Weltpremiere für den Flugzeugpfandbrief Barrierefreiheit
Transcrição
Weltpremiere für den Flugzeugpfandbrief Barrierefreiheit
KONZERNLAGEBERICHT KONZERNABSCHLUSS WEITERE INFORMATIONEN 11 2012 NORD/LB seit 20 Jahren Partner der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt 6 2012 Barrierefreiheit bei Bahnen Die Braunschweiger Verkehrs-AG gehört zu den besten barrierefreien Unternehmen in Deutschland. Jetzt soll der Fuhrpark komplett auf Bahnen neuesten Typs umgestellt werden. Im Mai 2014 wird die erste von fünfzehn neuen Niederflurstadtbahnen der Firma Solaris Bus & Coach S.A. aus dem polnischen Posen ins Netz der Braunschweiger Verkehrs-AG rollen. Die NORD/LB als Landessparkasse übernimmt bei diesem Vorhaben einen Finanzierungsanteil von 19 Mio €. Der Restbetrag von 14 Mio € wird über Fördermittel finanziert. 7 2012 Nachdem die NORD/LB bereits 1990 ihre erste Repräsentanz in Magdeburg eröffnet hatte, trat im Februar 1992 der Staatsvertrag über die Übernahme der Landesbankenfunktion in Sachsen-Anhalt in Kraft. Seitdem hat die Bank ihren Sitz neben Hannover und Braunschweig auch in Magdeburg. Heute beträgt der Anteil des Landes Sachsen-Anhalt an der NORD/LB 5,57 Prozent, der Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt ist mit 5,28 Prozent beteiligt. Das gesamte Finanzierungsvolumen der NORD/LB in Sachsen-Anhalt liegt bei rund 4,5 Mrd €. Das Geschäftsfeld Wohnungswirtschaft wird für die NORD/LB bundesweit vom Standort Magdeburg aus betrieben und umfasst ein Gesamtvolumen von rund 3 Mrd €. Mehr Informationen zu dem Thema auf unserer Homepage www.nordlb.de/ ueber-uns/landesbank-fuer-sachsen-anhalt/ oder direkt über den nebenstehenden QR-Code. Weltpremiere für den Flugzeugpfandbrief Die NORD/LB emittiert den weltweit ersten Flugzeugpfandbrief – mit beeindruckendem Erfolg: Bereits nach knapp zwei Stunden überschreitet das Orderbuch das avisierte Benchmark-Volumen von 500 Mio € um mehr als das Doppelte. Dadurch kann der ursprünglich geplante Preis von MidSwap-Satz plus 60 Basispunkte auf 55 Basispunkte reduziert werden. Das finale Orderbuch des Flugzeugpfandbriefs umfasst mehr als 60 Zeichnungen mit Einzelabschnitten zwischen 1 und 100 Mio €. Erwartungsgemäß werden 95 Prozent des Volumens bei Versicherungen, Sparkassen, Asset Managern, Fonds und Pensionsfonds in Deutschland platziert. 10 2012 NORD/LB emittiert erstmals Öffentlichen US-Dollar-Pfandbrief Der Pfandbrief hat ein Volumen von 1 Mrd $, der Spread beträgt 50 Basispunkte über dem USD-Referenz-Swapsatz. Unter Führung eines Konsortiums wird die Emission weltweit platziert. Nach den Bestimmungen der Vorschrift Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes kann der Pfandbrief auch von qualifizierten institutionellen Investoren in den USA direkt erworben werden. 11 2012 Tulips-Auktion lässt NORD/LB Kulturstiftung erblühen Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie’s in New York erzielt die Jeff-Koons-Skulptur „Tulips“ aus der Kunstsammlung der NORD/LB einen Preis von 33,7 Mio $ (26,3 Mio €). Damit liegt der Verkaufspreis um das Zehnfache über dem, was die NORD/LB im Jahr 2002 bezahlt hatte. Der Netto-Erlös aus dieser Auktion in Höhe von rund 30 Mio $ (21 Mio €) fließt vollständig in eine Stiftung, die die NORD/LB gründet, um Kunst- und Kulturprojekte in ihrem Geschäftsgebiet zu fördern. Schon nach drei Stunden überschreitet das Orderbuch für den Pfandbrief mit mehr als 3 Mrd $ das avisierte Benchmark-Volumen von 1 Mrd $ mehrfach. Wie erwartet, werden circa 60 Prozent des Volumens bei qualifizierten institutionellen Investoren in den USA platziert. Die Ratingagenturen Moody’s und Fitch bewerten die Emission mit dem TopRating „Aaa“ bzw. „AAA“. NORD / LB Geschäftsbericht 2012 13