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Pflichtveröffentlichung gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Aktionäre der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, besonders diejenigen, deren Wohnort, Sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort sich außerhalb der Bundesrepublik Deutschland befindet, sollten die Informationen in Ziffer 1 "Allgemeine Hinweise, insbesondere für P&I-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland" ab Seite 5 dieser Angebotsunterlage besonders beachten. ANGEBOTSUNTERLAGE Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) der Argon GmbH & Co. KG c/o Carlyle Beratungs GmbH Promenadeplatz 8 80333 München Deutschland an die Aktionäre der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft Kreuzberger Ring 56 65205 Wiesbaden Deutschland zum Erwerb ihrer Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 17,73 je auf den Inhaber lautende Stückaktie Annahmefrist: 22. März 2010 bis 3. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ) Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft: ISIN DE0006913403 Zum Verkauf Eingereichte Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft: ISIN DE000A1DAHT5 / WKN A1D AHT Nachträglich Zum Verkauf Eingereichte Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft: ISIN DE000A1DAHU3 / WKN A1D AHU 1 | 95 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Hinweise, insbesondere für P&I-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland....................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. Durchführung des Übernahmegebots nach den Vorschriften des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes................................................................. 5 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots ..................... 5 Veröffentlichung der Angebotsunterlage ........................................................................ 5 Verbreitung dieser Angebotsunterlage ............................................................................ 6 Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA .................................................................................................................. 6 Erwerb von P&I-Aktien außerhalb des Angebots........................................................... 7 Hinweise zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Angaben........................................ 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Definitionen und Verweise.............................................................................................. 7 Stand und Quelle der Informationen in dieser Angebotsunterlage ................................. 7 Keine Aktualisierung ...................................................................................................... 8 Zukunftsgerichtete Aussagen.......................................................................................... 8 Aussagen Dritter ............................................................................................................. 8 3. Zusammenfassung des Übernahmeangebots.......................................................................... 8 4. Übernahmeangebot................................................................................................................. 10 4.1 4.2 4.3 4.4 5. Informationen zur Bieterin .....................................................................................................11 5.1 5.2 5.3 5.4 6. Gegenstand des Übernahmeangebots ........................................................................... 10 Annahmefrist ................................................................................................................ 10 Angaben zu gesetzlichen Verlängerungen der Annahmefrist ....................................... 10 Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG ........................................................ 11 Beschreibung der Bieterin ............................................................................................ 11 Gemeinsam Handelnde Personen ................................................................................. 16 Bestehende Beteiligung, Zurechnung von Stimmrechten............................................. 16 Angaben zu Vorerwerben.............................................................................................. 16 Beschreibung der P&I AG und der P&I-Gruppe ................................................................ 17 6.1 6.2 6.3 6.4 Rechtliche Grundlagen ................................................................................................. 17 Überblick über die geschäftliche Tätigkeit und die Struktur der P&I-Gruppe ............. 17 Kapitalstruktur .............................................................................................................. 18 Börsenhandel und Gewinnausschüttungen ................................................................... 19 7. Hintergrund des Übernahmeangebots .................................................................................. 20 8. Absichten der Bieterin im Hinblick auf die P&I AG ........................................................... 20 8.1 8.2 8.3 Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und künftige Verpflichtungen der P&I AG.... 20 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der P&I AG ....................................... 21 Arbeitnehmer, Beschäftigungsbedingungen und Arbeitnehmervertretungen der P&I AG ......................................................................................................................... 21 2 | 95 8.4 8.5 8.6 9. Gegenleistung (Angebotspreis) .............................................................................................. 21 9.1 9.2 9.3 10. 11.2 Maßnahmen zur Sicherstellung der vollständigen Erfüllung des Übernahmeangebots ..................................................................................................... 23 Finanzierungsbestätigung ............................................................................................. 24 Erwartete Auswirkungen eines erfolgreichen Übernahmeangebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften..................................... 24 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13. Fusionskontrollrechtliche Freigaben ............................................................................ 23 Gestattung der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage.......................................... 23 Finanzierung des Übernahmeangebots ................................................................................. 23 11.1 12. Mindestangebotspreis ................................................................................................... 21 Vergleich mit historischen Börsenkursen ..................................................................... 22 Keine Anwendbarkeit von § 33b WpÜG...................................................................... 23 Behördliche Genehmigungen und Verfahren ....................................................................... 23 10.1 10.2 11. Sitz der P&I AG, Standort wesentlicher Unternehmensteile......................................... 21 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin .................................... 21 Mögliche Strukturmaßnahmen ..................................................................................... 21 Ausgangslage und Annahmen....................................................................................... 25 Auswirkungen auf die Bieterin..................................................................................... 25 Auswirkungen auf die CETP Investment 1 .................................................................. 27 Auswirkungen auf die CETP II SICAR........................................................................ 29 Auswirkungen auf CETP II .......................................................................................... 31 Annahme und Abwicklung des Übernahmeangebots .......................................................... 31 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Zentrale Abwicklungsstelle .......................................................................................... 31 Abwicklung des Übernahmeangebots bei Annahme in der Annahmefrist ................... 31 Abwicklung des Übernahmeangebots bei Annahme in der Weiteren Annahmefrist .... 34 Kosten und Gebühren ................................................................................................... 34 Kein Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien und Nachträglich Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien ...................................................................... 34 14. Rücktrittsrechte ...................................................................................................................... 34 15. Mögliche Auswirkungen für P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht annehmen................................................................................................................................. 35 16. Geldleistungen und Vorteile für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der P&I AG .................................................................................................................................... 37 17. Weiterleitung dieser Angebotsunterlage an den Vorstand der P&I AG............................. 37 18. Begleitende Bank..................................................................................................................... 37 19. Steuern ..................................................................................................................................... 37 20. Veröffentlichungen und Mitteilungen ................................................................................... 38 21. Anwendbares Recht und Gerichtsstand................................................................................ 38 22. Erklärungen über die Übernahme der Verantwortlichkeit................................................. 38 3 | 95 Anlage 1 Liste der Definitionen................................................................................................... 39 Anlage 2 Gemeinsam Handelnde Personen, die die Bieterin kontrollieren ................................. 41 Anlage 3 Tochterunternehmen der die Bieterin kontrollierenden Gemeinsam Handelnden Personen........................................................................................................................ 42 Anlage 4 Gemeinsam mit der P&I AG handelnde Personen........................................................ 94 Anlage 5 Finanzierungsbestätigung der Berenberg Bank ............................................................ 95 4 | 95 1. Allgemeine Hinweise, insbesondere für P&I-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 1.1 Durchführung des Übernahmegebots nach den Vorschriften des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes Das in dieser Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") beschriebene öffentliche Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") der Argon GmbH & Co. KG ("Bieterin") ist ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautende Stückaktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft ("P&I AG") (ISIN DE0006913403) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 17,73 je Aktie gemäß §§ 29 ff. des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ("WpÜG"). Das Übernahmeangebot ist an alle Aktionäre der P&I AG gerichtet. Aktien der P&I AG werden in der Angebotsunterlage als "P&I-Aktien" bezeichnet. Die Inhaber der P&I-Aktien werden als "P&I-Aktionäre" bezeichnet. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebotes ("WpÜG-AngebotsVO"), sowie in Übereinstimmung mit bestimmten anwendbaren Vorschriften der Regulation 14E des U.S. Securities Exchange Act of 1934 in seiner aktuellen Fassung durchgeführt. P&IAktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika ("U.S.-Aktionäre") werden darauf hingewiesen, dass das Übernahmeangebot bestimmten Veröffentlichungs- und Verfahrensvorschriften unterliegt, etwa im Hinblick auf Rücktrittsrechte, Angebotszeitraum, Abwicklung und Zeitplan von Zahlungen, die sich von denen für die Durchführung von öffentlichen Angeboten in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") unterscheiden. Diese Angebotsunterlage ist ausschließlich durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ("BaFin") nach deutschem Recht und in deutscher Sprache geprüft und zur Veröffentlichung freigegeben worden. Weder diese Angebotsunterlage noch das Übernahmeangebot sind einer anderen Behörde außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt, bei einer solchen Behörde hinterlegt, von einer solchen Behörde geprüft, registriert, genehmigt oder sonst zugelassen worden. P&I-Aktionäre können folglich auf die Anwendung anderer, ausländischer Bestimmungen zum Schutz von Aktionären nicht vertrauen. Sofern die Bieterin eine Übersetzung dieser Angebotsunterlage zugänglich macht, erfolgt dies nur zu Informationszwecken und ohne dass die Bieterin für etwaige Abweichungen der Übersetzung vom deutschen Original haftbar gemacht werden kann. Für Zwecke dieses Übernahmeangebots ist allein die deutsche Fassung maßgeblich. 1.2 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots Die Bieterin hat ihre Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots am 12. Februar 2010 in Übereinstimmung mit § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 WpÜG im Internet unter http://www.argonverwaltung.com und außerdem mittels DGAP über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht. 1.3 Veröffentlichung der Angebotsunterlage In Übereinstimmung mit § 14 Abs. 3 WpÜG wurde diese Angebotsunterlage (auf deutsch und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung, die jedoch nicht von der BaFin geprüft wur- 5 | 95 de) am 22. März 2010 durch Bekanntgabe im Internet unter http://www.argonverwaltung.com veröffentlicht und von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Depotverwaltung, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Deutschland ("Berenberg Bank") als zentraler Abwicklungsstelle ("Zentrale Abwicklungsstelle") zur kostenlosen Abholung bereitgehalten (Bestellung per Telefax an +49 (0) 40 350 60 908 oder E-Mail an [email protected]). Die Hinweisbekanntmachung über (i) die Internetadresse, unter der die Angebotsunterlage veröffentlicht wird, und (ii) die Bereithaltung der Angebotsunterlage bei der Berenberg Bank wurde am 22. März 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 1.4 Verbreitung dieser Angebotsunterlage Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung und Verbreitung dieser Angebotsunterlage oder anderer mit dem Übernahmeangebot im Zusammenhang stehender Dokumente kann in den Anwendungsbereich von Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland und den USA fallen, in denen die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung und Verbreitung dieser Angebotsunterlage gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese Angebotsunterlage und sonstige mit dem Übernahmeangebot im Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen daher durch Dritte nicht in Länder versandt oder dort veröffentlicht, verteilt oder verbreitet werden, wenn und soweit eine solche Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung gegen anwendbare Rechtsvorschriften verstoßen würde oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder der Erfüllung von weiteren Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Die Bieterin hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage oder weiterer das Übernahmeangebot betreffender Dokumente durch Dritte nach dem Recht anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland und den USA nicht gestattet (die Verbreitung der Angebotsunterlage durch die Bieterin mittels Bekanntgabe im Internet bleibt hiervon unberührt). Weder die Bieterin noch die mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 WpÜG ("Gemeinsam Handelnde Personen", für eine nähere Beschreibung siehe auch Ziffer 5.2) sind in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA mit den Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik Deutschland und den USA vereinbar ist. Die Bieterin stellt die Angebotsunterlage den depotführenden Kreditinstituten bzw. anderen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, bei denen P&I-Aktien verwahrt sind, auf Anfrage zum Versand an P&I-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in der Bundesrepublik oder den USA zur Verfügung. Diese Kreditinstitute und Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen die Angebotsunterlage nicht anderweitig veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften. 1.5 Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA Das Übernahmeangebot kann von allen deutschen und ausländischen P&I-Aktionären nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage und den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften angenommen werden. Die Bieterin weist allerdings daraufhin, dass die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA rechtlichen Beschränkungen unterliegen kann. P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA annehmen wollen und/oder anderen Rechtsordnungen als der Bundesrepublik 6 | 95 Deutschland oder den USA unterliegen, wird empfohlen, sich über die jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu beachten. Die Bieterin und die mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und den USA nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. 1.6 Erwerb von P&I-Aktien außerhalb des Angebots Die Bieterin und die mit ihr Gemeinsam Handelnden Personen können außerhalb des Übernahmeangebots durch Transaktionen über die Börse oder außerbörslich unmittelbar oder mittelbar P&I-Aktien erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, sofern dies im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, erfolgt. Die Bieterin wird die Einzelheiten solcher Erwerbe unverzüglich gemäß Ziffer 20 der Angebotsunterlage veröffentlichen. 2. Hinweise zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Angaben 2.1 Definitionen und Verweise 2.2 • Soweit in der Angebotsunterlage Begriffe wie "zurzeit", "derzeit", "jetzt", "gegenwärtig" oder "heute" verwendet werden, beziehen sie sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage. • Jeder Verweis auf "EUR" in dieser Angebotsunterlage bezieht sich auf Euro. Jeder Verweis auf "USD" bezieht sich auf U.S. Dollar. • In der Angebotsunterlage enthaltene Verweise auf einen "Werktag" beziehen sich auf jeden Tag mit Ausnahme von Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Deutschland. Verweise auf einen "Bankarbeitstag" beziehen sich auf einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind. • Eine Liste der in dieser Angebotsunterlage verwendeten Definitionen ist dieser Angebotsunterlage als Anlage 1 beigefügt. Stand und Quelle der Informationen in dieser Angebotsunterlage 2.2.1 Die in dieser Angebotsunterlage enthaltenen Angaben, Ansichten, Absichten und in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf bestimmten, der Bieterin am Tag der Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorliegenden beschränkten Informationen sowie auf bestimmten Annahmen und Einschätzungen der Bieterin zu diesem Zeitpunkt. Die Angaben zur P&I AG und ihren Tochtergesellschaften (siehe Ziffer 6) beruhen auf allgemein zugänglichen Informationsquellen (z.B. veröffentlichten Jahresabschlüssen sowie Presseerklärungen), insbesondere auf dem Geschäftsbericht (Konzern) der P&I AG für das Geschäftsjahr 2008/2009, dem Jahreseinzelabschluss der P&I AG für das Jahr 2008/2009, den Zwischenberichten der P&I AG für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2009/2010 sowie den Finanzmeldungen, die auf der Internetseite unter http://www.piag.com abrufbar sind (unter "Unternehmen" → "Investor Relations" → "Finanzberichte" bzw. "Finanzmeldungen"). 2.2.2 Über die Durchsicht öffentlich verfügbarer Informationen hinaus hat die Bieterin vor Abgabe dieses Übernahmeangebots keine Unternehmensprüfung (Due Diligence) im Hinblick auf die P&I AG vorgenommen. 7 | 95 2.3 Keine Aktualisierung Die Bieterin behält sich das Recht vor, die Angebotsunterlage nur insoweit zu aktualisieren, als sie dazu nach dem WpÜG verpflichtet ist. 2.4 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Angebotsunterlage enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der Bieterin im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck bringen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig nicht im Einflussbereich der Bieterin liegen. Es sollte daher berücksichtigt werden, dass sich die in der Angebotsunterlage enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen als unzutreffend herausstellen und zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen von den in der Angebotsunterlage dargestellten Ergebnissen oder Entwicklungen erheblich abweichen können. 2.5 Aussagen Dritter Weder die Bieterin noch eine mit ihr Gemeinsam Handelnde Person hat Dritte ermächtigt, Aussagen zum Übernahmeangebot oder zur Angebotsunterlage zu machen. Falls Dritte dennoch entsprechende Aussagen machen, können sie der Bieterin und den mit ihr Gemeinsam Handelnden Personen nicht zugerechnet werden. 3. Zusammenfassung des Übernahmeangebots Die nachfolgende Zusammenfassung enthält ausgewählte Informationen aus dieser Angebotsunterlage. Diese Informationen dienen dazu, den P&I-Aktionären einen ersten Überblick über Bestimmungen dieses Übernahmeangebots zu verschaffen. Die Zusammenfassung sollte daher im Zusammenhang mit den an anderer Stelle in dieser Angebotsunterlage enthaltenen, ausführlicheren Informationen gelesen werden. Bieter: Argon GmbH & Co. KG, c/o Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Zielgesellschaft: P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft, Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden, Deutschland Gegenstand des Übernahmeangebots: Erwerb aller auf den Inhaber lautende Stückaktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft (ISIN DE00069 13403) jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, einschließlich Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. April 2009 Gegenleistung (Angebotspreis): EUR 17,73 je P&I-Aktie Annahmefrist: Die Annahmefrist beginnt am 22. März 2010 und endet – vorbehaltlich einer Verlängerung – voraussichtlich mit Ablauf des 3. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ). 8 | 95 Weitere Annahmefrist: Die Weitere Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 7. Mai 2010 und endet voraussichtlich mit Ablauf des 20. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ). Annahme des Übernahmeangebots: Die Annahme des Übernahmeangebots ist schriftlich gegenüber dem Depotführenden Institut (wie in Ziffer 13.2 definiert) des jeweiligen das Übernahmeangebot annehmenden P&I-Aktionärs zu erklären. Sie wird mit fristgerechter Umbuchung der Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien (wie in Ziffer 13.2.1(ii) definiert) in die ISIN DE000A1DAHT5 oder der Nachträglich Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien (wie in Ziffer 13.3(ii) definiert) in die ISIN DE000A1DAHU3 wirksam. Kosten der Annahme: Die Annahme des Übernahmeangebots soll für die P&IAktionäre im Inland bis auf die Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an das jeweilige Depotführende Institut (wie in Ziffer 13.2.1(i) definiert) kosten- und spesenfrei sein. Daher wird die Bieterin den Depotführenden Instituten im Inland zwecks Abgeltung der Kundenprovision EUR 10,00 je Depot/Kunde vergüten. Etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Steuern, Kosten, Spesen und/oder Gebühren ausländischer Depotführender Institute sind von dem dieses Angebot annehmenden P&IAktionär selbst zu tragen. ISIN P&I-Aktien: ISIN DE0006913403 Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien: ISIN DE000A1DAHT5 Nachträglich Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien: ISIN DE000A1DAHU3 Börsenhandel: Ein Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten P&IAktien oder Nachträglich Zum Verkauf Eingereichten P&IAktien wird von der Bieterin und der Berenberg Bank nicht organisiert. 9 | 95 Veröffentlichungen: Diese Angebotsunterlage wird ab dem 22. März 2010 im Internet zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung (die nicht von der BaFin geprüft wurde) unter http://www.argonverwaltung.com veröffentlicht. Sie ist zudem kostenfrei bei der Berenberg Bank, Depotverwaltung, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Deutschland (Fax: +49 (0) 40 350 60 908 oder E-Mail an [email protected]) erhältlich. Die Bekanntmachung über die Bereithaltung dieser Angebotsunterlage zur kostenfreien Ausgabe wurde am 22. März 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Alle weiteren gemäß dem WpÜG erforderlichen Veröffentlichungen und Hinweisbekanntmachungen werden im Internet unter http://www.argonverwaltung.com sowie im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 4. Übernahmeangebot 4.1 Gegenstand des Übernahmeangebots Die Bieterin bietet hiermit allen P&I-Aktionären an, die von ihnen gehaltenen auf den Inhaber lautende Stückaktien der P&I AG jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 (ISIN DE0006913403), einschließlich Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. April 2009, zum Kaufpreis ("Angebotspreis") von EUR 17,73 je P&I-Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage zu kaufen und zu erwerben. Gegenstand des Übernahmeangebots sind alle P&I-Aktien, die nicht bereits von der Bieterin gehalten werden. 4.2 Annahmefrist Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebots beginnt mit der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 22. März 2010 und endet am 3. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ). 4.3 Angaben zu gesetzlichen Verlängerungen der Annahmefrist Die Annahmefrist nach Ziffer 4.2 kann kraft Gesetzes unter bestimmten Umständen verlängert werden (die Annahmefrist für dieses Übernahmeangebot, einschließlich etwaiger Verlängerungen gemäß dieser Ziffer 4.3, die "Annahmefrist"): 4.3.1 Die Bieterin kann bis zu einem Werktag vor Ablauf der Annahmefrist, also – vorbehaltlich der Verlängerung der Annahmefrist aus einem anderen Grund – voraussichtlich bis zum 30. April 2010, 24:00 Uhr (MESZ), dieses Übernahmeangebot ändern. Falls die Bieterin dieses Übernahmeangebot innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist ändert (z.B. falls die Bieterin den Angebotspreis erhöht), verlängert sich die Annahmefrist um zwei Wochen (§ 21 Abs. 5 Satz 1 WpÜG). Dies 10 | 95 gilt auch, falls das geänderte Übernahmeangebot gegen Rechtsvorschriften verstößt (§ 21 Abs. 5 Satz 2 WpÜG). 4.4 4.3.2 Sofern ein konkurrierendes Angebot von einem Dritten während der Annahmefrist für das vorliegende Übernahmeangebot gemacht wird und die Annahmefrist für dieses Übernahmeangebot vor dem Ablauf der Annahmefrist für das konkurrierende Angebot abläuft, so bestimmt sich der Ablauf der Annahmefrist für das Übernahmeangebot nach dem Ablauf der Annahmefrist für das konkurrierende Angebot (§ 22 Abs. 2 Satz 1 WpÜG). Dies gilt auch, falls das konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen Rechtsvorschriften verstößt (§ 22 Abs. 2 Satz 2 WpÜG). 4.3.3 Wird im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine Hauptversammlung der P&I AG einberufen, beträgt die Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 3 WpÜG zehn Wochen ab der Veröffentlichung der Angebotsunterlage. Die Annahmefrist liefe dann bis zum 31. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ). Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG Diejenigen P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht bis zum Ablauf der Annahmefrist angenommen haben, können dieses Übernahmeangebot innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Übernahmeangebots durch die Bieterin gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG annehmen ("Weitere Annahmefrist"). Vorbehaltlich einer Verlängerung der Angebotsfrist gemäß Ziffer 4.3 der Angebotsunterlage beginnt die Weitere Annahmefrist voraussichtlich am 7. Mai 2010 und endet voraussichtlich am 20. Mai 2010, 24:00 Uhr MESZ. Nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist kann das Übernahmeangebot nicht mehr angenommen werden, sofern nicht ein Andienungsrecht nach § 39c WpÜG besteht (siehe dazu Ziffer 15(e)). 5. Informationen zur Bieterin 5.1 Beschreibung der Bieterin 5.1.1 Rechtliche Grundlagen Die Bieterin wurde am 30. April 2009 als Blitz 09-905 GmbH & Co. KG mit Sitz in München und Geschäftsanschrift c/o Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland gegründet und am 4. Mai 2009 im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 93840 eingetragen. Die Eintragung der Umfirmierung in Argon GmbH & Co. KG im Handelsregister erfolgte am 2. Juli 2009. Das Geschäftsjahr der Bieterin ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr war ein Rumpfgeschäftsjahr. Das Haftkapital der Bieterin beträgt EUR 500,00 und ist voll eingezahlt. Alleinige und geschäftsführende Komplementärin ist die Argon Verwaltungs GmbH, die durch ihren alleinigen Geschäftsführer Michael Schuster vertreten wird. Der Unternehmensgegenstand der Bieterin ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Art, die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen an verbundene und nicht verbundene Unternehmen, sowie alle Tätigkeiten, die zu den Aktivitäten einer geschäftsleitenden Holding gehören. 11 | 95 5.1.2 Gesellschafterstruktur Die Bieterin wird über Gesellschaften in Luxemburg und Deutschland von der Carlyle Europe Technology Partners II, L.P. ("CETP II"), einem auf europäische Investments im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor spezialisierten Investmentfonds von Carlyle (wie im folgenden Absatz definiert), beherrscht. CETP II wird ihrerseits mittelbar von der auf den Cayman Islands ansässigen Carlyle Offshore Partners II, L.P. geführt und kontrolliert, an der die Carlyle Partner unmittelbar beteiligt sind. Die Gesellschafterstruktur stellt sich vereinfacht wie folgt dar: Carlyle Offshore Partners II, Limited DBD Cayman, Limited GP GP TCG Holdings Cayman II, L.P. TCG Holdings Cayman, L.P. GP GP TC Group Cayman Investment Holdings, L.P. CETP II ILP (Cayman) Limited TC Group Cayman, L.P. GP CETP II Managing GP Holdings, Ltd. CETP II Investment Holdings, L.P. CETP II GP (Cayman), Ltd. LP GP GP CETP II Managing GP, L.P. GP CETP II GP, L.P. GP GP GP GP External Investors Carlyle Global Partner Master Co-Investment (Cayman) L.P. Carlyle Europe Technology Partners II, L.P. ("CETP II") CETP II Co-Investment, L.P. 6,7% LP 93,3% CETP II Participations Sarl SICAR ("CETP II SICAR") 100,0% CETP Investment 1 Sarl ("CETP Investment 1") 100,0% Argon Verwaltungs GmbH GP 0,0% LP 100,0% Argon GmbH & Co. KG ("Bieterin") (Anm.: Limited Partner ("LP") sind nur aufgeführt, soweit sie die Stimmrechtsmehrheit besitzen oder an CETP II beteiligt sind.) 12 | 95 Carlyle The Carlyle Group ("Carlyle") ist eine global tätige Private Equity-Gruppe. Hierzu gehören neben der auf dem vorhergehenden Schaubild dargstellten Obergesellschaft Carlyle Offshore Partners II, Limited und den von ihr kontrollierten Tochtergesellschaften noch weitere Gesellschaften, die nicht von der Carlyle Offshore Partners II, Limited, sondern von deren Gesellschaftern kontrolliert werden. Da die Carlyle Offshore Partners II, Limited auf diese Gesellschaften und deren Tochternehmen weder direkt noch indirekt kontrollierenden Einfluß ausübt, wurden diese Gesellschaften weder in dem Schaubild noch in Anlage 3 nicht dargestellt. Per 30. September 2009 verwaltete Carlyle USD 87,9 Mrd. in 65 Fonds. Carlyle investiert in Buyouts, Growth Capital, Immobilien und Leveraged Finance in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nord- und Süd-Amerika. Im Fokus stehen die Sektoren Luftfahrt & Verteidigung, Automobil & Transport, Konsum & Einzelhandel, Energie & Versorger, Finanzdienstleister, Pharma, Industrie, Infrastruktur, Technologie & Dienstleistungen sowie Telekommunikation & Medien. Seit 1987 wurden USD 55,7 Mrd. Eigenkapital in 909 Transaktionen für die Gesamt-Übernahmesumme von USD 227,5 Mrd. investiert. Carlyle beschäftigt über 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 20 Ländern. Addiert haben die Portfolio-Unternehmen von Carlyle über USD 109 Mrd. Umsatz und beschäftigen weltweit über 415.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der P&I AG war Carlyle bereits von 2004 bis 2007 investiert. Seinerzeit legte Carlyle durch den Fonds Carlyle Europe Venture Partners, L.P. zum ersten Mal ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die P&I-Aktien und erwarb im Zusammenhang damit eine Beteiligung in Höhe von knapp 67,0%. Im Jahr 2007 trennte sich Carlyle von seiner Beteiligung und veräußerte sie an verschiedene institutionelle Investoren. Aufgrund der attraktiven Bewertung im Frühjahr 2009 und eines überzeugenden Geschäftsmodells der P&I AG investierte Carlyle – nunmehr durch CETP II – erneut in die P&I AG (siehe für den aktuellen Beteiligungsumfang Ziffer 5.3). Gesellschafter der Bieterin An der Bieterin sind die Argon Verwaltungs GmbH mit Sitz in München als Komplementärin ohne Kapitalanteil und die CETP Investment 1 S.à r.l. ("CETP Investment 1") mit Sitz in Luxemburg als Kommanditistin mit einem Kapital- und Stimmrechtsanteil von 100% unmittelbar beteiligt. Die Argon Verwaltungs GmbH wurde am 12. März 2009 unter dem Namen Blitz 09412 GmbH in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Handelsregisternummer HRB 178271 eingetragen und mit Eintragung vom 15. Juni 2009 umfirmiert. Die Geschäftsanschrift ist c/o Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und wird zu 100% von der CETP Investment 1 gehalten. Der zentrale Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens. Sie darf sich insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin an der Bieterin beteiligen. Die Gesellschaft wird durch ihren alleinigen Geschäftsführer Michael Schuster vertreten und hat keine Mitarbeiter. Andere Beteiligungen als die an der Bieterin hält die Argon Verwaltungs GmbH nicht. Die CETP Investment 1 ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à 13 | 95 responsabilité limitée) und geschäftsansässig in 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, Luxemburg, die unter der Registernummer B 131127 beim Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg eingetragen ist. Sie hält eine Kommanditeinlage von EUR 500,00 an der Bieterin. Andere Beteiligungen hält die CETP Investment 1 nicht. Alleinige Gesellschafterin der CETP Investment 1 ist die CETP II Participations S.à r.l. SICAR ("CETP II SICAR"). Die CETP II SICAR ist eine Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und geschäftsansässig in 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg, Luxemburg, die unter der Registernummer B 130698 beim Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg eingetragen ist. Ihr Unternehmensgegenstand besteht darin, ihre Mittel in Risikovermögenswerte einzulegen, um das erwirtschaftete Ergebnis im Ausgleich für das getragene Risiko an sachkundige Anleger zu verteilen. Sie ist von der Luxemburger Finanzaufsicht zugelassen und hält als Investmentgesellschaft noch weitere Carlyle-Investments. An der CETP II SICAR sind die CETP II Co-Investment, L.P. zu 6,7% und die CETP II zu 93,3% beteiligt. Die CETP II Co-Investment, L.P. ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Sie dient Carlyle-angehörigen Investoren als Investmentvehikel, an dem sie als Kommanditisten ohne Stimmrecht rein kapitalmäßig beteiligt sind. Gesellschafter der CETP II Co-Investment, L.P. sind daneben die Carlyle Global Partner Master Co-Investment (Cayman), L.P. und die TCG Holdings Cayman II, L.P. als Kommanditistinnen und die CETP II Managing GP, L.P. sowie die CETP II GP, L.P. als persönlich haftende Gesellschafterinnen. CETP II Managing GP, L.P. ist darüber hinaus auch persönlich haftende Gesellschafterin der Carlyle Global Partner Master Co-Investment (Cayman), L.P. und beherrscht die CETP II CoInvestment, L.P. damit sowohl direkt als auch indirekt. Die CETP II ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Sie ist eines von zwei zentralen Investmentvehikeln von Carlyle für die europäischen Beteiligungen im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor. Die CETP II wird durch die CECP Investment Advisors Limited, geschäftsansässig Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich, beraten. An der CETP II sind gegenwärtig ca. 50 Investoren als Kommanditisten sowie die CETP II Managing GP, L.P. und die CETP II GP, L.P. jeweils als persönlich haftende Gesellschafterinnen beteiligt. Den Kommanditisten steht kein Stimmrecht zu. Sie sind ausschließlich kapitalmäßig beteiligt. Als persönlich haftende Gesellschafterinnen sind die CETP II Managing GP, L.P. mit einem Anteil von 0,25% und die CETP II GP, L.P. mit einem Anteil von 0,01% beteiligt. Beide persönlich haftende Gesellschafterinnen beherrschen die CETP II gemeinsam. Die CETP II GP, L.P. übt ihre Rechte zur Geschäftsführung, die mit der Komplementärstellung verbunden sind, jedoch nicht aus. Sie sind in der Geschäftsführung frei und von Weisungen der Kommanditisten unabhängig. Die CETP II Managing GP, L.P. ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. An der CETP II Managing GP, L.P. ist die CETP II Managing GP Holdings, Ltd. als persönlich haftende Gesellschafterin und die CETP II Investment Holdings, L.P. als Kommanditistin beteiligt. Die CETP II Managing GP 14 | 95 Holdings, Ltd. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, die die Geschäfte der CETP II Managing GP, L.P. direkt und durch diese vermittelt der CETP II indirekt führt. Die CETP II Investment Holdings, L.P. ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Sie verfügt über die Stimmrechtsmehrheit an der CETP II Managing GP, L.P., die dementsprechend für Zwecke der Stimmrechtszurechnung als Tochterunternehmen nicht nur der persönlich haftenden Gesellschafterin CETP II Managing GP Holdings, Ltd., sondern als auch der CETP II Investment Holdings, L.P. gilt. Alleinige Gesellschafterin der CETP II Managing GP Holdings, Ltd. ist die TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership), die geschäftsansässig in Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ist. Sie ist Holdinggesellschaft auch anderer Fondsgesellschaften von Carlyle, die unter der Carlyle Offshore Partners II, Limited operieren, und wird ihrerseits durch ihre einzige persönlich haftende Gesellschafterin, die TCG Holdings Cayman II, L.P. beherrscht. Die TCG Holdings Cayman II, L.P. ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Die CETP II Investment Holdings, L.P. wird demgegenüber von der CETP II ILP (Cayman) Limited beherrscht, die ihre persönlich haftende Gesellschafterin ist. Die CETP II ILP (Cayman) Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Auch sie wird von der TCG Holdings Cayman II, L.P. als Alleingesellschafterin beherrscht. Persönlich haftende und beherrschende Gesellschafterin der TCG Holdings Cayman II, L.P. ist die DBD Cayman, Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited), die geschäftsansässig in Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ist. Die CETP II GP, L.P. ist eine Kommanditgesellschaft (limited partnership), die in Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands geschäftsansässig ist. An ihr ist die CETP II GP (Cayman), Ltd. als Komplementärin beteiligt. Die CETP II GP (Cayman), Ltd. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited) und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Ihre Alleingesellschafterin ist die TC Group Cayman, L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership), die in Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands geschäftsansässig ist. Sie wird ihrerseits durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, die TCG Holdings Cayman, L.P. beherrscht, eine Kommanditgesellschaft (limited partnership), die in Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands geschäftsansässig ist. Beherrschende Gesellschafterin sowohl der DBD Cayman, Limited als auch der TCG Holdings Cayman, L.P. und damit indirekt oberste Gesellschafterin der Bieterin ist die Carlyle Offshore Partners II, Limited. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und geschäftsansässig Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. An ihr sind zurzeit 13 Partner beteiligt, von denen keiner einen beherrschenden Einfluss ausübt. 15 | 95 5.2 Gemeinsam Handelnde Personen Die in Anlage 2 aufgeführten Gesellschaften sind solche mit der Bieterin Gemeinsam Handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG, die die Bieterin direkt oder indirekt kontrollieren. Gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG gelten Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 6 WpÜG mit der sie kontrollierenden Person und untereinander ebenfalls als Gemeinsam Handelnde Personen. Dementsprechend sind in Anlage 3 sämtliche Tochterunternehmen der in Anlage 2 genannten Gesellschaften aufgeführt, mit denen sie zusammen die mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen bilden. Dazu gehören mit Ausnahme der Carlyle Offshore Partners II, Limited auch alle Gemeinsam Handelnden Personen gemäß Anlage 2, weil sie gleichzeitig auch Tochterunternehmen im Sinne von § 2 Abs. 6 WpÜG sind. Die Bieterin hat keine eigenen Tochterunternehmen. Weitere Gemeinsam Handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG sind der Bieterin nicht bekannt. 5.3 Bestehende Beteiligung, Zurechnung von Stimmrechten Die Bieterin hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 2.314.000 P&I-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von ca. 30,05% des Grundkapitals und der Stimmrechte der P&I AG. Die in Anlage 2 aufgeführten, mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen halten keine P&I-Aktien. Ihnen sind jedoch die Stimmrechte der Bieterin an der P&I AG nach Maßgabe von § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m Satz 3 WpÜG zuzurechnen. Die in Anlage 3 aufgeführten Tochterunternehmen von mit der Bieterin Gemeinsam Handelnden Personen halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage keine P&IAktien. Darüber hinaus halten die Bieterin und die Gemeinsam Handelnden Personen oder deren Tochterunternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage keine P&I-Aktien, und es sind ihnen auch keine mit P&I-Aktien verbundenen Stimmrechte zuzurechnen. 5.4 Angaben zu Vorerwerben Innerhalb von sechs Monaten vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 12. Februar 2010 und vor der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG am 22. März 2010 haben die Bieterin, die mit ihr Gemeinsam Handelnden Personen und deren Tochterunternehmen P&I-Aktien wie folgt erworben: Am 12. März 2010 hat die Bieterin insgesamt 15.000 P&I-Aktien (entspricht ca. 0,19% des Grundkapitals und der Stimmrechte der P&I AG) zum Preis von EUR 17,73 je P&I-Aktie über die Börse gekauft ("Vorerwerbe"). Darüber hinaus haben weder die Bieterin noch die Gemeinsam Handelnden Personen oder deren Tochterunternehmen innerhalb der letzten sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 12. Februar 2010 und seit dem 12. Februar 2010 bis zur Veröffentlichung der Angebotsunterlage außerhalb des Übernahmeangebots P&I-Aktien erworben oder Vereinbarungen über den Erwerb von P&I-Aktien geschlossen. 16 | 95 Die Bieterin behält sich vor, parallel zu diesem Übernahmeangebot P&I-Aktien zu erwerben oder Vereinbarungen über einen solchen Erwerb zu treffen, soweit dies rechtlich zulässig ist (siehe auch Ziffer 1.6). 6. Beschreibung der P&I AG und der P&I-Gruppe 6.1 Rechtliche Grundlagen 6.1.1 Die P&I AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter der Registernummer HRB 9110. Ihre Geschäftsadresse ist Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden, Deutschland. 6.1.2 Der satzungsmäßige Unternehmensgegenstand der P&I AG ist die Erstellung, der Vertrieb und die Wartung von Software und die hiermit verbundene Beratung und Schulung des Bedienungspersonals sowie der Handel mit EDV-Geräten und Software. Schwerpunkte sind die Bereiche des Personalwesens und die in diesem Bereich anfallenden Informatiktätigkeiten wie Programmierung, Personaldatenbanken, Projektmanagement, Personaldatengrafik, Bildverarbeitung, Prozessdatenverarbeitung, PPS, Netzwerksteuerung und spezielle Abfragesprachen. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens die Bereitstellung von Software durch die Gesellschaft in einem Rechenzentrum für die Nutzung durch Dritte sowie die entsprechende Erbringung von Dienstleistungen. 6.1.3 Das Geschäftsjahr der P&I AG beginnt am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres. 6.1.4 Der Vorstand der P&I AG besteht gegenwärtig aus den folgenden Personen: 6.1.5 6.2 • Vasilios Triadis (Vorstandsvorsitzender) – verantwortlich für die Bereiche Strategy, Marketing, Sales, Development, Consulting und • Dr. Hartmut Voß (Mitglied des Vorstands) – verantwortlich für die Geschäftsbereiche Finance, Investor Relations, Administration und Human Resources. Der Aufsichtsrat der P&I AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt wurden. Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats sind: • Michael Wand (Managing Director der CECP Investment Advisors Limited), Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. September 2009; • Robert Vinall, Stellvertretender Vorsitzender, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2. September 2008; • Dr. Thomas Heidel, Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. September 2009. Überblick über die geschäftliche Tätigkeit und die Struktur der P&I-Gruppe 6.2.1 Die P&I AG ist ein Anbieter integrierter Software-Lösungen für die Personalwirtschaft. Einsatzbereiche dieser Produkte sind insbesondere Lohn- und Gehaltsabrechnungen, webbasiertes Personalmanagement und Zeitwirtschaft. Inzwischen wird die Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware P&I LOGA unter Berücksichtigung der landesspezifischen Gegebenheiten neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Holland, Frankreich, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Spanien und Portugal eingesetzt. Mit P&I TIME verfügt die P&I AG über eine plattformunabhängige und flexible anpassbare Standardsoftware für die Zeitwirtschaft. Daneben umfasst das 17 | 95 Produktportfolio die webbasierte Personalmanagementlösung P&I HCM, die payrollunabhängige Personalmanagementlösung für das Premiumsegment P&I PLUS und die Mittelstandslösung P&I SMART. Dienstleistungen wie Implementierung, Beratung, Training und HR-Outsourcingservices komplettieren das P&I Leistungsangebot. Derzeit existieren neben der P&I AG drei deutsche Tochterunternehmen sowie weitere fünf Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Österreich, den Niederlanden und der Slowakei ("P&I-Gruppe"). Die P&I-Gruppe ist an sechs Standorten in Deutschland und weiteren sieben im europäischen Ausland vertreten. Zu Ihren Kunden zählen HRServiceanbieter, Rechenzentren sowie über 3.000 Direktkunden. 6.2.2 Entsprechend Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. EG Nr. L 243 S.1) stellt die P&I AG den Konzernabschluss nach International Financial Reporting Standards (IFRS) auf. Die Gesellschaft hat bei der Aufstellung des Konzernabschlusses ergänzend dazu die Vorschriften des § 315a Abs. 1 HGB angewendet. Im Geschäftjahr 2008/2009 erzielte die P&I-Gruppe laut ihrem Konzernabschluss 2008/2009 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 59,024 Mio. (Vorjahr EUR 59,415 Mio.). Das EBIT betrug EUR 13,098 Mio. (Vorjahr EUR 13,070 Mio.). Das Konzernergebnis sank von EUR 9,628 Mio. auf EUR 8,966 Mio. Laut ihrem 9-Monatsbericht beliefen sich die Umsatzerlöse der P&I AG für das laufende Geschäftsjahr 2009/2010 zum Stichtag 31. Dezember 2009 auf EUR 47,159 Mio., das EBIT auf EUR 11,496 Mio. und das Konzernergebnis auf EUR 8,187 Mio. Die P&I AG beschäftigte zum 31. Dezember 2009 laut 9-Monatsbericht im Durchschnitt 334 Mitarbeiter. 6.2.3 6.3 Nach Kenntnis der Bieterin sind die in Anlage 4 aufgeführten Gesellschaften Tochterunternehmen der P&I AG und gelten damit gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 und 3 WpÜG als gemeinsam mit der P&I AG handelnde Personen. Kapitalstruktur 6.3.1 Das eingetragene Grundkapital der P&I AG beträgt EUR 7.700.000,00 und ist eingeteilt in 7.7000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00. Jede Aktie gewährt eine Stimme. 6.3.2 Gemäß § 3 Abs. 3 der Satzung der P&I AG ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 1. September 2013 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 3.850.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Umtausch- oder Bezugsrechte ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Bezugsrechts zustehen würde. Bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist der Vorstand darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn eine solche Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 10% des bei der erstmaligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Bezugsrechtsausschluss vorhandenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigt und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter18 | 95 schreitet. Auf die Begrenzung von 10% des Grundkapitals ist die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen erfolgt und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 20% des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt. 6.3.3 6.4 Der Vorstand der P&I AG ist aufgrund Hauptversammlungsbeschlusses vom 1. September 2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien zu erwerben und zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden. Die Ermächtigung ist bis zum 28. Februar 2011 befristet. Der Bestand eigener Aktien aufgrund dieser und früherer Ermächtigungen einschließlich solcher Aktien, die der P&I AG nach §§ 71a ff AktG als eigene Aktien zuzurechnen sind, darf zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches Erwerbsangebot an alle Aktionäre zu erwerben. Bei einem Erwerb über die Börse darf der gezahlte Gegenwert für den Erwerb einer Aktie den maßgeblichen Börsenkurs um nicht mehr als 10% über- oder 20% unterschreiten. Bei einem öffentlichen Erwerbsangebot darf der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne den maßgeblichen Durchschnittskurs um nicht mehr als 20% über- oder unterschreiten. Der Vorstand ist ermächtigt, eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot zu veräußern, sofern der Kaufpreis in bar gezahlt wird, der Kaufpreis den maßgeblichen Durchschnittskurs der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet und die Zahl der so veräußerten eigenen Aktien zusammen mit der Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital, für die das Bezugsrechts der Aktionäre ausgeschlossen wurde, 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats ist der Vorstand darüber hinaus ermächtigt, eigene Aktien für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen zu verwenden oder sie – ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss – zur Herabsetzung des Grundkapitals bzw. zur Verringerung der Aktienzahl einzuziehen. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die erworbenen eigenen Aktien, die nach Maßgabe dieser Ermächtigungen veräußert oder anderweit verwendet werden, ist ausgeschlossen. Von dieser und der vorangegangenen Ermächtigung hat der Vorstand nach Angaben der P&I AG in der Zeit zwischen dem 23. Oktober 2008 und dem 30. September 2009 durch den Erwerb von 177.248 P&I-Aktien zum durchschnittlichen Kurs von EUR 11,39 mit einem Gesamtwert von EUR 2.018.823,72 Gebrauch gemacht. Börsenhandel und Gewinnausschüttungen Die P&I-Aktien sind unter ISIN DE0006913403 (WKN 691340) zum Handel im regulierten Markt und im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und werden außerdem an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart im Freiverkehr sowie im elektronischen Handelssystem XETRA gehandelt. 19 | 95 Für das Geschäftsjahr 2008/2009 wurde eine Dividende von EUR 1,00 je P&I-Aktie, für das Geschäftsjahr 2007/2008 eine Dividende von EUR 0,60 und für das Geschäftsjahr 2006/2007 eine Dividende von EUR 1,00 gezahlt. 7. Hintergrund des Übernahmeangebots Die P&I AG ist Carlyle seit Jahren gut bekannt. Mit dem Erwerb einer Beteiligung von knapp 30% im Juni 2009 (siehe Ausführungen in Ziffer 5.1.2) ist Carlyle bereits zum zweiten Mal bei der P&I AG investiert. Auch während des ersten Engagements in den Jahren 2004 bis 2007 hat Carlyle den aussenstehenden Aktionären über den mittlerweile geschlossenen Fonds Carlyle Europe Venture Partners, L.P., ("CEVP") ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Ankündigung des vorliegenden öffentlichen Übernahmeangebots an die aussentehenden P&I-Aktionäre ist der konsequente nächste Schritt, um die seit Juni 2009 erneut eingegangene Beteiligung von Carlyle an der P&I AG auszubauen. Dabei ist die Investition des nun aktiven Fonds CETP II in die P&I AG ein neues und eigenständiges Investment. Entscheidungen der CETP II erfolgen losgelöst von dem Engagement des damaligen Fonds CEVP. Carlyle betrachtet die P&I AG grundsätzlich als eine attraktive Kapitalanlage in ihrer Branche und sieht weiteres ökonomisches Potential in der Gesellschaft. Carlyle und die Bieterin möchten daher weiter in P&I-Aktien investieren. Aufgrund ihrer besonderen Expertise in der Softwarebranche und der ausgezeichneten Kenntnisse über das Geschäftsmodell der P&I AG insgesamt geht Carlyle dabei davon aus, dass sie das Management bei der künftigen Entwicklung der P&I AG unterstützen kann. Carlyle strebt dabei eine Rendite auf ihr Investment durch nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes an. Als Ankeraktionärin möchte Carlyle der P&I AG für die Dauer ihrer Beteiligung die für eine gesunde Unternehmensentwicklung erforderliche Stabilität und Planungsicherheit geben. Weitere Beschreibungen der Zielsetzungen der Bieterin in Bezug auf die P&I AG und die P&I-Aktien enthält die folgende Ziffer 8. 8. Absichten der Bieterin im Hinblick auf die P&I AG 8.1 Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und künftige Verpflichtungen der P&I AG Die Bieterin beabsichtigt, der P&I AG eine stabile und unterstützende Eigentümerstruktur bereitzustellen und deren Geschäftstätigkeit unverändert fortzuführen. Die Bieterin hat dabei volles Vertrauen in die P&I AG und deren Strategie und beabsichtigt, den weiteren Weg der P&I AG als Entwicklerin von Softwarelösungen für die Personalwirtschaft zu unterstützen. Die Bieterin wird das Management der P&I AG anregen, Potentiale zur Wertschöpfung und zur Erweiterung der geschäftlichen Tätigkeiten zu prüfen. Investitionen sollen dabei unter kaufmännischen Gesichtspunkten erfolgen, um die Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit der P&I AG zu erhalten und auszubauen (siehe auch Ziffer 7). Darüber hinaus bestehen keine Pläne zu einer anderen Verwendung des Vermögens der P&I AG. Die Bieterin hat auch keine Absichten, die zur Eingehung zukünftiger Verpflichtungen der P&I AG außerhalb ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit führen würden. Da die vorhandenen Finanzmittel der P&I AG zur Wertsteigerung des Unternehmens selbst eingesetzt werden sollen, plant die Bieterin auf Basis der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage verfügbaren Informationen insbesondere nicht, auf die Ausschüttung einer (Sonder-)Dividende hinzuwirken. 20 | 95 8.2 Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der P&I AG Die Bieterin würde es begrüßen, wenn der derzeitige Vorstand die Geschäfte der P&I AG weiterführt. Die Bieterin beabsichtigt keine Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands der P&I AG. Wie in Ziffer 6.1.5 näher dargestellt, setzt sich der Aufsichtsrat der P&I AG gegenwärtig aus drei Mitgliedern zusammen. Dabei wurde Herr Michael Wand (Managing Director der CECP Investment Advisors Limited) auf Vorschlag des damaligen Aufsichtsrats gewählt. Die Bieterin strebt unter Berücksichtigung der Höhe ihrer Beteiligungen an der P&I AG nach Vollzug des Übernahmeangebots weiterhin eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat der P&I AG an. 8.3 Arbeitnehmer, Beschäftigungsbedingungen und Arbeitnehmervertretungen der P&I AG Hinsichtlich der Arbeitnehmer, der Beschäftigungsbedingungen und der Arbeitnehmervertretungen plant die Bieterin keine Änderungen in der P&I-Gruppe. 8.4 Sitz der P&I AG, Standort wesentlicher Unternehmensteile Die Bieterin ist der Auffassung, dass der gegenwärtige Ort des eingetragenen Sitzes und der Verwaltung der P&I AG in Wiesbaden eine geeignete Lösung darstellt. Daher hat die Bieterin nicht die Absicht, den Sitz oder die Verwaltung der P&I AG zu verlegen. Ferner bestehen keine Pläne, die Verlegung, Schließung oder Neuerrichtung wesentlicher Unternehmensteile zu veranlassen. 8.5 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin Die gegenwärtige Geschäftstätigkeit der Bieterin besteht im Halten und Verwalten der Beteiligung an der P&I AG. Die Bieterin beabsichtigt, ihre Finanzierung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen zu optimieren. Dazu könnte auch die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten gehören. Darüber hinaus sind keine Änderungen der Geschäftstätigkeit der Bieterin, insbesondere im Hinblick auf ihren Sitz und den Standort wesentlicher Unternehmensteile, die Verwendung des Vermögens, künftige Verpflichtungen (die über die in Ziffer 12 beschriebenen hinausgehen), die Arbeitnehmer und deren Vertretungen, die Mitglieder der Geschäftsorgane oder Änderungen der Beschäftigungsbedingungen in Folge dieses Angebots beabsichtigt. 8.6 Mögliche Strukturmaßnahmen Die Bieterin hat keine Absichten, nach dem Vollzug des Übernahmeangebots Strukturmaßnahmen im Hinblick auf die P&I AG zu beschließen. Insbesondere beabsichtigt die Bieterin nicht, die Rechtsform der P&I AG zu ändern, ein Delisting der P&I AG zu veranlassen, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der P&I AG abzuschließen oder einen Squeeze-Out durchzuführen. Die Bieterin behält sich solche Maßnahmen jedoch vor, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen, insbesondere wenn die Bieterin oder mit ihr verbundene Unternehmen aufgrund einer hohen Annahmequote des Übernahmeangebots bzw. umfangreicher Erwerbe von P&I-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots ausreichend viele P&IAktien halten, um die Strukturmaßnahmen in der Hauptversammlung der P&I AG durchzusetzen. Die Bieterin wird nach Vollzug des Übernahmeangebots unter Berücksichtigung der dann aktuellen tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entscheiden, ob eine oder mehrere der vorbezeichneten Maßnahmen durchgeführt werden sollen. 9. Gegenleistung (Angebotspreis) 9.1 Mindestangebotspreis Der Angebotspreis in Höhe von EUR 17,73 je P&I-Aktie entspricht dem durch § 31 Abs. 1 21 | 95 WpÜG i.V.m. §§ 3 bis 5 WpÜG-AngebotsVO vorgeschriebenen Mindestpreis für die P&IAktien und ist deshalb angemessen im Sinne des § 31 Abs. 1 WpÜG. 9.2 9.1.1 Nach § 5 WpÜG-AngebotsVO muss die Gegenleistung mindestens dem gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der P&I-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots am 12. Februar 2010 ("Drei-Monats-Durchschnittskurs") entsprechen. Der Drei-Monats-Durchschnittskurs, den die BaFin für den Stichtag 11. Februar 2010 berechnet hat, beträgt EUR 17,73. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 17,73 je P&IAktie entspricht damit dem von der BaFin ermittelten Drei-Monats-Durchschnittskurs. 9.1.2 Nach § 4 WpÜG-AngebotsVO muss die Gegenleistung mindestens dem Wert der höchsten von der Bieterin, einer mit ihr Gemeinsam Handelnden Person oder deren Tochterunternehmen gewährten oder vereinbarten Gegenleistung für den Erwerb von P&I-Aktien innerhalb der letzten sechs Monate vor der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage entsprechen. In diesem sechsmonatigen Zeitraum hat die Bieterin lediglich die in Ziffer 5.4 genannten Vorerwerbe getätigt. Der höchste dabei gezahlte oder vereinbarte Kaufpreis je P&I-Aktie entspricht mit EUR 17,73 dem Angebotspreis. Vergleich mit historischen Börsenkursen Bei der Ermittlung des Angebotspreises hat die Bieterin sich neben den in Ziffer 9.1 genannten Faktoren zur Bewertung alleine auf die Börsenkurse der P&I-Aktie gestützt; sonstige Bewertungsmethoden wurden nicht angewandt. Die Bieterin weist allerdings darauf hin, dass das Börsenhandelsvolumen mit P&I-Aktien relativ gering ist. Dies sollte bei der Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises im Vergleich mit den Börsenkursen berücksichtigt werden. Bezogen auf die Schlusskurse der P&I-Aktien im elektronischen Handelssystem XETRA am Tag bzw. sechs Monate und zwölf Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots am 12. Februar 2010 verhält sich der Angebotspreis wie folgt (Quelle: Bloomberg): • Am 11. Februar 2010, dem Tag vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots, betrug der Schlusskurs der P&I-Aktien im elektronischen Handelssystem XETRA EUR 17,31. Der Angebotspreis enthält somit einen Aufschlag von EUR 0,42 bzw. ca. 2,43% auf diesen Börsenkurs. • Am 11. September 2009, sechs Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots, betrug der Schlusskurs der P&I-Aktien im elektronischen Handelssystem XETRA EUR 16,80. Der Angebotspreis enthält somit einen Aufschlag von EUR 0,93 bzw. ca. 5,54% auf diesen Börsenkurs. • Am 11. Februar 2009, zwölf Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses Übernahmeangebots, betrug der Schlusskurs der P&I-Aktien im elektronischen Handelssystem XETRA EUR 10,64. Der Angebotspreis enthält somit einen Aufschlag von EUR 7,09 bzw. ca. 66,64% auf diesen Börsenkurs. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die dem Angebotspreis zugrunde liegenden Börsenkurse sich nach Auffassung der Bieterin bereits im Frühjahr 2009 im Zusammenhang mit Spekulationen um den Wiedereinstieg von Carlyle bei der P&I AG überdurchschnittlich erhöht haben. Die Börsenzeitung zum Beispiel berichtete in ihrer Samstagsausgabe vom 23. Mai 2009 von dem erneuten Interesse von Carlyle an der P&I AG. In der Folgezeit war bis zum tatsächlichen 22 | 95 Einstieg Carlyles am 16. Juni 2009 ein Kurszuwachs der P&I-Aktie von +19,26% zu beobachten. Dies war eine deutlich größere Steigerung als sie beispielsweise der Börsenindex SDAX (+0,55%) oder der TecDAX (+0,45%) im gleichen Zeitraum (22. Mai. bis 16. Juni 2009) erzielten. Die Bieterin ist daher der Ansicht, dass ein solcher, überdurchschnittlicher Wertzuwachs der P&I-Aktie ohne den Wiedereinstieg von Carlyle bei der P&I AG nicht eingetreten wäre und somit im Börsenkurs der vergangenen Monate, der für den Angebotspreis maßgeblich ist, ein Aufschlag gegenüber der sonstigen Kursentwicklung enthalten ist. Aus diesen Gründen ist die Bieterin davon überzeugt, dass der Angebotspreis für die P&IAktionäre eine attraktive und angemessene Gegenleistung für ihre P&I-Aktien darstellt. 9.3 Keine Anwendbarkeit von § 33b WpÜG Die Satzung der P&I AG sieht keine Anwendung des § 33b Abs. 2 WpÜG vor. Die Bieterin ist daher nicht verpflichtet, eine Entschädigung gemäß § 33b Abs. 5 WpÜG zu leisten. 10. Behördliche Genehmigungen und Verfahren 10.1 Fusionskontrollrechtliche Freigaben Der geplante Erwerb der P&I-Aktien durch die Bieterin nach Maßgabe dieses Übernahmeangebots ("Zusammenschlussvorhaben") bedurfte der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das deutsche Bundeskartellamt und der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde. Das Zusammenschlussvorhaben wurde am 12. Februar 2010 sowohl beim deutschen Bundeskartellamt als auch bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet und vom deutschen Bundeskartellamt am 26. Februar 2010 und von der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde am 4. März 2010 mit Wirkung zum 5. März 2010 freigegeben. 10.2 Gestattung der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage Die BaFin hat der Bieterin die Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 19. März 2010 gestattet. Die englische Fassung der Angebotsunterlage wurde von der BaFin nicht geprüft. 11. Finanzierung des Übernahmeangebots 11.1 Maßnahmen zur Sicherstellung der vollständigen Erfüllung des Übernahmeangebots 11.1.1 Höchste zu finanzierende Gegenleistung Die P&I AG hat im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 7.700.000 Aktien ausgegeben. Davon hält die Bieterin derzeit 2.314.000 Aktien, von denen sie 15.000 im Rahmen der Vorerwerbe (siehe Ziffer 5.4) zu einem Gesamtpreis von EUR 265.950,00 erworben hat. Das entspricht einem Anteil von 30,05% am Grundkapital und den Stimmrechten der P&I AG. Die Bieterin könnte daher bis zu 5.386.000 P&I-Aktien erwerben, wenn das Angebot für alle P&I-Aktien angenommen würde. Bei einem Angebotspreis von EUR 17,73 ergäbe sich hierfür eine maximale Gegenleistung von EUR 95.493.780,00. Hinzu kommen geschätzte Transaktionskosten in Höhe von bis zu EUR 2.000.000,00. In den Transaktionskosten sind unter anderem die Provisionen für die Depotführenden Institute enthalten. Die zur Erfüllung des Angebots notwendigen Mittel betragen damit bis zu EUR 97.493.780,00 ("Maximale Angebotskosten"). 23 | 95 11.1.2 Finanzierung des Übernahmeangebots Die Bieterin hat vor Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Zahlung der Maximalen Angebotskosten notwendigen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Gegenleistung nach diesem Übernahmeangebot zur Verfügung stehen werden: 11.2 (i) CETP II hat sich im Rahmen einer Eigenkapitalzusage vom 11. Februar 2010 gegenüber der Bieterin verpflichtet, der Bieterin über die CETP II SICAR und die CETP Investment 1 Mittel in Höhe von bis zu EUR 84.000.000,00 als Eigenkapital und/oder Gesellschafterdarlehen zur Verfügung zu stellen ("Eigenkapitalzusage"). Die Verpflichtungen unter der Eigenkapitalzusage kann die CETP II aufgrund der Kapitalzusagen ihrer Investoren erfüllen (siehe Ziffer 12.5). Die Bieterin darf die Mittel unter der Eigenkapitalzusage nur für die Finanzierung des Erwerbs von P&I-Aktien im Rahmen von oder im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot sowie der entsprechenden Transaktionskosten verwenden. CETP II ist in der Lage, diese Mittel rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, weil sie durchsetzbare Ansprüche gegen ihre Investoren auf Leistung von Einlagen in entsprechender Höhe hat. (ii) Des Weiteren hat die Bieterin am 11. Februar 2010 mit der Berenberg Bank einen Vertrag über eine Kreditlinie abgeschlossen ("Kreditvertrag"). Darunter stehen bis zu EUR 16.200.000,00 für die Finanzierung des Erwerbs von P&I-Aktien im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zur Verfügung. Für Transaktionskosten darf der Kredit nicht verwendet werden. Der Betrag von EUR 16.200.000,00 ist in zwei Tranchen aufgeteilt. Die zweite Tranche in Höhe von EUR 10.000.000,00 kann die Bieterin allerdings nur in Anspruch nehmen, wenn ihr zusätzlich zu den von ihr bereits gehaltenen 2.314.000 P&I-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots mindestens weitere 3.461.001 P&I-Aktien angedient worden sind bzw. sie eine entsprechende Anzahl außerhalb des Übernahmeangebots erworben hat. Finanzierungsbestätigung Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg, ein von der Bieterin unabhängiges Wertpapierdienstleistungsunternehmen, hat mit Schreiben vom 9. März 2010 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 WpÜG bestätigt, dass die Bieterin die notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des Übernahmeangebots notwendigen Mittel zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs der P&I-Aktionäre auf den Angebotspreis zur Verfügung stehen. Die Finanzierungsbestätigung ist dieser Angebotsunterlage als Anlage 5 beigefügt. 12. Erwartete Auswirkungen eines erfolgreichen Übernahmeangebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften Die in dieser Ziffer 12 aufgeführten Angaben enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen der Bieterin. Sie geben die gegenwärtige Einschätzung der Bieterin im Hinblick auf mögliche Ereignisse wieder und basieren ausschließlich auf den der Bieterin bei Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage vorliegenden Informationen sowie auf einer Reihe von Annahmen der Bieterin, die sich als unzutreffend herausstellen können. Weder die folgenden Aussagen noch deren zugrunde liegende Annahmen sind von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater geprüft worden. 24 | 95 12.1 Ausgangslage und Annahmen Zur Abschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen eines erfolgreichen Übernahmeangebots auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin, der CETP Investment 1 und der CETP II SICAR (zusammen auch die "Erwerbsgesellschaften") hat die Bieterin die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften auf Basis einer vorläufigen und ungeprüften Einschätzung der bilanziellen Situation der Erwerbsgesellschaften zum 31. Dezember 2009 mit der erwarteten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften nach Vollzug des Übernahmeangebots verglichen. Sie ist dabei von folgenden Annahmen ausgegangen: • Die Bieterin hat durch Vorerwerbe über die Börse insgesamt 15.000 P&I-Aktien (entspricht ca. 0,19% des Grundkapitals und der Stimmrechte der P&I AG) zu einem Gesamtpreis von EUR 265.950,00 erworben. • Die Bieterin wird alle 5.386.000 P&I-Aktien, die noch nicht von der Bieterin gehalten werden, zum Angebotspreis von EUR 17,73 je Aktie gegen Zahlung eines Gesamtbetrags von EUR 95.493.780,00 erwerben. P&I-Aktien, die erst nach dem Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ausgegeben werden, bleiben unberücksichtigt. Die voraussichtlichen Transaktionskosten in Höhe von EUR 2.000.000,00 werden als Anschaffungsnebenkosten aktiviert. • Die Bieterin hat den Darlehensbetrag unter dem Kreditvertrag in der gesamten verbleibenden Höhe von EUR 16.200.000,00 in Anspruch genommen. CETP II hat der Bieterin über die CETP II SICAR und die CETP Investment 1 EUR 84.000.000,00 als Gesellschaftermittel zur Verfügung gestellt. • Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der P&I-Aktien werden in den folgenden Darstellungen keine sonstigen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften berücksichtigt, die sich in Zukunft ergeben können. • Im Fall eines erfolgreichen Übernahmeangebots werden die Erwerbsgesellschaften voraussichtlich weder die P&I-Gruppe noch die der jeweiligen Erwerbsgesellschaft jeweils untergeordneten Erwerbsgesellschaften im Rahmen eines Konzernabschlusses konsolidieren. Von einer konsolidierten Betrachtungsweise wird daher bei den nachfolgenden Pro Forma-Betrachtungen abgesehen. Die Bieterin weist darauf hin, dass sich die Auswirkungen der Übernahme der P&I AG auf die zukünftige Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Erwerbsgesellschaften heute noch nicht genau vorhersagen lassen. Insbesondere werden die endgültigen Transaktionskosten erst feststehen, nachdem die Transaktion vollzogen ist und die endgültige Anzahl der P&I-Aktien ermittelt wurde, für die dieses Übernahmeangebot angenommen worden ist bzw. die außerhalb dieses Übernahmeangebots erworben wurden. 12.2 Auswirkungen auf die Bieterin Die am 30. April 2009 gegründete Bieterin bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung (GoB). Zum 31. Dezember 2009 betrug die Bilanzsumme der Bieterin EUR 40.046.491,05. Die Aktiva setzen sich aus den bereits gehaltenen P&I-Aktien in Höhe von EUR 38.629.683,00, liquiden Mitteln in Höhe von EUR 765.114,80 und sonstigen Aktiva in Höhe von EUR 651.693,25 zusammen. Bei den sonstigen Aktiva handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegen 25 | 95 Gesellschafter aus Steuererstattungsansprüchen. Die Passiva bestehen aus Eigenkapital in Höhe von insgesamt EUR 30.889.671,80 (einschließlich einer Hafteinlage in Höhe von EUR 500,00), Steuerrückstellungen für eine mögliche Gewerbesteuerbelastung in Höhe von EUR 329.760,00, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über EUR 8.800.000,00 und sonstigen Passiva in Höhe von EUR 27.059,25, denen vor allem sonstige Rückstellungen zugrunde liegen. Der Erwerb der P&I-Aktien aufgrund der Vorerwerbe und nach Vollzug dieses Übernahmeangebots wird voraussichtlich die nachstehenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin auf Pro Forma-Basis haben: (vereinfachte) Pro Forma-Bilanz der Bieterin (in TEUR)* Veränderung durch Übernahmeangebot (in TEUR)* Nach Vollzug des Übernahmeangebots (in TEUR)* 38.629,7 265,9 97.493,8 136.389,4 Liquide Mittel 765,1 -265,9 2.706,2 3.205,4 Sonstige Aktiva 651,7 0 0,0 651,7 Bilanzsumme Aktiva 40.046,5 0 100.200,0 140.246,5 Eigenkapital 30.889,7 0 84.000,0 114.889,7 329,8 0 0,0 329,8 8.800,0 0 16.200,0 25.000,0 27,0 0 0,0 27,0 40.046,5 0 100.200,0 140.246,5 P&I-Aktien Steuerrückstellungen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Bilanz zum 31.12.2009 Veränderung durch Vorerwerbe (in TEUR)* Sonstige Passiva Bilanzsumme Passiva * Angaben kaufmännisch gerundet. • Die Position "P&I-Aktien" wird sich durch die Vorerwerbe und den Vollzug des Übernahmeangebots von EUR 38.629.683,00 um voraussichtlich EUR 97.759.730,00 auf insgesamt ca. EUR 136.389.413,00 erhöhen. Die Transaktionskosten von EUR 2.000.000,00 sind entsprechend den eingangs zugrunde gelegten Annahmen als Anschaffungsnebenkosten aktiviert. • Die liquiden Mittel in Höhe von derzeit EUR 765.114,80 werden sich aufgrund der Vorerwerbe und bei Abruf der Eigenkapitalzusage in Höhe von EUR 84.000.000,00 sowie der Ziehung des verbliebenen Betrags unter dem Kreditvertrag in Höhe von EUR 16.200.000,00 um den Überschuss der nicht verwendeten Eigen- und Fremdfinanzierung in Höhe von EUR 2.706.220,00 auf EUR 3.205.384,80 erhöhen. • Die sonstigen Aktiva in Höhe von derzeit EUR 651.693,25 bleiben durch den Vollzug des Übernahmeangebots grundsätzlich unberührt. • Das Eigenkapital wird bei vollständigem Abruf der Eigenkapitalzusage voraussichtlich um EUR 84.000.000,00 auf EUR 114.889.671,80 ansteigen. • Die Steuerrückstellungen von derzeit EUR 329.760,00 bleiben durch den Vollzug des Übernahmeangebots grundsätzlich unberührt. • Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von derzeit EUR 8.800.000,00 wer26 | 95 den sich aufgrund der Darlehensaufnahme unter dem Kreditvertrag bei Erwerb aller noch ausstehenden P&I-Aktien im Zuge dieses Übernahmeangebots voraussichtlich um EUR 16.200.000,00 auf EUR 25.000.000,00 erhöhen. • Die Bilanzsumme wird von derzeit EUR 40.046.491,05 um EUR 100.200.000,00 auf EUR 140.246.491,05 ansteigen. Auf die zukünftige Ertragslage der Bieterin werden die Vorerwerbe und der Erwerb sämtlicher noch nicht von der Bieterin gehaltener P&I-Aktien gemäß diesem Übernahmeangebot voraussichtlich folgende Auswirkungen haben: 12.3 • Erträge der Bieterin werden aus Dividendenzahlungen der P&I AG bestehen. Für das am 31. März 2009 abgelaufene Geschäftsjahr hat die P&I AG eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je P&I-Aktie ausgeschüttet. Die Bieterin geht nicht davon aus, dass die Dividende für das am 31. März 2010 ablaufende Geschäftsjahr die Dividende des Vorjahres übersteigt. Grundsätzlich erwartet die Bieterin, dass der Vorstand den Aktionären eine Dividendenzahlung nur dann und in dem Umfang vorschlagen wird, in dem entsprechende Gewinne der P&I AG nicht im Unternehmen selbst wertsteigernd eingesetzt werden können. Bei Erwerb aller noch aussenstehenen P&I-Aktien liegt der erwartete Ertrag aus Dividendenzahlungen für das am 31. März 2010 ablaufende Geschäftsjahr daher zwischen EUR 0 und EUR 7.700.000. • Der Aufwand der Bieterin wird in erster Linie aus Zinszahlungen unter dem Kreditvertrag und aus Verwaltungskosten bestehen. Die Höhe dieser Zinszahlungen sowie der Verwaltungskosten belaufen sich bei einer Annahmequote des Übernahmeangebots von 100% auf Basis des heutigen Zinsniveaus voraussichtlich auf einen Betrag zwischen EUR 1.000.000,00 und EUR 1.200.000,00 p.a.. Die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten der Bieterin wird gegebenenfalls durch zusätzliche Bareinlagen oder Gesellschafterdarlehen aus Mitteln der CETP II sichergestellt werden. Auswirkungen auf die CETP Investment 1 Die am 25. Juli 2007 gegründete CETP Investment 1 stellt ihre Bilanz nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (Luxemburg-GAAP) auf. Zum 31. Dezember 2009 betrug die Bilanzsumme der CETP Investment 1 EUR 29.338.377,59. Die Aktiva bestehen aus Finanzanlagen in Höhe von EUR 29.330.800,00, liquiden Mitteln in Höhe von EUR 7.477,59 und sonstigen Aktiva in Höhe von EUR 100,00. Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die Kommanditbeteiligung an der Bieterin sowie die 100%-Beteiligung an der Argon Verwaltungs GmbH. Die Passiva bestehen aus gezeichnetem Kapital in Höhe von EUR 1.012.500,00 (vermindert um einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2.494.799,99), Interest Free Preferred Equity Certificates ("IFPECs") in Höhe von EUR 3.500.800,00, Preferred Equity Certificates ("PECs") in Höhe von EUR 25.330.000,00 und sonstigen Passiva in Höhe von EUR 1.989.774,08. IFPECs und PECs sind hybride Finanzierungsinstrumente, die von Luxemburger Gesellschaften zur Kapitalaufnahme anstelle von Eigenkapital ausgegeben werden. IFPECs sind unverzinslich, PECs sind verzinslich. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 2.494.799,99 beruht im Wesentlichen auf Transaktionskosten in Höhe von EUR 505.668,29 und Zinsaufwand in Höhe von EUR 1.986.899,08, der in 2009 auf die PECs angefallen ist. Die damit verbundenen Zinszahlungen sind aber noch nicht fällig. Nach den Emissionsbedingungen der PECs liegen die Fälligkeitsvoraussetzungen allein in der Hand der CETP Investment 1: zum einen muss die CETP Investment 1 unter Be- 27 | 95 rücksichtigung aller übrigen Verbindlichkeiten über ausreichende Mittel zur Zinszahlung verfügen, zum anderen muss die Geschäftsführung der CETP Investment 1 die Zinsen ausdrücklich für zahlbar erklären. An beiden Voraussetzungen fehlt es hier. Der Zinsaufwand ist in 2009 jedoch erfolgswirksam zu erfassen. Des Weiteren sind die entsprechenden Zinsverbindlichkeiten zu passivieren. Der Jahresfehlbetrag führt zum 31. Dezember 2009 zu einem negativen Eigenkapital in Höhe von EUR 1.482.299,99. Die CETP Investment 1 ist damit derzeit zwar bilanziell überschuldet. Dies ist jedoch nur eine Folge der bewusst gewählten Finanzierungsstruktur mittels IFPECs und PECs. Der Gesellschaft droht hieraus keine Insolvenz, da sie über eine gesicherte Liquiditätslage und eine positive Fortführungsprognose verfügt. Dementsprechend wird die Geschäftsführung bei der Feststellung des Jahresabschlusses 2009 die Fortführung der Geschäfte beschließen. Die bilanzielle Überschuldung der CETP Investment 1 wird voraussichtlich erst mit Ausstieg aus dem P&I AG-Investment beseitigt werden. Die sonstigen Passiva bestehen im Wesentlichen aus den Zinsverbindlichkeiten in Höhe von EUR 1.986.899,08, die in 2009 auf die PECs angefallen sind. Der Erwerb der P&I-Aktien aufgrund der Vorerwerbe und nach Vollzug dieses Übernahmeangebots wird voraussichtlich die nachstehenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CETP Investment 1 auf Pro Forma-Basis haben: (vereinfachte) Pro Forma-Bilanz der CETP Investment 1 Bilanz zum 31.12.2009 Veränderung durch Vorerwerbe (in TEUR)* Veränderung durch Übernahmeangebot (in TEUR)* Nach Vollzug des Übernahmeangebots (in TEUR)* (in TEUR)* Finanzanlagen 29.330,8 0 84.000,0 113.330,8 Liquide Mittel 7,5 0 0,0 7,5 Sonstige Aktiva 0,1 0 0,0 0,1 Bilanzsumme Aktiva 29.338,4 0 84.000,0 113.338,4 Eigenkapital - 1.482,3 0 0,0 - 1.482,3 3.500,8 0 10.200,0 13.700,8 25.330,0 0 73.800,0 99.130,0 1.989,9 0 0,0 1.989,9 29.338,4 0 84.000,0 113.338,4 IFPECs PECs Sonstige Passiva Bilanzsumme Passiva * Angaben kaufmännisch gerundet. • Die Finanzanlagen werden sich durch den Abruf der Eigenkapitalzusage von derzeit EUR 29.330.800,00 um EUR 84.000.000,00 auf EUR 113.330.800,00 erhöhen, da die CETP Investment 1 die von der CETP II abgerufenen Beträge in voller Höhe als Kapitaleinlage an die Bieterin weiterreichen und entsprechend aktivieren wird. • Die liquiden Mittel bleiben bei Abruf der Eigenkapitalzusage unverändert, weil die abgerufenen Mittel über die CETP II SICAR und die CETP Investment 1 vollständig in die Bieterin eingelegt werden. • Die sonstigen Aktiva bleiben unverändert. 28 | 95 • Das negative Eigenkapital in Höhe von EUR 1.482.299,99 bleibt bei Abruf der Eigenkapitalzusage unverändert, da die CETP Investment 1 die abgerufenen Mittel von der CETP II SICAR gegen Ausgabe von IFPECs und PECs erhalten wird. • Die IFPECs werden sich aufgrund der Ausgabe weiterer IFPECs an die CETP II SICAR von EUR 3.500.000,00 um EUR 10.199.759,00 auf EUR 13.700.559,00 erhöhen. • Die PECs werden sich aufgrund der Ausgabe weiterer PECs an die CETP II SICAR von EUR 25.330.000,00 um EUR 73.800.241,00 auf EUR 99.130.241,00 erhöhen. • Die sonstigen Passiva bleiben unverändert. • Die Bilanzsumme wird sich von EUR 29.338.377,59 um EUR 84.000.000,00 auf EUR 113.338.377,59 erhöhen. Auf die zukünftige Ertragslage der CETP Investment 1 werden die Vorerwerbe und der Erwerb sämtlicher noch nicht von der Bieterin gehaltener P&I-Aktien gemäß diesem Übernahmeangebot voraussichtlich folgende Auswirkungen haben: 12.4 • Erträge erzielt die CETP Investment 1 als Kommanditistin der Bieterin durch Entnahmen ihres Gewinnanteils sowie durch Gewinnausschüttungen der Argon Verwaltungs GmbH. Derzeit sind weder Gewinnentnahmen noch Gewinnausschüttungen geplant. • Die Aufwendungen der CETP Investment 1 werden in erster Linie aus Verwaltungskosten in Höhe von ca. EUR 10.000,00 p.a. und Zinsen auf die PECs in Höhe von ca. EUR 14.294.960,00 p.a. bestehen. Die Zinsen werden allerdings erst fällig, wenn die Gesellschaft unter Berücksichtigung aller übrigen Verbindlichkeiten über ausreichende Mittel verfügt und die Geschäftsführung der CETP Investment 1 die Zinsen ausdrücklich für zahlbar erklärt. Auswirkungen auf die CETP II SICAR Die am 6. Juli 2007 gegründete CETP II SICAR stellt ihre Bilanz nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (Luxemburg-GAAP) auf. Zum 31. Dezember 2009 betrug die Bilanzsumme der CETP II SICAR EUR 63.737.051,52. Die Aktiva bestehen aus Finanzanlagen (einschließlich im Umlaufvermögen ausgewiesener Finanzierungsinstrumente) in Höhe von insgesamt EUR 63.552.660,00, liquiden Mitteln in Höhe von EUR 134.193,21 und sonstigen Aktiva in Höhe von EUR 50.197,98. Die Finanzanlagen und die im Umlaufvermögen ausgewiesenen Finanzinstrumente werden von der CETP II SICAR in ihrer Eigenschaft als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht gehalten. Die Beteiligung an der CETP Investment 1 ist mit einem Fair-Market-Value von EUR 35.112.962,00 aktiviert. Die Passiva bestehen aus Eigenkapital in Höhe von EUR 58.003.218,67, Verbindlichkeiten in Höhe von 2.010.507,00 und sonstigen Passiva in Höhe von EUR 3.723.326,00, bei denen es sich um passivisch ausgewiesene Wertkorrekturen handelt. Der Erwerb der P&I-Aktien aufgrund der Vorerwerbe und nach Vollzug dieses Übernahmeangebots wird voraussichtlich die nachstehenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CETP II SICAR auf Pro Forma-Basis haben: 29 | 95 (vereinfachte) Pro Forma-Bilanz der CETP II SICAR Bilanz zum 31.12.2009 Veränderung durch Vorerwerbe (in TEUR)* Veränderung durch Übernahmeangebot (in TEUR)* Nach Vollzug des Übernahmeangebots (in TEUR)* (in TEUR)* Finanzanlagen 63.552,7 0 84.000,0 147.552,7 Liquide Mittel 134,2 0 0,0 134,2 50,2 0 0,0 50,2 Bilanzsumme Aktiva 63.737,1 0 84.000,0 147.737,1 Eigenkapital 58.003,2 0 84.000 142.003,2 Verbindlichkeiten 2.010,5 0 0,0 2.010,5 Sonstige Passiva 3.723,4 0 0,0 3.723,4 63.737,1 0 84.000,0 147.737,1 Sonstige Aktiva Bilanzsumme Passiva * Angaben kaufmännisch gerundet. • Nach Abruf der Eigenkapitalzusage werden sich die Finanzanlagen (einschließlich der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Finanzierungsinstrumente) von derzeit EUR 63.552.660,00 um EUR 84.000.000,00 auf voraussichtlich EUR 147.552.660,00 erhöhen, da die CETP II SICAR die abgerufenen Beträge gegen Zeichnung von IFPECs und PECs an die CETP Investment 1 weiterreichen wird. Dabei erhöht sich die Beteiligung der CETP II SICAR an der CETP Investment 1 von derzeit EUR 35.112.962,00 um EUR 84.000.000,00 auf voraussichtlich EUR 119.112.962,00. • Die liquiden Mittel bleiben bei Abruf der Eigenkapitalzusage unverändert, weil die von der CETP II abgerufenen Gesellschaftermittel in voller Höhe an die CETP Investment 1 weitergereicht werden. • Die sonstigen Aktiva bleiben unverändert. • Das Eigenkapital wird sich bei Abruf der Eigenkapitalzusage von derzeit EUR 58.003.218,67 um EUR 84.000.000,00 auf voraussichtlich EUR 142.003.218,67 erhöhen, da das Investment in die P&I AG auf Ebene der CETP II SICAR in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert wird. • Die Verbindlichkeiten bleiben unverändert. • Die sonstigen Passiva bleiben unverändert. • Die Bilanzsumme wird von derzeit EUR 63.737.051,52 um EUR 84.000.000,00 auf voraussichtlich EUR 147.737.051,52 ansteigen. Auf die zukünftige Ertragslage der CETP II SICAR werden die Vorerwerbe und der Erwerb sämtlicher noch nicht von der Bieterin gehaltener P&I-Aktien gemäß diesem Übernahmeangebot voraussichtlich folgende Auswirkungen haben: • Erträge der CETP II SICAR werden in erster Linie aus Zinszahlungen und Ausschüttungen der CETP Investment 1 und der anderen, von der CETP II SICAR gehaltenen Portfoliogesellschaften bestehen. Der Gesamtbetrag dieser Zahlungen, insbesondere durch die CETP Investment 1, ist derzeit nicht vorhersehbar. • Die Aufwendungen der CETP II SICAR werden vor allem aus Verwaltungskosten in 30 | 95 Höhe von voraussichtlich EUR 500.000,00 p.a. bestehen. 12.5 Auswirkungen auf CETP II CETP II verfügt über Kapitalzusagen ihrer Investoren in Höhe von ca. EUR 520,0 Mio. Von diesem Betrag sind ca. 18,0% bereits aufgrund anderer Investitionen abgerufen. Es verbleiben damit vor Vollzug des Übernahmeangebots für Investitionszwecke verfügbare Mittel von mehr als EUR 426,0 Mio. Sofern die Mittel unter der Eigenkapitalzusage in voller Höhe abgerufen werden, verbleiben CETP II nach den Vorerwerben und der Durchführung des Übernahmeangebots mehr als EUR 342,0 Mio. für andere Investitionen. 13. Annahme und Abwicklung des Übernahmeangebots 13.1 Zentrale Abwicklungsstelle Die Bieterin hat die Berenberg Bank als Zentrale Abwicklungsstelle mit der technischen Abwicklung dieses Angebots beauftragt. 13.2 Abwicklung des Übernahmeangebots bei Annahme in der Annahmefrist 13.2.1 Annahmeerklärung und Umbuchung P&I-Aktionäre können dieses Übernahmeangebot nur dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist (zur Annahme des Übernahmeangebots während der Weiteren Annahmefrist siehe Ziffer 13.3): (i) die Annahme des Übernahmeangebots für eine in der Annahmeerklärung zu spezifizierende Anzahl an P&I-Aktien gegenüber ihrer jeweiligen depotführenden Bank bzw. ihrem sonstigen depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen ("Depotführendes Institut") schriftlich erklären ("Annahmeerklärung"); und (ii) ihr Depotführendes Institut anweisen, die Umbuchungen der in ihrem Depot befindlichen P&I-Aktien, für die sie das Übernahmeangebot annehmen wollen, in die ISIN DE000A1DAHT5 bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen (die in den Annahmeerklärungen der P&I-Aktionäre angegebenen Aktien, die in die ISIN DE000A1DAHT5 umgebucht worden sind, auch "Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien"). Die Annahmeerklärung wird nur mit fristgerechter Umbuchung der P&I-Aktien, für die die Annahme erklärt wurde, in die ISIN DE000A1DAHT5 bei der Clearstream Banking AG wirksam. Die Umbuchung wird durch das Depotführende Institut nach Erhalt der vom P&I-Aktionär abgegebenen Annahmeerklärung veranlasst. Die Umbuchung der P&I-Aktien in die ISIN DE000A1DAHT5 gilt als fristgerecht bewirkt, wenn sie spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ende der Annahmefrist bis 17.30 Uhr (MESZ) erfolgt ist. Annahmeerklärungen, die nicht innerhalb der Annahmefrist dem jeweiligen Depotführenden Institut zugehen oder die fehlerhaft oder unvollständig ausgefüllt sind, gelten nicht als Annahme des Übernahmeangebots und berechtigen den jeweiligen P&IAktionär nicht zum Erhalt der Gegenleistung. Weder die Bieterin noch für sie handelnde Personen sind verpflichtet, den jeweiligen P&I-Aktionären etwaige Mängel oder Fehler der Annahmeerklärung anzuzeigen, und unterliegen für den Fall, dass eine solche Anzeige unterbleibt, keiner Haftung. Die Bieterin behält sich jedoch das Recht vor, auch verspätet zugegangene oder fehlerhaft oder unvollständig ausgefüllte 31 | 95 Annahmeerklärungen zu akzeptieren. 13.2.2 Weitere Erklärungen der P&I-Aktionäre bei Annahme des Übernahmeangebots Durch Annahme des Übernahmeangebots gemäß Ziffer 13.2.1: (i) weisen die jeweiligen annehmenden P&I-Aktionäre ihr jeweiliges Depotführendes Institut sowie etwaige Zwischenverwahrer der Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien an und ermächtigen diese, • die in der Annahmeerklärung bezeichneten P&I-Aktien zunächst in ihrem Wertpapierdepot zu belassen, jedoch unverzüglich deren Umbuchung in die ISIN DE000A1DAHT5 bei der Clearstream Banking AG zu veranlassen; • ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist der Zentralen Abwicklungsstelle auf deren Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an die Bieterin zur Verfügung zu stellen; • ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien einschließlich aller mit diesen Aktien verbundenen Rechte an die Bieterin Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises für die jeweils Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG nach den Bestimmungen dieses Übernahmeangebots zu übertragen; • ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, der Bieterin über die Zentrale Abwicklungsstelle unmittelbar alle für Erklärungen und Veröffentlichungen der Bieterin nach dem WpÜG erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere die Anzahl der in die ISIN DE000A1DAHT5 umgebuchten P&IAktien börsentäglich während der Annahmefrist mitzuteilen; und • die Annahmeerklärung auf Verlangen an die Zentrale Abwicklungsstelle weiterzuleiten; (ii) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden P&I-Aktionäre ihr jeweiliges Depotführendes Institut sowie die Zentrale Abwicklungsstelle, jeweils unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 Bürgerliches Gesetzbuch ("BGB") alle zur Abwicklung des Übernahmeangebots nach Maßnahme dieser Angebotsunterlage erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben bzw. entgegenzunehmen und insbesondere die Übertragung des Eigentums an den Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien auf die Bieterin herbeizuführen; (iii) erklären die annehmenden P&I-Aktionäre, dass • sie das Übernahmeangebot der Bieterin zum Abschluss eines Kaufvertrages über die in der Annahmeerklärung bezeichneten in ihrem Wertpapierdepot bei dem Depotführenden Institut befindlichen P&I-Aktien bis zu der in der Annahmeerklärung spezifizierten Anzahl an P&IAktien nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage 32 | 95 annehmen; • die zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien im Zeitpunkt der Übertragung des Eigentums auf die Bieterin in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind und keinerlei Verfügungsbeschränkungen unterliegen; und • sie ihre zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien auf die Bieterin unter der aufschiebenden Bedingung des Ablaufs der Annahmefrist Zug um Zug gegen Zahlung des Angebotspreises für die Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG übertragen. Die in Ziffern 13.2.2(i) bis 13.2.2(iii) dieser Angebotsunterlage aufgeführten Anweisungen, Erklärungen, Ermächtigungen, Aufträge und Vollmachten und werden von den annehmenden P&I-Aktionären im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung des Übernahmeangebots unwiderruflich erteilt. Sie erlöschen nur, wenn die P&I-Aktionäre wirksam einen Rücktritt von dem durch die Annahme des Übernahmeangebots abgeschlossenen Vertrag gemäß Ziffer 14 dieser Angebotsunterlage erklären. 13.2.3 Rechtsfolgen der Annahme Mit der Annahme des Übernahmeangebots kommt zwischen dem annehmenden P&IAktionär und der Bieterin ein Vertrag über den Verkauf und die Übereignung der Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage zustande. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mit der Übertragung des Eigentums an den Zum Verkauf Eingereichten Aktien gehen sämtliche mit diesen verbundene Rechte (Dividendenansprüche eingeschlossen) auf die Bieterin über. Darüber hinaus gibt jeder das Übernahmeangebot annehmende P&I-Aktionär unwiderruflich die in Ziffer 13.2.2(iii) genannten Erklärungen ab und erteilt die in Ziffern 13.2.2(i) und 13.2.2(ii) genannten Anweisungen, Ermächtigungen, Aufträge und Vollmachten. 13.2.4 Abwicklung des Übernahmeangebots und Zahlung des Angebotspreises für die Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien Die Zahlung des Angebotspreises für die Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien erfolgt an das Depotführende Institut voraussichtlich zwischen dem sechsten und dem achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG. Die Überweisung des von der Bieterin dem jeweiligen P&I-Aktionär geschuldeten Kaufpreises erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Angebots Zug-um-Zug gegen Umbuchung der Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien auf das Depot der Zentralen Abwicklungsstelle bei der Clearstream Banking AG zum Zwecke der Übereignung dieser Aktien an die Bieterin. Mit der Gutschrift des jeweils geschuldeten Angebotspreises auf dem Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG hat die Bieterin die Verpflichtung zur Zahlung des Übernahmeangebotspreises gegenüber dem jeweiligen P&I-Aktionär erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen Depotführenden Institut, den jeweils geschuldeten Kaufpreis dem Konto des annehmenden P&I-Aktionärs gutzuschreiben. 33 | 95 13.3 Abwicklung des Übernahmeangebots bei Annahme in der Weiteren Annahmefrist Die Bestimmungen dieser Angebotsunterlage gelten entsprechend auch für eine Annahme innerhalb der Weiteren Annahmefrist. Dementsprechend können P&I-Aktionäre das Übernahmeangebot während der Weiteren Annahmefrist nur wirksam annehmen durch (i) Abgabe einer Annahmeerklärung entsprechend Ziffer 13.2.1(i), und (ii) fristgerechte Umbuchung der P&I-Aktien, für die die Annahme erklärt wurde, in die ISIN DE000A1DAHU3 bei der Clearstream Banking AG. Die Umbuchung wird durch das Depotführende Institut nach Erhalt der Annahmeerklärung veranlasst (die in den Annahmeerklärungen der P&I-Aktionäre angegebenen Aktien, die in die ISIN DE000A1DAHU3 umgebucht worden sind, auch "Nachträglich Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien"). Wurde die Annahmeerklärung innerhalb der Weiteren Annahmefrist gegenüber dem Depotführenden Institut abgegeben, so gilt die Umbuchung der P&I-Aktien in die ISIN DE000A1DAHU3 als rechtzeitig erfolgt, wenn sie bis spätestens 17.30 Uhr (MESZ) am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist erfolgt ist. Der Angebotspreis für die während der Weiteren Annahmefrist eingereichten P&I-Aktien wird voraussichtlich zwischen dem sechsten und dem achten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist auf das Konto des jeweiligen Depotführenden Instituts bei der Clearstream Banking AG überwiesen. P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot während der Weiteren Annahmefrist annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen an ihr Depotführendes Institut wenden. 13.4 Kosten und Gebühren Die Annahme des Übernahmeangebots soll für die P&I-Aktionäre im Inland bis auf die Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an das jeweilige Depotführende Institut kostenund spesenfrei sein. Daher wird die Bieterin den Depotführenden Instituten im Inland zwecks Abgeltung der Kundenprovision EUR 10,00 je Depot/Kunde vergüten. Die Provision wird nur an Depotführende Institute mit Sitz in Deutschland (bzw. an deutsche Niederlassungen ausländischer Depotführender Institute) gezahlt, deren Bestände bei der Clearstream Banking AG verwahrt werden. Etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallende Steuern, Kosten, Spesen und/oder Gebühren ausländischer Depotführender Institute sind von dem dieses Angebot annehmenden P&I-Aktionär selbst zu tragen. 13.5 Kein Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien und Nachträglich Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien Ein Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien oder Nachträglich Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien wird von der Bieterin und der Berenberg Bank nicht organisiert. Nicht zum Verkauf eingereichte P&I-Aktien können weiterhin unter der ISIN DE0006913403 gehandelt werden. 14. Rücktrittsrechte P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot angenommen haben, haben nur die folgenden Rücktrittsrechte: 34 | 95 • Im Falle einer Änderung des Übernahmeangebots hat jeder P&I-Aktionär gemäß § 21 Abs. 4 WpÜG das Recht, von seiner Annahme des Übernahmeangebots bis zum Ablauf der Annahmefrist zurückzutreten, wenn und soweit er das Übernahmeangebot vor Veröffentlichung der Änderung des Übernahmeangebots angenommen hat. • Im Falle eines konkurrierenden Angebots hat jeder P&I-Aktionär gemäß § 22 Abs. 3 WpÜG das Recht, von seiner Annahme des Übernahmeangebots bis zum Ablauf der Annahmefrist zurückzutreten, wenn und soweit er das Übernahmeangebot vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage des konkurrierenden Angebots angenommen hat. Der Rücktritt ist schriftlich gegenüber dem Depotführenden Institut des zurücktretenden Aktionärs zu erklären. Die Rücktrittserklärung muß dem Depotführenden Institut spätestens bis zum Ablauf der Annahmefrist zugehen. Der Rücktritt wird wirksam, wenn die maßgeblichen Zum Verkauf Eingereichten P&I-Aktien, für die der Rücktritt erklärt worden ist, durch das Depotführende Institut in die ursprüngliche ISIN DE0006913403 bei der Clearstream Banking AG zurückgebucht worden sind. Die Rückbuchung der Zum Verkauf Eingereichten P&IAktien gilt als fristgerecht erfolgt, wenn sie spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist bis 17.30 Uhr (MESZ) erfolgt ist. 15. Mögliche Auswirkungen für P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht annehmen P&I-Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht annehmen wollen, sollten Folgendes berücksichtigen: (a) Nach erfolgreicher Durchführung des Übernahmeangebots wird sich voraussichtlich der Streubesitz der P&I AG verringern. Da bereits in den Wochen vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots ein nur geringer Börsenhandel mit P&I-Aktien zu beobachten war, könnte die Verringerung des Streubesitzes derart stark ausfallen, dass ein ordnungsgemäßer Börsenhandel in P&I-Aktien nicht mehr gewährleistet ist oder sogar überhaupt kein Börsenhandel mehr stattfindet. Dies könnte dazu führen, dass Verkaufsaufträge nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt werden können. Ferner könnte eine geringe Liquidität der P&I-Aktien zu größeren Kursschwankungen der P&I-Aktie als in der Vergangenheit führen. (b) Für den Fall, dass nach Durchführung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt die Voraussetzungen hierfür vorliegen, könnte die Bieterin beschließen, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der Bieterin als herrschendem Unternehmen und der P&I AG als beherrschten Unternehmen abzuschließen. Ein solcher Vertrag erfordert unter anderem die Zustimmung von mindestens 75% des auf der Hauptversammlung der P&I AG vertretenen Grundkapitals. Im Rahmen eines Beherrschungsvertrags unterstellt sich das beherrschte Unternehmen der Leitung des herrschenden Unternehmens. Im Rahmen eines Gewinnabführungsvertrags verpflichtet sich das beherrschte Unternehmen, seine gesamten Gewinne an das herrschende Unternehmen abzuführen, während das herrschende Unternehmen verpflichtet ist, jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag des beherrschten Unternehmens auszugleichen. Ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag müsste eine wiederkehrende Barzahlung als Vergütung für die außenstehenden P&I-Aktionäre vorsehen (§ 304 AktG). Zudem würde der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs- 35 | 95 vertrags die Bieterin verpflichten, sämtlichen außenstehenden P&I-Aktionären den Erwerb ihrer Aktien gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung anzubieten (§ 305 AktG). Der Betrag der angemessenen Barabfindung könnte dem Angebotspreis entsprechen, aber auch darüber oder darunter liegen. (c) Sofern der Bieterin nach Durchführung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt mindestens 95,0% des Grundkapitals der P&I AG gehörten, könnte die Bieterin beschließen, gemäß § 327a ff. AktG auf der Hauptversammlung der P&I AG eine Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Bieterin gegen Gewährung einer angemessen Barabfindung herbeizuführen (Squeeze-Out). Die Barabfindung könnte dem Angebotspreis entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen. Die Durchführung eines Squeeze-Out würde zu einer Beendigung der Börsennotierung der P&I-Aktien führen. (d) Sofern der Bieterin nach Durchführung des Übernahmeangebots mindestens 95,0% des stimmberechtigten Grundkapitals der P&I AG gehörten, wäre die Bieterin ferner berechtigt, innerhalb von drei Monaten nach dem Ablauf der Annahmefrist die Übertragung der von den außenstehenden Aktionären gehaltenen P&I-Aktien auf die Bieterin gegen Zahlung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 39a ff. WpÜG durch Gerichtsbeschluß zu beantragen. (e) Gemäß § 39c WpÜG können Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, das Übernahmeangebot noch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Annahmefrist ("Andienungsfrist") annehmen, sofern die Bieterin berechtigt ist, nach § 39a WpÜG einen Antrag an das Landgericht Frankfurt am Main zu stellen, dass ihr die P&I-Aktien der verbleibenden Aktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Abfindung durch Gerichtsbeschluss übertragen werden ("Andienungsrecht"). Die Andienungsfrist beginnt nicht, bevor die Bieterin gemäß Ziffer 20 veröffentlicht hat, dass sie die für einen Ausschluss von Minderheitsaktionären erforderliche Beteiligungshöhe gemäß § 39a Abs. 1, 2 WpÜG erreicht oder überschritten hat. (f) Unabhängig von der Annahmequote des Übernahmeangebots könnte die Bieterin nach dem Übernahmeangebot prüfen und erwägen, die P&I AG dazu zu veranlassen, den Widerruf der Zulassung der P&I-Aktien im regulierten Markt und im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu beantragen (Delisting). Sollte ein Delisting herbei geführt werden, müsste allen aussenstehenden Aktionären ein Angebot unterbreitet werden, innerhalb einer bestimmten Frist ihre P&I-Aktien gegen eine angemessene Barabfindung, die dem Angebotspreis entsprechen, aber auch darüber oder darunter liegen könnte, zu erwerben. Die Annahme in der Andienungsfrist erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Depotführenden Institut des das Andienungsrecht annehmenden P&I-Aktionärs. Die in Ziffer 13 beschriebenen Hinweise zur Abwicklung des Übernahmeangebots gelten mit folgender Maßgabe sinngemäß für eine Annahme des Übernahmeangebots innerhalb der Andienungsfrist: Die Ausübung des Andienungsrechts gilt als fristgerecht vorgenommen, wenn die Umbuchung der Aktien bei der Clearstream Banking AG spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ablauf der Andienungsfrist bis 17.30 Uhr (MESZ) erfolgt ist. Die in dem Depot des jeweiligen Depotführenden Instituts belassenen, innerhalb der Andienungsfrist eingereichten P&I-Aktien sind gemäß den Weisungen und Ermächtigungen nach Ziffer 13.2.2(i) unverzüglich nach Ablauf der Andienungsfrist (d.h. unter Zugrundelegung üblicher Arbeitsabläufe voraussicht- 36 | 95 lich zwischen dem sechsten und achten Bankarbeitstag nach dem Ablauf der Andienungsfrist) aus dem Depot des jeweiligen Depotführenden Instituts auszubuchen und auf dessen Depot bei der Clearstream Banking AG zur Übereignung an die Bieterin zur Verfügung zu stellen. (g) 16. Nach erfolgreichem Übernahmeangebot wird die Bieterin möglicherweise über die erforderliche qualifizierte Mehrheit verfügen, um alle wichtigen gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen in einer Hauptversammlung der P&I AG durchzusetzen. Als mögliche Maßnahmen kommen z.B. Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen, Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen, Umwandlung, Verschmelzung und Auflösung (einschließlich übertragender Auflösung) in Frage. Konsequenz einiger der genannten Maßnahmen wäre nach deutschem Recht die Pflicht der Bieterin, den Minderheitsaktionären, jeweils auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung der P&I AG, ein Angebot zu machen, ihre Aktien gegen eine angemessene Abfindung zu erwerben oder einen Ausgleich zu gewähren. Diese Unternehmensbewertung wird auf die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung der P&I AG über die jeweilige Maßnahme bestehenden Verhältnisse abstellen müssen, so dass ein Ausgleichs- und/oder Abfindungsangebot wertmäßig dem in diesem Übernahmeangebot angebotenen Preis entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen könnte. Geldleistungen und Vorteile für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats der P&I AG Keinem Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats der P&I AG wurden von der Bieterin oder von einer Gemeinsam Handelnden Person Geldleistungen oder andere geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot gewährt oder versprochen. 17. Weiterleitung dieser Angebotsunterlage an den Vorstand der P&I AG Die Bieterin wird diese Angebotsunterlage unverzüglich nach Veröffentlichung an den Vorstand der P&I AG übermitteln. Nach Zugang der Angebotsunterlage müssen der Vorstand und der Aufsichtsrat der P&I AG gemäß § 27 WpÜG unverzüglich eine begründete Stellungnahme zu dieser Angebotsunterlage abgeben und diese Stellungnahme gemäß §§ 27 Abs. 3, 14 Abs. 3 WpÜG veröffentlichen. Falls der zuständige Betriebsrat oder die Arbeitnehmer der P&I AG eine Stellungnahme zum Übernahmeangebot gegenüber dem Vorstand abgeben, muss der Vorstand diese Stellungnahme mit seiner eigenen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 Abs. 2 WpÜG verbinden. 18. Begleitende Bank Die Berenberg Bank berät die Bieterin in Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot und koordiniert zudem als Zentrale Abwicklungsstelle die technische Durchführung und Abwicklung des Übernahmeangebots. Schließlich wird die Berenberg Bank bei der Finanzierung des Übernahmeangebotspreises gemäß diesem Angebot tätig (siehe Ziffer 11.1.2(ii)). 19. Steuern P&I-Aktionären wird empfohlen, sich vor Annahme dieses Angebots von einem Steuerberater über ihre persönliche steuerrechtliche Lage beraten zu lassen. 37 | 95 Anlage 1 Liste der Definitionen "Andienungsfrist" siehe Ziffer 15(e); "Andienungsrecht" siehe Ziffer 15(e); "Angebotspreis" siehe Ziffer 4.1; "Angebotsunterlage" siehe Ziffer 1.1; "Annahmeerklärung" siehe Ziffer 13.2.1(i); "Annahmefrist" siehe Ziffer 4.3; "BaFin" siehe Ziffer 1.1; "Bankarbeitstag" siehe Ziffer 2.1; "Berenberg Bank" siehe Ziffer 1.3; "BGB" siehe Ziffer 13.2.2(ii); "Bieterin" siehe Ziffer 1.1; "Carlyle" siehe Ziffer 5.1.2; "CETP II" siehe Ziffer 5.1.2; "CEVP" siehe Ziffer 7; "Depotführendes Institut" siehe Ziffer 13.2.1(i); "derzeit" siehe Ziffer 2.1; "Drei-Monats-Durchschnittskurs" siehe Ziffer 9.1.1; "Eigenkapitalzusage" siehe Ziffer 11.1.2(i); "Erwerbsgesellschaften" siehe Ziffer 12.3; "EUR" siehe Ziffer 2.1; "gegenwärtig" siehe Ziffer 2.1; "Gemeinsam Handelnde Personen" siehe Ziffer 1.4; "heute" siehe Ziffer 2.1; "IFPECs" siehe Ziffer 12.3; "jetzt" siehe Ziffer 2.1; "Kreditvertrag" siehe Ziffer 11.1.2(ii); "Maximale Angebotskosten" siehe Ziffer 11.1.1; "Nachträglich Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien" siehe Ziffer 13.3(ii); "PECs" siehe Ziffer 12.3; "P&I AG" siehe Ziffer 1.1; "P&I-Aktien" siehe Ziffer 1.1; "P&I-Aktionäre" siehe Ziffer 1.1; "P&I-Gruppe" siehe Ziffer 6.2.1; "USA" siehe Ziffer 1.1; "U.S.-Aktionäre" siehe Ziffer 1.1; 39 | 95 "USD" siehe Ziffer 2.1; "Übernahmeangebot" siehe Ziffer 1.1; "Vorerwerbe" siehe Ziffer 5.4; "Weitere Annahmefrist" siehe Ziffer 4.4; "Werktag" siehe Ziffer 2.1; "WpÜG" siehe Ziffer 1.1; "WpÜG-AngebotsVO" siehe Ziffer 1.1; "Zentrale Abwicklungsstelle" siehe Ziffer 1.3; "Zum Verkauf Eingereichte P&I-Aktien" siehe Ziffer 13.2.1(ii); "zurzeit" siehe Ziffer 2.1; "Zusammenschlussvorhaben" siehe Ziffer 10.1. 40 | 95 Anlage 2 Gemeinsam Handelnde Personen, die die Bieterin kontrollieren Carlyle Offshore Partners II, Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands DBD Cayman, Ltd., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TCG Holdings Cayman, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TCG Holdings Cayman II, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TC Group Cayman, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II ILP (Cayman) Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II GP (Cayman) Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Investment Holdings, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Managing GP Holdings, Ltd., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II GP, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Managing GP, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Carlyle Europe Technology Partners II, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Participations S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP Investment 1 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Argon Verwaltungs GmbH, c/o Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland 41 | 95 Anlage 3 Tochterunternehmen der die Bieterin kontrollierenden Gemeinsam Handelnden Personen DBD Cayman, Ltd., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TCG Holdings Cayman, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TCG Holdings Cayman II, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TC Group Cayman, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II ILP (Cayman) Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II GP (Cayman) Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Investment Holdings, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Managing GP Holdings, Ltd., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II GP, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Managing GP, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Carlyle Europe Technology Partners II, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Participations S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP Investment 1 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Argon Verwaltungs GmbH, c/o Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland CETP II Limited, Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Carlyle Global Partner Master Co-Investment (Cayman), Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Co-Investment, L.P., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands CETP II Holdings, Ltd., Walker House, Mary Street, P.O. Box 265GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 1015, CAP II Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 1180 Avenue of the Americas Holdings LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Mezz II LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Mezz III LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Mezz IV LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Mezz LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Mezz V LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1180 Avenue of the Americas Owner LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 1330 Opco, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 3883 Connecticut Holdings, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 3883 Mezz Connecticut Holdings, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 42 | 95 414 West 14TH Special Member, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 430 Hibiscus, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 70 Pinelawn Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA ABFC 2007-WMC1 A1B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA ACE 2007 D-1 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA ACE 2007-D1 Bonds LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA ACE AM D1-2007, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Altice B2B Lux S.à r.l., 69, boulevard de la Pétrusse, 2320 Luxemburg America Do Sul Investimentos, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Applus Technologies Holding S.L., Carretera de Acceso a la Facultad de Medicina S/N, Campus de la Universidad autonoma de Barcelona, Spanien A-PQ Luxco Investors S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg A-PQ Luxco Parent S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg Arsys Internet S.L., c/ Chile, 54, Logroño, Spanien Atara Vanderbilt, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA AZ Electronic Materials Group S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Azul Finance S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Azul Holding S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Azul Management S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg BAFC 2007-6 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA BAFC 2008-1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Big Hop Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands bigmouthmedia GmbH, Schäfflerstrasse 3, 80333 München, Deutschland Blue Wave Partners Capital, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Blue Wave Partners, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA BNC 2007-3 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA BNC 2007-4 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Britax Childcare Holdings Limited, 3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0RS, Vereinigtes Königreich BSABS 2007-HE7 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/D Europe Partners L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands C/M Europe Partners L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands C/R Energy Coinvestment II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy Coinvestment III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy GP II, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy GP III, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 43 | 95 C/R Energy III ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands C/R Energy ILP General Partner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy Investment Holdings II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy Investment Holdings III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands C/R Energy Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Energy Partners Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Renewable Energy GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/R Renewable Energy Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/S International Partners, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands C/S Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA C/S Venture Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Dairy Holdings, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA EBC Investors Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Florence I, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Florence II, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Hire Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Home Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA NB Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA Normandy Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CA North Beach Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Cable Financing 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Cable Investment II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Cable Investment Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAG Marine Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP III Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP IV Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP IV General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP IV Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP IV Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP IV Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAGP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF Alpha Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF Cayman Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 44 | 95 CALF Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF I Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF I General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF Investment Advisors Limited, 2, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, China CALF Investment Holdings I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CALF Investment Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP Consulting II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP Consulting III Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP Consulting Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP GP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP II General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP II Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP III Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP III General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP III Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAP III Ltd, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAREP - Japan Investors II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAREP - Japan Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAREP - Japan S.à.r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CAREP - Japan, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAREP Master Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAREP-Japan II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle - SBC Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle - SWM International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle (Luxembourg) Participations 3 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Carlyle 101 Market GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 1010 Mass GP, L.L.C, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 1010 Mass, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 226 Causeway Trustee, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 226 Causeway, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 22nd Street GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 22nd Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 3883 Connecticut, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 8601 Wilshire GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 45 | 95 Carlyle 8601 Wilshire, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 910 M Street GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 910 M Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 9B1 Fairfax, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 9B1 GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle 9B1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Alameda GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Alameda, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Annapolis Park Place GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Annapolis Park Place, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle A-PQ (Cayman) Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Apteka Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Apteka Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Arbour East Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Asia Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Growth Partners III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Growth Partners IV, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Holdings II, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Investment Advisors Limited, 2, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, China Carlyle Asia Investment Holdings II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Investment Holdings III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Leveraged Finance Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners (Deutschland), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners (PV II), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners (PV), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners II, L.P, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Coinvestment II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 46 | 95 Carlyle Asia Real Estate II GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate II GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate II Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate II Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate II, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate II-A, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Investment Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Partners II-A, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Real Estate, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Venture Partners I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia Venture Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Asia, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Atlanta Residential GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlanta Residential GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlanta Residential Holding II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlanta Residential Holding, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlanta Residential LP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlantic Technology Center Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Atlantic Technology Center Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Austin Hotel Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Australia Investment Advisors Limited, 2, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, China Carlyle Azalea Court Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Beratungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Carlyle Brighton, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Brook Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Cable Investment S.C., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Carlyle Canfield Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Capital Cayman Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Capital Coinvestment Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Capital Corporation Limited, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands Carlyle Capital Delaware L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Capital Investment Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle CDPP Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 47 | 95 Carlyle Centennial Century Mill GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Centennial Century Mill, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Centennial Lender I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Centennial Lender II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Centennial Program I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Central Eastern Europe Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Central Park Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Century Mill Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Chelsea Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Chestnut Hill Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Clarendon GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Clarendon, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Cobb Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Colonnade Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Colorado Portfolio I GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Colorado Portfolio I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Court Street Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Court Street, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle CQ Boston GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle CQ Boston, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle CQ Boston, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Credit Partners Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Credit Partners Master Fund, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Crown Cove Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Diamond Beach GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Diamond Beach, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Diamond Ridge Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Elmwood Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Energy Coinvestment III Cayman GP, L.L.C. D134, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Energy Coinvestment III Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Energy Coinvestment III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Energy Coinvestment IV (Cayman) GP Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Energy Coinvestment IV (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Energy Coinvestment IV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Energy Coinvestment IV LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Co-Investment L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands 48 | 95 Carlyle Europe Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle Europe Partners II, L.P., Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle Europe Partners III, L.P., Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle Europe Partners, L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands Carlyle Europe Real Estate Partners II PV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Real Estate Partners II PV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Real Estate Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Real Estate Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Real Estate Partners III-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Real Estate Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Europe Technology Partners, L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands Carlyle Europe Venture Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Fair Lakes Holdco, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Fair Lakes Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Fair Oaks Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Financial Services AIV II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Financial Services AIV, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Financial Services Holdings Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Financial Services, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Floridian GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Floridian, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle FM GP Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Fortran Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Gateway Lender, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Glen GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Global Financial Services Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Global Partners Master Coinvestment Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Global Partners Master Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Golf Holdings II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Golf Holdings III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Golf Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Group Acquisitions GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Carlyle Group Management GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Carlyle Guaymas Holdings Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Guaymas Real Estate GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Guaymas Real Estate Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 49 | 95 Carlyle Halley Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle HDS Opportunity Investment - A, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle HDS Opportunity Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Heritage Estates Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Heritage II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Heritage Mezz II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Heritage Mezz, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Heritage Square II Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Heritage Square Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Heritage, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Point GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Point, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Investment Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Investors, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners 2008-1, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners 2008-1, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners II, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners II, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners III, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners III, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners IV, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners IV, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners IX, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners IX, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners VI, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners VI, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners VII, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners VIII, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners X, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle High Yield Partners X, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle High Yield Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Hotel Program I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Hotel Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle HUBCO International Manager, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Huntington Green Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Huntington Terrace Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA 50 | 95 Carlyle HYI, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Imperial Park Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Infrastructure General Partner, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Infrastructure GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Infrastructure Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Infrastructure Partners (Non-U.S.), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Infrastructure Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle International Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle International Partners III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Investment 1 GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Carlyle Investment 2 GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Carlyle Investment Administration Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Investment GP Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Investment Group, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Investment Management L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Japan Asset Management YK, Shin-Marunouchi Building, 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6535, Japan Carlyle Japan II Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan International Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan Realty GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Japan Realty Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Japan, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Jefferson Park GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Jefferson Park, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Landmark Towers GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Landmark Towers, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Latin America Holdings Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Latin America Real Estate GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Latin America Real Estate Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Leaseco Foreign Investors II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Leaseco Foreign Investors, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Leaseco Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Leaseco Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Leaseco Qualified Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 51 | 95 Carlyle Leaseco Qualified Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Lenox Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Loan Investment Ltd, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Loan Opportunity Fund, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Loan Opportunity Fund Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Loan Partners, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle M/M GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle M/M, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Malibu Buyer, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Malibu GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Malibu SM, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Malibu, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Management Group Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Management Hong Kong Limited, 2, Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong, China Carlyle Marco Polo Steet Tube Co., Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Market Post Tower II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MENA Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA Feeder, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA Investment Advisors, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MENA Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENA Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle MENAM Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Mexico Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Mexico L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Mezz 3883 Connecticut, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Mezzanine Partners II (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Mezzanine Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Mezzanine Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Middle East, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Midtown Exchange Coinvestment II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Midtown Exchange Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Monarch GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Mortgage Capital, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 52 | 95 Carlyle Mortgage Holding Company I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MPT Advisory, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MPT Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MPT Mezzanine A, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MPT Mezzanine B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MPT Property Owner, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle MultiMedia Aprovia Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Multi-Strategy Master Fund Liquidating Trust, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Multi-Strategy Master Fund, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Multi-Strategy Partners, LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Multi-Strategy Partners, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Myrtle Cove Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle New River GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle New River, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Nitride Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Oak Creek Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Ocean City Gateway GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Ocean City Gateway, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Offshore Partners, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Olympus Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle One Wilshire Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle One Wilshire JV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle One Wilshire Mezz B Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle One Wilshire MMR, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle One Wilshire MMR, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle One Wilshire, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Park East Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Park Terrace GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Park Terrace, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Park West Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners III FM (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners III Investors, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners III Telecommunications, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners IV Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 53 | 95 Carlyle Partners IV Investors, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners IV Knight Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners V Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V MC Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V SN Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Partners V-A Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V-A MC Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V-A SN Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Partners V-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle PCC Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Pinellas GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Pinellas Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Plainview Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Plaza FM GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Plaza FM, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle PQ Opportunity GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle PQ Opportunity Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle PQ/HDS Coinvestment Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle PQ/HDS GP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle PQ/HDS Opportunity GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle PQ/HDS Opportunity Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Qualicaps Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Quincy Court, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Raincross Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle RB Acquisitions, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Real Estate Advisors ITALY S.r.l., Piazza Cavour 2, 20121 Milan, Italien Carlyle Real Estate Advisors S.a.r.l. D65, 112, avenue Kleber, 75116 Paris, Frankreich Carlyle Real Estate Advisors UK Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle Realty 42nd Street Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty BST-REIT Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Chase Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Coinvestment II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Coinvestment III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Coinvestment IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 54 | 95 Carlyle Realty Coinvestment RMBS, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Coinvestment V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS Partners IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Distressed RMBS, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Foreign Investors II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Foreign Investors III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Foreign Investors IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Foreign Investors V Alternative, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Foreign Investors V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners GP III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners VI, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners VII, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners VIII, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Golf Partners, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Halley Coinvestment GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Halley Coinvestment IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Halley Coinvestment IV-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Heritage GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Heritage II GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty III GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 55 | 95 Carlyle Realty Investment Holdings II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investment Holdings III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investment Holdings IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investment Holdings V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investors MH II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Investors MH, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty IV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Master Coinvestment III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Master Coinvestment III-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Master Coinvestment IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Master Coinvestment V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Master Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Mellon Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Mezzanine Partners Glenn Lender, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners 470 Vanderbilt, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners Brighton, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners Brighton, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners FR, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners Heritage Square, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Huntington Terrace, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III (Canadian), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 1010 Mass, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 1010 Mass, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 226 Causeway, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 226 Causeway, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 22nd Street, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 22nd Street, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 3883 Connecticut, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 3883 Connecticut, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 910 M Street, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III 910 M Street, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Alternative, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 56 | 95 Carlyle Realty Partners III Clarendon, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Clarendon, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III CQ Boston, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III CQ Boston, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Floridian, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Floridian, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Golf, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Golf, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Golf, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III High Point, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III High Point, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Huntington Terrace, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Jefferson Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Jefferson Park, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III M/M, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III M/M, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III New River, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III New River, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Park Place, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Park Place, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Park Terrace, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Park Terrace, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Quincy Court, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Quincy Court, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III REIT Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Renaissance, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Renaissance, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Retail I Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Retail I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Savoy, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Savoy, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Times Square, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Times Square, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Wayne, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III Wayne, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 57 | 95 Carlyle Realty Partners IV (Canadian), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners IV (NR), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners IV Simi Valley, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners IV-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners Sunrise, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V (Canadian), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V (Oak Creek), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V Alternative, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V Scopel, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V-B, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners V-C L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners II (A), L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners III-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners IV-A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Qualified Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty Toll Hill GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty V Bascom Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty V GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Realty-NG Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renaissance GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renaissance, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renewable Energy Coinvestment GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renewable Energy Coinvestment II GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renewable Energy Coinvestment II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Renewable Energy Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Retail I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Retail I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 58 | 95 Carlyle Retail II GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Retail II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Rio Branco 2 Holdings Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Rio Branco 2 Real Estate GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Rio Branco 2 Real Estate Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Rockville Centre Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Russia Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Russia Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Russia Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle San Pedro GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle San Pedro, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle SBC Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Scopel Real Estate GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Selective Investors II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Selective Investors, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Senior Housing JV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Seniors SF Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Series Trust, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Silkroad Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Silo Lender GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Silo Lender Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Silo Lender, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Silver Creek Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle SK Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Smith-Cypress GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Smith-Cypress, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle South America Buyout Fund, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Springwood GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Springwood, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle St. Andrews Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle State Bridge Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Stoney Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Strategic Partners II (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Strategic Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Strategic Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Sugarloaf Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA 59 | 95 Carlyle Suwanee Station Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Target Media Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Terwin Fund, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Texas Portfolio I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Texas Portfolio II GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Texas Portfolio II GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Toll Hill Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Toll Hill, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Tucker Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle U.S. Venture Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Unicorn Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle USMR, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle V Hotel Program I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle V Hotel Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Venture Coinvestment II (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Venture Coinvestment, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Venture Partners II (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Venture Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Venture Partners III (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Venture Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Venture Partners, LP, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Waterford Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle Wayne GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Wayne, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle Willcom Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Wireless Investment L.P. VI, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Wireless Investment LP I, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Wireless Investment LP II, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Wireless Investment LP III, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Wireless Investment LP IV, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle Worthington Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Carlyle XCMC Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle XCMC Partners III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle XCMC Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle XCMG Industrial Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle/Carr Jefferson Park, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 60 | 95 Carlyle/CP Landmark Towers, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/CP Malibu, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Cypress Retail I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/DKE Floridian, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Galaxy San Pedro, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Galaxy Wilshire, L.P, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/High Street Ocean City Borrower, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/High Street Ocean City, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Karlton 226 Causeway, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Makai, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Meridian Pinellas, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/MPMA Investment Partnership, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/RECP New River, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Renewable Energy Co-Investment (Cayman) GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle/Renewable Energy Coinvestment (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle/Renewable Energy Co-Investment II (Cayman) GP Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle/Renewable Energy Coinvestment II (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle/Riverstone Energy Partners II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Energy Partners III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Energy Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Renewable Energy Infrastructure Fund I, L.P, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Riverstone Renewable Energy Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Smith-Cypress Retail I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle/Soros Investment Partnership L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Aerostructures International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Blue Wave (UK), LLP, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle-Blue Wave ABS Fund, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Blue Wave ABS Master Fund, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Blue Wave Partners Capital, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Blue Wave Partners Capital, LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Blue Wave Partners Management, LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Blue Wave Partners Services, Ltd, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich Carlyle-Blue Wave Partners, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 61 | 95 Carlyle-Composite International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Contour International Partners, L. P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Core International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-CPL Partners I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-DDI Pocket Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-EMPI International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-FIS Acquisition Company, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-FSP Clarendon Associates, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Gemini International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-HIT International Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-HIT International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Imagitas International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-IT International Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-IT International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Kuhlman International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-Ross Springwood Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Ross Springwood, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Carlyle-Tower International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Carlyle-USIS International Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CATBC I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAVP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CAVP II Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCC Coinvestment Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEE Advisors (Delaware), L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CCEEP Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEEP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEEP Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEEP Investment 1 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CCEEP Investment 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CCEEP Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEEP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CCEEP Participations S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CCOF GP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CECP Investment Advisors France S.a.r.l., 112, avenue Kleber, 75116 Paris, Frankreich CECP Investment Advisors Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich CECP PLC Coinvestment Guernsey Limited Partnership Incorporated, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands 62 | 95 CELF II Coinvestment Guernsey Limited Partnership Incorporated, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands CELF III Coinvestment Guernsey Limited Partnership Incorporated, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands CELF Investment Advisors Limited, Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich CELF IV Coinvestment Guernsey Limited Partnership Incorporated, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands CEP Advisors S.r.l., Piazza Cavour 2, 20121 Milan, Italien CEP Dome 1, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP Dome 2, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II AIV Z, L.P., Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP II Freescale Holdings, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II ILP Investors, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II Investment 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II Managing GP Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP II Participations S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP II Stahl S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP II Starck S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP II Top Luxco S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III (DLP) Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP III AIV Z, L.P., Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Vereinigtes Königreich CEP III Co-Investment S.à r.l.SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP III ILP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP III Investment 12 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Investment 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Investment 5 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Investment 6 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Investment 7 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Investments S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP III Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP III Managing GP Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEP III Participations S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEP Investment Administration II Limited, First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands CEP Investment Administration Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 63 | 95 CEP Investment Holdings L.P., First Floor, Dorey Court, Admiral Park, St Peter Port, Guernsey GY1 6HJ, Channel Islands CEREP Coinvestment II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Co-Investment III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Co-Investment, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Finance S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEREP GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP II Finance S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEREP II Master Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP II S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEREP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP III Finance S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEREP III GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP III S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEREP III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP III-X, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Investment Holdings II, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Investment Holdings III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP Master Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CEREP S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP bigmouthmedia S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP Co-Investment S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CETP GP (Cayman) Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CETP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP II Investment 1 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP II Peter S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP ILP (Cayman) Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CETP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CETP Managing GP Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CETP Mill S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP Participations S.à r.l. SICAR, 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP UC4 Finance S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CETP UC4 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg CEVP CASEMA, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 64 | 95 CEVP Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEVP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEVP Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEVP Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEVP P&I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CEVP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CF 1010 Mass, L.L.L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CF 910 M, L.L.L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL IX, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL VI, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL VII, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL VIII, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL X, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CFL XI, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CG Hotel Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CG Hotel Mezz, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CG Hotel, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CGFSP Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Chariot Group Management L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Chestnut Hill Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CHYP 2008-1 Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CHYP 2008-1 Structured Products, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CHYP GP 2008-1 Coinvestment, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CHYP GP 2008-1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIM Global, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP CDPP Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP CDPP Mezzanine 2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP CDPP Mezzanine 3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP CDPP Mezzanine, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP CDPP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CIP Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 65 | 95 CIP ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CIPA Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CIPA General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CIPA Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CIPA Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CIPA, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJIP II AIV, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJIP II Co-Invest GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJIP II Co-Invest, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment II A, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment II B AIV Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment II B, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment II GP A, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment II GP B, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP Co-Investment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP GP II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II Co-Invest GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II Co-Invest, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II International GP, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJP II Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJVP General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CJVP Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CLAREP GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP AB Holdings Cayman GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP AB Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP Co-Investment, L.L.C, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP General Partner, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP II (Cayman) Co-Invest, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP II (Cayman) General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP II (Cayman) GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP II Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP II General Partner, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP II ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 66 | 95 CMP II Initial Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP II Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CMP Intermediate Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CMP Investment Holdings L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CND Bridgeport, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CND Duraleigh Woods, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CND Lexington Gardens, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CND Sailboat Bay, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CND Sommerset Place, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Coast Holding S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Coast Investment S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Cobb Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Com Hem Holding AB, Box 8093, 10420 Stockholm, Schweden Completel S.A.S., 10, rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, Frankreich CP Austin Hotel Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP Austin Hotel, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP II Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP III Coinvestment (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP III Coinvestment L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP III FM Investors (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP III ILP General Partner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP III Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP IV Coinvestment Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP IV Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP IV GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP IV ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP IV Investment Holdings L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP IV Knight GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP IV Knight TE Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Coinvestment A Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Coinvestment A MC Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Coinvestment A SN Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Coinvestment A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP V Coinvestment B Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Coinvestment B MC Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 67 | 95 CP V Coinvestment B, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CP V GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CP V Investment Holdings L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CPG Bull Valley, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Diamond Oaks, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Hartefeld, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Ivy Hills, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Mequon, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Mountain Branch, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Northville, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Palm Cove, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Ridge Club, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Riverside, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Royal Oak, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Silver Spring Golf, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Tattersall, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPG Woodhaven, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPL Investment Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CPUN Tudor GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPUN Tudor Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPUN Tudor Mezz A GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPUN Tudor Mezz A, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPUN Tudor Mezz B, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CPUN Tudor, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CR Master MPT, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CR Master MPT, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CREA Germany GmbH, Senckenberganlage 16, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland CRFI IV AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRFI IV AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRFI IV AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRFI V AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRFI V AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG K Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 68 | 95 CRG West 12100 SVD, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West 2901 Coronado Drive, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West 32 Avenue of the Americas, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West 427 LaSalle, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West 70 Inner Belt, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West 900 Alameda, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West Coronado Stender, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West MPT, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West One Wilshire, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRG West, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Crown Cove Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 1180 Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 12100 SVD, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 14W, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 2900 K Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 427 LaSalle GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 427 LaSalle Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 427 LaSalle Mezz GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 427 LaSalle Mezz, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 427 LaSalle, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 485 Fifth Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 555 Mass, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 650 Madison Coinvestment A, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 650 Madison Coinvestment B, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 650 Madison Coinvestment C, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 650 Madison, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 666 Retail Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 70 Inner Belt, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 85th Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 99 West Side GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP 99 West Side, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Aquarium, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Asset Management Group, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Austin Hotel GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Austin Hotel Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 69 | 95 CRP Austin Hotel TRS, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP BAHP Concord, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP BAHP Sacramento, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP BAHP SFO, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP BAHP Walnut Creek, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP BAHP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Bay Vista, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Bridgewater, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Broadway Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Centinela GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Centinela Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Centinela, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chelsea GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chelsea, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chestnut Hill GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chestnut Hill Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chestnut Hill Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Chestnut Hill, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Cobb GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Cobb Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Cobb Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Cobb, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP College Park Buyer, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP College Park Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Colonnade GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Colonnade Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Colonnade Mezz GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Colonnade TRS, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Coronado Stender OB Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Coronado Stender, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Crown Cove GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Crown Cove Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Crown Cove Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Crown Cove, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP DCD Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 70 | 95 CRP DeSoto Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Diamond Beach Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP East Brunswick, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fair Lakes GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fair Lakes Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fair Lakes Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fair Lakes TRS, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fair Lakes, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Fanwood, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP FB Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP FDG Investment Fund I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP FDG Katy, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Florida Brownfields, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Gateway Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Greystar GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Greystar, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Halley Coinvest IV-B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Halley Coinvest IV-C, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Hamptons Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Hudson Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III Alternative AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III Alternative AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP III Manager, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Imperial Park GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Imperial Park Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Imperial Park Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Imperial Park, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV (NR) AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV (NR) AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV (NR) AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV 427 LaSalle, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV 485 Fifth, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 71 | 95 CRP IV 555 Mass, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV 8601 Wilshire, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Alameda, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Arbour East, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Austin, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Azalea Court, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Broadway, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Brook, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Canfield, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Centinela, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Central Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Century Mill, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Chelsea, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Chestnut Hill, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Cobb, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Colonnade, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Crown Cove, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Cypress, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Diamond Beach, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Diamond Ridge, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Elmwood, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Fair Oaks, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Golf, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Haycreek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Heritage Estates, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Huntington Green, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Imperial Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Landmark Towers, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Lenox, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Malibu, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Manager, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV McLean Gardens, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 72 | 95 CRP IV Miami Telecom, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Myrtle Cove, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Oak Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Ocean City Gateway, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Olympus, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Pacifica, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Park East, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Park West, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Pinellas, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Plainview, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Quadrille, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Raincross, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Riverside, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Rockville Centre, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV San Pedro, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Seniors SF, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Silo Lender, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Silver Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Springwood, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV ST. Andrews, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV State Bridge, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Stoney, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Sugarloaf, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Suwanee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Thomas House, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Tucker, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Tudor, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Waterford, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Westfields, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV Worthington, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV-A AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV-A AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP IV-A AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Landmark Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Little Neck Lessee, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 73 | 95 CRP Little Neck Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Little Neck Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA CRP Little Neck, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Little Neck, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Lucida Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Manalapan, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Master Customer, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MB Studios Buyer, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MB Studios Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MB Studios MM, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MB Studios, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP McLean Gardens GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP McLean Gardens, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Miami Telco GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Miami Telco Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Miami Telco, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Montville, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MPT, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP MPT, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Multifamily JPI Funding, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP North First Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP NYC Hotels Holding, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Oak Creek V 1656 McCarthy, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Oak Creek V Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Oak Creek V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Oak Park, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Ocean City Gateway Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Pacifica Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Pacifica Plaza GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Pacifica Plaza, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Plainview Lessee, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Plainview Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Plainview, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Plainview, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Quadrille GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 74 | 95 CRP Quadrille, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Raincross GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Raincross Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Raincross Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Raincross, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Riverside GP LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Riverside LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP RL West 58th Member, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Rockville Centre GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Rockville Centre Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Rockville Centre Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Rockville Centre, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Sam Houston GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Sam Houston Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Sam Houston Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA CRP San Pedro Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing GP IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing GP V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing Lessee GP IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Senior Housing, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Seniors SF Lessee, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Seniors SF Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Seniors SF, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Seniors SF, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Shamrock Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Siesta Key Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Silver Creek GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Silver Creek Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Silver Creek Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Silver Creek, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Simi Valley GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Simi Valley, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 75 | 95 CRP Stevens Creek, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Thomas House, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Times Square GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Times Square, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tinton Falls, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tucker GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tucker Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tucker Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tucker, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tudor GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tudor Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tudor TRS, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Tudor Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA CRP V (Canadian) AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 1180, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 12100 SVD, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 14 Wall, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 2900 K, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 32 A OF A, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 650 Madison, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 666 Retail Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 666 Retail, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 70 Inner Belt, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 84th Avenue, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V 85th Street, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V A&B Marina, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Aquarium, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V BAHP, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Bascom Forestwood, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Bascom Garden Court, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Bascom Harwood, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Bay Lane, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 76 | 95 CRP V Bay Vista, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Bartram Springs, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Fenwick Village, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Halton Place, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Highlands, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Lake at Crossroads, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Masters Glen, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Parkside, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Peachtree Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Riverside, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Sweetwater Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Centennial Windermere, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Chelsea, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V CHG, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cinco Ranch, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V College Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Coronado, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Crystal City, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Carson City, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Edina, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Indian School, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Leesburg, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Mockingbird, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Cypress Six Points, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V DC Office, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V DeSoto, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Exeter, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Gemini, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V GFI Westminster, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V GREYSTAR, INC., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Halsey Lane, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Hamptons, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Hartsfield-MB, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 77 | 95 CRP V HC Centennial, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Highland Terrace, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V HLV Wetlands, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V HLV, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Hudson Club, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Litchfield, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Lucida, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Manager GP AIV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Manager GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Manager, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V MB Studios, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V MHI Sian, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Murray Hill II, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Murray Hill, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V ND Bridgeport, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V ND Duraleigh, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V ND Lexington, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V ND Sailboat, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V ND Sommerset, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V New Dawn, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V North First, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Oak Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Oak Park, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Quik Park 58, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Ridge Club, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Sam Houston, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Shamrock Sunset, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Siesta Key, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Stevens Creek, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V West 14, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V West Bloomfield, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Westport, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Wichita Falls, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V Wolfeboro, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V-A AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 78 | 95 CRP V-A AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V-B AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V-B AIV LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V-C AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP V-C AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Warren, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP West 14th Street TIC Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP West 14th Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP West Bloomfield, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Westfields Coinvestment, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Westport Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP WG Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Worthington GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Worthington Lessee GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Worthington Lessee, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP Worthington, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/AAC 650 Madison Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/AAC 650 Madison Mezz, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/AAC 650 Madison Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/AAC 650 Madison Subordinate Mezz, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Ascend 85th Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Bainbridge Bennington, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Bainbridge Crystal City, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Bainbridge Crystal Square, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/BWN Litchfield Operator, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/BWN Litchfield, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W Mezz 1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W Mezz 2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W Mezz 3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W Mezz 4, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W Property Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Capstone 14W, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Cardel Brickell Hotel, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Cardel Dadeland Hotel, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Cardel Florida City Hotel, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 79 | 95 CRP/Cardel Hotel Portfolio I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Cardel Nashville Airport Hotel, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Cardel Vero Beach Hotels, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/CHG Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crescent College Park Hotel JV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crescent CP Hotel Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crescent CP Mezz Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crown 666 Retail Mezz, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crown 666 Retail, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Crystal City, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/CSL, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/DCD JV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/DCD Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA CRP/DIG Sam Houston, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/DK Renaissance, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 18th Street GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 18th Street LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 20th Street GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 20th Street LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 99 East Side GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 99 East Side LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 99 West Side GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell 99 West Side LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Broadway Master, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Chelsea Master, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Commercial GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Commercial, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Lucida, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel H GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel H, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel J GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel J, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel K GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 80 | 95 CRP/Extell Parcel K, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel L GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel L, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel LMN GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel M GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel M, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel N GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Parcel N, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Extell Riverside, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Farrell Bay Lane, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Farrell Daniel's Lane, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Farrell Halsey Lane, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Farrell Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/GFI Portfolio Holdings I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/GFI Portfolio Investment Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/GFI Stone Mountain Apartments LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/HLV Dogwood, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/HLV Highlands Ranch, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/HLV Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/IMICO 350 West 42nd Street, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Landmark Residential, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/MHI Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/MK Oak Park, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/MR 1414 22nd Street, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/MR 22nd Street, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/ND Portfolio Holdings I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/New Dawn Portfolio Investment Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/RAR III Parcel J GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/RAR III Parcel J Mezz, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/RAR III Parcel J, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/RL West 58TH Member, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Roseland Parent, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Shamrock Program I, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/SITT West 14th Street, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Arbour Azalea, LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 81 | 95 CRP/TBG Azalea Court, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Canfield, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Central Park, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Colorado Portfolio I CW1 GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Colorado Portfolio I GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Colorado Portfolio I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Colorado Portfolio I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Diamond Ridge, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Elmwood, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Enfield/Stoney, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Fair Oaks, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Forestwood, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Garden Court, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Harwood Hills, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Heritage Estates, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Huntington Green, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Myrtle Cove, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Oak Creek, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Olympus, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Park East, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I Garden Court GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I GMACCM GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I Gramercy GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I Heritage Estates GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Portfolio I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG St. Andrews, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Texas Portfolio II Capmark GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Texas Portfolio II Capmark GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Texas Portfolio II GP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Texas Portfolio II GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Texas Portfolio II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/TBG Waterford, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Triton Siesta Key Property Owner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRP/Triton Siesta Key, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 82 | 95 CRPEX/GF Riverside Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP III AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP III AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP III-A AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP III-A AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP IV AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP IV AIV GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP IV AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP IV-A AIV GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CRQP IV-A AIV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSABF General Partner Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSABF General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSABF Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSABF Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP Co-Investment, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSP General Partner, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSP II (Cayman) Co-Invest, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II (Cayman) General Partner, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II (Cayman) GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II AIV Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II Arctic Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II Arctic Partners Cayman GP Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II Co-Investment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSP II General Partner, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSP II ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP II Special Cayman GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CSP Intermediate Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CSP Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CVP II Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CVP II GP (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CVP III Coinvestment (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands CVP III Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWALT 2005-58 A2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWALT 2006-OA21 A2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 83 | 95 CWALT 2006-OA21 A3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-1 MV2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-1 MV2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-14 2A3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-14, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-3 M1 II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-3 M1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-3 M2 II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-3 M2 II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA CWL 2006-3 M2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA DBD Investors III, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA DBD Investors V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA DBD Investors, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA DBD/Carlyle Diamond Beach LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Diamond Beach GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Diamond Beach, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Dome 0909 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Dome 2 0909 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Dome 3 0909 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Dome 4 0909 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg EdCar Luxembourg S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg EF Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Eve Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands FBC Carlyle Fund (Delta), L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA FFML 2006-FF4 M1 II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA FFML 2006-FF4 M1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Forgings International Holdings (Cayman) Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Forgings International L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands FRS Global S.à r.l., 89F, rue Pafebruch, 8308 Capellen, Luxemburg Gable (General Partner) II Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Gable Partners II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Gold 1 Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Gold 2 Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Gold 3 Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Gold 4 Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 84 | 95 Gold Holding Company (Cayman) Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Granite Investors, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Green MV S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Greentree Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands GW Coinvestment, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands GW Holding GP, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands GW Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands GW Parent Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Hamlet Investment Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Hammer/Carlyle 101 Market, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hammer/Carlyle M/M, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hammer/Carlyle Monarch, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hay Creek/Carlyle GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hay Creek/Carlyle Hotel Investment Program I, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HCC Exeter, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HCC Orchards GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HCC Orchards L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HCC Wolfeboro, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hertz Global Holdings, Inc., 225 Brae Boulevard, Park Ridge, NJ 07656, USA HOP Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HOP Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands HT Management Beteiligungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland HT Management Verwaltungs GmbH, Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland Huntington Terrace Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Huntington Terrace, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA HVMLT 2006-8 2A1B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Hydro Partners, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Iberotravel Vacations Holdings S.L., c/ Rita Levi, Palma de Mallorca, 07121 Mallorca, Spanien Ichiro Five Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Five Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro Four Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Four Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro One Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro One Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 85 | 95 Ichiro Seven Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Seven Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro Six Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Six Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro Three Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Three Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ichiro Two Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ichiro Two Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands ILP Acquisitions S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg ILP III Participations S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Imperial Financing S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Imperial Holding 2 S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Imperial Holding S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Imperial Management S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Imperial Park Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Infomax Cable Investors Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Inzai Holding GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Inzai Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Jaguar Private, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands JBJ/Carlyle Park Place LP, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JBJ/CRP Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JBJ/CRP Junior Mezz Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JBJ/CRP Mezz Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JBJ/CRP Residential Borrower, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JPMAC 2007-CH1 MV3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA JPMAC 2007-CH3 M3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA KCS.net Holding AG, Gräubernstrasse 16, 4410 Liestal, Schweiz Lano/Armada Harbourside, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Little Neck Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Longhill Holding Company II, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Longhill Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Lucida 4343974, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Lugano Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands LUM 2006-2 A1B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA LUM 2006-5 A1B, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 86 | 95 M Street Partners Holdings LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Manor Care Luxco S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg Manor Care Parent S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg Marble Investors, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Marine Investment Luxembourg S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Marle International SAS, Odival, 52800 Nogent, Frankreich MaxP Holdings GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MC Cayman Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands MC Turbo Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands McLean Porter Investor A, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA McLean Porter Investor B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA McLean Porter Investor C, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA McLean Porter Investor D, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA McLean Porter, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MDV Investments Ltd, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands MDV Investors, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands MDV Limited Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands MFI IV Genpar, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MFI IV Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MFI Partners, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle B Note Holder I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle Hotel Investment Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle Hotel Lessee Program I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle Sian Ground Lessee I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle Sian Lessee I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MHI/Carlyle Sian Owner I, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Mill Digital Media Limited, 40/41 Great Marlborough Street, London W1F 7JQ, Vereinigtes Königreich Moncler S.r.l., Via Stendhal 47, 20144 Milan, Italien MP Trustee, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA MR Finance Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands MR Investment Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Musashisakura Holding GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Musashisakura Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands NC Numericable S.A., 10, rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, Frankreich NH Street Partners Holdings LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 87 | 95 Nordic Cable Holding S.C.A., 1B, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg Nordic Cable Inv S.à r.l., 1B, rue Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg Norfolk Mills Private, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Numericable S.A.S., 10, rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, Frankreich Oceanus Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands OOMLT 2007-6 2A2, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Opus Investment 2 S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Oxygen Partners, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands P&I Personal & Informatik AG, Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden, Deutschland Packaging Investment I S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Packaging Investment II S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Park Place Hotel Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Park Place III Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Park Place Parking Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Park Place Residential Condominium Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Park Place Trust, c/o The Carlyle Group, 1001 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-2505, USA Parris Landing Trustee, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Plainview Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Platinum Holding GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Platinum Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Pocket Co-Invest GP Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA PQ Cayman GP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ Cayman Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ Cayman Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ Luxco Investors S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg PQ Luxco Parent S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg PQ/HDS Cayman GP - A Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ/HDS Cayman GP Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ/HDS Cayman Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ/HDS Cayman Partners - A, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ/HDS Cayman Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands PQ/HDS Luxco Investment S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg PQ/HDS Luxco Parent S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg Project Aria, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Beacon, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 88 | 95 Project Caucus, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project December, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Democrat, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Equinox, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Fahrenheit, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Gallery, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Heritage, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Islander, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Julia, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Kansai, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Luna, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Matchbox, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Napoleon, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Overwood, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Peacock, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Qdoba, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Project Shaw, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Raincross Lessee, Inc, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA RAMC 2007-2 AV3, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA RAN Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ridgefield Holdco S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg Ripley Cable Holdings I, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ripley Cable Holdings II, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Riverstone Coinvestment GP LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Riverstone Energy Coinvestment III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Riverstone Renewable Energy Coinvestment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Riverstone Renewable Energy Coinvestment, L.P. D143, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Riverstone/Carlyle Global Energy and Power Fund IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Rockville Centre Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA SA Partners, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Sabatini Holding GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Sabatini Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands SABR 2005-FR5 M1, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Sakura Property Holding GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Sakura Property Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands 89 | 95 SASC 2007-BC4 A4 II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA SASC 2007-BC4 A4, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA SASC 2007-BNC1 A4, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA SCPI General Partner, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Seniors SF Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Silver Creek Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Silverdale Investment Company Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Sky Holding Company II Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Sky Holding Company III Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Sky Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands SN Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands SN Luxco S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg SN Parent S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg Springwood Blair Mill Associates, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Sumire Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Sumire Property Holding GP, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Sumire Property Holding, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands SVHE 2008-1 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA SVHE-OPT3 LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Taiwan Broadband Holdings, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Taiwan Partners, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Talaris Topco Limited, Crockford Lane, Basingstoke, Hampshire, RG24 8QZ, Vereinigtes Königreich TBC Holdings II, LLC, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TBC OPCO, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TC Group CMP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group CMP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group CSP II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group CSP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group Global Partners Master Coinvestment GP, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group III (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TC Group III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group Infrastructure, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 90 | 95 TC Group IV Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TC Group IV Managing GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group IV, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group IV, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group Management, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group V Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TC Group V Managing GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group V, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group V, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TC Group-Energy LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCB II Investment Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCB Investment Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG 2008 Global Partner Co-Investment, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG 2008 Global Partner Co-Investments (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Alameda II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Brooklyn Management Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG CASEMA, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Employee Co., L.L.C, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Energy ILP III General Partner Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Energy Investment Holdings (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Energy Investment Holdings III Cayman, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Energy Investment Holdings, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Euris Feeder GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG EURIS Feeder, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Financial Management, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Financial Services Investment Holdings, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Financial Services, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Global Partners Master Coinvestment Cayman GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Global Partners Master Coinvestment GP, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG High Yield Coinvestment, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG High Yield Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG High Yield Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG High Yield, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Holdings II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 91 | 95 TCG Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Non-U.S. Cash Management, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Securities, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG U.S. Cash Management, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures II, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures II, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures III (Cayman), L.L.C., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Ventures III (Cayman), L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Ventures III ILP GP, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Ventures III, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures III, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures Investment Holdings III, L.P., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Ventures Investment Holdings, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Ventures Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG Ventures, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG Videotron Cayman, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands TCG/Alameda Main, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG/MFI Genpar Corp., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA TCG/MFI, L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Tell AG, Gräubernstrasse 16, 4410 Liestal, Schweiz TH 1330, L.L.C. (Sunrise entity), c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA The Carlyle Group (Luxembourg) JV S.C.A., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg The Carlyle Group (Luxembourg) S.à r.l., 2, avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxemburg The Carlyle Group Employee Co., L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA The Chariot Group L.P., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Ticket Partners Limited Partnership, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Tucker Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA UC4 Holding GmbH, Hauptstrasse 3c, 3012 Wolfsgraben, Österreich Unicorn Investment Company Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l., 59, rue de Rollingergrund, 2440 Luxemburg WAMU 2006-AR11 3A1A LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA WAMU 2006-AR19 1A LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA WAMU 2006-AR3 A1B, L.L.C., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA West End Mezz I, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA West End Mezz II, LLC, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA 92 | 95 West Lake Holding Company Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands WFHET 2007-2 M1, L.L.C, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA Worthington Lessee, Inc., c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, Delaware, 19801, USA WSI Holdings Limited, c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands XCMG Partners I, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands XCMG Partners II, Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY-1-9005, Cayman Islands Ypso Holding S.à r.l., 69, boulevard de la Pétrusse, 2320 Luxemburg Zodiac Marine Holding S.A., 1, quai de Grenelle, 75015 Paris, Frankreich 93 | 95 Anlage 4 Gemeinsam mit der P&I AG handelnde Personen P&I Personal & Informatik AG (PIAG), Horgen, Schweiz P&I Personal & Informatik Gesellschaft mbH, Wien, Österreich P&I Steyr GmbH, Steyr, Österreich P&I Personeel & Informatica B.V., Amsterdam, Niederlande P&I Personal & Informatik s.r.o., Bratislava, Slowakei P&I Beteiligungs Gesellschaft mbH, Wiesbaden ZHS Verwaltungs GmbH & Co. KG, Wiesbaden ZHS Zeitmanagementsysteme Hard- und Software GmbH & Co. KG, Wiesbaden P&I Zeitmanagement GmbH, Höxter 94 | 95 Anlage 5 Finanzierungsbestätigung der Berenberg Bank 95 | 95