Kreditvergabe und Zahlungsmoral

02.07.2012
Kreditvergabe und Zahlungsmoral Intakte Finanzinfrastruktur schafft solide Zahlungskultur / Von Dr. Waldemar
Duscha
Bangkok (gtai) - Ein gut strukturierter thailändischer Bankensektor erleichtert die Kreditvergabe für
deutsche Unternehmen. Die häufigste Finanzierung ist die Vorkasse, Rabatte variieren nach
Branche und Geschäftsumfang. Über eine gute Zahlungsmoral verfügen multinationale und
staatliche Unternehmen. Die öffentliche Hand hingegen gilt tendenziell als schlechter Schuldner.
Im Kreditauskunftswesen fungiert seit 2005 das National Credit Bureau. (Kontaktanschriften)
Kreditvergabe
Das Königreich Thailand verfügt über die international geschäftsübliche Palette von
Finanzierungsmethoden und Handelserleichterungen wie Akkreditiven oder Bank- und
Internettransfers. Bestätigte und unwiderrufliche Akkreditive empfehlen sich vor allem bei
unbekannten Erstkunden oder im Falle unregelmäßiger Exporte. Mehr Großzügigkeit ist dann
angemessen, wenn sich die Geschäftsbeziehung auf dem Eindruck einer hohen
Vertrauenswürdigkeit stabilisiert hat.
Die Kreditvergabe für deutsche Unternehmen ist vor dem Hintergrund eines gut strukturierten
Bankensektors aus in- und ausländischen Bankinstituten problemlos. Für größere
Industrieprojekte bietet sich die Industrial Finance Corporation of Thailand an, während für
Handelstransaktionen die Export-Import Bank of Thailand zur Verfügung steht. Das Kasikorn
Research Center konstatierte im Frühjahr 2012 eine Tendenz zur Verknappung der Liquidität,
bedingt durch höhere Kreditvolumen für dauerhafte Konsumgüter (Autos, Immobilien) und
flutbedingte Betriebsrenovierungen. KResearch erwartet für 2012 einen zweistelligen Zuwachs der
Kreditmenge, die sich im April auf umgerechnet rund 195 Mrd. Euro belief. Neben höheren Zinsen
könnte dies zu Kreditblasen und einer Abnahme der Schuldenqualität führen.
Über lange Jahre galt der Finanzsektor als schlecht gemanagt und unzureichend reguliert. Die
Konsequenz war eine schwere Finanzkrise, die 1998 ihren Höhepunkt fand, als die
Kreditausfallquote auf 43% akkumulierte. Es folgte eine Phase der Neustrukturierung durch den
Staat mit Interventionen in schwachen Banken, Kapitalisierungen, Schuldenumwandlungen und
der Reform von Regulierungen sowie Kontrollen. Die Sanierung bewirkte, dass das Königreich
heute über international vergleichbare Standards in Geschäftspraxis, Rechnungslegung, Bilanzen
und Corporate Governance verfügt. Im Jahr 2011 verzeichnete Thailands Bankensektor im
Nettogewinn einen Zuwachs um 21% auf etwa 2,6 Mrd. Euro.
Im Global Competitive Index des World Economic Forum (WEF) steht Thailand von 142 Ländern
nur auf Rang 39 und hat sich damit in den letzten zwei Jahren um drei Plätze verschlechtert.
Hinsichtlich der Entwicklung des Finanzmarktes werden im Ranking Durchschnittswerte erreicht:
Verfügbarkeit von finanziellen Dienstleistungen (46), Erschwinglichkeit (36), Finanzierung über den
Börsenmarkt (29), Leichtigkeit im Zugang zu Krediten (31), Verfügbarkeit von Wagniskapital (50)
und Bonität der Banken (43). In der Gewichtung der Problemfaktoren für das Geschäftsleben
wurde der "Zugang zu Finanzierungen" als ein vergleichsweise kleines Problem auf dem elften
Rang eingestuft.
Die Vorkasse dürfte nach Einschätzung von Unternehmen mit über 50% die häufigste
Zahlungsform sein. Bankgarantien werden von den deutschen Banken vor Ort angeboten,
allerdings - wie es heißt - viel zu selten in Anspruch angenommen. In der Mittlerposition fungieren
in der Regel die Repräsentanzen der deutschen Landesbanken vor Ort, die das Verbindungsglied
zwischen den Hausbanken in Deutschland und den thailändischen Korrespondenzbanken
darstellen. Die Gewährung eines überschaubaren Discounts ist in vielen Branchen üblich und von
mehreren Faktoren abhängig. Die Deutsche Bank vor Ort bietet die Optionen der Absicherung
gegen Kapitaltransfer- sowie Währungskonvertierungsrisiken.
Zahlungsmoral
Die Zahlungsmoral wird in Thailand grundsätzlich als gut bezeichnet. Die Zahlungsfristen sind sehr
unterschiedlich. Es existiert ein recht breites Spektrum. In der Kfz-Industrie sind nach Angaben
von Bankvertretern 60 Tage die Regel, während es im Einzelhandel nur 30 Tage sind. Überaus
pünktlich erfolgen Zahlungen seitens der multinationalen Unternehmen sowie der Staatsbetriebe,
während die öffentliche Hand als schlechter Schuldner gilt.
Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern
In Thailand lassen sich die Bilanzen von Unternehmen im Handelsregister beim Department of
Business Development einsehen, welches dem Ministry of Commerce unterstellt ist.
Publizierungspflichtig sind Bilanzen einmal im Jahr, jeweils zum 31. Mai. Natürlich lassen sich die
großen internationalen Beratungs- und Prüfungsgesellschaften, wie KPMG oder
PricewaterhouseCoopers, für Bonitätsprüfungen heranziehen. Ebenso gilt, dass viele
Unternehmen in Eigenregie Bonitätsprüfungen durchführen. Dies gilt insbesondere für
Finanzinstitute und Großunternehmen.
Das Kreditauskunftswesen ist erst ein gutes Jahrzehnt alt. Als zentrale Auskunftei dient das im
Jahr 2005 gegründete National Credit Bureau (NCB). Die Anteilseigner sind die frühere Central
Credit Information Services (49%) sowie eine Reihe von Banken und Finanzinstituten:
Government Housing Bank (15%), PCC Capital (15%), Government Savings Bank (9%), Dhipaya
Insurance (6%) sowie die Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (6%). Seit
der Gründung hat das NCB es verstanden, seine Systeme der Verarbeitung und Meldung von
Kreditdaten kontinuierlich zu verbessern. Das NCB gibt keine Daten an Nichtmitglieder heraus.
Gleichfalls sind aber alle Mitglieder verpflichtet, dem NCB Daten zu liefern - unabhängig davon, ob
sie Erkundungen durchführen. Die gesetzliche Grundlage bilden die "Credit Information Business
Acts B.E. 2545, 2549 und 2551" aus den Jahren 2002, 2006 und 2008.
Bei Zahlungsausfällen leistet die AHK Thailand/German-Thai Chamber of Commerce (GTCC)
Hilfestellung über ihre Service-Marke DEinternational. Die Kontaktdaten finden sich auf der GTCCWebsite unter der Servicerubrik Inkasso/Schlichtung. Nach Angaben von DEinternational war der
Forderungseinzug in den letzten Jahren im Schnitt zu 70% erfolgreich. Die zwei wichtigsten
Gründe für Nichtzahlungen bestanden in Liquiditätsproblemen und der für Asien charakteristischen
Eigenschaft des "Gesichtsverlusts" mit der Folge der Einstellung der Kommunikation. Ein Ausweg
aus dem Dilemma besteht in dem Vorschlag von Ratenzahlungen, was überwiegend auch
akzeptiert wird.
Um größere Investitionen zu erleichtern, sollten der Prozess der Arbitrage - der privaten
Streitschlichtung außerhalb des inländischen Gerichtssystems - beschleunigt und von Barrieren
befreit werden, konstatierte unlängst die Internationale Handelskammer ICC. Das Schiedsgericht
der ICC, zuständig für die Schlichtung zwischen nationalen und internationalen Unternehmen,
kritisierte mehrere Barrieren, die internationalen Unternehmen Probleme bereiteten.
Beispielsweise sei es kompliziert, Arbeitsgenehmigungen für ausländische Rechtsanwälte zu
erlangen. Eine Option aus ICC-Sicht bestände in kurzfristigen Arbeitsgenehmigungen oder
Business Visa. Zum zweiten läge die Vollstreckung von Schiedssprüchen mit drei bis fünf Jahren
deutlich über dem internationalen Durchschnitt von nur einem Jahr. Im Schnitt gibt es in Thailand
jährlich vier bis sechs Arbitrage-Fälle. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Umsetzung
der ASEAN Economic Community im Jahr 2015 empfiehlt die ICC eine deutliche Verbesserung
der Arbitrage-Kultur. Auf Grund der zentralen Lage könnte Thailand sogar zu einer regionalen
Drehscheibe für Arbitrage werden.
Exportfinanzierung
Geschäftsbanken und spezielle Finanzierungsinstitute bieten verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsgeschäfte an. Die wichtigsten deutschen Kreditgeber im
Exportgeschäft sind die Ausfuhrkredit-Gesellschaft (AKA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).
Kontaktanschriften:
Deutsche Bank
Athenee Tower, 28th Floor
63 Wireless Road, Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: 00662/646 50 00, Fax: -651 56 44
Internet:
http://www.db.com
Commerzbank
16th Floor, Asia Centre
173 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel.: 00662/679 08 -81, Fax: -83
E-Mail:
[email protected]; Internet:
http://www.commerzbank.com
Bangkok Bank
333 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel.: 00662/231 43 33, Fax: -236 82 88
E-Mail:
[email protected]; Internet:
http://www.bangkokbank.com
Siam Commercial Bank
9 Rachadapisek Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel.: 00662/544-11 11, Fax: -50 00
Internet:
http://www.scb.co.th
Kasikorn Bank
1 Thai Farmer lane, Ratburana Road, Bangkok 10140
Tel.: 00662/888 88-88, Fax: -82
E-Mail:
[email protected]; Internet:
http://www.kasikornbank.com
Bank of Ayudhya
1222 Rama III Road, Bang Pongphang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel.: 00662/296 20 00, Fax: -683 13 04
Internet:
http://www.krungsri.com
National Credit Bureau
63 Rama 9 Khet Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel.: 00662/643-12 50, -14 82, -12 49
Internet:
http://www.ncb.co.th
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH:
KfW-IPEX-Bank:
[email protected],
[email protected],
http://www.akabank.de
http://www.kfw-ipex-bank.de
KfW IPEX-Bank
Empire Tower 2, 19th Floor, Unit 1905, 195 South Sathorn Road
Bangkok 10120
Tel.: 00662/670 04-67, Fax: -69
E-Mail:
[email protected]
Exportkreditgarantien des Bundes:
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG/Bereich Exportkreditgarantien
E-Mail:
[email protected], Internet:
http://www.eulerhermes.de
Kleine und mittelständische Unternehmen können sich speziell unter folgender Telefonnummer
beraten lassen: 040/88 34-90 08
Weitere Anschriften in Ihrer Nähe finden Sie unter
PriceWaterhouseCoopers AG:
http://www.agaportal.de
http://www.pwc.de
Private Exportkreditversicherer:
(Sie bieten - anders als die staatlichen Programme - nur Schutz vor wirtschaftlichen Risiken)
Allgemeine Kreditversicherung Coface Aktiengesellschaft (Zentrale):
Atradius Kreditversicherung (Zentrale):
http://www.atradius.com
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG:
http://www.eulerhermes.de
PriceWaterhouseCoopers AG:
http://www.ak-coface.de
http://www.pwc.de
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KONTAKT
Wilma Knipp
0228/24993-259
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