Optimierung des Hotelprogramms
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Optimierung des Hotelprogramms
Optimierung des Hotelprogramms Eine Studie der Carlson Wagonlit Travel Solutions Group Thore Schnellenbach Carlson Wagonlit Travel 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Markt Trends • Belegungsrate / ADR / RevPAR 2005 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Markt Trends • Global – Anhaltendes Wachstum in allen Regionen • Weltwirtschaft wächst • Steigerung der Nachfrage – Auslastung verteilt sich ganzjährig • RevPAR bleibt hoch – Flexible Preisgestaltung wird Industrie Standard – Hotelketten expandieren durch Akquisitionen 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Markt Trends u Veränderungen in ausgesuchten Großstädten Brussels Stockholm Barcelona Madrid Munich Milan Warsaw Source: -Global Lodging Review February 01 2006, Deloitte and Smith Travel Research - PKF Quarterly Trends in the Hotel Indistry December 2005 Room yield growth slowing Room yields falling Berlin Osaka Oslo Las Vegas Geneva New York Hanoi Room yield Highest room Beijing Hong Kong growth yield growth Rome Singapore San Francisco Mumbai Mexico City Dubai Buenos Aires Paris Austin Toronto Miami Washington DC Moscow Fort Lauderdale Atlanta Bangalore Shanghai Los Angeles 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006,Copenhagen Frankfurt/Main Johannesburg Markt Trends • Europa (Vergangenheit) – Starke Wirtschaft führte zu lebhaftem Geschäftsreisemarkt – Stabiles Hotel Angebot • Wenig neue Hoteleröffnungen – RevPAR wächst um 4-5 % in 2005 • Auslastung wächst moderat • ADR steigt leicht 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Markt Trends • Europa (Vergangenheit) – Osteuropa – starker Wachstumsmarkt • Moskau: höchste Raten global (ADR 174.81 GBP) – Terrorismus: 9/11, Madrid, London • vorübergehender lokaler Effekt 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Markt Trends • Europa (Ausblick) – Wirtschaftliche Situation verbessert sich weiter in 2006 – Ansteigender moderater RevPAR Wachstum – Weiterhin unterschiedliche Marktentwicklungen • Moskau und nordeuropäische Städte wachsen stark, Berlin verhalten – Signifikante Kapazitätserweiterungen in Osteuropa – Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Die Ausgangssituation… – Hotelausgaben sind nicht optimiert – Travel Manager hatten bisher den größten Kostentreiber im Fokus: Flugausgaben – Reduzierung der Hotelausgaben ist die nächste große Herausforderung für das Travel Management – CWT erwartet für 2006 einen Anstieg von 4 – 5 % weltweit 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Die Ausgangssituation… – Zentralisiertes und konsolidiertes Hotel Programm Management führt zu Einsparungen • Bis zu 10 – 15 % Einsparpotential der Ausgaben im ersten Jahr • Weitere einstellige Einsparmöglichkeiten in den Folgejahren 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Drei Ansatzpunkte führen zu konkreten Einsparungen im Hoteleinkauf – Einkaufsstrategie – Verhandlungen mit Hotelketten und unabhängigen Hotels – Regelmäßige Überwachung und Optimierung der Ausgaben mit nachhaltigen Aktionen 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Einkaufsstrategie – Konsolidierung aller Hotelausgaben – Einsparpotential identifizieren – Strategischer Ansatz um Entscheidungen zu treffen – Ausgaben auf reduzierte Anbieter konzentrieren – Zentraler Ansatz – Minimierung des Einflusses in Wachstumsmärkten 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Einkaufsverhandlungen – Automatisierter Prozess (RFP Management) – Benchmarking – Ermittlung der gesamten Ausgaben pro Übernachtung – Optimierung der Buchungskanäle – Automatisierter Auswahlprozess – Frühzeitiger Start der Verhandlungen (unterschiedliche Vertragslaufzeiten berücksichtigen) 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Überwachung und Optimierung – Aktuelle Einsparungen überwachen (pro Quartal) – Überwachung und Verbesserung der Einhaltung der Reiserichtlinien – Reisenden Zugriff auf präferierte Hotelraten gewähren – Änderung des Reiseverhaltens überwachen – Maximierung der Buchungen über Reisebüropartner 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Unsere Empfehlungen – „Dynamic Pricing“ Modelle führen zu einem verbessertem Ertrag für Hoteliers • Höhere Raten sind zu erwarten • Transparenz geht verloren – Hotels vermeiden Zusagen zur „Last Room Availability“ – Trend ist selten zum Vorteil von Hotelprogrammen • garantierte Zimmerabnahmen in Top Destinationen prüfen 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Optimierung des Hotelprogramms • Unsere Empfehlungen – Kosten pro Übernachtung sind im Fokus • Ermittlung der Zusatzkosten (Internet, Mahlzeiten, Reinigung, Parkgebühren etc.) – Einhaltung der Reiserichtlinie sicherstellen • Mandat festschreiben • Pre-trip Genehmigungsprozesse sind aufwendig 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter Ein strukturierter Ansatz, unterstützt mit modularen Produkten: hotelDIAGNOSTIC hotelSOURCING hotelMEDIA hotelPERFORMANCE Strategischer Ablauf Benchmarking Analyse Ausgabe & Einhaltung RFP Management Verhandlung Auswahl & Bekanntgabe Freigabe & Veröffentlichung GDS Verfügbarkeit Self-booking Programme Management Updates Einhaltung & Analyse Einsparungen 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter gdsCONTROL Harp Agency Client Back-office Self-booking tool Websites HARP Data Out Global database - 120,000 hotels: Data In 55,000 hotels with client rates 16,000 hotels with GAHP Programme rates Mr E-Buyer eAUCTION Freeminds P-contracts Freeminds E-contracts 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main GDS Files Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main CWT Solutions Group • Wie kann eine globale Reisebürokette unterstützen? – CWT Hotel Solutions ist ein ConsultingUnternehmen spezialisiert auf Hotel Einkauf • Unabhängig • 50 Berater weltweit (London, Paris, Frankfurt, Kopenhagen, Rom, Minneapolis) • 7 Jahre Erfahrung in der Hotel Industrie und im Consulting • Projekt Management 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main CWT Solutions Group • Wie kann eine globale Reisebürokette unterstützen? – Allumfassende signifikante Senkung der Ausgaben – Nachverhandlung bestehender Raten – Weltweite Hoteldatenbank (Benchmarking) – Integrierte spezialisierte Systeme um die Produktivität des Prozesses zu verbessern • Sicherstellung optimierter Online und Offline Distribution • Übersicht aller hotelbezogenen Ausgaben 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main CWT Solutions Group • Wie kann eine globale Reisebürokette unterstützen? – Anerkanntes Know-how bei Verhandlungen – Automatisierter Kreditkartenabgleich – Garantierter Zugriff auf verhandelte Raten • Hinterlegung der Raten in GDS und Online Booking Tools • Überprüfung der Reservierungssysteme – Hilfestellung beim internen Marketing – Übernahme Gesamtprozess bzw. Teilprozesse 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main CWT – Case example Project Implementation of EMEA Hotel Programme for Client X Results achieved u Contracts in place with 179 u u u u Outcome suppliers based on best quality / rate value located near Client X sites EMEA savings year on year of €212,000 No reduction in hotel quality Preferred property details published on Client X Intranet & accessible by all travellers, bookers & agents globally Average 35 % increase in rates loaded on GDS’s between May and July 2005 (travel agency booking systems) Significant savings yr on yr & synchronised programme rate data across all channels Intranet Agency • GDS infrastructure rationalised resulting in greater and faster rate distribution • Optimum tools in place to drive up compliance 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main Agenda • Markt Trends • Optimierung des Hotel Programms • Unterstützung durch Geschäftsreiseanbieter • CWT Solutions Group • CWT Case Study • Q&A 3. Hotel- und Veranstaltungstag, 6. Juli 2006, Frankfurt/Main