Dezember 2015
Transcrição
Dezember 2015
Mexiko: Rohstoffe Dezember 2015 Bemerkung: Alle im Branchenbericht verwendeten sektorspezifischen Abkürzungen und Bezeichnungen, die mit einem “►” gekennzeichnet sind, werden im Glossar am Ende des Dokuments näher erklärt 01.12.2015 Peñoles erhält Auszeichnung als sozial verantwortliches Unternehmen (Reconoce Concamin conducción ética de Industrias Peñoles) Corresponsables1 ►Peñoles wurde von Concamin, dem Dachverband der mexikanischen Industriekammern, für die Übernahme sozialer Verantwortung und die Einhaltung von internationalen ethischen Richtlinien ausgezeichnet; der Preis “Ética y Valores en la Industria” wird von Concamin seit 2002 vergeben und verfolgt das Ziel die Kultur zur Übernahme von sozialer Verantwortung zu stärken und anzuerkennen 02.12.2015 Energiemangel bremst Bergbauprojekt (Frena falta de energía minería en el arco) El Universal2 Das Bergbauprojekt "El Arco" welches von dem mexikanischen Bergbauunternehmen Grupo Mexico mit 500 Millionen US-Dollar (etwa 460 Mio Euro) geplant war, konnte nicht realisiert werden, da auf der Halbinsel Baja California bislang nicht genügend Strom zur Verfügung steht 03.12.2015 Pemex eröffnet erste Tankstelle in den USA (Pemex abre su primera gasolinera en EU) La jornada en línea3 ►Pemex beginnt mit der Internationalisierung und öffnet die erste Tankstelle auf US-amerikanischem Territorium; im ersten Schritt sollen fünf Tankstellen in Houston, Texas eröffnet werden; diese erste Etappe dient vor allem einer besseren Markteinschätzung 03.12.2015 Kanada und Mexiko tauschen Erfahrungen bezüglich der Kohlenwasserstoffregulation aus (Comparten México y Canadá experiencia en regulación de hidrocarburos) La jornada en línea Der mexikanische Energieminister Coldwell reist nach Kanada, wo er sich mit Führungskräften von AER (Alberta Energy Regulation) über Erfahrungen bezüglich optimaler Regulierungspraktiken aus dem Bereich Kohlenwasserstoffe austauscht 08.12.2015 Pemex: neue Ölfelder entdeckt (Pemex anuncia descubrimiento de pozos petróleos) 1 www.mexico.corresponsables.com www.eluniversal.com.mx 3 www.jornada.unam.mx 2 DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx El Universal ►Pemex gibt die Entdeckung von neuen Ölfeldern, sowohl in Flach- und Tiefwassergebieten bekannt; die Reserven hätten eine Rückerstattungsrate von 85 Prozent; die Reserven die als 3P klassifiziert wurden und dieses Jahr hinzukamen, repräsentieren eine Steigerung von 19.4 Prozent im Vergleich zu 2014 07.12.2015 Geringer Strompreis erhöht wettbewerbsvorteil (Menores tarifas eléctricas aumentan ventajas competitivas de México) 20minutos4 Der niedrigere Strompreis erhöht den Wettbewerbsvorteil Mexikos in der verarbeitenden Industrie und hilft außerdem dabei die Inflation unter Kontrolle zu halten, so der Leiter der Bank of America Merrill Lynch 08.12.2015 Öl- und Gasunternehmen bilden Mega-Allianz (Con mil 256 gasolineras crean la mayor red del país) Milenio5 Seit vergangenem Jahr schließen sich immer mehr Öl- und Gasunternehmen zu Unternehmensgruppen zusammen; acht von Ihnen bilden nun eine Mega-Allianz, diese verfolgt das Ziel das größte Tankstellennetz des Landes aufzubauen und um neue Serviceleistungen zu erweitern; das Netz umfasst 1.256 Tankstellen, das entspricht etwa elf Prozent aller Tankstellen in Mexiko; eine Zusammenarbeit mit ►Pemex ist ebenfalls vorgesehen 09.12.2015 Erdölproduktion erfährt geringes Wachstum im Oktober (Producción de petróleo tiene marginal crecimiento en octubre: Pemex) Forbes6 Im Oktober förderte ►Pemex 2.279 Millionen Barrel pro Tag (bpd), was einer Steigerung von 0.4 Prozent zum Vormonat entspricht; die Exporte beliefen sich auf 1.280 Millionen bpd, das entspricht einer Steigerung von 9.5 Prozent so ►Pemex 09.12.2015 Großes Interesse an Lithium Projekt (Mexico lithium project attracts ‘significant’ interest – Bacanora CEO) Mining Weekly7 Das Sonora Lithium Projekt im Norden Mexikos stößt bei Unternehmen aus Asien und Europa, die mit Lithium handeln, auf großes Interesse 09.12.2015 Präsident gibt neue Investitionsprojekte für Pemex bekannt (Peña anuncia inversiones "verdes" por 23 mil mdd en Pemex) Milenio Der mexikanische Präsident gibt zahlreiche Investitionsprojekte für die Firma ►Pemex mit einer Investitionssumme von insgesamt 23 Milliarden US-Dollar (etwa 21 Mrd Euro) bekannt; die Projekte sollen innerhalb der nächsten drei Jahre realisiert werden und dienen der Erzeugung von sauberem Treibstoff 10.12.2015 Weniger Benzinimporte ab 2018 (En 2018 se reducirán las importaciones de gasolina: Pemex) Milenio Im Jahr 2018 wird Mexiko den Benzinimport um 20 bis 25 Prozent verringern; dies ist dank Investitionen in die Neukonfiguration der Raffineriesysteme in Tula, Salamanca und Salina Cruz seitens ►Pemex möglich 4 www.20minutos.com.mx www.milenio.com 6 www.forbes.com.mx 7 www.miningweekly.com 5 DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx 10.12.2015 Spanisches Unternehmen investiert Millionenbetrag (Fenosa invertirá 2300mdp en México) El Economista8 Im kommenden Jahr wird das spanische Erdgasunternehmen Gas Natural Fenosa Investitionen in Höhe von ca 2.3 Milliarden Pesos (etwa 124 Mio Euro) in den Ausbau und Erhalt ihres Netzes in Mexiko tätigen; mittels dieser Investition erhofft man sich 164.000 Neukunden im Jahr 2016 zu gewinnen 13.12.2015 Gute Aussichten für das Jahr 2016 (Hay buenas perspectivas para México para el año que viene) El Universal Trotz der vermehrten Negativnachrichten, verfügt Mexiko über positive Zukunftsaussichten; der Politiker Fabio Beltrones betont, dass im Gegensatz zu anderen Ländern (z.B. Brasilien) die Wirtschaftswachstumsaussichten weiterhin positiv sind; die Beschäftigungsrate nimmt konstant zu; Investitionen fließen und die Einnahmen durch die „cobertura petrolera“ schwächen die Auswirkungen des Ölpreisverfalls 14.12.2015 Das Finanzministerium äußert sich positiv zum Wirtschaftswachstum Mexikos (México puede crecer 3% en 2016 con la estabilidad de la plataforma petrolera: Hacienda) Economiahoy9 Das mexikanische Finanzministerium äußert sich positiv zum Wirtschaftswachstums Mexikos; im kommenden Jahr könne Mexiko ein Wachstum von 3 Prozent erreichen 15.12.2015 Ausschreibung von 25 Onshore-Feldern (Comienza la ‘batalla’ por las tierras del petróleo) Forbes Die ►CNH hat 25 Onshore-Felder ausgeschrieben, diese befinden sich in den Staaten Nuevo Leon, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco und Veracruz; im Gegensatz zu den vorherigen Ausschreibungen in denen Verträge zur Produktionsbeteiligung ausgeschrieben wurden, handelt es sich hier um Lizenzvergaben; dies bedeutet, dass das Unternehmen Eigentümer der gesamten Produktion ist und lediglich für die Extraktionsrechte zahlt 15.12.2015 Erholung des Ölpreises für 2017 vorausgesagt (Precio del petróleo se recuperará en 2017) Forbes Seit 2014 hat Erdöl 2/3 seines Wertes verloren; eine Erholung sagen Experten für das Jahr 2017 voraus, wobei sich der Preis während 2016 bereits stabilisieren soll 16.12.2015 Erfolgreichste Ausschreibungsrunde (El petróleo mexicano experimenta su licitación más exitosa) El País10 Mexiko blickt auf seine bisher erfolgreichste Ausschreibungsrunde zurück, es wurden 100 Prozent der ausgeschriebenen Felder vergeben; größtenteils gingen die Felder an mexikanische Unternehmen und Konsortien unter anderem aber auch an Kanada, Niederlande und USA; vertraglich ist festgelegt, dass der Staat eine Einnahmequote von zwischen 1 und 10 Prozentpunkten erhält 16.12.2015 Ausschreibung von Ölfeldern in Tiefwassergebieten (CNH licitará contratos en 10 áreas en aguas profundas) 8 www.eleconomista.com.mx www.economiahoy.mx 10 www.elpais.com 9 DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx El Economista Die ►CNH bestätigte die Ausschreibung von zehn Feldern zur Extraktion und Exploration in Tiefwassergebieten; vier der ausgeschriebenen Felder befinden sich im Cinturón Plegado de Perdido und die weiteren sechs im Becken La Cuenca Salina de Istmo; laut ►CNH verfügen die Felder über Leichtölvorkommen und eines über Gasreserven 17.12.2015 Bekanntgabe zu Datum der vierten Ausschreibungsrunde (Cuarta licitación de la Ronda Uno, en el 3er trimestre de 2016: Sener) Crónica11 Das Energieministerium ►Sener gibt bekannt, dass die vierte Ausschreibungsrunde der Ronda Uno im dritten Quartal des Jahres 2016 stattfinden wird (mittels Konzessionsverträgen) 17.12.2015 BIP Prognose von Cepal nach oben hin korrigiert (México se expandirá más este y el próximo año: Cepal) El Economista ►Cepal korrigiert die Einschätzung zum BIP von 2.5 auf 2.6 Prozent, es ist das erste Mal in drei Jahren, dass ►Cepal seine Prognose für Mexiko nach oben hin korrigiert 18.12.2016 Entstehung von Geschäftsmöglichkeiten im Midstreambereich (MÉXICO: Liberan transporte y almacenamiento de gasolinas) Entorno Inteligente12 Noch werden alle Rohrleitungen und Auslieferungslager von ►Pemex betrieben, nun öffnet sich der Markt aber auch für private Unternehmen; im Midstream Bereich, worunter auch Transport und Lagerung fallen entstehen Geschäftsmöglichkeiten in einem Wert von geschätzten 17 Milliarden US-Dollar (ca. 15.5 Mrd EUR) in den kommenden fünf Jahren 18.12.2016 Größeres Rohstoffvorkommen bei den Feldern der Ronda 1.4 als in den vorigen Runden (México espera inversiones por US$44.000 millones para exploración y extracción petrolera en aguas profundas) América economía13 Mexiko erwartet Investitionen von rund 44 Milliarden US-Dollar (ca. 40 Mrd Eur) für die Exploration und Extraktion in Tiefseegebieten; ►Sener gibt bekannt, dass die Felder der ►Ronda 1.4 über 22 Prozent mehr Rohstoffvorkommen verfügen als die Felder in den vorigen drei Runden 18.12.2016 Pemex erhält Genehmigung zum Ausbau von Transport und Lagerinfrastrukturen (Pemex recibe permisos para infraestructura) El Universal ►Pemex erhält Genehmigungen der ►CRE für den Ausbau von Transport und Lagerinfrastrukturen; die Genehmigungen gelten für sechs Pipelinesysteme für Erdölprodukte mit einer Reichweite von 8.566 km und ein Pipelinesystem für Kohlenwasserstoffe, welches sich auf 5.218 km erstreckt sowie ein System für Petrochemische Produkte von 282 km 19.12.2016 11 12 13 14 Neue technische Anforderungen an die Raffinerien (Las nuevas necesidades en capacidad de refino, gas natural y www.cronica.com.mx www.entornointeligente.com www.americaeconomia.com www.energia16.com DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx Energia1614 electricidad en México) Der mexikanische Markt benötigt eine bessere Infrastruktur der Raffinerien und Technolgien um den neuen Eigenschaften der Rohstoffe, die über einen hohen Schwefel- und Metallgehalt verfügen, zu entsprechen; diese Gegebenheiten erfordern eine höhere Anzahl an Raffinationsverfahren, z.B. Entschwefelung um den neuen Umweltbestimmungen gerecht zu werden 22.12.2016 Erfreuliche Produktionsmenge in Veracruz (Pemex cierra el año con buena producción en Veracruz) El Universal Die Produktionsstätte in Veracruz von ►Pemex schließt das Jahr mit einer für 2015 überdurchschnittlichen Gas- und Ölproduktion auf ihren dazugehörigen Gebieten in Veracruz und Oaxaca (247 Produktionsbrunnen) und kommt auf vier Jahre unfallfreien Betrieb; die Produktionsstätte in Veracruz entwickelte sich zu der wettbewerbsfähigsten der Petrolindustrie 29.12.2016 Regelung zur sauberen Energieerzeugung im Staat Coahuila (Coahuilenses van por energía limpia) Zócalo Saltillo15 Coahuila investiert in saubere Energie; das Energieministerium verpflichtet große Stromerzeuger oder Verbraucher mindestens fünf Prozent der konsumierten Energie aus sauberen Energiequellen zu gewinnen; ►Industrias Peñoles begann mit dem Bau eines Windparks (November) in der Nähe von Saltillo mit einer Kapazität von bis zu 200 MW und wird die Zinkmine in Torreon mit Energie versorgen; Auch Deacero greift auf Energie aus Windparks, Photovoltaikanlagen und Anlagen die durch Biogas angetrieben werden zurück Verfasser des Branchenberichts: Ansprechpartner Rohstoffe: Ann-Kathrin von der Beeke Projektassistentin, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. E-Mail: [email protected] Rodrigo Martínez Projektreferent, Marketing & Investment DEinternational de México, S.A. de C.V. E-Mail: [email protected] Glossar Cámara Minera de México (Mexikanische Bergbaukammer) CAMIMEX Größter Interessenvertreter der Bergbau- und Metallindustrie, der sich für die wirtschaftliche Entwicklung des Sektors einsetzt. Web: www.camimex.org.mx CANACERO 15 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y Acero www.zocalo.com.mx DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx (Mexikanische Industriekammer für Eisen und Stahl) Interessenvertreter der produzierenden und verarbeitenden Stahlindustrie sowie von Unternehmen mit Bezug zum Eisen- und Stahlsektor. Web: www.canacero.org.mx/Es Centros Nacionales de Control de Gas Natural (Nationales Kontrollzentrum für Erdgas) CENAGAS Öffentliche Körperschaft, die eine zuverlässige Erdgasversorgung gewährleisten soll und in diesem Zusammenhang den Ausbau der Pipelineinfrastruktur koordinieren und eine regulierende Funktion den Markt überwachen Web: nicht vorhanden Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Wirtschaftskomission für Lateinamerika und die Karibik) CEPAL Es handelt sich um eine Organisation der Vereinten Nationen und ist verantwortlich für die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieser Region. Ihre Arbeiten bewegen sich hauptsächlich auf dem Gebiet wirtschaftlicher Forschung. Web: www.cepal.org Comisión Nacional de Hidrocarburos (Nationale Kohlenwasserstoff-Kommission) CNH Die Aufgabe der Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ist die Regulierung und Kontrolle der Exploration und Förderung von Kohlenwasserstoffen in Mexiko. Web: www.cnh.gob.mx Comision Reguladora de Energía (Staatliche Energieregierungsbehörde) CRE Die Kommission CRE wurde als autonome und transparente Organisation als Gegengewicht zur SENER, Pemex und IMP ins Leben gerufen und trat 1995 als eigenständiges Organ in Kraft. Sie soll ein Gleichgewicht zwischen Behörden und Verbrauchern schaffen und zu einem konkurrenzfähigen Gas- und Elektrizitätsmarkt beitragen. Außerdem wird die Generierung, der Transport und Verkauf des Erdgases beziehungsweise der Elektrizität an öffentliche Institutionen durch die CRE geregelt. Seit der Energiereform 2008 besteht auch die Verantwortlichkeit über erneuerbare Energien. Web: www.cre.gob.mx Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Nationales Institut für Statistik und Geographie) INEGI Das Instituto Nacional de Estadística y Geografía ist eine staatliche Einrichtung, die Daten erfasst, verarbeitet und Informationen zu Territorium, Bevölkerung und Wirtschaft veröffentlicht. Web: www.inegi.org.mx Petróleos Mexicanos Pemex Staatlicher Erdölkonzern, entstanden 1938 aus Enteignung und Zusammenlegung privater Mineralölkonzerne. Größtes mexikanisches Unternehmen und elementare Finanzierungsquelle des mexikanischen Staatshaushalts. Pemex verliert im Zuge der Energiereform sein Monopol in der Erkundung von Erdölfeldern, dem Betrieb von Förderanlagen und Raffinerien sowie in weiteren Bereichen der Petrochemie. Web: www.pemex.com Industrias Peñoles Peñoles Ein mexikanisches Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mexiko Stadt welches der Dachgesellschaft Bal Group angehört. Peñoles ist seit 128 Jahren im Bergbau, in der Metallurgie und im Bereich Chemie tätig. Web: www.penoles.com.mx Ronda Uno Ronda Uno Im Zuge der Energiereform sollen unter anderem Investitionen in die Exploration und Förderung mexikanischer Erdöl- und –gasvorkommen angeregt werden. Dazu wurde ein öffentliches Bieterverfahren DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx eingericht, das zunächst zwei „Runden“ umfasst. Während bei der Ronda Cero nur das mexikanische Staatsunternehmen Pemex Förderrechte erwerben konnte, ist die Ronda Uno auch für (ausländische) private Unternehmen zugänglich. Die Anträge für den Erwerb von Explorations- und Förderrechten werden vom mexikanischen Energieministerium Sener sowie der Regulierungs- und Konzessionsbehörde CNH geprüft. Web: www.ronda1.gob.mx Secretaria de Energía (Mexikanisches Energieministerium) Sener Das mexikanische Energieministerium ist in Mexiko für die Energiepolitik zuständig und stellt wichtige Richtlinien zur Stromversorgung auf. Web: www.sener.gob.mx DEinternational de México ist die Servicegesellschaft der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer. Centro Alemán – German Centre | Av. Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 |Col. Santa Fe | 01210 México, D.F. Tel 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax 00 52 – 55 – 15 00 59 10 E-Mail [email protected] | Web www.DEinternational.com.mx