Corporate Finance Ausgewählte Referenztransaktionen 2014
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Corporate Finance Ausgewählte Referenztransaktionen 2014
Cor porate Finance Ausgewählte Referenztransaktionen 2014 2014 Dezember 2014 Dezember 2014 Dezember 2014 One Equity Partners und die Herbert Turnauer Stiftung haben ihre Beteiligung an der Maßgebliche Großaktionäre der MeVis Medical Solutions AG an die Wendel Group S.A. veräußert. haben die Andienung ihrer Anteile im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebotes an die Varian Medical Systems Inc. vereinbart. Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der HAWESKO Holding AG Wir haben die Stiftung bei dieser Transaktion beraten. Wir haben die Veräußerung strukturiert und die Veräußerer exklusiv beraten. Lead Manager Settlement Agent INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING TOCOS Beteiligung GmbH TOCOS Dezember 2014 ISARIA Wohnbau AG Zulassung von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) November 2014 November 2014 Hapag-Lloyd AG Dr. Heinrich Dräger GmbH, Lübeck, hat eine High Yield-Anleihe im Volumen von EUR 250 Mio. mit einem Kupon von 7,50 % p.a. emittiert. Im Rahmen eines geplanten Verkaufs von GmbH-Anteilen eines Minderheitsgesellschafters der Dr. Heinrich Dräger GmbH hat M.M.Warburg & CO im Rahmen eines Bewertungsgutachtens einen fairen Wert ermittelt. Die Anleihe wurde privat platziert und im Freiverkehr in Luxemburg zum Handel einbezogen. Lead Manager Wir haben die Gesellschafter exklusiv durch ein Bewertungsgutachten beraten. Co-Manager INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING November 2014 SFC Energy AG INVESTMENT BANKING Oktober 2014 Lotto24 AG Oktober 2014 Die Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG, Berlin, hat das Golf- und Ferienresort Land Fleesensee an ein Investorenkonsortium unter Führung der Lindner Investment Management GmbH, Düsseldorf, im Rahmen eines Share Deals veräußert. Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Lead Manager Lead Manager Wir haben die Veräußerer exklusiv bei dieser Transaktion beraten und das Konsortium zusammengestellt. INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING Oktober 2014 DMK Deutsche Milchkontor GmbH hat eine KfW-geförderte Anlageninvestition strukturiert und langfristig über ein Bankenkonsortium finanziert. September 2014 Die Tivoli Malz GmbH, Hamburg, hat ihre Beteiligung an der GlobalMalt Polska Sp.z o.o. von 60 % auf 100 % im Rahmen eines Share Deals aufgestockt. September 2014 Die UMS Medical Systems International AG („UMS AG“) hat ihren gesamten operativen Geschäftsbetrieb im Rahmen eines Share Deals an den USamerikanischen Finanzinvestor New State Capital Partners veräußert. Wir haben die Gesellschaft bei dieser Transaktion exklusiv beraten. Wir haben den Käufer exklusiv bei dieser Transaktion beraten. Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der UMS AG eine Fairness Opinion erstellt. INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING 2014 2014 Die Venture Stars Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH September 2014 Im Rahmen der Akquisition der Anteile der UniCredit Group an der DAB Bank AG hat BNP Paribas September 2014 Deutsche Wohnen AG den ausstehenden Aktionären der DAB Bank AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien hat M.M.Warburg & CO beauftragt, die Gesellschaft bei der Auflage eines Venture Capital-Fonds nach KAGB, sowie der Platzierung von Kommanditkapital i.H.v. EUR 10 Mio. zu beraten. Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der DAB Bank AG eine Fairness Opinion erstellt. Lead Manager Settlement Agent INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING September 2014 August 2014 COLEXON Energy AG GMT Investment AG, eine Gesellschaft der Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen der Impreglon SE 2014 IVG Immobilien AG Kapitalherabsetzung im Rahmen der Sanierung der Gesellschaft und Begleitung der Begebung einer bezugsrechtspflichtigen Optionsanleihe Restrukturierung einer von der IVG Finance B.V. emittierten Anleihe mit einem Nominalbetrag von EUR 400 Mio. (einschl. Debt-Equity-Swap) sowie Kapitalherabsetzung Settlement Agent Lead Manager Settlement Agent Zentrale Abwicklungsstelle INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING Juli 2014 Die Aurea FZ-LLC, Dubai hat im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots die Aktienmehrheit an der update Software AG erworben. Wir haben für Vorstand und Aufsichtsrat der update Software AG eine Fairness Opinion erstellt. INVESTMENT BANKING Softing AG Elmos Semiconductor AG Platzierung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Platzierung von 5,7 % der ausstehenden Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens Lead Manager Bookrunner Lead Manager Bookrunner INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING Mai 2014 Parkstrasse Immobilien Sarl, Luxemburg Juni 2014 Juli 2014 Mai 2014 Januar 2014 Vtion Wireless Technology AG Adler Modemärkte AG Abwicklung eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots (Rückkaufangebot) Platzierung eigener Aktien im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens Settlement Agent Settlement Agent Lead Manager Bookrunner INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING INVESTMENT BANKING Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot über bis zu 2.166.200 Fondsanteile des Immobilien-Sondervermögenes AXA Immoselect Unser Leistungsangebot M&A ECM DMM Mergers & Aquisitions Equity Capital Markets Debt & Mezzanine Markets Verkaufsmandate IPO-Beratung Strukturierung der Finanzierung Kaufmandate Börsengänge Debt Advisory Privatisierungen Kapitalerhöhungen Anleihen Private Placements Umplatzierungen Mezzanine-Finanzierungen Fairness Opinions Übernahmeangebote Off-Balance-Finanzierungen Restrukturierungen Technische Abwicklungen Treuhandstrukturen Ansprechpartner Dr. Jens Kruse Leiter Corporate Finance Telefon + 49 40 3282-2225 E-Mail [email protected] Martin Dörscher Debt & Mezzanine Markets Telefon + 49 40 3282-2187 E-Mail [email protected] Richard Göbel Mergers & Acquisitions Telefon + 49 40 3282-2365 E-Mail [email protected] Till Wrede Equity Capital Markets Telefon + 49 40 3282-2298 E-Mail [email protected] M.M.Warburg & CO (AG & Co.) 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