3 - Deutsches Institut für Corporate Finance
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3 - Deutsches Institut für Corporate Finance
3. International Innovation Forum Zukunftssicherung Z k ft i h der d Automobilhersteller: A t bilh t ll Die Di herstellergebundenen h t ll b d Finanzdienstleister als strategisches Instrument der OEM Jens Diehlmann Wolfsburg, Wolfsburg 19 Mai 2010 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Agenda 1 Die Bedeutung der herstellergebundenen Finanzdienstleister 2 Die Captives als strategisches Instrument der OEM 3 Innovationen im Bereich Mobility Services 2 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Executive Summary ¾ Captive C ti Fi Finance C Companies i nehmen h eine i zentrale t l Rolle R ll innerhalb i h lb d der Wertschöpfungskette ein ¾ Automobilhersteller erwirtschaften Gewinne vorwiegend im Bereich Finanz- di dienstleistungen tl i t ¾ Der Markt erwartet zukünftig Produktinnovationen im Bereich mobilitätsnaher und mobilitätsneutraler Dienstleistungen ¾ Zukunftssichernde Strategien der Captives sind: • Gründung von Bankzweigniederlassungen im Ausland • Integration am Point-of-Sale • Innovative Produkte und Konzepte wie z.B. Restwertorientierung und Risk-adjusted Pricing • Begleitung der OEM in Wachstumsmärkten ¾ Finanzdienstleister können die Innovationsträger im Bereich E-Mobility werden 3 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Agenda 1 Die Bedeutung der herstellergebundenen Finanzdienstleister 2 Die Captives als strategisches Instrument der OEM 3 Innovationen im Bereich Mobility Services 4 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Was sind die herstellerverbundenen Finanzdienstleister? Captive Finance Companies Konzernauftrag Neue Kunden für den OEM gewinnen. Alle Kunden für den OEM betreuen und binden. Händlernetzwerk des OEM finanzieren Automobile Marken des OEM stärken Eigenständigen Anteil zum Ergebnis des OEM leisten. Vgl. Diehlmann, Häcker (2010), S. 168 Captives sind Tochterunternehmen der OEM und helfen neben Absatzsteigerungen die Risiken des Herstellers zu steuern und die Kundenloyalität zu erhöhen erhöhen. 5 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Wie sieht die integrierte automobile Wertschöpfungskette aus? Vgl. Diehlmann, Häcker (2010), S. 168 6 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Wo erwirtschaften die OEM derzeit ihre Gewinne? V l Diehlmann, Vgl. Di hl Häcker Hä k (2010) (2010), S S. 169 Die Bereiche Finanzierung, Leasing und Versicherung bieten die höchste Profit-Marge für den OEM OEM. 7 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Agenda 1 Die Bedeutung der herstellergebundenen Finanzdienstleister 2 Die Captives als strategisches Instrument der OEM 3 Innovationen im Bereich Mobility Services 8 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services In welche strategische Richtung müssen die Captives ihre Innovationen lenken? Captive Finance Finance Captive Approach • Leasing − Operating Leasing − Finance Leasing Advanced Automotive Ad anced A tomoti e Banking Approach Advanced Automotive Automotive Advanced Banking Approach • Mobility-close financial services • Mobility-neutral financial services − Full-Service-Leasing • Financing − Fleet management − Standard Financing − Balloon Financing − Dealer financing (Wholesale) − Car insurance − Maintenance − Direct Banking (Deposits) − General Insurance − Credit Cards − Commercial papers − E-Mobility Vgl. Diehlmann, Häcker (2010), S. 182 9 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Welche Innovationen im Bereich Produkte und Services sind möglich und sinnvoll? Mobility M bili Services, other additional Services Finance Services, Insurance Clubs Ticket Service Travel Service g Car Sharing Bonus Systems Travel Insurance Mobile phones Funding/ Financing Car Insurance Bring and Collect Service Navigation Systems Fl t Management Fleet M t Service Airport Service Leasing Credit Card Spare Parts Repairs Main Product Car (new/used) Add-on Products Servicing Driver Training Internet Mortgages Life Insurance Merchandising Vgl. Diehlmann, Häcker (2010), S. 186 Es zeigt sich ein Trend in Richtung erweiterte Mobilitätsdienstleistungen, die in Verbindung mit dem Fahrzeug an sich stehen. stehen 10 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Was sind die zukunftssichernden Strategien der Captives für die OEM? 1 Gründung von Auslandsgesellschaften 2 I Innovationen ti am Point P i t off Sale S l 3 Neue Produkte (restwertorientierte Konzepte) 4 Begleitung g g der OEM in Wachstumsmärkte 5 E-Mobility und dafür zugeschnittene Finanzierungskonzepte Insbesondere der Bereich “E-Mobility” bietet ein weites Feld an innovativen Strategien sowohl für den OEM als auch für die Captives. Captives 11 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Agenda 1 Die Bedeutung der herstellergebundenen Finanzdienstleister 2 Die Captives als strategisches Instrument der OEM 3 Innovationen im Bereich Mobility Services 12 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Zukünftige Verkehrsszenarien in Großstädten demonstrieren den Bedarf an alternativen Mobilitätskonzepten Beispiele von Mobilitätskonzepten in Deutschland: Car2go „Smarts“ jederzeit verfügbar Ulm Ul ist i t die di Pil Pilot-Stadt t St dt seitit Oktober 2008 Mit und ohne Reservierung nutzbar Flexibler Gebrauch Car-Sharing g Gemeinsame Nutzung von Autos Verschiedene Anbieter in großen Städten Registrierung und Reservierung erforderlich Smart wheels Forschungs- & Entwicklungs-Projekt im Bereich Elektromobilität Das Projekt wird gefördert durch die Deutsche Bundesregierung Während die OEM immer wirtschaftlichere und energieeffizientere g Fahrzeuge g entwickeln, konzentrieren sich Captives darauf, Lösungen für die Finanzierung neuer Mobility-Konzepte zu entwickeln. 13 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Captive Finance Unternehmen sollten durch spezialisierte FinanFinan zierungsprodukte eine aktive Rolle bei der Förderung von ElektroMobilität spielen Wholesale Business Finanzierung der Ladestationen der Händlern Besondere ZinsKonditionen für Händler mit Ladestationen Einbindung von Händlern in das Recycling und die Wiederaufbereitung von Batterien (finanzieller Anreiz) Retail Business Berechnung der Kosten für die Batterie in die monatliche Rate (zB mit Garantie für den Akku vom Anbieter) Separate Finanzierung der Batterie Flottenmanagement Aktive Promotion von Elektroflotten für Firmenkunden Besondere Raten (Anreize) für den Wechsel auf ElektoMobilität Service Provider Aggregation von neuen und erweiterten dynamischen Dienstleistungen Partner Ecosystem (z.B. Restaurants, Tankstellen, Autobahnen, Energieversorger, Parkplätze) lä ) Durch neue angepasste g p Produkte können sich Captive p Finance Companies p als Vorreiter der Elektromobilität beweisen. 14 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Worauf basieren diese Aussagen? Die Autoren Jens Diehlmann und Joachim Häcker geben einen Ausblick auf die Zukunft der globalen Schlüsselindustrie Automobilwirtschaft sowie das Zusammenspiel mit dem Finanzdienstleistungssektor: Wie sieht der Markt der Automobilhersteller in Zukunft aus? Wo liegen die zukünftigen strategischen Handlungsfelder der Automobilhersteller? Welches sind die alternativen Entwicklungsszenarien? Welche Bedeutung haben die herstellergebundenen Automobilfinanzdienstleister für die OEM? Welche alternativen Geschäftsmodelle schlagen die C ti Finance Captive Fi Unternehmen U t h in i Zukunft Z k ft ein? i ? Die Deutsche Version ist ab 2.Juni, die englische Version ab Ende Juli im Handel erhältlich. erhältlich 15 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services IBM zeichnet sich durch eine hohe Innovationsdichte neben der Technologie auch in vielen anderen Bereichen aus Buchveröffentlichung “Automotive Management” Master-Arbeiten IBM Studien „CEO Studie 2010“ Restwertstudie Thesis E-Mobilität und deren Einfluss auf Captive Finance Companies „CIO CIO Studie 2009“ Thesis „CFO Studie 2009“ 16 © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services Was ist das DICF - Deutsches Institut für Corporate Finance? Der Marktplatz für Corporate Finance in Deutschland E-Mail: [email protected] www.dicf.de Der Marktplatz p für Corporate Finance in Deutschland E-Mail: [email protected] www.dicf.de Mendelssohnstraße 87 D 60325 Frankfurt am Main D17 Neckarsteige 6 – 10 D-72622 Nürtingen g Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst, Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker © 2010 IBM Corporation IBM Global Business Services QUESTIONS 18 © 2010 IBM Corporation