cooperação energética nas américas
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cooperação energética nas américas
COOPERAÇÃO ENERGÉTICA NAS AMÉRICAS Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI 11 de dezembro / 2006 – FIRJAN - Rio de Janeiro Ildo Luis Sauer Diretor de Gás e Energia da PETROBRAS SUMÁRIO Panorama Energético Mundial Panorama Energético da América do Sul Perspectivas de Integração da América do Sul Perspectivas de Integração nas Américas PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Consumo Mundial de Energia Primária per capita Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Mapa-múndi indicando o IDH dos Estados-membros da ONU - 2004 ██ elevado (0,800 - 1) ██ médio (0,500 - 0,799) ██ baixo (0,300 - 0,499) ██ n/a Fontes: ONU (UNDP 2006), Wikipedia PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Principais Fluxos Comerciais de Petróleo Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Principais Fluxos Comerciais de Gás Natural Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2006 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Rede de Gasodutos nos EUA PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Gasodutos da Europa e Ásia PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL GNL – Terminais de Regaseificação nos EUA Prince Rupert Kitimat Canaport Gros Bradwood Cacouna Bear Head Astoria/Skipanon Grande-Anse Strait of Canso Rabaska Port Keltic Petrochemical/ Quoddy Bay Westward Maple LNG Downeast Jordan Calais LNG Cove Battery Rock Broadwater Everett Neptune Pacific Gateway Crown Landing Long Northeast Gateway Clearwater Port Sparrow’s Point Beach Weavers Cove Ocean Way Creole Trail Keyspan LNG Energia Cabrillo Port Cove Point Safe Harbor Sabine Bay Freedom Rosarito Costa Azul Elba Lake Crossing Energy Center Island Charles Coronado Islands Port Arthur Sonora Pacific Cameron Compass Port Freeport Topolobampo Pascagoula Southeast Calhoun LNG Corpus Christi Gateway Tidelands Bahamas Altamira Calypso LNG Existing Manzanillo Vermilion Bienville 179 Proposed Lazaro Main Pass Gulf Cardenas Approved Existentes = 5 Energy Gulf Landing Gateway Hub Propostos = 46 Aprovados = 18 Beacon Port Port Pelican Fonte: CERA, 2006 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL GNL - Terminais de Regas (Europa) e de Liquefação (Norte da Africa) R eg a s— E xis tin g L iq u efac tio n E xistin g L iq u efac tio n U n d e r C o n stru ctio n L iq u e fac tion P ro p os e d R e g as — U n de r C o n stru c tion R e g as — P ro p o se d B altic L N G O ke lö su n d Tee ss id e G ATE E e m sh a ve n Term in al G d an s k C an v ey W ilh e lm s h av en A ng les ey S ha n n o n S o u th H o o k L ion g a s D rag o n Z e eb ru g g e Is le o f G ra in A tla ntic O ce an M o n to ir B ilb a o S in es S a g u n to H u elva F o s C a v ao u L ivo rn o Em construção = 6 Tries te K rk M o n fa lc o n e R o s ig n an o Ta ra n to B a rce lo n a S a n F erd in a n d o C a rtag e n a A rze w Existentes = 14 B la c k S ea L N G P o rto L e va n te L a Sp e zia E l F erro l G a ss i To u il S k ik da P o rto E m p e d o lle M a rm a ra E re g lis i B rin d is i G io ia Ta u ro P rio lo Izm ir R e v yth o u ss a M e d ite rra ne an Sea Va siliko s D a m ie tta Id ku Fonte: CERA Propostos = 23 M arsa E l B re g a Fonte: CERA, 2006 PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL GNL – Integração das regiões de comercialização Previsão 2012 Incremento da demanda e oferta (mtpa) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Demanda do Atlântico Oferta do Atlântico Oferta do Oriente Médio /Pacífico Demanda do Pacífico PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL Energia Elétrica: Participação na Geração Hidroelétrica Mundial Suécia e Noruega 11% Canadá 13% Rússia 9% USA 12% China 6% Brasil 12% Resto do Mundo 37% Fonte: US Department of Energy Ref.: Eng. Roberto Pereira d’Araujo SUMÁRIO Panorama Energético Mundial Panorama Energético da América do Sul Perspectivas de Integração da América do Sul. Perspectivas de Integração nas Américas PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Petróleo: no balanço regional, a região é exportadora líquida, sendo 81% das exportações direcionadas aos EUA País Venezuela Argentina Bolívia Brasil Peru Colômbia Chile Equador Uruguai Paraguai Total Reservas Provadas (Bilhões barris) 79,7 2,3 0,4 11,8 1,1 1,5 0,0 5,1 0,0 0,0 101,9 Situação em 2005 (Valores médios em mil barris/dia) Oferta Líquida 3.007,0 725,0 64,0 1.718,0 111,0 549,0 0,0 541,0 0,0 0,0 6.715,0 Consumo Balanço 553,0 421,0 48,0 1.819,0 139,0 230,0 257,0 148,0 35,0 28,0 3.678,0 2.454,0 304,0 16,0 -101,0 -28,0 319,0 -257,0 393,0 -35,0 -28,0 3.037,0 Fontes: - Bolívia, Uruguai e Paraguai: DOE/EIA; - Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006 PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Gás Natural: no balanço regional, a Oferta ainda está atendendo a Demanda. Restrições no curto e médio prazos País Reservas Provadas TCF Venezuela Argentina Bolívia Brasil Peru Colômbia Chile Equador Uruguai Paraguai Total 152,4 17,8 26,1 11,0 11,5 4,0 3,5 0,4 0,0 0,0 226,6 BCM 4.312 504 739 310 325 113 98 10 0 0 6.411,4 Situação em 2005 (Valores médios em MMm³/dia) Oferta Líquida Consumo 79,2 124,9 30,5 31,2 4,4 18,6 3,2 0,5 0,0 0,0 292,5 79,2 111,2 3,8 55,3 4,4 18,6 20,6 0,5 0,4 0,0 294,0 Balanço 0,0 13,7 26,7 -24,1 0,0 0,0 -17,4 0,0 -0,4 0,0 -1,5 Obs: - TCF: Trilhões de Pés Cúbicos; - BCM: Bilhões de Metros Cúbicos Fontes: - Chile e Bolívia: CERA; - Demais países: BP Statistical Review of World Energy June 2006 PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Rede de Gasodutos atual: ainda incipiente mas significativas expansões estão em curso, particularmente no Brasil PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Integração Elétrica na América do Sul Venezuela 1 Brasil Bolívia 2 ITEM PRODUTO ORIGEM ENTREGA IMPORTAÇÃO 1 Energia Elétrica Venezuela Boa Vista - RR 200 MW 2 Energia Elétrica Paraguai/Itaipu Foz do Iguaçu 5.600 MW 3 Energia Elétrica Paraguai/Ande Foz do Iguaçu 50 MW 4 Energia Elétrica Brasil/Argentina Garabi - RS 2.200 MW 5 Energia Elétrica Brasil/Uruguai Livramento - RS 70 MW 6 Energia Elétrica Argentina Uruguaiana - RS 50 MW TOTAL 3 Paraguai 4 Argentina 6 5 Uruguai 8.170 MW Fonte: MME, ONS PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Sta. Elena A Rede Elétrica Principal do Brasil Coaracy Nunes Boa Vista Santana Balbina Manaus Santarém Cametá Altamira Itaituba S.Maria V.Conde Tucuruí São Luiz Fortaleza Marabá P.Dutra Imperatriz Coletora Porto Velho Rio Branco Abunã 138 kV 230 kV 345 kV 440 kV 500 kV + - 600 kV DC 750 kV Miracema Ji-Paraná Guajará Mirim Existente Colinas Samuel Ariquemes Sinop P.Bueno Vilhena Futuro Gurupi S.da Mesa Sorriso Cuiabá Manso Jaurú Açu Teresina Boa Esperaça S.J.Piaui Natal Recife Sobradinho Lajeado Irecê Gov.Mang Maceió Xingo Aracaju Salvador B.J.Lapa Funil Brasília Goiânia Rondonópolis T.Marias Corumbá Aquidauana C.Grande Belo Horizonte Dourados Itaipu Campos Rio de Janeiro Ivaiporã São Paulo Curitiba Argentina Sto.Angelo Garabi Itá Blumenau C.Novos Uruguaiana Livramento Vitória Produção (2004) Hidráulica: 91,2% Térmica: 8,6% Importação: 0,2% Porto Alegre Candiota Capacidade Instalada (dez/04) Hidráulica: 82% Térmica: 18% Fonte: MME, ONS PANORAMA ENERGÉTICO DA AMÉRICA DO SUL Etanol - Evolução das Exportações brasileiras 2,00 1,80 1,60 1,40 MM m³ 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte:AliceWeb – MIDC 2006 SUMÁRIO Panorama Energético Mundial Panorama Energético da América do Sul Perspectivas de Integração da América do Sul Perspectivas de Integração nas Américas PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL Cenários da América do Sul – Tendências Consolidadas Intensificação das Iniciativas de integração Espaço para aproveitamento do potencial de complementaridade econômica dos países Maior participação de outras regiões (China, Europa) na economia sul-americana (comércio e investimentos) Maior participação do gás natural na matriz energética Incremento da Produção de bio-combustíveis PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL Cenário Provável Avanço da Integração Aumento dos investimentos Expansão da malha de redes para gás e energia elétrica Aumento na produção e no intercâmbio de produtos do petróleo,gás e bio-combustíveis Maior racionalidade e eficiência dos processos Desenvolvimento tecnológico PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL O Futuro O gás natural integrando o Continente Principais produtores: •Venezuela • Bolívia • Argentina • Brasil • Peru Principais Consumidores: • Argentina •Venezuela •Brasil PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL Gasoducto del Sur: A proposta brasileira VANTAGENS: 1- ECONOMIA DE ESCALA 2- DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE 3- EFETIVA INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL Projeção de Oferta e Demanda de GN: o equilíbrio fica assegurado com a integração gasífera da região País Projeção para 2010 - 2012 (Valores médios em MMM³/dia) Capacidade de Oferta Venezuela Argentina Bolívia Brasil Peru Colômbia Chile Equador Uruguai Paraguai Total 155,8 135,0 48,3 69,6 7,5 20,0 5,0 0,6 0,0 0,0 441,8 Balanço Consumo 113,3 134,8 5,0 115,4 7,5 20,0 41,5 0,6 2,9 0,5 441,5 42,5 0,2 43,3 -45,8 0,0 0,0 -36,5 0,0 -2,9 -0,5 0,3 SUMÁRIO Panorama Energético Mundial Panorama Energético da América do Sul Perspectivas de Integração da América do Sul Perspectivas de Integração nas Américas PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS Fatores adversos: Elevada assimetria entre as Economias do Norte e do Sul Elevadas distancias inviabilizando conexões físicas (redes elétricas, dutos deO&G) Baixa complementaridade energética Barreiras comerciais Perspectivas políticas não convergentes PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS Tendências: Caracas VENEZUELA COLOMBIA Bogotá Manaus ECUADOR Fortaleza Urucu O crescimento econômico BRAZIL Porto Velho na América do Sul implicará em maior demanda de Recife PERU Cuiabá La Paz BOLIVIA Lima Brasília Pisco Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro São Paulo PARAGUAY energia, levando a uma ARGENTINA maior concorrência por energéticos (ex. GNL). Santiago Salvador Porto Alegre URUGUAY Montevideo Buenos Aires Gasodutos Existentes Gasodutos em estudos Terminais de Regas PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis, particularmente no Brasil Fontes Renováveis 44.7% O Brasil é um importante player no mercado internacional de biocombustíveis. Biomassa 29,7% Hidroeletricidade 15,0% Urânio 1,2% Carvão Mineral 6,4% Gás Natural 9,3% Petróleo 38,4% O Brasil é favorecido pelo clima e pelo solo para o aumento da produção de biocombustíveis, especialmente os das oleaginosas Forte tendência de crescimanto da demanda por combustíveis renováveis. A produção de Biodiesel é uma Questão Estratégica para o Brasil. Source: MME / BEN 2006 PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS Oportunidades: Elevado potencial de produção sul-americana de bio-combustíveis – Cadeia de Produção do H-BIO H-BIO Field Oil Seeds Hydrogen Squeeze Plantation or PETROBRAS Process Refined Oil PETROBRAS Process Conventional Process Fractions of diesel Refinery Diesel Transerestification Biodiesel Ethanol or Distributors Methano l Mixture B2 or B5 Glycerin + Ethanol + Others Service stations or Diesel Oportunidades: Crescente demanda particularmente o etanol PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NASfósseis, AMÉRICAS por energéticos não Mercado Global de Etanol – 46.5 Bilhões de Litros Américas do Norte e Central 37% América do Sul 38% Europa 9.8% Brasil 35% Asia 16.2% PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO NAS AMÉRICAS Logística de Exportação do Etanol Novo duto de etanol (800 km) Escoamento de etanol via fluvial Perspectiva de Exportação 8.0 Milhões m3 em 2012 Terminal marítimo Rio de Janeiro Terminal marítimo São Paulo Considerações Finais A disponibilidade e a diversidade de energéticos na América do Sul e seu mercado potencial atraem interesses econômicos e permitirão sustentabilidade no desenvolvimento regional, através da otimização da matriz energética e do transporte e da prioridade no desenvolvimento humano e tecnológico. Perspectivas de excedentes exportáveis de bio-combustíveis, particularmente de etanol, aliado ao aumento da demanda, poderão estimular o comércio Norte-Sul. O DESAFIO É A NOSSA ENERGIA