Sage CRM Cloud 2012 R2 Release

2012 R2
2012 R2 Release-Vorschau
Sage CRM for Android™
Browser-übergreifende Kompatibilität
2012 R2 beinhaltet ein Android-Mobilgerät/-Thema als Kernfunktion.
Dieses Gerät wird mit einer neuen XSL-Datei verknüpft, die ein
neues mobiles Thema speziell für Android-Smartphones ausgibt.
Ab Version 2012 R2 können Endbenutzer mit allen gängigen
Internet-Browsern auf Sage CRM zugreifen und innerhalb der
modernen, intuitiven Oberfläche effizient arbeiten. CRM 2012 R2
unterstützt unter anderem Internet Explorer (Versionen 7, 8 und 9)
sowie die aktuellsten Versionen von Firefox, Chrome und Safari.
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Anmelden an Sage CRM mit einem Android-Smartphone
Hinzufügen von Kundendaten zu Sage CRM mit einem
Android-Smartphone
Nutzen des Mobilportals für einfachen Zugriff
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Weitere Informationen
Kompatibilität
über
die
browser-übergreifende
Sage CRM für Tablet-PCs
Verbesserungen der Serienbrieffunktion
Sie möchten von Ihrem Tablet-PC aus auf Sage CRM zugreifen? Es
gibt ein neues Gerät/Thema, das Sage CRM für Tablet-PCs
optimiert. Außerdem haben wir eine neue Benutzereinstellung
hinzugefügt, über die Sie festlegen können, ob Sie bei der Nutzung
von Sage CRM mit Ihrem Tablet-PC das neue Tablet-Thema oder
die normale, für Desktop-PCs optimierte Version verwenden
möchten.
Die Serienbrieffunktion wurde umgestaltet und ist jetzt ein
serverseitiger Prozess. Microsoft Word muss daher nicht mehr auf
dem Client-Rechner installiert sein, und es ist auch kein Active XPlug-In mehr erforderlich. Die Benutzer bekommen einen
benutzerfreundlichen Rich-Text-Editor zur Verfügung gestellt und
können HTML-Vorlagen innerhalb der Benutzeroberfläche von
Internet Explorer, Safari, Firefox oder Chrome erstellen.
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Anmelden an Sage CRM mit einem Tablet-PC
Hinzufügen von Kundendaten zu Sage CRM mit einem TabletPC
Festlegen der Benutzereinstellung für den Tablet-Zugriff
Neuer Add-On-Bereich im Produkt
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Sage CRM Add-Ons können jetzt ganz einfach vom normalen
Administrationsbereich aus installiert werden.
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Verbesserungen beim Anfügen von
Dokumenten als Anlagen
Installieren von Add-Ons
Sage CRM für Twitter
Mit Sage CRM für Twitter können Benutzer innerhalb von Sage
CRM Tweets posten oder darauf antworten. Benutzer können
Twitter-Feeds für bestimmte Unternehmen und Personen anzeigen
und den Inhalt des Tweets in einer Notiz in Sage CRM speichern.
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Verknüpfen eines Twitter-Kontos mit Ihrer
Anmeldung
Die Registerkarte Twitter im Bereich Mein CRM
Die Registerkarte Twitter für eine Firma/Person
Speichern eines Tweets
Sage
CRM
Bibliotheksverwaltung
Die Elemente, aus denen sich die Bibliothek in CRM
zusammensetzt, können rasch an Größe zunehmen, besonders,
wenn Sie häufig Serienbriefe erstellen oder Dokumente und Dateien
an Kundendatensätze anfügen. Mit den Funktionen der
Bibliotheksverwaltung können Sie unterschiedliche Arten von
Bibliothekseinträgen filtern, sortieren und löschen.
Erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:
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Dokumente können aus einem Browser wie Internet Explorer,
Firefox, Safari oder Chrome in Sage CRM abgelegt werden. Die
Abhängigkeit vom ActiveX-Steuerelement für die Dokumentablage
besteht nicht mehr.
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| Video ansehen
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Serverseitige Serienbrieferstellung ohne Anforderungen
hinsichtlich Plug-Ins
Benutzerfreundlicher Rich-Text-Editor innerhalb von CRM für
die Erstellung und Anpassung von Vorlagen
Weitere Unterstützung vordefinierter Microsoft Word-Vorlagen
Ad-hoc-Bearbeitung zusammengeführter Microsoft WordDokumente
| Video ansehen
Verwalten von Bibliotheksspeicher innerhalb von Sage CRM
Filtern, Sortieren und Löschen verschiedener Arten von
Bibliothekseinträgen
Abrufen einer Übersicht über Ihr Speicherlimit und den aktuell
von Bibliothekseinträgen belegten Speicherplatz
| Video ansehen
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Auswahl und Import mehrerer Dateien in einer einzigen
Transaktion (Chrome und Firefox)
Anfügen mehrere Dateien an eine einzelne Aufgabe
Anzeigen und Öffnen von Dokumenten von der Listenebene
aus
Überprüfung von Dateimenge, -größe und -typ vor dem Import
Intuitive Ablagezone zum Anfügen von Dateien (Chrome und
Firefox)
| Video ansehen
Verwalten von Demodaten des Systems
Mithilfe vordefinierter Demodaten, die Unternehmen, Personen,
Interessenten und Verkaufschancen umfassen, können Sie
Aufgaben zur Übung durchführen. Sie können die Demodaten
problemlos löschen, wenn Sie sich mit den Grundlagen vertraut
gemacht haben oder Ihr aktives System nicht damit belasten
möchten.
•
Weitere Informationen zur Verwendung von Demodaten
des Systems
Weitere Informationen zu 2012 R2
Klassische Outlook-Integration
Community Ideenzentrum – Top-Feature
2012 R2
Sage CRM for Android™
Anmelden an Sage CRM mit einem Android-Mobiltelefon
So gelangen Sie zur Anmeldeseite:
1.
2.
3.
Öffnen Sie den Internet-Browser auf Ihrem Android-Telefon.
Geben Sie in das Adressfeld die Adresse ein, die Sie auch am Desktop-PC oder Laptop für den Zugriff auf Sage CRM verwenden.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und wählen Sie Anmelden aus. Die Startseite für das Android-Thema wird angezeigt.
Hinzufügen von Kundendaten zu Sage CRM über ein Android-Mobiltelefon
So fügen Sie Informationen hinzu:
1.
2.
3.
4.
Wählen Sie auf der Sage CRM Startseite die Menüschaltfläche Neu aus.
Wählen Sie im Menü Neu das Element aus, das Sie erstellen möchten. Beispielsweise Firma.
Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein. Verschiedene Feldtypen öffnen unterschiedliche Arten von Oberflächen. So öffnet ein
Textfeld beispielsweise die Tastatur, eine Dropdown-Liste dagegen eine Seite mit Optionsfeldern. Bei Pflichtfeldern folgt als Markierung
ein Sternchen auf den Feldnamen.
Klicken Sie auf Speichern. Falls Validierungsfehler auftreten, wird eine Popup-Meldung eingeblendet und die erforderlichen Felder
werden rot angezeigt.
Nutzen des Mobilportals für einfachen Zugriff
Cloud-Kunden können unter https://m.sagecrm.com/ auf einen übersichtlichen Anmeldebildschirm zugreifen. Nach der Anmeldung bietet das
System dieselben Möglichkeiten zur Geräteerkennung wie bei der Anmeldung über https://www.sagecrm.com, sodass Benutzer mit AndroidSmartphones das für ihr Gerät optimierte Sage CRM Thema auswählen können. Analog dazu nutzen iPhone-Benutzer das Sage CRM iPhoneThema und Tablet-Benutzer das Sage CRM Tablet-Thema. Tablet-Benutzer können zudem über eine Benutzereinstellung die Desktop-Version als
bevorzugte Umgebung festlegen, um die automatische Einstellung der Geräteerkennung außer Kraft zu setzen.
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Sage CRM für Tablet-PCs
Anmelden an Sage CRM mit einem Tablet-PC
So gelangen Sie zur Anmeldeseite:
1.
2.
3.
Öffnen Sie den Internet-Browser auf Ihrem Tablet-PC.
Geben Sie in das Adressfeld die Adresse ein, die Sie auch am Desktop-PC oder Laptop für den Zugriff auf Sage CRM verwenden.
Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und wählen Sie Anmelden aus. Die Startseite für das Tablet-Thema wird angezeigt.
Hinzufügen von Kundendaten zu Sage CRM mit einem Tablet-PC
So fügen Sie Informationen hinzu:
1.
2.
3.
4.
Tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche Neu.
Tippen Sie auf den zu erstellenden Datensatztyp. Beispielsweise Firma.
Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein. Verschiedene Feldtypen öffnen unterschiedliche Arten von Oberflächen. Ein Textfeld
öffnet beispielsweise die Tastatur. Bei Pflichtfeldern folgt als Markierung ein Sternchen auf den Feldnamen.
Tippen Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Speichern. Falls Validierungsfehler auftreten, wird eine Popup-Meldung eingeblendet
und die erforderlichen Felder werden gelb markiert.
Festlegen der Benutzereinstellung für den Tablet-Zugriff
So legen Sie die Standardzugriffseinstellung für die Verwendung von Sage CRM mit einem Tablet-PC fest:
1.
2.
Wählen Sie Mein CRM | Einstellungen aus.
Legen Sie entweder Desktop-Version oder Tablet-Version als Standardversion bei Tablet-Zugriff fest.
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Neuer Add-On-Bereich im Produkt
Installieren von Add-Ons
So installieren Sie ein neues Add-On wie etwa Sage CRM für Twitter:
1.
2.
Melden Sie sich an Sage CRM an.
Wechseln Sie zu Administration | Add-Ons.
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Sage CRM für Twitter
Verknüpfen eines Twitter-Kontos mit Ihrer Sage CRM Anmeldung
So verknüpfen Sie ein Twitter-Konto mit Ihrer Sage CRM Anmeldung:
1. Wählen Sie Mein CRM | Mein Twitter aus. Wenn Sie diese Registerkarte zum ersten Mal aufrufen, wird der Verknüpfungsvorgang
gestartet.
2. Wählen Sie Fortfahren aus. Es wird ein Twitter-Fenster angezeigt. In diesem Fenster autorisieren Sie Sage CRM, eine Verbindung zu
Ihrem Konto herzustellen. Nachdem Sie die Genehmigung erteilt haben, können Sie die Twitter-Funktionalität innerhalb von Sage CRM
verwenden.
Die Registerkarte „Twitter“ im Bereich „Mein CRM“
Dies ist das Statusfenster, in dem Sie neue Tweets an Ihr Twitter-Konto posten können. In der Titelleiste des Fensters wird der Name Ihres TwitterKontos angezeigt. Sie können zu einem anderen Twitter-Konto wechseln, indem Sie auf das Stiftsymbol rechts neben dem Kontonamen klicken.
Auf dieser Registerkarte haben Sie folgende Möglichkeiten:
1.
2.
3.
Sie können Ihre Zeitleiste anzeigen, die alle Tweets enthält, die von Ihnen oder von Twitter-Benutzern, denen Sie folgen, gepostet
wurden.
Sie können eine Twitter-Suche durchführen, also mithilfe von Schlüsselworten in Twitter suchen. Sie können die Option Suche
speichern aktivieren, damit CRM bei Ihrem nächsten Besuch der Registerkarte Mein Twitter genau diese Suche angezeigt.
Sie können Suchergebnisse zu der oben beschriebenen Suche anzeigen.
Sage CRM 2012 R2 Release-Vorschau
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2012 R2
Die Registerkarte „Twitter“ für eine Firma/Person
Auf der Registerkarte Twitter im Kontext einer Firma oder Person haben Sie folgende Möglichkeiten:
1.
2.
Geben Sie den Twitter-Benutzernamen der Firma oder Person ein. Nach der Eingabe sehen Sie die aktuellen Tweets dieser
Firma/Person.
Führen Sie eine Suche in Twitter durch. Wenn Sie das Kontrollkästchen Suche speichern aktivieren, wird die Suche für die angezeigte
Firma bzw. Person gespeichert.
Speichern eines Tweets
Sie können Tweets, die auf der Registerkarte Twitter einer Person oder Firma angezeigt werden, als Notiz für die Firma/Person speichern, indem
Sie den Link Als Notiz speichern des Tweets auswählen. Die Notiz kann dann über die Registerkarte Notizen der Firma/Person aufgerufen
werden.
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Bibliotheksverwaltung
Verwalten von Bibliotheksspeicher innerhalb von Sage CRM
Die Verwaltung des Bibliotheksspeichers erfolgt unter Administration | E-Mail und Dokumente | Bibliotheksverwaltung.
Filtern, Sortieren und Löschen verschiedener Arten von Bibliothekseinträgen
So verwenden Sie die Bibliotheksverwaltung:
1.
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4.
Filtern Sie die Liste der Bibliothekseinträge nach unterschiedlichen Typen aus der Dropdown-Liste Anzeigen.
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Sortierreihenfolge zu ändern.
Klicken Sie auf die Pipeline-Segmente, um den Filter für die Liste der Bibliothekseinträge zu ändern.
Wählen Sie zu löschende Einträge aus und klicken Sie auf Löschen.
Hinweis: Vor Version 2012 R2 galt, dass beim Löschen einer Entität mit Anlagen wie etwa einem Kommunikationsdatensatz, die Kommunikation
gelöscht wurde, der Bibliothekseintrag jedoch innerhalb der Dateistruktur der CRM Installation erhalten blieb und so ein so genanntes 'verwaistes
Dokument' entstand. Wird in Version 2012 R2 ein Datensatz gelöscht, werden auch alle Anlagen dieses Datensatzes dauerhaft vom CRM Server
gelöscht. Dank der Kategorie Verwaiste Dokumente in der Bibliotheksverwaltung können Upgrade-Kunden diese Datensätze ganz einfach
verwalten und löschen.
Abrufen einer Übersicht über Ihr Speicherlimit und den aktuell von Bibliothekseinträgen belegten Speicherplatz
Der Bereich Speicher in der Bibliotheksverwaltung zeigt eine Pipeline-Grafik der verschiedenen Bibliothekseintragstypen. Außerdem wird hier
angegeben, wie viel Speicherplatz die Datenbank belegt. Der Bibliotheksspeicher ist in der Essentials Version auf 2 GB, in der Professional Version
auf 5 GB festgelegt.
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| Detaillierte Dokumentation anzeigen
Browser-übergreifende Kompatibilität
Die Benutzerumgebung und -funktionen im gesamten Hauptmenü sind in Firefox, Chrome, Safari unter OSX (Mac OS) und IE (Internet Explorer)
einheitlich. Kernfunktionen, für die bei IE ein Plug-In erforderlich war, wie etwa die Funktionen Dokument hier ablegen und Serienbrief, wurden
erweitert und bieten jetzt bessere, angepasste Funktionalität in den anderen Browsern. Einzelheiten dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Im Hauptmenübereich sind allerdings noch einige geringfügige Unterschiede zu beachten. Die wichtigsten davon sind im Folgenden aufgeführt:
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Tastenkombinationen: Die in der Dokumentation beschriebenen Tastenkombinationen (z. B. Alt + T zum Erstellen einer neuen Aufgabe
in der Registerkarte Kalender) werden nur in IE unterstützt. Die meisten Tastenkombinationen können auch in anderen Browsern (nicht
IE) wie folgt verwendet werden:
Firefox: Drücken Sie Alt + Umschalt + Taste und anschließend die Eingabetaste.
Chrome: Drücken Sie Alt + Umschalt + Taste
Safari: Drücken Sie Alt + Taste
Schaltfläche Über Outlook senden: Diese Schaltfläche wird nur im Internet Explorer unterstützt und wurde aus der Seite Neue E-Mail
entfernt.
Bereich Dateien hier ablegen: Dieser Bereich steht in Firefox und Chrome, nicht jedoch in Safari (oder IE) zur Verfügung.
Auswahl und Import mehrerer Dateien: Dies ist in Firefox und Chrome möglich, nicht jedoch in Safari (oder IE).
Einige Bereiche des Produkts werden derzeit nur in IE unterstützt. Dazu gehören:
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Das Menü Administration
Cockpit
Klassische Outlook-Integration
Outlook-Plug-In "Lite" (Cloud)
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Verbesserungen der Serienbrieffunktion
Serverseitige Serienbrieferstellung ohne Anforderungen hinsichtlich Plug-Ins
Für die Serienbrieffunktion benötigen Sie weder ein Plug-In noch Microsoft Word. Sie müssen Sage CRM zum Erstellen von Vorlagen oder
Zusammenführen von Kundendaten mit Vorlagen nicht verlassen.
So erstellen Sie einen Serienbrief:
1.
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Navigieren Sie zur Registerkarte Dokumente in dem Kontext, in dem Sie den Serienbrief erstellen möchten.
Klicken Sie auf Serienbrieffunktion starten und wählen Sie die gewünschte Serienbriefvorlage aus.
Fügen Sie eigenen Text oder Serienbrieffelder hinzu.
Klicken Sie auf Zusammenführen und fortfahren.
Beim letzten Schritt können Sie festlegen, ob mit dem Serienbrief eine Kommunikation als Anlage erstellt werden soll.
Sage CRM 2012 R2 Release-Vorschau
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Benutzerfreundlicher Rich-Text-Editor innerhalb von CRM für die Erstellung und Anpassung von Vorlagen
2012 R2
Alle Benutzer können neue Vorlagen zur eigenen Verwendung erstellen. Nehmen wir einmal an, Sie verfügen über eine Vorlage für eine
Folgeaktivität, mit der Sie nach der ersten Kontaktaufnahme ein Sonderangebot bewerben, das Sie diesen Monat Ihren wichtigsten Kunden
anbieten.
So erstellen Sie eine neue Vorlage für Ihre eigenen Zwecke:
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6.
Navigieren Sie zur Registerkarte Dokumente in dem Kontext, in dem Sie die Vorlage erstellen möchten, z. B. auf der Registerkarte
Dokumente der Firma.
Wählen Sie Serienbrieffunktion starten | Vorlage erstellen aus. Neue HTML-Vorlagen können als Vorschau angezeigt und bearbeitet
werden. MS Word-Vorlagen können als Vorschau angezeigt und zusammengeführt werden.
Fügen Sie einen Vorlagennamen hinzu.
Geben Sie den Text und Serienbrieffelder ein.
Fügen Sie erforderliche Bilder in die Vorlage ein, indem Sie den Pfad zum Speicherort des Bilds innerhalb eines HTML IMG-Tags
angeben. Angebots- und Auftragsvorlagen können Positionen innerhalb verschachtelter Tabellen enthalten. Klicken Sie auf die
Schaltfläche Verschachtelte Region einfügen, um die erforderliche Syntax hinzuzufügen.
Wählen Sie Vorlage speichern aus.
Die Vorlage steht Ihnen für Serienbriefe in dem Kontext zur Verfügung, in dem Sie sie erstellt haben – in diesem Beispiel im Kontext der Firma.
Weitere Unterstützung vordefinierter MS Word-Vorlagen
Sie können MS Word-Vorlagen als normaler Benutzer importieren, indem Sie auf die Schaltfläche Lokale Vorlage/Bild hinzufügen klicken. Sie
können auch Ihren Systemadministrator bitten, die Vorlagen über Administration | E-Mail und Dokumente | Dokumentvorlagen | Datei
hinzufügen für alle Benutzer zu laden.
So importieren Sie eine lokal erstellte Word-Vorlage:
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Wechseln Sie zu dem Kontext, in dem das MS Word-Dokument zur Verfügung stehen soll.
Wählen Sie Serienbrieffunktion starten | Lokale Vorlage/Bild hinzufügen aus. Legen Sie unter Entität die aktuelle Entität fest und
klicken Sie auf Speichern.
Die MS Word-Vorlage wird nun in der Vorlagenliste angezeigt und Sie können die Serienbrieferstellung durchführen.
Ad-hoc-Bearbeitung zusammengeführter Microsoft Word-Dokumente
Wenn Sie ein zusammengeführtes Word-Dokument während der Serienbrieferstellung bearbeiten möchten, können Sie die Option
Serienbriefdokument bearbeiten verwenden. Diese Option ist nur in Internet Explorer und bei Verwendung des ActiveX-Plug-Ins verfügbar.
1.
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3.
Führen Sie eine Serienbrieferstellung unter Verwendung einer Word-Vorlage durch.
Wählen Sie in der letzten Phase der Serienbrieferstellung die Option Serienbriefdokument bearbeiten aus. Es wird dann ein neues
Browserfenster geöffnet, in dem Sie das Serienbriefdokument bearbeiten können.
Nehmen Sie die gewünschten Dokumentänderungen vor. Speichern und schließen Sie das Dokument anschließend. Klicken Sie dann
auf der Seite Zusammenführungsprozess abschließen auf Speichern. Hinweis: Die Möglichkeit zum Verwenden des ActiveX-Plug-Ins
legt der Systemadministrator unter Administration | E-Mail und Dokumente | Konfiguration von Dokumenten und Berichten fest.
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| Detaillierte Dokumentation anzeigen
Verbesserungen beim Anfügen von Dokumenten als Anlagen
Auswahl und Import mehrerer Dateien in einer einzigen Transaktion (Chrome und Firefox)
Wenn Sie Chrome oder Firefox verwenden, können Sie dies in einem Schritt erledigen. In Internet Explorer oder Safari fügen Sie jeweils eine Datei
nach der anderen hinzu. Die Überprüfung von Dateityp und -größe erfolgt trotzdem.
So importieren Sie mehrere Dateien und fügen sie an einen Kundendatensatz an:
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Öffnen Sie einen Kundendatensatz.
Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumente auf Datei hinzufügen.
Wählen Sie die gewünschten Dateien aus.
Die Dateien werden in einer Liste unterhalb des Panels Dokumentdetails aufgeführt. Grüne Häkchen bzw. rote Kreuze geben an, ob die
zugehörige Datei importiert wurde oder nicht.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Alle gültigen Dateien (in allen Browsern außer IE mit einem grünen Häkchen versehen) werden als Dokumenteinträge gespeichert. Wenn das
Kontrollkästchen Kommunikation erstellen aktiviert ist, wird der vollständige Kommunikationsdatensatz auch auf der Registerkarte
Kommunikation der Firma angezeigt und auf die Dokumenteinträge kann über die Registerkarte Anlagen innerhalb der Kommunikation
zugegriffen werden.
Anfügen mehrere Dateien an eine einzelne Aufgabe
In allen Browsern können Sie mehrere Dateien an eine einzelne Aufgabe anfügen. In IE und Safari müssen Sie sie allerdings nacheinander
anfügen. Bei anderen Browsern können mehrere Dokumente in einem Schritt importiert und angefügt werden.
So fügen Sie mehrere Dokumente an eine Aufgabe an:
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4.
Öffnen Sie einen Kundendatensatz.
Klicken Sie auf der Registerkarte Kommunikation auf Neue Aufgabe. Geben Sie den Betreff ein und klicken Sie auf Anlage
hinzufügen. Sie werden dazu aufgefordert, die Aufgabe zuerst zu speichern. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf der Registerkarte Anlagen auf Datei hinzufügen.
Wählen Sie die zu importierenden Dateien aus bzw. wechseln Sie zur gewünschten Datei in IE und klicken Sie auf Speichern. Die
Anlagen werden auf der Registerkarte Anlagen der Aufgabe aufgeführt.
Anzeigen und Öffnen von Dokumenten von der Listenebene aus
Wenn das Büroklammersymbol für die Anzeige von Anlagen in einer Dokumente- oder Kommunikationsliste angezeigt wird, können Sie
nachsehen, worum es sich bei der Anlage handelt, und können diese von der Listenebene aus öffnen.
So öffnen Sie eine Anlage von einer Kommunikationsliste aus:
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Öffnen Sie einen Kundendatensatz – beispielsweise einen, bei dem Sie zuvor eine Datei zu einem Dokument- oder
Kommunikationsdatensatz hinzugefügt haben.
Klicken Sie auf das Büroklammersymbol für die Anzeige von Anlagen. Ist nur eine angefügte Datei vorhanden, können Sie diese sofort
öffnen.
Wurden mehrere Dateien an eine Aufgabe angefügt, wählen Sie die zu öffnende Datei zuerst in der Popup-Liste aus.
Sage CRM 2012 R2 Release-Vorschau
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Überprüfung von Dateimenge, -größe und -typ vor dem Import
Für einen erfolgreichen Import müssen Dateien der Dateigröße, dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen. Dies
schließt in der Regel potenziell schädliche Dateien wie EXE- oder BAT-Dateien aus und lässt bis zu 10 Dateien mit maximal je 20 MB zu. Beim
Versuch, Dateien zu importieren, die nicht mit diesen Einstellungen übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Intuitive Ablagezone zum Anfügen von Dateien (Chrome und Firefox)
In IE können Sie die Funktion Dokument hier ablegen verwenden, um Dateien in Sage CRM zu ziehen und dort abzulegen. In Chrome und Firefox
nutzen Sie dazu den Bereich Dateien hier ablegen. Es handelt sich dabei um eine große Ablagezone, die in den meisten dokumentbezogenen
Bereichen von Sage CRM zur Verfügung steht.
So ziehen Sie ein PDF-Dokument in die Registerkarte Dokumente einer Firma:
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5.
Öffnen Sie einen Kundendatensatz.
Verkleinern Sie das CRM Browserfenster.
Ziehen Sie eine oder mehrere Dateien beispielsweise vom Desktop in den Bereich Dateien hier ablegen….
Der Pfeil wird hervorgehoben, wenn sich die Dateien über der Ablagezone befinden.
Legen Sie die Dateien ab und geben Sie die Details zum Dokumenteintrag an.
Hinweis: In anderen Browsern (nicht IE) können Sie Dateien auch auf das Symbol Datei hinzufügen ziehen und ablegen.
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| Detaillierte Dokumentation anzeigen
Verwalten von Demodaten des Systems
In Ihrem System stehen Demodaten zur Verfügung, wenn Sie bei der Anmeldung die Option Demonstrationsdaten einbeziehen ausgewählt
haben. Die Demodaten der Essentials Version umfassen drei fiktive Unternehmen und die zugehörigen Mitarbeiter, Interessenten,
Verkaufschancen und Kommunikationen. Die Demodaten der Professional Version sind identisch mit den Demodaten der Essentials Version,
beinhalten zusätzlich jedoch Tickets, Lösungen und Marketing-Kampagnen der Beispielfirmen.
So entfernen Sie die Demodaten:
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Wechseln Sie zu Administration | Eigenes Konto verwalten | Demodaten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Demodaten löschen.
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Weitere Informationen zu 2012 R2
Klassische Outlook-Integration
Die klassische Outlook-Integration von Sage CRM steht jetzt Benutzern der Sage CRM Professional Edition (Cloud) sowie Kunden zur Verfügung,
die die Professional Version testweise verwenden. Bei der Verwendung der klassischen Outlook-Integration in der Cloud sind eine Reihe
besonderer Aspekte zu beachten. Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe bzw. Dokumentation.
Hinweis: Wenn Sie die Essentials Version verwenden oder sich gegen die Nutzung der klassischen Outlook-Integration entscheiden, können Sie
statt dessen das Outlook-Plug-In „Lite“ in Ihrem Sage CRM System verwenden, das allen Cloud-Kunden zur Verfügung steht.
| Detaillierte Dokumentation anzeigen
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© Copyright 2012 Sage Technologies Limited, Herausgeber dieses Materials. Alle Rechte vorbehalten.
Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert, photokopiert, reproduziert,
übersetzt, auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielfältigt werden.
Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugehörigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer-Lizenzvertrag, der mit der Software
geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird. Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC. Alle anderen Marken
sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
Dokumentversionscode: RLP-USE-DE-212-1.0
Hinweis: Alle beschriebenen Merkmale sind nur als Vorschau zu verstehen und werden derzeit in keiner ausgerollten Version unterstützt. Die Links zu
detaillierter Dokumentation und zu Videos werden derzeit für 2012 R2 aktualisiert – der Inhalt stellt lediglich eine Orientierungshilfe dar.
Sage CRM 2012 R2 Release-Vorschau
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