Mercado Brasileiro de Cigarros
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Mercado Brasileiro de Cigarros
Mercado Brasileiro de Cigarros São Paulo (Set_13) Atualmente, o contrabando e a falsificação são problemas enfrentados por todos os setores da economia … Contrabando de Cigarros Overview – Mercado Ilegal de cigarros no Brasil O mercado ilegal de cigarros no Brasil divide-se em contrabando, evasão fiscal e falsificação, representando 29,2% do mercado total Contrabando Produtos que entram ilegalmente no Brasil provenientes do Paraguai. 17,4% 29,2% Evasão Fiscal Produtos fabricados localmente, porém comercializados sem o pagamento de todos os impostos devidos. 10,9% Formal – varejo / Informal – camelôs Falsificação Falsificação de Marcas Fonte: Dados de Mercado – Ytd/Dez.12 1,0% Contrabando de Cigarros Evolução Recente Apesar do excelente trabalho que vem sendo realizado pelas autoridades brasileiras no combate à ilegalidade no setor de cigarros, o contrabando ainda representa 18% dos cigarros consumidos no país. Volume (Bn Cigarros) Participação de Mercado (%) +6 pp 127 16 19 31% 117 116 116 112 18 19 19 13 21 12 13 12 12 15 16 17 18 15 11 10 11 11 73 73 74 72 71 2008 2009 2010 2011 2012 -14% 92 86 85 84 79 2008 2009 2010 2011 2012 Mercado Formal Fonte: Pesquisas de Mercado Outros Fabricantes Contrabando+Falsific. Mercado Formal Outros Fabricantes Contrabando+Falsific. Contrabando de Cigarros Overview Demanda - Grande mercado consumidor; - Má distribuição de renda. • Brasil é o maior mercado consumidor da América Latina que representam 112 bilhões de cigarros por ano. + Alto Potencial de Ganho $ Baixa Punição -Carga tributária elevada (64%); - Baixas penas para os crimes de descaminho/ contrabando. - Altos preços praticados pelo mercado formal. + • Brasil tem o 5º cigarro mais caro do mundo em comparação com a renda média. • Ambiente altamente regulado. -Processos longos. • Indústria de Liminares. ... resultando em significativas perdas para toda a sociedade. O Mercado Ilegal de cigarros movimenta cerca de gera perda de Estaduais. R$ 5 bilhões por ano e R$ 3.3 bilhões em arrecadação de impostos Federais e O Brasil deixa de criar 30 mil postos formais de trabalho. Os consumidores ficam expostos a produtos sem nenhum controle fitossanitário e regulatório. Os baixos preços praticados e a facilidade de encontrar o Contrabando nos varejos facilitam o acesso dos jovens e da população de baixa renda ao produto. Comparativo Empresas Faturamento 2012 R$/bn 3.8 3.6 3.2 2.8 Fonte: Pesquisas de Mercado O Contrabando de cigarros no Brasil A origem do Contrabando A falta de controle na produção e comercialização de cigarros no Paraguai é a principal causa do desenvolvimento da indústria ilegal (no Paraguai, a carga tributária representa menos de 10% do preço de venda). Industria de Cigarros no Paraguai Produção Anual no BR 97 bn cigs/ano (Estimativa de Produção Anual, em Bilhões de cigarros¹) População 191 milhões hab. 34 60 30 2004 Exportações Ilegais 67 65 40 26 2007 5,5 1,2 2010 2011 2012 +3,1% Outros Países Exportações Legais Consumo Local População 6 milhões hab. Produção Anual no PY 67 bn cigs/ano O Brasil entra com o mercado consumidor e o Paraguai entra com a produção, se beneficiando com a geração de empregos. ¹ Fonte: Estudio Economico Saguier de Paraguay Contrabando de Cigarros Fabricantes & Principais Marcas Fabricantes TABESA Marcas Participação de Mercado Acum Dez 2012 Preço Médio¹ R$ 20´s 3,4% 2,30 Hernandarias 2,3% 1,95 Veneto 2,6% 1,90 Monte Paz 2,0% 2,70 San Francisco 2,4% 2,60 Sudan 2,2% 2,65 Outros 2,5% 2,05 17,4% 2,60 Tabacalera Del Este Fonte: Pesquisas de Mercado – Acum Dez/12 ¹ Preços de Dez/12. Contrabando Principais Pontos de Vendas e Distribuição Feira do Brás (Região Central SP) Largo Treze de Maio (Santo Amaro) A origem dos cigarros contrabandeado no Brasil... O escoamento do contrabando ocorre através de múltiplas rotas e modais, cada vez em maior escala e de forma mais “organizada e profissional”. Principais Rotas de Saída do Contrabando de Cigarros do Paraguai 6 6 10 3 1 2 1 Salto de Guaira Guaíra (BRA) 2 Salto del Guaira Mundo Novo (BRA) 4 3 Pedro J. Caballero Ponta Porã (BRA) 5 4 Ciudad del Este Foz do Iguaçu (BRA) 5 Ciudad del Este Iguazú (ARG) 6 Pto. Bahía Negra Corumbá (BOL) 7 Encarnación Posadas (ARG) 8 Asunción Clorinda (ARG) 9 Chaco Paraguaio Norte e Centro (Arg) 9 8 Caminhão Bote 11 7 Navio Avião Fontes: Formiga CPI Pirataria, ABCF, DEPOM, Receita Federal, Aduana Paraguai 10 Nordeste Sul BOL (BOL) 11 CdE ou Assunção Porto BA / Mvdeo (ARG / URU) Formas de Escamoteamento Contrabando Sacos de Farinha Formas de Escamoteamento Contrabando Caminhão Tanque (Combustível e Leite) Formas de Escamoteamento Contrabando Ônibus de Turismo Pneus Ração Formas de Escamoteamento Contrabando Caminhão Frigorífico (Frango) Caminhão com Móveis Caminhão de Colchões Lei do Preço Mínimo – Início em Maio 2012 A Lei do Preço Mínimo (artigo 20 da Lei 12.546/2011 e artigo 7º do Decreto 7.555/2011) pune os infratores com apreensão de mercadorias, proibição de comercializar cigarros por cinco anos e, dependendo da origem do produto, até processo criminal. Produção Em Condições Inadequadas de Higiene Resíduos Plásticos Pedaços de Insetos Fragmentos de Metais Fragmentos de Plásticos Fonte: Jornal Gazeta do Povo Falsificação Selo - Diferença - Luz UV • Tinta especial brilhante contornando a palavra “BRASIL” • Impressão calcográfica com tinta especial que muda do rosa para o verde ao inclinar-se o selo para trás, em faixa sobre a palavra BRASIL Papel de Embalagem Impressão Rotogravura: Máquinas para produção de grandes volumes (impressão com Bordas sinuosas Offset: Máquinas para Produção de pequenos volumes (impressão com bordas lisas) Identificação de Carteira QUALIDADE SOUZA CRUZ IMPRESSA COMO MARCA D´ÁGUA Utilização de papel do tipo Monolúcido que quando exposto à luz UV perde o brilho. LOGOMARCA DA SOUZA CRUZ IMPRESSA COMO MARCA D´ÁGUA Dispositivos visuais para identificação de Cigarros Legítimos Cadastro ANVISA A área de Produtos Derivados do Tabaco da ANVISA apresenta a lista das marcas de cigarros, charutos e outros produtos cadastrados junto a Anvisa, nos termos da Resolução RDC nº 346 de 2 de dezembro de 2003. As marcas que não constam da lista ou que tiveram seus pedidos de cadastro indeferidos não podem ser comercializadas. http://www.anvisa.gov.br/tabaco/lista.htm Filme Tabesa Obrigado.
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