Kfz-Industrie und Kfz-Teile

Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Hongkong, SVR/Südchina
Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Branche kompakt:
Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2010)
Hongkong (gtai) - Das Jahr 2009 überraschte im Hinblick auf die Kfz- und Kfz-Teileindustrie in Hongkong (SVR) und Südchina positiv. Deutsche Pkw-Lieferungen nach Hongkong legten gegen den Trend
leicht zu. Zugleich boomte der Absatz von Luxuswagen aus Deutschland in der benachbarten chinesischen Provinz Guangdong. Im April 2010 bestätigte Volkswagen, mit seinem Partner FAW ein Werk in
Guangzhou bauen zu wollen. Peugeot kündigte einen Monat später ein Joint Venture in Shenzhen an.
Marktentwicklung/-bedarf
Der Hongkonger und der südchinesische Markt für Kfz und Kfz-Teile sind in ihrer Struktur grundverschieden. In der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong existieren keine eigenen Autobauer und kaum Teilehersteller. Nahezu der gesamte Bedarf an Fahrzeugen muss daher durch Importe
gedeckt werden. Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen ist vergleichsweise gering und den Markt
beherrschen japanische Anbieter. Auch der Pkw-Absatz ist gemessen an der Bevölkerungszahl sehr
klein. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der gut ausgebauten Infrastruktur besitzt nur
rund jeder zwanzigste Einwohner ein eigenes Fahrzeug. Ein Auto stellt daher für viele ein Statussymbol dar. Nicht umsonst soll Hongkong die weltweit höchste Fahrzeugdichte an Rolls-RoyceModellen und Ferraris besitzen.
In der benachbarten südchinesischen Provinz Guangdong begnügt sich die Bevölkerung hingegen oftmals mit einfachen Mittelklassewagen aus heimischer Fertigung. Diese ist in den letzten
Jahren enorm gewachsen. Noch um die Jahrtausendwende wurden in der Provinz nur wenige Pkw
gefertigt. Seit 2003 haben japanische Automobilbauer jedoch riesige Summen in den Bau von neuen Werken investiert. Im Jahr 2010 liefen erstmals 1 Mio. Pkw von den Bändern. Die 2-Mio.-Marke
könnte schon zur Mitte des Jahrzehnts erreicht werden, denn Volkswagen und Peugeot wollen nun
auch Werke im Süden der VR China bauen.
Rund 400.000 private Pkw sind in Hongkong mit seinen rund 7 Mio. Einwohnern registriert. Die
jährlichen Neuzulassungszahlen liegen zwischen 20.000 und 30.000 Einheiten. Im Krisenjahr
2009 entwickelte sich der kleine, aber feine Pkw-Markt uneinheitlich. Die Zulassungszahlen und
Importe sanken erwartungsgemäß, und vor allem japanische Anbieter mussten enorm Federn lassen. Sie decken die Nachfrage nach preiswerten Wagen ab. Im Gegensatz dazu profitierten deutsche Hersteller von steigenden Umsätzen im Premiumsegment.
Der Pkw-Markt in Guangdong zeigte sich hingegen völlig unbeeindruckt von der Krise. Dort befindet sich das größte Automobilzentrum südlich von Shanghai. Die Fabriken in der Hauptstadt Guangzhou (japanisch-chinesische Joint Ventures) arbeiteten 2009 an ihrer Kapazitätsgrenze. Sie
mussten die stark steigende Nachfrage nach japanischen Kleinwagen und Mittelklassemodellen
befriedigen. Zugleich boomte das Geschäft mit importierten Luxuswagen.
Für 2010 gehen Branchenkenner von einer Rückkehr zur Normalität in Hongkong aus. Im 1. Quartal stiegen die Zulassungszahlen und die Pkw-Einfuhren wieder kräftig an. Insbesondere die japanischen Hersteller konnte wieder aufatmen. Für Guangdong erwarten Fachleute eine weiterhin
lebhafte Autokonjunktur. Allerdings dürfte der Absatz nicht mehr ganz so hoch wie im von staatlichen Subventionen beflügelten Vorjahr sein.
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Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Produktion/Branchenstruktur
Noch um die Jahrtausendwende existierte nur eine rudimentäre Automobilindustrie in Guangdong. So liefen im Jahr 2000 lediglich rund 30.000 Pkw von den Bändern rein chinesischer Unternehmen. Doch dann investierten japanische Unternehmen mehrere Mrd. US$ in den Bau hochmoderner Pkw- und Motorenfabriken, die sie im Umfeld der Provinzhauptstadt Guangzhou ansiedelten. Sie bauten das Perlflussdelta zu ihrem wichtigsten Standbein in der VR China aus. Im Gegensatz dazu engagieren sich westliche Konzerne besonders in Shanghai und dem angrenzenden
Yangzidelta.
Alle Fabriken werden als 50:50-Joint Ventures mit chinesischen Partnern betrieben. Sie produzieren vorwiegend Mittelklassewagen in Lizenz und ausschließlich für den einheimischen Bedarf. Pläne, ab 2009 auch ausländische Märkte von Guangzhou aus zu bedienen und die Kapazitäten weiter
zu erhöhen, wurden infolge der sinkenden Auslandsnachfrage nach japanischen Modellen vorübergehend auf Eis gelegt.
Führende Kfz-Produzenten in der chinesischen Provinz Guangdong 2009 (Pkw-Fertigungskapazität und Verkaufszahlen in Einheiten)
Unternehmen
Tätigkeitsbereich
Kapazität verkaufte Einheiten
Guangzhou Honda
Pkw
360.000
306.000
Honda Dongfeng
Pkw
180.000
164.000
Nissan Dongfeng
Pkw
360.000
350.000
Toyota
Motoren, Pkw
200.000 Pkw,
200.000 (Pkw)
100.000 Motoren
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest, Unternehmensangaben
Die internationale Finanzkrise entpuppte sich dennoch als Glücksfall für die südchinesische Automobilindustrie, denn die Inlandsnachfrage boomte gestützt durch Absatzsubventionen. Die Werke waren nahezu vollständig ausgelastet und die Pkw-Produktion Guangdongs durchbrach erstmals die 1-Mio.-Einheiten-Grenze. Die für 2012 anvisierten 1,3 Mio. Pkw rücken damit in realistische
Nähe.
Automobilproduktion in der chinesischen Provinz Guangdong (in Einheiten)
Kategorie
2000
2007
2008
Kfz
39.400
789.000
881.800
.Pkw
32.200
783.400
879.400
.Busse
1.800
1.900
1.100
.Lkw
5.300
3.600
1.200
Motorräder
1.463.100
8.589.500
9.068.200
Quelle: Statistikamt Guangdongs
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Branche kompakt
2009
1.130.800
1.005.100
k.A.
k.A.
k.A.
Westliche Autobauer waren bisher in Guangdong überhaupt nicht vertreten. Lediglich einige
Komponentenhersteller hatten sich angesiedelt, die bereits in Deutschland Zulieferer der japanischen Kfz-Produzenten waren. Die Situation wird sich jedoch ändern: Ende April gab Volkswagen
bekannt, zusammen mit dem chinesischen Partner FAW ein Werk in Foshan bauen zu wollen.
Bereits Ende 2010 soll der erste Spatenstich für das neue Großprojekt erfolgen. Ab 2012 dürften die
ersten Modelle von den Bändern laufen. Für 2015 ist eine Kapazität von 350.000 Einheiten anvisiert.
Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf 1,5 Mrd. Euro. Zudem denkt VW über ein weiteres Vorhaben in Guangdong mit einem anderen Partner (SIAC) nach. Im Mai gab zudem Peugeot
bekannt, mit der chinesischen Changan-Gruppe ein Joint Venture eingehen zu wollen. Geplant ist
die Produktion von Kleinlastern und -bussen in einem bestehenden Werk in Shenzhen.
Da laut Branchenkennern auch die japanischen Automobilbauer Pläne zur Ausweitung ihrer
Kapazitäten nach dem Ende der internationalen Finanzkrise wieder aus der Schublade holen, wird
sich die Fahrzeugproduktion Guangdongs bis zur Mitte des Jahrzehnts voraussichtlich verdoppeln.
Zudem dürfte das Perlflussdelta infolge der Ansiedlung von VW und Peugeot internationaler werden und zugleich eine ganze Reihe von deutschen und französischen Kfz-Teileherstellern anziehen.
Kennziffern zur Kfz-Industrie in Guangdong *)
Kennziffer
2006
Anzahl Unternehmen
904
Ausstoß (in Mrd. US$)
26,7
Wertschöpfung (in Mrd. US$)
7,4
Angestellte
265.700
2007
954
29,4
8,2
330.900
2008
1.285
49,7
14,1
407.900
*) einschließlich Kfz-Teilehersteller; in den Zahlen sind lediglich Unternehmen ab rund 700.000 US$ Jahresumsatz enthalten
Quelle: Guangdong Statistical Yearbook 2008
Außenhandel
Die Wertschöpfung der südchinesischen Automobilindustrie ist relativ gering. Die Montagewerke
führen alle Kernkomponenten wie Schaltungen, Bremsanlagen oder elektronische Steuerelemente aus Japan ein. Guangdong importierte 2008 Kfz sowie Kfz-Teile (beide Kategorien werden nur zusammen erfasst) für 3,7 Mrd. US$, was einer Steigerung von 23,3% im Vorjahresvergleich entsprach.
Guangdongs Handel mit Kraftfahrzeugen und Kfz-Teilen (in Mrd. US$)
Kennziffer
2005
2006
2007
Einfuhren
2,4
2,5
3,0
Ausfuhren
3,3
4,1
5,3
2008
3,7
6,4
Quelle: Guangdong Statistical Yearbook
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Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Hongkong spielt in der Sparte Kfz-Teile kaum eine Rolle als wichtige Handelsdrehscheibe, obwohl
die SVR es für viele andere Warenkategorien ist. Die SVR importierte 2009 lediglich Branchenwaren für rund 509 Mio. US$ (-11% im Vergleich zum Vorjahr), zumeist für den lokalen Ersatzteilbedarf.
Die japanisch-chinesischen Hersteller im Perlflussdelta führen ihre Komponenten direkt über die
Häfen in Shenzhen und Guangzhou ein.
Hongkongs Handel mit Pkw und Kfz-Teilen (in Mio. US$, Veränderungen in %) *)
Kategorie
2007
2008
2009 Veränderung
2009/08
Kfz-Teile 1)
Einfuhren, davon
543,3
567,1
509,2
-10,2
aus Deutschland
114,1
125,2
132,8
6,1
aus Japan
149,0
150,0
126,1
-15,9
Reexporte nach China, davon
152,5
147,5
97,0
-34,2
aus Deutschland
23,1
17,7
8,0
-54,8
aus Japan
43,5
43,5
23,4
-46,2
Pkw 2)
Einfuhren, davon
2.037,9
2.581,0
2.131,4
-17,4
aus Deutschland
839,6
1.051,8
1.097,5
4,3
aus Japan
660,4
766,5
468,4
-38,9
Reexporte nach China, davon
765,0
1.066,6
1.055,8
-1,0
aus Deutschland
335,2
481,3
645,9
34,2
aus Japan
107,6
98,4
61,4
-37,6
1) gemäß SITC 713.2, 778.3, 784; 2) gemäß SITC 781.20
Quelle: Census and Statistics Department Hong Kong
Der Handel mit Pkw spielt eine deutlich größere Rolle als der mit Kfz-Teilen. Im Jahr 2009 importierte Hongkong Fahrzeuge für über 2,1 Mrd. US$, das entsprach einem Rückgang von 17,4% gegenüber
dem Vorjahr. Während die Einfuhren aus Japan um fast 39% sanken, konnten deutsche Anbieter ihren Umsatz um 4,3% auf knapp 1,1 Mrd. US$ steigern. Ihr Lieferanteil lag damit erstmals bei über 50%
(2008: 40,8%). Hongkongs Pkw-Reexporte in die VR China lagen bei rund 1 Mrd. US$ (-1,0 %), bei einem deutschen Anteil von über 61%.
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Branche kompakt
Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Hongkong, SVR (Werte in Mio. US$)
SITC
Warenbezeichnung
2008
2009
713.21-.22
713.23
742.2
773.13
778.31,.33
778.34-.35
784.1
784.2
784.3
Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung
Diesel- oder Halbdieselmotoren
Kraftstoff-, Öl- u. Kühlmittelpumpen f. Kolbenverbrennungsmotoren
Kabelsätze
Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen etc.
Beleuchtungs- u. Signalgeräte
(ohne 778.2), Scheibenwischer
etc.
Fahrgestelle
Karosserien (einschl. Fahrerhäuser)
Andere Kfz-Teile (Stoßstangen,
Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen,
etc.)
10,7
davon aus
Deutschland
(2009)
11,6
0,5
6,1
9,0
5,3
11,0
0,2
5,0
49,8
39,1
41,0
31,6
0,1
6,0
113,3
96,5
18,0
21,2
4,0
24,0
2,9
4,5
0,0
372,8
337,3
103,7
Quelle: Census and Statistics Department Hongkong
Geschäftspraxis
Hinweise zu technischen Standards in Hongkong können beim Product Standards Information
Bureau (PSIB; Internet: www.itc.gov.hk/en/quality/psis/about.htm) eingeholt werden. Hongkong
erhebt weder Zölle noch eine Mehrwertsteuer. Dennoch sind alle eingeführten Waren bei der
Zollverwaltung elektronisch anzumelden. Als Dienstleister stehen Global e-Trading Services
(www.ge-ts.com.hk) oder Tradelink Electronic Commerce (www.tradelink.com.hk) zur Wahl.
Für die übrige VR China gelten abweichende Regelungen (siehe hierzu „Branche kompakt:
VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile“).
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Hongkong, SVR/Südchina - Kfz-Industrie und Kfz-Teile
Kontaktadressen
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Bezeichnung
Transport Department
Internetadresse
www.td.gov.hk
Hong Kong Automobile
Association
Hong Kong Trade Development Council
Car and Driver Magazine
Hong Kong
China International Automotive Aftermarket Industry
and Tuning (Guangzhou)
Trade Fair
7. Guangzhou International
Automotive Air Conditioning
and Cold Chain Transport
Vehicle Exhibition
8. China (Guangzhou)
Automobile Exhibition
www.hkaa.com.hk
Branche kompakt
www.hktdc.com
www.caranddriver.com.hk
Anmerkungen
Verkehrsabteilung des Ministeriums für Bauen und
Verkehr
Automobilclub Hongkong
Handelsförderungsstelle
Hongkong
Automobilmagazin
www.cantonfair.org.cn
Tuningmesse Guangzhou,
März 2011
www.cantonfair.org.cn
Fachmesse automobile Kühltechnik und Kühltransport
Guangzhou, März 2011
www.cantonfair.org.cn
Automobilausstellung
Guangzhou, 21. bis 27.12.10
Kontakt
Impressum
Herausgeber: Germany Trade and Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Agrippastraße 87-93
50676 Köln, Tel.: +49 (0)221 2057-0
Fax: +49 (0)221 2057-212
E-Mail: [email protected]
Internet: www.gtai.de
Autor: Dr. Roland Rohde, Hongkong
Redaktion: Oliver Idem
Tel.: +49 (0)221/20 57-480
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartner:
Werner Kemper
Tel.: +49 (0)221/20 57-312
E-Mail: [email protected]
Redaktionsschluss: Mai 2010
Bestell-Nr.: 15237
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