MMO Polietilenos 2013
Transcrição
MMO Polietilenos 2013
MMO Polietilenos 2013 O MaxiQuim Market Outlook (MMO) se trata de um conjunto de serviços multiclient, que visa oferecer informações precisas e detalhadas sobre os mercados da indústria petroquímica na América do Sul. O MMO é elaborado pela MaxiQuim Assessoria de Mercado, empresa que presta serviços de consultoria especializada na análise desta região. O MaxiQuim Market Outlook Polietilenos 2013 é uma publicação que tem como objetivo principal prover uma análise completa do mercado de polietilenos no Cone Sul (Brasil, Argentina e Chile). Os dados são consolidados por país e para a região como um todo, com ênfase na análise do mercado, incluindo aspectos econômicos. A análise abrange os mercados de polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade linear (PEBDL) e polietileno de baixa densidade (PEBD), bem como da matéria- prima, o eteno. Para o período histórico, de 2008 a 2012, são consolidadas informações sobre capacidade instalada, produção, nível operacional, demanda doméstica e comércio exterior. Para o período projetado, de 2013 a 2017, o estudo contém informações sobre os projetos aprovados e projeção da demanda doméstica de polietilenos no Brasil. A publicação é disponibilizada em versão pdf, por correio eletrônico, após a compra do relatório. O relatório tem o custo de R$ 3000. Solicite informações adicionais por email: [email protected], ou pelo telefone +55 51 30924400. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo dessa publicação sem prévia autorização solicitada a MaxiQuim e fornecida por escrito. É proibido o envio da publicação a terceiros, o que seria considerado infração das leis de direito autoral e sujeito a processo judicial. É permitido o envio para funcionários da empresa assinante, inclusive de outras unidades ou filiais, desde que subsidiárias integrais da empresa assinante. SUMÁRIO 4 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim Introdução..................................................................................................................... 9 apresentação ......................................................................................................... 10 metodologia ........................................................................................................... 11 dados técnicos ...................................................................................................... 13 Eteno ................................................................................................................... 13 Polietileno ............................................................................................................ 14 Sumário Executivo ...................................................................................................... 15 Indicadores Econômicos ............................................................................................. 19 Brasil .......................................................................................................................... 26 Eteno ...................................................................................................................... 27 Players 2013 ........................................................................................................ 27 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 29 Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 30 Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 30 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 32 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 33 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 33 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 34 Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 34 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 35 Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 36 Importações por País 2012 .................................................................................. 36 Exportações por País 2012 .................................................................................. 37 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 38 Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 39 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 40 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 40 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 41 Novos Projetos 2013 – 2017 ................................................................................ 41 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 42 Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 43 Importações por País 2012 .................................................................................. 44 Exportações por País 2012 .................................................................................. 45 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 45 Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 47 5 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 48 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 48 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 49 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 49 Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 50 Importações por País 2012 .................................................................................. 51 Exportações por País 2012 .................................................................................. 52 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 53 Projeção Demanda 2013 – 2017 ......................................................................... 54 Indústria de transformação: PEAD ...................................................................... 55 Segmentação de Mercado 2012 .......................................................................... 55 Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 56 Indústria de transformação: PEBD e PEBDL ...................................................... 57 Segmentação de Mercado 2012 – PEBD............................................................. 57 Segmentação de Mercado 2012 – PEBDL........................................................... 59 Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 60 Argentina .................................................................................................................... 63 Eteno ...................................................................................................................... 64 Players 2013 ........................................................................................................ 64 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 65 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 65 Comércio Exterior 2008 - 2012 ............................................................................ 66 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 67 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 68 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 68 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 69 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 69 Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 71 Importações por País 2012 .................................................................................. 71 Exportações por País 2012 .................................................................................. 72 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 73 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 74 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 74 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 74 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 75 Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 76 6 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim Importações por País 2012 .................................................................................. 77 Exportações por País 2012 .................................................................................. 78 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 79 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 80 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 80 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 80 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 80 Comércio Exterior 2008 – 2012 ........................................................................... 81 Importações por País 2012 .................................................................................. 82 Exportações por País 2012 .................................................................................. 83 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 84 Indústria de transformação: PEAD ...................................................................... 85 Segmentação de Mercado 2012 .......................................................................... 85 Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 86 Indústria de transformação: PEBD e PEBDL ...................................................... 86 Segmentação de Mercado 2012 – PEBD............................................................. 86 Segmentação de Mercado 2012 – PEBDL........................................................... 87 Maiores Empresas 2012 ...................................................................................... 88 Chile ........................................................................................................................... 90 Eteno ...................................................................................................................... 91 Players 2013 ........................................................................................................ 91 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 91 Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 92 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ................................................................. 93 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 93 Importações por País 2012 .................................................................................. 94 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 95 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ................................................. 96 Balanço Oferta Demanda 2008 - 2012................................................................. 96 Importações por País 2012 .................................................................................. 97 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 ................................................................ 98 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) .............................................................. 98 Players e Tecnologia 2013 .................................................................................. 98 Capacidade Instalada 2008 – 2017...................................................................... 99 Balanço Oferta Demanda 2008 – 2012 ................................................................ 99 Comércio Exterior 2008 – 2012 ......................................................................... 100 7 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim Importações por País 2012 ................................................................................ 101 Exportações por País 2012 ................................................................................ 102 Desempenho do Mercado 2008 - 2012 .............................................................. 102 Cone Sul ................................................................................................................... 104 Eteno .................................................................................................................... 105 Ranking Produtores ........................................................................................... 105 Consumo Aparente 2008 – 2012 ....................................................................... 105 Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 106 Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ............................................................... 107 Ranking Produtores ........................................................................................... 107 Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 107 Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 108 Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 108 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL) ............................................... 109 Ranking Produtores ........................................................................................... 109 Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 109 Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 110 Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 110 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ............................................................ 111 Ranking Produtores ........................................................................................... 111 Consumo Aparente 2008-2012 .......................................................................... 111 Consumo Per Capita 2008-2012 ........................................................................ 112 Comércio Exterior 2012 ..................................................................................... 112 8 I Todos os diretos reservados ©MaxiQuim