Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses
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Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses
ENCUESTA DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS BONAERENSES 2003 Dirección Provincial de Estadística 1 Autoridades Director Provincial de Estadística Lic. Hugo Fernández Acevedo. Director de Estadísticas Económicas Lic. Agustín Lódola Equipo de Trabajo Diseño Conceptual: Grupo de Investigación Económica (GIE) Ministerio de Economía - Provincia de Buenos Aires Diseño Estadístico: Eva Rodríguez Operativo de Campo Coordinadora: Supervisores: Encuestadores: Gladys Hernández Carlos Caparelli, Fernando Zapata Alicia Fernández; Antonieta Almeidas; Marcelo Rossi Casse; María Elena Martínez; Maria Rutigliano; Mariana González; Marta Olivero; Roque Valdez Avalos; Roxana Díaz; Stella Nini Diseño Informático: Edel Barranquero Grabación: Elsa Bueno; Lidia Chavez; Silvia Lomuto; Claudia Maccio; Mercedes Hoses Análisis: Rafael Brigo Diseño Gráfico: Trinidad Pagella; Stella Castro 2 ENCUESTA DESEMPEÑO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS BONAERENSES 2003 La Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses tuvo como objetivo conocer el grado y forma de inserción externa de las empresas industriales de la Provincia de Buenos Aires. La misma fue diseñada en conjunto con el Grupo de Investigación Económica (GIE) del Ministerio de Economía de la Provincia y realizada durante los meses de Septiembre y Noviembre de 2003. La encuesta se efectuó sobre una muestra representativa de empresas dedicadas a la actividad industrial ubicadas en la Provincia, considerando tanto a las empresas exportadoras como a las no exportadoras. Abarcó 708 empresas, de las cuales 385 eran exportadoras y 323 no. De esta forma, la encuesta permite la determinación de las características diferenciales entre ambos tipos de empresas. El relevamiento se realizó por correo, utilizando el sistema de respuesta postal gratuita para los informantes, con un seguimiento telefónico por parte de los encuestadores. Como unidad de observación se tomó a la empresa y el panel constituido fue dividido en grupos productivos de acuerdo a la rama de actividad principal de las empresas. Se recopila información, por actividad industrial, sobre la situación y condición exportadora de las empresas, el personal ocupado, la concreción de inversiones productivas y el enfrentamiento de barreras a la exportación (tanto internas como externas), de todas las empresas relevadas. Para las empresas exportadoras se cuenta además con información referente a los métodos utilizados para exportar, los productos exportados, los principales destinos de las exportaciones, las vías utilizadas para exportar desde las plantas ubicadas en la Provincia, el flujo de las exportaciones y la posesión de distintos elementos destinados a la actividad exportadora. En esta publicación se exponen los resultados obtenidos por la DPE a partir de las estimaciones realizadas sobre la mencionada encuesta. 3 Principales Conceptos y Definiciones PERSONAL ASALARIADO: incluye al personal que trabaja en relación de dependencia por un sueldo o jornal (directivos, administrativos, obreros, etc.). Incluye también a los que dependen de un local y realizan sus tareas fuera del mismo (choferes, vendedores, etc.). PERSONAL NO ASALARIADO: este concepto incluye a los propietarios, empleadores o socios, los familiares sin remuneración fija y otros no asalariados. En esta publicación también se ha incorporado dentro de esta categoría al personal bajo régimen de pasantías, al personal de agencia o contratación indirecta y a las personas físicas de contratación directa (que cobran por medio de factura). PERSONAL OCUPADO: comprende tanto al personal asalariado como al no asalariado. ACTIVIDAD PRINCIPAL: queda determinada por la actividad que generó los mayores ingresos para la empresa durante el año 2002. La codificación utilizada se corresponde con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997, ClaNAE-97 (INDEC). GRUPO PRODUCTIVO: las empresas encuestadas se dividieron en 7 grupos productivos, de acuerdo a su rama de actividad principal: a) Alimenticias; b) Textil y Cuero; c) Madera, papel y cartón; d) Siderúrgica y Metalmecánica; e) Automotriz; f) Petroquímica y Plásticos; g) Resto. La correspondencia entre los grupos y las ramas de la ClaNAE-97 que los mismos aglomeran se presenta en el Cuadro 1. INVERSIÓN PRODUCTIVA: se entiende a aquellas inversiones destinadas a la ampliación de la capacidad de producción con el objetivo de expandir la oferta de los bienes que ya se producen o para elaborar nuevas líneas de productos. BARRERAS INTERNAS: se relacionan con factores vinculados directamente con políticas del gobierno argentino y/o condiciones particulares de la firma que afectan negativamente las posibilidades de exportar (restricciones a la disponibilidad de divisas, retenciones, impuestos a las exportaciones, insuficiente financiamiento, regulaciones aduaneras, ambientales o sanitarias). BARRERAS EXTERNAS: se refieren a aquellos factores vinculados directamente con políticas del resto del mundo y/o condiciones del mercado externo que afectan en forma negativa las posibilidades de exportación (medidas sanitarias o ambientales, políticas de importación del país de destino, insuficiente demanda externa). 4 Cuadro 1: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003. Ramas incluidas dentro de cada Grupo Productivo. Provincia de Buenos Aires. RAMA 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25111 25112 25190 25190 25201 25209 26 27 28 29 29110 29120 29130 29140 29150 29190 29219 29220 29230 29240 29250 29260 29290 29301 29270 30 31 33 34 36 36101 36130 36930 36940 36999 37 DETALLE Elaboración de productos alimenticios y bebidas Fabricación de productos textiles Confección de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles Curtido y terminación de cueros; fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado y sus partes Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables Fabricación de papel y de productos de papel Edición e impresión; reproducción de grabaciones Fabricación de productos de hornos de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos de caucho y plástico Fabricación de cubiertas y cámaras Recauchutado y renovación de cubiertas Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas Fabricación de productos de caucho n.c.p. Fabricación de envases plásticos Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles Fabricación de productos minerales no metálicos Fabricación de metales comunes Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas Fabricación de bombas; compresores; grifos y válvulas Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión Reparación de hornos; hogares y quemadores Fabricación de equipo de elevación y manipulación Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores Fabricación de máquinas herramientas Reparación de maquinaria metalúrgica Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial n.c.p. Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores de uso doméstico no eléctricos Fabricación de armas y municiones Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; fabricación de relojes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de muebles y colchones; industrias manufactureras n.c.p. Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera Fabricación de somieres y colchones Fabricación de artículos de deporte Fabricación de juegos y juguetes Industrias manufactureras n.c.p. Reciclamiento GRUPO PRODUCTIVO Alimenticio Textil y Cuero Textil y Cuero Textil y Cuero Medera, Papel y Cartón Medera, Papel y Cartón Medera, Papel y Cartón Petroquímica y Plásticos Petroquímica y Plásticos Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Petroquímica y Plásticos Petroquímica y Plásticos Resto Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Siderúrgica y Metalmecánica Resto Resto Resto Resto Automotriz Medera, Papel y Cartón Textil y Cuero Resto Resto Resto Resto 5 Indice de cuadros Cuadros Generales 1.1 Por Ocupados Cuadro 1.1.1 Cantidad de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................................................................................................................10 1.2 Por Grupo Productivo Cuadro 1.2.1 Cantidad de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003................................................................................................................................................................10 1.3 Por Forma Jurídica Cuadro 1.3.1 Cantidad de empresas según inserción externa por forma jurídica. Provincia de Buenos Aires. Año 2003........................................................................................................................................................................11 Barreras Internas y Externas a la Exportación 2.1 Total de Empresas Cuadro 2.1.1 Cantidad de empresas según inserción externa por barreras internas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total según inserción externa).............................................................12 Cuadro 2.1.2 Cantidad de empresas según inserción externa por barreras externas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total según inserción externa)..........................................................12 Cuadro 2.1.3 Cantidad de empresas según barreras internas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003........................................................................................................................................................................12 Cuadro 2.1.4 Cantidad de empresas según barreras externas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003................................................................................................................................................................13 Cuadro 2.1.5 Cantidad de empresas que enfrentan o no barreras externas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003....................................................................................................................13 Cuadro 2.1.6 Grado de incidencia sobre las exportaciones de las principales barreras internas. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que enfrentan barreras internas)........................14 Cuadro 2.1.7 Grado de incidencia sobre las exportaciones de las principales barreras externas. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que enfrentan barreras externas).......................14 2.2 Empresas Exportadoras Cuadro 2.2.1 Cantidad de empresas exportadoras según barreras externas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................................................................................15 Cuadro 2.2.2 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................................................................................15 Cuadro 2.2.3 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas y externas por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................................................................................16 Cuadro 2.2.4 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas por barreras externas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas no exportadoras)..........................................................................................................................................................16 Inversiones 3.1 Empresas que han realizado inversiones Cuadro 3.1.1 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.......................................................................................17 Cuadro 3.1.2 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003............................................17 6 Cuadro 3.1.3 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas inversoras)............................................................................................................................................18 Cuadro 3.1.4 Cantidad de empresas que según inversiones productivas desde principios de 2002 por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003....................................................................................................................18 Cuadro 3.1.5 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según ocupados por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................19 3.2 Empresas que proyectan invertir Cuadro 3.2.1 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003........................................................19 Cuadro 3.2.2 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.............20 Cuadro 3.2.3 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que proyectan invertir).................................................................................................20 Cuadro 3.2.4 Cantidad de empresas según proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................21 Cuadro 3.2.5 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según ocupados por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................21 Personal Ocupado 4.1 Por Grupo Productivo Cuadro 4.1.1 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003...........................................................................................................22 Cuadro 4.1.2 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por categoría ocupacional. Provincia de Buenos Aires. Año 2003..............................................................................................22 Cuadro 4.1.3 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según categoría ocupacional por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. ..............................................................................................23 Cuadro 4.1.4 Personal asalariado y no asalariado en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. ...............................................................................................23 Cuadro 4.1.5 Cantidad de patrones, empleadores y/o socios en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.......................................................................................24 Cuadro 4.1.6 Cantidad de familiares en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.........................................................................................................................24 Cuadro 4.1.7 Cantidad de pasantes en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.............................................................................................................................25 Cuadro 4.1.8 Personal de agencia en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. ...........................................................................................................................25 Cuadro 4.1.9 Personal de contratación directa en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003...........................................................................................................26 4.2 Por Ocupados Cuadro 4.2.1 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003...................................................................................................................26 Cuadro 4.2.2 Personal asalariado y no asalariado en el total de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. ..................................................................................................................................27 7 Organismos Promotores de Exportaciones Cuadro 5.1.1 Cantidad de empresas por conocimiento de algún organismo (público y/o privado) dedicado a la promoción de exportaciones según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.............................28 Cuadro 5.2.1 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.....................................................................................28 Cuadro 5.2.2 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.................................................................................................29 Cuadro 5.2.3 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003............................................................................................................29 Cuadro 5.3.1 Cantidad de empresas exportadoras según la evaluación de la respuesta obtenida al consultar a organismos promotores de exportaciones. Provincia de Buenos Aires. Año 2003.(En porcentaje de la cantidad de consultas realizadas). ...........................................................................................................................................30 Costos 6.1 Total de Empresas Cuadro 6.1.1 Cantidad de empresas por proporción de los costos de la mano de obra y los bienes de capital en el costo total. Año 2002. (En porcentaje del total de empresas)................................................................................31 Cuadro 6.1.2 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Total de Empresas. Año 2002..............................................................................................31 Cuadro 6.1.3 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Total de Empresas. Año 2002...................................................................................31 Cuadro 6.1.4 Cantidad de empresas según inserción externa por intensidad de uso de los factores. Provincia de Buenos Aires. Año 2002.........................................................................................................................................32 6.2 Empresas Exportadoras Cuadro 6.2.1 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas Exportadoras. Año 2002..........................................................................32 Cuadro 6.2.2 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas Exportadoras. Año 2002.....................................................................................32 6.3 Empresas no Exportadoras Cuadro 6.3.1 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas No Exportadoras. Año 2002.....................................................................33 Cuadro 6.3.2 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas No Exportadoras. Año 2002...............................................................................33 Año inicio de la Actividad Exportadora Cuadro 7.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje del total de empresas exportadoras que declaran el año)......................................34 Cuadro 7.2.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora durante la década de los ’90. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje) ............................................................................34 Cuadro 7.3.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora desde el año 2000. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje).................................................................................................34 Métodos de Exportación Cuadro 8.1.1 Métodos utilizados por las empresas exportadoras. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas).............................................................................................................................35 8 Destino de las Exportaciones Cuadro 9.1.1 Principales destinos de las exportaciones. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas)...............................................................................................................................................35 Vías utilizadas para exportar Cuadro 10.1.1 Vías utilizadas para exportar desde las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Airas. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas).......................................................................................................35 Flujo de las Exportaciones Cuadro 11.1.1 Evaluación del flujo de las exportaciones a lo largo de los últimos años. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas)................................................................................................35 Evolución de las Exportaciones Cuadro 12.1.1 Evaluación de la evolución de las exportaciones durante el año 2002 respecto al 2001. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje del total de respuestas)..........................................................................................36 Posesión de elementos para la Actividad Exportadora Cuadro 13.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por posesión de elementos para la actividad exportadora. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje).........................................................................................36 Infraestructura para Exportar Cuadro 14.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por disponibilidad de infraestructura para exportar. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje).........................................................................................................36 9 Cuadros Generales Cuadro 1.1.1 Cantidad de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 21,2% 50,8% 44,9% 64,4% 48,8% 51,9% 14,3% 0,4% 3,2% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total 21,2% 64,4% 14,3% 100,0% 50,8% 48,8% 0,4% 100,0% 44,9% 51,9% 3,2% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 1.2.1 Cantidad de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 11,9% 17,4% 16,3% 13,9% 7,0% 8,4% 3,2% 23,1% 19,1% 24,4% 4,9% 8,8% 10,8% 17,6% 16,2% 31,9% 28,5% 29,2% 3,8% 1,5% 1,9% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 14,5% 32,9% 3,3% 55,1% 13,3% 21,8% 38,8% 19,9% 85,5% 67,1% 96,7% 44,9% 86,7% 78,2% 61,2% 80,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 10 Cuadros Generales Cuadro 1.3.1 Cantidad de empresas según inserción externa por forma jurídica. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Forma Jurídica Una persona no constituida en sociedad Sociedad de hecho Sociedad Colectiva Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad en comandita de acciones Sociedad Anónima No responde Total Una persona no constituida en sociedad Sociedad de hecho Sociedad Colectiva Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad en comandita de acciones Sociedad Anónima No responde Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 4,1% 20,2% 17,0% 2,9% 11,0% 9,4% 0,0% 0,7% 0,6% 24,0% 31,8% 30,2% 0,3% 1,2% 1,0% 67,1% 34,3% 40,8% 1,6% 0,9% 1,1% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por forma jurídica. 4,8% 6,1% 0,0% 15,8% 6,3% 32,7% 29,7% 19,9% 95,2% 93,9% 100,0% 84,2% 93,7% 67,3% 70,3% 80,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 11 Barreras internas y externas a la exportación Cuadro 2.1.1 Cantidad de empresas según inserción externa por barreras internas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total según inserción externa). Barreras internas Enfrenta No enfrenta Total Exporta 36,0% 64,0% 100,0% No Exporta 17,1% 82,9% 100,0% Total 11,9% 88,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 2.1.2 Cantidad de empresas según inserción externa por barreras externas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total según inserción externa). Barreras externas Exporta Enfrenta No enfrenta Total No Exporta 24,7% 75,3% 100,0% Total 1,8% 98,2% 100,0% 6,4% 93,6% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 2.1.3 Cantidad de empresas según barreras internas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Barreras internas Enfrenta No enfrenta Total En porcentaje del total según barreras internas. 27,1% 14,4% 15,9% 11,5% 8,1% 8,5% 2,1% 21,6% 19,3% 15,4% 7,9% 8,8% 17,2% 16,3% 16,4% 23,6% 29,9% 29,2% 3,0% 1,8% 2,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 20,4% 16,2% 1,3% 20,9% 12,5% 9,7% 18,5% 11,9% 79,6% 83,8% 98,7% 79,1% 87,5% 90,3% 81,5% 88,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 12 Barreras internas y externas a la exportación Cuadro 2.1.4 Cantidad de empresas según barreras externas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Barreras externas Enfrenta No enfrenta Total En porcentaje del total según barreras externas. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total 36,4% 14,5% 15,9% 12,9% 8,2% 8,5% 1,5% 20,5% 19,3% 12,2% 8,6% 8,9% 10,9% 16,7% 16,4% 24,0% 29,5% 29,1% 2,0% 2,0% 2,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 14,6% 9,7% 0,5% 8,8% 4,3% 5,3% 6,5% 6,4% 85,4% 90,3% 99,5% 91,2% 95,7% 94,7% 93,5% 93,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 2.1.5 Cantidad de empresas que enfrentan o no barreras externas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Exporta Enfrenta 14,5% 23,9% 43,2% 24,7% No exporta No enfrenta Total Enfrenta No enfrenta En porcentaje del total por ocupados. 85,5% 100,0% 1,5% 98,5% 76,1% 100,0% 2,1% 97,9% 56,8% 100,0% 0,0% 100,0% 75,3% 100,0% 1,8% 98,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 13 Barreras internas y externas a la exportación Cuadro 2.1.6 Grado de incidencia sobre las exportaciones de las principales barreras internas. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que enfrentan barreras internas). Incidencia Barreras internas Restricciones a la disponibilidad de divisas Retenciones y/o impuestos a las exportaciones Insuficiente financiamiento para la empresa Insuficiente financiamiento para los proveedores Problemas con la disponibilidad de insumos Elevado costo del financiamiento Demoras en la devolución del IVA Insuficiente capacidad instalada Insuficiente apoyo estatal Regulaciones aduaneras Regulaciones sanitarias Regulaciones ambientales Dificultades con los trámites administrativos internos Otras Elevada 17,5% 47,4% 52,3% 40,2% 14,7% 54,0% 41,4% 7,5% 59,7% 28,1% 10,8% 11,2% 21,9% 12,6% Media 19,5% 14,0% 20,7% 23,8% 20,4% 20,0% 10,8% 21,0% 15,3% 18,3% 12,8% 10,9% 11,7% 0,5% Escasa 14,1% 2,3% 9,4% 7,6% 19,4% 6,6% 3,8% 19,7% 6,6% 12,0% 10,3% 16,4% 18,6% 0,0% Ninguna 28,5% 20,3% 7,9% 14,3% 25,4% 9,3% 23,8% 31,2% 7,2% 21,8% 43,7% 38,4% 28,3% 24,8% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Nota: Los totales horizontales son inferiores al 100% debido a la existencia de empresas que no responden. Cuadro 2.1.7 Grado de incidencia sobre las exportaciones de las principales barreras externas. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que enfrentan barreras externas). Barreras externas Medidas sanitarias y fitosanitarias Medidas de protección del medio ambiente Políticas de importación del país de destino Políticas públicas discriminatorias del país de destino Obstáculos técnicos del país de destino Insuficiente demanda externa Barreras administrativas del país de destino Otras Incidencia Elevada 15,3% 11,0% 40,5% 33,9% 16,7% 8,9% 17,5% 9,9% Media 9,7% 5,6% 20,4% Escasa 8,6% 29,5% 19,7% Ninguna 54,4% 41,9% 14,7% 15,6% 13,1% 21,7% 22,2% 4,0% 13,0% 34,0% 27,0% 24,7% 0,7% 26,4% 27,7% 32,2% 26,2% 25,8% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Nota: Los totales horizontales son inferiores al 100% debido a la existencia de empresas que no responden. 14 Barreras internas y externas a la exportación Cuadro 2.2.1 Cantidad de empresas exportadoras según barreras externas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Barreras externas Enfrenta No enfrenta Total En porcentaje del total según barreras externas. 24,2% 7,9% 11,9% 16,7% 13,0% 13,9% 2,0% 3,6% 3,2% 14,9% 27,5% 24,4% 14,1% 9,8% 10,8% 25,6% 34,0% 31,9% 2,6% 4,2% 3,8% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 50,0% 29,5% 15,4% 15,1% 32,1% 19,8% 16,7% 24,7% 50,0% 70,5% 84,6% 84,9% 67,9% 80,2% 83,3% 75,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 2.2.2 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Barreras internas Enfrenta No enfrenta Total En porcentaje del total según barreras internas. 13,7% 11,0% 12,0% 15,9% 12,9% 14,0% 3,4% 3,1% 3,2% 22,1% 25,4% 24,2% 9,7% 11,5% 10,8% 31,7% 32,2% 32,0% 3,5% 4,0% 3,8% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 41,2% 41,0% 38,5% 32,8% 32,1% 35,6% 33,3% 36,0% 58,8% 59,0% 61,5% 67,2% 67,9% 64,4% 66,7% 64,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 15 Barreras internas y externas a la exportación Cuadro 2.2.3 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas y externas por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Barreras Internas Enfrenta 31,3% 35,1% 46,9% 36,0% Barreras Externas No enfrenta Total Enfrenta No enfrenta En porcentaje del total por ocupados. 68,7% 64,9% 53,1% 64,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14,5% 23,9% 43,2% 24,7% 85,5% 76,1% 56,8% 75,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 2.2.4 Cantidad de empresas exportadoras según barreras internas por barreras externas a la exportación. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas no exportadoras). Barreras internas Barreras externas Enfrenta No enfrenta Total Enfrenta 1,0% 4,9% 5,9% No enfrenta 0,8% 93,3% 94,1% Total 1,8% 98,2% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 16 Inversiones Cuadro 3.1.1 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Invierte Si No Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 52,3% 18,2% 25,0% 47,7% 81,8% 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por invierte o no invierte. Si No Total 41,7% 12,7% 19,9% 58,3% 87,3% 80,1% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 3.1.2 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Tipo de financiamiento utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 78,0% 85,5% 82,2% 10,9% 5,0% 7,6% 7,3% 5,8% 6,5% 3,3% 0,0% 1,4% 0,5% 3,7% 2,3% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por tipo de financiamiento. 41,4% 58,6% 100,0% 62,6% 37,4% 100,0% 49,4% 50,6% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 9,5% 90,5% 100,0% 43,6% 56,4% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 17 Inversiones Cuadro 3.1.3 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas inversoras). Tipo de financiamiento Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Exporta 93,8% 13,1% 8,8% 4,0% 0,6% No Exporta Total 94,8% 5,6% 6,4% 0,0% 4,1% 94,4% 8,7% 7,4% 1,7% 2,7% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Nota: La suma de los porcentajes es superior al 100% dado que una inversión se puede corresponder con varios tipo de financiamiento. Cuadro 3.1.4 Cantidad de empresas que según inversiones productivas desde principios de 2002 por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Invierte No Invierte Total En porcentaje del total según invierte o no invierte. 24,4% 51,6% 44,9% 65,9% 47,4% 51,9% 9,7% 1,0% 3,2% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 13,6% 86,4% 100,0% 31,7% 68,3% 100,0% 76,4% 23,6% 100,0% 25,0% 75,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 18 Inversiones Cuadro 3.1.5 Cantidad de empresas que han realizado inversiones productivas desde principios de 2002 según ocupados por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Tipo de financiamiento Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 En porcentaje del total según ocupados. 96,7% 80,5% 65,9% 2,6% 7,7% 16,0% 0,0% 7,2% 13,7% 0,0% 1,4% 4,4% 0,7% 3,2% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por tipo de financiamiento. 24,3% 7,1% 0,0% 0,0% 6,3% 20,6% 66,8% 69,4% 76,4% 66,4% 93,7% 68,3% 8,9% 23,5% 23,6% 33,6% 0,0% 11,1% Total 82,2% 7,6% 6,5% 1,4% 2,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 3.2.1 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Invierte Si No Total Si No Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 45,1% 10,5% 17,4% 54,9% 89,5% 82,6% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por invierte o no invierte. 51,8% 48,2% 100,0% 13,3% 86,7% 100,0% 19,9% 80,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 19 Inversiones Cuadro 3.2.2 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Tipo de financiamiento Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 58,3% 56,1% 57,2% 20,5% 29,8% 24,9% 6,8% 2,2% 4,6% 10,0% 7,3% 8,7% 4,4% 4,7% 4,5% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por tipo de financiamiento. 52,8% 42,6% 76,8% 59,7% 50,5% 51,9% 47,2% 57,4% 23,2% 40,3% 49,5% 48,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 3.2.3 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según inserción externa por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de empresas que proyectan invertir). Tipo de financiamiento Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Exporta 83,8% 29,5% 9,8% 14,3% 6,4% No Exporta 80,6% 42,8% 3,2% 10,4% 6,7% Total 82,3% 35,9% 6,6% 12,5% 6,5% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Nota: La suma de los porcentajes es superior al 100% dado que una inversión se puede corresponder con varios tipo de financiamiento. 20 Inversiones Cuadro 3.2.4 Cantidad de empresas según proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Invierte No Invierte Total En porcentaje del total según invierte o no invierte. 19,0% 50,6% 44,9% 69,8% 47,9% 51,9% 11,1% 1,5% 3,2% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje por ocupados. Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total 19,0% 69,8% 11,1% 100,0% 50,6% 47,9% 1,5% 100,0% 44,9% 51,9% 3,2% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 3.2.5 Cantidad de empresas que proyectan realizar inversiones productivas en áreas dedicadas a la exportación según ocupados por tipo de financiamiento. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Tipo de financiamiento Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Propio y/o reinversión de utilidades Entidades bancarias Externo Prefinanciación Postfinanciación Total Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 En porcentaje del total según ocupados. Total 75,6% 52,3% 64,0% 15,5% 27,5% 20,9% 1,6% 4,9% 7,2% 7,3% 9,4% 5,3% 0,0% 5,8% 2,6% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por tipo de financiamiento. 20,6% 9,7% 5,5% 13,2% 0,0% 15,6% 67,4% 81,3% 77,7% 80,3% 93,8% 73,7% 12,0% 9,0% 16,8% 6,5% 6,2% 10,7% 57,2% 24,9% 4,6% 8,7% 4,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 21 Personal Ocupado Cuadro 4.1.1 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 38,1% 26,1% 33,0% 15,3% 7,8% 12,1% 4,5% 22,7% 12,3% 12,1% 4,3% 8,8% 10,4% 17,8% 13,6% 17,7% 19,4% 18,4% 1,8% 1,9% 1,9% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 66,4% 33,6% 100,0% 72,6% 27,4% 100,0% 21,2% 78,8% 100,0% 79,3% 20,7% 100,0% 44,2% 55,8% 100,0% 55,2% 44,8% 100,0% 56,9% 43,1% 100,0% 57,5% 42,5% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 4.1.2 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por categoría ocupacional. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Categoría ocupacional Asalariados Patrones, Empleadores y/o Socios Familiares Pasantes Agencia Contratación directa Ocupados Asalariados Patrones, Empleadores y/o Socios Familiares Pasantes Agencia Contratación directa Ocupados Exporta No Exporta Total En porcentaje según inserción externa. 91,5% 80,9% 87,0% 2,3% 12,3% 6,5% 0,3% 3,0% 1,5% 0,8% 0,3% 0,6% 4,1% 1,2% 2,9% 1,0% 2,4% 1,6% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje por categría ocupacional. 60,5% 39,5% 100,0% 19,9% 80,1% 100,0% 13,1% 86,9% 100,0% 80,5% 19,5% 100,0% 81,6% 18,4% 100,0% 35,3% 64,7% 100,0% 57,5% 42,5% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 22 Personal Ocupado Cuadro 4.1.3 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según categoría ocupacional por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Asalariados Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total 34,9% 12,2% 12,0% 8,8% 12,8% 17,6% 1,8% 100,0% Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total 91,9% 88,0% 84,9% 87,0% 81,9% 83,2% 82,7% 87,0% Patrones, Contratación Empleadores Familiares Pasantes Agencia Ocupados directa y/o Socios En porcentaje del total según categoría ocupacional. 15,5% 7,5% 26,4% 31,0% 33,4% 33,0% 8,7% 8,0% 10,4% 20,7% 7,1% 12,1% 16,4% 37,6% 3,1% 0,4% 13,2% 12,3% 8,1% 9,6% 11,2% 8,9% 9,7% 8,8% 19,3% 11,2% 39,6% 19,8% 14,9% 13,6% 29,4% 25,1% 9,4% 15,3% 20,3% 18,4% 2,6% 1,0% 0,0% 4,0% 1,5% 1,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 3,1% 0,3% 0,5% 2,7% 1,6% 100,0% 4,7% 1,0% 0,5% 4,9% 0,9% 100,0% 8,7% 4,4% 0,1% 0,1% 1,7% 100,0% 6,0% 1,6% 0,8% 2,9% 1,7% 100,0% 9,3% 1,2% 1,7% 4,2% 1,7% 100,0% 10,4% 2,0% 0,3% 2,4% 1,7% 100,0% 9,1% 0,8% 0,0% 6,1% 1,3% 100,0% 6,5% 1,5% 0,6% 2,9% 1,6% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 4.1.3 Personal asalariado y no asalariado en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Exporta Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total 39,2% 15,3% 4,8% 11,7% 10,2% 17,3% 1,6% 100,0% Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total 68,0% 75,4% 24,4% 80,5% 48,1% 59,4% 53,3% 60,5% Asalariados No Exporta Total Exporta No Asalariados No Exporta En porcentaje del total según inserción externa. 28,2% 34,9% 26,6% 7,6% 12,2% 15,4% 22,9% 12,0% 1,2% 4,3% 8,8% 16,6% 16,8% 12,8% 13,3% 18,1% 17,6% 22,0% 2,1% 1,8% 4,9% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 32,0% 100,0% 48,1% 24,6% 100,0% 51,7% 75,6% 100,0% 3,1% 19,5% 100,0% 71,2% 51,9% 100,0% 26,4% 40,6% 100,0% 34,6% 46,7% 100,0% 74,0% 39,5% 100,0% 37,4% Total 17,1% 8,6% 22,1% 4,0% 22,2% 24,9% 1,0% 100,0% 20,7% 11,1% 14,2% 8,8% 18,9% 23,8% 2,5% 100,0% 51,9% 48,3% 96,9% 28,8% 73,6% 65,4% 26,0% 62,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 23 Personal Ocupado Cuadro 4.1.5 Cantidad de patrones, empleadores y/o socios en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 9,6% 17,0% 15,5% 13,8% 7,4% 8,7% 1,4% 20,2% 16,4% 22,8% 4,4% 8,1% 8,8% 21,9% 19,3% 36,0% 27,8% 29,4% 7,4% 1,4% 2,6% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 12,4% 87,6% 100,0% 31,8% 68,2% 100,0% 1,7% 98,3% 100,0% 56,3% 43,7% 100,0% 9,1% 90,9% 100,0% 24,3% 75,7% 100,0% 56,8% 43,2% 100,0% 19,9% 80,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 4.1.6 Cantidad de familiares en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 7,4% 7,5% 7,5% 5,6% 8,3% 8,0% 0,0% 43,2% 37,6% 58,6% 2,2% 9,6% 8,2% 11,6% 11,2% 17,9% 26,2% 25,1% 2,2% 0,9% 1,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 13,0% 87,0% 100,0% 9,3% 90,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 79,8% 20,2% 100,0% 9,6% 90,4% 100,0% 9,3% 90,7% 100,0% 27,9% 72,1% 100,0% 13,1% 86,9% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 24 Personal Ocupado Cuadro 4.1.7 Cantidad de pasantes en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 20,8% 49,2% 26,4% 0,6% 50,8% 10,4% 3,8% 0,0% 3,1% 13,9% 0,0% 11,2% 49,1% 0,0% 39,6% 11,6% 0,0% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 63,6% 36,4% 100,0% 5,0% 95,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,5% 19,5% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 4.1.8 Personal de agencia en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 37,9% 0,0% 31,0% 21,5% 16,8% 20,7% 0,5% 0,0% 0,4% 9,8% 5,1% 8,9% 10,9% 59,6% 19,8% 14,6% 18,5% 15,3% 4,9% 0,0% 4,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 100,0% 0,0% 100,0% 85,0% 15,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 89,6% 10,4% 100,0% 44,8% 55,2% 100,0% 77,7% 22,3% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 81,6% 18,4% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 25 Personal Ocupado Cuadro 4.1.9 Personal de contratación directa en el total de empresas según inserción externa por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 29,2% 35,6% 33,4% 8,7% 6,2% 7,1% 1,8% 19,4% 13,2% 19,4% 4,4% 9,7% 5,2% 20,2% 14,9% 31,3% 14,2% 20,3% 4,4% 0,0% 1,5% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 30,9% 69,1% 100,0% 43,3% 56,7% 100,0% 4,8% 95,2% 100,0% 70,8% 29,2% 100,0% 12,3% 87,7% 100,0% 54,5% 45,5% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 35,3% 64,7% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 4.2.1 Cantidad de personas ocupadas en el total de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 1,5% 14,8% 7,1% 26,6% 82,1% 50,2% 71,9% 3,2% 42,7% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 12,1% 87,9% 100,0% 30,5% 69,5% 100,0% 96,8% 3,2% 100,0% 57,5% 42,5% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 26 Personal Ocupado Cuadro 4.2.2 Personal asalariado y no asalariado en el total de empresas según inserción externa por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Ocupados Asalariados Exporta Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total 1,0% 25,1% 73,9% 100,0% Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total 12,6% 30,9% 96,7% 60,5% No Asalariados No Exporta Total Exporta No Exporta En porcentaje del total según inserción externa. 10,3% 4,7% 7,3% 33,5% 85,8% 49,1% 42,9% 66,2% 3,9% 46,2% 49,8% 0,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 87,4% 100,0% 11,5% 88,5% 69,1% 100,0% 28,0% 72,0% 3,3% 100,0% 98,9% 1,1% 39,5% 100,0% 37,4% 62,6% Total 23,7% 57,4% 18,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 27 Organismos Promotores de Exportaciones Cuadro 5.1.1 Cantidad de empresas por conocimiento de algún organismo (público y/o privado) dedicado a la promoción de exportaciones según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Organismo promotor de exportaciones Si conoce No conoce Total Si conoce No conoce Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa. 60,9% 14,2% 23,5% 39,1% 85,8% 76,5% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por conocimiento de organismo. 51,6% 48,4% 100,0% 10,2% 89,8% 100,0% 19,9% 80,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 5.2.1 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones según inserción externa. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Organismo promotor de exportaciones Exporta No Exporta En porcentaje del total según inserción externa. Fundación ExportAr 40,4% 28,7% Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 11,5% 8,9% Fundación Buenos Aires Exporta 8,3% 12,8% Consejo Federal de Inversiones (CFI) 4,5% 3,3% Banco de la Nación Argentina (BNA) 13,9% 12,7% Banco de la Provincia de Buenos Aires 13,5% 13,3% Otros 7,9% 20,2% Total 100,0% 100,0% En porcentaje del total por organismo. Fundación ExportAr 71,8% 28,2% Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 69,9% 30,1% Fundación Buenos Aires Exporta 54,1% 45,9% Consejo Federal de Inversiones (CFI) 71,4% 28,6% Banco de la Nación Argentina (BNA) 66,5% 33,5% Banco de la Provincia de Buenos Aires 64,8% 35,2% Otros 41,3% 58,7% Total 36,2% 10,6% 9,9% 4,1% 13,5% 13,4% 12,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 28 Organismos Promotores de Exportaciones Cuadro 5.2.2 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones por grupo productivo. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Grupo Productivo Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Alimenticio Textil y cuero Madera, papel y cartón Petroquímico y Plásticos Automotriz Siderúrgico y metalmecánica Resto Total Organismo promotor de exportaciones Conoce No conoce Total En porcentaje del total según conocimiento de organismo. 22,6% 14,5% 9,4% 8,1% 1,0% 24,8% 13,7% 7,3% 16,0% 16,4% 34,5% 27,3% 2,7% 1,7% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por grupo productivo. 32,5% 67,5% 26,3% 73,7% 1,3% 98,7% 36,7% 63,3% 23,1% 76,9% 28,1% 71,9% 32,7% 67,3% 23,5% 76,5% 16,4% 8,4% 19,2% 8,8% 16,3% 29,0% 1,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 5.2.3 Cantidad de empresas que declaran conocer a organismos promotores de exportaciones por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Hasta 10 Entre 11 y 100 Más de 100 Total Organismo promotor de exportaciones Conoce No conoce Total En porcentaje del total según conocimiento de organismo. 25,7% 50,7% 44,8% 66,1% 47,8% 52,1% 8,3% 1,6% 3,2% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 13,5% 86,5% 100,0% 29,9% 70,1% 100,0% 61,6% 38,4% 100,0% 23,5% 76,5% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 29 Organismos Promotores de Exportaciones Cuadro 5.3.1 Cantidad de empresas exportadoras según la evaluación de la respuesta obtenida al consultar a organismos promotores de exportaciones. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje de la cantidad de consultas realizadas). Organismo promotor de exportaciones Fundación ExportAr Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Fundación Buenos Aires Exporta Consejo Federal de Inversiones (CFI) Banco de la Nación Argentina (BNA) Banco de la Provincia de Buenos Aires Otros Total Evaluación de la respuesta Excelente 4,4% 3,1% 3,8% 0,0% 1,7% 1,6% 8,7% 3,7% Muy Buena 19,1% 21,7% 19,5% 26,3% 21,5% 27,2% 27,0% 21,9% Buena 54,6% 54,4% 46,0% 50,8% 51,3% 48,2% 50,9% 52,0% Insuficiente 21,0% 17,7% 26,8% 22,9% 25,5% 21,2% 13,3% 21,1% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 30 Costos Cuadro 6.1.1 Cantidad de empresas por proporción de los costos de la mano de obra y los bienes de capital en el costo total. Año 2002. (En porcentaje del total de empresas). Proporción Menos 25% Entre 25% y 50% Entre 50% y 75% Más de 75% No respuesta Total Mano de Obra 45,7% 39,7% 9,8% 0,7% 4,1% 100,0% Bienes de Capital 57,6% 25,7% 6,6% 3,9% 6,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 6.1.2 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Total de Empresas. Año 2002. Participación de la mano de obra en el costo total Ocupados Menos del Entre 25% y Entre 50% y Más del 75% No responde Total 25% 50% 75% En porcentaje del total según participación de la mano de obra en el costo total. Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 39,9% 55,2% 4,9% 100,0% Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 40,6% 48,5% 71,5% 45,7% 46,1% 53,9% 91,5% 51,9% 45,7% 0,0% 2,0% 0,4% 8,5% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 40,7% 39,6% 25,2% 39,7% 11,8% 8,6% 1,2% 9,8% 1,5% 0,0% 2,0% 0,7% 59,4% 40,6% 0,0% 100,0% 44,9% 51,9% 3,2% 100,0% 5,4% 3,2% 0,0% 4,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 6.1.3 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Total de Empresas. Año 2002. Participación de los bienes de capital en el costo total Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total Entre 25% y Entre 50% y Menos del 25% Más del 75% No responde Total 50% 75% En porcentaje del total según participación de los bienes de capital en el costo total. 43,6% 47,7% 35,8% 74,8% 37,0% 44,9% 52,7% 49,6% 60,8% 24,1% 62,2% 51,9% 3,7% 2,6% 3,5% 1,1% 0,7% 3,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 55,9% 27,3% 5,3% 6,5% 5,0% 100,0% 58,5% 24,6% 7,8% 1,8% 7,3% 100,0% 68,3% 21,6% 7,3% 1,3% 1,4% 100,0% 57,6% 25,7% 6,6% 3,9% 6,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 31 Costos Cuadro 6.1.4 Cantidad de empresas según inserción externa por intensidad de uso de los factores. Provincia de Buenos Aires. Año 2002 Intensiva en Trabajo Capital Igual utilización de capital y trabajo Total Exporta No Exporta Total En porcentaje del total según inserción externa 27,9% 29,0% 28,8% 19,3% 14,6% 15,6% 52,7% 56,4% 55,6% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por intensidad de uso. Trabajo Capital Igual utilización de capital y trabajo Total 20,2% 25,8% 19,7% 20,8% 79,8% 74,2% 80,3% 79,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 6.2.1 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas Exportadoras. Año 2002. Ocupados Participación de los bienes de capital en el costo total Entre 25% y Entre 50% y Menos del 25% Más del 75% No responde Total 50% 75% En porcentaje del total según participación de los bienes de capital en el costo total. Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 21,1% 62,2% 16,7% 100,0% Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 61,2% 59,4% 71,7% 61,5% 20,0% 29,5% 16,1% 68,1% 58,1% 83,9% 11,8% 12,4% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 21,3% 23,9% 18,7% 22,6% 13,0% 8,4% 8,1% 9,3% 14,1% 81,3% 4,6% 100,0% 21,2% 64,4% 14,3% 100,0% 3,3% 6,3% 1,6% 5,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1,2% 2,0% 0,0% 1,5% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 6.2.1 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas Exportadoras. Año 2002. Participación de la mano de obra en el costo total Ocupados Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total Entre 25% y Entre 50% y Más del 75% No responde Total 50% 75% En porcentaje del total según participación de los bienes de capital en el costo total. 18,8% 21,4% 39,9% 50,0% 21,6% 21,2% 60,9% 70,4% 56,5% 0,0% 78,4% 64,4% 20,3% 8,2% 3,6% 50,0% 0,0% 14,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 45,1% 42,4% 10,1% 1,5% 0,9% 100,0% 48,1% 46,1% 4,7% 0,0% 1,1% 100,0% 72,3% 24,2% 1,3% 2,2% 0,0% 100,0% 50,9% 42,2% 5,4% 0,6% 0,9% 100,0% Menos del 25% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 32 Costos Cuadro 6.3.1 Cantidad de empresas según proporción de los bienes de capital en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas No Exportadoras. Año 2002. Participación de los bienes de capital en el costo total Ocupados Menos del Entre 25% y Entre 50% y Más del 75% No responde Total 25% 50% 75% En porcentaje del total según participación de los bienes de capital en el costo total. Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 49,6% 50,2% 0,3% 100,0% Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 55,3% 58,2% 37,5% 56,7% 53,6% 38,2% 79,8% 45,7% 61,8% 19,0% 0,7% 0,0% 1,2% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 27,9% 24,8% 48,9% 26,5% 4,5% 7,6% 0,0% 6,0% 41,4% 58,6% 0,0% 100,0% 50,8% 48,8% 0,4% 100,0% 5,2% 7,7% 0,0% 6,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 7,0% 1,7% 13,6% 4,5% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 6.3.2 Cantidad de empresas según proporción de la mano de obra en el costo total por ocupados. Provincia de Buenos Aires. Empresas No Exportadoras. Año 2002. Participación de la mano de obra en el costo total Ocupados Menos del Entre 25% y Entre 50% y Más del 75% No responde Total 25% 50% 75% En porcentaje del total según participación de los bienes de capital en el costo total. Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 45,9% 53,5% 0,6% 100,0% Hasta 10 Entre 11 y 50 Más de 100 Total 40,1% 48,7% 64,8% 44,4% 52,7% 55,7% 100,0% 46,9% 44,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% En porcentaje del total por ocupados. 40,5% 37,5% 35,2% 39,0% 11,9% 9,9% 0,0% 10,9% 1,5% 0,0% 0,0% 0,8% 61,1% 38,9% 0,0% 100,0% 50,8% 48,8% 0,4% 100,0% 5,9% 3,9% 0,0% 4,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 33 Año Inicio de la Actividad Exportadora Cuadro 7.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje del total de empresas exportadoras que declaran el año). Año de comienzo de la actividad exportadora Antes de 1979 Entre 1980 y 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Porcentaje 7,8% 11,6% 3,9% 1,7% 4,5% 4,8% 4,4% 6,5% 7,4% 6,7% 8,6% 6,1% 8,5% 6,0% 7,7% 3,7% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 7.2.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora durante la década de los ’90. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje) Año de comienzo de la actividad exportadora 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total Porcentaje 7,1% 3,1% 8,3% 8,9% 8,0% 11,9% 13,5% 12,3% 15,7% 11,2% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Cuadro 7.3.1 Cantidad de empresas exportadoras por año de comienzo de la actividad exportadora desde el año 2000. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje). Año de comienzo de la actividad exportadora 2000 2001 2002 2003 Total Porcentaje 32,8% 23,1% 29,8% 14,3% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 34 Métodos de Exportación Cuadro 8.1.1 Métodos utilizados por las empresas exportadoras. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas). Método Forma Directa Consorcio o Cooperativa de Exportación Locales propios en el exterior Franquicias Intermediarios (traders) Otro Total Porcentaje 82,4% 1,3% 2,2% 0,0% 12,3% 1,9% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Destinos de las Exportaciones Cuadro 9.1.1 Principales destinos de las exportaciones. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas). Destino Mercosur Resto de América del Sur y Central América del Norte Europa Asia, Africa y Oceanía Total Porcentaje 51,0% 21,2% 10,5% 12,2% 5,1% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Vías utilizadas para Exportar Cuadro 10.1.1 Vías utilizadas para exportar desde las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Airas. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas). Vías Puerto de Buenos Aires Puerto de Bahía Blanca Puerto de Mar del Plata Otros Puertos Terrestre Aeropuertos Total Porcentaje 37,8% 0,1% 1,9% 1,9% 36,7% 21,7% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Flujo de las Exportaciones Cuadro 11.1.1 Evaluación del flujo de las exportaciones a lo largo de los últimos años. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje del total de respuestas). Flujo Esporádicas Permanentes Inferiores a 1 año Permanentes Superiores a 1 año Total Porcentaje 55,8% 16,2% 28,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 35 Evolución de las Exportaciones Cuadro 12.1.1 Evaluación de la evolución de las exportaciones durante el año 2002 respecto al 2001. Provincia de Buenos Aires. (En porcentaje del total de respuestas). Evolución exportaciones 2002-2001 Crecieron No variaron Disminuyeron Total Porcentaje 58,4% 26,2% 15,4% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Posesión de elementos para la Actividad Exportadora Cuadro 13.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por posesión de elementos para la actividad exportadora. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje). Elemento para actividad exportadora Departamento de comercio exterior Personal especializado en exportaciones Material promocional en idioma de los países de destino Posee No posee Total Posee No posee Total Posee No posee Total 24,9% 75,1% 100,0% 50,7% 49,3% 100,0% 63,0% 37,0% 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) Infraestructura para Exportar Cuadro 14.1.1 Cantidad de empresas exportadoras por disponibilidad de infraestructura para exportar. Provincia de Buenos Aires. Año 2003. (En porcentaje). Infraestructura necesaria para exportar Posee 34,0% Medios de Transporte No posee 66,0% Total 100,0% Posee 78,7% Medios de Almacenamiento No posee 21,3% Total 100,0% Fuente: Encuesta Desempeño Exportador de las Empresas Bonaerenses 2003 (DPE) 36 Formulario Grupo de Investigación MINISTERIO DE ECONOMIA Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ENCUESTA DESEMPEÑO EXPORTADOR Fecha: Carácter estrictamente confidencial y reservado (Ley 17.622, art. 10 y 15) ARTÍCULO 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.ARTÍCULO 15º: Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento que se establezca en la reglamentación de la presente Ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa, las informaciones necesarias para .............../................/2003 UBICACIÓN DE LA EMPRESA Código de: Radio Frac. Nº Empresa Partido Cod. Supervisor 0102 Encuestador 0103 Por favor, lea el instructivo en forma simultánea con el llenado del formulario. El anexo de productos adjunto a esta encuesta debe corresponder con la(s) actividad(es) principal(es) que realiza la empresa. Por favor, en caso de error, contactarse con el encuestador ________________________________al: Capítulo 1: Información General de la Empresa Razón Social (1001) Calle / Ruta (1002) Nº / Km. (1003) Localidad (1005) Dpto. o Piso (1004) Provincia (1006) Partido (1007) Código Postal Correo Electrónico (1008) Teléfono (1009) Web Institucional (1010) w.w.w. Número de C.U.I.T. de su empresa (1011) Fecha de Iniciación de Actividades de su empresa (1012) / / 1.1 Plantas industriales 1.1.1 Localización de las unidades productivas (plantas industriales) de su empresa ubicadas en la Provincia de Buenos Aires: Indique las plantas, por nombre y/o productos elaborados en la misma, y su ubicación geográfica. Planta Localidad Partido 11111112111311141115- 1.1.2 ¿Qué proporción de la producción total de la empresa (llevada a cabo en Argentina) es originada en las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires (para el 2002)? 37 Indique el porcentaje: % 1.3 Actividad Industrial de la Empresa 1.3.1 ¿Cuál es la actividad principal de su empresa (aquella que 1.3.3 ¿Cuál es la actividad secundaria de su empresa (clasifica- generó mayores ingresos en el 2002)? da en segundo lugar), según los ingresos que generó en el 2002? __________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ __________________________________________________________ 1.3.2 ¿Qué porcentaje de la producción (en volumen) prove- 1.3.4 ¿Qué porcentaje de la producción (en volumen) provenien- niente de la actividad principal se ubica en la provincia de Bue- te de la actividad secundaria se ubica en la provincia de Buenos nos Aires? Aires? % % 1.4 Personal Ocupado 1.4.1 ¿Cuántos empleados trabajan actualmente en la empresa? contratación. Indique el número de empleados de la empresa, según el régimen de 1-Personal asalariado 2-Propietarios, empleadores o socios 3-Familiares sin remuneración fija y otros no asalariados 4-Personal bajo régimen de pasantías 5-Personal de agencia o contratación indirecta 6-Personas físicas de contratación directa (que cobran por medio de factura) 7-Total 1.5 Costos de la Actividad Industrial 1.5.1 ¿Qué proporción de los costos totales de su empresa re- 1.5.2 ¿Qué proporción de los costos totales de su empresa re- presenta la mano de obra en el 2002? presentan los bienes de capital (maquinaria, etc) en el 2002? Indique con una «x» donde corresponda. Indique con una «x» donde corresponda. 1. Menor al 25% 2.Entre 25% y 50% 1. Menor al 25% 2.Entre 25% y 50% 3. Entre 50% y 75% 4. Mayor a 75% 3. Entre 50% y 75% 4. Mayor a 75% 1.5.3 ¿Qué tipo de insumos utiliza en sus procesos productivos? Indique en qué porcentaje utiliza los distintos insumos. % 1. insumos importados 1531 % 2. insumos nacionales 1.6 Actividad Exportadora 1.6.1 ¿La empresa tiene conocimiento de algún organismo público y/o privado dedicado a la promoción de exportaciones? Indique con una «x» donde corresponda. 161 1.Si 2. No continuar en la pregunta 2.1 1.6.2 Indique de qué organismo se trata: 1.6.3 ¿Su empresa ha obtenido respuesta contactándose con Indique con una «x» donde corresponda. esta(s) entidad(es)? Indique con una «x» donde corresponda. 1621 Fundación ExportAr 1622 Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 1623 Fundación Buenos Aires Exporta 1624 Consejo Federal de Inversiones (CFI) 1625 Banco de la Nación Argentina 1.Excelente 2.Muy buena 1626 Banco de la Provincia de Buenos Aires 3.Buena 4. Insuficiente 1627 Otros. (aclarar en observaciones) 1. Si 2. No continuar en la pregunta 2.1 indique cómo consideraría la respuesta de tal(es) entidad(es) a su demanda: Indique con una «x» donde corresponda. 1631 Observaciones:1628______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 38 Capítulo 2: Actividad exportadora de las plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires 2.1 Responda de acuerdo a la situación de las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires. Indique con una «x» donde corresponda. 1. Exporta o exportó 2. Está proxima a exportar 3. Nunca exportó continuar a partir de la pregunta 3.1 2.2 Si su empresa ya exporta o exportó desde las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires… 2.2.1 ¿En qué año comenzó a exportar? 2.3 Si su empresa está iniciando la actividad exportadora desde esas plantas… 2.2.2 ¿ Qué productos exporta? 2.3.1 Indique los principales productos comercializados y su posición ¿Ha establecido ya contactos con potenciales importadores en otros países? arancelaria (según la Nomenclatura Común del Mercosur): 1. Si 2221-Producto:______________________________________________ _______________________NCM: 2222-Producto:______________________________________________ _______________________NCM: - - 2.3.2 ¿Su empresa está en condiciones de responder a la demanda del exterior en forma estable y continua? 1. Si 2223-Producto:______________________________________________ _______________________NCM: - 2. No 2. No Continuar a partir de la pregunta 2.3.10 2.3.3 ¿Qué método(s) utiliza para exportar? Indique con una «X» donde corresponda 2331 En forma directa 2332 Mediante consorcio o cooperativa de exportación 2333 Mediante locales propios en el exterior 2334 Mediante franquicias 2335 Mediante intermediarios (o traders) 2336 Otro método (especifique cuál):______________________________ 2.3.4 ¿Cuánto representaron las exportaciones (totales y por producto) en la facturación (total y por producto respectivamente) de las plantas de su empresa? Indique en qué porcentaje: Nombre del Producto Nomenclatura Común del Mercosur 1999/2001 2002/2003 % (exportaciones/producción) 2341- - - % % 2342- - - % % 2343- - - % % % % 2344-Total de la Facturación Observaciones:2345____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 39 2.3.5 ¿Cuáles son los principales destinos de sus exportaciones? Indique con una «X» donde corresponda. 2351 Mercosur 2352 Resto de América del Sur y Central 2353 América del Norte 2354 Europa (Principales países: ___________________) 2355 Asia, Africa y Oceanía (Principales países:_____________________________) 2.3.6 ¿Cuáles son las vías que utiliza preferentemente su empresa para exportar desde las plantas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires? Indique con una «X» donde corresponda. 2361 Puerto de Buenos Aires 2362 Puerto de Bahía Blanca 2363 Puerto de Mar del Plata 2364 Puerto de San Nicolás 2365 Puerto de Quequén 2366 Otros Puertos. (Indique el nombre:____________________________) 2367 Terrestre 2368 Aeropuertos. (Indique el nombre:_____________________________) 2.3.7 ¿Cómo ha sido el flujo de exportaciones a lo largo de los últimos años? Indique con una «X» donde corresponda. 2371 Esporádicas (discontinuas en el tiem 2372 Permanentes (tienen continuidad en el tiempo) 1. Inferiores a 1 año 2. Superiores a 1 año 2.3.8 ¿Cuál fue la evolución de las exportaciones durante 2002 respecto a 2001? Indique con una «X» donde corresponda. 1. Crecieron 2. No variaron 3. Disminuyeron 2.3.9 Para 2003, espera que las exportaciones de su empresa... Indique con una «X» donde corresponda. 1. Crezcan 2. No varíen 3. Di sminuyan 2.3.10 Indique qué elementos posee su empresa para la actividad exportadora: 23101- Departamento de Comercio Exterior 1.Si 2.No 23102- Personal especializado en exportaciones 1.Si 2.No 23103- Material promocional (catálogos, folletería, y/o sitio web, en los idiomas de los países 1.Si 2.No de destino de los productos exportados? 2.3.11 ¿Cuenta con la infraestructura necesaria para exportar? Indique con una «X» donde corresponda. 23111-Medios de Transporte: 1.Si 2.No 23112 -Medios de Almacenamiento: 1.Si 2.No Observaciones:2313___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 40 Capítulo 3: Inversiones Inversiones Productivas: se refiere a aquellas inversiones productivas destinadas a la ampliación de la capacidad de producción de una firma o sector, con el objetivo de expandir la oferta de los bienes que ya produce o para elaborar nuevas líneas de productos. 3.1 ¿La empresa ha realizado inversiones productivas en la provincia de Buenos Aires desde principios de 2002 y hasta la actualidad? Indique con una «X» donde corresponda. 1. Si 2. No continuar a partir de la pregunta 3.3 3.2 ¿Qué tipo de financiamiento ha utilizado durante ese período? Indique con una «X» donde corresponda. 321-Financiamiento propio y/o reinversión de utilidades 1.Si 2.No 322-Financiamiento de entidades bancarias 1.Si 2.No 323-Financiamiento externo 1.Si 2.No 324-Prefinanciación 1.Si 2.No 325-Postfinanciación 1.Si 2.No 3.3 ¿Proyecta realizar inversiones productivas durante los próximos meses en áreas dedicadas a la exportación? Indique con una «X» donde corresponda. 1.Si 2.No continuar a partir de la pregunta 4.1 3.4 ¿Qué tipo de financiamiento prevé utilizar para ello? Indique con una «X» donde corresponda. 341-Financiamiento propio y/o reinversión de utilidades 1.Si 2.No 342-Financiamiento de entidades bancarias 1.Si 2.No 343-Financiamiento externo 1.Si 2.No 344-Prefinanciación 1.Si 2.No 345-Postfinanciación 1.Si 2.No Capítulo 4: Barreras internas a la exportación Barreras internas: se refiere a aquellos factores vinculados directamente con políticas del gobierno argentino y/o condiciones particulares de la firma que afectan negativamente las posibilidades de exportar. 4.1 ¿Su empresa enfrenta actualmente algún obstáculo interno para exportar algún producto? 1.Si 2.No continuar a partir de la pregunta 5.1 Indique los tres principales productos para los cuales halló dificultades: Producto Nomenclatura Común del Mercosur 412- - - 413- - - 414- - - Observaciones:415____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________41 4.2 ¿Cuáles son las principales barreras internas que encuentra su empresa para exportar? Indique con una «X» de acuerdo al grado de incidencia que ejercen sobre sus exportaciones los siguientes factores: 4201-Restricciones a la disponibilidad de divisas 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4202-Retenciones y/o impuestos a las exportaciones 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4203-Insuficiente financiamiento para su empresa 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4204-Insuficiente financiamiento para sus proveedores 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4205-Problemas con la disponibilidad de insumos 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4206-Elevado costo del financiamiento 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4207-Demoras en la devolución del IVA 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4208-Insuficiente capacidad instalada 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4209-Insuficiente apoyo estatal 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4210-Regulaciones aduaneras 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4211-Regulaciones sanitarias 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4212-Regulaciones ambientales 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4213-Dificultades con los trámites administrativos internos 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4214-________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4215-________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4216-________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna -Otras. Especifique: Capítulo 5: Barreras externas a la exportación Barreras externas: se refiere a aquellos factores vinculados directamente con políticas del resto del mundo y/o condiciones del mercado externo que afectan negativamente las posibilidades de exportar. 5.1 ¿Su empresa enfrenta actualmente algún obstáculo externo para exportar algún producto? 1.Si 2.No continuar a partir de la pregunta 5.3.1 Indique los tres principales productos para los cuales halló dificultades, y señale el país de destino: Producto Nomenclatura Común del Mercosur 511- - - 512- - - 513- - - País Observaciones:514_____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 42 5.2 ¿Cuáles son las principales barreras externas que encuentra su empresa para exportar? Indique con una «X» de acuerdo al grado de incidencia que ejercen sobre sus exportaciones los siguientes factores: 521-Medidas sanitarias y fitosanitarias (prohibición temporal o permanente, requisitos relativos a la inspección, ensayo y cuarentena, inspección previa a la expedición, etc.) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 522-Medidas de protección del medio ambiente (requisitos sobre las características de los productos, información de producto, etiquetado, requisitos sobre almacenamiento y procesamiento de residuos industriales) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 523-Políticas de importación del país de destino (aranceles estacionales, cuotas, impuestos y gravámenes adicionales, precios mínimos de importación, licencias de importación, vigilancia de importaciones, derechos antidumping o compensatorios, medidas financieras, etc.) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 524-Políticas públicas discriminatorias del país de destino (gravámenes internos que discriminan entre el producto nacional y el importado, servicios nacionales obligatorios, trámites aduaneros excesivos, exigencia de contenido nacional o regional, compras gubernamentales, etc.) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 525-Obstáculos técnicos del país de destino (requisitos relativos al embalaje, envasado y etiquetado, características del producto, etc.) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 526-Insuficiente demanda externa (no estacional) 527-Barreras administrativas del país de destino (trámites administrativos diversos) 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 528-_________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 529-_________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna 530-_________________________________ 4.elevada 3.media 2.escasa 1.ninguna -Otros. Especifique: 531 -Por favor, indique aquello que considere de interés para su empresa y no ha sido consultado. ___________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 43 Capítulo 6: Datos de la empresa e informante 6.1 Régimen jurídico de la empresa Indique con una «X» donde corresponda. 1.Una sola persona no constituida en sociedad 6.Sociedad Anónima 2.Sociedad de Hecho 7.Sociedad sin Fines de Lucro 3.Sociedad Colectiva 8.Sucursal de Sociedad Constituida en el Extranjero 4.Sociedad de Responsabilidad Limitada 9.Otro tipo de Personas Jurídicas (aclarar en observaciones) ____________________________________________________ 5.Sociedad en Comandita de Acciones Nombre y Apellido (6001) Cargo (6002) Teléfonos (6003) Fax (6004) E-mail (6005) Calle / Ruta (6006) Nº / Km. (6007) Piso (6008) Oficina / Depto. (6009) Localidad (6010) Partido (6011) Provincia (6012) Código Postal (6013) Observaciones (6014) Recuerde introducir este formulario en el sobre impreso que se encuentra dentro de esta correspondencia y diríjase a la oficina del Correo Argentino más cercano a su domicilio. El envío es certificado y sin cargo para Usted. Firma 2003 PROVINCIA DE BUENOS AIRES Dirección Provincial de Estadística: Centro Administrativo Gubernamental - Torre II - Calle 12 esq. 53 - Piso 10 - C.P. 1900 - LA PLATA Tel.: (0221) 429-5577 interno: 95724 /85542 Fax: (0221) 429-5578 E-mail: [email protected] www.ec.gba.gov.ar 44