adidas AG gibt die Platzierung von zwei Eurobonds

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
1. Oktober 2014
adidas AG gibt die Platzierung von zwei Eurobonds bekannt
Herzogenaurach – Der Vorstand der adidas AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Platzierung von zwei Eurobonds in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. € beschlossen. Die
Eurobonds haben eine Laufzeit von sieben bzw. zwölf Jahren. Dies sind die ersten Eurobonds,
die die adidas AG in diesem Markt seit Juli 2009 begibt. Die Anleihen werden an der
Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von jeweils 1.000 € gelistet.
Der Erlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dies
umfasst unter anderem, jedoch nicht abschließend, die Rückzahlung bestehender sowie die
Vorfinanzierung fällig werdender Finanzverbindlichkeiten, die Einzahlung in den Pensionsfond
im Rahmen eines Contractual-Trust-Agreement und das Shareholder-Return-Programm.
„Die Verbesserung unserer finanziellen Effizienz sowie die Optimierung unserer Kapitalkosten
sind wichtige Eckpfeiler unserer Kapitalmanagementstrategien“, sagte Robin J. Stalker,
Finanzvorstand des adidas Konzerns. „Diese Emission ermöglicht es uns, von den derzeit
kostengünstigen Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Eurobond-Markt zu profitieren und
langfristig günstige Finanzierungskosten zu sichern.“
Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho und UniCredit werden als Joint
Lead Manager der Transaktion agieren.
Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Eurobonds oder anderer
Wertpapiere der adidas AG.
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und
unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und
Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade, Rockport und Reebok-CCM Hockey.
Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 50.000 Mitarbeiter weltweit und
generierte im Jahr 2013 einen Umsatz in Höhe von 14,5 Mrd. €.
***
Kontakte:
Media Relations
Jan Runau
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830
Investor Relations
John-Paul O’Meara
SVP Strategy/Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-2751
Katja Schreiber
Leiterin Externe Kommunikation
Tel.: +49 (0) 9132 84-3810
Christian Stöhr
Senior Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Yifeng Wang
Assistant Manager Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3057
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.adidas-Group.com
Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates der Vereinigten
Staaten oder des District of Columbia) bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese
Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des US Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (US Securities Act) registriert und dürfen ohne
eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securities Act in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die (i) sich außerhalb des Vereinigten
Königreichs befinden oder (ii) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 und der Financial Promotion Order 2005 (die „Verordnung“) sind
oder (iii) die vermögende Gesellschaften oder andere vermögende Personen im Sinne von
Artikel 49(2) der Verordnung sind (all diese Personen zusammen: „qualifizierte Personen“). Die
Wertpapiere, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten
Personen zur Verfügung. Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall aufgrund der hierin enthaltenen Informationen handeln.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf
und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot noch wird es ein öffentliches Angebot der Wertpapiere
geben. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die
Emittenten in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument zu veröffentlichen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser
Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.