Ranking das Seguradoras

Transcrição

Ranking das
Seguradoras
2013
Ranking das Seguradoras - 2013
1
Ranking das
Seguradoras
2
Mensagem do Presidente
Ambiente favorável
ao corretor
O Sincor-SP tem a satisfação de apresentar mais uma edição do Ranking das Seguradoras, assinado
pelo economista Francisco Galiza. O estudo, realizado com base em dados da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), comprova a força da indústria nacional de seguros, apontando crescimento
de 19% sobre 2012.
Além do desempenho geral, o trabalho traz análises específicas dos segmentos de Automóvel,
Patrimonial, Pessoas, Riscos Financeiros, Transportes, Saúde e Demais Ramos, com estatísticas de
faturamento e participação de mercado por companhia.
A arrecadação de R$ 110,7 bilhões confirma a relevância do corretor de seguros no contexto das
operações das seguradoras, tendo em vista que, em média, mais de 80% da produção total são
resultantes do trabalho direto da categoria.
O ambiente continua favorável, portanto, para que nós, empreendedores do seguro, possamos
trilhar o caminho do desenvolvimento. Há, sem dúvida, grandes desafios, mas também excelentes
oportunidades.
É assim que, ao lançar o Ranking das Seguradoras, o Sincor-SP fornece um formidável arsenal de
informações ao corretor, que pode se guiar com os dados disponíveis para melhor entender a dinâmica
atual de mercado e, dessa forma, pautar o foco dos negócios no decorrer do exercício.
Forte abraço!
Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP
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Ranking das
Seguradoras
SUMÁRIO:
4
1) Critérios
5
2) Ranking de Seguros
2.1) Total (sem VGBL)
2.2) Automóvel
2.3) Patrimonial
2.4) Pessoas (sem VGBL)
2.5) Riscos Financeiros
2.6) Transportes
2.7) Saúde
2.8) Demais Ramos
6
9
10
12
14
15
16
17
3) Anexo
3.1) VGBL
3.2) PGBL
19
20
4) Resumo
21
5) Comentários
22
1) CRITÉRIOS
• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”)
que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios,
havendo, em seguida, comentários econômicos sobre esse comportamento.
• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes
valores: em seguros (com exceção de Saúde), os prêmios de seguros; em Previdência
Privada Aberta, as rendas de contribuições; em Saúde, contraprestações efetivas.
• São feitos os seguintes ajustes adicionais: no segmento de Pessoas, é somada também
a receita dos planos de Previdência ligados a risco (valor aproximado pela receita
de Previdência, menos PGBL). O valor da receita líquida de DPVAT é destacado,
excluído das contas das empresas.
• Se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se dois critérios.
Primeiro, a origem do capital; segundo, companhias sob o mesmo controle técnico
(ou seja, supostamente, com produtos de características semelhantes).
• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da internet ou das
demonstrações financeiras publicadas). Quando não possível, as empresas foram
diretamente inquiridas.
• Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.
• Embora tenha sido realizado todo o esforço possível na execução desse trabalho,
ressaltamos que, pelo volume dos números envolvidos, não podemos nos responsabilizar
pela exatidão plena das informações aqui divulgadas.
5
Ranking das
Seguradoras
2) RANKING DE SEGUROS
2.1) Total (sem VGBL)
Grupos (2013)
6
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
22.850.407
21,46%
BRADESCO
18.670.354
20,88%
2
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 14.115.366
13,26%
12,23%
3
SULAMÉRICA
11.649.914
10,94%
SULAMÉRICA
10.547.492
11,80%
4
PORTO SEGURO
10.684.085
10,03%
PORTO SEGURO
9.120.047
10,20%
5
ITAÚ
7.656.313
7,19%
ITAÚ
6.824.421
7,63%
6
ZURICH
5.522.977
5,19%
ZURICH
4.266.823
4,77%
7
ALLIANZ
4.186.583
3,93%
ALLIANZ
3.623.246
4,05%
8
CAIXA SEGUROS
3.294.888
3,09%
CAIXA SEGUROS
2.498.882
2,80%
9
MARÍTIMA-YASUDA
2.510.330
2,36%
LIBERTY
2.211.981
2,47%
10
TOKIO MARINE
2.474.875
2,32%
TOKIO MARINE
1.994.640
2,23%
11
HDI
2.428.136
2,28%
HDI
1.942.819
2,17%
12
LIBERTY
2.421.094
2,27%
MARÍTIMA
1.628.888
1,82%
13
UNIMED
1.484.936
1,39%
UNIMED
1.150.109
1,29%
14
CARDIF-LUIZA
1.455.501
1,37%
CARDIF-LUIZA
1.042.223
1,17%
15
HSBC
1.086.948
1,02%
ICATU
1.033.660
1,16%
16
ACE
990.412
0,93%
ACE
935.659
1,05%
17
METLIFE
874.202
0,82%
HSBC
925.578
1,04%
18
ICATU
844.923
0,79%
CHUBB
829.519
0,93%
19
GENERALI
818.236
0,77%
METLIFE
757.022
0,85%
20
CHUBB
812.138
0,76%
RSA SEGUROS
531.274
0,59%
21
MONGERAL
569.631
0,53%
BRASILPREV
506.165
0,57%
22
ASSURANT
559.963
0,53%
MONGERAL
499.935
0,56%
23
RSA SEGUROS
509.594
0,48%
ASSURANT
457.823
0,51%
24
NOTREDAME
483.300
0,45%
NOTREDAME
421.900
0,47%
25
PRUDENTIAL
460.093
0,43%
YASUDA
413.760
0,46%
26
NOBRE
436.286
0,41%
GENERALI
403.482
0,45%
27
ALFA
352.130
0,33%
NOBRE
387.301
0,43%
28
CAPEMISA
331.258
0,31%
ALFA
370.164
0,41%
29
J. MALUCELLI
319.335
0,30%
PRUDENTIAL
368.780
0,41%
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
0,29%
TEMPO
324.400
0,36%
301.900
0,28%
VIRGINIA
316.452
0,35%
AIG
296.865
0,28%
CAPEMISA
313.601
0,35%
33
FAIRFAX
291.774
0,27%
MITSUI
288.923
0,32%
34
VIRGINIA
262.840
0,25%
CHARTIS
240.070
0,27%
35
MUTUAL
239.009
0,22%
MUTUAL
197.977
0,22%
36
SWISS RE
225.180
0,21%
J. MALUCELLI
197.887
0,22%
37
SAFRA
161.872
0,15%
FAIRFAX
192.029
0,21%
38
CONFIANÇA
152.363
0,14%
CONFIANÇA
189.875
0,21%
39
AUSTRAL
134.978
0,13%
SWISS RE
164.374
0,18%
40
PANAMERICANA
126.219
0,12%
SAFRA
160.390
0,18%
41
BERKLEY
125.826
0,12%
PREVIDÊNCIA DO SUL
119.978
0,13%
42
QBE
122.410
0,11%
EXCELSIOR
110.797
0,12%
43
ARGO
116.008
0,11%
BERKLEY
100.498
0,11%
44
ESSOR
115.831
0,11%
BANESTES
94.876
0,11%
45
EXCELSIOR
107.586
0,10%
QBE
93.879
0,11%
46
BANESTES
106.266
0,10%
PANAMERICANA
88.752
0,10%
47
PREVIDÊNCIA DO SUL
93.941
0,09%
FATOR
79.891
0,09%
48
POTTENCIAL
92.122
0,09%
ARGO
72.743
0,08%
49
FATOR
89.524
0,08%
AUSTRAL
68.240
0,08%
50
BTG PACTUAL
85.953
0,08%
CESCE
67.507
0,08%
51
AMERICAN LIFE
85.785
0,08%
INVESTPREV
64.908
0,07%
52
COFACE
69.873
0,07%
COFACE
64.539
0,07%
53
SINAF
68.335
0,06%
AMERICAN LIFE
61.642
0,07%
54
INVESTPREV
66.918
0,06%
SABEMI
58.538
0,07%
55
SABEMI
64.138
0,06%
SINAF
56.844
0,06%
56
BMG
59.199
0,06%
POTTENCIAL
45.932
0,05%
57
XL
45.159
0,04%
CONAPP
36.838
0,04%
58
EULER-HERMES
42.740
0,04%
FEDERAL
36.361
0,04%
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
30
MITSUI
307.555
31
TEMPO
32
7
Ranking das
Seguradoras
Grupos (2013)
8
Valores Part. (%)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
59
FEDERAL
37.972
0,04%
EULER-HERMES
35.797
0,04%
60
SALUTAR
30.500
0,03%
SALUTAR
28.600
0,03%
61
CESCE
29.865
0,03%
CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
24.267
0,03%
62
CREDITO E CAUCION
28.326
0,03%
CREDITO E CAUCION
23.686
0,03%
63
25.281
0,02%
MBM
19.013
0,02%
64
CENTAURO
17.525
0,02%
CENTAURO
15.908
0,02%
65
MBM
15.744
0,01%
ALIANÇA DA BAHIA
13.454
0,02%
66
ALIANÇA DA BAHIA
14.944
0,01%
GENTE
9.136
0,01%
67
USEBENS
12.522
0,01%
XL
8.165
0,01%
68
GENTE
12.225
0,01%
USEBENS
7.063
0,01%
69
SUHAI
7.014
0,01%
COSESP
1.751
0,00%
70
SANCOR
3.900
0,00%
KYOEI DO BRASIL
538
0,00%
71
COSESP
1.577
0,00%
ESSOR
98
0,00%
72
UNIÃO
1.325
0,00%
PREVIMAX
90
0,00%
73
STARR
1.088
0,00%
DAYPREV
8
0,00%
74
KYOEI DO BRASIL
382
0,00%
TOTAL
106.482.216
100%
TOTAL
89.397.036
100%
DPVAT
4.212.732
DPVAT
3.570.611
TOTAL
110.694.948
TOTAL
92.967.647
2.2) Automóvel
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
PORTO SEGURO
7.719.519
26,27%
PORTO SEGURO
6.455.817
26,08%
2
BANCO DO BRASIL-MAPFRE
4.380.469
14,91%
14,86%
3
BRADESCO
3.077.585
10,47%
BRADESCO
3.062.955
12,37%
4
SULAMÉRICA
2.806.249
9,55%
SULAMÉRICA
2.286.734
9,24%
5
HDI
2.104.375
7,16%
LIBERTY
1.773.036
7,16%
6
ALLIANZ
1.980.522
6,74%
HDI
1.698.750
6,86%
7
LIBERTY
1.948.306
6,63%
ALLIANZ
1.669.214
6,74%
8
TOKIO MARINE
1.369.020
4,66%
TOKIO MARINE
1.004.646
4,06%
9
MARÍTIMA-YASUDA
991.140
3,37%
ZURICH
728.055
2,94%
10
ZURICH
936.808
3,19%
MARÍTIMA
559.249
2,26%
11
GENERALI
579.020
1,97%
CHUBB
348.321
1,41%
12
CHUBB
377.628
1,29%
ALFA
296.292
1,20%
13
ALFA
273.821
0,93%
GENERALI
231.219
0,93%
14
MITSUI
149.201
0,51%
YASUDA
219.421
0,89%
15
CAIXA SEGUROS
143.131
0,49%
CONFIANÇA
128.225
0,52%
16
MUTUAL
116.627
0,40%
MITSUI
119.488
0,48%
17
RSA SEGUROS
104.575
0,36%
CAIXA SEGUROS
117.777
0,48%
18
CONFIANÇA
88.962
0,30%
RSA SEGUROS
109.625
0,44%
19
BANESTES
64.544
0,22%
MUTUAL
92.205
0,37%
20
NOBRE
59.941
0,20%
BANESTES
56.988
0,23%
21
CARDIF-LUIZA
37.365
0,13%
NOBRE
51.734
0,21%
22
ACE
32.975
0,11%
CARDIF-LUIZA
20.107
0,08%
23
ASSURANT
14.024
0,05%
ACE
12.966
0,05%
24
VIRGINIA
9.761
0,03%
ASSURANT
11.552
0,05%
25
GENTE
7.926
0,03%
VIRGINIA
10.657
0,04%
26
SUHAI
7.014
0,02%
GENTE
5.939
0,02%
27
USEBENS
4.920
0,02%
USEBENS
3.555
0,01%
28
AIG
630
0,00%
CHARTIS
78
0,00%
29
ESSOR
440
0,00%
TOTAL
29.386.499
100%
TOTAL
24.753.645
100%
DPVAT
4.212.732
DPVAT
3.570.611
TOTAL
33.599.231
TOTAL
28.324.256
9
Ranking das
Seguradoras
2.3) Patrimonial
Grupos (2013)
10
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
ITAÚ
2.472.405
21,93%
ITAÚ
2.401.600
24,23%
2
1.403.817
12,45%
12,04%
3
BRADESCO
1.083.550
9,61%
BRADESCO
877.762
8,85%
4
PORTO SEGURO
912.942
8,10%
PORTO SEGURO
761.462
7,68%
5
ZURICH
769.661
6,83%
ALLIANZ
630.437
6,36%
6
MARÍTIMA-YASUDA
598.431
5,31%
ZURICH
583.207
5,88%
7
ALLIANZ
594.802
5,28%
MARÍTIMA
402.940
4,06%
8
CARDIF-LUIZA
498.418
4,42%
CARDIF-LUIZA
395.808
3,99%
9
TOKIO MARINE
395.817
3,51%
TOKIO MARINE
352.388
3,55%
10
ASSURANT
317.342
2,82%
VIRGINIA
298.075
3,01%
11
ACE
279.401
2,48%
ACE
262.607
2,65%
12
VIRGINIA
246.365
2,19%
ASSURANT
254.401
2,57%
13
CAIXA SEGUROS
234.210
2,08%
CAIXA SEGUROS
192.968
1,95%
14
SULAMÉRICA
225.047
2,00%
LIBERTY
176.486
1,78%
15
HDI
179.607
1,59%
HDI
148.623
1,50%
16
LIBERTY
149.142
1,32%
SULAMÉRICA
148.107
1,49%
17
RSA SEGUROS
139.760
1,24%
RSA SEGUROS
113.318
1,14%
18
AIG
126.615
1,12%
MITSUI
105.397
1,06%
19
FAIRFAX
103.523
0,92%
CHUBB
96.028
0,97%
20
MITSUI
90.078
0,80%
YASUDA
94.534
0,95%
21
CHUBB
88.569
0,79%
CHARTIS
79.598
0,80%
22
GENERALI
66.294
0,59%
FAIRFAX
76.061
0,77%
23
SAFRA
52.006
0,46%
GENERALI
45.452
0,46%
24
BERKLEY
32.396
0,29%
SAFRA
38.892
0,39%
25
ARGO
30.708
0,27%
ALFA
31.732
0,32%
26
ALFA
28.870
0,26%
BERKLEY
27.577
0,28%
27
QBE
24.361
0,22%
FATOR
26.024
0,26%
28
SWISS RE
21.338
0,19%
ARGO
24.851
0,25%
29
FATOR
16.602
0,15%
EXCELSIOR
17.434
0,18%
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
16.328
0,16%
CONFIANÇA
8.309
0,08%
0,10%
NOBRE
7.287
0,07%
10.050
0,09%
SWISS RE
6.730
0,07%
NOBRE
8.675
0,08%
USEBENS
3.509
0,04%
35
AUSTRAL
8.633
0,08%
AUSTRAL
3.402
0,03%
36
CONFIANÇA
6.510
0,06%
HSBC
3.318
0,03%
37
USEBENS
5.293
0,05%
J. MALUCELLI
3.280
0,03%
38
HSBC
3.047
0,03%
MUTUAL
1.318
0,01%
39
INVESTPREV
2.395
0,02%
XL
1.253
0,01%
40
MUTUAL
1.222
0,01%
BANESTES
848
0,01%
41
SANCOR
1.038
0,01%
INVESTPREV
203
0,00%
42
BANESTES
987
0,01%
GENTE
10
0,00%
43
ESSOR
539
0,00%
44
GENTE
10
0,00%
TOTAL
11.272.538
100%
TOTAL
9.913.338
100%
30
EXCELSIOR
15.497
0,14%
QBE
31
J. MALUCELLI
15.023
0,13%
32
XL
11.541
33
BTG PACTUAL
34
11
Ranking das
Seguradoras
2.4) Pessoas (sem VGBL)
Grupos (2013)
12
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
BRADESCO
6.012.696
20,56%
BRADESCO
5.272.074
21,06%
2
5.651.759
19,32%
17,08%
3
ITAÚ
3.613.225
12,35%
ITAÚ
3.166.274
12,65%
4
ZURICH
3.468.501
11,86%
ZURICH
2.662.593
10,64%
5
CAIXA SEGUROS
1.380.473
4,72%
ICATU
1.028.321
4,11%
6
HSBC
1.083.901
3,71%
CAIXA SEGUROS
976.927
3,90%
7
CARDIF-LUIZA
919.718
3,14%
HSBC
922.261
3,68%
8
METLIFE
874.202
2,99%
METLIFE
757.022
3,02%
9
ICATU
839.373
2,87%
CARDIF-LUIZA
626.309
2,50%
10
MONGERAL
568.843
1,94%
SULAMÉRICA
522.855
2,09%
11
PORTO SEGURO
513.756
1,76%
BRASILPREV
506.165
2,02%
12
SULAMÉRICA
477.340
1,63%
MONGERAL
498.630
1,99%
13
PRUDENTIAL
460.093
1,57%
PORTO SEGURO
453.297
1,81%
14
UNIMED
385.717
1,32%
PRUDENTIAL
368.780
1,47%
15
CAPEMISA
331.258
1,13%
UNIMED
349.293
1,40%
16
ACE
304.411
1,04%
CAPEMISA
313.601
1,25%
17
TOKIO MARINE
268.130
0,92%
ACE
260.474
1,04%
18
ASSURANT
228.597
0,78%
CHUBB
256.490
1,02%
19
CHUBB
210.313
0,72%
TOKIO MARINE
232.538
0,93%
20
ALLIANZ
179.879
0,62%
ASSURANT
191.869
0,77%
21
LIBERTY
139.856
0,48%
LIBERTY
125.625
0,50%
22
PANAMERICANA
124.065
0,42%
PREVIDÊNCIA DO SUL
119.978
0,48%
23
MARÍTIMA-YASUDA
112.860
0,39%
SAFRA
118.598
0,47%
24
SAFRA
106.873
0,37%
GENERALI
92.973
0,37%
25
QBE
97.090
0,33%
PANAMERICANA
88.725
0,35%
26
GENERALI
95.636
0,33%
ALLIANZ
88.297
0,35%
27
PREVIDÊNCIA DO SUL
93.941
0,32%
MARÍTIMA
84.093
0,34%
28
AMERICAN LIFE
84.099
0,29%
QBE
77.107
0,31%
29
SINAF
68.335
0,23%
AMERICAN LIFE
61.593
0,25%
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
30
SABEMI
64.138
0,22%
SABEMI
58.538
0,23%
31
BMG
59.199
0,20%
SINAF
56.844
0,23%
32
ALFA
48.197
0,16%
RSA SEGUROS
49.658
0,20%
33
CONFIANÇA
47.594
0,16%
CONFIANÇA
41.485
0,17%
34
NOBRE
41.051
0,14%
ALFA
40.066
0,16%
35
BANESTES
40.735
0,14%
BANESTES
37.041
0,15%
36
FEDERAL
37.972
0,13%
CONAPP
36.838
0,15%
37
RSA SEGUROS
37.628
0,13%
FEDERAL
36.361
0,15%
38
MUTUAL
35.751
0,12%
INVESTPREV
28.741
0,11%
39
AIG
21.337
0,07%
NOBRE
25.344
0,10%
40
FAIRFAX
19.395
0,07%
MUTUAL
24.576
0,10%
41
INVESTPREV
18.714
0,06%
MBM
19.013
0,08%
42
CENTAURO
17.525
0,06%
CHARTIS
16.601
0,07%
43
MBM
15.744
0,05%
CENTAURO
15.908
0,06%
44
ALIANÇA DA BAHIA
14.944
0,05%
ALIANÇA DA BAHIA
13.454
0,05%
45
VIRGINIA
6.715
0,02%
VIRGINIA
7.720
0,03%
46
HDI
6.679
0,02%
YASUDA
7.005
0,03%
47
MITSUI
5.044
0,02%
HDI
6.387
0,03%
48
GENTE
4.289
0,01%
MITSUI
3.801
0,02%
49
SANCOR
2.729
0,01%
GENTE
3.187
0,01%
50
USEBENS
2.271
0,01%
COSESP
1.751
0,01%
51
COSESP
1.577
0,01%
FAIRFAX
550
0,00%
52
UNIÃO
1.325
0,00%
KYOEI DO BRASIL
538
0,00%
53
STARR
1.088
0,00%
PREVIMAX
90
0,00%
54
KYOEI DO BRASIL
382
0,00%
EXCELSIOR
83
0,00%
55
BERKLEY
-1
0,00%
DAYPREV
8
0,00%
56
EXCELSIOR
-15
0,00%
BERKLEY
5
0,00%
29.246.948
100%
TOTAL
25.028.076
100%
TOTAL
13
Ranking das
Seguradoras
2.5) Riscos Financeiros
Grupos (2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
14
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
ITAÚ
SWISS RE
POTTENCIAL
AUSTRAL
BTG PACTUAL
COFACE
FATOR
BERKLEY
ALLIANZ
EULER-HERMES
FAIRFAX
BRADESCO
CESCE
MUTUAL
CREDITO E CAUCION
ZURICH
ACE
AIG
CHUBB
ARGO
LIBERTY
TOKIO MARINE
INVESTPREV
CAIXA SEGUROS
EXCELSIOR
XL
MARÍTIMA-YASUDA
NOBRE
MITSUI
GENERALI
SULAMÉRICA
ESSOR
TOTAL
Valores Part. (%)
345.376
293.987
148.089
118.493
103.959
92.122
82.278
75.903
69.937
69.813
56.926
42.994
42.740
41.909
34.122
31.422
30.822
28.550
26.012
25.507
21.480
19.293
18.581
16.025
14.907
11.900
9.952
8.796
6.202
5.236
4.870
2.377
269
116
36
31
1.901.036
18,17%
15,46%
7,79%
6,23%
5,47%
4,85%
4,33%
3,99%
3,68%
3,67%
2,99%
2,26%
2,25%
2,20%
1,79%
1,65%
1,62%
1,50%
1,37%
1,34%
1,13%
1,01%
0,98%
0,84%
0,78%
0,63%
0,52%
0,46%
0,33%
0,28%
0,26%
0,13%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
100%
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
PORTO SEGURO
J. MALUCELLI
SWISS RE
ITAÚ
CESCE
AUSTRAL
COFACE
FATOR
POTTENCIAL
BERKLEY
EULER-HERMES
ALLIANZ
CHARTIS
FAIRFAX
ZURICH
MUTUAL
CHUBB
CREDITO E CAUCION
BRADESCO
ARGO
ACE
TOKIO MARINE
LIBERTY
INVESTPREV
CAIXA SEGUROS
MARÍTIMA
NOBRE
EXCELSIOR
YASUDA
ECC
MITSUI
GENERALI
SULAMÉRICA
299.980
191.530
111.348
90.706
82.945
67.268
64.745
62.347
51.479
45.932
41.117
35.052
34.610
32.610
31.860
28.691
28.592
25.350
24.558
23.646
16.714
13.558
10.539
9.658
6.319
6.013
5.828
3.444
2.860
2.765
482
98
75
68
-78
20,65%
13,18%
7,66%
6,24%
5,71%
4,63%
4,46%
4,29%
3,54%
3,16%
2,83%
2,41%
2,38%
2,24%
2,19%
1,98%
1,97%
1,74%
1,69%
1,63%
1,15%
0,93%
0,73%
0,66%
0,43%
0,41%
0,40%
0,24%
0,20%
0,19%
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
-0,01%
1.452.707
100%
TOTAL
2.6) Transportes
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
ACE
283.567
10,62%
9,38%
280.880
10,52%
273.134
9,37%
ALLIANZ
272.152
10,19%
ACE
243.195
8,34%
ITAÚ
245.028
9,18%
5
ITAÚ
239.103
8,20%
RSA SEGUROS
240.512
9,01%
6
TOKIO MARINE
223.711
7,67%
TOKIO MARINE
216.887
8,12%
7
RSA SEGUROS
208.227
7,14%
NOBRE
167.889
6,29%
8
MARÍTIMA-YASUDA
146.555
5,03%
PORTO SEGURO
131.734
4,93%
9
PORTO SEGURO
130.296
4,47%
BRADESCO
104.735
3,92%
10
LIBERTY
120.638
4,14%
LIBERTY
102.665
3,84%
11
ZURICH
98.846
3,39%
ZURICH
89.457
3,35%
12
SULAMÉRICA
85.927
2,95%
SULAMÉRICA
87.240
3,27%
13
CHUBB
76.450
2,62%
YASUDA
84.401
3,16%
14
BRADESCO
72.118
2,47%
CHUBB
69.451
2,60%
15
GENERALI
66.542
2,28%
MUTUAL
55.367
2,07%
16
HDI
66.177
2,27%
MARÍTIMA
32.477
1,22%
17
MUTUAL
54.586
1,87%
CHARTIS
32.030
1,20%
18
ARGO
50.201
1,72%
INVESTPREV
29.951
1,12%
19
INVESTPREV
35.848
1,23%
MITSUI
27.943
1,05%
20
MITSUI
29.742
1,02%
ARGO
26.808
1,00%
21
AIG
25.933
0,89%
HDI
24.192
0,91%
22
BERKLEY
19.618
0,67%
GENERALI
23.663
0,89%
23
FAIRFAX
14.833
0,51%
BERKLEY
18.729
0,70%
24
CONFIANÇA
9.297
0,32%
CONFIANÇA
11.856
0,44%
25
XL
8.019
0,28%
FAIRFAX
8.524
0,32%
26
SWISS RE
5.254
0,18%
XL
1.257
0,05%
27
ALFA
375
0,01%
ALFA
624
0,02%
28
USEBENS
34
0,00%
SWISS RE
604
0,02%
29
ESSOR
28
0,00%
EXCELSIOR
1
0,00%
30
SAFRA
2
0,00%
SAFRA
-1
0,00%
TOTAL
2.915.256
100%
TOTAL
2.670.606
100%
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
ALLIANZ
337.149
11,56%
2
NOBRE
273.416
3
4
15
Ranking das
Seguradoras
2.7) Saúde
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
12.210.600
49,98%
BRADESCO
8.970.600
44,86%
SULAMÉRICA
7.871.000
32,22%
SULAMÉRICA
7.307.200
36,54%
3
UNIMED
1.099.200
4,50%
PORTO SEGURO
967.600
4,84%
4
PORTO SEGURO
1.006.900
4,12%
UNIMED
800.800
4,00%
5
ALLIANZ
723.500
2,96%
ALLIANZ
594.700
2,97%
6
MARÍTIMA-YASUDA
513.200
2,10%
MARÍTIMA
441.700
2,21%
7
NOTREDAME
483.300
1,98%
NOTREDAME
421.900
2,11%
8
TEMPO
301.900
1,24%
TEMPO
324.400
1,62%
9
ITAÚ
121.600
0,50%
ITAÚ
115.500
0,58%
10
CAIXA SEGUROS
67.800
0,28%
SALUTAR
28.600
0,14%
11
SALUTAR
30.500
0,12%
CAIXA SEGUROS
23.500
0,12%
24.429.500
100,00%
19.996.500
100,00%
1
BRADESCO
2
TOTAL
TOTAL
Obs.: Ressaltamos que, nesse ranking, só consideramos as empresas seguradoras, ou seja,
outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar
de saúde não estão incluídos. Por exemplo, a Amil Assistência Internacional, uma
operadora de planos de saúde, com faturamento de R$ 9,9 bilhões em 2013, e que
ocuparia a 2ª posição no ranking, caso fosse incluída.
16
2.8) Demais ramos
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
2.258.097
30,80%
25,04%
2
CAIXA SEGUROS
1.460.478
19,92%
CAIXA SEGUROS
1.181.881
21,17%
3
ITAÚ
1.091.488
14,89%
ITAÚ
813.074
14,57%
4
BRADESCO
359.736
4,91%
BRADESCO
365.514
6,55%
5
ALLIANZ
327.737
4,47%
ALLIANZ
333.837
5,98%
6
ZURICH
237.390
3,24%
SULAMÉRICA
195.434
3,50%
7
TOKIO MARINE
206.297
2,81%
TOKIO MARINE
178.524
3,20%
8
SULAMÉRICA
184.316
2,51%
ZURICH
174.819
3,13%
9
MARÍTIMA-YASUDA
129.034
1,76%
NOBRE
132.187
2,37%
10
ESSOR
114.793
1,57%
ACE
105.507
1,89%
11
FAIRFAX
112.113
1,53%
MARÍTIMA
104.985
1,88%
12
ACE
108.950
1,49%
EXCELSIOR
90.513
1,62%
13
AIG
103.056
1,41%
CHARTIS
79.154
1,42%
14
SWISS RE
94.629
1,29%
FAIRFAX
75.034
1,34%
15
EXCELSIOR
85.902
1,17%
SWISS RE
66.335
1,19%
16
HDI
71.297
0,97%
HDI
64.867
1,16%
17
PORTO SEGURO
55.295
0,75%
PORTO SEGURO
50.156
0,90%
18
NOBRE
50.824
0,69%
CHUBB
34.671
0,62%
19
LIBERTY
48.244
0,66%
MITSUI
32.219
0,58%
20
AUSTRAL
44.067
0,60%
LIBERTY
27.851
0,50%
21
CHUBB
40.598
0,55%
RSA SEGUROS
18.162
0,33%
22
MITSUI
33.221
0,45%
BERKLEY
13.069
0,23%
23
XL
20.363
0,28%
GENERALI
10.107
0,18%
24
RSA SEGUROS
19.404
0,26%
YASUDA
7.918
0,14%
25
ARGO
19.074
0,26%
ARGO
7.525
0,13%
26
BERKLEY
16.886
0,23%
XL
5.655
0,10%
27
GENERALI
10.628
0,14%
ICATU
5.339
0,10%
28
J. MALUCELLI
10.326
0,14%
J. MALUCELLI
3.077
0,06%
29
ICATU
5.549
0,08%
SAFRA
2.917
0,05%
30
FATOR
3.108
0,04%
FATOR
2.388
0,04%
31
SAFRA
2.992
0,04%
COFACE
2.192
0,04%
17
Ranking das
Seguradoras
Grupos (2013)
18
Valores Part. (%)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
32
PANAMERICANA
2.154
0,03%
ALFA
1.450
0,03%
33
AMERICAN LIFE
1.686
0,02%
MONGERAL
1.305
0,02%
34
QBE
958
0,01%
EULER-HERMES
745
0,01%
35
ALFA
867
0,01%
QBE
444
0,01%
36
MONGERAL
788
0,01%
CESCE
239
0,00%
37
SANCOR
133
0,00%
AUSTRAL
93
0,00%
38
UNIMED
19
0,00%
AMERICAN LIFE
50
0,00%
39
INVESTPREV
9
0,00%
CREDITO E CAUCION
40
0,00%
40
USEBENS
4
0,00%
PANAMERICANA
27
0,00%
41
COFACE
-64
0,00%
UNIMED
16
0,00%
42
CREDITO E CAUCION
-224
0,00%
MUTUAL
-838
-0,02%
43
-226
0,00%
-4.324
-0,08%
44
CESCE
-1.558
-0,02%
TOTAL
7.330.439
100%
5.582.162
100%
TOTAL
3) ANEXO
3.1) VGBL
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
Valores Part. (%)
1
BRASILPREV
18.046.530
32,42%
BRADESCO
17.596.740
29,57%
2
BRADESCO
16.398.656
29,46%
ITAÚ
15.889.912
26,70%
3
ITAÚ
12.675.426
22,77%
BRASILPREV
15.680.000
26,35%
4
CAIXA SEGUROS
3.484.692
6,26%
CAIXA SEGUROS
3.449.290
5,80%
5
ZURICH
2.058.950
3,70%
ZURICH
2.571.536
4,32%
6
HSBC
1.375.072
2,47%
HSBC
2.414.700
4,06%
7
ICATU
605.619
1,09%
ICATU
618.621
1,04%
8
SAFRA
319.941
0,57%
SAFRA
447.296
0,75%
9
SULAMÉRICA
198.179
0,36%
SULAMÉRICA
263.365
0,44%
10
PORTO SEGURO
169.076
0,30%
METLIFE
254.901
0,43%
11
149.207
0,27%
PORTO SEGURO
160.455
0,27%
12
METLIFE
143.936
0,26%
BANCO DO BRASIL-MAPFRE 115.794
0,19%
13
MONGERAL
14.813
0,03%
ALFA
27.311
0,05%
14
ALFA
14.797
0,03%
MONGERAL
15.430
0,03%
15
UNIMED
5.269
0,01%
UNIMED
5.144
0,01%
16
BANESTES
3.410
0,01%
BANESTES
2.701
0,00%
17
CAPEMISA
278
0,00%
CAPEMISA
361
0,00%
18
INVESTPREV
81
0,00%
INVESTPREV
196
0,00%
55.663.932
100%
TOTAL
59.513.756
100%
TOTAL
19
Ranking das
Seguradoras
3.2) PGBL
Grupos (2013)
Valores Part. (%)
1
2.454.444
31,07%
BRASILPREV
2.093.569
27,82%
2
BRADESCO
1.973.394
24,98%
BRADESCO
1.932.089
25,68%
3
ITAÚ
1.533.674
19,42%
ITAÚ
1.575.900
20,94%
4
ZURICH
417.160
5,28%
HSBC
408.279
5,43%
5
HSBC
401.987
5,09%
ZURICH
367.243
4,88%
6
CAIXA SEGUROS
397.718
5,04%
CAIXA SEGUROS
352.598
4,69%
7
ICATU
249.701
3,16%
ICATU
222.266
2,95%
8
SULAMÉRICA
184.695
2,34%
SULAMÉRICA
185.148
2,46%
9
PORTO SEGURO
133.596
1,69%
PORTO SEGURO
124.211
1,65%
10
METLIFE
55.765
0,71%
121.702
1,62%
11
UNIMED
52.586
0,67%
UNIMED
49.701
0,66%
12
SAFRA
16.278
0,21%
METLIFE
40.883
0,54%
13
MONGERAL
15.564
0,20%
SAFRA
30.825
0,41%
14
ALFA
11.480
0,15%
ALFA
10.980
0,15%
15
CAPEMISA
289
0,00%
MONGERAL
8.044
0,11%
16
INVESTPREV
186
0,00%
INVESTPREV
555
0,01%
CAPEMISA
447
0,01%
7.533.201
100%
17
TOTAL
20
Valores Part. (%)
Grupos (2012)
7.898.517
100%
TOTAL
4) RESUMO (DADOS ANUAIS)
Faturamento – Seguros e Previdência
2013
2012
Var. %
AUTOMÓVEL
29.386
24.754
18,7%
PATRIMONIAL
11.273
9.913
13,7%
PESSOAS
29.247
25.028
16,9%
SAÚDE
24.430
19.997
22,2%
RISCOS FINANCEIROS
1.901
1.453
30,9%
TRANSPORTES
2.915
2.671
9,2%
DEMAIS
7.330
5.582
31,3%
TOTAL 1
106.482
89.397
19,1%
4.213
3.571
18,0%
110.695
92.968
19,1%
VGBL
55.664
59.514
-6,5%
PGBL
7.899
7.533
4,8%
174.257
160.015
8,9%
R$ milhões
DPVAT
TOTAL 2
TOTAL 3
21
Ranking das
Seguradoras
5) COMENTÁRIOS
Na análise dos dados acumulados nos primeiros semestres, os seguintes comentários
podem ser feitos:
1) No Ranking Total (excluído os produtos VGBL e PGBL, e incluído o Seguro
Saúde), o faturamento das seguradoras em 2013 alcançou o montante de R$ 106,5
bilhões, com variação de 19% em relação ao ano anterior. Se considerarmos o
Seguro Obrigatório DPVAT, o montante foi de R$ 110,7 bilhões. Esses números
superam as taxas de inflação do período.
A liderança coube ao grupo Bradesco (com 21,5% do setor), vindo, a seguir,
o grupo Banco do Brasil-Mapfre.
2) No ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de R$ 29,4
bilhões, com variação de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. A
liderança coube ao grupo Porto Seguro, com, aproximadamente, 26% do setor.
3) No ramo Patrimonial, a receita total foi de R$ 11,3 bilhões, com variação de
14% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos seguradores faturaram
44% de todo o setor.
4) No ramo Pessoas, o faturamento foi de R$ 29,3 bilhões, com variação de 17%
em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Bradesco, com mais de
20% de participação.
5) No ramo Riscos Financeiros, a receita foi de R$ 1,9 bilhão, com variação
de 31% em relação ao ano anterior. A liderança coube ao grupo Porto Seguro.
22
6) No ramo Transportes, a receita foi de R$ 2,9 bilhões, com variação de quase
10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As 10 primeiras empresas
faturaram quase 75% do total do setor.
7) No ramo Saúde, a receita foi de R$ 24,4 bilhões, com variação de,
aproximadamente, 22% em relação ao ano anterior. Duas companhias – Bradesco
e SulAmérica – concentram a receita do segmento.
8) Nos Demais Ramos, a receita do segmento foi de R$ 7,3 bilhões, com variação
de 31% em relação ao ano anterior.
9) No ramo DPVAT, o faturamento líquido total foi de R$ 4,2 bilhões, com
variação de 18% em relação ao ano anterior.
10) No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL e PGBL),
onde, nesse caso, a presença das seguradoras ligadas a bancos, pelas características
dos produtos negociados, é elevada.
23
Ranking das
Seguradoras
24

Ranking das Seguradoras

Transcrição

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