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MOBILE BEZAHLLÖSUNGEN IN DER SCHWEIZ
PAYMENT-LÖSUNGEN IM E-COMMERCE
Mobile Payment
auf Siegeskurs
In den nächsten fünf Jahren soll Mobile Payment
erheblich an Bedeutung gewinnen. Entsprechende
Lösungen gibt es bereits mehrere in der Schweiz.
Von Angelica Filippi
A
pp-basierte Zahlungsverfahren
werden in den nächsten fünf
Jahren eine hohe bis sehr hohe
Bedeutung erlangen: Dies ergab
eine Studie des Forschungsunternehmens Ibi Research. Geteilt wird diese
Einschätzung unter anderem von TwintCEO Thierry Kneissler. «Wir gehen davon
aus, dass die Verbreitung in den nächsten
zwei bis drei Jahren stark zunimmt. Die
Kunden machen heute praktisch alles mit
dem Smartphone. Nur Payment fehlt
noch. In einigen Jahren wird auch das
selbstverständlich sein», erklärt er.
Voraussetzungen müssen erst
geschafen werden
Damit Mobile Payment aber einen substantiellen Marktanteil erreichen kann,
müssen erst einige Voraussetzungen erfüllt werden, wie Thomas Graf, Product
Manager Mobile bei Sunrise Communications, weiss: «Die Übernahme dieser
neuen Zahlungsform hängt letztlich von
der Verbreitung von NFC-fähigen Smartphones und von der Anzahl der Geschäfte
ab, die Mobile Payment akzeptieren. Ausserdem ist es wichtig, ein einheitliches
Ökosystem zu haben, das dem Kunden
auch einen reelen Mehrwert bietet.» Und
Jean-François Grof, CEO von Mobino, ergänzt: «Die Verbreitung von Mobile Payment kann beschleunigt werden, wenn
alle entscheidenden Faktoren erfüllt werden und alle Anbieter an einen Tisch sitzen und sich einem gemeinsamen Netzwerk anschliessen. Nur dann funktioniert
ein lächendeckender Einsatz einer mobilen Bezahlungsmöglichkeit.» Daneben
geht András Puskás, CMO von Accarda,
auch davon aus, dass die Einführung von
Apple Pay in der Schweiz den Markt zusätzlich in Bewegung versetzen wird.
Swiss IT Magazine
Nr. 05 | Mai 2015
Unterschiedliche Lösungsansätze
Dass sich das Bezahlen mittels Smartphone aber früher oder später durchsetzen wird, daran zweifelt keiner der erwähnten Unternehmensvertreter. Dementsprechend hat auch jedes dieser
Unternehmen eine eigene mobile Bezahllösung entwickelt, mit der es sich am
Markt positionierne möchte. Die Lösungsansätze gehen jedoch auseinander. So
setzt das Start-up Mobino beispielsweise
auf ein Prepaid-Modell, bei dem der gewünschte Betrag mittels Lastschriftverfahren direkt vom angebundenen Bankkonto
abgebucht wird. Die Anwender haben
anschliessend die Möglichkeit, in unterstützen Filialen zu bezahlen oder Direktüberweisungen an andere Personen zu
veranlassen. Ausserdem setzt das Unternehmen in den Shops auf die Bluetoothbasierte Beacon-Technologie.
Ebenfalls auf Bluetooth vertraut die
Postinance-Tochter Twint bei ihrer gleichnamigen Lösung (Bild), welche im Sommer dieses Jahres erhältlich werden soll.
Auch bei dieser Lösung muss im Vorfeld
ein Geldbetrag auf das virtuelle Konto
überwiesen werden.
Swisscom, Sunrise und Salt setzen bei
ihrer gemeinsam genutzten Wallet-Lösung Tapit – welche bislang aber erst bei
Swisscom aktiv ist – derweil auf den
NFC-Standard. Um Tapit nutzen zu können, benötigen die Kunden eine spezielle
SIM-Karte, auf der die Kreditkartenangaben sicher hinterlegt werden können.
Transaktionen werden im Gegensatz zur
Mobino-Lösung statt mittels Knopfdruck
durch Berührung des Kassenterminals
ausgelöst. Peer-to-Peer-Zahlungen werden von Tapit nicht unterstützt.
Die erst kürzlich vorgestellte Lösung von
Six Payment Service, Paymit, arbeitet an-
ders als die Konkurrenzlösungen mit
einem ofenen Standard, so dass sie von
Kunden unabhängig davon, welches Betriebssystem ihr Smartphone unterstützt
wie auch bei welcher Bank sie unter
Vertrag stehen, genutzt werden kann.
Ausserdem können Banken die Lösung
nutzen, um eine eigene App zu bauen.
Paymit ist bislang ausschliesslich für den
Geldtransfer zwischen Privatpersonen angedacht und greift hierfür auf das Mobilfunktnetz beziehungsweise WLAN-Netz
zu. Vorausgesetzt wird hier eine Schweizer Mobilnummer sowie ein Schweizer
Wohnsitz.
Einen völlig anderen Ansatz hat wiederum Accarda bei seiner Manor- beziehungsweise Jumbo-App gewählt. Kunden
können hier durch das vorgängige Hinterlegen ihrer Kundenkarte in Shops bezahlen – allerdings ausschliesslich in den
Manor- beziehungsweise Jumbo-Filialen.
Abgerechnet wird jeweils am Ende des
Monats per Rechungszustellung.
Marktübersicht ab Seite 42
41
PAYMENT-LÖSUNGEN IM E-COMMERCE
MOBILE BEZAHLLÖSUNGEN IN DER SCHWEIZ
11 SCHWEIZER MOBILE-PAYMENT-LÖSUNGEN
ANBIETER
ACCARDA
E24
E24
E24
Produkt/System
Manor Mobile Card App,
Jumbo Mobile Card App
ePark24 Moby – Mobile
Parking App
Myorder
Yootap
Technologie
für Datentransfer
Barcode
Interprocess Communication
(In-App Billing)
Interprocess Communication
(In-App Billing)
NFC und QR Code
Unterstützte
Betriebssysteme
Android (ab Version 4),
iOS (ab Version 5)
Android, iOS
Android, iOS
Android (ab Version 4.4)
Voraussetzungen
für Händler
Barcode Reader
Mobile-Parking-LizenzVertrag
POS-Terminal
RFID/NFC-fähige
POS-Terminal
Voraussetzungen
für Konsumenten
App, Manor- bzw.
Jumbo- Karte
Android-/iOS-Mobiltelefon
Android (ab Version 4.0),
iOS (ab Version 7.0)
NFC/QR-CodeLeser (App)
Zahlungsweise
Rechnung der Manor- bzw.
Jumbo-Karte
Kreditkarte, Prepaid-Karte,
Paypal, Direct Debit,
Premium SMS
Kreditkarte, Prepaid-Karte,
Paypal, Direct Debit
Kreditkarte, Prepaid-Karte,
Paypal, Direct Debit
Peer-to-Peer-Zahlungen
❏
❏
❏
■
Maximale Höhe der
Transaktion auf einmal/
pro Tag/pro Monat
Kartenlimite
k.A.
k.A.
k.A.
Authentiizierung
Postalischer QR-Veriikationscode, persönliches Passwort,
Token
k.A.
k.A.
PIN, Passwort
(je nach Betrag)
Verschlüsselung
k.A.
MSISDN
k.A.
Tokeninsation
Unterstützende Händler
(Anzahl Points of Sale)
Manor (64), Jumbo (41)
> 500 Standorte
k.A.
k.A.
Unterstützende
Mobilfunkanbieter
alle Schweizer
Mobilfunkanbieter
alle Schweizer
Mobilfunkanbieter
k.A.
k.A.
Unterstützende Banken
keine
Banken unabhängige
Wallet-Lösung
Banken unabhängige
Wallet-Lösung
Banken unabhängige
Wallet-Lösung
Unterstützende
Kreditkartenunternehmen
keine
Mastercard, Visa
Mastercard, Visa
Mastercard, Visa
Kosten für Händler
Akzeptanzkosten für die
Manor- bzw. Jumbo-Karte
Fr. 975.– p.a.
k.A.
k.A.
Kosten für Konsumenten
keine
standortabhängige Parkplatzgebühren
k.A.
k.A.
Verfügbarkeit
in der Schweiz
verfügbar
verfügbar
ab Q3/2015
ab Q3/2015
Info
www.manor.ch;
www.jumbo.ch
www.epark24.ch
www.sandpiper.ch
www.sandpiper.ch
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben
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Nr. 05 | Mai 2015
Swiss IT Magazine
MOBILE BEZAHLLÖSUNGEN IN DER SCHWEIZ
PAYMENT-LÖSUNGEN IM E-COMMERCE
MIGROS BANK
MOBINO
POSTFINANCE
POSTFINANCE
Direktübertrag P2P
Mobino Zahlungs-Applikation
und -Netzwerk
PostFinance App,
SMS-Schnellservice
P2P mit PostFinance App oder
SMS-Schnellservice
Web
BLE Technologie aka iBeacon oder
Bluetooth Smart
App und SMS
App und SMS
Android, iOS
Android, iOS, Windows Phone,
Android Wear
App: Android (ab Version 4),
iOS (ab Version 7)
SMS: alle
App: Android (ab Version 4), iOS
(ab Version 7)
SMS: alle
richtet sich an Privatpersonen
Internetanschluss (3G, WLAN
oder Kabel)
Vertrag mit Postinance, Schnittstelle zum Integrator
Richtet sich an Privatpersonen
mindestens eine der Parteien muss
die Mobile Banking App der
Migros Bank installiert haben und
Migros-Bank-Kunde sein
App
Postkonto, Registration
Schnellservice
Schweizer Bank-/Postkonto oder
Handynummer des Empfängers,
Registration Schnellservice
Kredit- und Debit-Karten, Paypal,
Bankkonto
Lastschrift, Überweisung, Einzahlungsschein oder Bareinzahlung
direkte Kontobelastung
direkte Kontobelastung
■
■
❏
■
Fr. 1000.–/k.A./Fr. 2000.–
Guthaben bis Fr. 3000.–, Zahlungen bis Fr. 5000.– im Monat
k.A./anbieterspeziisch/Fr. 5000.–
k.A./Fr. 250.–/Fr. 5000.–
Login in der Migros Bank Mobile
Banking App
PIN
App: Passwort
SMS: keine
App: Passwort
SMS: keine
SSL
TLS 1.2, API
Mutual SSL
Mutual SSL
richtet sich an Privatpersonen
100, bis Ende 2015 3000 (Autogrill,
SV Kantinen, Tekoe Teeladen,
Mikado Sushi, Flughafen Genf)
Apple iTunes, Spotify, Paysafecard,
Microsoft Xbox, Playstation
Network, Nintendo E-Shop,
Swisscom, Sunrise, Salt, Yallo, MTV
Mobile, M-Budget Mobile
richtet sich an Privatpersonen
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Banken, Post und
Paypal
alle Schweizer Banken, alle
europäischen Banken
k.A.
alle Schweizer Banken
Schweizer Kreditkartenunternehmen
keine
k.A.
k.A.
richtet sich an Privatpersonen
1% Transaktionsgebühr, optional
Beacon-Sender (Fr. 50.– pro Kasse)
Umsatzkommission an Postinance
für das Reselling
richtet sich an Privatpersonen
Transaktionen via Bank- und
Postkonto sind kostenlos; bei
Überweisungen via Paypal und
Kreditkarte fällt eine Fremdgebühr
an
keine
keine
keine
verfügbar
verfügbar
verfügbar
verfügbar
www.migrosbank.ch
www.mobino.com
www.postinance.ch
www.postinance.ch
Quelle: Swiss IT Magazine
Swiss IT Magazine
Nr. 05 | Mai 2015
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PAYMENT-LÖSUNGEN IM E-COMMERCE
MOBILE BEZAHLLÖSUNGEN IN DER SCHWEIZ
11 SCHWEIZER MOBILE-PAYMENT-LÖSUNGEN
ANBIETER
SIX PAYMENT SERVICES
SWISSCOM, SUNRISE, SALT
TWINT
Produkt/System
Paymit
Tapit
TWINT
Technologie
für Datentransfer
Mobilfunknetz/WLAN
NFC
Bluethooth (POS) sowie QR Code
(E-Commerce)
Unterstützte
Betriebssysteme
Android (ab Version 4),
iOS (ab Version 7)
Android
Android (ab Version 2.1),
iOS (ab Version 6)
Voraussetzungen
für Händler
richtet sich an Privatpersonen
NFC Terminals/Software
Twint Beacon für Bezahlung am
POS, Integration Twint-Webservice
in Kassensoftware oder E-Commerce-Shop
Voraussetzungen
für Konsumenten
Schweizer Mobilnummer,
Wohnsitz in der Schweiz
Tapit-App, spezielle SIM-Karte,
NFC-kompatibles Smartphone
App, Schweizer Bank-/Postkonto
Zahlungsweise
Kreditkarte
Kreditkarte, Prepaid-Karte basierend auf Standard Visa/Mastercard
Prepaid: Ladung durch Verbindung
zu Konto, Voucher bei ausgewählten Händlern, Postomat
Peer-to-Peer-Zahlungen
■
❏
ab Q3/2015
Maximale Höhe der Transaktion
auf einmal/pro Tag/pro Monat
Fr. 500.–/k.A./Fr. 500.–
gemäss Kreditkartenvertrag
k.A.
Authentiizierung
persönliches Passwort,
zertiikatbasierter Soft-Token
ohne Bestätigung, PIN
(je nach Betrag)
ohne Bestätigung, Bestätigung, PIN
(je nach Betrag)
Verschlüsselung
PCI DSS
k.A.
HTTPS
Unterstützende Händler
(Anzahl Points of Sale)
richtet sich an Privatpersonen
Migros, Coop, Valora (Kiosk),
McDonalds, weitere
Coop-Gruppe (6000), Poststellen
(k.A.), bis zur Lancierung weitere
Händler
Unterstützende
Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
alle Schweizer Mobilfunkanbieter
Unterstützende Banken
ZKB, weitere grosse Schweizer
Bank
Cornercard, Viseca
alle Schweizer Banken
Unterstützende
Kreditkartenunternehmen
Mastercard, Visa
Mastercard, Visa
alle
Kosten für Händler
richtet sich an Privatpersonen
Transaktionsgebühren
Transaktionsgebühr (Fr. 0.02 bis
0.20), Beacon-Terminal (knapp Fr.
100.– pro Kasse), Kassenintegration
Kosten für Konsumenten
1,23% vom Ladebetrag plus Fr. 0.15
pro Ladung
Kosten spezielle SIM
keine
Verfügbarkeit
in der Schweiz
ab Ende Mai 2015
bei Swisscom verfügbar (bei
Sunrise techn. implementiert,
Verfügbarkeit für Kunden wird zu
gegebener Zeit kommuniziert)
ab Juli 2015 Beta-Version,
ab September 2015 umfassend
Info
www.paymit.com
www.tapit.ch
www.twint.ch
■ = ja, ❏ = nein; k.A = keine Angaben
Quelle: Swiss IT Magazine
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