FUND FORUM

 FUND FORUM
Konferenz
Location
The Charles Hotel
in München
Donnerstag
2. Juli 2015
In Kooperation mit
FUND
FORUM
Sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich ganz besonders, Sie zu unserem ersten €URO FUND FORUM am
Donnerstag, den 2. Juli 2015, im The Charles Hotel in München einzuladen.
Es erwartet Sie ein hochinteressanter und abwechslungsreicher Konferenz-Tag.
Wir starten mit Prof. Dr. Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium der Finanzen, gefolgt von Podiumsdiskussionen und Workshops
mit unseren Partner-KVG’s. Bevor wir den Tag gemeinsam mit Ihnen auf der
Terrasse des The Charles Hotels ausklingen lassen wollen, erwarten wir mit
Alexander Graf Lambsdorff, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments,
interessante Ausführungen und Einblicke zu Europa.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Ihr
Michael Schmidt
Geschäftsführer €uro Advisor Services GmbH
In Kooperation mit
KEYNOTE-SPEAKER
ERÖFFNUNGSVORTRAG
Prof. Dr. Clemens Fuest
Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Prof. Dr. Clemens Fuest, geb. 1968, ist seit dem 1. März 2013
Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) in Mannheim und Professor für Volkswirtschaftslehre an
der Universität Mannheim. Seine Forschungsgebiete sind Steuern,
Staatsfinanzen und wirtschaftspolitische Aspekte der Europäischen Integration. Vor Mannheim war er als Professor an den
Universitäten Köln und Oxford tätig.
KEYNOTE-SPEAKER
Alexander Graf Lambsdorff
Vizepräsident des Europäischen Parlaments
Alexander Graf Lambsdorff ist seit 2004 Europaabgeordneter und
seit 2014 Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Zuvor war er
fünf Jahre stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Allianz
der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE). Graf Lambsdorff
ist Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel sowie Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Er trat 1987 in
die FDP ein, ist Mitglied im Bundespräsidium, im Bundesvorstand
sowie stellvertretender Vorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen.
GRUSSWORT
Andreas Schmidt
Vorstand der Bayerischen Börse AG
Andreas Schmidt verantwortet als Vorstand der Bayerischen Börse
AG und Geschäftsführer der Börse München die Bereiche Zulassung/Primärmarkt, Recht, Finanzen, Controlling, Personal sowie
Market Policy. Seit 1998 ist er auch Geschäftsführer des Münchener
Handelsvereins e.V. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften
an der Universität Augsburg und dem Referendariat trat Schmidt
als Referent für Banken, Börse, Versicherungen in das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie ein. 1994 wechselte er an die Bayerische Börse. Seit
2012 ist er Sprecher der Finanzplatz München Initiative fpmi.
AGENDA
09:30 Uhr Registrierung, Begrüßungskaffee
10:30 Uhr Begrüßung: Michael Schmidt
Geschäftsführer €uro Advisor Services GmbH
10:45 Uhr Eröffnungsvortrag:
Die Wirtschaft der Eurozone: Abstieg oder Comeback?
Prof. Dr. Clemens Fuest
Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
11:30 Uhr Panel „Makro“: Makro-Prioritäten für 2015/2016
Moderation: Dr. Martin Hüfner
Reinhold Knaus | BNP Paribas Investment Partners
Dr. Manfred Schlumberger | FRANKFURT-TRUST
Bernhard Langer | Invesco
Walter Liebe | Pictet
Dr. Martin Lück | UBS
12:30 Uhr Lunch im Foyer
13:30 Uhr Grußwort:
Börsen zwischen Regulierung und Internationalisierung
Andreas Schmidt
Vorstand der Bayerischen Börse AG
14:00 Uhr Workshops
Session 1 14:00 bis 14:45 Uhr
Session 2 15:00 bis 15:45 Uhr
Session 3 16:00 bis 16:45 Uhr
16:45 Uhr Pause
17:15 Uhr Panel „Markt“: Investieren in Zeiten hoher Bewertungen
Moderation: Rüdiger Sälzle
Michael Schütt | Carmignac
Franz Weis | Comgest
Luc Mathys | Credit Suisse
Andrej Brodnik | Jupiter
18:15 Uhr Keynote-Speaker:
Neue Herausforderungen für Deutschland und Europa
Alexander Graf Lambsdorff
Vizepräsident des Europäischen Parlaments
19:00 Uhr Zusammenfassung: Michael Schmidt
Geschäftsführer €uro Advisor Services GmbH
19:15 Uhr Get Together mit Flying Buffet
auf der Terrasse des Charles Hotels
WORKSHOPS
Referent
1
BNP Paribas Investment Partners | Europäische Aktien
Europas Beste – Unternehmen mit guter Wettbewerbsposition
in besonderen Branchen.
Olivier Rudigoz
2
Carmignac | Globale Investmentstrategien
Makroausblick und alternative Anlagestrategien.
Jean Médecin
3
Comgest | Globale Aktien
Qualitätswachstum – Faktoren für erfolgreiches Stock Picking.
Wolfgang Fickus
4
Credit Suisse | Forderungsbesicherte Wertpapiere Forderungsbesicherte Wertpapiere bieten eine attraktive Rendite bei
gleichzeitig moderatem Risikoprofil und niedriger Zinssensitivität.
Luc Mathys
5
FRANKFURT-TRUST | Multi-Asset
Wege aus der Renditefalle mit flexiblen Vermögensverwaltungslösungen.
Dr. Manfred Schlumberger
6
Invesco | Alternative Investments
Echte Risikostreuung – Wie kann man in Zeiten zusammenlaufender Korrelationen Portfolios noch sinnvoll diversifizieren?
Carsten Holzki
7
Jupiter | Anleihen
Anleihen: Zeit für einen Strategiewechsel!
Katharine Dryer
8
Pictet | Asiatische und chinesische Onshore-Lokalwährungsanleihen
Emerging Market Debt - das Thema entwickelt sich weiter.
Walter Liebe
9
Uwe Röhrig
UBS | Global Income Equity
US Total Yield: Hohe Ertragschancen „American Style“.
MODERATION
MODERATION
Michael Schmidt
Geschäftsführer von €uro Advisor Services und
Geschäftsführender Gesellschafter der FondsConsult
Holding. Davor war er als Prokurist in der Vermögensverwaltung von Schröder Münchmeyer Hengst & Co. tätig.
Er blickt dabei auf über 20 Jahre Erfahrung in der
Finanzbranche zurück.
LEITER DES PANELS „MAKRO“
Dr. Martin Hüfner
Dr. Martin Hüfner ist Chefvolkswirt der Assenagon Asset
Management Gruppe und Aufsichtsratsvorsitzender der
FondsConsult Research AG. Davor war er viele Jahre Chefvolkswirt beziehungsweise Direktor der volkswirtschaftlichen Abteilung bei der HypoVereinsbank in München und
der Deutschen Bank in Frankfurt. In Brüssel leitete er den
renommierten Wirtschafts- und Währungsausschuss der
Chefvolkswirte der Europäischen Bankenvereinigung.
LEITER DES PANELS „MARKT“
Rüdiger Sälzle
Dipl.-Kfm. Rüdiger Sälzle, Gründungsgesellschafter von
FondsConsult, ist zuständig für das Fondsresearch. Er ist
für zahlreiche Veröffentlichungen und Studien zum Thema
Asset Management mit Fonds verantwortlich. FondsConsult
ist seit 1993 spezialisiert auf Fonds- und Managerresearch
für private und institutionelle Mandanten, Fondsratings
und individuelle Dienstleistungen.
DIE REFERENTEN
Olivier Rudigoz
Portfoliomanager
European Equities
Jean Médecin
Mitglied des Investmentkomittees
Wolfgang Fickus
Mitglied des InvestmentKomitees
WORKSHOP
PANEL „MAKRO“
Olivier Rudigoz ist Senior Portfoliomanager
mit Sitz in Paris. Seit 2010 ist er im Team
Europäische Aktien bei BNP Paribas Investment Partners. Seine mittlerweile 25-jährige Laufbahn startete er 1989 in Paris bei
Paribas Asset Management, gefolgt von
Merrill Lynch (heute Blackrock) in London.
Olivier Rudigoz hat einen Abschluss der
Ecole des Hautes Etudes Commerciales
(HEC) in Paris sowie einen der Universtität
von Paris-Sceaux. Er konzentriert sich auf
die Branchen Luxusgüter, Medien (Verbrauchsgüter) und Telekommunikation.
Reinhold Knaus begann 1988 nach seinem
Studium der Volkswirtschaft in Bamberg bei
der Landesbank Hessen-Thüringen. Ab 1995
war er beim Bankhaus Metzler bzw. Metzler
Asset Management für das Economic Research
verantwortlich. Seit 2006 ist Reinhold Knaus
für Fortis Investments bzw. BNP Paribas
Investment Partners als Senior Economist
tätig. Daneben wirkte er von 2004 – 2012 als
Lehrbeauftragter für Kapitalmarktfragen an
der FH Frankfurt.
Reinhold Knaus
Senior Economist
WORKSHOP
PANEL „MARKT“
Jean Médecin stieß 2012 als Mitglied des
Investmentkommittees zu Carmignac
Gestion. Er verantwortet die Darstellung
der Investmentstrategie gegenüber Kunden
und Interessenten. Zuvor arbeitete er als
Senior Product Specialist bei BNP Paribas
Investment Partners und als Financial Analyst
und Portfolio Manager für europäische Aktien
bei T. Rowe Price in London sowie Amundi
Asset Management und Oddo Asset Management in Paris. Médecin absolvierte die HEC
School of Management und ist ein assoziiertes Mitglied der CFA Society of France.
Michael Schütt ist seit dem 1. Oktober
2014 als Managing Director für Carmignac Deutschland GmbH tätig. Er verfügt
über 25 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt,
unter anderem bei der Deutschen Bank
AG, Merrill Lynch, Morgan Stanley und
BNY Mellon. In seiner Funktion als Head
of Country verantwortet er die Märkte
Deutschland und Österreich.
Michael Schütt
Head of Country
Germany & Austria
WORKSHOP
PANEL „MARKT“
Wolfgang Fickus absolvierte ein Studium der
Betriebswirtschaftslehre an der Universität in
Köln und studierte an der London Business
School. Er ist Diplom-Kaufmann, besitzt
einen CEMS Master und ist Chartered
Financial Analyst (CFA). Er begann seine
Karriere 1995 bei Paribas Asset Management
in Paris im Fondsmanagement für europäische Aktien und wechselte im Jahr 2000 zur
WestLB. Dort analysierte er bis September
2004 deutsche und europäische Aktien im
Technologie-Sektor und leitete im Anschluss
das Mid- und Small Cap Research. Seit
September 2012 ist Wolfgang Fickus Mitglied
des Investment-Komitees von Comgest.
Franz Weis absolvierte sein Studium an der
Heriot-Watt Universität in Edinburgh. Er hat
einen Magister im Bereich Internationales
Bank- und Finanzwesen und begann seine
Karriere 1990 bei Baillie Gifford & Co, wo er
als Portfoliomanager und Analyst arbeitete.
Danach war er bei F&C Asset Management
als Senior Fondsmanager und Direktor ver­antwortlich für europäische Aktien.
Franz Weis ist seit September 2005 bei
Comgest als Fondsmanager tätig und wurde
2013 zum Leiter der Analysten und Portfoliomanager des Europa-Teams ernannt.
Franz Weis
Analyst/Fondsmanager
Europa
DIE REFERENTEN
WORKSHOP & PANEL „MARKT“
Luc Mathys ist Managing Director in der Specialized Fixed Income Group
und verantwortet die Anlagepolitik sowie Absolute-Return- und UHNWLösungen. Bevor er im Dezember 2007 zur Credit Suisse kam, war er für
das Management von Fixed Income Fonds bei Clariden Leu verantwortlich.
Vor seiner Tätigkeit bei Clariden Leu arbeitete er bei der Bank Hofmann
und der UBS. Luc Mathys studierte an der Universität Bern Wirtschaft mit
den Schwerpunkten Finanzmarkttheorie und Ökonometrie. Er ist CFA und
hält den Titel „Financial Risk Manager“.
Luc Mathys
Managing Director
WORKSHOP & PANEL „MAKRO“
Dr. Manfred Schlumberger, geboren 1958 in Langenau, schloss das Studium
der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Augsburg mit einer Promotion ab. Nach beruflichen Stationen bei der Frankfurter Volksbank,
dem DIT und der Dresdner Bank stieß er 2001 zur BHF Trust Management
Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH. Dort ist er Sprecher der
Geschäftsführung und Leiter der klassischen und individuellen Vermögensverwaltung. Dr. Schlumberger ist verantwortlich für den von FRANKFURTTRUST vertriebenen Vermögensverwaltungsfonds BHF Flexible Allocation FT.
Dr. Manfred Schlumberger
Sprecher der Geschäftsführung BHF TRUST
Carsten Holzki
Head of Sales (Non-Banks)
WORKSHOP
PANEL „MAKRO“
Nach Abschluss des Studiums der Wirtschafts­
wissenschaften durchlief Carsten Holzki
mehrere Stationen im Deutsche Bank Konzern und im Dresdner Bank Konzern, zuletzt
in der Beratung vermögender Privatkunden.
1998 wechselte er zur ADIG/Cominvest.
Hier verantwortete er den Vertriebsbereichs
IFA, Versicherungen und Allfinanzvertriebe.
Seit 1. April 2005 ist er Leiter des Bereichs
Non-Banks (IFAs, Versicherungen, Vermögensver­walter und Maklerpools). Zusammen
mit seinem Team ist er für alle Vertriebsaktivitäten von Invesco in Deutschland
verantwortlich.
Bernhard Langer ist seit Januar 2009 Chief
Investment Officer bei Invesco und weltweit
verantwortlich für die quantitativen Aktienstrategien des Unternehmens. Sein Team aus
40 Investment-Experten verwaltet Vermögenswerte von über 30 Mrd. US-Dollar für
Kunden weltweit (Stand 31.12.2014). Langer
begann seine berufliche Laufbahn 1989 bei
der Bayerischen Vereinsbank. Im Jahr 1994
wechselte er als Portfoliomanager für Aktien
zu Invesco. Er erhielt den Titel des DiplomBetriebswirts von der Universität München
und ist Chartered Financial Analyst (CFA).
Bernhard Langer | CFA
Chief Investment Officer
Invesco Quantitative
Strategies
DIE REFERENTEN
Katharine Dryer
Product Specialist Director
Fixed Income and Multi-Asset
WORKSHOP
PANEL „MARKT“
Katharine Dryer kam im Dezember 2013
als Produktspezialist (Director) Fixed Income
und Multi-Asset zu Jupiter. Davor war sie
neun Jahre als Managing Director im Bereich
Multi-Asset und Fixed Income für BlackRock
tätig. Sie begann ihre Karriere 1997 u.a. bei
Morgan Stanley Investment Management
sowie bei Deutsche Asset Management
jeweils im Bereich Fixed Income. Katharine
Dryer erwarb einen MA an der Oxford
University (moderne und mittelalterliche
Sprachen) sowie einen Executive MBA an
der Cass Business School.
Andrej Brodnik ist seit Juni 2013 als Head of
Germany, Switzerland & Austria für Jupiter
tätig und verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung im Aufbau von Vertriebsstrukturen in
der Region. Zuvor war er für verschiedene
Vermögensverwalter tätig, darunter zwölf
Jahre für Merrill Lynch/BlackRock. Dort
arbeitete er in unterschiedlichen Vertriebsfunktionen, zuletzt als Managing Director
des Retailgeschäfts in Deutschland. Daneben
verantwortete er bei Merrill Lynch/BlackRock
auch das Osteuropa-Geschäft und war Mitglied des European Leadership Committee des
Unternehmens.
Andrej Brodnik
Head of Germany,
Switzerland and Austria
WORKSHOP & PANEL „MAKRO“
Walter Liebe ist seit April 2010 Senior Investment Advisor bei Pictet
in Frankfurt. In dieser Funktion steht er deutschsprachigen Kunden
als Ansprechpartner u.a. für Asset-Allocation-Themen zur Verfügung.
Zuvor war Liebe neun Jahre beim Bankhaus Sal. Oppenheim in Köln
in der Vermögensverwaltung tätig. Nach einigen Jahren als Portfoliomanager im Private Banking verantwortete er als Abteilungsdirektor
das Fondsresearch für Sal. Oppenheim. Herr Liebe ist Diplom-Volkswirt
(Universität Trier und Trinity College Dublin) und CEFA.
Walter Liebe
Senior Investment Advisor
Uwe Röhrig
Senior Equity Strategist
Managing Director
WORKSHOP
PANEL „MAKRO“
Uwe Röhrig ist Senior Equity Strategist
bei UBS Global Asset Management. Er ist
für die Präsentation der Aktienstrategien an
bestehende und potenzielle Kunden, sowie
Consultants in Kontinentaleuropa und im
Mittleren Osten verantwortlich. Im Juli 2004
wechselte er nach 13 Jahren von J.P. Morgan
Asset Management, wo er unter anderem
als Aktien/Balanced Portfoliomanager in
Frankfurt und London tätig war, zur UBS.
Seine Laufbahn begann Röhrig, der Mitglied
des Swiss Investment Committee in Zürich
ist, 1980 bei der Sparkasse Wetzlar.
Dr. Martin Lück ist Europavolkswirt bei der
UBS Investment Bank und zuständig für die
Analyse der Volkswirtschaften Deutschlands,
Schwedens und Norwegens sowie europäischer Themen. Bevor er 2007 seine Tätigkeit
bei UBS begann, arbeitete er bei Kepler
Capital Markets, Cheuvreux und Schröder
Münchmeyer Hengst in Frankfurt sowie
der damaligen NG Bank in Hannover. Der
Bankkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. 1997
promovierte er dort mit einer Arbeit über
Zentralbankpolitik in Italien zum Dr. rer. pol.
Dr. Martin Lück
Europavolkswirt
UBS Investment Bank
DIE LOCATION
Anreise mit dem Auto
Daten für Navigation zur Tiefgarage: Luisenstr. 12, 80333 – München.
Die Kosten für die Tiefgarage liegen bei EUR 4,00 pro Stunde und es können
maximal EUR 30,00 pro Tag anfallen. Bitte beachten Sie, dass hier nur eine
begrenzte Anzahl an Parkplätzen verfügbar ist.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom
Flughafen Franz-Joseph-Strauß (MUC)
Fahren Sie mit der S-Bahn Line 1 oder 8 direkt bis zum Hauptbahnhof München.
Die Einzelfahrt kostet EUR 10,80.
Vom Hauptbahnhof bis zum The Charles Hotel gehen Sie ca. 300 Meter.
Der Weg vom Flughafen zum Hotel dauert ca. 50 Minuten (ohne Wartezeiten).
Vom Hauptbahnhof München zum The Charles Hotel
Verlassen Sie den Hauptbahnhof durch den Hauptausgang. Gehen Sie nach links
über zwei Fußgängerampeln und wechseln Sie dann auf die rechte Straßenseite.
Das The Charles Hotel befindet sich auf Ihrer linken Seite. Der Eingang des Hotels
liegt direkt gegenüber des Alten Botanischen Gartens.
Der Fußweg vom Hauptbahnhof zum Hotel dauert ca. 5 Minuten.
P
The Charles Hotel
Fußweg:
350 Meter | 5 Minuten
FUND
FORUM
Gestaltung Ebmeyer & Ebmeyer GmbH, München
In Kooperation mit
€uro Advisor Services GmbH
Theresienhöhe 13
80339 München
Ansprechpartnerin:
Julia Reinbold
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2441 802 52
Fax: +49 89 2441 802 69