20 Junho 2016
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20 Junho 2016
BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO 20 Junho 2016 Destacamos Na Europa Em Angola Mercados em tensão à espera do referendo britânico. Reviravolta nas sondagens do Brexit após morte de deputada. Rio de Janeiro decreta "estado de calamidade pública" devido à crise financeira. Jornal alemão “Der Spiegel” afirma que Portugal e Espanha vão ser sancionados. China já vende mais a Angola do que Portugal. Turismo no objetivo do mercado bancário. BCP perde 767 milhões em três semanas de quedas em bolsa. Reservas internacionais angolanas desceram. Actividade económica portuguesa entra em terreno negativo pela primeira vez desde 2013. Inflação próxima dos 30%. Oi propôs comprar dívida de retalho da PT a desconto. FMI revela que saída do Reino Unido pode custar 0,5% ao PIB de Portugal. BES e BCP com mais perdas em créditos do que a CGD. Eventos da semana Zona Euro: Referendo sobre a saída do UK da EU (Brexit). EUA: Discurso de Janet Yellen, presidente da FED. Zona Euro: Discurso de Draghi no parlamento Europeu. EUA: Reservas de petróleo bruto nos USA. MERCADO FINANCEIRO Mercado Cambial Preço Variação Variação (%) Taxas de Juro Fecho Variação Variação (%) EUR/USD - Euro Dólar 1,12780 0,0053 0,47% EURIBOR 1M -0,356 -0,003 -0,85% EUR/GBP - Euro Libra 0,78654 -0,0038 -0,48% EURIBOR 3M -0,264 -0,002 -0,76% EUR/CHF - Euro Franco Suíço 1,08202 -0,0012 -0,11% EURIBOR 6M -0,160 -0,001 -0,63% 117,53000 0,4900 0,42% EURIBOR 12M -0,026 -0,005 -23,81% 1,43380 0,0135 0,95% USD LIBOR 1M 0,44780 -0,00025 -0,06% USD/JPY - Dólar Iene 121,36100 -0,0400 -0,04% USD LIBOR 3M 0,64440 -0,00220 -0,34% EUR/AOA - Euro Kwanza 185,35800 0,0000 0,00% USD LIBOR 6M 0,92465 0,00005 0,01% USD/AOA - Dólar Kwanza * 165,88300 0,0000 0,00% USD LIBOR 12M 1,24075 0,00225 0,18% GBP LIBOR 1M 0,50725 0,00187 0,37% GBP LIBOR 3M 0,57906 0,00656 1,15% US GBP LIBOR 6M 0,71475 0,00312 0,44% 0,96213 EUR/JPY - Euro Yen GBP/USD - Libra Dólar * Último Fixing do BNA Indicadores de Hoje/Amanhã Estimativa Export Inspections - Wheat -- Anterior 363.80 País Crop Condition Corn -- 0,75 US GBP LIBOR 12M Export Inspections - Soybeans -- 136.51 US Índices LME Zinc Stocks -- 17.550,00 UK EURO STOXX 50 2.849,17 29,87 1,06% Consumer Confidence Index -- 1,00 NE PSI 20 4.519,19 94,94 2,15% LME Primary Aluminium Stocks -- -6.200,00 UK FTSE 100 6.021,09 70,61 1,19% Rightmove House Prices MoM -- 0.4% UK CAC 40 4.193,83 40,82 0,98% 0.3% 0.1% GE DAX 9.631,36 80,89 0,85% 1,98% PPI MoM Matérias-Primas Ouro Spot Petróleo Brent Petróleo WTI Trigo Alumínio (Fecho) Preço Variação Variação (%) IBEX 35 Preço 0,00688 Variação 0,72% Variação (%) 8.362,00 162,10 1.293,44 15,01 1,16% FTSE MIB 16.923,29 571,39 3,49% 48,74 1,55 3,28% S&P 500 2.070,79 -7,20 -0,35% 47,54 1,33 2,88% NASDAQ 4.808,72 -36,20 -0,75% 491,25 1.604,00 6,50 -22,00 1,34% -1,35% IBOVESPA 49.622,42 15.599,66 210,80 165,52 0,43% 1,07% NIKKEI 225 Fonte: Bloomberg (Hora: 17:00 do dia útil anterior (GMT+1)) Boletim Informativo Diário 20 Junho 2016 MERCADO FINANCEIRO Preços de fecho do dia útil anterior 60 Brent Crude em USD Brent Crude Últimos 3 Meses 55 O Brent encerrou a semana passada a subir 3,28% cotando nos 48,74 dólares por barril. O ouro negro recuperou e evitou registar uma das piores semanas desde de Fevereiro, altura em que o barril cotou abaixo dos 30 dólares por barril. Os investidores registaram de uma forma generalizada um grande apetite pelos diversos ativos depois de o Brexit ter perdido algum fulgor. A queda do dólar também puxou pelo petróleo. Fonte Bloomberg 50 45 48 48,74 40 35 30 1.500 7-jun-16 28-mai-16 18-mai-16 8-mai-16 28-abr-16 18-abr-16 8-abr-16 29-mar16 19-mar16 9-mar-16 25 Ouro em USD Ouro 1.450 Últimos 3 Meses 1.400 Fonte: Bloomberg 1.350 1.293,44 1.300 1.250 1.200 1.150 1-jun-16 18-mai-16 4-mai-16 6-abr-16 #N/A 23-mar-… 1.050 20-abr-16 1.100 Euribor 3 Meses O metal amarelo parece não querer recuar e continua a somar ganhos. Na última sexta-feira subiu mais 1,16% e cota agora nos 1.293,44 dólares por onça. A desvalorização do dólar e a incerteza sobre o futuro da Europa depois do referendo de dia 23 puxou bastante pela cotação do ouro na última semana. Veremos agora com o início da derradeira semana para o UK qual será o sentimento e o apetite dos investidores por ativos de refúgio. Euribor 3 Meses Últimos 3 Meses 31-05-2016 17-05-2016 03-05-2016 19-04-2016 05-04-2016 -0,070 18-03-2016 Date Fonte: Bloomberg -0,020 A Euribor a 3 meses caiu 0,76% e fixou um novo mínimo histórico nos 0,264%. A Euribor a 6 meses caiu para os -0,160%. -0,120 -0,170 -0,220 -0,264 -0,270 0,800 0,750 0,700 0,650 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 USD Libor 3 Meses USD Libor 3 Meses Últimos 3 Meses Fonte: Bloomberg 31-mai-16 16-mai-16 29-abr-16 15-abr-16 1-abr-16 16-mar-16 #N/A 0,6444 A USD Libor a 3 meses fechou a valorizar 0,34% e a cotar nos 0,64440%. Boletim Informativo Diário 20 Junho 2016 MERCADO FINANCEIRO EUR/USD 1,19 Últimos 3 Meses Fonte: Bloomberg 1,16 1,14 1,11 1,1278 1-jun-16 18-mai-… 4-mai-16 20-abr-… 6-abr-16 #N/A 1,06 23-… 1,09 3.800 EuroStoxx50 3.600 Fonte: Bloomberg Últimos 3 Meses 3.400 2.849,17 3.200 3.000 1-jun-16 18-… 4-mai-… 20-… 6-abr-16 #N/A 2.600 21-… 2.800 Últimos 3 Meses Fonte: Bloomberg 5.300 4.519,19 4.800 1-jun-16 18-mai-16 4-mai-16 20-abr-16 6-abr-16 21-mar-16 4.300 #N/A O EUR/USD terminou a semana a valorizar 0,47%, depois da valorização do euro resultado da redução da probabilidade de um Brexit. A moeda europeia acabou a semana a subir, assim como a libra, depois de o assassinato da deputada Jo Cox ter dado novo impulso ao “Remain” no referendo da próxima quinta-feira. A Libra também beneficiou destes dados e acabou a subir 0,67 face ao Dólar e 0,38% relativamente ao EUR. EuroStoxx50 A banca e o setor energético foram os grandes responsáveis pelas bolsas europeias terem terminado a semana passada no verde. A melhoria da confiança dos investidores em relação à permanência do UK na UE e a subida do preço do petróleo estiveram na origem da subida de 1,06% do EuroStoxx50. Destaque ainda para as bolsas de países periféricos como Itália, Espanha e Portugal que viram as suas principais bolsas subirem 3,49%; 1,98% e 2,15% respetivamente. PSI20 PSI 20 5.800 Euro Dólar A sessão de sexta-feira do PSI-20 contrastou com o desempenho obtido no dia anterior (Quinta-feira) e inverteu a maioria das perdas. A principal bolsa portuguesa subiu 2,15% registando o segundo melhor desempenho das principais bolsas europeias. Foram 7 as cotadas portuguesas com valorizações superiores a 4%, por ordem decrescente: BCP (6,15%), Altri (5,74%), Pharol (5,5%), Sonae SGPS (5,44%), REN (5,11%), Mota-Engil (4,25%) e Portucel (4,13%). Em sentido inverso, a Sonae Capital (-4,92%), as Unidades de Participação Montepio (4,8%) e os CTT (-0,2%) foram as cotadas fecharam a semana no vermelho. Direção de Mercados e Investimentos Diogo Silva [email protected] (+351) 309 307 873 BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. Praça Marquês de Pombal, n.º 16-3º 1250-163 Lisboa Capital Social: € 34.250.000 NIPC 509 007 333 Tel: (351) 309 307 778 Fax: (351) 309 307 877 e-mail: [email protected] www.bnieuropa.pt PAIXÃO PELO FUTURO. Prevenções (“Disclamer”) O Banco BNI Europa não é responsável pela informação financeira divulgada, designadamente, cotações, índices, notícias, estudos ou outra informação financeira obtida através de terceiras entidades ou pela má perceção, interpretação ou utilização dessa informação. 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