Beta Finance Corporation
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Beta Finance Corporation
Beta Finance Corporation George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CHF 203'475'000 Floating Rate Notes 2006 - 2009 CHF 203'475'000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2006 - 2009 CHF 203'475'000 Emprunt à taux variable 2006 - 2009 (ISIN: CH0024150416) (ISIN: CH0024150416) (ISIN: CH0024150416) 3 month CHF-LIBOR flat, Source: BBAM-Telerate 3750 Fixing Date Festlegungsdatum Date de fixage Interest Zinssatz Intérêt 09.02.2006 11.05.2006 10.08.2006 09.11.2006 09.02.2007 10.05.2007 09.08.2007 09.11.2007 11.02.2008 09.05.2008 11.08.2008 11.11.2008 1.07167% 1.41000% 1.58833% 1.87417% 2.20667% 2.38417% 2.74000% 2.74500% 2.72667% 2.77500% 2.74667% 2.21833% Zurich, 11.11.2008 Interest Period Zinsperiode Periode de l'intérêt inclusive exclusive 13.02.06 - 13.05.06 13.05.06 - 13.08.06 13.08.06 – 13.11.06 13.11.06 – 13.02.07 13.02.07 – 13.05.07 13.05.07 – 13.08.07 13.08.07 – 13.11.07 13.11.07 – 13.02.08 13.02-08 – 13.05.08 13.05.08 – 13.08.08 13.08.08 – 13.11.08 13.11.08 – 13.02.09 Number of Days Anzahl Tage Nombre des jours Payment Date Fälligkeitsdatum Date d'échéance 89 92 92 92 89 92 92 92 90 92 92 92 15.05.2006 14.08.2006 13.11.2006 13.02.2007 14.05.2007 13.08.2007 13.11.2007 13.02.2008 13.05.2008 13.08.2008 13.11.2008 13.02.2009 as per order / im Auftrag / par ordre: UBS AG BETA Beta Finance Corporation Notes mit variablem Zinssatz 2006 – 2009 von CHF 275 000 000 Kotierungsinserat Debt Issuance Programme Diese Notes werden unter dem «U.S.$ 10 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» der Beta Finance Corporation begeben. Coupons Variabler Zinssatz: CHF-3-Monats-LIBOR flat (actual/360), vierteljährlich zahlbar, erstmals am 13. Mai 2006. Der Zinssatz für die erste Zinsperiode vom 13. Februar 2006 (inkl.) bis 13. Mai 2006 (exkl.) wurde mit 1.07167 % p.a. festgelegt. Liberierung / Rückzahlung 13. Februar 2006 / 13. Februar 2009, zum Nennwert Zusicherungen Pari Passu-Klausel, Cross Default Klausel Vorzeitige Rückzahlung Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss Anleihebedingungen. Stückelung CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon Verbriefung Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Kotierung Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgte per 9. Februar 2006. Rating Das Euro Medium Term Note Programm der Emittentin wird von Standard & Poor’s Ratings Services und Fitch Ratings Ltd. mit «AAA» und von Moody’s Investors Service Limited mit «Aaa» bewertet. Firma und Sitz der Emittentin Beta Finance Corporation, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Aufstockungsvorbehalt Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Nominalbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit der Anleihe fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken. Federführer UBS Investment Bank Valorennummer / ISIN / Common Code 2.415.041 / CH0024150416 / 024209598 Verkaufsbeschränkungen Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, EWR, Cayman Islands, Japan Anwendbares Recht und Gerichtsstand Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich. Datum 9. Februar 2006 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon 01-239 47 03 bzw. Fax 01-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG BETA Beta Finance Corporation Emprunt à taux variable 2006 – 2009 de CHF 275 000 000 Annonce de cotation Debt Issuance Programme Cet emprunt est émis sous le «U.S.$ 10 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» de Beta Finance Corporation. Coupons Taux variable, LIBOR flat en francs suisses à 3 mois (base actuelle/360), payable par trimestre, pour la première fois le 13 mai 2006. Le taux d'intérêt pour la première période d'intérêt du 13 février 2006 (incl.) jusqu'au 13 mai 2006 (excl.) a été fixé à 1.07167 % p.a. Libération / Remboursement Le 13 février 2006 / le 13 février 2009, au pair Engagements Clause pari passu, clause cross default Remboursement anticipé Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aus modalités de l’emprunt. Unité de vente CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant Forme Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres. Cotation Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 9 février 2006. Rating L‘Euro Medium Term Note Programme de l'émetteur est assorti du rating «AAA» par Standard and Poor's Ratings Services et Fitch Ratings Ltd. et «Aaa» par Moody’s Investors Service Limited. Beta Finance Corporation, P.O. Box 309 GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Raison sociale et siège de l’émettrice Réserve d'augmentation L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le montant nominal de de l’emprunt par des nouvelles obligations fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec l’emprunt. Chefs de file UBS Investment Bank Numéro de valeur / ISIN / Common Code 2.415.041 / CH0024150416 / 024209598 Restrictions de vente En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, EEE, Cayman Islands, Japon Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l’Angleterre, for alternatif est à Zurich. Date Le 9 février 2006 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 01-239 47 03, par fax 01-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA