neu in der zeichnung

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NEWSLETTER: NEUE ANLAGENZERTIFIKATE, ANLEIHEN, FONDS IN DER ZEICHNUNG
16.09.2015
newsletter
Der Newsletter „Neu in der Zeichnung“ informiert wöchentlich über anstehende
Zeichnungen an der Börse Stuttgart und stellt interessante Neueinführungen wahlweise
aus den Bereichen Anleihen, Aktien, Zertifikate oder Fonds vor. Dabei erhalten Sie einen
Kurzüberblick zu Emittenten und Emissionsbedingungen. Ergänzt wird der Newsletter
um aktuelle Meldungen von über die Stuttgarter Zeichnungsbox emittierenden
Unternehmen sowie eine Auflistung von Neuemissionen.
Zeichnungen über die Börse Stuttgart sind transaktionsentgeltfrei. Zu beachten ist, dass
unter Umständen von der depotführenden Bank eigene Gebühren für eine Zeichnung
erhoben werden können.
 Nähere Einzelheiten zum Zeichnungsvorgang erhalten Sie hier
neueinführungen in stuttgart
BMW US Capital LLC
Mit der BMW US Capital LLC hat der bayerische Autobauer neben der BMW Finance N.V. eine zweite
Finanzierungstochter insbesondere für die Tochtergesellschaften in den USA. Das in Wilmington, Delaware
beheimatete Unternehmen hat jüngst eine neue eine Milliarde Euro schwere Unternehmensanleihe begeben.
Das aufgrund der Garantie der deutschen Konzernmutter von Moody’s mit A2e geratete Papier mit
Zinslaufbeginn am Freitag dieser Woche wird am 18. September 2021 fällig. Unterteilt in
Inhaberteilschuldverschreibungen à 1.000 Euro bietet das Wertpapier eine jährliche Verzinsung von 1,125
Prozent. Emittiert zu 99,689 notiert die Anleihe aktuell knapp darunter. Das in Stuttgart bereits seit Freitag
letzter Woche handelbare Papier weist seit Einführung bereits Umsätze von über 800.000 Euro auf und ist damit
eine der am stärksten nachgefragten Neueinführungen der letzten Tage.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z6M1
Home Depot Inc.
Mit Home Depot war die US-amerikanische Baumarktkette in der vergangenen Woche am Kapitalmarkt aktiv.
Das Unternehmen mit Sitz in Atlanta – gegründet übrigens 1978 - betreibt nach eigenen Angaben mehr als 2.200
Baumärkte insbesondere in den USA, Kanada und Mexico und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen
Gewinn von 6,3 Milliarden US-Dollar (USD) bei über 83 Milliarden USD Umsatz.
Die begebene Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde USD, gestückelt in 2.000
USD, wird im September 2025 fällig. Die von S&P mit A bewertete Anleihe wird mit 3,35 Prozent p.a. verzinst bei
halbjährlicher Zinszahlung. Emittiert zu 99,857 notiert das Wertpapier aktuell knapp über pari.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z6JN
American Express Credit Corp.
Die zur American Express Company gehörende Emittentin platzierte in dieser Woche 1,5 Milliarden US-Dollar
(USD) am Kapitalmarkt in Form einer fünfjährigen Unternehmensanleihe. S&P bewertet das mit 2,6 Prozent p.a.
verzinste Wertpaper mit A-. Zinszahlungen erfolgen, wie zumeist bei Bonds US-amerikanischer Emittenten,
halbjährlich. Gestückelt in 2.000 USD notiert das zu 99,921 begebene Papier aktuell um den Emissionspreis.
Übrigens ist der American Express Konzern seit 2011 Eigentümer der Loyalty Partner GmbH – dem Betreiber
des Multipartner-Bonusprogramms Payback.
 Hier geht’s zu Anleihe A1Z6PG
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16.09.2015
emittentennews
Ekotechnika GmbH
Am 11. September 2015 informierte die Ekotechnika GmbH, dass das Amtsgericht Heidelberg den Antrag der
Kollosal Salz GmbH i.I. mit Sitz in Bergheim, Österreich, auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der Ekotechnika GmbH zurückgewiesen hat.
Das Amtsgericht folge damit der Empfehlung des Gutachters, Rechtsanwalt Tobias Wahl, der bestätigt hatte,
dass die Ekotechnika weder zahlungsunfähig i.S.v. § 17 InsO noch überschuldet i.S.v. § 19 InsO sei und die
Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich sei.
Darüber hinaus habe das Amtsgericht Heidelberg die Gesellschaft informiert, dass das Gutachten von Herrn
Wahl auch bei einem weiteren, inzwischen eingegangenen Insolvenzantrag zum Gegenstand des Verfahrens
gemacht wird, so die Meldung.
Antragsteller sei laut Ekotechnika wiederrum Herr Geißlreiter, dieses Mal als Berater und Prozessvertreter der
EMB Consulting SE. Die Geschäftsführung der Ekotechnika GmbH sei zuversichtlich, dass auch dieser Antrag
vom Amtsgericht zurückgewiesen werde.
Abschließend heißt es, dass die Geschäftsführung der Ekotechnika GmbH weiterhin davon ausgehe, dass die
finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft planmäßig umgesetzt werden könne.
 Hier geht’s zur Anleihe A1R1A1
KTG Agrar SE
Am gestrigen 15. September 2015 gab das Hamburger Unternehmen bekannt, dass man die
Unternehmensanleihe 2010/2015 pünktlich zum Laufzeitende zurückbezahlt habe. Das
Landwirtschaftsunternehmen hatte das Wertpapier mit einem Volumen von 50 Millionen Euro 2010 begeben, um
nach eigenen Angaben in Ackerland, gesunde Nahrung und saubere Energie zu investieren.
„In den vergangenen fünf Jahren haben wir massiv in Ackerland, starke Lebensmittelmarken mit
entsprechenden Produktionskapazitäten und Biogasanlagen investiert. Die Unternehmensanleihe hat uns den
dafür nötigen gut planbaren mittelfristigen Finanzierungsspielraum verschafft“, sagt Siegfried Hofreiter,
Vorstandsvorsitzender der KTG Agrar SE. „Heute sind wir ein Landwirtschaftsunternehmen mit einem
einzigartigen Geschäftsmodell aus Agrarproduktion, Veredelung zu hochwertigen Nahrungsmitteln und
Produktion von erneuerbarer Energie. Dafür bedanke ich mich herzlich bei allen Anlegern.“
 Hier geht’s zur Meldung
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16.09.2015
Neuemissionen im überblick
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 Hier geht’s zu den angekündigten Neuemissionen
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Vorsitzender des Aufsichtsrates // Dr. Michael Völter
Geschäftsführer // Ralph Danielski, Dr. Christoph
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USt-IdNr. DE 191191166
Stand // August 2015
Textredaktion // Claudia Smetko, Dirk Kruwinnus
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