Relatório de Mercado Canadá

Relatório de Mercado
Canadá
Julho/2013
Dados Gerais
Área
9.984.670 km²
População
34 Milhões
- 90% concentrada a até 160km da
fronteira com os EUA
-40% na província de Ontario
Capital
Ottawa
Moeda
Dolar Canadense
Idioma
Inglês e Francês
Principais áreas
urbanas
Toronto (5.3 mm), Montreal
(3.8 mm), Vancouver (2.2 mm,
Ottawa (1.2mm) Calgary (1.4
mm)
Fuso horário
4 Fusos diferentes
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
10 Províncias e 3 Territórios
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Ontario
Composição da Economia
Diversos
4%
Outros serviços
20%
•
37% do PIB do Canadá
•
População: 13,5 milhões – 30%
imigrantes (em Toronto 50%)
•
Principais cidades: Toronto e
Ottawa (capital)
•
Construção civil
5%
Informação e
cultura
4% Transporte e
armazenamento
4%
Serviços
financeiros,
seguros e
imobiliários
24%
Saúde e educação
12%
Comércio
(atacado e
varejo)
12%
Desemprego: 4,6%
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Manufatura
15%
Quebec
•
População: 8 milhões
•
Principais cidades: Montreal (3,84 milhões) e
Quebec City (1,1 milhão)
•
80% da população tem o francês como primeiro
idioma
•
Economia do conhecimento: segundo maior
número de universidades per capita da América do
Norte. 170.000 estudantes universitários em
Montreal
•
Principais setores da economia: educação,
aeroespacial, CTI, Saúde e ciências da vida
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Alberta
•
Maior PIB per capita do Canadá: $ 78.100,00
•
População: 3,9 milhões
•
Principais cidades: Calgary (1,4 milhão) e
Edmonton (800 mil)
•
Desemprego: 4,6%
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
British Columbia (BC)
•
População: 4,62 milhões
•
Principais cidades: Vancouver (2,31 milhões) e
Victoria (345 mil)
•
PIB: $200 bilhões
•
Vancouver entre as 5 melhores cidades do mundo
para se viver (ranking Mercer)
•
Setores prioritários: Mineração, tecnologia,
turismo, transporte e logística, agronegócios, CTI,
audiovisual
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Indicadores Macroeconômicos
2012
Composição do PIB
Produto Interno Bruto
(2012)
US$ 1,82 trilhão
Agricultura;
2,00%
Variação: + 2%
PIB per capita
(2012)
US$ 43.400
Reservas internacionais
US$ 68,55 bilhões
Investimento
24% do PIB
Desemprego
7,1%
Inflação
1,5%
Indústria;
28,00%
Serviços;
70,00%
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Fonte: CIA World Factbook
Banco Central do Brasil
Banco Mundial
Canadá - Economia
Vendas do Varejo
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Salário mínimo (hora)
Alberta
$ 9,75
British Columbia
$ 10,25
Manitoba
$ 10,25
New Brunswick
$ 10,00
Newfoundland
$ 10,00
NWT
$ 10,00
Nova Scotia
$ 10,30
Nunavut
$ 11,00
Ontario
$ 10,25
Prince Edward Island
$ 10,00
Quebec
$ 10,15
Saskatchewan
$ 10,00
Yukon
$ 10,54
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
2013
Impostos por Província
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Visão Geral do “Doing Business Index ”
ABERTURA DE
EMPRESA
Indicador
Canadá
Número de procedimentos
1
13
Duração (Dias)
5
119
0,4
4,8
0
0
Custo (%RNB per capita)
Capital Integralizado mínimo (%RNB per capita)
REGISTRO DE
PROPRIEDADE
Brasil
Indicador
Canadá
Brasil
Número de procedimentos
6
14
Duração (Dias)
17
34
Custo (% Do valor do imóvel)
3,4
2,6
Fonte: Doing Business Index – World Bank
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Incentivos para investidores internacionais
•
Específicos para cada província - agências
•
Aplicação sujeita a valores mínimos de investimento
•
Benefícios fiscais e trabalhistas
www.investtoronto.ca
www.invest-ontario.com
www.investquebec.com
www.vancouvereconomic.com
www.britishcolumbia.ca
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Aspectos Sociais
Faixa Etária da População:
Indicadores sociais:
•Expectativa de vida: 81,57 anos (13º)
• Alfabetização: 99%
• IDH (0-1): 0,906 (6º)
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Fonte: CIA Factbook
Banco Mundial
Varejo
•
•
•
•
•
•
•
Mais concentrado em shoppings e centros comerciais (clima muito frio)
Preços em média 30% mais altos que nos EUA – impostos mais altos e logística
Shoppings pertencem a grandes grupos, principalmente fundos de pensão
Centros comerciais subterrâneos
Baixa ociosidade (cerca de 4% nos shoppings)
Localização é fundamental
Vendas Médias do Varejo ($/sqf)*
Vendas já voltaram aos níveis pré crise
700
600
500
580
400
300
309
200
100
0
Canadá
EUA
*Fonte: Deloitte Consulting
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Principais Shopping Centers
Shopping
Cidade / Província
Lojas
Grupo
Obs.
West Edmonton Mall
Edmonton / Alberta
800+
Triple Five Group
Maior shopping da América do Norte
Metropolis at Metrotown
Vancouver / BC
400
Ivanhoe Cambridge
Square One
Ontario
360
Oxford
Eaton Centre
Toronto / Ontario
330
Cadillac Fairview
Principal shopping de Toronto
Yorkdale
Toronto / Ontario
240
Oxford
$13.000,00/m2 de vendas em média
Galeries de la Capitale
Quebec City / Quebec
280
Oxford
Maior shopping da costa leste
Bramaela
Ontario
300
Morguard
Pacific Centre Vancouver
Vancouver / BC
102
Cadillac Fairview
Chinook Centre
Calgary / Alberta
250
Cadillac Fairview
Carrefour Laval
Laval / Quebec
Vendas médias de $15.800/m2
Cadillac Fairview
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Shopping Centers – Condições Comerciais
•
Contratos de 10 anos
•
Não há luvas
•
Eaton Centre - Toronto
• Aberto em 1977
• 48 milhões de pessoas/ano
• 20% das visitas são de turistas
• Anexo a 3 torres comerciais (7 mil pessoas)
• Aluguel: $ 115/sqf
• Fundo de promoção – 6% a 8%
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Montreal Underground City (RÉSO)
•
Maior complexo subterrâneo do mundo
– 12km2 – 32km de corredores
•
1.600 a 2000 lojas conectadas
•
200 restaurantes
•
120 saídas externas e 10 estações de
metro
•
500 mil pessoas/dia
•
Conexão com Sainte Catherine St.
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
The Path – Toronto Underground Retail
•
1200 lojas e serviços
•
5 estações de metro
•
Conecta 50 prédios e torres comerciais
•
29km de corredores
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Ruas e Centros Comerciais
•
Bloor St. - Toronto
•
•
Sainte Catherine St. - Montreal
•
•
Principais marcas – alto padrão
Principal rua de varejo – 15km
Robson St. - Vancouver
•
Principal rua de varejo
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Varejo – Regiões e valores (sqf)
•
Toronto
•
•
Eaton Centre: $ 115,00
•
The Path (alimentação): $ 150,00
•
The Path (demais lojas): $ 70,00 a $170,00
•
Bloor Street: $ 270,00
Montreal
•
•
Sainte Catherine: $ 225,00
Vancouver
•
Robson St. $ 150,00
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Setor de Franquias
1200 marcas
40% das vendas
do varejo
78.000
unidades
35% das vendas
de restaurantes
10% do PIB do
país
1 milhão de
empregos
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Setores de Maior Crescimento – 2008 a 2013
(Número de empresas)
Categoria
% Crescimento
Consultoria / Serviços / Treinamento
211%
Cabeleireiro & Manicure / Spas
188%
Home Care e serviços para terceira idade
121%
Alimentação - Restaurantes
88%
Franquias home based
83%
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Principais Marcas*
(Número de unidades – Dez
2012)
Marca
Setor
País de Origem
Unidades
Tim Hortons
Alimentação
Canadá
3318
Subway
Alimentação
EUA
2667
Mc Donalds
Alimentação
EUA
1433
H&R Block
Consultoria
EUA
1189
Canada Bread Company
Alimentação
Canadá
1050
A&W Food Services
Alimentação
Canadá
759
KFC
Alimentação
EUA
670
Royal LePage
Imobiliário
Canadá
615
Jani King
Serviços de limpeza
EUA
593
Dairy Queen
Alimentação
EUA
588
*Associados CFA
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Principais Grupos Locais
Grupo
Marcas
Unidades
Tim Hortons
Tim Hortons
3318
MTY Group
Vieux Duluth, Chick’n’chick, Cultures, Franx Supreme, Koryo,
Koya, O’burger, Panini, TacoTime, Tandori, Tiki Ming, Tutti
Frutti, vie&nam, Vila Madina, Countru Style, Croissant Plus,
Jugo Juice, Kim Chi, La Cremiere, Mr. Sub, Sukiyaki, Sushi
Shop, TCBY, Thai Express, Valentine, Vanellis, yogen fruz, Mr.
Souvlaki
2295
Cara Operations
Swiss Chalet, Milestones, Montana’s, Kelsey’s, Harvey’s
702
Charlwood Pacific
Group
Uniglobe Travel, Centum, Real Canadian Property
Management, Century 21
661
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Quebec
•
Sociedade distinta das demais províncias canadenses em diversos aspectos:
– Social
– Cultural
– Linguístico
•
Franquias
– 300 marcas, sendo 2/3 locais
– Poucas unidades
– Não há legislação específica (código civil)
– Investidores locais da comunidade asiática
– Associação regional de franquias
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Legislação e Registro de Marca
•
Atualmente 5 províncias tem legislação específica de franquias, semelhantes entre
si: http://www.cfa.ca/Advocacy/Franchise_Legislation/
 Alberta – Alberta Franchise Act
 Ontario – Arthur Wishart Act
 Prince Edward Island – Franchises Act
 New Brunswick – New Brunswick Franchies Act
 Manitoba – Manitoba Franchises Act
•
Província de Quebec tem sistema legal diferente das demais províncias. Sistema de
código civil ao invés de common-law
•
Registro de marca único para todo o país
– A partir de $ 2.500,00 e taxa de renovação a cada 15 anos
– Trademarks office
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Marcas Internacionais – Desafios e Recomendações
•
Definição de modelo de atuação: master franqueado e desenvolvedor de área são
os mais utilizados
•
Parceiro local: na maioria das vezes são investidores individuais, mas há também
alguns grupos operadores
•
Importante trabalhar cada província separadamente, tanto no que diz respeito ao
parceiro local quanto a estratégia de atuação – entrada gradativa no mercado
•
Mercado bastante aberto a marcas internacionais
Referências – contatos no mercado local
Advogados
– Aird & Berlis
Ned Levitt – [email protected] - www.airdberlis.com
+1 (416) 863-1500
– Casselsbrock
Larry Weinberg – [email protected] - www.casselsbrock.com
+1 (416) 869-5300
– Dentons
Stéphane Teasdale – [email protected] - www.dentons.com
+1 (514) 878-8825
Associações
–
Canadian Franchise Association
Lorraine McLachlan – [email protected] - www.cfa.ca
+1 (416) 863-1500
– Conseil Quebecois de la Franchise
Pierre Garceau – [email protected] - www.cqf.ca
+1 (514) 340-6018
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Referências – contatos no mercado local
Consultores
– Parker & Associates (Vancouver)
Patrick Parker – [email protected] - www.parkerandassocs.com
+1 (604) 689-5506
– CanFran Global (Toronto)
Gareth Parry – [email protected] - www.canfranglobal.com
+1 (647) 317-1513
– M-Four
Martin Greenspon – [email protected] - www.mfourintl.com
+1 (514) 765-3799
Agências do Fomento
– Invest Toronto – www.investtoronto.ca
– Montreal Internacional
Andre Hubert – [email protected] - www.montrealinternational.com
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Referências – contatos no mercado local
Diversos
– CBRE
Roelof van Dijk – [email protected] - www.cbre.ca
+1 (416) 847-3241
Brett Llevellyn-Thomas – [email protected]
+1 (416) 874-7274
– Cadillac Fairview – Eaton Centre
Michelle Carrie – [email protected] +1 (416) 598-8553
Meredith Vlitas – [email protected]
+1 (416) 598-8619
Kylie Matsumoto – kylie.matsumoto@cadillacfairview
Relatório de Mercado – Canadá (julho/2013)
Referências – Informações de mercado
Taking your Franchise to Canada (aspectos juirídicos) http://www.airdberlis.com/Templates/Articles/articleFiles/648/Taking%20Your%20Franchise%20To%20Canada%20%20November%202012.pdf
Análise sobre o varejo no Canadá (Deloitte) - http://www.deloitte.com/assets/DcomCanada/Local%20Assets/Documents/Insights/ca_en_insight_the_world_is_coming_091312.pdf
Franchising in Canada (aspectos jurídicos) http://www.franchise.org/uploadedFiles/Franchising%20in%20Canada%20(second%20edition)%202013%20%20March%2025%202013%20(2).pdf
Specialty leasing guide – (Referência Metrotown Vancouver) –
http://metropolisatmetrotown.com/sites/all/modules/custom/mt_main/files/specialty_leasing_2012.pdf
Indicadores econômicos de Toronto (junho/2013) –
http://www1.toronto.ca/staticfiles/static_files/economic_development_and_culture/docs/Economic%20indicators/2013june.pdf
Montreal Attractiveness Indicators 2012-2013 –
http://www.montrealinternational.com/content/uploads/files/04122012/Indicators%202012-2013.pdf
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