Produktinformationen ÖKOWORLD ÖKOTRUST

ÖKOWORLD ÖKOTRUST
DER DYNAMISCHE MISCHFONDS IN
DER VERMÖGENSVERWALTUNG
Der ÖKOWORLD ÖKOTRUST investiert in Wertpapiere
mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen
Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein,
sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft
auszuwirken.
Warum ist ÖKOWORLD ÖKOTRUST ein
Marktchancen
„CHAMÄLEON-FONDS“?
Als aktiv gemanagter Mischfonds bietet der ÖKOWORLD
Das Chamäleon ist ein Reptil mit verblüffenden Fertig-
ÖKOTRUST eine komfortable Lösung zur erfolgreichen
keiten. Am bekanntesten ist dabei die Fähigkeit, die
Vermögensbildung an: ein „Balanced-Produkt“. Das
Hautfarbe zu ändern. Der Farbwechsel wird vom Cha-
Fondsmanagement investiert dafür nicht nur in viel-
mäleon einerseits zur Tarnung eingesetzt, aber auch
versprechende Anlagemöglichkeiten im Aktienbereich,
zur Kommunikation mit Artgenossen. Bei der Jagd nach
sondern sondiert auch die Märkte anderer Asset-Klas-
kleinen Insekten profitiert das Chamäleon von seiner
sen, beispielsweise von Anleihen. Das Portfolio bietet
einzigartigen Zunge. Chamäleons können ihre Zunge
so eine attraktive Mischung aus sicherheitsorientier-
hervorschießen lassen. Ein Hohlraum an der Zungen-
ten Anlagen zum Werterhalt, kombiniert mit Positio-
spitze sorgt dafür, dass die Beute durch Unterdruck
nen, die überdurchschnittliche Ertragschancen haben.
festgehalten wird. Eine weitere Besonderheit von Cha-
Auch bei diesem Produkt wird die hohe soziale, ethi-
mäleons ist es, beide Augen unabhängig voneinander
sche und ökologische Qualität gewährleistet, die alle
bewegen zu können. Dadurch ist es den Tieren mög-
ÖKOWORLD-Fonds auszeichnet.
lich, mit diesem hochentwickelten Sehorgan in zwei
Richtungen sehen zu können, um ihre gesamte Umge-
Aktiv gemanagt:
bung im Blickfeld zu haben.
Ethisch-ökologische Vermögensverwaltung
ÖKOWORLD ÖKOTRUST bietet eine komfortable
und risikoreduzierte Vermögensverwaltung.
Der Fonds setzt auf eine flexible Mischung aus
sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt
und Positionen mit überdurchschnittlichen Ertragschancen zum Vermögensaufbau.
Der ÖKOWORLD ÖKOTRUST passt sich immer dem
aktuellen Umfeld an. Eben genauso, wie sich das
Chamäleon durch den Farbwechsel tarnt.
Diese Vielfalt der Reaktionsmöglichkeiten nennt auch
der ÖKOWORLD ÖKOTRUST sein Eigen. Anpassungsvermögen und Flexibilität sind wichtig, denn laufend verändert sich das Umfeld, in dem wir alle Leben. In der Wirtschaft ist das vergleichbar: Mal ist wirtschaftliche Entwicklung in einer Branche oder Region besonders stark,
mal gibt es Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen.
Solche Entwicklungen schlagen sich auch auf die Kapitalmärkte nieder.
Stand August 2016 Gedruckt auf EnviroTop. Recyclingpapier aus 100 % Altpapier. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. CO2-neutral hergestellt.
Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit:
ÖKOWORLD-Prinzip und getrennter
für Ökonomie mit Ökologie
Investmentprozess
Ethisch-ökologisch und sozial wirtschaftende Unter-
Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Tren-
nehmen bieten die Grundlage dafür, dass auch künfti-
nung von Portfoliomanagement und Fundamentalana-
ge Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen können.
lyse einerseits sowie Nachhaltigkeits-Research ­ande-
Zusätzlich tragen sie dazu bei, den gegenwärtig
rer­seits vor. Das Team des Nachhaltigkeits-Researchs
benachtei­ligten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit
analysiert im Vorfeld den Markt und wählt die für das
zu geben, ihre Lebenssituation zu verbessern. Ein
Anlageuniversum in Frage kommenden Fonds aus.
positives Sozial- und Umweltverhalten sichert bestehende Markt­anteile und öffnet den Unternehmen den
Der ÖKOWORLD ÖKOTRUST reagiert schnell auf Verän-
Zugang zu interessanten Kundengruppen. Nachhaltig
derungen des Umfeldes durch eine aktive Partizipation
wirtschaftende Unternehmen reduzieren Umwelt- und
an Aufwärtsbewegungen verschiedener Anlageklas-
Sozialrisiken, sind effizienter im Umgang mit Res-
sen und durch Verlustbegrenzung in Schwächephasen.
sourcen, treiben Innovationen voran und begegnen
Aktive Anlageentscheidungen werden in Abhängigkeit
den Herausforderungen mit echten Lösungen.
der Attraktivität der Einzelinvestments innerhalb der
Assetklassen getroffen.
Mit seinem einmaligen Research-Netzwerk ­f iltert
ÖKOWORLD die Kapitalanlagen am Markt heraus, die
Die Titelauswahl basiert auf dem erfolgreichen
am besten den hohen ÖKOWORLD-Ansprüchen ent-
ÖKOWORLD-Investmentprozess, welcher mit einem
sprechen.
fundamentalen Stockpicking-Ansatz agiert. Im Rahmen
der Anlagerichtlinien nutzt der Fonds für seine Inves-
Anlagepolitik
toren ein hohes Maß an Flexibilität und investiert dabei
ÖKOWORLD ÖKOTRUST bietet als vermögensverwal-
bis zu 100 % in Aktien, Anleihen oder Cash.
tender Mischfonds eine hohe Flexibilität durch sein flexibles Anlagekonzept. Allokationen in den Assetklassen
ISIN
LU03 8079 8750
Aktien, Anleihen, Geldmarkt stehen ihm dafür als
WKN
A0Q 8NL
direktes Investment oder über Investmentfonds zur
Ausschüttung
ausschüttend
Verfügung. Das Portfolio bietet eine Mischung aus
Fondsart
Mischfonds
Währung
EUR
Anlageregion
Welt
Auflagedatum
10.10.2008
Die Gewichtung der Wertpapiere erfolgt in Abhängig-
Ausgabeaufschlag
5%
keit der Attraktivität der Investments unter Berück-
Verwaltungsvergütung
1,76 % p. a.
sichtigung der jeweiligen Risikostruktur. Dabei inves-
Fondsmanager
ÖKOWORLD LUX S.A.
tiert der Fonds ausschließlich innerhalb der geprüften
KAG
ÖKOWORLD LUX S. A.
ethisch-ökologischen Anlageuniversen der ÖKOWORLD
Zulassung
L, D, A, CH
sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt sowie
Positionen mit überdurchschnittlichen Ertragschancen
zum Vermögensaufbau.
und bietet seinen Anlegern die gewohnte ÖKOWORLDQualität, die im getrennten Investmentprozess ethisch-
Eine aktuelle Ertrags- und Risikoeinstufung und die
ökologisch sowie ökonomisch geprüft werden.
Entwicklung des Fonds finden Sie auf unserer Website
www.oekoworld.com ebenso wie das aktuelle Factsheet des ÖKOWORLD ÖKOTRUST.
Mehr Informationen erhalten Sie hier:
ÖKOWORLD LUX S. A.
Repräsentanz GmbH Itterpark 1
40724 Hilden/Düsseldorf
Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0
[email protected]
Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein individuelles
Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt
sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht.
Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in
deutscher Sprache bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in
20095 Hamburg sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.