apresentação institucional setembro 2015
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apresentação institucional setembro 2015
Karoon Gas Australia Ltd Apresentação Institucional e de Operações Setembro de 2015 © Rodrigo Hill / Amago Images Teste de produção em Echidna-1 – Sonda de perfuração semisubmersível “Olinda Star” Termo de Isenção de Responsabilidade Esta apresentação foi preparada pela Karoon Gas Australia Ltd. para investidores profissionais e sofisticados. As informações aqui contidas são meramente informativas e não constituem oferta de emissão, ou disponibilização de emissão, de títulos ou quaisquer outros produtos financeiros. As informações aqui contidas não têm caráter de aconselhamento financeiro para investimento em produtos, e sua intenção não é servir como base para decisões de investimento. Esta apresentação foi elaborada sem considerar os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades especiais de qualquer pessoa em particular. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita com relação à fidedignidade, acurácia, integridade ou exatidão das informações, opiniões e conclusões contidas nesta apresentação. Na máxima extensão permitida por lei, ninguém da Karoon Gas Australia Ltd., seus diretores, funcionários ou agentes, ou qualquer outra pessoa, aceita qualquer responsabilidade, incluindo, sem limitação, qualquer obrigação relativa à falha ou negligência, por qualquer perda proveniente do uso da informação contida nesta apresentação. Em particular, nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é dada com relação à acurácia, integridade ou exatidão, probabilidade de êxito ou racionalidade de qualquer previsão, prospecto ou retorno contidos nesta apresentação e nenhuma obrigação é assumida em termos de atualização de tais informações. Tais previsões, prospectos e retornos são, em sua natureza, sujeitos a significantes incertezas e contingências. Antes de decidir sobre um investimento, você deve considerar, com ou sem a assistência de um consultor financeiro, se tal investimento é apropriado sob a perspectiva de suas necessidades particulares, objetivos e circunstâncias financeiras. O desempenho do passado não garante o desempenho do futuro. A distribuição deste documento em jurisdições fora da Austrália pode ser restringida por lei. Qualquer receptor deste documento fora da Austrália deve procurar assistência e observar todas as restrições. A exploração de petróleo se vale da interpretação de dados complexos e incertos e de informação que não pode ser considerada como base para garantir resultados de sucesso em nenhum caso. A exploração de petróleo é inerentemente incerta e envolve riscos significantes de fracasso. Todas as informações relativas às estimativas de Recursos Prospectivos e outras informações com relação aos ativos da Karoon são fornecidas sob essa declaração. Este comunicado pode conter certas “declarações relativas ao futuro” com respeito a situação financeira, resultados das operações e negócios da Karoon, além de planos e objetivos de administração da empresa. Geralmente, as declarações relativas ao futuro podem ser identificadas por palavras, como “pode”, “poderia”, “acredita-se”, “planeja-se”, “provavelmente”, “estimativa”, “objetivo”, “espera-se” ou “pretende-se” e outras palavras similares que envolvam riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando ao resultado e efeitos do assunto desse comunicado. As indicações e orientações sobre ganhos futuros, posição financeira e desempenho também são declarações relativas ao futuro. Você é aconselhado a não confiar de maneira excessiva em declarações relativas ao futuro, considerando-se que os resultados reais podem diferir significantemente das declarações relativas ao futuro. Todas as declarações relativas ao futuro, opiniões e estimativas incluídas neste comunicado envolvem, obrigatoriamente, incertezas, suposições, contingências e outros fatores, e pode haver riscos desconhecidos, muitos dos quais fora do controle da Karoon. Os resultados ou desempenho real da Karoon podem ser significantemente diferentes dos resultados ou desempenho prospectivos expressos ou implícitos nessas declarações relativas ao futuro. As declarações relativas ao futuro que incluem, sem limitação, orientações sobre planos futuros, são fornecidas apenas como orientação geral e não devem ser usadas como indicação ou garantia de desempenho futuro. Essas declarações relativas ao futuro se referem somente à data deste comunicado. A Karoon renuncia qualquer plano ou obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração relativa ao futuro, seja como resultado de novas informações, eventos, resultados futuros etc. 2 Resumo das Estimativas Declaração Admonitória sobre Recursos Prospectivos: As quantidades estimadas de petróleo potencialmente recuperáveis através da implementação de futuros projetos de desenvolvimento se referem a acumulações não descobertas. Essas estimativas incluem tanto um risco associado de descoberta quanto de desenvolvimento, e são necessários mais trabalhos de exploração, estimação e avaliação para determinar a existência de uma quantidade significativa de hidrocarbonetos potencialmente móveis. Não há garantia de que nenhuma quantidade de recurso prospectivo estimado em nome da Karoon seja descoberta. No caso de alguma descoberta, não há garantia de que ela seja comercialmente viável para produzir as quantidades de recursos prospectivos avaliados. Avaliação Interna* Descoberta Kangaroo (S-M-1101, S-M-1165) Echidna (S-M-1037, S-M-1102) Participação 65% 65% Bacia Santos Santos Avaliação independente - DeGolyer & MacNaughton** Bloco Participação Bacia Block Z-38 75% Tumbes Block 144 100% Marañón País Brasil Brasil País Peru Peru Óleo (mmbbls) Óleo (mmbbls) 1C 13 16 Recurso contingente líquido 2C 3C 35 65 49 99 Recursos prospectivo líquido não riscado Baixa Melhor Alta - Tipo Oil (mmbbls) Oil (mmbbls) 1C - Recurso contingente líquido 2C 3C - Recurso prospectivo líquido não riscado Baixa Melhor Alta 686 1,686 3,764 53 107 195 Observação: Os volumes de recursos contingentes da Bacia de Santos apresentado representam as estimativas internas da Karoon e não foram necessariamente validadas nem aceitas pela empresa parceira no consórcio, a Pacific Exploration and Production Corporation. * Os volumes de recurso contingente de Kangaroo e Echdina foram estimados probabilisticamente e divulgados na declaração da Karoon ‘Atualização sobre o Volume de Recurso Contingente: Bacia de Santos, Brasil’ de 17 de setembro de 2015. A Karoon não está ciente de nenhuma informação ou dados novos que afetem, de maneira significativa, as estimativas de recursos, e todas as suposições e parâmetros técnicos importantes que sustentam as estimativas da declaração ao mercado correspondente continuam relevantes e não sofreram alterações significativas. ** As estimativas de volume de recurso prospectivo foram avaliada de maneira independente pela DeGolyer and MacNaughton probabilisticamente e divulgadas na declaração da Karoon de 30 de abril de 2014. A Karoon não está ciente de nenhuma informação ou dados novos que afetem, de maneira significativa, as estimativas de recursos, e todas as suposições e parâmetros técnicos importantes que sustentam as estimativas da declaração ao mercado correspondente continuam relevantes e não sofreram alterações significativas. Concessões de Exploração Australianas WA-482-P e WA-314-P Após a perfuração de Levitt-1 (WA-482-P) e modelagem térmica e interpretação dos dados finais da pesquisa símsica 3D Kraken (WA-314-P), novos dados estão disponíveis que podem impactar, de maneira significativa, as suposições e parâmetros técnicos que sustentam as estimativas de recurso prospectivo previamente anunciadas. A Karoon precisa interpretar e avaliar esses novos dados antes de publicar as estimativas revisadas de recursos prospectivos. 3 3 Visão Geral Institucional A Karoon busca criar valor aos acionistas através de uma estratégia de crescimento motivado por exploração - A Karoon é uma empresa global e independente de exploração de petróleo e gás - Capitalização de mercado atual: A$465 milhões - A$553 milhões em caixa em 30/6/15, sem dívidas - 246,8 milhões de ações ordinárias emitidas, 6,2 milhões de direitos e opções não listadas - Membro S&P / ASX 200 Index WA-314-P Bacia de Browse Bloco 144 Bacia de Marañon Bloco Z38 Bacia de Tumbes 5 blocos Bacia de Santos 3 descobertas de petróleo WA-482-P Bacia de Carnarvon Perante o sucesso da avaliação na Bacia de Santos, Brasil, a Karoon pretende se tornar uma empresa produtora de petróleo 4 4 Proposta de Valor Crescimento baseado em exploração O sucesso da avaliação prova a executabilidade - Programa de trabalho direcionado no ano- calendário 2016 Programa do ano-calendário 2016 com foco na avaliação de Echidna e Kangaroo Capitalização dos custos decrescentes de perfuração e desenvolvimento Plano de desenvolvimento em etapas - Programa de avaliação seguido por sistema de produção antecipada seguido por desenvolvimento completo do campo O tamanho do desenvolvimento é administrável e apropriado para o tamanho da Karoon Exploração bem financiada A$553 milhões em caixa (em 30/06/15); atual capitalização de mercado de A$465 milhões US$200m em recebíveis contingentes ainda em aberto - Risco de exploração de alto impacto Excelente equipe de projetos - # Aproximadamente 62% de taxa de sucesso de perfuração de exploração desde a oferta pública inicial Descoberta de recurso contingente 2C de 84mmbbls# líquidos da Karoon, Bacia de Santos, Brasil Confirmação da executabilidade do reservatório nos campos de petróleo Kangaroo & Echidna, na Bacia de Santos, Brasil O teste de produção indica a capacidade de atingir picos de taxa de vazão acima de 10kbpd Risco de múltiplos bilhões de barris de recursos prospectivos líquidos no Brasil, Austrália e no Peru Equipe de Perfuração: antiga equipe de perfuração em águas profundas da Exxon; coletivamente, perfuraram mais de 500 poços no mundo todo Equipe de Gestão de Projetos: estabelecimento de uma equipe de desenvolvimento brasileira muito experiente Consulte o resumo de recursos, no slide 3 5 Brasil: Bacia de Santos LEGENDA Descoberta de petróleo PROSPECTOS E LEADS PLATYPUS PALEOCENO Terciário Campaniano Santoniano Pré-sal 6 6 Bacia de Santos - 5 blocos Bacia de Santos, Brasil - Blocos S-M-1037, 1101 , 1102, 1165, 1166 Participação: ‒ Karoon 65% (Operadora), Pacific Exploration and Production Corporation (antiga Pacific Rubiales) 35% Progressos até o momento: ‒ 3 descobertas de petróleo: Kangaroo, Bilby e Echidna ‒ Produtividade do reservatório confirmada por teste de produção ‒ Avaliação do campo em andamento através de dados geotécnicos e de engenharia coletados a partir de resultados de perfuração e novas informações sísmicas reprocessadas de 2 milissegundos Resumo de recurso contingente#: Volumes de recurso contingente Participação Echidna 100% Kangaroo 100% Total Tipo Óleo (mmbbls) Óleo (mmbbls) 1C 25 20 45 2C 75 54 129 3C 152 100 252 Echidna 65% Óleo (mmbbls) 16 49 99 Kangaroo TOTAL LÍQ. DA KAROON 65% 65% Óleo (mmbbls) 13 29 35 84 65 164 Observação: Os volumes de recurso contingente representam as estimativas internas da Karoon e não foram necessariamente validadas pela empresa parceira no consórcio, a Pacific Exploration and Production Corporation. # Consulte o Resumo de Recursos no slide 3 7 Mapeamento e Atributos Sísmicos Lead Puggle Echidna Prospecto Emu merg. acima A amplitude (AVO, amplitude versus offset) calibrada no nível do Paleoceno mostra: Lead Platypus (Paleoceno) Kangaroo Prospecto Joey Prospecto Bilby merg. acima - - - Combinação excelente dos resultados de anomalia AVO com os dados de mapeamento e pressão, definindo a distribuição de óleo em Echidna e Kangaroo Potencial adicional identificado nos prospectos Emu mergulho acima (updip), Joey e Bilby mergulho acima (updip) até o momento Possível prospectividade adicional no lead Puggle e no lead do Paleoceno Platypus Mapa regional em profundidade do Paleoceno superior 8 Mapeamento de Campo: Kangaroo e Echidna Maior confiança na certeza da estimativa devido a: Área Kangaroo Mapa em profundidade do Paleoceno superior da Área Kangaroo - Prospecto Joey Maior controle de poço Dados sísmicos 3D de 2 milissegundos de maior qualidade Amostras de testemunho (MSCT*) oferecem bons dados de características de reservatório Esses novos dados resultam em um modelo que mostra uma correlação próxima entre as colunas de óleo e os atributos sísmicos observados. Prospecto Emu merg. acima Observação: dados sísmicos de pior qualidade próximos à muralha de sal devido a atributo sísmico de menor confiabilidade Mapa em profundidade do Paleoceno superior da Área Kangaroo - Boa combinação entre anomalias sísmicas de amplitude e contatos óleo-água calculados a partir de dados de pressão. A sísmica de melhor qualidade indica intensidade de falhas e inclinação de mergulhos significativamente menores que em Kangaroo As amostras de testemunho (MSCT*) oferecem bons dados de características de reservatório * MSCT : Ferramenta mecânica de testemunhagem lateral Área Echidna 9 5 Blocos – Plano Futuro Objetivo: obter uma melhor definição dos recursos contingentes e fatores de recuperação através de perfuração de avaliação necessária antes de avançar para um sistema de produção antecipada Próximos 12-18 meses -O Plano de Avaliação (‘PAD’) foi aprovado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (‘ANP’) em agosto de 2015 -Os compromissos firmes do PAD incluem 2 poços (previstos) na área de Emu / Echidna, a aquisição e o processamento de uma pesquisa sísmica 3D na área e a migração pré-empilhamento em profundidade dos dados sísmicos 3D existentes em frequência de 2 milissegundos, a serem concluídos até 31 de dezembro de 2018 -A campanha de perfuração no ano-calendário 2016 está prevista para incluir de 2 a 4 poços De 18 meses em diante -Planeja-se um programa de avaliação e desenvolvimento em etapas com um ponto de decisão para um sistema de produção antecipada previsto para depois do programa de avaliação de 2016. A abordagem em etapas é ótima para administrar o risco do projeto e as necessidades de capital -Em caso de sucesso, o primeiro óleo de uma sistema de produção antecipada (EPS) está previsto para o início de 2019, com a decisão sobre o desenvolvimento completo do poço (FFD) 12 meses depois disso 10 10 Brasil: Planejamento do Desenvolvimento da Produção Os projetos offshore são realizações complexas e necessitam de grandes investimentos de capital, além de requererem um desenvolvimento em etapas para a seleção e execução do projeto. Aprovação Descoberta Aquisição Exploração Avaliação Seleção Criação de valor através da seleção do projeto “certo” Boa definição Valor Coleta de informações para reduzir incertezas de reservatório Definição 1° Óleo Execução Operação Realização de valor executando o projeto “certo” Boa execução Má execução Etapas e elementos principais: Avaliação e seleção: -Desenvolver um modelo de reservatório robusto -Maximizar a performance dos poços -Selecionar a correta instalação de equipamentos submarinos e de superfície Boa execução Má definição Má execução Ref: Selecting the Right Field Development Plan – Richard D´Souza, Granherne Seleção: -Estabelecer as bases de projeto -Gerar cenários de desenvolvimento -Desenvolver direcionadores de decisão (decision drivers) 11 Equipe de Desenvolvimento de Projeto José Formigli Assessor para o Desenvolvimento de Projetos -Engenheiro de petróleo com mais de 30 anos de experiência no planejamento, projeto, implementação e operação de sistemas de produção em águas rasas, profundas e ultra profundas no Brasil. -Trabalhou por 32 anos com a Petrobras em diversas atividades relacionadas à construção de poços, engenharia submarina e de instalações de superfície. Ocupou posições de gerência em sua maioria nas Bacias de Campos e de Santos, incluindo o cargo de Gerente Executivo do Pré-Sal. -Ocupou o cargo de Diretor de Exploração e Produção na Petrobras, tornando-se membro da Diretoria Executiva e supervisionando todas as atividades domésticas de exploração e produção por 3 anos. -As responsabilidades principais incluem a supervisão do projeto em geral e revisão de auditorias. Ricardo Abi-Ramia Gerente de Projetos -Engenheiro de petróleo na Petrobras por 22 anos. Ocupou cargos, como Gerente Geral na Unidade de Negócios do Rio de Janeiro, a maior Unidade de Produção da Petrobras, Gerente de Operações por 3 anos na Petrobras América em Houston e Gerente de Ativos do campo Manati (campo de gás em alto-mar de 210 MMscf/d no nordeste do Brasil), campo Marlim e Albacora Leste (campo de 160.000bbl/d na Bacia de Campo, Brasil), incluindo a responsabilidade pelo desenvolvimento do campo. -Gerente Executivo de Desenvolvimento da Produção na OGX por 3 anos, responsável por todas as instalações de Tubarão Azul. -As responsabilidades principais incluem concepção , implantação, operação e manutenção de projeto. Oliver Seybold Líder da Equipe de Reservatórios -Engenheiro de Reservatórios com 25 anos de experiência como Engenheiro de Reservatórios/Simulação na Austrália/Ásia, Europa, Oriente Médio, África e América do Sul. - A experiência com reservatórios inclui trabalhos com reservatórios clásticos e de carbonato, reservatórios fraturados e campos de petróleo (leve, pesado, ácido), gás e condensado. -As responsabilidades principais incluem a condução da modelagem de reservatório em Echidna e Kangaroo. Lino Barro Gerente de Engenharia (baseado em Melbourne) - Mais de 35 anos de experiência em engenharia de reservatórios e de desenvolvimento e avaliação econômica de projetos. -Papéis de liderança em planejamento de desenvolvimento submarino, preparação e implementação de planos de desenvolvimento de campo e avaliação econômica de projetos localizados na Austrália, Golfo Pérsico, América do Sul e Tunísia. -Trabalhou anteriormente na Austrália e internacionalmente com a BHPB, Kufpec e Delhi. -Gerente de Engenharia dna sede da empresa. 12 Sistema de Produção Antecipada (EPS) O objetivo de um EPS é avaliar o comportamento do reservatório e, como resultado, obter os parâmetros técnicos necessários para melhor projetar o Sistema Definitivo. O EPS será composto por: - Unidade flutuante de produção, -armazenamento e transferência (FPSO) afretada - 2 poços de produtores horizontais - 1 poço injetor de gás - Estimativa de produção: 20.000 bpd - Linhas flexíveis Profundidade da água ~310m WH / Mud Mat 1m acima ML Revestimento Jet 30” 70m BML Perfuração de poço d e 1 7 .5 ” a t é ~ 1 1 5 0 m c/G el S weep s e Pad M u d 1 3 -3 / 8 ” a 8 0 0 m B M L 4 .5 ” T u bu l aç ão de pro du ç ão ~2050m M D/ 1821m TVD P o ç o 1 2 .2 5 ” a 9 0 d e g a ~2200m M D/ 1389m TVD 9-5 /8 ” at ~ 2 2 0 0 m M D / 1 8 3 9 m T V D w / S B M ( 9 . 5 - 1 0 .5 p p g ) S e ç ã o H z 8 .5 ” a 4 0 0 0 m M D / Retrievable Packer at ~2000mMD 5.5” Pre-perfuração/ Slotted Liner at 7” Liner Top a ~2050mMD/ 1821mTVD 1 8 3 9 m T V D w / S B M ( 9 .5 -1 0 .5p p g ) 3985mMD 13 Conceitos de Desenvolvimento O aumento da confiabilidade dos volumes dos recurso aliado aos bons resultados dos testes de produção em um cenário de águas rasas, reforçam o potencial para a implantação do projeto de desenvolvimento. Fase 1: EPS -Produção por poço: 10kbpd -2 produtores horizontais -1 injetor de gás Fase 2 FFD – Echidna e Kangaroo combinados* -Recurso 2C resource: 129mmbbls (84mmbbls pertencentes a Karoon) -10 produtores horizontais -4 injetores de gás e 4 injetores de água OU * A quantidade total de poços para o FFD inclui os poços perfurados na fase um do EPS. FFD – Echidna autônomo* -Recurso 2C: 75mmbbls (49mmbbls pertencentes a Karoon) -5 produtores horizontais -2 injetores de gás e 2 injetores de água Para mais detalhes sobre os conceitos de desenvolvimento, consulte a apresentação da Karoon publicada em 17 de setembro de 2015. 14 Principais Componentes dos Custos Despesa de Capital (CAPEX) - Poços de avaliação (verticais) - Produtores horizontais - Injetores de gás e água US$30-40 milhões por poço US$140-185 milhões por poço* US$100-145 milhões por poço* Os custos de investimento (Capex) apresentados acima incluem: - Custos de poço - Completações submarinas, cabeças de poço, umbilicais, risers e linhas de fluxo - Seguro, custos de engenharia, gestão de projeto e contingências • Os valores superiores (high side) são resultado das linhas de fluxo e umbilicais necessários para conectar Kangaroo à FPSO localizada sobre o campo Echidna (a aproximadamente 15km de distância), em caso de um desenvolvimento combinado. Despesas de Operação (OPEX) A despesa total de operação está prevista em aproximadamente US$400-450k por dia As despesas de operação (Opex) incluem: - Custos de aluguel da FPSO - Logística - Químicos / Helicópteros / Base em terra Observação: todas as estimativas de custo acima são baseadas nas informações atuais e constituem somente estimativas.’ 15 Atuais Marcos de Estimativas FASE Nome da Operação 2015 2016 T2 T3 T1 T2 T3 2017 T4 T1 2018 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2019 T4 T1 T2 T3 T4 2020 T1 2021 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2022 2023 2024 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Modelagem de reservatório Sistema de produção antecipada (EPS) Campanha de avaliação Projeto de detalhamento submarino Aprovação de projeto (decisão final de investimento) Declaração de comercialidade e apresentação do plano de desenvolvimento Aquisição de itens com longo prazo de entrega 1°Óleo EPS Licença ambiental Adaptação da unidade flutuante de produção (FPU) Primeiro óleo - Echidna / Poço aberto P1 1° Óleo FFD Operação do EPS com obtenção de dados de reservatório Desenvolvimento completo de campo (FFD) Atualização do projeto de detalhamento submarino Licença ambiental Desenvolvimento completo do campo Echidna Início da produção Instalação do manifold de produçãol Kangaroo Desenvolvimento completo do campo Kangaroo Início da produção Modelagem e avaliação Desenvolvimento de EPS Produção de EPS Desenvolvimento completo de campo Pontos de decisão para considerar a sanção dos projetos de EPS e FFD 16 Pontos-chave da Bacia de Santos - O aumento da confiabilidade dos volumes dos recurso aliado aos bons resultados dos testes de produção em um cenário de águas rasas, reforçam o potencial para a implantação do projeto de desenvolvimento. - O tipo de desenvolvimento considerado, equipamentos submarinos conectados a um FPSO, é um sistema comprovado e confiável. - A Karoon alocou uma equipe de gestão de projetos muito experiente. - A perfuração de poços exploratórios é a próxima etapa do projeto e representa um ponto de decisão crítico. - O dimensionamento do desenvolvimento é compatível com os recursos da Karoon. - O alto percentual de participação da Karoon oferece uma flexibilidade significativa para o financiamento através de farm-out; alternativamente, prevê-se a disponibilização de financiamento por securitização após o sucesso do programa de avaliação. 17 Austrália: Bacia de Carnarvon Phoenix South Descoberta de óleo Triássico LEGENDA Campo de petróleo Campo de gás Leads Karoon Gasoduto Proposta de gasoduto Área de pesquisa sísmica Sísmica 3D Capreolus 18 18 Concessão de Exploração WA-482-P Bacia de Carnarvon, Austrália – Concessão WA-482-P Participações: -Karoon – 50%; Quadrant Energy Australia Limited – 50% (Operadora) Progressos até o momento: -Licenciamento e reprocessamento de 4.355 quilômetros quadrados de dados sísmicos 3D existentes -Aquisição, processamento e interpretação de 2.376 quilômetros quadrados de dados de pesquisa sísmica 3D marítima Chrysalids -Licenciamento de 5.256 quilômetros quadrados de pesquisa sísmica 3D marítima Capreolus por terceiros, adquiridos sobre a área leste da concessão -Perfuração do poço de exploração Levitt-1 em julho/agosto de 2015 (a Karoon foi responsável por 90% dos custos de poço) Planos futuros: -Mapeamento e análise dos prospectos e leads com base no novo poço e dados sísmicos -O conjunto de dados final da migração pré-empilhamento em profundidade da área de Capreolus está previsto para 2016 19 Carnarvon WA-482P Prospectivity update WA-482-P: Resultados de Levitt-1 DELAMBRE-1 LEVITT-1 Fluorescência de óleo em testemunhos de amostras laterais Melhora da Compreensão do Risco de Carga - - Fluorescência de óleo vista em testemunhos de amostras laterais e estudos de cromatografia gasosa – espectrometria de massas (GC- MS) indicativos de óleo gerado e migrado em um sistema de hidrocarbonetos em funcionamento Melhora da Compreensão de Risco de Reservatório de Selo - Descoberta de reservatórios e selos de boa qualidade - Boas evidências a partir de poços e sísmica de que eles se estendem por toda a concessão Estudos de GS-MS indicam óleo de boa qualidade 20 WA-482-P: Potencialidade da Exploração WA-482-P Linha sísmica O-L Capreolus 3D Grande potencial remanescente - Diversos prospectos e leads adicionais estão surgindo a partir dos dados sísmicos coletados nas áreas Chrysalids e Capreolus Os produtos do processamento preliminar já identificaram a presença/continuação de elementos de sistemas de petróleo nas áreas perfuradas A aquisição de dados em WA-482-P foi concluída e o conjunto de dados final de migração préempilhamento em profundidade será disponibilizado em 2016 21 Peru: Bacia de Tumbes Campos marítimos de petróleo e gás da Bacia de Tumbes Bloco Z-38 Banco oceânico do Peru Indícios de hidrocarboneto líquido no fundo do mar compatíveis com petróleo em campos existentes MAPA DA ÁREA LEGENDA Gasoduto Campo de petróleo Campo de gás Depocentro da Bacia Prospecto Recuperação de petróleo por testemunhagem AMÉRICA DO SUL Proposta de localização dos poços Area de pesquisa sísmica Campos de gás e petróleo da Bacia de Talara produziram mais de 1,7 bilhão bbls até hoje 22 Bloco de Exploração – Z-38 Bacia de Tumbes, Peru – Bloco Z-38 Participações: - Karoon – 75% (Operadora); Pitkin Petroleum Corporation – 25% Progressos até o momento: - Aquisição, processamento e interpretação de 1.500 quilômetros quadrados de pesquisa sísmica 3D marítima - Recebimento da aprovação do plano ambiental - O bloco está atualmente em situação de força maior Planos futuros: - Planejamento da campanha inicial de 2 poços; localização preliminar dos poços nos prospectos Marina e Bonito - Mapeamento de novos prospectos em andamento - As negociações não exclusivas de farm-out continuam em andamento Resource Summary: Avaliação independente Marina (Prospecto) # Bonito (Prospecto) # Z-38 (Bloco) # # Participação 75% 75% 75% Tipo Óleo (mmbbls) Óleo (mmbbls) Óleo (mmbbls) Baixa 129 186 686 Recurso prospectivo líquido não riscado Melhor Alta 240 405 415 953 1.686 3.764 Conforme avaliação de DeGolyer and MacNaughton, consulte o Resumo da Estimativas no slide 3 23 Z-38: novos dados sustentam a prospectividade Novos dados: programa de trabalho focado na análise de atributos sísmicos ao longo dos últimos 12 meses Anomalias de gás e óleo – intervalo La Cruz a Mal Pelo Banco Peru Prospecto Marina. Anomalia de óleo no intervalo La Cruz a Mal Pelo. Prospectos Baleen e Humpback. Anomalia de óleo no intervalo La Cruz a Mal Pelo Cubo de dados 3D da Karoon do horizonte Mal Pelo em direção ao noroeste e ao Banco Peru. Comprimento da seção: 40km. - A nova análise de atributos sísmicos mostra discriminação entre assinaturas de óleo e gás ao longo dos prospectos na área sísmica de 1.500 quilômetros quadrados - Os pontos mostrados são anomalias em um diagrama cruzado (crossplot) AvO que combinam com os hidrocarbonetos modelados - As anomalias em vermelho são interpretadas como gás - As anomalias em verde são interpretadas como óleo 24 Z-38: novos dados sustentam a prospectividade Novo Prospecto Gás ? Banco Peru Óleo? Linha DIP (ou de mergulho) com direção Oeste- Leste Água ? Anomalias isoladas em falhas de horst profundo e em acunhamento estratigráfico mergulho acima - Esse novo prospecto é um bloco com horst (área suspensa) profundo e acunhamento mergulho acima (updip) para o alto do Banco Peru. Os reservatórios são empilhados, arenitos turbidíticos contra o Banco Peru - Boas evidências de que as amplitudes maiores com afastamento distante no topo sejam provavelmente um efeito do gás com óleo embaixo 25 Z-38: novos dados sustentam a prospectividade Baleen - Anomalias de óleo nos prospectos Humpback e Marina Baleen Humpback Baleen Humpback Óleo? Marina Marina Linha DIP (ou de mergulho) com direção Oeste- Leste Anomalias isoladas em falhas de horst profundo e em acunhamento estratigráfico updip - O prospecto Marina é uma trapa anticlinal falhada - Os prospectos Baleen e Humpback são blocos com horsts (altos estruturais) profundos e acunhamento mergulho acima para o alto do Banco Peru. Os reservatórios são empilhados, arenitos turbidíticos contra o Banco Peru - Boas evidências de que as amplitudes maiores com afastamento distante no topo sejam provavelmente um efeito de óleo 26 Austrália: Bacia de Browse BACIA BONAPARTE BACIA DE BROWSE PLANTA GNL LEGENDA Campo de petróleo Campo de gás Gasoduto Austrália ocidental Território norte 27 Concessão de Exploração - WA-314-P Bacia de Browse, Austrália – Concessão WA-314-P Participação: -Karoon 100% (Operadora) Progressos até o momento: -Recente renovação da concessão de exploração sem compromisso de poço no primeiro período de 3 anos -Retenção de área prospectiva -Compromisso de trabalho composto apenas por estudos geológicos e geofísicos e reprocessamento sísmico Vantagens da exploração -Identificação de nova área de interesse (new play fairway) turbidítica no terciário, com o prospecto Elvie definido em 3D atualmente altamente classificado como em “área favorável” (sweet spot) -As anomalias sísmicas da sísmica 3D moderna e de alta qualidade sustentam a presença de hidrocarbonetos em trapas, assim como a presença de unidades de reservatório e selos na localização de Elvie -Os dados e a interpretação regional sustentam fortemente a presença de óleo como o tipo de hidrocarboneto mais provável no grande prospecto Elvie 28 WA-314-P Presença de um bom selo Inversão da velocidade intervalar que sugere sobrepressões moderadas e a possível existência de um selo espesso acima do alvo A anomalia sísmica sustenta a presença de carregamento do reservatório e presença de hidrocarbonetos Boa concordância com a profundidade Arenitos do Paleoceno 10km A nova sísmica 3D e a análise oferecem uma resolução significativamente melhor e aumentam a confiança na presença de carregamento do reservatório, selo e presença de hidrocarbonetos no Prospecto Elvie. 29 Peru: Bacia de Marañón Bacia de Marañón, Peru – Bloco 144 Participação: Karoon 100% (Operadora) Progressos até o momento: -O bloco está atualmente em situação de força maior LEGENDA Oleoduto Campo de petróleo Prospectos Leads Rios Descobertas do Cretáceo Bloco 144 -Identificação de diversos prospectos e leads -Início do processo de farm-out 30 Informações de contato Para mais informações, por favor, acesse o site da Karoon ou entre em contato: Gerente de Relações com Investidores James Wootton T: +613 9616 7520 E: [email protected] Collins Street Media Ian Howarth T: +614 0782 2319 E: [email protected] 31
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