20130508-GBK-Presseinformation.

Presseinformation
Sperrfrist: Hannover, 8. Mai 2013, 17.30 Uhr
GBK Beteiligungen AG verkauft 15 Prozent Anteil
an RUNNERS POINT
Kaufvertrag für Filialisten für Laufsportartikel mit US-amerikanischer Foot Locker, Inc.
unterzeichnet – Verkauf führt bei GBK zur Realisierung stiller Reserven (WKN 585090)
Die GBK Beteiligungen AG hat heute im Verbund mit anderen von der HANNOVER Finanz
GmbH betreuten Fondsgesellschaften und dem Management einen Kaufvertrag für den
Verkauf aller Anteile an RUNNERS POINT unterzeichnet. Der Vertrag steht unter dem
Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörden, der in den kommenden Monaten erwartet wird.
„Das ist ein großer Erfolg für unsere Gesellschaft“, kommentiert GBK-Vorstand Christoph
Schopp den Verkauf. „GBK kann damit die volle Wertsteigerung realisieren, die RUNNERS
POINT seit dem Einstieg vor acht Jahren erfahren hat.“
(weiterer Text: Pressemitteilung HANNOVER Finanz Gruppe)
Nach acht Jahren erfolgreicher Partnerschaft verkauft HANNOVER Finanz ihre
Anteile an der RUNNERS POINT Gruppe an FOOT LOCKER, INC.
Die HANNOVER Finanz Gruppe als Mehrheitsgesellschafter und die RUNNERS
POINT-Geschäftsführung verkaufen ihre Anteile vollständig an das börsennotierte US-Unternehmen FOOT LOCKER, INC. („FOOT LOCKER“). Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten die bisherigen Gesellschafter des
Filialisten für Laufsportartikel und Schuhe heute mit dem Erwerber.
Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kartellamt wird FOOT LOCKER das
Unternehmen zu 100 Prozent übernehmen. Die HANNOVER Finanz Gruppe hielt
bisher 75 Prozent der Anteile, das Management 25 Prozent. Die
Geschäftsführer Otto Hurler und Harald Wittig werden auch nach Abgabe ihrer
Anteile das Unternehmen unter dem Schirm von FOOT LOCKER EUROPE
weiterhin führen.
Hannover/ Recklinghausen, 08. Mai 2013
Der auf den Mittelstand spezialisierte Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz erwarb den
Fachhändler für Laufsportartikel und Sportschuhe 2005 von der KarstadtQuelle AG und
entwickelte die Firma seitdem gemeinsam mit dem Management konsequent weiter. Die
RUNNERS POINT Gruppe wuchs während der acht Jahre währenden Partnerschaft unter
anderem durch die erfolgreiche Einführung neuer Vertriebslinien – wie zum Beispiel
SIDESTEP – auf über 200 Filialen an. Der Umsatz stieg von 96 Millionen Euro beim Einstieg
der HANNOVER Finanz im Jahr 2005 auf 197 Millionen Euro zum Geschäftsjahresende
2012.
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Gemeinsam mit dem Eigenkapitalpartner konnte RUNNERS POINT seinen Umsatz während
der Partnerschaft verdoppeln. „Wir konnten das Expertenwissen der HANNOVER Finanz, die
über entsprechendes Know-how aus ihren früheren Partnerschaften mit Rossmann und
Fielmann verfügt, gewinnbringend für die Weiterentwicklung der eigenen Gesellschaft
nutzen“, kommentiert RUNNERS POINT-Geschäftsführer Otto Hurler die gemeinsame
Zusammenarbeit. Die Finanzkraft des Eigenkapitalpartners half auch bei strategischen
Zukäufen: Im Jahr 2011 erweiterte die RUNNERS POINT Gruppe das bestehende Portfolio
durch den Erwerb von 75 Prozent der Anteile an dem E-Commerce-Unternehmen Tredex
GmbH und betreibt damit erfolgreich den Ausbau der Online-Aktivitäten und die
Positionierung zum führenden Multichannel-Anbieter.
Nach Umsetzung dieser strategischen Weichenstellung und des Wachstumskonzepts der
letzten Jahre sieht die HANNOVER Finanz Gruppe für einen neuen Gesellschafter die
Chance zur Erschließung weiterer Geschäftsfelder und eines systematischen Wachstums.
„Uns ist es wichtig, dass die Unternehmen, an denen wir meistens im Durchschnitt bis zu
acht oder zehn Jahre beteiligt sind, an den richtigen Partner kommen. Für FOOT LOCKER
spricht, dass RUNNERS POINT hier mit seinen Plänen eines weiteren Wachstums bestens
aufgehoben ist“, kommentiert HANNOVER Finanz-Vorstand Jürgen von Wendorff den
gelungenen Abschluss der Verhandlungen. Und Ulrich Mogwitz, der RUNNERS POINT als
Investment Manager seitens der HANNOVER Finanz in den letzten Jahren intensiv begleitet
hat, fügt hinzu: „Wir möchten, dass die Früchte unserer langjährigen Partnerschaft langfristig
gut gedeihen und wünschen beiden Unternehmen viel Erfolg.“ Während der Transaktion
stand der HANNOVER Finanz und dem Management die Deloitte & Touche Corporate
Finance als Verkaufsberater zur Seite.
4.168 Zeichen / 65 Zeilen / Bei Abdruck bitten wir um ein Belegexemplar.
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090) ist eine banken- und
branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht
börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Die GBK kooperiert seit 2002 vertraglich
mit der HANNOVER Finanz GmbH. Anlegern bietet sich die Möglichkeit, über die GBK in den
deutschen Mittelstand zu investieren. Das GBK-Portfolio umfasst aktuell 36 Unternehmen, darunter
Gesellschaften wie den Laufsport-Fachhändler Runners Point oder den Werttransportspezialisten
Ziemann Sicherheit. GBK beteiligt sich an Unternehmen mit Wertsteigerungspotenzial und einem
Umsatz von vorzugsweise mehr als 20 Millionen Euro. Die Aktien werden im Freiverkehr der
Wertpapierbörsen Hamburg, München und Stuttgart gehandelt.
Internet: www.gbk-ag.de
Unternehmensprofil HANNOVER Finanz Gruppe
Die 1979 gegründete HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen ab
20 Millionen Euro Jahresumsatz aus strukturell gesunden und wachsenden Branchen – aktuell 48
Firmen mit einem Umsatz von über 4,8 Mrd. Euro (per Ende 2012). Die Zielunternehmen kommen aus
den unterschiedlichsten Sektoren wie Industrie, Handel und Dienstleistung. Zu den bekanntesten
früheren Investments gehören der Augenoptiker Fielmann und die Drogeriekette Rossmann. Die
Finanzkraft für die in der Regel langfristig angelegten Beteiligungen basiert auf derzeit neun
Evergreenfonds mit unbegrenzter Laufzeit. Dahinter stehen im wesentlichen institutionelle Investoren
aus der Versicherungsbranche.
Über RUNNERS POINT
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Die 1984 als Vertriebslinie der Karstadt AG gegründete RUNNERS POINT Gruppe ist seit dem mit Unterstützung
der HANNOVER Finanz Gruppe durchgeführten Management-Buy-out im Jahr 2005 ein selbstständiges Unternehmen. RUNNERS POINT ist spezialisiert auf den Einzelhandel mit modischen Freizeitschuhen und funktionalen Sportschuhen. Über das Ladenkonzept RUNNERS POINT vertreibt das Unternehmen hauptsächlich
Laufsport- und Walking-Artikel sowie ein umfangreiches Programm an Lauftextilien und Zubehör. Das
expansionsstärkste Ladenkonzept ist die Vertriebslinie SIDESTEP. Die Kunden erhalten hier aktuelle modische
Sportschuhe oder Sneakers. Zur Vertriebslinie RUNNERS POINT gehört seit 2009 auch ein Franchise-Konzept.
Diese zusätzliche Säule ermöglicht eine starke Marktdurchdringung und stärkt die Marke RUNNERS POINT. Seit
2010, als das Unternehmen 75 Prozent des E-Commerce-Spezialisten TREDEX GmbH übernahm, setzt
RUNNERS POINT außerdem konsequent sein Multichannel-Vertriebskonzept um.
Kontakt: Otto Hurler, Geschäftsführung, RUNNERS POINT Warenhandelsgesellschaft GmbH, Tiroler Str. 26,
45659 Recklinghausen, 0163-8003611, [email protected], www.runnerspoint.com
Über FOOT LOCKER, INC.
Foot Locker, Inc. ist ein Sport-Fachhändler, der – Stand 2. Februar 2013 – 3.335 Geschäfte in 23 Ländern in
Nordamerika, Europa, Australien, und Neuseeland betreibt. Mit seinen Foot Locker, Footaction, Lady Foot
Locker, Kids Foot Locker und Champs Sports Ladengeschäften und dem direkten Kundenkanal
Footlocker.com/Eastbay/CCS ist das Unternehmen ein führender Anbieter sportlicher Schuhwaren und Kleidung.
Kontakt: John Maurer, Vice President, Treasurer & Investor Relations, Foot Locker, Inc., 001-720-4092, 112 West
34th Street, New York, NY 10120
Redaktion:
GBK Beteiligungen AG / Pressestelle, Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Jantje Salander,
Leiterin Unternehmenskommunikation, HANNOVER Finanz Gruppe, Telefon: (0511) 2 80 07-89,
Mobil: (0160) 6 33 72 04, Telefax: (0511) 2 80 07-33 89/ E-Mail:[email protected]
Kontakt:
Christoph Schopp, Vorstand GBK Beteiligungen AG, 0162-2390077, [email protected]
Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der GBK Beteiligungen AG im Zusammenhang mit der Einbeziehung der Aktien im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen
Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.
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