Codelco - Asimet

Encontro Mineração Brasil – Chile
“Uma Visão de Futuro”
Junho - 2004
Temas
! Codelco high lights
! Codelco em cifras
! Codelco e seu futuro
! Codelco no exterior
! Experiências exitosas com Empresas Nacionais
! Bens de capital
! Engenharia
! Construção
0309_0090_IBNA
1
Codelco
Maior Empresa de Cobre do Mundo
! Empresa 100% do Estado do Chile
! Controle de 17% das reservas base de Cobre do mundo
! Produz 15% do Cobre do mundo Ocidental
! Maior exportador do Chile (15% do total das exportações do País)
! Um dos produtores de custos mais baixos
! Qualificação superior à do País (Codelco A2/A vs. Chile Baa1/A)
! Sólida posição financeira - Um dos produtores de cobre melhor
qualificados a nível mundial
! Administração enfocada na criação de valor (econômico, pessoais e
entorno), através do crescimento da produção, redução de custos,
cuidado com o meio ambiente e aliança estratégica com seus
trabalhadores
0309_0090_IBNA
2
Plano estratégico
Meta principal
Estratégia
!
!
Desenvolvimento e expansão do
mercado de cobre mediante a
promoção de novos usos.
Manter uma posição competitiva
a um baixo custo
!
Aumento
do valor
econômico
!
!
Inversões 2004 - 2008
Continuar implementando
programas de redução de
custos
Promover a inovaçã
tecnológica
Consolidar a posição de principal
produtor de cobre do mundo
!
Assegurar os recursos
geológicos
!
Desenvolver novos projetos
minerais a baixo custo
0309_0090_IBNA
MilhõesUS$
Desenvolvimento projetos 3.341
Manutenção projetos
881
Projetos ambientais
169
Exploração e R&D
230
R&D
229
___________________ ________
Total
4.850
3
Aliança Estratégica:
Um Acordo de Governabilidade
Trabalhadores
Interesses
Administração
Compromissos
Interesses
Compromissos
Visão Comum
“Ganhar ganhar”
Visão
Visão
Missão
Missão
Valores
Valores
0309_0090_IBNA
Compromissos
Compromissos
Estilo
Estilode
de
gestão
gestão4
Projeto Codelco 1994 – 2006
Aliança Estratégica
Fase 1 (1994 – 1999)
Fase 2 (2000 – 2006)
Ordenamento
Crescimento
Estratégia de negócios:
“Modernização da Codelco”
Objetivo
• Recuperar competitividade
Compromisso e metas:
• Baixar custos, aumentar
produção e produtividade
Ferramentas
• Mejlhor gestão, plano de
inversões câmbio de
práticas e gestão de
dotações
Estratégia de negócios: PCE
Objetivo:
• Posicionar Codelco como uma empresa de
classe mundial, maximizando sua capacidade de
geração de valor, víala exportação sustentável de
seus recursos minerais e potenciando a
capacidade de sua gente
Compromisso e metas:
• Duplicação de valor e aumento de excedentes
Ferramentas
• Aumento de produção de baixo custo, excelência operacional e aproveitamento de sinergias
0309_0090_IBNA
Produzindo Futuro
5
Codelco
Sua Transformação na Última Década
Promedio
1992-1994
Promedio
2002-2004
1,18
0,91
1.133
1.608
Lei de Mineral Tratado
%
Produção
miles tmf
Custo Líquido a Cátodo
c/lb
75,7
67,7
EBITDA
mill. US$
961
1.681
Excedentes
mill. US$
580
1.130
Depreciação e Amortização
mill. US$
332
495
Gastos Financeiros
mill. US$
48
104
0309_0090_IBNA
6
Codelco
Sua Transformação na Última Década
Promedio
1992-1994
Promedio
2002-2004
61
119
24.230
16.332
Reservas econômicas
mill. tmf
Dotação Própia
H-Año
Inversão Total (1)
mill. US$
432
1.028
Inver. em Descontaminação (2) mill. US$
211
271
Inver. I & D (2)
mill. US$
148
196
Ativos Fixos Líquidos
mill. US$
3.564
5.378
(1) Com Gastos diferidos desde 2000.
(2) Total Invertido períodos 1990-1994 y 2000-2004.
0309_0090_IBNA
7
Codelco
Principais vantagens competitivas
Maior produtor de cobre
Codelco
15%
PD
9%
Maiores reservas de cobre
Perú
US 6%
7%
RIO
7% AAL
6%
China
7%
Otros
Chile
20%
BHPB
8%
GMX
7%
Otros
31%
Codelco
17%
Otros
48%
Polonia
5%
Zambia
4%
Rusia
3%
Total reservas de cobre: 950 millones tmf
Fuente: Brook Hunt (2002)
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (Ene. 2003)
Vantagens do Custo – Cash costs del Cobre (US¢/libra, 2003)
57
GMX
56
PD
54
AAL
47
NRD
44
43
BHPB
COD
33
RIO
Cash cost es relativo al metal y se expresa por unidad de producción. Incluye todos los gastos directos de
producción de otros metales extraídos además del cobre.
0309_0090_IBNA
8
Codelco
Diversificação de relações comerciais estáveis
Vendas de cobre por região (2003)
Vendas de cobre por produto (2003)
Asia
47%
Concentrados
13%
Sudamérica
7%
Cu Refinado
83%
Norteamérica
11%
Blíster ánodos
4%
Europa
35%
Total = 1.6 millones tmf
Produção1 de cobre (miles de tmf)
1.507
1.592
1.516
1.520
1.563
1.403
1998
1 Excluído
1999
2000
2001
El Abra
0309_0090_IBNA
2002
2003
9
Codelco
Redução cash costs e aumento da produtividade
Cash costs histórico (US¢/libra)
58.7
55.3
48.9
48.5
44.3
44.7
43.7
39.8
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
40.7
40.9
42.7
2001
2002
2003
Produtividade (promedio nº de empregados)
Empregados (miles)
25
Tons por empregado
100
24.4
80
21.9
20
19.8
19.0
18.6
15
18.4
60
17.5
17.4
17.1
17.0
16.7
10
40
20
1993
1994
1995
1996
1997
1998
0309_0090_IBNA
1999
2000
2001
2002
2003
10
Codelco - Dic. 2003
Corporación Nacional del Cobre de Chile
! Produção de Cobre
1.674.000 tmf.
! Produção Molibdeno
23.173 tmf
(maior produtor do mundo)
! Patrimônio
US$ 2.821 mill.
! Ativos própios
US$ 8.092 mill.
! Ingressos por exploração
US$ 3.782 mill.
! Utilidade antes de impostos
US$
! Custo líquido do cátodo
US$ 0,654 / libra
! Dotação própia
16.595 pessoas
! Dotação contratadodas
606 mill.
27.934 pessoas
0309_0090_IBNA
11
Produção de cobre no Chile - 2003
(miles de tmf)
Codelco
Escondida
Collahuasi
Los Pelamabres
Disputada
Candelaria
El Abra
Mantos Blancos
Zaldívar
Cerro Colorado
Quebrada Blanca
Others
Total
1.674
995
395
327
278
234
250
147
150
132
79
355
57.5% BHP Billiton, Rio Tinto 30%, Mitsubishi 10%
44% Falconbridge, 44% Anglo American, 12% Mitsui & Co.
60% Antofagasta, 40% Japanese Consortium
100% Anglo American
80% Phelps Dodge, 20% Sumitomo
49% Codelco, 51% Phelps Dodge
100% Anglo American
100% Placer Dome
100% BHP Billiton
98.5% Aur Resource (Canadá)
5.016
0309_0090_IBNA
12
Nível de Atividade Compras e Contratos
Año 2003
BENS
SERVIÇOS
TOTAL
MONTANTES (MILLONES US$/AÑO)
* Para Operação
500
700
* Inversões e Projetos
1.200
1.000
QUANTIDADE ANUAL DOCUMENTOS
* Pedidos ou contratos standard
* Contratos Marco
53.000
8.000
61.000
1.500
200
1.700
12.250
8.750
3.500
7.400
7.000
400
19.650
15.750
3.900
1.800
1.460
340
2.240
2.200
40
4.040
3.660
380
PROVEDORES
* Inscritos
* Nacionais
* Estrangeiros
* Com atividade (1)
* Nacionais
* Estrangeiros
(1) Ao menos um contrato ao ano
0309_0090_IBNA
13
Negócios por Países
(Montante anual - Milhões de US$)
PAÍS
BENS
SERVÍÇOS
Chile
U.S.A.
Canadá
Alemania
Holanda
Suecia
Gran Bretaña
Brasil
Finlandia
Australia
Austria
Francia
Sudáfrica
Perú
Japón
Outros Países
TOTAL
Chile
Outros Países
TOTAL
2000
2001
2002
2003
457,1
542,9
555,8
552,5
141,4
139,0
36,1
48,2
7,5
9,2
29,3
16,6
13,3
20,7
69,2
8,8
4,6
6,3
8,4
11,6
10,9
19,2
1,0
8,2
2,0
2,8
3,7
7,7
2,9
9,1
4,6
5,4
32% 1,8 36% 13,4 20% 9,6 20% 3,4
0,7
3,7
2,6
2,6
0,5
0,4
0,2
2,5
1,9
6,8
0,1
2,2
0,7
0,5
0,4
1,9
7,6
9,1
1,5
1,3
3,2
1,8
4,7
1,1
13,0
19,8
31,2
6,7
676,7
853,3
698,0
685,1
806,2
994,3
815,7
1.000,5
6,3
24,1
23,5
3,2
14
812,5
1.018,4
839,2
1.003,8
0309_0090_IBNA
Codelco
Planos minerais para mais de 24 anos
El Abra (49%)
Reservas1
Produção2
Cash Costs
Divisão Codelco Norte
2 milhões tmf
111.057 tmf
46,5 US¢/libra
Reservas1
Produção
Cash Costs
15 milhões tmf
907.169 tmf
38,9 US¢/libra
Santiago
(Casa Matriz)
Divisão Salvador
Reservas1
Produção
Cash Costs
2 milhões tmf
85.105 tmf
62,7 US¢/libra
División Andina
Reservas1
Produção
Cash Costs
Divisão El Teniente
Reservas1
Produção
Cash Costs
7 milhão tmf
235.834 tmf
47,0 US¢/libra
0309_0090_IBNA
14 milhão tmf
339.440 tmf
45,4 US¢/libra
Al 31 de Diciembre de 2003
1 Incluye reservas probables
15
2 Incluye participación de Codelco en el Abra
Codelco
Descobrimentos no Chile (1991 – 2003)
EM ASSOCIAÇÃO
CODELCO
2003
OUTRAS EMPRESAS
PUREN
SÚLFUROS Cu
PLACER
2002
QUETENA
OXIDOS Cu
2000
TOKI
1999
ESPERANZA
VICKY
ANTOFAGASTA MINERALS
GENOVEVA
ANTUCOYA
1997
1996
ORO
SOQUIMICH
OPACHE
GABY SUR
1995
SPENCE
ESCONDIDA NORTE
BHP / BILLITON
CIA. MIN. ESCONDIDA
AGUA de la FALDA
BARRICK
1993
EL PEÑON
NORANDA
MERIDIAN AU-AG
UJINA
LEONOR 16
DAMIANA
1992
1991
LA FORTUNA
MANSA MINA
0309_0090_IBNA
COLLAHUASI
ANACONDA
Projeção da Produção
(miles de tmf)
Produção Pagável
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.021
1.018
1.008
1.128
1.278
1.345
90
89
95
130
137
129
Andina
218
237
236
282
429
416
Teniente
450
434
430
432
449
518
1.780
1.779
1.768
1.971
2.294
2.409
Codelco Norte
Salvador
Total
0309_0090_IBNA
17
Projeção de Inversões
(milhões de dólares)
Inversões Totais
Codelco Norte
Salvador
Andina
Teniente
Corporativo
2004
2005
2006
2007
2008
2009
642
59
117
337
577
109
343
284
722
119
355
215
385
62
351
239
175
25
178
286
167
13
79
167
1.155 1.313 1.411 1.037
664
427
0309_0090_IBNA
18
Codelco no Exterior
Associações de Exploração
! Projetos
! México
Estado de Sonora Peñoles
Cobre
! Brasil
Gradaus*
Barrick
Cobre e ouro
! Brasil
Rondônia*
Santa Elina
Cobre e ouro
*: Em processo de fechamento.
0309_0090_IBNA
19
Codelco Brasil
! Constituída em setembro de 2001
! A visão do futuro, aponta o posicionamento da Codelco-Brasil
como um dos futuros líderes da indústria Brasileira de cobre
! Consolidar as atividades de exploração no Brasil, levando-as a
cabo com recursos próprios e associações com terceiros, com
o objetivo de descobrir e/ou desenvolver nos próximos 5 anos,
pelo menos, uma jazida de cobre com potencial de mais de 1
milhão de ton de Cu Fino equivalente.
! Compromisso com o Meio Ambiente e Segurança (Certificado
ISO 14.001)
0309_0090_IBNA
20
Codelco Brasil
Projetos
Até hoje
Plano de Localização
Amazonas
! Estudo de mais de 50
projetos de exploração
de Cobre.
Pará
CARAJAS
Bahia
! Mais de 12.000 m de
sondagem nos projetos
de parceria e próprios.
Goiás
BRASILIA
! Mais de US$ 6 milhões
/CARAIBA
BELO
de gastos
RIO
VALE DO RIBEIRA
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
0309_0090_IBNA
21
ÁREAS EM PESQUISAS
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO ANDINA (1993-1998)
! Projeto Expansã a 64 KTPD
US$ 1.100 milhões
! Principais Projetos de Continuidade:
US$ 494 Mill.
—
Projecto Relaves Valle ou Embalse Ovejería.
US$
235 Mill.
—
Projeto Terceiro Nivel.
US$
176 Mill.
—
Etapa 4-B del embalse de relaves Los Leones.
US$
43 Mill.
—
Desenvolvimento Mina Quinquenio 96-99.
US$
40 Mill.
US$
25 Mill.
! Principais Projetos de Otimização:
—
Molino Unitario.
US$
20 Mill.
—
Projcto filtros de alta eficiência.
US$
5 Mill.
0309_0090_IBNA
22
1/3
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO ANDINA (1993-1998)
! Projeto Expansã a 64 KTPD.
! Principais Projetos de Expansã:
—
Mina Rajo Abierto.
—
Traspaso de Mineral
—
Expansión de la Mina Subterránea Tercer Panel.
—
Chancado Primario Don Luis.
—
Sistema de Transporte de mineral por correas.
—
Planta de Molienda Semiautomática.
—
Sistema de Relaves.
—
Sistema de Transporte Hidráulico de concentrados.
—
Planta de Flotación Moly.
—
Manejo y almacenamiento de Concentrados.
—
Sistema de Suministro Eléctrico.
—
Sistema de Suministro de aguas.
0309_0090_IBNA
US$ 453 Milhões
23
2/3
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO ANDINA (1993-1998)
Projeto
Inversional
Projeto
Expansã
Andina
Montante
Total US$
1.100
Especialidade
Atividade
Empresa
Montante
Contrato US$
Engenharia
Eng. Detalhe Área Concentrado e
Infraestrutura.
Minmetal
7,9
Engenharia
Serv.de Prog.e Insp.Técn.Comp.SAG
Minmetal
8,1
Engenharia
Contrato AIAAC
B&R SNC-Lavalin
17,2
Construção
Montagem Concentrador Subterrâneo
BDS-BELFI
0,6
Construção
Montagem Planta de Area Superfície
Claro;Vicuña,V
7,1
Construção
Término de Obras de Flutuação
Claro;Vicuña,V
8,3
Construção
Huinches Interior Mina Subterranea
DBK S.A.
10,7
Construção
Const.Túneis Exc.Sub.Area Dn Luis
Gardilcic
10,3
Construção
Obras de Desenvolvimento Ventilação
Geovitta S.A.
7,5
Construção
Const.Túneis Exc.Sub.Area SAG
DBK S.A.
13,9
Construção
Obras Desenvolvimento Mina e Traspaso
Delta-DBK
32,2
Construção
Desenvolvimento Mina Año 1998
Gardilcic
10,3
Construção
Construção Linea 220 KV.
ABELEC
20,9
Construção
Construção Sub-Estação SAG
SIEMENS-COSAPI
8,7
Construção
Planta de Filtrado Concentrado Cu 1360
Larox-Minmetal
TMDS
Engenharia, aquisição, construção, outros
0309_0090_IBNA
7,4
863
24
3/3
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO ANDINA (2001)
Projeto
Inversional
Otimização
Caso Base,
Expansão a 72
ktpd
Montante
Especialidade
Total MUS$
36
Atividade
Empresa
Montante
Contrato MUS$
Ingeniería
Engenharia de Detalhe Projeto Otimização
Minmetal
Caso Base
0,9
Construção
Const. Montagem Electromecânico Planta
Pre-Chancado
SALFA Montajes
3,8
Construção
Montagem Hi-Cap Espessador Nº1 y
Obras Anexas
Const. Asoc. B & C
Ltda.
2,8
Minería
Pique Direto Mina La Unión Chancado Don REdPath Mas
Luis
Errázuriz
7,7
Minería
Obras Mineras Pre-Chancado
3,0
Outros
0309_0090_IBNA
Mas Errázuriz S.A.
17,5
25
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO ANDINA (2004)
Projeto
Inversional
Projeto
Expansão a
150 ktpd.
Engenharia
Básica
Montante
Especialidade
Total MUS$
9
Atividade
Empresa
Montante
Contrato MUS$
Engenharia
Engenharia Básica Projeto Expansão
Consorcio Minmetal Fluor Daniel
4,6
Engenharia
Engenharia Básica Minera e temas
relacionados
Metálica Consultores
S.A.
0,3
Outros
0309_0090_IBNA
4,0
26
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO CODELCO NORTE
Projeto Inversional
Proeto
Descontaminação
Fundição de
Concentrado II
Montante
Especialidade
Total MUS$
Atividade
Empresa
Montante
Contrato MUS$
Contrato EPCM
Contrato de Engenharia
Cade Idepe
5,4
Construção
Contrato Principal No. 1 "Potenciamiento
CT2 y Anexos
B&C
9,9
Construção
Contrato Principal No. 2 "Potenciamiento
Horno Flash y Anexos"
Montagens Tecsa
13,7
138
OUTROS
Projeto Inversional
Proyecto Traslado
Estación de
Chancado E-4 a M-1
Montante
Especialidade
Total MUS$
93
109,0
Atividade
Empresa
Montante
Contrato MUS$
Engenharia
Ingeniería Básica, Detalles y
Adquisiciones
Consorcio Delta
Outokumpu Indepro
18,9
Construção
Construcción de Edificio Chancado, Túnel
y Montaje de Equipos Primera Línea
Consorcio Delta
Outokumpu Indepro
51,9
Construção
Construcción del Bypass
CMS
4,7
Construção
Montaje de Segunda Línea
Licitando
1,9
OTROS
0309_0090_IBNA
15,5
27
Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO CODELCO NORTE
Projeto Inversional
Montante
Especialidade
Total MUS$
Atividade
Contrato EPCM
Cambio
Tecnológico
Processo de
Eletrorefinação 20022005
Projeto Inversional
Proyecto Aumento
Capacidad SBL a
22.526 t/a Cuf
14
Montante
Contrato MUS$
SNC Lavalin/Paul
Wurth
Construção
Contrato Construção Montagem
Electromecânico
Montajes Tecsa
9,0
Construção
Contrato Construção Obras Civis e
Estruturas
Constructora BDS
3,0
Construção
Construção Pátio Ferroviário
Constructora IcilIcafal
1,0
Construção
Construção Saneamento elétrico/piping
Constructora Ocegtel
1,0
Atividade
Empresa
Montante
Contrato MUS$
Contrato EPC
Ampliación Planta SBL
Aker Kvaerner
4,3
Contrato EPC
Manejo de Materiales J1
Talleres Teniente
2,3
Montante
Especialidade
Total MUS$
7
Empresa
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Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO CODELCO NORTE (1999)
! Projeto Otimização a 256.000 TM
CuF/Ano (Radomiro Tomic)
! Montante: US$ 5,5 Milhões
! Empresa: EDYCE
! Engenharia, desenho, fabricação
e fornecimento de 9 Correias
Transportadoras de 54 a 84” para
1500 a 8050 TMPH com
sistemas motrizes de hasta 1200
HP.
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Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO EL TENIENTE
! Projeto Inversional:
Pipa Norte y Diablo Regimento
! Montante: US$ 132 Milhões
Especialidade
Atividade
Em presa
Montante
Contrato
MUS$
Engenharia
Engenharia
Básica
SKM
0,9
Engenharia
Engenharia de
detalhes
Consorcio
Minmetal - Cade
Idepe
1,2
Zublin
Construção
Construção de
obras m inerais
em diversos
contratos
Gardilcic
Bachy
72,6
Abengoa
Aura y Con-Pax
Equipam entos, m ateriais e outros
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57,3
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Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO EL TENIENTE (2001)
! Aumento da Capacidade de
Beneficiamento - Fases I e II
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!
Montante (Fase II): US$ 12 Milhões
!
Empresa: EDYCE.
!
Engenharia, fabricação, fornecimento
e supervisão da posta em marcha de
45 correias transportadoras com
pesômetros, ímãs, detectores de
metal, inversores de frequência (VDF),
peças sobressalentes, garantia de 24
meses e assessoria. A potência motriz
do projeto é de 8.000 HP distribuidos
em 45 equipamentos entre correias,
tranportadoras e alimentadores.
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Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO EL TENIENTE (1999)
! Processo Forno Refino
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!
Montante: US$ 0,8 Milhões
!
Fabricante: Vapor Industrial S.A.
!
Tecnologia e Engenharia: Codelco
!
Equipamento para processar cobre,
retirando o excesso de oxigênio e
impurezas do cobre Blister.
!
Dimensões:
— Diámetro exterior: 4,7 m.
— Longitude: 10,7 m.
— Espessura: 50 mm
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Codelco
Experiências exitosas com Empresas Nacionais
DIVISÃO EL TENIENTE
! Colocada na velocidade da fundição de cobre de Rayong, Tailandia.
! Asociação CODELCO – INDEC
! Processo de transferência tecnológica e assessoria na construção de
um Convertidor Teniente.
! Convertidor Teniente: Tecnologia desenvolvida no Chile por Codelco.
Reator de fusão de cobre, permite a troca de fase, de sólido a
liquido, do concentrado para que o metal se separe, conforme seu
peso, dos outros elementos componentes do dito concentrado
mediante altas temperaturas (1.200 ºC).
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Corporación Nacional del Cobre de Chile