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Alemanha 2016 Caraterização do mercado emissor ÍNDICE Perfil do mercado 3 Mercado turístico 8 Mercado para Portugal 18 Alemanha, fevereiro 2015 | 2 Perfil do mercado (1/2) A Alemanha é o maior mercado europeu e o 4.º a nível mundial, a seguir quota de 21,5%, Baviera (capital Munique – quota de 18,0%), Badenaos EUA, à China e ao Japão e ainda um dos mais competitivos do Wurtemberg (capital Estugarda – quota de 15,1%), Baixa Saxónica mundo. (capital Hannover – quota de 8,7%) e Hessen (capital Weisbaden – quotal 8,6%). Atualmente 3.º maior exportador e 5.º maior investidor mundial no exterior, a Alemanha respondeu, em 2015, por 7,7% e 6,3% do valor das Pela mesma fonte, o Estado de Hamburgo é o que apresenta o PIB per exportações e importações mundiais, respetivamente. capita mais elevado, 63,4% acima da média nacional, seguido de Bremen (+33,5%), Hessen (+18,8%), Baviera (+16,1%) e Baden-Wurtemberg A Alemanha deve a sua competitividade e participação na rede global ao (+10,2%). grande poder inovador e à vocação para a exportação. Dotada de uma mão de obra altamente qualificada, a Alemanha é um dos principais De acordo com as projeções do EIU, o crescimento do PIB alemão será exportadores de bens transacionáveis, nomeadamente maquinaria, de 1,6% em 2015 e de 1,8% em 2016, com a robustez da procura interna a veículos e produtos químicos. sustentar boa parte do crescimento económico acrescido ao facto da descida dos preços do petróleo, e da depreciação do euro favorecerem O PIB per capita é um bom indicador de qualidade de vida e, no caso da as exportações da maior economia europeia, no entanto, o Alemanha, este foi de 35.926 € em 2014, ocupando o 7.º lugar entre os abrandamento da procura dos mercados emergentes, em particular a países da UE e o 17.º no conjunto de 187 países. China, deverá ter impacto negativo nas vendas alemãs ao exterior. Segundo os dados da Federal Statistical Office Germany, avaliadas pelo Destaque também para o comportamento positivo do investimento PIB a pm, as regiões que mais contribuíram para a economia alemã em público e privado e do consumo – juros, inflação e desemprego baixos 2014, foram: Renânia do Norte-Vestfália (capital Dusseldorf), com uma estimularam negócios e alavancaram o consumo interno. Alemanha, fevereiro 2016 | 3 Perfil do mercado (2/2) A Alemanha tem um papel muito relevante na economia portuguesa – 3.º O Estado de Renânia do Norte-Vestfália cuja capital é Dusseldorf, a Oeste cliente e 2.º fornecedor – absorvendo 11,6% do total das exportações e da Alemanha, é o mais populoso, com cerca de 17,8 milhões de fornecendo 12,3% do total das importações nacionais (2014). habitantes, ou seja, uma quota de 21,9% do total da população. Segundo o Global Competitiveness Index 2015/16, a Alemanha ocupa a 4.ª posição no índice de competitividade da economia global, no conjunto de 140 países. No conjunto da população (80,9 milhões de habitantes, em 2015), as duas faixas etárias mais numerosas são as dos 45-64 anos (quota de 30,9% a que correspondem 24,9 milhões de habitantes) e dos 25-44 anos (quota de 24,4% e 19,7 milhões de habitantes), ou seja, 55,3% da população Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela situa-se na faixa etária dos 25-64 anos. ONU para medir o progresso de um país, a Alemanha ocupou o 6.º lugar na tabela dos 188 países analisados, em 2014. A faixa etária acima de 65 anos representa 21,5% da população total (17,3 milhões de habitantes). De acordo com os dados da Federal Statistical Office Germany, em 2015, no conjunto dos 16 Estados Federais germânicos, os 5 com maior número de habitantes são: Renânia do Norte-Vestfália, Baviera, BadenWurtemberga, Baixa Saxónia e Hessen, que concentram 67,6% do total da população germânica. Alemanha, fevereiro 2016 | 4 Alemanha Perfil do mercado Designação oficial: República Federal da Alemanha Capital: Berlim Localização: Europa Central Denmark Fronteiras terrestres: 3.714 km com a Áustria (801 km), Bélgica (133 km), Dinamarca (140 Km), França (418 km), Luxemburgo (128 km), Holanda (575 km), Polónia (467 km), República Checa (704 km) e Suíça (348 km) Ireland Great Britain Netherlands Germany Belgium Luxembourg France Poland Área total: 357.022 km2 Czech Republic Austria Switzerland Hungary Bosn.& Serbia Herz. Spain Portugal Italy Estrutura Administrativa: 16 estados, Baden-Wuerttemberg, Bayern (Bavaria), Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen (Hesse), Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania), Niedersachsen (Lower Saxony), Nordrhein-Westfalen (North Rhine-Westphalia), Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate), Saarland, Sachsen (Saxony), Sachsen-Anhalt (Saxony-Anhalt), Schleswig-Holstein, Thueringen (Thuringia) Sistema político: República Federal Albania Chefe de Estado: Presidente Joachim Gauck, desde 23 de março de 2012 Primeiro-Ministro: Chanceler Angela Merkel, desde 22 de novembro de 2005 Contactos úteis no mercado: Equipa do Turismo de Portugal na Alemanha - Berlim Portugiesisches Fremdenverkehhrsamt Zimmerstr. 56 D-10117 Berlin – Deutschland Tel.: 0049302541060 Fax: 00493025410699 João Sampaio e Castro, Coordenador – joã[email protected] – Tel.: 0049302541060 Poder Legislativo: Constituído pelo Conselho Federal ou Bundesrat, a câmara alta (69 lugares – membros designados pelos governos estaduais) e pelo Parlamento Federal ou Bundestag, a câmara baixa (631 lugares, podendo variar em cada mandato eleitoral – são eleitos por eleições livres) Fuso horário: +1h Unidade monetária: Euro (€) Idioma oficial: Alemão Fonte: CIA – Central Intelligence Agency Alemanha, fevereiro 2016 | 5 Alemanha Perfil do mercado Indicadores económicos globais (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) PIB pm P rinc ipa is indic a do re s e c o nó m ic o s glo ba is Unida de 3.183 A no s 2 0 14 ( e ) 2 0 15 ( p) Crescimento do P IB mundial % Crescimento do P IB UE 28 % Taxa de juro € (3 meses) US$ % US$ : € Taxa de câmbio 2,5 1,3 98,9 0,2 1,33 2,5 1,7 53,4 0,0 1,11 2,7 1,8 60,0 0,0 1,06 38.938 [€] Crescimento real do PIB per capita 2.825 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) +0,4% +1,6 % +1,6% +1,8% +1,6% 1,6% 0,8% 34.917 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) +0,1% +1,1% +1,1% +1,6% +1,4% 0,1% 2013 2014 2015 (e) 27,4% 20.355 (e) estimativa (p) previsão Crescimento real do consumo privado 2017 (p) 20.788 [€] Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 2016 (p) 27,8% Consumo privado per capita Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal Taxa de inflação Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 36.784 35.926 Crescimento real do PIB (e) estimativa (p) previsão 1,3% 37.820 (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 2.920 1,9% PIB per capita [mil milhões €] (e) estimativa (p) previsão 3.013 P reço do petró leo (barril) Conversão de US$ para € feita pelo Turismo de Portugal 3.085 2 0 16 ( p) 27,3% Taxa de poupança nacional (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 26,8% 19.866 19.611 19.320 25,9% 2013 2014 (e) 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) +0,8% +1,0% +1,8% +0,6% +0,6% 2013 2014 (e) 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) Alemanha, fevereiro 2016 | 6 Alemanha Perfil do mercado 100+ População 81,8 [milhões] 81,9 81,6 (e) estimativa (p) previsão Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 81,2 Pirâmide etária 95-99 90-94 2015 [quota] 85-89 Homens 80-84 Mulheres 75-79 80,8 Fonte: United States Census Bureau acedido a 19 de novembro 70-74 65-69 Quota mundial 2013 2014 (e) 2015 (p) 2016 (p) 2017 (p) 1,15% 1,14% 1,14% 1,13% 1,12% 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 Emprego [milhões] 44,8 44,5 44,9 44,8 44,9 35-39 30-34 (e) estimativa (p) previsão Força de trabalho (empregados + desempregados) Emprego Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) Taxa de desemprego 25-29 42,7 42,9 43,0 43,0 20-24 15-19 42,3 10-14 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) 5,2% 5,0% 4,8% 4,9% 4,9% 5-9 0-4 6,0% 4,0% 2,0% 6% 1.845 [mil milhões €] 5% 1.800 4,0% 6,0% Distribuição regional (NUTs II) da população 2014 [quota] 5% 1.761 (e) estimativa (p) previsão 1.722 Crescimento real do rendimento disponível 0,0% 6% Rendimento pessoal disponível Fonte: EIU – Economist Intelligence Unit (novembro 2015) 2,0% 5% 1.681 2013 2014 2015 (e) 2016 (p) 2017 (p) +0,5% +1,5% +2,0% +0,8% +0,8% 73% Düsseldorf Upper Bavaria Colónia Stuttgart Darmstadt Outros Fonte: Eurostat acedido a 19 de novembro Alemanha, fevereiro 2016 | 7 Mercado turístico (1/3) A Alemanha é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível mundial (a China ocupa a 1.ª posição), tendo gerado cerca de 96,4 milhões de viagens, em 2014, o que representa uma quota de 8,1 do total da procura turística mundial. De acordo com o relatório das preferências dos europeus face às férias (Eurobarometer), a propensão para fazer férias no exterior é superior na Alemanha face à média europeia, em parte explicado pelo elevado poder de compra do turista germânico. Em 2014, aferido pelo indicador gastos turísticos no estrangeiro, o mercado alemão ocupou a 3.ª posição mundial, logo após a China e os EUA, concentrando uma quota na ordem de 7,5%. Nesse ano, o gasto médio do turista alemão, por viagem ao estrangeiro, ascendeu a 1.124 € e a duração média de viagem foi de 13,5 dias. Destaque para os casais e para as famílias que concentram uma quota de 26,0% e de 19,5%, respetivamente, do total das viagens para o estrangeiro. Os alemães mantêm o hábito de tirar férias nos meses mais quentes – época alta (33,7% de julho a setembro). Os principais destinos turísticos dos alemães foram a França (quota 13%), a Áustria (quota 12%), a Espanha (quota 11%) e a Itália (quota 10%), que concentram 46% dos fluxos totais de outbound. O escalão etário dos alemães que mais viajam é o dos 35-49 anos, que concentra uma quota de 27,6%. De acordo com o estudo da Reiseanalyse RA 2015 (dados de 2014), a fidelidade aos destinos é bastante elevada – mais de metade das viagens de outbound (54,8%) são para destinos já visitados. A estadia média dos turistas germânicos em destinos internacionais é, em 72,4% dos casos, de 5 a 15 noites, valor representativo da importância das férias principais. Alemanha, fevereiro 2016 | 8 Mercado turístico (2/3) Segundo o mesmo estudo, em viagens para o estrangeiro, o avião é o meio de transporte mais usado, tendo representado, cerca de 55% do total das viagens dos turistas germânicos. O recurso a viaturas próprias representou 33% do total das viagens para o estrangeiro, demonstrando a importância de destinos limítrofes como a França, Holanda, Itália e Áustria, facilmente acessíveis por esta via. As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro são as que detêm maior volume de habitantes, elevado poder de compra e um maior contributo para o PIB: Renânia do Norte–Vestefália (Dusseldorf), é a região com maior emissão de turistas para o estrangeiro, quota de 20,7%, seguida da Baviera (Munique) com 15,3%, de Baden-Wurtemberga (Estugarda) com 12,2%, da Baixa Saxónia (Hannover) com 8,5% e da Hessen (Wiesbaden) com 7,2%, seguindo-se as cidades Hamburgo (6,4%) A hotelaria tradicional constitui o principal meio de alojamento nas suas e Bremen (5,5%). viagens ao exterior. Os hotéis concentram 56% da procura, sendo as categorias de 4 e 5 estrelas as mais representativas (68% do total da Os produtos turísticos mais consumidos foram: sol e praia (62%), procura para os hotéis). turismo urbano (7%), itinerários/ rotas (6%) turismo ativo e desportivo (4%) e cruzeiros (4%). Nas viagens de sol e praia o turista alemão Segundo a Reiseanalyse, 42,0% dos inquiridos recorreram à compra de também está interessado nas seguintes atividades: visitas culturais, packages nas suas visitas ao estrangeiro ou à reserva dos serviços natureza, gastronomia, atividades aquáticas, passar tempo com a família, através de uma agência de viagens e operadores turísticos. compras e sedentarismo. Em 2014, a intensidade das viagens do mercado foi superior a 79% (a Em 2014, os gastos dos turistas germânicos nos principais destinos intensidade de viagem reflete a % da população alemã com mais de 14 incidem, em maior grau, no alojamento (40,9%), com tendência crescente. anos que realiza pelo menos 1 viagem de 5 ou mais dias ao estrangeiro), sendo um dos países europeus com maior propensão para viajar. Alemanha, fevereiro 2016 | 9 Mercado turístico (3/3) Os três maiores operadores germânicos são: Tui, DER Touristik e Thomas Cook, que concentram 40,8% de quota de mercado. Entre 2016 e 2019, prevê-se um crescimento médio anual de 2,1% da procura turística alemã e um crescimento médio anual de 3,8% nos gastos turísticos em destinos internacionais. A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na Alemanha, sendo responsável por 31,2% do total dos passageiros transportados, seguida Perspetivam os grandes operadores alemães, que nos países da Bacia da Air Berlin (12,6%) e da germanwings, subsidiária da Lufthansa (9,2%). do Mediterrâneo, mercados mais seguros como a Itália, Espanha, Portugal e Croácia registarão crescimentos percentuais significativos e Em 2015 foram processados cerca de 216 milhões de passageiros em em menor escala a Grécia, em contraste com os mercados da Turquia, aeroportos germânicos, Frankfurt continua a ser o maior aeroporto da Egito e Tunísia que sofrerão quebras acentuadas. Países como República Alemanha em volume de passageiros (60,9 milhões). Os 2º e 3º maiores Dominicana, Cuba, México e EUA registarão também aumentos aeroportos estão sedeados em Munique e Berlim, responsáveis por expressivos por parte de turistas germânicos. cerca de 40,9 e 29,5 milhões de passageiros, respetivamente. Estes 3 aeroportos concentram 60,8% do tráfego aéreo do mercado. Segundo a PhocusWright, em termos de vendas totais no setor turístico, o mercado online germânico registou um valor global de 23,9 mil milhões Em termos de fluxos aéreos, Espanha surge como o principal destino de euros em 2015, a que corresponde uma quota de 19,1% na Europa, turístico da Alemanha, concentrando 15,1% dos fluxos internacionais constituindo o 2º mercado mais importante logo a seguir ao Reino Unido. (12,2 milhões de passageiros). Segue-se a Turquia (captou 7,2 milhões de passageiros e quota 8,8%), Reino Unido (6,3 milhões e quota 7,8%), Itália O Índice de Competitividade Viagens e Turismo (Travel & Tourism (5,8 milhões e quota 7,2%) e EUA (4,9 milhões e quota de 6,0%). Portugal Competitiveness Index) de 2015, elaborado pelo World Economic Forum, posiciona-se no 13º lugar com 1,7 milhões de passageiros que posiciona a Alemanha como o 3º destino mais competitivo do mundo nos corresponde a uma quota de 2,1%. sectores do Turismo e Viagens, após Espanha e França. Alemanha, fevereiro 2016 | 10 Alemanha Mercado turístico Fluxos de outbound Gastos turísticos 96,4 68.839 [milhões de viagens] 92,5 Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro 65.064 90,8 87,1 58.973 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 +0,9% +1,9% +4,2% +1,9% +4,3% +0,7% +5,1% +5,0% +5,8% +1,0% Europa Fluxos de outbound para as grandes regiões 2014 [milhões de viagens] 9% 85,2 América [milhões €] Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro 61.971 85,5 Taxa de crescimento 69.494 3% 9% 4,1 34% Taxa de crescimento Fluxos de outbound para as 5 principais regiões intermédias 2014 [quota das viagens] África 1,9 Médio Oriente 1,7 33% 9,7 9,0 10,6 8,8 12,0 10,7 4,2 5,1 48% Portugal: 17ª posição com 1,6 milhões de viagens (quota de 1,6%), em 2014 CAGR 2010-2014 Fluxos de outbound para os 5 principais destinos 12% 2014 Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro 13% [milhões de viagens] 2010 Europa Sul e Mediterrânica Europa Ocidental Europa Central e Oriental Norte da Europa América do Norte Outros 3,6 12% 12,9 Fluxos de outbound para os 5 principais destinos Ásia e Pacífico 11,4 Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro 11% França +3,0% Áustria +2,9% Espanha +4,7% Itália 2,1% Turquia +4,9% 5% 10% 2014 [quota das viagens] França Áustria Espanha Itália Turquia Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 19 de novembro Alemanha, fevereiro 2016 | 11 Alemanha Mercado turístico Motivação da viagem 45% Sol e mar 2014 Alemanha UE 28 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 32% 36% Por telefone 24% Atividades desportivas Eventos No local 13% Ao balcão (companhia aérea,… 17% 12% 4% 8% Por correio Principais destinos 2014 UE 28 21% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 11% 15% 25% 19% Alemanha 17% 27% City breaks Saúde e bem estar 19% Através de alguém conhecido 26% Cultura 10% 12% 4% 6% 2% 3% 69% Países da UE 28 51% Serviços em separado 41% Alemanha UE 28 Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Estrutura da viagem 2014 56% Alemanha Organização da viagem 27% Na agência de viagem 31% Visita a familiares e amigos 66% 2014 33% Natureza 66% Por internet 48% UE 28 41% Próprio país 34% Package 54% Países fora da UE 28 36% 36% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 30% All inclusive 28% 30% Alemanha, fevereiro 2016 | 12 Alemanha Mercado turístico 47% Hotel, apartamento… (mais de 20 hóspedes) 2% Realização de viagens 38% 2014 Viajou (pelo menos uma vez) Não viajou 40% Hotel, apartamento… (menos de 20 hóspedes) 26% 1% Alemanha 28% Casa de familiares ou amigos UE 28 33% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 UE 28 gráfico exterior Alemanha gráfico interior 72% Campismo Outros Alemanha 18% 79% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 2014 18% Casa própria Questões de saúde UE 28 Prefere ficar em casa Fonte: European Commission (não tem motivação para viajar) – Preferences of Europeans Falta de tempo Towards Tourism Report por questões familiares 2015 Problemas de acessibilidade (transporte e alojamento) Problemas administrativos Outros Não sabe 10% 12% 17% 12% 24% 15% Influência da situação económica nos planos de férias para 2014 8% 4% 21% Questões financeiras Falta de tempo por questões profssionais … 2014 [pelo menos quatro noites consecutivas] 36% 20% Não sabe Principais razões para não viajar Tipologia de alojamento nas viagens pessoais 42% 19% 7% 11% 13% 4% 16% 13% 1% 12% 45% 9% Nunca vai de férias 10% Não sabe 1% 1% 76% UE 28 gráfico exterior 0% 0% Alemanha gráfico interior 8% 5% 2% 1% Vai de férias sem alteração de planos Vai de férias com alteração de planos Não vai de férias este ano 32% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 Alemanha, fevereiro 2016 | 13 Alemanha Mercado turístico Grau de satisfação com o principal período de férias 1% 2% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 3% 1% 2% 3% 2% 3% 2014 25% 18% 29% não sabe 23% 35% 30% 8% 8% 1% 0% 4% 2% 5% 9% 1% 30% 35% 5% 0% 4% 4% 1% 0% 8% 6% 40% 52% 4% 41% 46% 39% 49% nada satisfeito não muito satisfeito 78% 3% bastante satisfeito 70% 70% 66% muito satisfeito 8% 65% 1% 60% 60% 4% Fonte: European Commission – Preferences of Europeans Towards Tourism Report 2015 28% 52% 48% 48% 20% 44% 38% 21% UE 28 Alemanha Recursos naturais (paisagens, clima, …) UE 28 Alemanha Segurança do alojamento UE 28 Alemanha Qualidade do alojamento UE 28 Alemanha Acolhimento aos turistas (atividades para crianças, serviços ao cliente, …) UE 28 Alemanha Qualidade dos serviços (transportes, restaurantes, atividades lazer, …) UE 28 Alemanha Nível dos preços 23% UE 28 Alemanha Acessibilidades para pessoas com necessidades especiais Alemanha, fevereiro 2016 | 14 Alemanha Mercado turístico 16.618,1 Quem faz férias por grupo etário 12,1% 11,6% 10,0% 10,0% 9,4% 8,7% 13.820,4 2014 [milhares de pessoas] 10.597,4 Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro 7.634,4 7.343,1 15-24 25-34 7,7% Sazonalidade 2014 [% de pessoas] Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro 7,2% 7,3% 6,3% 4,7% 5,0% 4.169,9 0-14 35-49 50-64 mais de 65 Viagens de lazer vs. viagens de negócios JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 26,4% 27,2% 27,1% 27,1% 27,0% Com quem viajam em lazer (outbound) 16,7% 11,0% 11,1% 11,2% 11,3% [quota de viagens] 16,4% 16,3% 16,2% 16,2% (outbound) [quota de viagens] 84,9% 85,1% 85,2% 85,2% 85,3% 20,9% Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro 19,7% 19,6% 19,5% 19,5% 25,7% 25,8% 26,0% 26,0% 14,9% 14,8% 14,8% 14,7% 10,5% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Sozinho Grupos Famílias Casais 25,5% 15,1% Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro Lazer Gastos turísticos 2014 40,9% 2013 40,4% 17,2% 19,0% 14,2% 8,1% 0,6% (outbound) [quota de gastos] 17,1% 18,8% 14,0% 8,0% 1,8% Alojamento Entretenimento Restauração 2012 39,0% 16,6% 18,2% 13,5% 7,8% 4,9% Compras Viagens no destino Outros Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro 2011 40,2% 17,2% 18,9% 2010 39,9% 17,2% 18,9% 13,9% 13,6% 8,1% 8,0% 1,7% 2,4% Alemanha, fevereiro 2016 | 15 Alemanha Mercado turístico Viagens [milhares] Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro Gastos turísticos Mercado 2012 2013 2014 2015 (p) 2017 (p) 2019 (p) França 12.074 12.863 12.860 13.101 13.539 13.981 Áustria 11.412 11.758 11.982 12.229 12.670 13.098 9.319 9.857 10.588 10.913 11.410 11.858 10.170 9.545 9.723 9.926 10.244 10.560 Turquia 4.773 4.812 5.099 5.274 5.593 5.977 Polónia 3.679 3.960 4.022 4.166 4.392 4.630 Holanda 3.145 3.494 3.802 3.885 4.030 4.172 Reino Unido 2.553 2.788 2.912 2.968 3.084 3.210 Grécia 2.109 2.268 2.792 2.872 3.035 3.206 Dinamarca 2.233 2.210 2.579 2.642 2.733 2.820 Hungria 2.399 2.068 2.351 2.422 2.506 2.599 Rep. Checa 2.014 1.947 2.007 2.076 2.175 2.289 EUA 1.876 1.921 2.048 2.094 2.175 2.271 Croácia 1.853 1.932 2.053 2.090 2.173 2.256 Suécia 2.056 1.995 1.842 1.904 1.990 2.065 Suíça 1.872 1.854 1.884 1.905 1.973 2.053 Portugal 1.261 1.412 1.587 1.625 1.686 1.748 Bulgária 785 812 864 887 930 974 Bélgica 815 838 876 895 928 960 Noruega 650 700 711 733 765 797 Outros 13.722 13.467 13.858 14.201 14.922 15.767 TOTAL 90.768 92.499 96.436 98.806 102.949 107.290 Espanha Itália Tipologia 2012 2013 2014 2015 (p) 2017 (p) 2019 (p) Alojamento 25.392 27.825 28.425 29.333 31.772 34.396 Restauração 11.870 12.932 13.170 13.622 14.655 15.727 Atividades 10.789 11.738 11.973 12.450 13.429 14.360 Compras 8.763 9.621 9.887 10.328 11.021 11.817 Viagens internas 5.055 5.502 5.637 5.929 6.403 6.821 Outros 3.195 1.222 403 463 391 448 TOTAL 65.064 68.839 69.494 72.125 77.671 83.567 [milhões €] Fonte: Euromonitor International acedido a 11 de janeiro Alemanha, fevereiro 2016 | 16 Alemanha Mercado turístico Principais agências de viagens [milhões €] Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha E m pre s a s Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha 2 0 13 V a r. 13 - 12 % V e nda s O pe ra do re s T urí s t ic a s V a r. 15 - 14 2 0 15 % DER To uristik 4.329,3 1,2% TUI Deutschland 4.500,0 2,3% TUI Leisure Trabel 3.441,0 3,1% Tho mas Co o k 3.520,0 2,3% Lufthansa City Center 2.328,0 2,1% DER To uristik 3.237,4 0,7% B CD Travel 1.722,1 -2,2% FTI Gro up 2.150,0 2,4% Tho mas Co o k P artner 2,2% 1.445,0 6,4% A llto urs Flugreisen 1.502,3 Carlso n Wago nlit Travel 977,0 0,6% A ida Cruises 1.315,0 1,2% OFT 519,7 2,2% Schauinsland Reisen 1.100,0 13,4% TVG 353,8 11,2% TUI Cruises 630,0 57,5% Reisecenter A llto urs 272,4 4,4% P ho enix Reisen 317,1 6,8% Hapag Llo yd 266,5 -6,7% Principais agências de viagens online [milhões €] F a t ura ç ã o A gê nc ia F a t ura ç ã o V a r. 13 - 12 2 0 13 % DB Vertrieb 2.144,0 5% Unister C o m pa nhia a é re a P a s s a ge iro s 2 0 15 Lufthansa 67.316.299 V a r. 14 - 13 % Principais operadores turísticos [milhões €] Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha Principais companhias aéreas Q uo t a [número] -3,7% 31,2% 1.300,0 10% A ir B erlin 27.214.263 -8,6% 12,6% Expedia 990,0 14% germanwings 19.870.732 19,4% 9,2% Ho lidaycheck 680,0 18% Ryanair 10.151.352 7,8% 4,7% Schmetterling Reisen 651,6 13% easyJet 7.775.504 5,9% 3,6% Odigeo 640,0 2% Co ndo r 6.911.559 3,1% 3,2% TUI Deutschland 450,0 84% TUIfly 5.399.655 6,6% 2,5% Co mvel 280,0 -3% Turkish A irlines 4.967.683 13,6% 2,3% Tho mas Co o k 238,0 40% B ritish A irways 3.887.752 9,0% 1,8% Travel Viva A G 234,1 25% Sun Express 3.239.793 30,5% 1,5% Fonte: Flughafenverband ADV (German Airports Association) Alemanha, fevereiro 2016 | 17 Mercado para Portugal (1/2) Em 2015, a Alemanha é o 2.º maior mercado da procura externa para Portugal, aferido pelo indicador dormidas (quota de 14,0%) e o 4.º mercado quando avaliado pelos indicadores hóspedes (quota de 10,8%) e receitas turísticas (quota de 11,0%). Na avaliação da estada média dos turistas alemães em Portugal (4,4 dias), destacam-se a Madeira (6,7 dias) e o Algarve (5,7 dias), tratando-se de destinos mais associados a operações package, face a estadas de duração mais curta nas restantes regiões (entre 1,8 e 3,8 dias). O mercado foi responsável por 1,1 milhões de hóspedes, 4,8 milhões de dormidas e 1.246 milhões de euros de receitas turísticas, com crescimentos superiores a dois dígitos face ao ano anterior, nomeadamente +12,9% hóspedes, +10,7% dormidas e +13,9% receitas turísticas. Os fluxos turísticos do mercado distribuem-se de forma equilibrada ao longo do ano, designadamente época baixa com uma quota de 30,6%, época intermédia com 38,0% e época alta com 31,4%. Realça-se o valor concentrado na época intermédia (março a junho), demonstrativo de uma redução sazonal do mercado. O Algarve é o principal destino nacional dos turistas alemães que visitam Portugal (34,3%), seguido de perto da Madeira (33,8%), e de Lisboa (19,1%). Cerca de 69% dos turistas alemães ficam alojados em hotéis. Segundo o Euromonitor, em 2015, Portugal surge como o 17.º destino internacional mais procurado pelos turistas alemães, em termos de Na perspetiva dos destinos, a Alemanha é o 1.º mercado no conjunto da viagens (1,6 milhões). Perspetiva-se que entre 2016 e 2019, a procura procura externa para os Açores, 2.º para o Algarve e Madeira e 3.º para turística dos alemães em Portugal registe um crescimento médio anual Lisboa e Centro. No Norte e no Alentejo, ocupa as 4.ª e 5.ª posições, de 1,8% em termos de viagens. respetivamente. Alemanha, fevereiro 2016 | 18 Mercado para Portugal (2/2) De acordo com o inquérito de satisfação realizado no inverno de 2015 (Intercampus), revela-se: No Inverno IATA 2014/15, a Alemanha registou 206 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa concentra uma quota de 56%, Porto 21%, Faro e Funchal 11% e Ponta Delgada 1%. • 41% dos alemães que nos visitam já estiveram em Portugal; • 67% vem acompanhado de outros adultos; 29% viaja sozinho e 4% viaja na companhia da família e crianças; No Verão IATA 2015, a Alemanha registou 278 voos diretos semanais com destino a Portugal, dos quais Lisboa detém uma quota de 50%, Porto 20%, Faro 21%, Funchal 7% e Ponta Delgada 2%. • 39% dos alemães considerou Portugal como destino de férias influenciado pela internet e 28% pela recomendação de familiares e amigos; Para o Inverno IATA 2015/16, foram previstas novas rotas de aeroporto: Porto – Colónia, Dusseldorf e Stuttgart; Faro – Memmingen; e Funchal – Dresden, Erfurt, Friedrichshafen e Muenter. • o clima e a paisagem, a hospitalidade, a sugestão de familiares e amigos, a segurança e o preço da viagem/ estadia, foram os principais critérios de decisão da escolha de Portugal como destino; • A nível global, em 2015, em termos de oferta por companhias aéreas, a Lufthansa, a TAP e a Ryanair concentram quotas muito próximas, 24,6%, 24,5% e 24,3%, respetivamente. Frankfurt (34%) e Munique (15%) constituem as principais cidades de origem. 96% dos alemães ficaram muito satisfeitos com as férias em Portugal; 100% viram as suas expetativas satisfeitas ou superadas. Em 2015, cerca de 1,9 milhões de passageiros alemães desembarcaram nos aeroportos nacionais, registando um acréscimo de 14,5% face a 2014. Em termos de capacidade aérea, ascendeu a 4,5 milhões o número de lugares disponíveis entre a Alemanha e Portugal (+14,1%). Alemanha, fevereiro 2016 | 19 Alemanha Mercado para Portugal CAGR +1,3% em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros 5,0% 2,6% CAGR +8,8% Dormidas de alemães Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II +6,9% 3,9 3,9 3,9 [milhões] 3,7 3,3 3,3 3,4 3,7 4,1 17,7% 34,6% 4,4 2014 [quota] Dados definitivos Norte Centro 0,7% Dados definitivos Fonte: INE 3,7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quota na procura externa A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 35,6% 16,3% 15,3% 14,4% 14,0% 14,4% 13,9% 13,0% 13,5% 13,9% 13,6% Fonte: INE CAGR +3,2% CAGR +9,9% Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros [milhares] Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento 67% 67% +8,3% 734 772 778 778 722 729 740 809 903 977 2014 [quota] Dados definitivos Dados definitivos 17% Fonte: INE 12% 1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Quota na procura externa 12,3% 11,9% 11,0% 10,9% 11,1% 10,7% 10,0% 10,5% 10,9% 10,5% Fonte: INE 14% H H 5* H 4* H 3* HA P 5% 8% 5% ALD APT OUT CAGR +4,2% +13,8% rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos Fonte: Banco de Portugal Quota na procura externa 359 1.094 961 872 814 787 754 808 785 754 833 404 [milhões €] 2005 a 2011 dados definitivos 2012 a 2015 dados provisórios (19/11/2015) 539 CAGR +12,0% Receitas Turísticas geradas pela Alemanha, 438 431 Distribuição das dormidas de alemães por meses 510 436 370 [milhares] 286 Dados definitivos 238 170 178 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12,2% 12,5% 10,6% 10,9% 10,9% 10,4% 10,0% 10,1% 10,4% 10,5% Fonte: INE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Alemanha, fevereiro 2016 | 20 Alemanha Mercado para Portugal +10,7% 5,4% 2,7% Dormidas de alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros 33,8% 4.825.066 Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II 19,1% 2015 (jan-dez) [quota] [unidade] 2015 dados provisórios (16/02/2016) 0,7% 4.360.635 Fonte: INE Quota na procura externa Dados provisórios (16/02/2016) Norte Centro 2014 (jan-dez) 2015 (jan-dez) 13,6% 14,0% 4,0% A.M.Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 34,3% Fonte: INE +12,9% 69% Hóspedes alemães em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos e outros Distribuição das dormidas de alemães por tipologia de alojamento 67% 1.103.991 [unidade] 2015 (jan-dez) [quota] 2015 dados provisórios (16/02/2016) 977.466 Dados provisórios (16/02/2016) 18% 12% Fonte: INE Quota na procura externa 2014 (jan-dez) 2015 (jan-dez) 10,5% 10,8% 13% 1% H H 5* H 4* H 3* HA P 5% 7% 5% ALD APT OUT Fonte: INE +13,9% Receitas Turísticas geradas pela Alemanha, 591 rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos 1.245.990 401 1.093.970 [milhares €] 250 Dados provisórios (22/02/2016) 189 446 502 484 Distribuição das dormidas de alemães por meses 547 494 430 [milhares] 298 193 2015 dados provisórios (16/02/2016) 2014 Fonte: Banco de Portugal 2014 (jan-dez) Quota na procura externa 2015 2015 (jan-dez) Fonte: INE 10,5% 11,0% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Alemanha, fevereiro 2016 | 21 Alemanha Mercado para Portugal Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II 2014 [milhares] Dados definitivos Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Distribuição das dormidas de alemães por NUTS II Norte Valor 219,8 Var 14/13 +10,9% Quota 7,9% 4ª Posição Norte Valor 258,6 Var 15/14 +17,7% Quota 8,0% 4ª Posição 2015 (jan-dez) [milhares] Dados provisórios (16/02/2016) Quota e posição no conjunto da procura externa no destino Fonte: INE Fonte: INE Centro Valor 112,5 Var 14/13 +9,1% Quota 6,5% 4ª Posição Alentejo Valor 32,7 Var 14/13 +12,9% Quota 7,4% 4ª Posição A. M. de Lisboa Valor 771,7 Var 14/13 +11,4% Quota 8,9% 4ª Posição Algarve Valor 1.553,9 Var 14/13 +2,9% Quota 12,8 % 2ª Posição Açores Valor 161,3 Var 14/13 +7,4% Quota 24,2% 1ª Posição Centro Valor 129,5 Var 15/14 +15,0% Quota 6,8% 3ª Posição Alentejo Valor 35,0 Var 15/14 +7,1% Quota 7,0% 5ª Posição A. M. de Lisboa Valor 923,9 Var 15/14 +19,7% Quota 9,9% 3ª Posição Algarve Valor 1.654,9 Var 15/14 +6,5% Quota 13,0% 2ª Posição Açores Valor 192,8 Var 15/14 +19,5% Quota 26,3% 1ª Posição Madeira Valor 1.508,8 Var 14/13 +8,0% Quota 27,0% 1ª Posição Madeira Valor 1.630,5 Var 15/14 +8,1% Quota 27,2% 2ª Posição Alemanha, fevereiro 2016 | 22 Alemanha Mercado para Portugal 32% Escalão etário de quem visita Portugal 32% 30%24% Inverno 2011/12 20% Inverno 2013/14 21% Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) 23% 27% 24% 28% 27% 21% 25% Verão 2012 24% 23%17% 21% Verão 2014 13% 9% 9% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) 13% 7% 7% 25-34 35-44 45-54 Mais de 55 Até 24 25-34 59% 59% 61% Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 52% 48% Inverno 2014/15 35-44 45-54 Mais de 55 55% 74% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) 45% 41% Verão 2013 39% Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Não é a 1ª vez que vem a Portugal É a 1ª vez que vem a Portugal Não é a 1ª vez que vem a Portugal 71% Com quem se deslocou a Portugal Com quem se deslocou a Portugal 74% 77% 77% 67% 68% Verão 2012 Inverno 2011/12 Verão 2013 Inverno 2013/14 Verão 2014 Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Frequência da visita a Portugal Verão 2012 41% 26% É a 1ª vez que vem a Portugal Verão 2013 16% 16% 14% Até 24 Frequência da visita a Portugal 19% 26% 22% 13% Escalão etário de quem visita Portugal 29% 19% 10% 11% Sozinho 13% Só Adultos 13% 4% Famílias com crianças Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 12% 20% 17% Sozinho 10% 9% Só Adultos Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Famílias com crianças Alemanha, fevereiro 2016 | 23 Alemanha Mercado para Portugal Estacionário vs. Circuito 69% Estacionário vs. Circuito 75% 89% 68% Inverno 2011/12 64% 73% Verão 2012 Inverno 2013/14 31% Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) 25% Verão 2014 28% 11% Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) Estacionário (hospedado sempre na mesma localidade) Cicuito (hospedado em localidades diferentes) 57% Tipo de alojamento Inverno 2011/12 Verão 2013 36% 32% Tipo de alojamento Verão 2012 57% Verão 2013 Inverno 2013/14 17% Inverno 2013/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 7 noites 8 a 13 noites 14 noites mais de 14 noites Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) 20% 11% 8% Hotel/ Casa Aparthotel/ familiares/ Pousada amigos Apart./ Moradias alugadas 4% Casa própria 1% TH/ TR Outro 6% Inverno 2014/15 9% 41% 28% 13% 3% 14% 7% 6% Hotel/ Casa Apart./ Aparthotel/ familiares/ Moradias Pousada amigos alugadas Média Média 7,0 noites 10,4 4% 12% noites 8,1 noites 11,9 2% noites 35% 0% Casa própria 17% TH/ TR 20% 11% Outro Verão 2014 6% Inverno 2013/14 13% 36% 34% 9%3% Inverno 30% 34% 13% 19% 1% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Número de noites passadas em Portugal Menos de 4 noites 4 a 6 noites 22% 18% 34% 7% 17% Verão 2013 7 noites 8 a 13 noites 14 noites 3% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que 2011/12 visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Verão 2014 7,3 noites 10,2 5% noites 20% 19% 29% 16% 12% Verão 2012 mais de 14 noites Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Alemanha, fevereiro 2016 | 24 Alemanha Mercado para Portugal Impulsionadores das férias em Portugal 39% Impulsionadores das férias em Portugal 26% 26% 28% Inverno 2011/12 Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal em 2014/15 Verão 2013 Imprensa Visitou PT em trabalho Agência de viagens Familiares e amigos 1% 0% Outro 4% 1% Internet 1% Outro 2% Publicidade 4% 6% Publicidade 6% Televisão Visitou PT em trabalho Agência de viagens Já tinha estado em PT Familiares e amigos 3% Internet Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) 7% Imprensa Inverno 2014/15 Verão 2012 14% Televisão 17% 15% Já tinha estado em PT Inverno 2013/14 67% 55% 34% 27% 19% 13% Inverno 2011/12 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Cinco principais critérios de decisão da escolha de Portugal, em 2014 38% 34% 32% Verão 2014 13% Verão 2012 Ponderou outro país como destino de férias Inverno 2014/15 Reino Unido Itália Espanha Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal Não 78% (INTERCAMPUS 2015) Porque costuma fazer férias em Portugal Preço da viagem/ estadia Hospitalidde Sugestão de F&A Clima e/ou paisagem Preço da viagem/ estadia A segurança do país Sugestão de F&A Verão 2014 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Hospitalidade Verão 2013 Inverno 2014/15 Clima e/ou paisagem Inverno 2013/14 Sim 22% Sim 29% 17% 11% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Ponderou outro país como destino de férias Verão 2014 27% 20% França Itália Espanha 49% 40% Não 71% Países Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2014) Países Alemanha, fevereiro 2016 | 25 Alemanha Mercado para Portugal 97% Praias [72%] Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias T3B (10+9+8) Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2015) 94% Paisagens [96%] 92% Monumentos/ museus [80%] Simpatia da população local [99%] 89% Paisagens [98%] 88% Gastronomia e vinhos [99%] 88% Atividades desportivas [27%] 87% 85% Praias [92%] 85% Simpatia da população local [100%] Atividades culturais [62%] 84% Restaurantes [95%] Atividades náuticas [26%] 83% Monumentos/ museus [65%] 75% 74% 80% 78% Simpatia dos profissionais [99%] 81% Simpatia dos profissionais [97%] Alojamento [97%] 80% Alojamento [98%] 71% Informação turística [69%] 80% Segurança [86%] 71% 77% Profissionalismo dos profissionais [98%] 77% Atividades náuticas [28%] 63% Segurança [87%] 76% Relação qualidade preço [97%] 63% Relação qualidade preço [93%] 76% Atividades na natureza [49%] 62% Locais e oferta comercial [84%] 76% Atividades de bem-estar [15%] 61% Profissionalismo dos profissionais [100%] 75% Atividades culturais [49%] Custo de vida [89%] 75% Entretenimento [48%] 55% 54% Serviços de transporte [87%] 72% Atividades desportivas [26%] 72% Custo de vida [93%] 53% Atividades de bem-estar [28%] 71% Informação turística [60%] 53% Entretenimento [56%] 70% Locais e oferta comercial [85%] 53% 67% 67% Aeroporto [97%] Rent-a-car [48%] 66% Preservação ambiental [79%] Aeroporto [100%] Preservação ambiental [80%] 63% Acessibilidade … limitações físicas [59%] 63% Serviços de saúde [22%] 58% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 50% 47% 45% Serviços de saúde [14%] 39% Rent-a-car [42%] 39% Acessibilidades ... limitações físicas [53%] Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2014) 59% Atividades na natureza [54%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias 68% Fluência em idiomas estrangeiros [95%] Serviços de transporte [73%] T3B (10+9+8) Verão 2014 Gastronomia e vinhos [100%] Restaurantes [99%] Grau de satisfação face aos pontos de contacto durante as férias 35% Alemanha, fevereiro 2016 | 26 Alemanha Mercado para Portugal Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Inverno 2014/15 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Abaixo Correspondeu Praias [72%] 0% Paisagens [96%] 3% Monumentos/ museus [80%] 0% Simpatia da população local [99%] 0% Gastronomia e vinhos [100%] 1% Atividades culturais [62%] 4% Atividades náuticas [26%] 0% Simpatia dos profissionais [99%] 1% Alojamento [97%] 6% Informação turística [69%] 2% Restaurantes [99%] 5% Serviços de transporte [87%] 4% 47% 53% Paisagens [98%] 1% 48% 51% 57% Gastronomia e vinhos [99%] 3% 46% 51% 44% Atividades desportivas [27%] 3% 40% Praias [92%] 6% 48% Simpatia da população local [100%] 2% 45% Restaurantes [95%] 4% 84% 16% Monumentos/ museus [65%] 8% 42% Simpatia dos profissionais [97%] 0% 44% Alojamento [98%] 6% 27% Segurança [86%] 2% 35% Profissionalismo dos profissionais [98%] 5% 32% Atividades náuticas [28%] 3% 37% Relação qualidade preço [97%] 8% 32% Atividades na natureza [49%] 4% 28% Atividades de bem-estar [15%] 37% Atividades culturais [49%] 4% 33% Entretenimento [48%] 7% 35% Fluência em idiomas estrangeiros [95%] 13% 26% Custo de vida [93%] 8% 64% 28% 23% Informação turística [60%] 12% 59% 29% 28% Locais e oferta comercial [85%] 6% 66% 28% 27% Serviços de transporte [73%] 9% 26% Aeroporto [97%] 11% Preservação ambiental [79%] 16% 40% 56% 60% 51% 51% 56% 50% 63% 35% 42% 52% 56% 43% 55% 41% 46% 46% 61% 39% 59% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2015) Segurança [87%] 4% Relação qualidade preço [93%] 5% Locais e oferta comercial [84%] 3% Profissionalismo dos profissionais [100%] 4% Custo de vida [89%] 6% Atividades na natureza [54%] 3% Atividades desportivas [26%] 2% Atividades de bem-estar [28%] 2% Entretenimento [56%] 9% Aeroporto [100%] Fluência em idiomas estrangeiros [100%] 6% 5% 60% 64% 59% 64% 69% 59% 61% 62% 72% 75% 63% 67% 70% 11% 54% 35% Preservação ambiental [80%] 8% 58% 34% Acessibilidade … limitações físicas [59%] 8% Serviços de saúde [22%] 4% Rent-a-car [48%] 61% 72% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 31% 24% Verão 2014 [ ] frequência relativa de utilização dos pontos de contacto durante as férias Abaixo Correspondeu 35% Acima Acima 71% Correspondência com as expetativas face aos pontos de contacto durante as férias Serviços de saúde [14%] 58% 60% Rent-a-car [42%] 19% Acessibilidades ... limitações físicas [53%] 25% 35% 58% 39% 58% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (INTERCAMPUS 2014) 34% 60% 20% 8% 40% 36% 46% 34% 49% 47% 63% 30% 54% 33% 67% 24% 73% 16% 57% 80% 27% 12% 53% 53% 28% 22% Alemanha, fevereiro 2016 | 27 Alemanha Mercado para Portugal 86% Satisfação global com as férias em Portugal 96% Inverno 2011/12 Inverno 2013/14 62% 88% Verão 2012 96% 41% 0% Correspondência com as expetativas T3B (10+9+8) 0% 0% B3B (2+1+0) 0% T2B (10+9) T3B (10+9+8) 0% 0% 50% 64% Correspondência com as expetativas 58% 50% 42% 53% Inverno 2013/14 46% Verão 2012 51% Verão 2013 40% 43% Verão 2014 35% Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) 2% Acima Correspondeu Inverno 2014/15 1% Acima Abaixo 71% 24% 2% 0% 1% 7% Correspondeu 33% 2% Provavelmente/ de certeza não voltarei Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Abaixo 42% Verão 2012 25% De certeza voltarei Provavelmente voltarei Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) B3B (2+1+0) 56% Inverno 2011/12 Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos Verão 2014 49% 60% T2B (10+9) Inverno 2014/15 Verão 2013 59% 44% Inverno 2014/15 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2014 e 2015) Satisfação global com as férias em Portugal 87% 89% Probabilidade de regressar a Portugal nos próximos 3 anos De certeza voltarei Inverno 2013/14 Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que Inverno visitam Portugal (GFK 2012 e 2011/12 INTERCAMPUS 2014 e 2015) 58% 36% 37% 42% Nota: Verde, valores significativamente superiores ao total, para um nível de confiança de 95% Vermelho, valores significativamente inferiores ao total, para um nível de confiança de 95% 5% 22% 57% 55% 34% 34% 8% 10% Verão 2013 Verão 2014 Provavelmente voltarei Provavelmente/ de certeza não voltarei Fonte: Estudo de avaliação da satisfação dos turistas que visitam Portugal (GFK 2012 e INTERCAMPUS 2013 e 2014) Alemanha, fevereiro 2016 | 28 Alemanha Mercado para Portugal Ligações aéreas entre Portugal e a Alemanha Inverno 14/15 + Verão 15 Verão 15 Hamburgo Informação referente a semanas tipo: Bremen Inverno 14/ 15 22 a 28 de fevereiro 2015 Hanover Verão 15 21 a 27 de junho 2015 Berlim Porto Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal Dortmund Dusseldorf Leipzig Ponta Delgada com ligações a Frankfurt, Dusseldorf e Munique (Inverno 14/15 + Verão 15) Colónia Erfurt Lisboa Frankfurt Nuremberga Funchal com ligações a: Berlim, Bremen, Colónia, Dusseldorf, Estugarda, Frankfurt, Hamburgo, Hanover, Leipzig e Munique (Inverno 14/15 + Verão 15); Erfurt, Karlsruhe e Nuremberg (Inverno 14/15) Karlsruhe Faro Estugarda Munique Memmingen Alemanha, fevereiro 2016 | 29 Alemanha Mercado para Portugal Ligações aéreas e frequências semanais entre Portugal e a Alemanha Informação referente a semanas tipo: Inverno 14/ 15 22 a 28 de fevereiro 2015 Verão 15 21 a 27 de junho 2015 Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal A e ro po rt o de o rige m Berlin, Schoenefeld LIS B O A Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 P OR T O Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 15 16 4 4 Bremen 3 3 2 3 Cologne Bonn 4 7 6 7 Berlin, Tegel 1 Dortmund Dusseldorf A e ro po rt o de de s t ino FARO Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 1 2 Dusseldorf Weeze 3 2 3 2 2 1 1 6 1 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 5 2 2 5 8 3 2 4 1 33 42 14 21 4 4 9 8 Hamburg 19 21 3 3 Hannover 4 4 Frankfurt, Hahn Karlsruhe 2 2 9 5 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 Leipzig Memmingen Munich 25 33 2 4 T OT A L 115 141 2 2 3 3 3 3 3 1 2 7 6 2 2 4 2 2 55 22 58 23 19 Nuremberg Stuttgart P O N T A D E LG A D A Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 4 Erfurt Frankfurt F UN C H A L Inv e rno V e rã o 15 14 / 15 1 43 Alemanha, fevereiro 2016 | 30 Alemanha Mercado para Portugal Principais companhias aéreas a operar entre Portugal e a Alemanha Principais cidades de origem 12,5% 2015 [quota de lugares disponíveis] 2015 [quota de lugares disponíveis] 20,5% 24,6% 6,1% TAP Portugal Frankfurt 34,3% Lufthansa Munich Dusseldorf 7,9% Ryanair 9,4% Hamburg Air Berlin Berlin Outros Germanwings 10,0% Outros 24,5% 24,3% Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal CAGR +4,3% Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 15,4% 10,5% CAGR +5,9% CAGR +9,1% Lugares disponíveis operados entre Portugal e a Alemanha CAGR +10,8% +14,1% [milhões] +14,5% 1,9 4,5 Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 3,8 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,3 1,6 3,5 1,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 1,2 1,2 2007 2008 1,2 1,2 2009 2010 1,3 2011 [milhões] Fonte: ANA – Aeroportos de Portugal; análise Turismo de Portugal 1,7 4,0 Passageiros desembarcados vindos da Alemanha 1,4 2012 2013 2014 2015 Alemanha, fevereiro 2016 | 31 Alemanha Mercado para Portugal Referências na imprensa aos destinos regionais 520 2014 [nº de artigos] Nota: Total de 1.678 artigos Fonte: Annual Communication Performance 2014/ CISION Power your story 323 300 209 107 104 72 43 Lisboa Principais operadores turísticos alemães que programam Portugal Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha Algarve Madeira Principais operadores turísticos que program am Portugal Tui Deutschland Centro Açores Produto Sol e Mar Norte OT Multidestino NUT II Alentejo OT 142 Norte 112 Operadores turísticos alemães por produto e por NUT II Fonte: Turismo de Portugal/ Equipa de Turismo na Alemanha Thomas Cook DER Touristik Fly and Drive 30 Centro 84 FTI Group Golfe 49 Lisboa 140 Wikinger Reisen City breaks 56 Alentejo 62 Olimar Touring 150 Algarve 119 Schauinsland Reisen Alltours Nicko Tours (Pousadas) 23 Açores 132 Studiosus Reisen/Marco Polo Turismo religioso 26 Madeira 85 Alemanha, fevereiro 2016 | 32 Ficha técnica © Turismo de Portugal, IP Título: Alemanha 2016 Caraterização do mercado emissor Direção de Gestão do Conhecimento Equipa técnica: António Mello e Luísa Romão Edição: Fevereiro de 2016 Documento publicado no Alemanha, fevereiro 2016 | 33
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