georgien und armenien kompakt Bergbau

© Deutsche Wirtschaftsvereinigung
Oktober 2014
www.georgien.ahk.de
georgien und armenien
kompakt
Bergbau
georgien und armenien kompakt Bergbau
Inhalt
1
2
3
Entwicklung des Bergbaus ............................................................................................................. 4
1.1
Bergbau in Georgien .............................................................................................................. 5
1.2
Bergbau in Armenien ............................................................................................................. 5
Volkswirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus .............................................................................. 6
2.1
Georgien................................................................................................................................. 6
2.2
Armenien ............................................................................................................................... 9
Rohstoffvorkommen- und -abbau................................................................................................ 11
3.1
Kupfer/ Molybdän ................................................................................................................ 11
3.1.1
Georgien ....................................................................................................................... 11
3.1.2
Armenien ...................................................................................................................... 11
3.2
Gold ...................................................................................................................................... 14
3.2.1
Georgien ....................................................................................................................... 14
3.2.2
Armenien ...................................................................................................................... 14
3.3
Mangan ................................................................................................................................ 17
3.3.1
3.4
Georgien ....................................................................................................................... 17
Andere Rohstoffe ................................................................................................................. 17
3.4.1
Georgien ....................................................................................................................... 17
3.4.2
Armenien ...................................................................................................................... 18
4
Deutsche Rohstoff-Firmen in Georgien und Armenien ............................................................... 19
5
Geschäftspraxis ............................................................................................................................ 20
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georgien und armenien kompakt Bergbau
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS
FIGURE 1: ENTWICKLUNG DER WERTSCHÖPFUNG DES BERGBAUS IN GEORGIEN ..................................................... 6
FIGURE 2: EXPORT VON ERZEN AUS GEORGIEN 2013 ....................................................................................... 7
FIGURE 3: ENTWICKLUNG DES KUPFEREXPORTS AUS GEORGIEN ........................................................................... 8
FIGURE 4: ENTWICKLUNG DES KUPFERPREISES AM WELTMARKT .......................................................................... 9
FIGURE 5: WERTSCHÖPFUNG IM ARMENISCHEN BERGBAU ............................................................................... 10
FIGURE 6: EXPORT VON ERZEN AUS ARMENIEN 2013 ..................................................................................... 10
FIGURE 7: GOLDABBAU IN ARMENIEN .......................................................................................................... 16
FIGURE 8: KOHLEABBAU IN GEORGIEN ......................................................................................................... 18
FIGURE 9: LOHNKOSTEN IM BERGBAU IN GEORGIEN........................................................................................ 20
TABLE 1: KUPFERBERGWERKE IN ARMENIEN .................................................................................................. 12
TABLE 2: GOLDBERGWERKE IN ARMENIEN .................................................................................................... 14
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georgien und armenien kompakt Bergbau
Der Bergbau hat am Kaukasus eine lange Tradition. Im antiken Kolchis wurde schon vor 5400 Jahren
Gold abgebaut – nach heutigem Stand befindet sich dort somit die älteste Goldminde der Welt.
Heute ist Kazreti, ein Ort im heutigen Imeretien und ehemaligen Kolchis, wieder von besonderem
Interesse für Unternehmen, die dort den erneuten Abbau von Gold planen.1 Dies Beispiel zeigt die
lange Bergbautradition am Kaukasus und die Aktualität dieses Themas heute. Das gilt nicht nur für
den Abbau von Gold - auch andere Metalle und Mineralien werden in der Region in einer langen
Tradition abgebaut. Dazu gehören vor allem Kupfer, Molybdän und Basalt. Der Bericht soll die
Vorkommen, die Abbaugebiete und die Bedeutung des Bergbau für die georgische und armenische
Volkswirtschaft darstellen und Chancen für deutsche Unternehmen aufzeigen.
1
Entwicklung des Bergbaus
Die Einleitung verweist auf die lange Tradition des Bergbaus in den Ländern des Kaukasus und den
Abbau in der Antike. Später in der Sowjetunion wurden Bodenschätze vor allem als politischökonomische Möglichkeit zum Ausbau der Macht und der Stärke des Staates gesehen.
Bodenschätze waren vor allem wichtig, um die militärische Stärke zu wahren. Aus diesem Grund
wurden die geologischen Möglichkeiten zum Abbau von Erzen in der Sowjetunion geprüft.
Allerdings unterscheidet sich das damals in der Sowjetunion angewandte System der Prüfung der
Wirtschaftlichkeit des Abbaus von Rohstoffen von westlichen Verfahren. Das hat zu Problemen des
Bergbaus in Georgien und Armenien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beigetragen. Die
Probleme sind noch heute die gleichen wie Anfang der neunziger Jahre. Durch die fehlende
Akzeptanz der sowjetischen Verfahren zur Erkundung von Rohstoffvorkommen, ist es georgischen
Firmen nicht möglich diese Gutachten zu nutzen, um Kredite zu erhalten, wenn sie den Abbau von
Mineralstoffen anstreben. Zum anderen erschwert die fehlende Akzepantz der Verfahren die
Zusammenarbeit mit Firmen aus westlichen Ländern.2 Trotz dieser Probleme ist der Bergbau in
beiden Ländern aktiv- und auch einige ausländische Firmen sind tätig. Die Neubetrachtung des
Bergbaus nach dem Ende der Sowjet-Ära, als einen Beitrag und Antrieb zur wirtschaftlichen
Entwicklung, führte zu einer staatlichen Förderung des Bergbaus und zu Investitionen in diesem
Bereich. Diese sind darauf zurückzuführen, dass in beiden Ländern zahlreiche Rohstoffvorkommen
verfügbar sind.
1
2
Democracy and freedom watch 2014
NPLG
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georgien und armenien kompakt Bergbau
1.1
Bergbau in Georgien
In Georgien hat der Bergbau eine relativ geringe Bedeutung, was sich auch darin zeigt, dass das
Land im Bezug auf Rohstoffe vor allem als Translitland für Öl und Gas aus dem Nachbarland
Aserbaidschan in Verbindung gebracht wird.
Trotzdem sind auch hier zahlreiche Rohstoffe zu finden, die sich für den industriellen Abbau eignen.
So gibt es in Georgien 300 erkundete Minen, in denen potentiell der Abbau von Mineralien
möglich ist. Von diesen 300 Minen wurden aber nur die Hälft je genutzt. Es bietet sich die
Möglichkeit zum Abbau von Arsen, Barit, Basalt, Bentonit, Kohle, Kupfer, Blei, Mangan, Zeolit,
Diatomit und Zink.
Trotz dieser Vorkommen befindet sich der georgische Bergbau in einer vergleichsweisen schlechten
Situation. In Georgien wurden zu Sowjetzeiten wesentlich größere Mengen an Rohstoffen
gefördert. Vom wirtschaftlichen Wachstum in Georgien der letzten Jahre konnte die
Bergauindustrie nur wenig profitieren und blieb starkt hinter den gesamtwirtschaftlichen
Wachstumsraten zurück. Vor allem der Abbau von Mangan in Chiatura brach ein, wennauch der Ort
noch heute ein bedeutende Rolle für den georgischen Bergbau einnimmt.
Die Wiederbelebung des Bergbau-Sektors kann der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes einen
weiteren großen Anstoß geben, wie die Japan International Cooperation Agency (JICA) im Jahr 2003
befand.
1.2
Bergbau in Armenien
Im Vergleich zu Georgien hat der Bergbau für Armenien eine größere Bedeutung. Dort sind
zahlreiche verschiedene Metalle vorhanden, darunter Eisen, Zink, Kupfer, Molybdän sowie Gold.
Außerdem besitzt das Land Ressourcen an Baumaterial. Dazu gehören Basalt, Granit, Kalkstein,
Marmor und Tuff. Auch Halbedelsteine sind in dem gebirgigen Land zu finden: Achat, Japsis und
Obsidian. Zuletzt sind auch nichtmetallische Rohstoffe vorhanden, darunter Bentonit, Diatomit,
Perlit und Zeolit.
Viele dieser Vorkommen haben aber für den Bergbau eine geringe Bedeutung, da Sie entweder in
geringen Mengen oder in einer geringen Konzentration vorhanden sind. Ein für den Abbau
wichtiger Rohstoff ist hingegen Kupfer. Insgesamt wird mit einem Vorkommen an Kupfer und
Kupfer-Molybdän von 450 Millionen metrischen Tonnen gerechnet. Die Goldvorkommen werden
mit bis zu 80 metrischen Tonnen angegeben. Zudem gibt es in dem Land Uranvorkommen, welche
auf 10.000 bis 60.000 Tonnen beziffert werden.3
Während der Sowjetzeit in der zweiten Hälft des 20. Jahrunhunderts produzierte Armenien einen
Großteil des Molybdäns und Perlsteins in der Sowjetunion. Zudem wurd Vulkangestein für den Bau
der Häuser in Armenien verwendet. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hatte auch in Armenien
einen Einbruch der Wirtschaft zur Folge. Trotzdem sind heute noch viele Minen aus der Sowjetzeit
in Betrieb. Neben diesen älteren Bergwerken, gibt es aber auch Minen, die sich auf einer ganz
anderen Stufe das Produklebenzykluses befinden und gerade erst erschlossen wurden. Daher wird
die Zukunft des armensichen Bergbaus positiv bewertet.
3
Armenia mineral, mining sector investment and business guide
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
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georgien und armenien kompakt Bergbau
2
Volkswirtschaftliche Bedeutung des Bergbaus
2.1
Georgien
Um die Bedeutung des Bergbaus in Georgien darzustellen, werden zuerst Angaben über den Anteil
des georgischen Bergbaus an der weltweiten Produktion von bestimmten Rohstoffen beschrieben.
Bei Manganerzen beträgt dieser Anteil circa 0,9%, bei Kupfer- und Golderzen jeweils 0,1%. Bei
Manganlegierungen und Ferromangan beläuft sich der georgische Anteil an der
Weltraffinadeproduktion auf etwa 1,7% beziehungsweise 0,2%. Die heute abbaufähigen Reserven
an Energieressourcen betragen offiziellen georgischen Quellen und der Deutschen Rohstoffagentur
zufolge 5 Mio. t Erdöl, 8 Mrd. cbm Gas und 201 Mio. t Kohle. Mit Blick auf die mineralischen
Rohstoffressourcen neuer Bergbauprojekte ist das Land aus Sicht der Rohstoffsicherung für
Deutschland allerdings kaum von Bedeutung.4
Auf dem georgischen Bergbaumarkt waren im Jahr 2005 148 Unternehmen aktiv, was einen recht
geringen Anteil an der gesamten Unternehmenszahl des Landes darstellt.
Um die Bedeutung des Bergbaus für das Land deutlich zu machen, soll im folgenden die
Wertschöpfung und der Export des Sektors in Schaubildern dargestellt werden. Da
Wechselkursschwankungen die Entwicklung des Abbauvolumens verfälschen und Angaben in den
jeweiligen Landeswährungen keinen Vergleich ermöglichen, sind die Werte sowohl in
Landeswährungen als auch in Euro dargestellt.
Figure 1: Entwicklung der Wertschöpfung des Bergbaus in Georgien
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
mln. EUR
mln. GEL
2013
Quelle: GeoStat
Im Jahr 2006 entsprach der Wert der abgebauten Rohstoffe in Georgien etwa 130 Millionen Euro,
was einem Anteil am BIP von etwa 1% entspricht. Dies zeigt, dass der Bergbau eine relativ geringe
Bedeutung für die georgische Volkswirtschaft hat. In den folgenden Jahren nahm der Wert der
abgbauten Rohstoffe zudem weiter ab. Ab dem Jahr 2009 ist wieder ein Anstieg der Wertschöpfung
4
GTAI Wirtschaftsstruktur und Chancen Georgien
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georgien und armenien kompakt Bergbau
in diesem Sektor zu verzeichnen. Trotzdem lag der Anteil des Bergbaus am BIP im Jahr 2012 noch
immer unter 1%. Der Rückgang des Abbauwertes im Jahr 2013 hat auch den Anteil am BIP weiter
schrumpfen lassen. Die Wertschöpfung ensteht recht konstant zu circa 30% durch den Abbau von
Energieträgern wie zum Beispiel Kohle und zu circa 70% durch den Abbau von Erzen.
Durch den Bergbau in Georgien wird nicht nur die Nachfrage des georgischen Marktes bedient,
sondern ein großer Teil ist auch für den Export bestimmt. Damit hat der Bergbau ein wichtigen
Anteil daran, das enorme Handelsdefizit Georgiens zu verringern und Devisen in das Land zu
bringen. Folgende Grafiken sollen dabei zeigen, welche Bergbau-Güter Georgien exportiert und
welchen Wert diese Produkte haben.
Figure 2:Export von Erzen aus Georgien 2013
Manga
n
2%
Exportgut
Kupfer
Mangan
Granulierte Schlacke
andere Erze
Eisenerz
Kupfer
98%
Exportwert (USD)
161.632.810
2.592.788
19.500
12.053
95
Quelle: Un Comtrade
Insgesamt wurden im Jahr 2013 Erze im Wert von 164,26 Millionen USD exportiert. Dies entspricht
einem Großteil der Wertschöpfung in diesem Bereich. Gemessen an dem gesamten Export
Georgiens von 2,908 Milliarden5 USD beträgt der Anteil des Exports von Erzen am Gesamtexport
5,6%. Damit ist der Anteil von Bergbaugütern am Export deutlich höher als am
Bruttoinlandsprodukt. Das mit großem Abstand größte Exportgut ist Kupfer. Zu Erwähnen ist auch
Mangan, welches 2013 einen Exportwert von 2,5 Millionen USD erreichte. Eine weitaus geringere
Bedeutung hat der Export von granulierter Schlacke, Eisenerz und anderern Erzen. Der Tabelle sind
die Werte des Exports in USD zu entnehmen. Wichtigster Abnehmer für Kupfer aus Georgien ist das
benachbarte Russland. Da sich der Export vor allem auf Kupfer und Mangan beschränkt, soll auf
diese beiden Rohstoffe im foglenden genauer eingegangen werden. Eine weitere Grafik gibt
zunächst an, wie sich der Export von Kupfer aus Georgien in der vergangen Jahren entwickelt hat.
5
Geostat
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georgien und armenien kompakt Bergbau
Figure 3: Entwicklung des Kupferexports aus Georgien
Quelle: GeoStat
Die Grafik zeigt, dass der Export zwichen den Jahren 2006 und 2012 starken Schwankungen
unterlegen war. Auffällig sind dabei vor allem die Jahre 2012-2014. Nachdem der Export im Jahr
2012 einen Tiefpunkt erlebte, wurde im Jahr 2013 mehr Kupfererz exportiert, als in den Jahren
zuvor. Besonders beeindruckend ist, dass bereits in der ersten Jahreshälfte 2014 ein neuer
Höchstand im Export von Kupfererz erreicht wurde. Sollte der Export weiter auf einem so hohen
Niveau bleiben, könnte im Jahr 2014 mehr Kupfer exportiert werden, als in den Jahren 2009-2012
zusammen.
Da Kupfer eine so hohe Bedeutung für den Export Georgiens hat, aber auch stark den
Schwankungen auf dem Weltmarkt unterliegt, soll im folgenden auf die Entwicklung der
Weltmarktpreise des von Kupfer eingegangen werden. Dadurch wird deutlich, ob die
Schwankungen des Exportwerte vor allem auf schwankende Weltmarktpreise oder auf
schwankende Exportmengen zurückzuführen sind.
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georgien und armenien kompakt Bergbau
USD pro Tonne Kupfer
Figure 4: Entwicklung des Kupferpreises am Weltmarkt
8 000,00
7 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quelle:Boerse.de
Der Kupferpreis entwickelte sich ab 2006 auf einem recht hohen Niveau. Nach einem Höchstand im
Jahr 2011 fiel dieser seitdem wieder leicht. Die Entwicklung des Kupferpreises erklärt auch in etwa
die Entwicklung des Exportwertes von Kupfer aus Georgien. Besonders deutlich wird das im Jahr
2009, wo der Exportwert des Kupfers aus Georgien recht genau dem Einbruch des
Weltmarktpreises entspricht. Der Anstieg des Exportwertes ab 2013 ist aber nicht mehr auf die
Schwankungen des Kupferpreises zurückzuführen. Vielmehr wurden in diesen Jahren deutlich
größere Mengen an Kupfer exportiert.
2.2
Armenien
Im Vergleich zu Georgien, hat der Berbau in Armenien eine gewichtigere Rolle. Mit einer
Wertschöpfung von 193.300 Mil. AMD im Jahr 2012 hat der Bergbau einen Anteil von knapp 5%
am armenischen BIP. Dieses Betrug im Jahr 2012 3.997,6 Mrd. AMD, also etwa 10 Mrd. USD. Der
Anteil am BIP und damit die Bedeutung des Bergbaus für die armenische Volkswirtschaft ist somit
deutlich größer als die Bedeutung des Bergbaus für Georgien. Folgende Grafik soll darstellen, wie
sich der Bergbau in den vergangenen Jahren in Armenien entwickelt hat.
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
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georgien und armenien kompakt Bergbau
450
400
350
300
250
200
150
100
50
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Millionen AMD
Millionen EUR
Figure 5: Wertschöpfung im armenischen Bergbau
Mil. EUR
Mil. ADM
Quelle: Armstat
Der Grafik ist zu entnehmen, dass es von 2005-2009 eine Stagnation bzw. einen leichten
Niedergang im armenischen Bergbau gab. Ab dem Jahr 2009 stieg allerdings die Wertschöpfung im
Bergbau wieder an. Circa 95% Anteil an der Wertschöpfung hat dabei der Abbau von Erzen. Auch
das Jahr 2014 scheint ein postives für den georgsichen Bergbau zu werden. Nach Angaben des
Nationalen Statistischen Dienstes wurden von Januar bis März 2014 etwa 46.400 Tonnen
Kupferkonzentrat in Armenien produziert, 16,3 % mehr als im Jahr zuvor. Für den Bergbau wird mit
einem Wachstum von circa 10% pro Jahr kalkuliert.
Die Produktion großer Mengen an Kupfer in Armenien wird auch in der Zusammensetzung des
Exportvolumens Armeniens von Bergbauprodukten deutlich. Wie auch in Georgien hat Kupfer den
größten Anteil am Export von armenischen Bergbauprodukten. Mit einem Wert von 279 Mil. USD
ist dieser zudem deutlich höher als der Export Georgiens an Kupfer.
Figure 6: Export von Erzen aus Armenien 2013
Zinkerz
6%
Molyb
dän
2%
Kupfer
erz
92%
Exportgut
Kupfererz
Zinkerz
Molybdän
Silber
andere Erze
Eisenerz
Quelle: Comtrade
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Exportwert (USD)
279.914.319
17.038.762
6.650.633
140
137
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georgien und armenien kompakt Bergbau
Insgesamt wurden aus Armenien im Jahr 2013 Erze im Wert von knapp 304 Mil. USD exportiert.
Neben dem bereits beschriebenen Export von Kupfer, wurde ein hohe Menge von Zink aus
Armenien an andere Länder verkauft. Das häufig in Verbindung mit Kupfer gewonnene Molybdän
hat einen Anteil von zwei Prozent an den Erzexporten Armeniens, der Gesamtwert beläuft sich auf
6,6 Mil. USD. Auf der Seite UN-Comtrade sind keine Daten zum Export von Gold vorhanden.
Aufgrund der recht hohen Anzahl an Goldminen im Land, ist aber davon auszugehen, dass auch
signifikante Mengen an Gold aus Armenien exportiert werden.
3
Rohstoffvorkommen- und abbau
3.1
Kupfer/ Molybdän
Wie aufgezeigt wurde, haben Kupfer und Molybdän die größte Bedeutung für den Bergbau in
beiden Ländern - dies belegen die Zahlen deutlich. Daher soll zuerst auf den Abbau dieses
Rohstoffes in beiden Ländern eingegangen werden.
3.1.1 Georgien
Die größte Kupfermine des Landes ist die Madneuli Kupfermine nahe Kazreti, welche circa 84km
von Tiflis entfernt liegt. Der dortige Bergbau hat eine jahrhundertealte Tradition. In den ersten
Jahrhunderten nach Christus galt das Gebiet als eines der Zentren des Bergbaus. Die heute dort im
Abbau tätige Firma ist das Unternehmen JSC RMG Copper, welche die Mine im Jahr 2005
übernommen hat. Das dort abgebaute Kupferez wird zu 100% exportiert. Die jährliche
Kupferproduktion dieser Mine liegt bei etwa 60.000 Tonnen Kupfer pro Jahr. Durch finanzstarke
Investoren soll der Output der Mine weiter gesteigert werden. Dies ist durchaus möglich, da in
Madneuli weitere Vorkommen von 698.000 Tonnen Kupfer vermutet werden. Zudem gehören
1.882 Quadratkilometer zum Erkundungsgebiet für weitere Vorkommen an Kupfer. Durch die
Steigerung des Abbauvolumens in dieser Mine werden sich auch positive Auswirkungen auf die
Wirtschaft Georgiens erhofft.6
3.1.2 Armenien
Ausländische Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle im armenischen Bergbau. Im Jahr
2005 gab es 17 in Armenien tätige Bergbauunternehmen. Unter anderem ist als großes deutsches
Unternehmen die Firma Cronimet Mining GmbH in Armenien vertreten. Diese besitzt 60% der
Anteile an der 2004 privatisierten Zangezur Copper Mine. Weitere Anteilseigner an dieser Mine
sind: die Open Joint Stock Company Yerevan Pure Iron Works (15%), Armenien Molybdenum
Production und die Zangezur Mining (jeweils 12,5%). Die Zangazur Kupfermine ist die größte des
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winne.com
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Landes und befindet sich im Süden Armeniens in der Region Syunik. Die Mine produziert 18.000
Tonnen Kupfer und 4.000 Tonnen Molybdän pro Jahr. Weitere Investitionen zur Steigerung der
Produktion sind geplant.
GeoProMinung Ltd, wurde im Jahr 2001 gegründet und betreibt die Agarag Kupfermine sowie die
Sotk Goldmine. Diese Minen wurden 2007 bzw. 2008 von der Firma übernommen. Die Agarek
Kupfermine ist deutlich kleiner als die in Zangezur und liegt im Süden des Landes nahe der Grenze
zum Iran.
Ebenfall aktiv auf dem armenischen Markt ist die schweizer Firma Deno. Sie betreibt die
Kupfermine „Kapan“ mit einem jährlichen Abbauvolumen von 3.700 Tonnen Kupfer und 6.000
Tonnen Zink. Zudem werden dort kleinere Mengen an Gold und Silber abgebaut.
Die Kupferhütte in Alawerdi wird durch die CJSC Armenien Copper Prgogramme (ACP) betrieben.
Diese ist zu 81% im Besitz der liechtensteinischen Firma VALEX und zu 19% in Besitz eines
russischen Geschäftsmannes. In diesem Fall handelt es sich nicht nur um eine Mine, sondern auch
um eine Hütte, die das abgebaute Erz direkt weiterverarbeitet.
Zudem verfügt die ACP auch über die Erlaubnis zur Erkundung von weiteren Minen in Teghut
(Moylbdän) und Alawerdi (Kupfer). Außerdem ist die Firma an der Erkundung von Hankadzir
(Kupfer) und Tandzur (Kupfer-Gold-Sulfat) beteiligt.
In der Zangezur Copper Mine und im Molybdän Kombinat in Sjunik wurden 175 000 Tonnen Kupfer
abgebaut, wovon mehr als 80 % exportiert wurden.
Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die Kupferminen in Armenien und deren Betreiber
geben. Im Jahr 2011 war Armenien der siebentgrößte Produzent von Molybdän.7
Table 1: Kupferbergwerke in Armenien
7
Kupferabbau in Armenien
Name
Abbaugut
Shamlugh Mine
Kupfer
Akhtala
Kupfer
Region
Lori
Lori
nächste Stadt
Shamlugh
Akhtala
Unternehmen
Metal Prince Ltd.
Metal Prince Ltd.
Alaverdi
Lichq
Kupfer
Kupfer
Lori
Syunik
Alaverdi
Vallex Group (via Armenian
Kupfer Programme CJSC)
Kashen
Gladzor
Kupfer
Kupfer, Blei, Zink
Martakert
Province,
NagornoKarabakh
Republic
Vayots Dzor
Teghut Mine
Kupfer,
Molybdän
Lori
Vallex Group (via
Metals CJSC
GeoProMining[5]
Teghut village
USGS Mineral Yearbook Armenia
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Base
Vallex Group (via Teghout
CJSC)
georgien und armenien kompakt Bergbau
Hankavan
Kupfer,
Molybdän
Kotayk
Hankavan
Kajaran Mine
Kupfer,
Molybdän
Syunik
Qajaran
Agarak Mine
Kupfer,
Molybdän
Syunik
Agarak town
Kapan
Kupfer,
Molybdän
Dastakert
Kupfer,
Molybdän
Hankasar
Kupfer,
Molybdän
Drmbon Mine
Gold, Kupfer
Aygedzor
Gold,
Kupfer,
Molybdän
Syunik
GeoProMining (via Golden
Ore, LLC)[6][7] (license dispute
with
Global
Gold
Corporation)
Zangezur Kupfer Molybdän
Combine
CJSC
(60&
Cronmet Mining, 15% Plant
of Pure Eisen OJSC, 12,5%
Armenien
Molybdän
Production, 12,5% Zangezur
Mining)
GeoProMining
(since
2007,[5] via Agarak KupferMolybdän Mine Complex)
Dundee Precious Metals Inc.
(via Deno Gold Mining
Company)
Syunik
Syunik
Dastakert village
Syunik
Martakert
Province,
NagornoKarabakh
Republic
Geghi village[11]
Global
Metals
(via
Molibdeny Ashkharh LLC)
Ler-Ex Ltd.[12] (Owned by
Governor of the Syunik
Region
Suren
Khachatryan[13])
Drmbon village
Vallex Group
Metals CJSC)
Meghri
Tamaya Resources (since
2005, via Iberian Resources
via Sipan-1)[10]
Lichqvaz-Tey
Gold,
Silber
Kupfer,
Armanis
Gold,
Kupfer,
Zink, Blei
Lori
Armanis village
Shahumyan
Gold,
Kupfer,
Zink, Blei, Silber
Syunik
Shahumyan
village
Syunik
Meghri
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(via
Base
Global
Metals
(since
December 2010, via LV Gold
Mining) (formerly Tamaya
Resources (formerly Iberian
Resources)[4])
Global Metals (via Sagamar
CJSC), formerly Metal Prince
Ltd.
Dundee Precious Metals Inc.
(via Deno Gold Mining
Company)
georgien und armenien kompakt Bergbau
Die Tabelle zeigt, dass neben Kupfer auch Blei und Zink in der Bergwerken abgebaut wird. Allerdings
sind dies Nebenprodukte beim Abbau des Kupfer und werden daher nicht in größeren,
bedeutenden Mengen in Armenien abgebaut.
3.2
Gold
Wenn auch Gold in beiden Ländern derzeit nicht in größeren Mengen abgebaut wird, so gibt es
doch immer wieder Unternehmungen, den Abbau im größeren Umfang zu starten. Auch aufgrund
der Vergangenheit der beiden Länder, soll an dieser Stelle daher auch der Goldbergbau beleuchtet
werden.
3.2.1 Georgien
Gold wird in Georgien in der bereits erwähnten Mine Madneuli abgebaut. Dabei ist das dortige
Hauptabbauprodukt allerdings nicht das Gold, sondern Kupfer. Trotzdem wurden dort im Jahr 2011
geschätzt 2.000 Kilogramm Gold gefördert.8
Anders gestaltet sich dies in der Sakdrissi Goldmine nahe der Stadt Kazreti. Das Alter dieser Mine
wird mit 5000 Jahren angegeben. Damit gilt die Sakdrissi Goldmine als die älteste Goldmine der
Welt. Aus diesem Grund wurde die Mine im Jahre 2006 unter den staatlichen Schutz als Kulturerbe
gestellt. Dieser Schutz wurde allerdings im Sommer 2013 wieder aufgehoben, um den Abbau von
Gold an dieser Stelle für die RMG Ltd. zu ermöglichen. Seitdem findet dort wieder der Abbau von
Gold statt. Der Goldgehalt beträgt 1,03 g/t.
Allerdings ist der dortige Abbau großer öffentlicher Kritik ausgesetzt, da dadurch historisch
wertvolle Teile der Mine zerstört werden sollen.9
3.2.2 Armenien
Anders als in Georgien, gibt es in Armenien zahlreiche Goldbergwerke. Zu dem Zeitpunkt der
Recherche dieser Arbeit gab es folgende Bergwerke, in denen Gold in Armenien abgebaut wurde:
Table 2: Goldbergwerke in Armenien
Goldabbau in Armenien
8
9
Name
Meghradzor
Abbaugut
Gold
Region
Kotayk
Meghradzor
(Lusajur
section)
Sotk Mine
Sofi Bina
Gold
Gold
Gold
Kotayk
Gegharkunik
Vayots Dzor
nächste
Stadt
Sotk
Unternehmen
GeoProMining[4]
Paramount Gold Mining Ltd.
(owned by RA National Assembly
President Hovik Abrahamyan and
MO Tigran Arzakantsyan)[8]
GeoProMining (via GPM Gold)
USGS Mineral Yearbook Armenia
avaaz.org
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Geoteam CJSC (100% owned by
Lydian International Limited which
is registered on the island of
Jersey in the Channel Islands)
Amulsar Mine
Gold
Vayots Dzor
Jermuk
Terterasar
Bardzradir
(Mazra)
Gold
Syunik
Gold
Syunik
Meghri
Tsav,
Armenia
Tandzut
Gold oxide
Lori
Drmbon Mine
Gold, Kupfer
Martakert
Province,
Nagorno-Karabakh
Republic
Aygedzor
Gold, Kupfer,
Molybdän
Syunik
Meghri
Lichqvaz-Tey
Gold, Kupfer,
Silber
Syunik
Meghri
Tamaya Resources (since 2005, via
Iberian Resources via Sipan-1)[10]
Global Metals (since December
2010, via LV Gold Mining)
(formerly
Tamaya
Resources
(formerly Iberian Resources)[4])
Armanis
Gold, Kupfer,
Zink, Blei
Lori
Armanis
village
Global Metals (via Sagamar CJSC),
formerly Metal Prince Ltd.
Shahumyan
Gold, Kupfer,
Zink,
Blei,
Silber
Syunik
Shahumyan
village
Dundee Precious Metals Inc. (via
Deno Gold Mining Company)
Azatek
Marjan
Gold,
Polymetalle
Gold, Silber
Vayk
Arevis[15]
Azatek Gold Ltd. (74% AngloAfrican Minerals, 26% Alrosa)
Global Gold Corporation
Getik
Tukhmanuk
Gold, Silber,
Uranium
Gegharkunik
Gold, Silber
Aragatsotn
Getik,
Gegharkunik
Melikgyugh
Global Gold Corporation
Global Gold Corporation
Vayots Dzor
Syunik
Drmbon
village
Tamaya Resources (since 2005, via
Iberian Resources via Sipan-1)[4][10]
Opulent Trading Solutions[14]
Vallex Group (via Armenian Kupfer
Programme CJSC)
Vallex Group (via Base Metals
CJSC)
Nachdem in der Liste die Goldwerke genannt wurden, soll die folgende Karte verdeutlichen, wo sich
einige der genannten Werke im Armenien befinden. Dabei wird deutlich, dass der Abbau von Gold
vor allem im Norden und im Süden des Landes möglich ist.
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV)
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georgien und armenien kompakt Bergbau
Figure 7: Goldabbau in Armenien
Quelle: Getfilings.com
Zusätzlich zu den bestehenden Minen erforscht die britische Firma Orogen Gold PLC potentielle
Abbaugebiete in Armenien und hat große Flächen mit recht hoher Goldmineralisierung gefunden.
Diese Funde lokalisieren sich bei der Mine in Mutsk in der Region Syunik nahe der Grenze zu
Nakitschevan (Aserbaidschan). Wie das Unternehmen berichtet, wurden sowohl Abschnitte bis zu
60m Länge mit einer Mineralisierung von 1,21 g/t Au als auch Teile von 10m mit einer
Mineralisierung von 3,11 g/t Au gefunden. Während der Recherchen zu dieser Studie befanden sich
die Bohrarbeiten erst an ihrem Anfang. Das Unternehmen hofft, dass diese Funde erst der Beginn
sind, und weitere Vorkommen entdeckt werden. Bisher sind 1700m eines 3000m Bohrvorhabens in
Mutsk erschlossen.10
Wie die obrige Tabelle zudem zeigt, wird auch Zink, Blei, Silber und Uran in Armenien abgebaut,
diese allerdings in kleinen Mengen und oft als Nebenprodukt des eigentlichen Abbauguts.
10
News AM, 09.09.2014
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
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georgien und armenien kompakt Bergbau
3.3
Mangan
Da der Abbau von Mangan nur in Georgien stattfindet, wird in diesem Punkt nur der Abbau in
Georgien beschrieben.
3.3.1 Georgien
Der Manganabbau ist in Georgien von zentraler Bedeutung, galt Georgien doch lange Zeit als einer
der größten Produzenten von hochwertigem Mangan. Dieser wird in Georgien vor allem in
Chiatura abgebaut. Die derzeit in Georgien tätige Organisation ist die Georgian Manganese Holding
(GMH), welche eine Tochterfirma der britischen Kompanie Stemcor ist, die seit 2007 in Chiatura
aktiv ist und in die dortige Mine 100 Mio. USD investiert hat. Zur Georgian Manganese Holding
gehören die Firmen JSC Ferro (Zestafoni Ferroalloy Plant) in Zestafoni und Chiaturmanganumi in
Chiatura. Abgebaut wird das Mangan nur in Chiatura, während es in Zestofani teilweise
weiterverarbeitet wird.
Die Manganreserven in Chiatura werden auf 239 Millionen Tonnen geschätzt.11 Das dort abgebaute
Mangan lässt sich in Karbonat, Oxid und Peroxid einteilen und wird in sieben Minen sowie in vier
Steinbrüchen abgebaut. Die jährliche Kapazität der Mine wird mit 261.000 metrischen Tonnen
Manganerz und ungefähr 400.000 metrische Tonnen Mangankonzentrat angegeben.12
Die Produktion soll auf 700.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Der Anteil Georgiens an der
heutigen weltweiten Produktion beträgt bei Manganerzen circa 0,9%.
3.4 Andere Rohstoffe
Neben den einzelen Kapiteln beschriebenen Rohstoffen, werden in beiden Ländern weitere
Mineralien abgebaut. Am bedeutendsten ist dabei der Abbau von Eisen.
3.4.1 Georgien
Ein Rohstoff, der für den Abbau in Georgien eine große Bedeutung hat, ist der Basalt. Das
geschätzte Vorkommen wird auf 312 Mil. Kubikmeter beziffert. Der Wert des Abbaus und Handels
mit Basalt in Georgien wird mit 2 Mil. USD kalkuliert, das Volumen jedoch auf 15 Mil. USD allein für
den georgsichen Markt geschätzt. Werden darüber hinaus noch Ukraine, Armenien, Aserbaidschan
und die Türkei als potentielle Absatzmärtke einbezogen, beträgt das Marktpotential 33,5 Mil. USD.
Daraus lassen sich große Wachstumpotentiale für die Basaltindustrie ableiten.13
Kohlevorkommen wurden in Georgien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den 1930er
Jahren entdeckt. Ein gewichtige Bedeutung kam dem Abbau von Kohle nach dem 2. Weltkrieg
zuteil, da mit der georgsichen Kohle russische Stahlwerke beliefert wurden. Von den ehemals
sieben Kohlewerken sind heute noch drei in Betrieb. Zwei Werke mit bituminöser Kohle in TkibuliShaori und Tkvarcheli und eines in Akhaltsikhe mit Braunkohlevorkommen. Die Vorkommen in
diesen drei Fundstätten werden mit 405 Millionen Tonnen angegeben. Während in den 1980er
11
IFS Europe
Georgian American Alloys
13
USAID Georgia
12
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
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georgien und armenien kompakt Bergbau
noch deutlich über 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr abgebaut wurden, wurden im Jahr 2008 nur noch
0,0012 Millionen Tonnen gefördert. Heute dient die Förderung der Kohle im Gegensatz zu
Sowjetzeiten nicht mehr der Belieferung von Stahlwerken, sondern vorrangig zur Erzeugung von
Energie. Um Arbeitsplätze zu schaffen plant die georgsiche Regierung ein Reaktivierung des
Kohleabbaus. Damit soll der Abbau von Kohle in naher Zukunft auf 200.000 Tonnen pro Jahr
gesteigert werden.14
Figure 8: Kohleabbau in Georgien
Quelle: Global Methane Initiative
3.4.2 Armenien
Neben den bisher aufgeführten abgebauten Rohstoffen findet in Armenien auch der Abbau von
anderen Metallen statt.
Bounty Ressources Armenia betreibt drei Eisenbergewerke, zwei davon in der Region Kotayk und
eins in der Region Syunik nahe Svarants. Im Jahr 2011 investierte die chinesische Firma Fortune Oil
Co. in Armenien und übernahm für 24 Mil. USD 35% der Anteile von Bounty Ressources Armenia.
Zudem verfügt die Firma über die Option für weitere 16 Mil. USD 50% der Anteile zu übernehmen.
Fortune Oil gibt an, 500 Mil. USD in die Eisenbergwerke investieren zu wollen. Die Hrazdan Mine in
14
Globalmethane.org
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georgien und armenien kompakt Bergbau
der Region Kotayk soll dabei zuerst ausgebaut werden, da dort Eisenvorkommen mit guter Qualität
und großen Mengen (77 Millionen Tonnen) vorliegen. Durch den Ausbau sollen bereits im Jahr
2014/15 1,5-2,0 metrische Tonnen Eisenerz pro Jahr abgebaut und per Zug zu den Seehäfen in
Georgien transportiert werden, um von dort nach China verschifft zu werden. Nach der Hrazdan
Mine soll die Abovian Mine ausgebaut werden. Die dortigen Vorkommen werden auf 255 Millionen
Tonnen beziffert.15
Außerdem wird in Armenien Barit und Nephelinsyenit in kleineren Mengen abgebaut.
Die Armenien Russian Mining Co ist zudem Uranabbau tätig. Der Rohstoff wurde in der Syunik
Provinz nahe das Dorfes Lernadzor gefunden. Der Abbau von Uran ist allerdings von Protesten
durch verschiedene NGOs und der Bevölkerung begleitet.16
Im Jahr 2007 wurde das Unternehmen AMELIA gegründet, mit dem Ziel zum ersten Mal reinen und
hochqualitativen Basalt mit der neuesten eruopäischen Technik zu produzieren. Dadurch entseht
Basalt, der besonders für den Straßenbau geeignet ist. Der Basalt wird in der Spandarian Basalt
Lagerstätte abgebaut.17
4
Deutsche Rohstoff-Firmen in Georgien und Armenien
In Georgien ist die deutsche Firma Heidelbergcement tätig. Die Firma erwarb 2006 eine Beteiligung
von 51% an dem georgsichen Zementhersteller Kartuli Cementi und ivestierte damit erstmalig in
die Kaukasus-Region. Zudem erwarb das Unternehmen Ende 2006 71% an dem ZementProduzenten SaqCementi, dem größten Hersteller in der Kaukasus-Region. Heute betreibt
HeidelbergCement 3 Zementwerke und ein Zementterminal in Georgien.18
Auf dem armenischen Markt ist die deutsche Firma Cronimet tätig. Die Firma betrieb in Armenien
ein Eisenwerk und ist an der Zangezur Kupfermine beteiligt. Die zuvor staatliche Mine, welche im
Jahr 1951 gegründet wurde, wurde im Jahr 2004 privatisiert. Die Cronimet AG sicherte sich 60% der
Anteile an der Mine. 19
Beide Firmen profitieren bei ihrem Investment von den vergleichsweise niederigen Lohnkosten für
Arbeitnehmer. Beispielhaft soll die folgende Grafik die Lohnkosten in Georgien darstellen. Die
Löhne in Armenien sind mit den georgischen vergleichbar.
15
USGS Minerals Yearbook Armenia
wise-uranium.org
17
Amelia Mining Company
18
HeidelbergCement Group
19
Cronimet Mining AG
16
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georgien und armenien kompakt Bergbau
Figure 9: Lohnkosten im Bergbau in Georgien
1200
1000
800
600
400
200
0
GEL
EUR
GEL
2011
EUR
GEL
2012
EUR
2013
GEL
EUR
2014
Quelle: GeoStat
Die Löhne für Beschäftigte im Bergbau stagnieren beziehungsweise sind in den letzten Jahren
gesunken, was zu Streiks in den Minen geführt hat.20 Die Streikenden blieben aber bisher erfolglos,
was auch darin begründet sein kann, dass die Beschäftigten im Bergbau für georgische Verhältnisse
ein recht hohes Gehalt beziehen.
Von im Vergleich zu westlichen Ländern recht niedrigen Lohnkosten profitiert Georgien, sodass
eine begrenzte Anzahl an ausländischen Investoren gewonnen werden konnte. Die weitere
Entwicklung des georgischen Bergbaus hängt wohl auch davon ab, ob in Zukunft weitere
ausländische Firmen in das Land investieren.21
5
Geschäftspraxis
Georgien ist Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) und verfügt generell über ein
übersichtliches, liberales und einfaches Einfuhrzollverfahren. Im Jahr 2011 hat Georgien – im
Rahmen der Vorverhandlungen für ein vertieftes Freihandelsabkommen (DCFTA) mit der EU –
begonnen, die Gesetzgebung an europäische Standards anzupassen.
Seit Juli 2005 ist Georgien Teil des Generalized System of Preferences (GSP+) der EU, welches den
zollfreien Export von über 7200 georgischen Produkten in EU-Länder ermöglicht. Auf Seite der
Importe betragen die Zollsätze 0%, 5% oder 12%, abhängig vom jeweiligen Gut. Im- oder
20
21
USGS Minerals Yearbook Armenia
USGS Minerals Yearbook Georgia
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
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20
georgien und armenien kompakt Bergbau
Exportquoten sind nicht existent.
Im Sommer 2014 hat Georgien ein Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen. Eine
besondere Bedeutung dabei hat das Freihandelabkommen, welches den Handel zwischen Georgien
und der EU erheblich vereinfacht.22
Armenien ist Mitglied der WTO, der GUs und der BSEC, einem Schwarzmeerabkommen.23
Internetadressen&Ressourcen
Weitere hilfreiche Adressen:










22
23
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Georgien
http://www.acp.am/en/about/History.htm
http://ameliamining.com/en
http://www.copper.am
http://www.cronimet-mining.am
http://www.geopromining.com
http://www.heidelbergcement.com/global/de/company/group_areas/ee_ca/georgia.htm
http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Georgien
http://www.nairit.am
http://www.zcmc.am/
Deutsche Wirtschaftsvereinigung
GTAI Wirtschaftsdaten kompakt: Armenien
georgien und armenien kompakt: Bergbau, September 2014
Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV)
21
georgien und armenien kompakt Bergbau
Impressum
Herausgeber:
Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV)
24, Rustaveli Ave., 0108 Tbilisi, Georgien
T
+995 32 205767
E
[email protected]
I
http://georgien.ahk.de
Autoren:
Matthias Riepe, Tbilisi
Ansprechpartnerin:
Martina Schwarz, Projektmanagerin DWV
[email protected]
Redaktionsschluss: Oktober 2014
Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
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