INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. CNPJ/MF

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 17.314.329/0001-20
NIRE 31.300.109.631
Companhia de Capital Aberto
FATO RELEVANTE
A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. ("IMCA" ou "Companhia")
(BM&FBOVESPA: MEAL3), em cumprimento às disposições do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e
da Instrução CVM n° 358/02, informa a seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração, em reunião realizada em 23 de novembro de 2015, deliberou e aprovou a
alienação da integralidade de sua participação acionária, direta e indireta, nas subsidiárias da
Companhia localizadas em território mexicano.
A venda abrange as sociedades Inversionistas en Restaurantes de Carnes y Cortes, S. de R.L. de
C.V. (“IRCyC”), Grupo Restaurantero del Centro, S.A. de C.V., Servicios de Personal Gastrónomico
IMC S. de R.L. de C.V. e Servicios Administrativos IMC S. de R.L. de C.V.
Referidas participações foram alienadas às sociedades Taco Holding, S.A.P.I de C.V. e Distribuidora
de Alimentos TH, S.A. de C.V. (“Compradoras”), pelo preço equivalente a 9,35 vezes o EBITDA
Ajustado de 2015 obtido pelas subsidiárias alienadas. Por EBITDA Ajustado entende-se a soma do
EBITDA calculado com base nas demonstrações financeiras auditadas de 2015, desconsiderando os
ingressos não reconhecidos por solicitação do comprador e gastos não-recorrentes. Com base nos
resultados dessas subsidiárias nos últimos 12 (doze) meses, o valor bruto da operação seria de
aproximadamente MXN 1.000.000.000,00 (um bilhão de pesos mexicanos), sujeito às variações de
resultado do quarto trimestre de 2015 e outras variações referentes a métricas acordadas entre as
partes. Desta forma, o valor líquido estimado da operação seria de aproximadamente MXN
750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de pesos mexicanos), descontadas garantias no
valor de MXN 95.000.000,00 (noventa e cinco milhões de pesos mexicanos), que podem ser
revertidas à Companhia, além de impostos e custos da transação. O valor líquido da transação,
considerando a estimativa da Companhia para a cotação da moeda mexicana na data do
pagamento, será de aproximadamente R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de
reais).
Desse valor serão descontadas, ainda, as dívidas dessas subsidiárias, estimadas em MXN
225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões de pesos mexicanos).
A conclusão da transação está condicionada à aprovação da Comisión Federal de Competencia
Económica - COFECE (agência regulatória mexicana). Caso a agência imponha condições adicionais
à operação para conceder sua aprovação, estas serão suportadas integralmente pelas
Compradoras.
Esta venda de ativos está em consonância com os objetivos da Companhia de simplificar a sua
estrutura, reforçar seu capital de giro e sua disponibilidade de caixa, bem como reduzir a sua
alavancagem.
São Paulo, 23 de novembro de 2015.
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
José Agote
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Para informações adicionais, por favor, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores:
Tel: +55 (11) 3041-9653
E-mail: [email protected]
Website: www.internationalmealcompany.com/ri
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