MAHLE Metal Leve SA

Transcrição

MAHLE Metal Leve SA

Reunião com Analistas e Profissionais de
Investimento
APIMEC-SP 2013
MAHLE Metal Leve S.A.
São Paulo (SP), 19 de novembro de 2013
1
© MAHLE
Nota Importante
Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a MAHLE Metal Leve S.A. e suas subsidiárias (“MAHLE" ou "Companhia") preparada na data desta
apresentação.
Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. Esta apresentação não deve ser utilizada como recomendação de investimento a potenciais
investidores. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Esta
apresentação foi preparada com a finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação ou oferta para compra ou venda de
quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento. Esta apresentação não é direcionada para objetivos de investimento,
situações financeiras ou necessidades específicas de qualquer destinatário. Esta apresentação não tem a intenção de fornecer bases de avaliação para terceiros de
quaisquer valores mobiliários e não deve ser considerada como recomendação para subscrição ou aquisição de valores mobiliários.
Esta apresentação contém informações prospectivas, as quais constituem apenas estimativas e não são garantia de futura performance. Os investidores devem estar
cientes de que tais informações prospectivas estão ou estarão, conforme o caso, sujeitas a diversos riscos, incertezas e fatores relacionados às operações da MAHLE
e suas subsidiárias que podem fazer com que os seus atuais resultados sejam substancialmente diferentes das informações prospectivas contidas nesta apresentação.
Embora a MAHLE acredite que as estimativas e considerações refletidas nas informações prospectivas desta apresentação são razoavelmente baseadas em
informações disponíveis atualmente à administração da Companhia, a MAHLE não pode garantir resultados ou eventos futuros. A MAHLE declara expressamente que
não atualizará quaisquer das informações prospectivas.
As informações contidas nesta apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio aos destinatários desta apresentação. As performances passadas da
Companhia não são indicativas de resultados futuros. Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato.
Nenhuma pessoa está autorizada a prestar qualquer informação ou a fazer qualquer declaração que não esteja contida ou que não seja consistente com esta
apresentação e que, se fosse prestada ou feita, tal informação ou declaração não deve ser considerada como uma informação fornecida pela Companhia.
Esta apresentação não deve ser reproduzida (no todo ou em parte), distribuída ou transmitida para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio e por escrito da
Companhia,. Esta apresentação não tem a intenção de ser distribuída para, ou utilizada por, pessoas ou sociedades em jurisdições ou países em que a sua distribuição
ou utilização seja contrária à regulamentação ou legislação local.
2
MAHLE Metal Leve S.A., 19-November-2013
© MAHLE
Agenda
Programação
08:30h – Café de boas vindas
09:00h – Reunião APIMEC-SP (Hotel Transamérica Prime International Plaza)
09:00h às 10:00h - Apresentacão da Companhia e dos Resultados do Terceiro
Trimestre e Período Acumulado de 2013
Srs. Caio de Moraes, Daniel Brasil Alves e Renata T. Oikawa Garcia
Caio de Moraes
Diretor Financeiro e de RI
Daniel Brasil Alves
Gerente de Planejamento de Vendas,
Marketing & Comunicação Corporativa
Renata T. Oikawa Garcia
Gerente Corporativo
Recursos Humanos
10:00h às 10:30h - Sessão de perguntas e respostas
3
© MAHLE
Agenda
Apresentação da Companhia e dos Resultados do
Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Grupo MAHLE Mundial
Grupo MAHLE Metal Leve S.A.
Mercados e Tecnologias
Resultados do Terceiro Trimestre e Período Acumulado de 2013
Mercado de Capitais
Sustentabilidade
a. Recursos Humanos
b. Responsabilidade Social
Perspectivas
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
5
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
O Grupo MAHLE é líder mundial em componentes de
motores
Destaques do Grupo
Faturamento (Bi de EUR)
6.0
5.1
3.8
2.8
3.1
4.1
6.2
5.3
5.0
4.3
3.9
3.3
2.4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Presença Mundial
Grupo alemão, com sede em Stuttgart, fundado em 1920
Um dos 3 principais fornecedores globais de sistemas de
pistão, componentes de cilindro, sistemas de trem de válvulas,
sistemas de gerenciamento e filtração de ar e líquidos
Líder global em parcerias no desenvolvimento de motores
Mais de 100 unidades produtivas em 4 continentes
7 centros tecnológicos
Mais de 48.000 colaboradores
6
Presença do Grupo MAHLE
Centros Tecnológicos do Grupo MAHLE
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
Localidades
Great Britain
• Bilston
• Kilmarnock
• Northampton
• Rugby
• Stoke-on-Trent
• Telford
• Wellingborough
• Worcester
Canada
• Burlington
• Tilbury
USA
• Atlantic (IA)
• Belmont (OH)
• Farmington Hills/Detroit (MI)
• McConnelsville (OH)
• Morristown (TN)
• Murfreesboro (TN)
• Nowata (OK)
• Olive Branch (MS)
• Russellville (AR)
• St. Johns (MI)
• Winterset (IA)
•York (PA)
Mexico
• Aguascalientes
• Lerma
• Naucalpan
• Ramos Arizpe
• Santa
Catarina/Monterrey
Netherlands
• Lochem
France
• Chavanod
•Décines
•Ingersheim
•Orange
•Poissy
•Rugis/Paris
•Seboncourt
Portugal
• Murtede
Spain
• Alcalá de Henares/Madrid
• Vilanova i la Geltrú
Brazil
•Indaiatuba
• Itajubá
•Jundiaí/São Paulo
• Limeira
• Mogi Guaçu
• Queimados
• São Bernardo do Campo
Germany
• Albershausen
• Auengrund
• Eislingen/Fils
• Fellbach
• Freiberg
• Gaildorf
• Hamburg
• Leibertingen
• Lorch
• Markgröningen
• Öhringen
• Plettenberg
• Reichenbach
• Roßwein
• Rottweil
• Schorndorf
• Schwaikheim
• Stuttgart
• Wölfersheim
• Wustermark
• Zell im Wiesental
Switzerland
• Grenchen
Italy
• La Loggia
• Saluzzo
• Trento
Poland
• Krotoszyn
Slovakia
• Dolný Kubín
Austria
• Mattighofen
• Rankweil
• St. Michael ob Bleiburg
• Vöcklabruck
• Wolfsberg
China
• Changchun
• Chongqing
• Guangzhou
• Macheng
• Nanjing
• Shanghai
• Tianjin
• Yingkou
Japan
• Fukushima
• Ibaraki
• Kawagoe
• Kyushu
• Okegawa
• Tochigi
• Tokyo
• Tsuruoka
• Yamagata
Korea
• Hwasung
• Ulsan
Thailand
• Bangkok
• Samutprakarn
Romania
• Timisoara
Turkey
• Gebze
•Izmir
•Konya
Philippines
• Cavite
India
• Chennai
• Gurgaon
• Parwanoo
• Pithampur
• Pune
Singapore
• Singapore
Argentina
• Buenos Aires
• Rafaela
Localidades das Plantas
Centros de P&D
7
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
Integração do Grupo Behr
8
Em maio de 2013, o Grupo MAHLE assumiu a maioria do controle acionário no Grupo Behr,
aumentando sua participação de 36,85% para 51,10%. Além disso, um acordo foi firmado com
os acionistas da família, permitindo a integração completa do Grupo Behr para a MAHLE
Em agosto de 2013, as autoridades anti-trust dos países envolvidas aprovaram a aquisição da
companhia pelo Grupo MAHLE, permitindo a consolidação completa do Grupo Behr nas
demonstrações financeiras consolidadas de Grupo de MAHLE
O Grupo Behr é um parceiro de sistemas para a indústria automobilística internacionalmente, é
especializado em componentes para o gerenciamento térmico do veículo e de sistemas de ar
condicionado. Com mais de 17 mil colaboradores, o Grupo Behr faturou em 2012 mais de 3,7 bi
de Euros
Os portfólios de produtos da MAHLE e da Berh se complementam, especialmente na
integração do sistema de filtração e sistemas de gerenciamento térmico
© MAHLE
9
© MAHLE
Histórico de aquisições bem sucedidas e elevado crescimento
Aquisições
07 Aquisição do
negócio de
componentes
de motores da
Dana
03-07
96 Aquisição do
controle da
Metal Leve
pela MAHLE
08 Formação da
Joint Venture
MAHLE
HIRSCHVOGEL
FORJAS S.A. em
Queimados, RJ
Aquisição da
Edival na
Argentina
(fábrica de
válvulas)
Aquisição de 3
unidades de
negócios da
Siemens - VDO
10 Aquisição do
negócio de anéis
de pistão da
MAHLE
Componentes de
Motores pela
MAHLE Metal
Leve
2,1
2,3
2,0
1,9
1,7
Outros Eventos
1950 - 1959
1960 - 1999
2000
1,7
1,7
1,4
98 Incorporação da
fábrica de
pistões e trem
de válvulas em
Mogi Guaçu,
SP
50 Fundação da
METAL
LEVE, a 1ª 71 Abertura de0,7
fabricante
capital na
nacional de
BM&FBovespa
pistões
1,7
1,0
08 Inauguração do
novo Centro
Tecnológico em
Jundiaí, SP
05 Inauguração da
fábrica de
buchas em
Itajubá, MG
0,9
01 Inauguração
da fábrica de
filtros em Mogi
Guaçu, SP
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
11 MAHLE completa
sua oferta púlica
secundária de
US$195 milhões e
adere ao segmento
Novo Mercado da
BM&FBovespa
2009
2010
2011
Receita Líquida (R$ bi)
10
© MAHLE
Localidades no Brasil
MOGI-GUAÇU
Sede Social
Pistões, Pinos,
Camisas, Eixoscomando, Bielas e
Filtros
11
6
Unidades Produtivas
1
Centro de Distribuição
1
Centro Tecnológico
ITAJUBÁ
Buchas e Anéis
de Pistão
LIMEIRA
Centro de
Distribuição
QUEIMADOS
Bielas e outros
produtos
forjados
JUNDIAÍ
Centro Tecnológico
INDAIATUBA
Sinterizados
SÃO BERNARDO
DO CAMPO
Bronzinas
© MAHLE
Localidades na Argentina
RAFAELA
Válvulas /
Guias de Válvulas /
Sede de Válvulas
BUENOS AIRES
12
1
Unidade Produtiva
1
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
Portfólio de Produtos MAHLE – muito mais do que pistões
13
© MAHLE
Grupo MAHLE Mundial
Aplicações de Produtos MAHLE – muito além do
setor automobilístico
14
© MAHLE
Mercados e Tecnologias
15
© MAHLE
Mercados
16
© MAHLE
Presença diversificada em mercados e produtos
(YTD Setembro 2013)
Mercados
Produtos
Vendas por tipo de motor (2013)
12,0%
26,2%
31%
43%
41%
21,6%
57%
13,1%
28%
OEM Doméstico
Aftermarket
OEM Exportação
17
6,0%
8,0%
13,0%
Pistões e Kits
Anéis
Bronzinas
Trem de Válvulas
Camisas/ Porta Aneis
Demais componentes de motores
Filtros
Veículos pesados (Diesel)
Veículos leves (Otto)
© MAHLE
MAHLE Metal Leve S.A. - Consolidado
Cenário macroeconômico
Produção industrial (Brasil): +0,7% (expansão) nos últimos 12 meses
Produção de veículos (Brasil): +14,1% em comparação ao mesmo período acumulado até setembro/2012
Inflação (IPCA / Brasil): 5,86% nos últimos 12 meses
Taxa SELIC (Brasil): 9,50% a.a.
Câmbio: O quadro a seguir apresenta a evolução das taxas de câmbio médias do dólar norte-americano e
euro (utilizando-se a PTAX cotação de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil – Bacen)
Cotações do dólar norte-americano (US$) e euro (€)
Cotação em
Cotação média do trimestre
Moeda
R$/US$
R$/€
Ano
1T
2T
3T
4T
2013
2,00
2,07
2,29
2,20
2012
2013
2012
1,77
2,64
2,32
1,96
2,70
2,52
2,03
3,03
2,54
2,06
2,98
2,67
15/10/2013
2,18
2,94
Fonte: Bacen.
18
Economia global: o cenário de incertezas ainda prevalece, com uma recuperação lenta das economias
desenvolvidas e a continuidade do impasse na política fiscal norte-americana
© MAHLE
Evolução do setor automobilístico brasileiro
Setor automobilístico brasileiro
Vendas de veículos
(nacionais e importados)
Automóveis
Comerciais leves
Total de veículos leves
Caminhões
Ônibus
Total de caminhões e ônibus
Maquinas agrícolas
Total de veículos pesados
Vendas totais de veículos
Exportação veículos leves
Exportação caminhões
Exportação ônibus
Exportação caminhões + ônibus
Exportação maquinas agrícolas
Exportação veículos pesados
Total Exportação
Importação veículos leves
Importação veículos pesados
Total Importação
Balança comercial veículos leves
Balança comercial veículos pesados
Total veículos balança comercial
Variação do estoque de veículos no período (*)
Produção total de veículos
Jan - Set
2013
B
2.041.169
600.085
2.641.254
115.097
24.034
139.131
63.864
202.995
2.844.249
403.150
18.223
6.803
25.026
11.523
36.549
439.699
516.885
2.556
519.441
(113.735)
15.770
(79.742)
152.980
2.917.487
Jan - Set
2012
A
2.100.361
565.786
2.666.147
101.317
21.836
123.153
51.049
174.202
2.840.349
300.128
18.769
6.343
25.112
12.133
37.245
337.373
593.199
3.636
596.835
(293.071)
14.840
(296.707)
(22.891)
2.557.996
Produção de veículos leves
2.660.794
2.370.057
Produção Caminhões
149.142
98.858
Produção Ônibus
31.667
25.732
Produção de Caminhões e Ônibus
180.809
124.590
Agricultura
75.884
63.349
Produção de veículos médios e pesados
256.693
187.939
(*) Variação de estoque de veículos = produção - (vendas + exportação - importação).
Fonte: Anfavea.
19
B/A
-2,8%
6,1%
-0,9%
13,6%
10,1%
13,0%
25,1%
16,5%
0,1%
0,0%
34,3%
-2,9%
7,3%
-0,3%
-5,0%
-1,9%
30,3%
-12,9%
-29,7%
-13,0%
-61,2%
6,3%
-73,1%
-768,3%
14,1%
12,3%
50,9%
23,1%
45,1%
19,8%
36,6%
© MAHLE
Evolução do setor automobilístico brasileiro
20
© MAHLE
Evolução do setor automobilístico argentino
Setor automobilístico argentino
Jan - Set
2013
B
513.562
179.555
693.117
20.476
4.725
25.201
718.318
Jan - Set
2012
A
437.549
146.921
584.470
15.131
4.144
19.275
603.745
332.817
448.578
(115.761)
(6.736)
595.821
277.790
351.518
(73.728)
7.237
537.254
19,8%
27,6%
57,0%
-193,1%
10,9%
588.683
531.429
4.511
3.696
Produção Ônibus
2.627
2.129
7.138
5.825
(*) Variação de estoque de veículos = produção - (vendas + exportação - importação).
Fonte: Adefa.
10,8%
22,1%
23,4%
22,5%
Vendas de veículos
(nacionais e importados)
Automóveis
Comerciais leves
Total de veículos leves
Caminhões
Ônibus
Total de veículos médios e pesados
Vendas totais de veículos
Exportação
Importação
Balança comercial
Variação do estoque de veículos no período (*)
21
B/A
17,4%
22,2%
18,6%
35,3%
14,0%
30,7%
19,0%
© MAHLE
Produção de veículos no MERCOSUL
Vendas de veículos no MERCOSUL (*)
Vendas de veículos
Vendas de veículos leves
Vendas de Caminhões
Vendas de Ônibus
Vendas de Caminhões e Ônibus
Vendas Agricultura
Vendas de veículos médios e pesados
Vendas total de veículos
Jan - Set
2013
B
3.334.371
135.573
28.759
164.332
63.864
228.196
3.562.567
Jan - Set
2012
A
3.250.617
116.448
25.980
142.428
51.049
193.477
3.444.094
B/A
Jan - Set
2012
A
2.901.486
102.554
27.861
130.415
63.349
193.764
3.095.250
B/A
2,6%
16,4%
10,7%
15,4%
25,1%
17,9%
3,4%
Produção de veículos no MERCOSUL (*)
Produção de veículos
Produção Ônibus
Produção de Caminhões e Ônibus
Produção Agricultura
(*) Considerando Brasil e Argentina.
Fonte: Anfavea e Adefa.
22
Jan - Set
2013
B
3.249.477
153.653
34.294
187.947
75.884
263.831
3.513.308
12,0%
49,8%
23,1%
44,1%
19,8%
36,2%
13,5%
© MAHLE
Excelência e Inovação Tecnológica
23
No 3T 2013 merece destaque a publicação da regulamentação para investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento dentro do Programa Inovar-Auto.
MAHLE Powertrain (divisão de serviços técnicos e científicos) tem participado de discussões com os
clientes, prospectando oportunidades de parcerias e negócios
Posição de liderança em seu mercado de atuação - 3T 2013:
–
Lançamento de mais 2 novos produtos em componentes de motores e aplicação de mais 6 novas
patentes (aumento da durabilidade dos componentes e redução de consumo de combustível).
–
Desenvolvimento de uma nova metodologia de medição de consumo de combustível de alta precisão,
capaz dar suporte aos desenvolvimentos para o Inovar-Auto.
© MAHLE
Comportamento da Receita Líquida de Vendas
Comportamento da receita
líquida de vendas por mercado
(R$ milhões)
Mercado interno
.Equipamento original
.Aftermarket
Total
3T13
% Particip.
por
mercado
(a)
3T12
% Particip.
por
mercado
(b)
%
(a/b)
Acum.
Acum.
janeiro- % Particip. janeiro- % Particip.
por
por
setembro
setembro
mercado
mercado
2013
2012
(c)
(d)
%
(c/d)
250,9
160,3
411,2
39,2%
25,0%
64,2%
234,4
147,4
381,8
40,2%
25,2%
65,4%
7,0%
8,8%
7,7%
745,1
433,2
1.178,4
40,9%
23,8%
64,6%
667,3
419,2
1.086,6
38,5%
24,2%
62,6%
11,7%
3,3%
8,4%
Mercado externo
.Equipamento original
.Aftermarket
Total
202,5
27,1
229,5
31,6%
4,2%
35,8%
175,6
26,4
202,0
30,1%
4,5%
34,6%
15,3%
2,6%
13,6%
563,5
81,5
645,0
30,9%
4,5%
35,4%
569,7
79,1
648,7
32,8%
4,6%
37,4%
-1,1%
3,0%
-0,6%
Total geral
640,7
100,0%
583,8
100,0%
9,7%
1.823,4
100,0%
1.735,3
100,0%
5,1%
No 3T 2013, as vendas aumentaram 9,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No período acumulado de
janeiro a setembro de 2013 a receita líquida de venda registrou um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo
período do ano anterior
24
–
Mercado interno: OEM: entrada de novos negócios (coletores de admissão, filtros de ar, eixos de comando de
válvulas), aumento da produção brasileira e argentina de veículos, e recuperação nos segmentos de veículos
médios e pesados; AM: recuperação nas vendas, em função de uma diminuição do nível de estoques na rede
de distribuidoras, além da boa performance do mercado interno argentino
–
Mercado externo: OEM: aumento na receita de vendas decorrente de um efeito cambial positivo; AM:
resultado basicamente decorrente de um efeito cambial positivo sobre as vendas
© MAHLE
Exportação por região e receita líquida por produto
Exportação consolidada por região geográfica acumulada no terceiro trimestre de 2013:
8,2%
Europa
8,3%
44,3%
América do Norte e Central
América do Sul
Áf rica, Ásia, Oceania e Oriente
Médio
39,2%
Receita operacional líquida por produto acumulada no terceiro trimestre de 2013:
12,0%
21,6%
26,2%
Pistões e Kits
Anéis
Bronzinas
Trem de Válvulas
6,0%
8,0%
13,1%
13,0%
Camisas/ Porta Aneis
Demais componentes de motores
Filtros
25
© MAHLE
Resultados do Terceiro Trimestre e
Período Acumulado de 2013
26
© MAHLE
Receita líquida de vendas e margens
jan-set / 2013
R$ milhões
31%
41%
28%
2012
29%
39%
32%
OEM Doméstico
Aftermarket
OEM Exportação
27
© MAHLE
Demonstrações Financeiras (em R$ milhões)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do Resultado
3T13
AV%
3T12
Acum.
Acum.
janeiro- janeirosetembro setembro
2013
2012
AV%
31-dez-12
AV%
1.156,3
44,9
942,5
39,8
41,5
1,6
50,4
2,1
237,1
9,2
86,7
3,7
Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
460,7
327,5
52,6
17,9
12,7
2,0
391,6
311,4
79,5
16,5
13,1
3,4
36,9
1,4
22,8
1,0
Outros Ativos Circulantes
640,7
0,0
583,8
0,0
1.823,4
1.735,3
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
(439,8)
0,0
(412,8)
0,0
(1.301,1)
(1.289,6)
Resultado bruto
200,9
31,4
171,0
29,3
522,3
445,8
Despesas com vendas
(40,8)
6,4
(38,8)
6,6
(125,0)
(114,0)
Despesas gerais e administrativas
(25,0)
3,9
(25,3)
4,3
(75,9)
(79,3)
Despesas com desenv.e tecnologia
(17,0)
2,7
(16,8)
2,9
(51,7)
(49,0)
Outras rec. desp. operacionais
(2,5)
0,4
(1,0)
0,2
(0,9)
(7,0)
Financeiras, líquida
(5,6)
0,9
(11,3)
1,9
(27,6)
(18,2)
Passivo
109,9
17,1
77,8
13,3
241,1
178,3
Circulante
78,7
12,3
55,0
9,4
170,2
127,4
Lucro líquido
AV%
Aplicações Financeiras
Receita de venda de bens e/ou serviços
Resultado operacional
30-set-13
Não circulante
Ativo Imobilizado
Investimentos
35,1
1,4
23,4
1,0
1.384,9
53,8
1.404,8
59,3
0,4
0,02
-
-
Imobilizado
748,3
29,0
767,0
32,4
Intangível
636,5
24,7
637,5
26,9
2.576,3
100,0
2.370,8
100,0
Total do Ativo
30-set-13
AV%
31-dez-12
AV%
592,1
473,5
18,4
25,0
Fornecedores
116,3
4,5
88,0
3,7
106,3
4,1
286,8
12,1
EBITDA (conforme ICVM nº 527/2012)
143,0
22,3
117,7
20,2
351,6
282,7
Empréstimos e financiamentos
Margem EBITDA (conforme ICVM nº 527/2012)
22,3%
0,0%
20,2%
0,0%
19,3%
16,3%
Outras obrigações
47,8
1,9
41,1
1,7
16,5%
Provisões
203,2
7,9
176,2
7,4
Não circulante
665,1
25,8
426,3
18,0
Empréstimos e financiamentos
418,6
16,2
201,7
8,5
Provisões e outros
246,5
9,6
224,6
9,5
0,2
0,0
3,3
0,1
1.437,7
55,8
1.352,4
57,0
Margem EBITDA ajustada
22,3%
0,0%
20,2%
0,0%
19,3%
Participação dos acionistas não controladores
Patrimônio líquido consolidado
Capital social realizado
Total do Passivo
28
966,3
37,5
966,3
40,8
2.576,3
100,0
2.370,8
100,0
© MAHLE
Investimentos e Depreciação / Endividamento
Endividamento
Investimentos e Depreciação
R$ milhões
R$ milhões
Investimentos
2011
2012
YTD 2013
% Receita líquida
5,4%
5,6%
3,6%
% Depreciação
93,5%
113,3%
80,2%
Orçamento de investimentos estimados para 2013 é de R$129,4 milhões, destinados
principalmente para novos produtos, expansão de capacidade e racionalização
29
Alavancagem financeira
2011
2012
YTD Sep/13 *
Endividamento líquido/EBITDA ajustado
0,9 x
0,9 x
0,7 x
% curto prazo
70.6%
58,7%
20,3%
* extrapolando o EBITDA de jan-jun para exercício 2013
© MAHLE
Mercado de Capitais
30
© MAHLE
Dividendos e JCP (líquido de IR)
R$ milhões
Base de cálculo para
dividendos :
(=) Lucro líquido
(+) Custo atribuído
(–) Reserva legal (5%)
* Refere-se a duas distribuições de juros sobre o capital próprio
31
© MAHLE
Desempenho das ações / Perfil dos acionistas –
até 15 de outubro de 2013
Volume Médio Diário de Negócios e
Giro em relação ao Free-Float
32
11,4%
Periodo
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Vol. Neg.(R$ Mio.)
Giro (%)
5,8
5,5
6,4
7,0
4,8
0,71%
0,58%
0,63%
0,69%
0,48%
Grupo controlador
2,1%
16,5%
Investidor institucional
Investidor estrangeiro
70,0%
Pessoa física
© MAHLE
Sustentabilidade
33
© MAHLE
a. Recursos Humanos
34
© MAHLE
Recursos Humanos – Missão
A MAHLE acredita na importância do
desenvolvimento dos seus recursos
humanos como fator fundamental para o
aumento de sua eficácia e compromisso
empresarial.
“Ser parceiro empresarial, mobilizar e
valorizar as pessoas na busca do
crescimento e vitalidade da MAHLE”.
35
© MAHLE
Nossos Valores
Uma empresa de valor, é
feita por gente de valor.
36
INOVAÇÃO
QUALIDADE
ORIENTAÇÃO AO CLIENTE
EFICIÊNCIA
MUDANÇA
CRESCIMENTO
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO
TRANSPARÊNCIA
MEIO AMBIENTE
CONHECIMENTO
COMUNICAÇÃO
COMPROMISSO
INDEPENDÊNCIA
RESPONSABILIDADE
INTEGRIDADE
PERSPECTIVA
© MAHLE
Ética e valores
Princípios fundamentais de nosso Código de Ética
Tratamento justo de todos os colaboradores;
Respeito aos direitos e valores de cada país,
procedimentos e políticas;
Nenhuma tolerância a qualquer tipo de assédio;
Garantia de confidencialidade das informações pessoais;
Canal de Comunicação específico.
MAIS DO QUE UMA MARCA,
ZELAMOS POR UM NOME.
37
© MAHLE
Gestão do Clima Organizacional
O clima organizacional é medido anualmente através da Pesquisa de Clima.
Os resultados são analisados e discutidos, para elaboração de planos de ações corretivas
38
© MAHLE
Desenvolvimento Organizacional
39
Gestão por Competências
O talento pode ser identificado e desenvolvido, por isso o programa de Gestão por
Competências foca no desenvolvimento das competências que maximizam os
melhores resultados.
PEP - Programa de Evolução Profissional
Reconhecimento e desenvolvimento de carreira de especialistas nas áreas de
tecnologia.
LDP e MDP - Desenvolvimento de Lideranças
Programa de educação continuada para a liderança e posições chave para a
organização.
PDP – Desenvolvimento Profissional Administrativos
Colaboradores em funções administrativas se atualizarem em matérias importantes
para seu desenvolvimento profissional.
Desenvolvimento Operacional – parceria com Senai
Outros Programas: Bolsa educação (curso superior e pós-graduação), Bolsa
idiomas, Cursos para desenvolvimento das competências, Estágio, Recrutamento
interno, Treinamentos On the job.
© MAHLE
Comunicação e ferramentas de gestão
RH ON-LINE
Sistema de comunicação, pelo qual os colaboradores podem acessar seus
dados pessoais e trabalhistas, através de quiosques de autoatendimento.
REVISTA MAHLE GLOBAL
Publicação trimestral, objetivando informar todos os colaboradores e seus
familiares os principais assuntos das unidades MAHLE no Brasil e no exterior.
Outras ferramentas de comunicação, como quadros de avisos e intranet,
tornam mais veloz o processo de comunicação interna.
CANAL DO CONHECIMENTO
Ferramenta de integração de informações e aplicativos, que visa facilitar a
geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos, com o
propósito de atingir a excelência organizacional através da interação entre
colaboradores.
REQUISIÇÕES ELETRÔNICAS
Ferramenta de gestão das requisições por meio de workflow através do
SAP Portal
OUTROS PROGRAMAS
Quadros de avisos, Portas Abertas, Café com Gerente, Intranet/Internet,
Career Website
40
© MAHLE
Treinamento e desenvolvimento
41
© MAHLE
b. Responsabilidade Social
Cada vez mais determinante na atuação e na postura das organizações, a responsabilidade social vai além da
filantropia, sendo parte essencial de uma gestão empresarial atuante e participativa.
A MAHLE mantém seu Programa de Responsabilidade Social e encoraja o trabalho voluntário em projetos sociais
com foco em educação e inclusão de jovens no mercado de trabalho.
42
© MAHLE
Responsabilidade Social
NOSSA MISSÃO
Trabalhar pela autonomia e independência das pessoas e comunidades
com as quais a empresa interage, potencializando as competências,
inteligências e a empregabilidade dos jovens e fortalecendo a
Sociedade Civil, desenvolvendo a participação cidadã dos indivíduos.
FUNDAÇÃO MAHLE ALEMANHA
A Fundação MAHLE, reconhece nossos projetos de responsabilidade
social e os bons resultados obtidos no Brasil, e direciona recursos
financeiros para projetos brasileiros, a fim de reforçar a filosofia
antroposófica.
DIFUSÃO DO VOLUNTARIADO
Contamos com a dedicação de 500 voluntários que realizam diversas
ações que contribuíram diretamente para a disseminação do
voluntariado e para ações solidárias junto à comunidade.
43
© MAHLE
Principais projetos
Escola MAHLE Formare
As escolas MAHLE Formare reproduzem um ambiente de aprendizagem profissional que
desenvolve, por meio da ação voluntária, a potencialidade de jovens de baixa renda, de 16
a 18 anos, para integrá-los à sociedade como cidadãos e profissionais.
Status atual: 1.118 jovens formados, 06 escolas ativas, 127 alunos estudando por ano.
Dança e Cidadania
São aulas de ballet que são oferecidas para 350 jovens de famílias de baixa renda de Mogi
Guaçu , Sumaré, Jundiaí e Campinas, visando o desenvolvimento cultural através da dança.
Destaques para os alunos: Jonathan Roberts e Carlos Santos – Ballet: Teatro na África do
Sul, Philip Frederick - Teatro Magdeburg na Alemanha, William Lee - Cursou o 4º e último
ano da Escola de Dança da Universidade de Berlim.
Instituto Cultural IVOTI
O bolsas de estudos para formação e aperfeiçoamento de professores do idioma alemão.
44
© MAHLE
Principais projetos
Viva e Deixe Viver
A Associação Viva e Deixe viver promove o entretenimento e a informação
educacional de crianças internadas em hospitais, transformando essa
vivência em um momento mais agradável e alegre através da leitura de
histórias. 95 voluntários MAHLE estão capacitados e atuam como
contadores de histórias. A MAHLE possui parceria com o Viva há mais de
10 anos e, em 2012, foram utilizadas mais de 1.500 horas pra contar
história pelos voluntários MAHLE.
Cirurgiões da Alegria
Com a parceria da MAHLE, os Doutores da Alegria capacitaram o grupo
Cirurgiões da Alegria, tanto na área artística como na área de gestão da
organização. Os Cirurgiões da Alegria é uma organização que tem a
missão de transformar ambientes hospitalares por meio da atuação
profissional de palhaços, proporcionando conforto e carinho para as
crianças hospitalizadas, humanizando os hospitais de Limeira e Campinas.
Em 2012 aproximadamente 18.000 crianças e adolescentes foram
atendidas.
45
© MAHLE
Ações voluntárias
46
Coral MAHLE - Grupo formado por
colaboradores que realizam
eventos em hospitais e outras
instituições assistenciais. Grupos
em Mogi Guaçu, Limeira e Itajubá
Ações Beneficentes - As
unidades de Itajubá , Indaiatuba e
Mogi Guaçu organizam ações junto
a comunidade a fim de arrecadar
fundos e alimentos para doação às
entidades locais.
Lixo e Cidadania - Parceria com a
Associação Refazendo, para
repasse de materiais recicláveis
(papel e plástico), formada por
catadores profissionais. A
arrecação é revertida para as
famílias que trabalham nesse
projeto.
Programa Easy English Voluntários ensinam inglês para 30
colaboradores da unidade de
Itajubá. O curso tem duração de 6
meses.
Sacolinha de Natal - Montagem
de kits com roupas, brinquedos e
outros itens para crianças de
instituições assistenciais.
Grupo Alegria - Formado por
voluntários MAHLE e familiares, o
grupo Alegria realiza diversas
ações sociais em Mogi Guaçu no
decorrer do ano, beneficiando mais
de 450 crianças.
Pessoas de Brilho - Voluntários
se dedicam à frentes de trabalho,
como reforma, pintura, jardinagem
e organização de arquivos na
Santa Casa de Itajubá.
Em Indaiatuba um trabalho
semelhante é realizado na creche
Pedacinho do Céu.
Lar Pequeno Leão - Instituição
Filantrópica que abriga crianças de
0 a18 anos em situação de risco.
Parceria para realização de ações
sociais voluntárias.
© MAHLE
Ações realizadas 2012 e 2013
Correr e Caminhar para Bem Viver
Circuitos de Corridas e Caminhadas promovidos pela MAHLE que têm por objetivo a
melhoria da qualidade vida e saúde. Já foram realizadas etapas em Mogi Guaçu,
Itajubá, Indaiatuba, Jundiaí e Limeira. Tivemos mais de 10.000 participantes nesses
circuitos.
Peça Teatral Agora e Ainda
AGORA é o segundo espetáculo da trilogia iniciada com AINDA, que estreou em 2007,
trazendo para o palco um dos temas que mais aflige a sociedade contemporânea: o
comportamento, uso e abuso das substâncias químicas. A MAHLE levou a peça teatral
para todas as comunidades onde está inserida. Essa peça teatral é dirigida pelo ator e
diretor Marcos Caruso e na unidade de Mogi Guaçu o médico Dráuzio Varella participou
de um debate sobre o assunto com o público.
Ka’á-eté – A Floresta Atlântica Intocada
A MAHLE, comprometida com a responsabilidade socioambiental, acredita na
importância da divulgação das belezas naturais e na sua conservação e por isso
patrocina um novo projeto que inclui palestras educativas em escolas públicas do
Estado de São Paulo, exposições de fotografias e um livro artístico, que será lançado no
início de 2014.
47
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Qualidade de vida
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Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas
Programa humanitário e de corresponsabilidade;
Manter um ambiente livre dos efeitos nocivos do álcool e outras drogas;
Promoção da saúde, segurança e qualidade de vida.
Ginástica Laboral Mexa-se! Levante-se! Pratique a Ginástica Laboral!
Melhor disposição
Clima organizacional
Promoção da saúde!
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Atuação Ambiental
A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA) divulgou os vencedores
do Prêmio de Meio Ambiente 2013 promovido entre a comunidade de engenharia
do setor, universidades, imprensa e organizações não governamentais.
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Menção Honrosa
“Potencial de redução de combustível através do mapeamento das
perdas energéticas do motor”, dos autores Marcia Fernandez, Eduardo
Tomanik e Renato Zampa Carlini, do Centro Tecnológico MAHLE Metal Leve
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Perspectivas
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Perspectivas
SETOR AUTOMOBILÍSTICO
–
–
Vendas de veículos: +1 a 2% (3,840 milhões a 3,880 milhões)
–
Produção de veículos: +11,9% (3,790 milhões)
–
Estoque de veículos elevado possível adequação de estoques por parte das montadoras
–
Fatores positivos:
–
Programa renovação da frota de caminhões, conduzido pela Anfavea
–
Discussões em curso sobre a Inovar-Auto
COMPANHIA
–
51
Anfavea divulgou novas projeções (2013):
Expectativa de gerar uma receita líquida de vendas acima da obtida no ano anterior, aliado a um viés
positivo nas margens, apesar de incertezas advindas da adequação de estoques por parte das
montadoras
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Reunião Pública com Analistas (APIMEC-SP)
Sessão de Perguntas e Respostas
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© MAHLE
Reunião Pública com Analistas (APIMEC-SP)
OBRIGADO !
Para mais informações, acesse o website de
Relações com Investidores da Companhia:
http://ri.mahle.com.br
ou entre em contato com a Área de Relações
com Investidores:
Caio de Moraes
João Antônio Passos Carvalho
Ana Paula Nogueira
Tel.: (0xx11) 4589-0700/4589-0800
[email protected]
www.mahle.com.br
53
© MAHLE
MAHLE METAL LEVE S.A.
54
© MAHLE

MAHLE Metal Leve SA

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