BAU-Bericht Februar 2015
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BAU-Bericht Februar 2015
Bau- und Baustoffmaschinen BAU-Bericht Februar 2015 Baumaschinen Baumaschinenlieferungen im Dezember 2014 Neujahrsempfang Japan Construction Equipment Manufacturers Association (CEMA) Kobelco Construction Machinery investiert Yen 5 Mrd. in den Bau einer Produktionsstätte für Hydraulikbagger in den USA Hitachi erweitert Warensortiment und Verkaufsbereich der “zweiten Originalteile“ OKADA AIYON Corp. stellt erstmals auf einer Messe in Frankreich aus und plant, die Zahl der Händler auf 15 zu erhöhen Komatsu Embarks on SMARTCONSTRUCTION: ICT solutions to construction job sites Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau e.V. Fachverband Bau- und Baustoffmaschinen Vorsitzender: Johann Sailer Geschäftsführer: Joachim Schmid Lyoner Straße 18 60528 Frankfurt am Main, Germany Telefon +49 69 66 03-12 62 Telefax +49 69 66 03-18 12 E-Mail [email protected] Internet www.vdma.org/construction VDMA Technik für Menschen Baumaschinen Baumaschinenlieferungen im Dezember 2014 (Japan Construction Equipment Manufacturers Association, CEMA, 28.1.2015) Vom gesamten Baumaschinenliefervolumen im Wert von Yen 217,3 Mrd. (+9,6%) im Dezember 2014 entfielen Yen 80,9 Mrd. (-0,1%) auf das Inland und Yen 136,4 Mrd. (+16,3%) auf den Export. Der Inlandsabsatz fällt seit 2 Monaten und der Exportabsatz steigt seit 6 Monaten kontinuierlich. Der Gesamtabsatz ist seit 17 Monaten kontinuierlich gestiegen. Aufgeteilt nach Maschinenarten stiegen die Inlandsabsätze von Traktoren um 10,3% [Yen 13,5 Mrd.], von Minibaggern um 36,6% [Yen 9,8 Mrd.], von Baukranen um 6,3% [Yen 13,2 Mrd.] und von drei anderen Maschinenarten sowie von Baumaschinenteilen um 4,6% [Yen 9,8 Mrd.]. Die Inlandsabsätze insgesamt sind um 0,1% gesunken. Bezogen auf den Auslandsabsatz nach Maschinenarten sind die Lieferungen bei Traktoren um 23,4% [Yen 20,7 Mrd.], bei Hydraulikbaggern um 14,4% [Yen 54,7 Mrd.], bei Minibaggern um 6,9% [Yen 14,6 Mrd.], bei drei anderen Maschinenarten und bei Baumaschinenteilen um 52,1%[Yen 17,1 Mrd.] gestiegen. Nach Regionen ist der Auslandsabsatz in Europa seit 16 Monaten, in den USA seit 5 Monaten und in Asien seit 2 Monaten gestiegen. Der Auslandsabsatz ist in 5 von 9 Regionen gestiegen, insgesamt um 16,3%. Aufgeteilt nach Maschinenarten stiegen die Inlandsabsätze von Traktoren um 4,0% [Yen 114,0 Mrd.], von Minibaggern um 25,8% [Yen 98,7 Mrd.], von Baukranen um 25,4% [Yen 187,3 Mrd.] und von sechs anderen Maschinenarten sowie von Ersatzteilen um 8,3% [Yen 118,9 Mrd.]. Der Gesamtinlandsumsatz 2014 ist um 8,8% [Yen 1,185 Billionen] gestiegen. Damit ist der Inlandsumsatz in 5 Jahren ohne Unterbrechung gestiegen. Bezogen auf den Auslandsumsatz nach Maschinenarten sind die Lieferungen bei Traktoren um 11,0% [Yen 207,2 Mrd.], bei Hydraulikbaggern um 7,4% [Yen 547,8 Mrd.], bei Minibaggern um 23,0% [Yen 158,2 Mrd.] und bei sechs anderen Maschinenarten sowie bei Ersatzteilen um 5,3% [Yen 160,7 Mrd.] gestiegen. Somit ist der Auslandsumsatz um 9,8% auf 1,4251 Billionen und damit seit 3 Jahren gestiegen. (Siehe Anlage) Neujahrsempfang Japan Construction Equipment Manufacturers Association (CEMA) Am 08.01.2015 fand der Neujahrsempfang von CEMA in Anwesenheit von 500 Gästen statt. CEMA-Präsident Fujioka (Foto) sagte in seiner Eröffnungsrede: „Unsere Industrie ist trotz Fachkräftemangel bemüht, Produktivitätssteigerungen durch Innovationen zu erzielen. Wir bieten Wertschöpfung, was die Gesellschaft und der Markt verlangen und tragen auch weiterhin zu der Wiederbelebung der Weltwirtschaft bei.“ CEMA-Vizepräsident Tsujimoto (Präsident von Hitachi Construction Machinery, (Foto) gab einen konjunkturellen Ausblick auf das Jahr 2015: „Das Marktumfeld bleibt weiterhin schwierig, aber das haben wir auch schon in der Vergangenheit erlebt. In den Schwellenländern stellt der Ausbau der Infrastruktur das größte Problem dar, und in den Industrieländern die alternde Infrastruktur. Diese Märkte werden weiterhin wachsen.“ -2- Eröffnungsrede beim CEMA-Neujahrsempfang CEMA-Präsident Fujioka CEMA-Vizepräsident Tsujimoto Kobelco Construction Machinery investiert Yen 5 Mrd. in den Bau einer Produktionsstätte für Hydraulikbagger in den USA (Nikkan Kogyo Shimbun, 08.01.2015) Kobelco hat bekanntgegeben, ein neues Werk für Hydraulikbagger in South Carolina, USA, zu bauen. Der Investitionsbetrag liegt bei ca. Yen 5 Mrd., die Grundstücksfläche beträgt ca. 340.000 qm. Ab Januar 2016 werden dort Hydraulikbagger der 20-Tonnen-Klasse produziert. Die Produktionskapazität soll 1800 Stück pro Jahr betragen. Da sich der US-Markt, wo Kobelco im Jahr 2013 wieder einstieg, befriedigend entwickelte, soll die Lieferkapazität durch den neuen Fabrikbau erhöht werden. Nach und nach sind eine Erhöhung der Produktionskapazitäten und ein Ausbau der Modelle geplant. Modelle für die USA werden derzeit aus Japan vom Itsukaichi-Werk aus geliefert. Aufgrund der starken Nachfrage ist man dort mit einer jährlichen Produktion von 15.000 Einheiten an der Grenze der vollen Produktionskapazität. Da auch weiterhin mit einer hohen Nachfrage gerechnet werden kann, hat man sich für den Bau dieses Werks entschieden. Einhergehend mit diesem lokalen Produktionsausbau verstärkt Kobelco den After-Sales-Service und zielt darauf ab, seinen Marktanteil in den USA auszubauen. Die Bauarbeiten beginnen im April. Hitachi erweitert Warensortiment und den Verkaufsbereich von „Hitachi-Select-Parts“ (Nikkan Kogyo Shimbun, 08.01.2015) Hitachi Construction Machinery erweitert das Warensortiment und den Verkaufsbereich von Hitachi-Select-Parts, die eine kürzere Lebensdauer haben, aber günstiger als Originalteile sind. Bisher waren das Warensortiment und der Verkaufsbereich dieser Teile begrenzt. Nun werden entsprechende Produkte in allen Bereichen eingesetzt. Da die durchschnittliche Nutzung von Originalteilen bei den Kunden nicht höher als etwa 15% ist, plant man, die Auswahl durch Hitachi-Select-Parts zu erhöhen. Angedacht ist , den Teile- und -3- Service-Umsatz auf Yen 172 Mrd. im Geschäftsjahr 2016 zu erhöhen und dazu insbesondere Hitachi-Select Parts zu nutzen. Im Dezember 2014 wurde mit dem Verkauf dieser Teile begonnen. Bisher wurden sie in Europa und in Südostasien verkauft. In Zukunft wird die Auswahl dieser Teile nach Bedarf der Region, vor allem in den Schwellenländern, erweitert. Durch die Bereitstellung dieser Teile, zielt man darauf, diesen Markt selbst zu bedienen. Dafür nutzt man Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). OKADA AIYON Corp. stellt erstmals auf einer Messe in Frankreich aus und plant, die Zahl der Händler auf 15 zu erhöhen (Nikkan Kogyo Shimbun, 16.1.2015) Okada verstärkt sein Geschäft in Europa. Erstmals stellt Okada auf der "INTERMAT" aus, die im April in Paris stattfindet, um die Nachfrage nach Zusatzteilen von Baumaschinen wie z. B. Pressmaschinen anzukurbeln. Darüber hinaus ist geplant, Pressmaschinen bis März 2016 nach europäischen Spezifikationen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Die Zahl der europäischen Händler wird im Vergleich zu heute etwa verdoppelt und innerhalb von drei Jahren auf 15 erweitert. Damit möchte man den europäischen Umsatz von den jetzigen 10% auf 30% im Geschäftsjahr 2018 erhöhen. Okada hat eine Repräsentanz in den Niederlanden als Ausgangspunkt für Europa. Aber aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage ist das Büro zurzeit nicht aktiv. Obwohl über lokale Händler verkauft wird, ist der europäische Umsatz gering. Aber der Markt erholt sich soeben wieder, und Nordeuropa scheint ein verheißungsvoller Absatzmarkt zu werden. „Die schlimmste Zeit ist überwunden“, urteilte Präsident Karita von Okada und stuft Europa wieder als wichtigen Absatzmarkt ein. Die Brecher dieses Unternehmens werden z.B. an Hydraulikbaggern angebracht und beim Abbruch von Gebäuden sowie im Straßenbau verwendet. Brecher, der auf der Intermat ausgestellt wird In Europa fördert Okada den Verkauf eines Brechers, der im Gegensatz zu den üblichen Modellen die in Übersee verkauft werden, weniger Lärm macht. Bei diesem Modell wird die Bruchfestigkeit verringert, um den europäischen Vorschriften zu entsprechen. Man zielt darauf hin, die Maschinen bis zur bauma 2016 fertigzustellen. Bei Hydraulikhämmern haben die USA mit 70% einen starken Marktanteil. Da Europa einen15-prozentigen Weltmarktanteil bei Brechern hat, ist es nach Japan der größte Markt. Um eine schnelle Lieferung garantieren zu können, plant Okada, im März 2015 einen Lagerraum bei einem Lieferanten zu mieten, um dort die Waren zu lagern. -4- Komatsu Embarks on SMARTCONSTRUCTION: ICT solutions to construction job sites (Press Release Komatsu, January 20, 2015) Komatsu Ltd. (President and CEO) (hereinafter "Komatsu") embarks on SMARTCONSTRUCTION, designed to innovate construction job sites, on February 1, 2015. Komatsu has upheld the growth strategies based on innovation in its "Together We Innovate GEMBA Worldwide" mid-range management plan launched in April 2013. Since then, Komatsu has promoted launchings of intelligent Machine Control construction equipment, such as the D61PXi bulldozer and the PC200i hydraulic excavator. In addition to these intelligent Machine Control models, Komatsu has developed solutions to various problems of construction job sites and is going to start a new service business under the name of SMARTCONSTRUCTION to realize "job sites of the future". Komatsu is going to foster the growth of this service as a core business. SMARTCONSTRUCTION is a solution service which enables customers to realize safe and smart "job sites of the future". Komatsu will not only achieve safe and high-productivity jobsite operation by connecting all information on job sites through ICT (information and communication technology), but also apply its accumulated data to the maintenance work of an aging social infrastructure and reconstruction of natural disaster-destroyed regions. Komatsu has established the Smart Construction Promotion Division, and is going to offer this new solution business through Komatsu Rental Ltd. initially in Japan, where aging of the population is progressing quickly. Service contents and supporting technologies of SMARTCONTRUCTION When we input all information related to the following six steps into KomConnect, our new cloud platform, which will make the information "visible", ICT will organically connect all people, machines and soil, related to the conditions of construction job sites, dramatically improving productivity on the job sites and achieving safe and smart "job sites of the future". 1) High-precision survey of job sites We accurately understand the job site conditions in a short period of time and produce highprecision 3-D data by mainly using an unmanned air vehicle (UAV) or drone, 3-D laser scanner, and stereo camera installed on the operator seat of construction equipment. 2) 3-D completion drawing We convert 2-D completion drawings of construction provided by customers into 3-D drawings. By "visualizing" the difference between 3-D data of the job site conditions and 3-D completion drawings, customers can have an accurate understanding of the area, shape and volume of earth to be moved prior to construction. 3) Research and analysis of variable factors Prior to construction, we conduct research and analyze variable factors of construction, such as soil classification and buried objects. 4) Development of construction plans When customers input construction conditions in KomConnect, the construction plan simulation function proposes different construction patterns for each condition. When -5- construction begins, real-time construction progress is automatically shown on the construction plan simulation. Accordingly, customers can always develop optimal construction plans. 5) Advanced AI-driven construction 3-D data produced in Step #2 are transmitted to intelligent Machine Control construction equipment via KomConnect. As intelligent Machine Control equipment automatically controls its blade (in case of bulldozers) or its bucket (in case of hydraulic excavators), even inexperienced operators can perform high-precision work just like veteran operators. 6) Use of construction data after completion of construction All construction information, when intelligent Machine Control equipment is used, is stored in KomConnect. Accumulated data can also be used in the maintenance of an aging social infrastructure as well as reconstruction work of natural disaster-destroyed regions. We are going to open the SMARTCONSTRUCTION Support Center. Our SMARTCONSTRUCTION support staff with expertise in various technological fields will promptly offer professional assistance to all kinds of inquiries. Currently available only in Japan, we will start this service at 123 branches of Komatsu Rental Ltd. in Japan on February 1, 2015. Visit the Komatsu Rental website: http://www.komatsu-rental.co.jp/rental/index.php -6- ANLAGE: December 2014 Shipments of Construction Machinery(Value:Yen Mio.) Tractors Note: 1)Exclusive agricultural tractors 2)Inclusive tower cranes Hydraulic excavators Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Mini Hydraulic excavators Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Construction cranes Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Road equipments Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Concrete equipments Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Tunneling machinery Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Foundation work Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Hydraulic breakers Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Other construction Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Total for basic machines Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Components Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Grand total Total of domestic shipments Total of foreign shipments Total Dez 2014 13, 465 10. 3 20, 696 23. 4 34, 161 17. 9 21, 783 -16. 9 54, 653 14. 4 76, 436 3. 3 9, 810 36. 6 14, 585 6. 9 24, 395 17. 1 13, 206 6. 3 11, 379 51. 3 24, 585 23. 3 2, 741 7. 7 1, 776 -25. 1 4, 517 -8. 1 1, 548 -13. 9 148 33. 3 1, 696 -11. 2 355 9. 9 920 1, 275 294. 7 1, 773 -23. 9 373 139. 1 2, 146 -13. 6 1, 706 38. 7 599 14. 5 2, 305 31. 5 4, 656 -12. 4 14, 110 -17. 5 18, 766 -16. 3 71, 043 -0. 7 119, 239 12. 5 190, 282 7. 2 9, 823 4. 6 17, 145 52. 1 26, 968 30. 5 80, 866 -0. 1 136, 384 16. 3 217, 250 9. 6 -7- Jan - Dez. 2014 113, 957 4. 0 207, 244 11. 0 321, 201 8. 4 312, 406 -6. 5 547, 843 7. 4 860, 249 1. 9 98, 738 25. 8 158, 227 23. 0 256, 965 24. 0 187, 303 25. 4 127, 227 25. 7 314, 530 25. 5 40, 347 14. 1 32, 279 5. 3 72, 626 10. 0 30, 182 39. 9 1, 699 12. 1 31, 881 38. 1 2, 969 88. 1 10, 671 289. 7 13, 640 216. 0 34, 257 30. 2 3, 511 9. 0 37, 768 27. 9 18, 223 17. 8 8, 080 21. 0 26, 303 18. 8 61, 240 13. 2 167, 561 -3. 5 228, 801 0. 5 899, 622 8. 9 1, 264, 342 10. 4 2, 163, 964 9. 8 118, 926 8. 3 160, 731 5. 3 279, 657 6. 5 1, 018, 548 8. 8 1, 425, 073 9. 8 2, 443, 621 9. 4 Quelle: CEMA Dez 2013 12,211 2.1 16,771 11.8 28,982 7.5 26,208 39.3 47,766 30.4 73,974 33.4 7,180 20.0 13,646 69.5 20,826 48.4 12,422 68.8 7,519 -5.4 19,941 30.3 2,545 10.6 2,370 19.3 4,915 14.6 1,798 67.9 111 136.2 1,909 70.8 323 97.0 323 -53.1 2,329 71.0 156 -44.1 2,485 51.4 1,230 2.6 523 42.9 1,753 12.0 5,314 36.9 17,109 3.9 22,423 10.2 71,560 32.3 105,971 21.4 177,531 25.5 9,393 8.3 11,275 0.8 20,668 4.1 80,953 29.0 117,246 19.0 198,199 22.9 Jan-Dec 2013 109,555 24.1 186,688 -14.6 296,243 -3.5 334,247 37.8 509,970 -21.1 844,217 -5.0 78,500 12.9 128,648 3.7 207,148 7.0 149,386 26.2 101,226 32.4 250,612 28.6 35,368 12.1 30,663 15.7 66,031 13.7 21,572 26.4 1,515 21.2 23,087 26.1 1,578 -54.9 2,738 -49.2 4,316 -51.5 26,317 26.5 3,221 -32.9 29,538 15.4 15,468 16.4 6,677 -11.2 22,145 6.4 54,100 4.4 173,578 -20.1 227,678 -15.4 826,091 25.8 1,144,924 -13.8 1,971,015 -0.7 109,842 7.3 152,656 -8.3 262,498 -2.4 935,933 23.3 1,297,580 -13.2 2,233,513 -0.9