Brasilien
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Brasilien
Potenziale am Zuckerhut Wilfried Kühnisch 17.06.2010 Inhaltverzeichnis 1. Brasilien der “erwachende Gigant” 10. Importeurauswahl : Importeur vs. SM-Kette 2. Ranking BR im Agribusiness weltweit 11. Die Lebensmittelregistrierung 3. Konsumfieber im LEH in Brasilien 12. Zollabwicklung: Modellrechnung 4. Entwicklung der Ümsätze in ausgewählten Marktsegmenten 13. Zollsätze 14. Die Produktpalette eines Importeurs 5. Struktur des modernen LEH 2009 Entwicklung des BIP Brasilien 15. Exportförderung durch: BMELV / DIHKProjekt 6. BIP - Brasilien an der Spitze 16. Markterkundungsreise Brasilien Nov. 2010 7. Ranking der TOP 20 Handelsunternehmen Brasiliens 15. APAS-Messebeteiligung 16. Kontakte 8. Starke Position kleiner Anbieter 9. Eigenmarken gewinnen langsam 10. Die Ladenzahl wächst noch Brasilien "der erwachende Gigant" Portugal Spain Scotland Austria France • 193 Mio. Einwohner • 8,5 Mio. Km Fläche > 47% von Lateinamerika • 26 Bundesstaaten • 5.563 Städte Germany England Ireland Die Fläche Brasiliens entspricht der 24-fachen Fläche Deutschlands Ranking BR im Agribusiness weltweit Produkt 1. Fleisch 2. Geflügel 3. Käse 4. Soja 5. Süsswaren 6. Schokolade 7. Kaffee 8. Früchte 9. Organische 1 2 3 Plazierung 4 5 6 7 Einzelhandel in Brasilien: Konsumfieber • Umsatzwachstum 2008: 10,5 % Gründe: • Verbesserte Kreditmöglichkeiten • Steigende Einkommensmasse • Zunehmendes Vertrauen in Konjunkturaufschwung • kaum von Krisen betroffen • gestiegener Wert des Real: Importprodukte kommen billiger in die Regale Konsumboom in Brasilien - Entwicklung der Umsätze in ausgewählten Sektoren 2007 2008 Umsatz in Mrd. € Umsatz in Mrd. € Getränke 15,11 17,09 13,08 Nahrungsmittel 86,53 101,03 16,75 Kosmetika und Körperpflege 8,61 9,53 10,71 Kfz 30,13 32,28 7,14 Informatik 14,07 15,73 11,83 Telekommunikation 9,59 11,42 19,09 Sektor Quelle:ABIA, ABIHPEC, ANFAVEA, ABINEEE Veränd. in % Entwicklung des BIP Brasilien 10 9 7,8 8 6 5,08 4 2 -0,2 0 -2 2008 Quelle: Bradesco, IBGE 2009 (HS) Hochschätzung 2010 (HS) * gegen 1. Quartal 2009 1. Quartal 2010* BIP - Brasilien an der Spitze Variation in %, zwischen 1. Quartal 2010 zum 4. Quartal 2009 3 2,7 2,5 2 0,8 0,4 -1,5 Quelle: BC, IBGE Schweiz Italien USA Portugal Japan Schweden -1 Canada -0,5 Brasilien 0 0,3 0,2 0,1 0,1 -0,4 -0,8 -1,5 Chile 0,5 Griechen… 0,5 Mexico 1 Frankreich 1 Spanien 1,2 Deutschl… 1,4 Vereinigt… 1,5 1,5 Struktur des modernen LEH 2009 % zum Vorjahr Zahl der Verkaufsstellen 78.311 3,4 + Zahl der Checkout-Kassen 191.512 3,0 + Zahl der Beschäftigten 899.754 2,6 + Verkaufsfläche in m² 19,2 Mio. 2,2 + TOP 20 Handelsunternehmen Brasiliens 2008 2009 Unternehmen Bundesland Umsatz in € Mrd. 2 1 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR SP 1 2 CARREFOUR COM. IND. LTDA. SP 3 3 WAL-MART BRASIL LTDA. SP 4 4 G. BARBOSA COMERCIAL LTDA. SE 6 5 CIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA RS Umsatz-Anteil Top 20 12 CONDOR SUPERCENTER LTDA. PR 11 COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO SP 11,51 11,24 8,65 1,10 0,92 33,47 0,92 0,92 0,79 0,75 0,66 37,51 0,61 0,61 15 SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA. SP 0,57 1% 13 Y. YAMADA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA PA 0,57 1% 16 GUGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. MG 0,53 1% 14 LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. PA 0,53 1% 18 CARVALHO E FERNANDES LTDA. PI 0,40 1% 19 SAVEGNAGO - SUPERMERCADOS LTDA. SP 0,40 1% 17 SUPERMERCADO ZONA SUL S.A. RJ 20 SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA. MG 0,40 0,31 42,39 1% 1% 100% TOP 5 7 PREZUNIC COMERCIAL LTDA. RJ 5 IRMÃOS BRETAS, FILHOS & CIA LTDA. MG 8 DMA DISTRIBUIDORA S/A MG 9 IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA. PR 10 A. ANGELONI & CIA. LTDA. SC TOP 10 TOP 20 27% 27% 20% 3% 2% 79% 2% 2% 2% 2% 2% 89% 1% 1% Starke Position kleiner Anbieter SB-Verkaufstellen ~ 74.000 Kleinläden 850.000 Umsatzanteil 58% Umsatzwachstum ~ 7% 42% Top 20 ~ 7% Top 280 > 9% Strukturwandel Brasilien TOP 5 45% MA Argentinien TOP 5 53% MA Chile TOP 5 73% MA Mexico TOP 5 84% MA • Starkes Potenzial für Strukturwandel / Fusionen • Konzentration der Importeure auf kleine u. mittlere SB-Läden (geringeres Preisdiktat, keine Listinggebühren) Anteil "Private Label" am Netto-Umsatz im LEH 2008 35,0% 30,0% 32,0% 28,9% 26,2% 23,8% 25,0% 20,0% 14,4% 15,0% 10,0% 5,1% 5,6% 5,0% 2,5% 0,0% Deutschland Spanien Frankreich Niederlande Italien Argentinien Brasilien Chile Die Ladenzahl wächst noch Entwicklung der Verkaufsstellen im modernen Handel Brasilien in 1.000 80 69,4 68,9 70 78,3 61,3 60 51,5 50 40 73,7 74,6 75,7 71,4 72,0 72,9 43,8 32,2 32,7 37,5 30 20 10 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Importeurauswahl Importeur • • • • • i. d. R. ein Importeur pro Marke agiert brasilienweit beliefert alle relevanten SB-Läden unterstützt bei der LM-Registrierung macht Gondelpflege und Promotion vs. • • • • SM-Kette günstigere Endpreise große Verkaufsmengen pro Auftrag keine Listinggebühren Möglichkeiten einer Eigenmarke Nachteil: Nachteile: • Verteurung der Kommerzialisierungskette um rund 30% • Produkte werden nur in einer Kette verkauft • bei Einstellung der Importe verliert der Exporteur den Markt • Preisdiktat Zwischenlösung: Importeur vermittelt gegen Anerkennungsprovision Lebensmittelregistrierung im brasilianischen Gesundheitsministerium Produkt Produktregistrierung erforderlich ExportZulassungsverfahren Registrierung des Importeurs beim brasilianischen LwMin. erforderlich Schokoladen nein nicht erforderlich ja Backwaren nein nicht erforderlich ja Früchte und Gemüsekonserven nein nicht erforderlich ja Diätprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, u.a. ja nicht erforderlich ja Lebensmittelzusatzstoffe (mit Vitaminen und Mineralien angereichert) ja nicht erforderlich ja Lebensmittel in Tabletten- oder Kapselform ja nicht erforderlich ja Lebensmittelregistrierung im brasilianischen Landswirtschaftsministerium Registrierung des Importeurs beim brasilianischen LwMin. erforderlich Produktregistrierung erforderlich Export-Zulassungsverfahren Alkoholfreie Getränke nein nicht erforderlich ja Alkoholische Getränke (auβer Wein) nein nicht erforderlich ja Wein und Traubderivate ja nicht erforderlich, deutsche Bescheinigung der LMÜberwachung ausreichend ja Fleisch und Fleischderivate ja erforderlich ja Milch und Milchderivate ja erforderlich ja ja nicht erforderlich, deutsche Bescheinigung der LMÜberwachung ausreichend ja Produkt Fisch und Fischderivate Modellrechnung Als Beispiel nehmen wir eine Warensammlung mit einem Wert von € 50.000. Damit verbunden sind folgende Steuersätze: Annahme: • Einfuhrsteuer (II): 16,00%, • IPI: 15,00%, • ICMS: 18,00%, • PIS: 1,65%, • COFINS: 7,6%. Bemerkung: Alle o.a. Steuern müssen auch von lokalen Unternehmen in gleicher Höhe (nach Produkt variierend, wie beim Import ) entrichtet werden. Übersicht der brasilianischen Zollsätze Fleischwaren 10 – 16% Molkereiprodukte 14 – 27% Konserven 14 – 16% Öle und Fette 10 – 12% Süss-, Back- und Teigwaren 14 – 20% Sonstige Ernährungsgüter 10 – 18% Getränke 12 – 20% Andere agrarrelevante Waren 14% Die Produktpalette eines Importeurs Die Produktpalette eines Importeurs Die Produktpalette eines Importeurs Exportförderung durch: BMELV / DIHK-Projekt Der Ausgangspunkt: Die CMA existiert nicht mehr. Ein neues integratives Angebot ist auf dem Markt! Ziel : „Aufrechterhaltung von Exportförderangeboten auf Zielmärkten der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ • Miteinbeziehung der Fachverbände, Branchen, des BMELV, der ehemaligen CMAVertreter im Ausland, des DIHK und der AHKs Das Angebot über die AHKs fokussiert auf: • Markterkundung durch Markterkundungesreisen • Geschäftsanbahnung durch: – AHK-Geschäftsreisen – Kooperationsbörsen Der Erfolg der APAS 2010 übersetzt in Zahlen • Fachbesucher: 72.553 • Bruttoaustellungsfläche: 68.000 qm • Standfläche: 30.000 qm • Aussteller: 550 lokale und 40 internationale • Geschäftsvolumen: ca. 2,0 Mrd. € Kontakte in Brasilien Deutsche Botschaft SES - Av. Das Nações - Quadra 807, lote 25 70415-900 Brasília - DF Telefon: (0055 61) 3442-7000 Fax: (0055 61) 3443-7508 E-mail: [email protected] Internet: www.brasilia.diplo.de Deutsches Generalkonsulat São Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092; 12º andar - Jardim Paulistano 01451-905 São Paulo - SP Telefon: (0055 11) 3097-6644 Fax: (0055 11) 3815-7538 E-mail: [email protected] Internet: www.sao-paulo.diplo.de Deutsches Generalkonsulat Rio de Janeiro Rua Presidente Carlos de Campos, 417 22231-080 Rio de Janeiro - RJ Telefon: (0055 21) 2554-0004 Fax: (0055 21) 2553-0184 E-mail: [email protected] Internet: www.rio-de-janeiro.diplo.de Deutsch-Brasilianische Industrie- und Handelskammer Kompetenzzentrum Mercosur der Deutschen Agrar- und Ernährunhswirtschaft Rua Verbo Divino, 1488, 3º andar - Chácara Sto. Antônio 04719-904 São Paulo - SP Telefon: (0055 11) 5187-5177 / 5116 Fax: (0055 11) 5181-7013 E-mail: [email protected] Internet: www.ahkbrasil.com Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!