Wolfgang Zitz, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG

Transcrição

Industriekongress Juni 2016
Der Mobilitätswandel aus der
Sicht von Magna Steyr
Dr. Wolfgang Zitz
Vice President Contract Manufacturing
Magna Steyr
Managementstruktur
Don Walker
Vince Galifi
Tom Skudutis
Swamy Kotagiri
Jim Tobin
Marc Neeb
Guenther Apfalter
Frank Seguin
Jeff Palmer
Mike Sinnaeve
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
COO Magna Exteriors, Seating, Mirrors, Closures and Cosma
Chief Technology Officer
Chief Marketing Officer, President Magna Asia
Chief Human Resources Officer
President Magna Europe
EVP Corporate Projects & Strategy Development
Chief Legal Officer
VP Operational Improvement & Quality
Mike Bisson
Grahame Burrow
John O’Hara
John Farrell
Jake Hirsch
Swamy Kotagiri
Guenther Apfalter
President
President
President
President
President
President
President
SEATING
EXTERIORS
CLOSURES
VISION SYSTEMS
ROOF SYSTEMS
BODY & CHASSIS
POWERTRAIN
ELECTRONICS
VEHICLE ENG
CONTRACT MFG
FUEL SYSTEMS
Mai 2016
23.06.2016
Author: Dr. Wolfgang Zitz
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2
Globale Präsenz
Westeuropa
49
11
Kanada
21.550
41.300
23.175
47
25
34
1
Ost-, Mitteleuropa
53
13
Vereinigte Staaten
80
39
12.500
Asien
20.875
29
1
Mexiko
24.750
Südamerika
3.525
14
2
Q1 2016
~147.000 Mitarbeiter
23.06.2016
29 Länder
306
92
$32,1 Milliarden
(Umsatz 2015)
Produktion / Montage
Engineering / Produktentwicklung /
Vertrieb
Mitarbeiteranzahl
3
3 Millionen Automobile made in Graz
in Produktion
Voiturette
1906
Alpenwagen
1919
Puch
500 / 650 / 700c / 126
1957 – 1975
Jeep
Grand Cherokee
ZG/WG/WJ
1994 – 2004
Mercedes-Benz
E-Klasse
1996 – 2002
Jeep
Commander
2006 – 2010
Mercedes-Benz
SLS
Aluminiumkarosserie
2009 – 2014
23.06.2016
Mercedes-Benz
M-Class
1999 – 2002
Aston Martin
Rapide
2010 – 2012
Haflinger
1959 – 1974
Chrysler
Voyager
2002 – 2007
Peugeot
RCZ
2010 – 2015
Pinzgauer
1971 – 2000
Mercedes-Benz
E-Klasse
2003 – 2006
Mercedes-Benz
G-Klasse
seit 1979
Saab
93 Cabrio
2003 – 2009
MINI
Countryman
seit 2010
MINI
Paceman
seit 2012
in Produktion
in Produktion
VW Transporter
T3 4x4
1984 – 1992
BMW X3
2003 – 2010
VW
Golf Country
1990 – 1991
Chrysler
300 C
2005 – 2010
Neue
BMW-Programme
ab 2017
Audi
V8L
1990 – 1994
Jeep Grand Cherokee
WH
2005 – 2010
Neue
JLR-Programme
ab 2017
4
Globale Megatrends als Treiber für neue Technologien
GLOBALISIERUNG
INDIVIDUALISIERUNG
FOSSILE TREIBSTOFFE
DIGITAL LIFESTYLE
UMWELT
DEMOGRAPHISCHER WANDEL
ROHSTOFFE
URBANISIERUNG / MEGACITIES
NEUE MOBILIÄTSKONZEPTE
Globale Megatrends beeinflussen die
Automobilindustrie mit regionalen Unterschieden
23.06.2016
5
Globale Megatrends
Globalisierung
KEY FINDINGS
GLOBALISIERUNG
LANGZEITEFFEKTE / ERWARTUNGEN
• Marktverschiebungen – Preisdruck
• Regionale Gesetze und Kundenerwartungen
• Mangel an Rohstoffen – regionale Verfügbarkeiten
• Begrenzte fossile Treibstoffe – regionale Verfügbarkeit
EINFLUSS AUF DIE AUTOMOBILINDUSTRIE
• Zunehmender Preisdruck– weltweite Vergaben
• Maximale Anzahl an Gleichteilen
• Plattformstrategien der OEM´s
• Verstärkte Kooperationen der OEM´s
• Anpassung der OEM´s an neue Märkte
MÖGLICHKEITEN FÜR MAGNA
• Globale OEM´s mit globalen Architekturen benötigen globale Partner
• Regionalisierung von Produkten für spezifische Märkte
• Globale Ansprechpartner mit regionalen Produktionen
23.06.2016
6
Globalisierung
in der Automobilindustrie
Internationale Integration in Commodity- und Arbeitsmärkte:
Globaler Produktions-Footprint – Beispiel GM D3XX/D4XX*
GLOBALISIERUNG
630k
800
k
250k
940k
100k
* Production Volumes per region
•
•
23.06.2016
Source(s): Magna Analysis / IHS Database
Günstige Mobilität (hochvolumig) basiert auf globalen Plattformen
Modulare und skalierbare Architekturen erlauben effiziente Anpassungen an regionale Anforderungen
7
Globale Megatrends
Umwelt
Is theFINDINGS
KEY
future electric?
UMWELT
FOSSIL
FUELS
•
•
•
•
Bevölkerungswachstum
Steigender Lebensstandard
Klimawandel
Wachstum der Megacities
• Reduktion des Energieverbrauchs
• Verbesserte Effizienz über den gesamten Automobil - Lebenszyklus
• Soziale Akzeptanz des Automobils
• Zugang zu günstiger Energie
• Gesetzliche Anforderungen an Emissionen und Treibstoffverbrauch
• Lifecycle Betrachtungen
• Reduktion des Energieverbrauchs in der Produktion
• Reduzierung des Treibstoffverbrauchs
• Minimierung des Abfalls / Recycling
• Effizienzsteigerungen im Fahrbetrieb
• Alternative Antriebsstränge: EV / H2
23.06.2016
8
Umwelt
Klimawandel
Globale Gesetzgebung
CO2 Flottenverbrauch-Ziele nach Regionen
UMWELT
300
57%
38%
Grams CO2 per kilometer
250
55%
200
249
30%
188
181
150
167
160
130
100
149
144
125
107
95
117
105
68
50
‒
7
5
0
2006
Actu
al
2015
2020
*
2025
2006
Indicativ
e
Actu
al
* Phase-in: 95% in 2020, 100% in 2021
2015 2020
202
5
2006
Actu
al
2015
2020
2006
2015
2020
Actu
al
US includes light-commercial vehicles
Source(s): Magna Analysis
Herausfordernde CO2 Grenzwerte fo(ö)rdern neue Antriebskonzepte
23.06.2016
9
Globale Megatrends
Rohstoffe
KEY FINDINGS
ROHSTOFFE
• Bevölkerungswachstum
• Steigender Lebensstandard
• Verfügbarkeit von Rohstoffen – global vs. regional
• Steigender Bedarf
• Verfügbarkeit von Rohstoffen
• Steigende Preise
• Recyclingprozesse / nachhaltige Materialien
• Anforderungen aufgrund neuer Materialien (global / lokal)
• Neue Produktionsprozesse / Fügetechnologien
23.06.2016
10
Global Megatrends
Fossile Treibstoffe
KEY FINDINGS
TREIBSTOFFE
•
•
•
•
Bevölkerungswachstum
Steigender Lebensstandard
Erneuerbare Energien
Klimawandel, nachhaltige Energielösungen
•
•
•
•
•
Steigender Energiebedarf
Zunehmende Energiepreise
Zugang zu billiger Energie – regionale Lösungen
Reduzierung des Energieverbrauchs – Energieeffizienz
Gesetzgebung für Emissionen und Treibstoffverbrauch
•
•
•
•
23.06.2016
Optimierung des Verbrennungskraftmotors
Alternative Antriebsstränge für EV / HEV / H2 / CNG / …
Intelligentes Energiemanagement
Leichtbau – neue Materialien
11
Globale Megatrends
Demographischer Wandel
KEY FINDINGS
DEMOGRAPHIE
•
•
•
•
•
Unterschiedliche Entwicklungen in den Regionen
Alternde Bevölkerung
“Booster groups” treiben das Wirtschaftswachstum
Steigende Gesundheit
Anzahl der Megacities
• Veränderung des OEM Marktfokus (neue
Wachstumsmöglichkeiten)
• Steigender Bedarf an Technologien für selbstfahrende Autos
• Trend zu kleineren Fahrzeugen
• Einbindung der persönlichen elektronischen Devices
• Simple HMI, justierbare Komplexität
• Schritte in Richtung “autonomous driving”
• Mobiles Wohnzimmer / personalisierbar
23.06.2016
12
Globale Megatrends
Demographischer Wandel
Beschäftigungsrate und Bevölkerungsdichte je Region
59,9%
65,0%
DEMOGRAPHIE
57,3%
Menschen / km²
Japan
USA
57,6%
Europa
73,7%
Indien
393,8
Japan
349,7
China
143,5
Europa
120,1
USA
Indien
33,8
China
Source(s): World Bank (2012)
• Hohe Beschäftigungsrate in China – über 70 % sind beschäftigt
• Hohe Bevölkerungsdichte in asiatischen Staaten – ähnlich in chinesichen Küstenregionen
23.06.2016
13
Globale Megatrends
Digital Lifestyle
KEY FINDINGS
DIGITAL LIFESTYLE
•
•
•
•
Kundenerwartung: one connected world – one solution
Always connected – Vorteile in Bezug auf Zeit und Kosten
Always connected – Social networking & real time info
Demographischer Wandel – “digital natives”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Abnehmende Bedeutung von “Fahrzeug als Statussymbol”
Zunehmende Bedeutung der virtuellen Welt
Neue Bedienkonzepte – Wandel der Innenraumkonzepte
Neue Flexibilitäten zur Integration von Consumer Electronics
Kürzere Entwicklungszyklen (3 - 6 Monate versus 5 Jahren)
Software als neues Alleinstellungsmerkmal
Online Services
Neue Online Geschäftsmöglichkeiten
Smart manufacturing / M2M / Internet of Things
• Vernetzte Welt – Kommunikation in Echtzeit (Produkt & Prozess)
• HMI / Kamerasysteme / neue Sensorik (Produkt & Prozess)
23.06.2016
14
Globale Megatrends
Digital Lifestyle
Mobilität neu definiert
DIGITAL LIFESTYLE
ALLE BEREICHE DES
LEBENS
ALWAYS ON
DER MENSCH IM
MITTELPUNKT
BIG DATA – PREDICTIVE ANALYTICS – CLOUD-BASIERTE PRODUKTE & SERVICES
23.06.2016
15
Globale Megatrends
Individualisierung
KEY FINDINGS
INDIVIDUALISIERUNG
•
•
•
•
•
Größere Unterschiede – Gegenbewegung zur Globalisierung
Regionales Bevölkerungswachstum – steigender Egoismus
Steigender Wohlstand
Megacities
Kundeneinbindung in Entwicklung und Produktion
•
•
•
•
•
Höhere Flexibilität
Personalisierte Lösungen – Oberflächen, Geometrie …..
Weiter steigende Variantenanzahl
Individualisierung des Infotainments
Gesteigertes Sicherheitsbedürfnis
• Personalisierte Lösungen – “my car is easy to program”
• Personalisierte Oberflächen
• Smart Manufacturing / Industry 4.0 / Vision „Losgröße 1“
23.06.2016
16
Individualisierung
Individualität in der Verbrauchsgüterindustrie
Makrotrends
INDIVIDUALISIERUNG
Kulturelle Identifizierung
als Ausdruck der
lokalen Kultur im
Umfeld globaler Marken.
Fingerprinting als
Transportmittel auf
persönlichem Niveau.
Multi-me wird durch
virtuelle Umgebungen
vor allem in den sozialen
Netzwerken gefördert.
Source(s): Iconculture (2013)
23.06.2016
17
Individualisierung
Individualität in der Automobilindustrie
Herausforderungen für die Automobilindustrie
INDIVIDUALISIERUNG
FRAGMENTIERUNG
MODULARISIERUNG
KUNDENGERECHT
Umgang mit wachsender
Fahrzeugpalette, um
trotzdem wettbewerbsfähig
zu bleiben
Wiedererkennungswert trotz
Plattformstrategie
An den Kunden
angepasste Systeme bei
gleichzeitiger Reduzierung
der Bauteilanzahl
Source(s): Toyota, Volkswagen AG
23.06.2016
•
Steigende Variantenanzahl und Cross-over Fahrzeuge, um den Endkundengeschmack zu treffen
•
Modulares und skalierbares Design bei Hardware & Software
•
Flexibles Design und flexible Produktionsprozesse (z.B. print mold design, foil printing)
18
Globale Megatrends
Urbanisierung
KEY FINDINGS
URBANISIERUNG
• Bevölkerungswachstum in Megacities, Zero emission zone
• Neue Konsumentenerwartungen – steigender Egoismus
• Neue städtebauliche Konzepte
•
•
•
•
•
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Transportsystemen
Neue Mobilitätskonzepte / neue Gschäftsmodelle
Eigenes Fahrzeug mit sinkender Priorität – Entmotorisierung
CO2 – Gesetzgebung, zunehmende “Massen”-Transporte
Zunahme von Fahrerassistenz & Connectivity
• Alternative Transportsysteme
• Alternative Antriebsstränge, EV, PHEV, CNG, H2
• Neue Geschäftsmodelle – für Produkte und Services
23.06.2016
19
Urbanisierung
Zahlen und Fakten
Regionale Unterschiede
URBANISIERUNG
7
3,5%
2010
Urban Population Growth [%]
3,0%
China
2,5%
6
5
India
Europe
2,0%
1,5%
Megacities in
2025
Cities with pop >
750.000
143
4
3
USA
1,0%
2
0,5%
59
58
48
1
*Size of the bubble indicates total urban population [in mio]
0,0%
0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
USA
Europe
China
India
Urbanization [%]
Source(s): United Nations, World Bank (2011)
•
•
23.06.2016
Derzeit noch geringere Urbanisierung in China & Indien -> höhere Wachstumsraten zu erwarten
Urbanisierung nicht nur in Megacities -> tier-2/3 Städte bieten großes Potenzial für alternative
Lösungen
20
Urbanisierung
Städtevergleich– Randbedingungen
Alle Städet weltweit leiden an Problemen mit dem Verkehr –
aber in unterschiedlichen Ausprägungen
Paris
Los Angeles
Shanghai
URBANISIERUNG

Infrastruktur

Mobilitätskultur

Wohlstand

Grad der Motorisierung

Öffentlicher Verkehr

etc.
New Delhi
Wir brauchen leistbare Mobilitätslösungen – zugeschnitten auf regionale Anforderungen
23.06.2016
21
Globale Megatrends
New Mobility Konzepte
KEY FINDINGS
NEW MOBILITY
• Wachsende Bevölkerung in neuen Märkten
• Einstiegsmodelle mit niedrigem Preis
• Verlust des Statussymbols in traditionellen Märkten
•
•
•
•
•
Regionale Preisniveaus
Einfache Technik / Einfache Wartung
Transportkapazität
Connectivity erleichtert multi modalen Transport
Neue Business Modelle
• Neue Fahrzeugkonzepte, low cost – einfache Technik
• Neue Kundenprofile
• Car-sharing (easy-to-use) Betreibermodelle
23.06.2016
22
New Mobility Konzepte
Was sind New Mobility Konzepte?
Vom Autohersteller zum Mobility (service) provider
NEW MOBILITY
OEM
Car Sharing
Supplier
Public
Transportation
Government
Service Provider
Smart Grid
Smart Traffic
Energy Provider
• New Mobility ist mehr als ein Auto
• Alle Arten von Transport müssen mitgedacht werden
23.06.2016
23
23.06.2016
24
Magna Steyr - SMARTER
Perzeptuelle
Wahrnehmung
Integration neuer
C2x & HMI Lösungen
in das Gesamtfahrzeug
Head Up Displays (HUD)
C2X Kommunikation
Fahrerüberwachung
Neue HMI Lösungen
SMARTER
Gestensteuerung
Smart Factory Lösungen
23.06.2016
25
Magna Steyr - CLEANER
Integration alternativer
Antriebssysteme
70MPa DruckwasserstoffTanksystem
Verschiedene xEV
Fahrzeugkonzepte
48V
Produktionsprozess-Analysen
für Hybridkomponenten
7 prototype systems for SAIC
CLEANER
Modulare xEV
SW Funktionen
EnergiemanagementTool für die Funktionsund Betriebsstrategie
Technologiedemonstrator für
xEV Systemintegration (FC REEV)
Regionale Gesetze erfordern
global eine Vielzahl an
Lösungsansätzen
23.06.2016
26
Magna Steyr - SAFER
Passive und aktive Sicherheit,
Integration und Validierung
zukünftiger teilautomatisierter
Fahrfunktionen
Virtuelle Validierung
von FAS
Reale Validierung
von FAS
Crash-Verhalten von
Kunstoffen bei
Fußgängerschutz
SAFER
C2C, C2X
Kommunikation
Fahrer-Ablenkung
New: Q6 & Q10
Child dummy
Neue HMI für FAS
Source: iihs.com
Source: messring.de
Neue Lastfälle, Dummies und
Dummypositionen
23.06.2016
Failure of light
weight materials
Failure of wheels and
suspension components
Failure of joinings
Komplexere Crash-Lastfälle und
Leichtbaumaterialien
27
Magna Steyr - LIGHTER
Zur Verbesserung der
Fahrleistungen; Abgasund Verbrauchsreduktion
führen zu niedrigen
Erhaltungskosten
Simulation von Verbindungstechniken
LIGHTER
Nichtzerstörende Prüfmethoden
Verbindungstechniken für Leichtbaumaterial-Kombinationen
23.06.2016
Multimaterial Design
28
Magna Steyr – AFFORDABLE
Neuartige, effiziente Entwicklungs- und Produktionsprozesse zur Absicherung der
Wettbewerbsfähigkeit
Robuste & integrierte Entwicklung
Virtuelle Entwicklungsmethodik Cax-Reduktion
von Prototypen und beste “time-to-market”
Start Setup
Optimiertes Setup
AFFORDABLE
Neue Modularitätskonzepte
23.06.2016
Digitaler Prototyp: Integrierte CAD-Simulationsmethoden
zur frühen Konzept- und Stylingabsicherung
Automatisierte Konstruktion
für Entwicklung & Produktion
29
„
It is not the strongest
of the species that survives,
nor the most intelligent that survives,
It is the one that is
most adaptable to change.
Charles Darwin
23.06.2016
30

Wolfgang Zitz, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG

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