IMPACTOS DA OPERAÇÃO LAVA JATO NAS APÓLICES

Ano 2 • 6ª edição |Julho 2015
IMPACTOS DA OPERAÇÃO LAVA
JATO NAS APÓLICES DE D&O
Conheça alguns aspectos e consequências
observadas no mercado segurador
Pág. 05
O verdadeiro custo do recall
Planos de saúde
Saiba como garantir
adequadamente a cobertura
do recall de produtos
Destacamos alguns
de seus diferenciais
Pág. 06
Pág. 14
seguro de crédito e sua releO
vância para operações bancárias
Informe-se sobra a importância
desta modalidade
Pág. 16
PALAVRA DO
PRESIDENTE
CONTEÚDO
planos de saúde
03 Análise de pós-pagamento nos
Ricardo Sant’Ana
planos de saúde
Graduado em Administração pela Faculdade Oswaldo Cruz em São
Paulo e com MBA em Gestão Empresarial pela FGV - SP, Ricardo
iniciou sua carreira em seguros em 1995, na área de Benefícios. Em
2013, juntou-se à equipe da Lockton Brasil para importantes desafios operacionais e estratégicos. Atualmente, exerce a liderança
em algumas áreas especiais da empresa, dentre elas, a operação da
Lockton Benefits Consulting.
Fique por dentro de detalhes importantes
04 Seguro de Transportes:
necessidade ou opção?
Prezados clientes,
A Lockton News compartilha com vocês assuntos
relevantes no que diz respeito ao mercado de seguros em geral, dando foco, nesta edição, a temas como os impactos da Operação Lava Jato nas
apólices de D&O, o seguro de crédito e sua relevância para operações bancárias e o verdadeiro
custo do recall.Destacamos, também, alguns importantes diferenciais nos planos de saúde.
Esperamos informá-los com nossos artigos e agradecemos sempre o “feedback”. Portanto, gostaríamos muito de ouvir suas opiniões sobre possíveis temas futuros, ou mesmo melhorias em geral
que podemos fazer em nossos serviços.
Atenciosamente,
Confira esclarecimentos
e orientações úteis
05 O impacto da operação
Lava jato nas apólices de D&O
Novas análises sobre o tema
06 O verdadeiro custo do
recall de produtos
Como as indústrias podem garantir
uma cobertura adequada do recall de produtos?
08 Conheça alguns indicadores
do mercado de saúde
Um Raio X da estrutura da saúde
suplementar brasileira
14 Diferenciais dos planos
de saúde
Além do básico: as operadoras oferecem
vantagens adicionais
16 O seguro de crédito e sua
relevância para operações
bancárias
Conheça e aproveite os benefícios destes produtos
17 O impacto da tábua atuarial
Prós e contras de uma tábua atuarial
nos planos de previdência privada
18 Entenda as operações empresa
Análise de “pós-pagamento” nos planos de saúde
Tem sido cada vez mais comum nos processos de renovação dos
planos de saúde a evidência de aumentos elevadíssimos nos custos,
frequentemente ultrapassando os orçamentos dos RHs – resultado da
combinação entre desempenho da sinistralidade e inflação médica considerada pela Operadora.
O fato é que algumas empresas já têm questionado sobre análise de
viabilidade do modelo de “pós-pagamento”, que resumidamente se
traduz em o cliente assumir o risco e ser responsável pelo sinistro e
despesas assessórias.
Para ter uma indicação técnica, essa modalidade necessita de uma avaliação minuciosa de vários fatores e não somente o número de vidas. É
muito comum escutar no mercado que, para viabilizar um plano de pós-pagamento, precisa-se mais de 3.000 vidas. Isso é um enorme equívoco
de estratégia.
20 Lockton informa
Nota da ANS sobre a Revisão do Rol
de Procedimentos
[email protected]
CEO Lockton Brasil
www.lockton.com.br
Acesso às contas originais (pode ser importante para eventuais auditorias)
lexibilidade com nível de cobertura, mas cuidado com o volume a ser
F
gerado de intervenções ao RH;
ível de gestão de saúde a ser empregado. Sendo o risco da empresa,
N
a atenção com esse tema é ainda mais relevante.
Nível de planos e suas características
Alternativa de Stop-Loss:
Utilização do grupo
Custo das redes credenciadas
Elegibilidade
Participação de agregados / aposentados
Desenho do plano (ex.: coparticipação, subsídio, etc.)
O Stop-Loss é uma solução que tem voltado à evidência nas soluções de
saúde e pode ser uma excelente alternativa para garantir o ressarcimento ao final de um período de valor excedente de limite pré-estabelecido
em termos de utilização.
Sob a perspectiva financeira, o Stop-Loss pode ser o fator de equilíbrio
importante, evitando distorções que comprometam o resultado financeiro da empresa.
Algumas operadoras que viabilizam modelo de pós-pagamento:
Sul América
Bradesco / Mediservice
Central Nacional Unimed
Gama Saúde
A primeira pergunta para se iniciar um processo de “pós-pagamento” é: A sua empresa está disposta a assumir risco?
É importante ter em mente que, mesmo depois de evidenciada a viabilidade do modelo, pode haver fatores inesperados e fora do controle da
empresa. Isto poderá gerar altos valores de sinistros, comprometendo
diretamente o fluxo de caixa.
Com mais de 20 anos de carreira internacional,
Tony geriu empresas na área de consultoria atuarial
na África do Sul e Inglaterra. Assumiu a posição de
CEO da Lockton Brasil em 2013 e faz parte de vários
comitês globais da Lockton Internacional.
Faturamento (geralmente a cada 15 dias)
Dispersão geográfica x Nível de rede disponível
Entre outros
Tony Gusmão
Taxa unitária mensal cobrada pela Operadora para fazer frente às despesas administrativas, estrutura de atendimento, call center 24 horas, carteirinhas, etc.
Número de vidas
Nível de informação e gestão a ser prestada pela Operadora
Esta revista foi publicada em julho de 2015 e, embora tenham sido feitos todos
os esforços para garantir que o conteúdo da revista estivesse preciso e atualizado no momento da publicação, isto não pode ser garantido. A revista contém
artigos cujo conteúdo está sujeito a mudanças legais e regulatórias, assim eles
não se destinam a substituir o conselho de um profissional. Caso necessário,
entre em contato com a Lockton para obter mais informações sobre os temas
abordados.
Recolhimento de impostos;
Tecnicamente, essa avaliação compreende um estudo detalhado de
aspectos como:
e worksite
Operações que buscam aproximar empresas
de corrretoras
Alguns pontos importantes a se atentar nos planos
de pós-pagamento:
Amil
A orientação para quem busca avaliar esse modelo é realizar uma
completa avaliação preliminar e trabalhar com um fluxo de caixa
estruturado, muitas vezes projetado com a ajuda de cálculos atuariais.
Preferencialmente, não deixar de avaliar a possibilidade da adoção de
uma política de Stop-Loss para mais proteção.
3
seguro de transportes
Luiz Carlos de Andrade
Vasta experiência do mercado de seguros, tendo atuado nas
maiores seguradoras brasileiras, ao longo de mais de 30 anos de
carreira. Como superintendente da área técnica de Commercial
Lines da Lockton, é responsável pelo desenvolvimento de soluções
adequadas para cada risco dos clientes.
operação lava jato
Marcello Nowaski
Marcello é formado em Administração com ênfase em Análise de
Sistemas e MBA em Gestão de Seguros pela FGV. Responsável pela
área de Relacionamento na Divisão Commercial Lines, gerenciando
uma equipe de Gerentes e Assistentes de Contas nos escritórios de
São Paulo e Rio de Janeiro. Ele é também responsável pelo relacionamento internacional com nossos escritórios no exterior e com
os Gerentes de Riscos de nossos principais clientes internacionais.
Marcello trabalha no mercado de seguros desde 1988.
Seguro de Transportes: necessidade ou opção?
Há muito tempo uma pergunta tem gerado polêmica e acalorados
debates sobre a natureza e objeto dos seguros que amparam danos a
carga transportada por rodovia no território nacional, envolvendo embarcador e transportador, como agentes que detêm interesse em relação ao bem ou mercadoria transportada:
transportador e incêndio ou explosão em armazéns ou pátios utilizados
pelo transportador.
O Seguro de Transportes do Embarcador e o Seguro de RCTR-C do
Transportador são iguais?
Não é incomum que alguns embarcadores, talvez por não contarem com
uma assessoria que os alerte sobre as diferenças de ambos os seguros,
bem como aos riscos a que estão sujeitos, ou mesmo porque desconhecem a existência da lei, decidam não contratar o seguro de transportes,
confiando no seguro do transportador, expondo-se consequentemente a
riscos e prejuízos, que acabam gerando demoradas discussões e desgastantes conflitos, muitas vezes só resolvidos nos tribunais.
Os seguros contratados pelo embarcador e pelo transportador não são
iguais, nem em sua essência, nem em sua natureza e abrangência, contudo tratem-se de seguros obrigatórios, instituídos pelo Decreto Lei 73
de 21/11/1966 e Regulamentados pelo Decreto 61.867 de 07/12/1967.
Enquanto o seguro contratado pelo embarcador e/ou proprietário
das mercadorias tem por objeto a reposição ou reparação de bens,
abrangendo inclusive despesas e lucros esperados, os seguros dos
transportadores, por sua vez, amparam exclusivamente a sua responsabilidade civil legal.
Neste sentido para cada um dos contratantes existem modalidades especificas de apólice.
O seguro de transportes do embarcador contempla coberturas mais amplas, que amparam perda ou dano material sofridos pelo objeto segurado, em consequência de quaisquer causas externas, como acidentes
com o meio de transporte, roubo ou furto qualificado, incêndio, operações de cargas ou descarga e avarias diversas, excetuando os riscos
expressamente excluídos das coberturas contratadas tais como atos
ilícitos do segurado, vício próprio ou intrínseco à natureza do objeto
segurado, insuficiência ou impropriedade de embalagem, entre outros
não decorrentes da ação de agentes externos.
Por sua vez, o transportador para ter suas responsabilidades protegidas
necessita da contratação de dois tipos de seguros.
O seguro obrigatório, denominado RCTRC - Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviário Carga, que contempla cobertura mais restrita e garante o pagamento das reparações pecuniárias, em virtude
de danos materiais sofridos por bens e mercadorias pertencentes a
terceiros, causados diretamente por acidentes ou incêndio do veículo
4
Impactos da Operação Lava Jato
nas Apólices de D&O
E, o seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento
de Carga - RCFDC, o qual ampara roubo/desaparecimento da carga,
concomitante com o veículo transportador.
A Lockton Brasil está preparada para
oferecer soluções inovadoras em
seguros de transportes, nacionais e
internacionais, oferecendo apólices
com coberturas modernas
e abrangentes,
conjugando soluções que conciliam os interesses e obrigações do transportador, isentando-o de responsabilidade e incluindo condição que
atenda sua obrigação legal de contratação do seguro de RCTRC.
Em edição passada escrevemos sobre a Operação Lava Jato sob a
ótica do Seguro de Crédito. Como este tema ainda é atual e tem provocado impacto em diversas operações e atividades econômicas, julgamos
importante abordar o assunto considerando os seguros de Linhas Financeiras, particularmente o de D&O – Responsabilidade Civil de Diretores
e Administradores de Empresas.
Vamos abordar alguns aspectos e consequências observadas no mercado
segurador. O primeiro deles é com relação à precificação. Nota-se uma
tendência de elevação das taxas, sobretudo para empresas atuantes
nos segmentos mais afetados pelas investigações. As empresas investigadas, por sua vez, estão encontrando um mercado bastante restrito
para conseguir renovar suas apólices, não sendo raros os casos onde o
tomador do seguro não encontra oferta de outra seguradora, ou até
mesmo se vê diante da recusa de sua seguradora em renovar a apólice.
Outra abordagem refere-se ao artifício da Delação Premiada e suas consequências nas apólices de D&O. Como parte do processo de Delação
Premiada, está à assunção de culpa por parte do investigado e como
consequência, ele abre mão das coberturas do seguro, devendo reembolsar a Seguradora pelas custas de defesa já incorridas e suportadas
pela apólice, conforme regem as condições do seguro. Aqui vale lembrar que a apólice visa cobrir a responsabilidade que pode recair sobre
os administradores por eventuais erros de gestão. Atos fraudulentos e
má-fé estão excluídos de cobertura.
Por outro lado, a Seguradora somente poderá negar a cobertura após ficar provado tal ato fraudulento ou má-fé. Os custos de defesa, até ficar
provado o ato fraudulento ou crime, serão amparados pela Seguradora,
respeitando-se o limite da apólice. A Seguradora terá o direito de se
ressarcir das despesas incorridas na defesa da pessoa segurada.
Por último, é importante salientar dois aspectos com relação aos limites
das apólices de empresas multinacionais. O primeiro é que devido à
expectativa de longa duração das investigações, os limites podem eventualmente não ser suficientes, especialmente para os casos onde há
mais de um executivo fazendo parte das investigações. O segundo é
que embora o âmbito de cobertura das apólices de D&O seja mundial,
eventuais apólices contratadas no exterior pelas matrizes de empresas
sob investigação não poderão ser usadas para suportar as perdas locais,
haja vista as restrições impostas pela legislação Brasileira.
Os executivos de contas da Lockton estão à disposição para esclarecer
suas dúvidas a respeito deste tema, seja para ajudar a conduzir sua
próxima renovação, seja para orientar sobre eventual necessidade de
ajuste em suas apólices vigentes.
Com isso o cliente passa a contar com uma equipe especializada que,
além de indicar a melhor opção, poderá também assessorá-lo em negociações com transportador para solucionar eventuais controvérsias
sobre a responsabilidade pela contratação do seguro, contando ainda
com uma equipe de profissionais preparados para cuidar de eventuais
sinistros, atuando em todas as fases da liquidação até a efetiva conclusão do processo.
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recall de produtos
Patrizia Mastrapasqua
Iniciou a carreira há 22 anos na Itália especializando-se na colocação de riscos especiais no mercado de Lloyd’s de Londres. Atuando
no Brasil desde 2000, desenvolveu sua especialização na gestão de
programas de seguros complexos de empresas multinacionais. Hoje,
Patrizia é responsável pela Divisão de Commercial Lines, oferecendo
soluções na área de administração de seguros e gerenciamento de
riscos das empresas clientes da Lockton.
Ian Harrison é líder da equipe de especialistas da Lockton em re-
call de produtos, com base em Londres. Juntos, eles colocam mais
de US$ 20 milhões em mercados globais por ano. Eles também trabalham em conjunto com os especialistas em sinistros, na negociação
de pagamentos aos clientes que sofreram perda devido ao recall de
produtos. Questões que normalmente são muito complexas e exigem uma ligação cuidadosa com as seguradoras.
Adrian Parker é especialista em sinistros. Nos últimos 12 meses,
sua equipe de especialistas de sinistros tem administrado reclamações de recall na ordem de US $ 60 milhões.
recall de produtos
“Em 2014, a National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) dos EUA emitiu 126,000 milhões de dólares em multas; maior valor
dos últimos 43 anos de história da agência... Desde a aprovação da Consumer Product Safety Act Improvement em 2008 (nos EUA), o que
permitiu a agência emitir multas mais elevadas do que anteriormente, Consumer Product Safety Commission (CPSC) as multas sobem
a cada ano... Muitas dessas multas resultam de infrações cometidas em anos anteriores, ressaltando que as repercussões jurídica e
financeira vão muito além da data de retirada inicial. “
Fonte: Stericycle Índice Recall, Q4 2014, Soluções Stericycle especialistas, disponível através de: www.stericycleexpertsolutions.com
Uma característica fundamental
do mercado de Londres é que a
maioria dos acordos são alcançados
face a face, o que pode ser de
inestimável importância em situações
de sinistros complexos.
O verdadeiro custo
do recall de produtos
Ian Harrison e Adrian Parker | Adaptado por Patrizia Mastrapasqua
Ian Harrison e Adrian Parker discutem como as indústrias voltadas
para o consumidor podem garantir adequadamente a cobertura do recall de produtos. Esses setores são, em sua maioria, fortemente regulamentado pelos órgãos governamentais, e temos que agir rapidamente
para remover produtos defeituosos da cadeia de comercialização ou
fornecimento. No entanto, muitas empresas ignoram o tamanho das
perdas acumuladas após a crise ter terminado.
Ian e Adrian compartilham exemplos em que eles se envolveram, ilustrando o tamanho destes riscos potenciais e a proteção financeira adequada que pode ser implementada.
Algumas empresas ainda pensam
que somente o custo do recall precisa
estar coberto, e não o custo mais
amplo de reconstruir o negócio.
A comercialização de seguros para o recall de produtos já mudou desde a aceitação do conceito de cobertura (por que eu deveria comprar
isso?), passando para a analise do custo de cobertura (por qual valor eu
devo iniciar?), até o conforto da sua eficácia (a cobertura funcionará?),
e sinistros (toda minha perda financeira será reembolsada?).
Apesar disso, muitos compradores do seguro de recall de produtos - e
corretores que não têm muita experiência sobre o tema - concentram-se primariamente nas causas. Muito esforço é colocado na compreensão sobre a origem do recall de um produto e a definição dos custos
prováveis que irão incorrer no momento da crise.
6
to. Estes custos, não só são de longo termo como também são de difícil
identificação. Por exemplo, como você pode provar por que os seus
clientes continuam não comprando o produto um ano depois do recall?
Um contador forense pode relacionar a linguagem da apólice para
perda de lucro. Este pode gerar um valor adicional significativo bem
além do aumento imediato do custo do trabalho.
Quando um produto é retirado, os custos imediatos são geralmente
muito fáceis de prever:
reunir a equipe de crise
investigação da causa
retirar o produto do mercado
gestão do recall de produto
Os reguladores estadunidenses estão
olhando para as causas do recall mais
perto do que nunca. Eles estão impondo
multas caras, o que aumenta os custos
totais de um recall.
Claramente, a regulação de sinistros é a verdadeira vitrine de qualquer
cobertura sofisticada, e é como um time de especialistas em sinistros
cria real valor agregado para os seus clientes.
Os sinistros são complexos, e isso leva tempo - muitas vezes mais do
que um ano - para compreender por completo a extensão das perdas. A
causa tem de ser identificada corretamente como também a complexidade das perdas que se acumulam após o evento.
Há muitas coisas que você pode fazer com antecedência para estar
bem preparado, incluindo:
1. Antecipar o que um regulador de sinistros quer saber.
Aceite aconselhamento e treine o seu relato.
2. Simular um recall, e ver como a sua empresa está pronta
para lidar com comunicação.
3. Identificar suas pessoas-chave, advogados especialistas
em recall – qual o papel de cada um em caso de recall
dos seus produtos. O seu segurador pode eventualmente
pagar estes consultores.
Adicionado a isso, os reguladores em outros países são muito propensos
a seguir um caminho semelhante, onde um produto é distribuído em
vários territórios.
Nós estimamos, no entanto, que cerca de 80% das perdas financeiras
totais são incorridas muito depois do descarte dos produtos com defei-
Nem sempre é possível se segurar contra este risco, e os subscritores
vão querer garantias de que as operações são de acordo.
O nosso cliente, um fornecedor de produtos frescos, destinou a sua remessa em alimento para animais (vendido a um preço bem mais baixo) depois de ter encontrado uma pequena quantidade de mercadoria
com contaminação de salmonela. A diferença total do valor foi coberta
pela seguradora.
3. Apesar de ter ocorrido um pequeno problema, todo o lote
foi descartado
Gorgulhos foram encontrados em grandes sacos de arroz, por isso toda
a remessa foi jogada fora para manter a reputação da marca. Mesmo
que apenas uma pequena quantidade do estoque tenha sido infectada,
a seguradora cobriu toda a perda do estoque para manter a reputação
da marca.
4. O fornecedor é obrigado a reembolsar as perdas totais de seus
clientes, incluindo campanhas de marketing que foram cortadas
Uma grande marca de fast-food criou uma campanha de marketing
em torno de um ingrediente especial. Quando esse ingrediente de repente teve que ser retirado do mercado (e a campanha abandonada),
o restaurante exigiu o reembolso integral dos custos da campanha.
Discutimos com sucesso com a seguradora que a cobertura da perda
de curto prazo, seria no interesse de longo prazo do cliente. Esta foi
uma sensível estratégia para manter em vigor o seu contrato com um
cliente importante.
5. A perda foi causada pelos fenômenos da natureza causando danos
a uma propriedade
A chuva caiu por um buraco do telhado em um armazém e estragou uma
remessa de queijo. A seguradora do seguro patrimonial rapidamente
pagou o reparo do telhado, mas levamos longas negociações com a seguradora para o pagamento das perdas consequentes e chegamos num
acordo satisfatório.
6. Um produto foi rotulado inapropriadamente e teve que ser embalado novamente
Um produto continha amendoim e não foi mencionado no rótulo
original.A seguradora cobriu o custo de rotular novamente a mercadoria
por completo.
7. A perda foi causada por dano na embalagem, geralmente fornecida por uma empresa diferente
Cenários Conhecidos
Aqui estão alguns exemplos de casos tratados pela Lockton ilustrando
os prejuízos mais comuns. Para proteger a confidencialidade do cliente,
nós removemos os nomes das empresas:
Estes seriam geralmente denominados de aumento do custo de trabalho
no lugar de uma despesa financeira catastrófica.
2. O material rejeitado é utilizado para outra finalidade, com
preço menor
1. O produto bruto sobe em valor
Quando um fornecedor de carne crua teve de recolher seus produtos,
teve que se abastecer com outros fornecedores para não violar as obrigações contratuais que tinha com o seu cliente comprador. O preço à
vista daquela carne foi cinco vezes maior e nosso cliente reivindicou
com sucesso a diferença deste custos.
A Laminação defeituosa não selou devidamente os pacotes de alimentos, deixando entrar ar, o que inviabilizaria a venda do lanche. A
empresa argumentou, com sucesso, que o fornecedor de embalagens
deveria cobrir os custos do recall por completo e substituir todos os
produtos danificados.
8. A perda foi causada por um componente relativamente pequeno
em uma complexa cadeia de abastecimento que levou a perdas muito maiores mais acima na cadeia de abastecimento
Um componente relativamente pequeno (valor de US $ 2 cada) em catalisador do carro estava com defeito. A montadora argumentou com
sucesso para obter a compensação do valor para cobrir o custo total
de recall de todos os carros novos e substituição do sistema de escape
completo sobre cada um (cada US $ 100).
7
mercado de saúde
mercado de saúde
Ricardo Sant’Ana
Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação do plano (Brasil - 2000-2014)
Conheça alguns indicadores
do mercado de saúde brasileiro
O mercado de saúde suplementar tem se mostrado extremamente dinâmico diante dos cenários que envolvem fatores como legislação, evolução
dos custos médicos, nível de desemprego, orçamentos das empresas, entre tantos outros.
Mesmo diante das dificuldades econômicas evidenciadas, o número de beneficiários apresentou um crescimento 2,1% (até março/2015), lastreado por
uma sinistralidade de 84,9% considerando todo o mercado.
A seguir, veja um raio X da estrutura da saúde suplementar brasileira.
BENEFICIÁRIOS
Beneficiários de planos privados de assistência à saúde Brasil (2000-2014)
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014
Beneficiários de planos de assistência médica
por época de contratação do plano
(Brasil - dezembro/2014)
Beneficiários de planos de assistência médica por tipo
de contratação do plano (Brasil - dezembro/2014)
Novos
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014
88,7%
Coletivo por adesão
Coletivo empresarial
13,3%
66,3%
Antigos
Não informado
11,3%
0,7%
Individual ou Familiar
19,7%
50,8 milhões de
beneficiários
8
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014
9
mercado de saúde
Taxa de cobertura dos planos privados de assistência médica por Unidades da Federação (Brasil - dezembro/2014)
mercado de saúde
Pirâmide da estrutura etária da população
(Brasil - 2012)
Pirâmide da estrutura etária dos beneficiários
de planos privados de assistência médica
(Brasil - dezembro/2014)
Até 5%
Mais de 5% a 10%
Fonte: População - IBGE/DATASUS/2012
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014
Mais de 10% a 20%
Mais de 20% a 30%
OPERADORAS
Mais de 30%
Evolução do registro de operadoras (Brasil - dezembro/1999-dezembro/2014)
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014 e População - IBGE/2012
Beneficiários de planos de saúde
Faixa etária
Data base:
dez/14
0 a 18 anos
19 a 58 anos
59 anos ou
mais
Total de beneficiários
12.273.965
32.066.238
6.466.838
Fonte: CADOP/ANS/MS - 12/2014 e SIB/ANS/MS - 12/2014
Distribuição dos beneficiários de planos de assistência médica
por operadoras (Brasil - dezembro/2014)
Números regionais
maior crescimento
menor crescimento
Mato Grosso do Sul teve a
maior expansão em relação
a 12 meses (11,6%).
Amapá teve a maior retração anual em relação a 12
meses (-6,8%).
Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2014 e CADOP/ANS/MS - 12/2014
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mercado de saúde
Receita de contraprestações e despesas, segundo porte da operadora (Brasil - 2014)
mercado de saúde
RECLAMAÇÕES
Reclamações(Brasil - 2013-2014)
Total de reclamações em 2014: 93.523
Diferença de -8,52% em relação a 2013
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 08/04/2015 e SIB/ANS/MS - 12/2014
Nota: Dados preliminares, sujeitos à revisão. (1) As operadoras da modalidade Autogestão passaram a informar suas receitas, obrigatoriamente, a partir de
2007, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de 2010. As Autogestões por RH (Recursos Humanos) não são
obrigadas a enviar informações financeiras.
Receita de contraprestação e despesa assistencial das operadoras
médico-hospitalares (Brasil - 2003-2014)
Fonte: SIF/ANS/MS - 02/03/2015
Pedidos de informação (Brasil - 2013-2014)
Total de pedidos de informações em 2014: 234.718
Diferença de -22,31% em relação a 2013
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 08/04/2015 e FIP - 12/2006
Receita de contraprestação e despesa assistencial das operadoras
exclusivamente odontológicas (Brasil - 2003-2014)
Fonte: SIF/ANS/MS - 02/03/2015
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 08/04/2015 e FIP - 12/2006
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planos de saúde
Adriana Arcari
Adriana Arcari
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Anhembi Morumbi. Com quase 6 anos de experiência na área de Benefícios. Há aproximadamente 3 anos e meio está na área de Benefícios
da Lockton Brasil.
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Anhembi Morumbi. Com quase 6 anos de experiência
na área de Benefícios. Há aproximadamente 3 anos e
meio está na área de Benefícios da Lockton Brasil.
planos de saúde
Alguns diferenciais nos
planos de saúde
Quando comparamos os planos de saúde, as principais diferenças
referem-se à rede credenciada, ao nível de reembolso (quando disponível) e à acomodação (enfermaria ou apartamento).
Contudo, o que poucos sabem é que os planos de saúde vão além dos
critérios apresentados acima. Muitos oferecem facilidades, coberturas
adicionais e parcerias estratégicas que auxiliam o usuário a ter mais
comodidade e proteção.
Confira abaixo alguns destes diferenciais e, caso queira explorar melhor
cada um destes benefícios, ligue para um consultor da Lockton. As coberturas podem sofrer alterações conforme o tipo de produto contratado e negociações específicas.
Prazo diferenciado para pagamento de
reembolso (consulta em até 24 horas;
honorário médico em até 7 dias)
Equipe de retaguarda do Hospital Albert Einstein
Prazo diferenciado para pagamento de reembolso
(consulta em até 24 horas; honorário médico em até 7 dias)
Ala VIP no Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês
(sala climatizada e atendimento personalizado com
funcionários Omint, exceto Skill)
Courier para retirada de reembolso
Courier para retirada de reembolso
Prazo diferenciado para pagamento de reembolso
Cobertura para vacinas, conforme calendário oficial do Ministério da Saúde
Cobertura para vacinas, conforme calendário oficial
do Ministério da Saúde
Resgate Saúde para SP e RJ
Resgate Saúde para SP e RJ
Coleta domiciliar de exames no plano LT4
Coleta domiciliar de exames
Assistência viagem internacional
Assistência viagem internacional
Check-up no plano Black T5
(conforme critérios estabelecidos)
Planos Completo e Corporate: consulta em até 1 dia
útil; honorário médico
até 7 dias úteis
Plano Skill: consulta e honorário médico em até 15 dias
Cobertura para vacinas, conforme calendário oficial do
Ministério da Saúde,
além de Sinagys, Anti Meningocócica, Hepatite B e HPV
Coleta domiciliar de exames, exceto Skill
Assistência viagem internacional, exceto Skill
Check-up nos planos Integral, Completo e Corporate
(C19 a C23).
Para contratos com mais de 100 vias (conforme critérios estabelecidos)
Cirurgia refrativa independente do grau
Programa Boa Hora (gestantes)
Cobertura para escleroterapia, sem limite de sessões
Desconto em medicamentos
Orientação médica por telefone
Consulta domiciliar na cidade de São Paulo e Rio de
Janeiro, exceto Skill
Sala VIP Concierge no Hospital Albert Einstein (SP), Sírio-Libanês (SP), HCor (SP) e Casa de Saúde São José (RJ)
nos planos Nacional Plus e Premium
Apenas para SP (capital), RJ (capital), BH e Salvador serviço concierge
Prazo diferenciado para pagamento de reembolso nos
planos Nacional Plus e Premium (consulta em até 3 dias
úteis; honorário médico em até 7 dias úteis)
Apenas para SP (capital), RJ (capital), BH e Salvador serviço concierge
Cobertura de escleroterapia de veias, sem limite de
sessões, no plano Premium
Courier para retirada de reembolso, nos planos Nacional
Plus e Premium
Apenas para SP (capital), RJ (capital), BH e Salvador serviço concierge
Consulta domiciliar no plano Premium
Vacinas ao viajante nos planos Nacional Plus e Premium.
Apenas para SP (capital), RJ (capital), BH e Salvador serviço concierge
Desconto em medicamentos
Clube de Vantagens (desconto em academias de ginásticas; SPAs; centros de estéticas; farmácias de manipulação; lojas de produtos naturais; entre outros)
Coleta domiciliar de exame nos planos Nacional Plus e
Premium
Apenas para SP (Capital), RJ (Capital), BH e Salvador serviço concierge
Assistência viagem internacional nos planos Nacional Plus
e Premium
Apenas para SP (Capital), RJ (Capital), BH e Salvador serviço concierge
Check-up no plano Premium (conforme critérios estabelecidos)
Coleta domiciliar de exames nos planos Prestige
Apenas para os municípios de São Paulo e Rio
de Janeiro
Courier para retirada de reembolso no plano
Prestige
Apenas para os municípios de São Paulo e Rio
de Janeiro
Cobertura para vacinas conforme calendário
oficial do Ministério da Saúde
Apenas para os municípios de São Paulo e Rio
de Janeiro
Check-up no plano Prestige conforme critérios
estabelecidos
Cirurgia refrativa, independente do grau, no
plano Prestige
Assistência viagem internacional nos planos
Especial 100, Executivo e Prestige
Cobertura para escleroterapia (12 sessões nos
planos Exato, Básico 10, Clássico, Especial 100
e Executivo; sem limite de sessões no plano
Prestige)
Aconselhamento médico por telefone
Equipe de retaguarda do Hospital Albert
Einstein nos planos Master e Master 1
Prazo diferenciado para pagamento de
reembolso (consulta em até 3 dias úteis;
honorário médico em até 5 dias úteis)
Cobertura para vacinas, conforme calendário oficial do Ministério da Saúde
Coleta domiciliar de exames nos planos
Master e Master 1
Assistência viagem internacional nos
planos Master e Master 1
Check-up nos planos Master e Master 1
(conforme critérios estabelecidos)
Cirurgia refrativa independente do grau
na rede indicada pela Care Plus
Mommy care (gestantes)
Desconto em medicamentos
Orientação médica 24h (aconselhamento
pelo telefone)
Programa Home Health (consulta domiciliar) nos nos planos Master e Master 1
Fisioterapia domiciliar no plano Prestige (exclusivamente por reembolso e conforme limite de
reembolso)
Consulta domiciliar no plano Prestige (exclusivamente por reembolso e conforme limite de
reembolso)
Desconto em medicamentos
Descontos pra você em www.sulamerica.com.
br/sulamericamais (academias; SPAs; escolas de
dança; vacinas; entre outros)
Cirurgia refrativa independente do grau no plano Premium
Welcome Home (apoio pós-internação) nos planos Nacional Plus e Premium
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Orientação médica por telefone nos planos Nacional Plus
e Premium
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15
seguro de crédito
Fabiana Saviano
Gabriel Gutierrez
Bacharel em Administração de Empresas com extensão em Banking
pela GV e MBA em Finanças com extensão em gestão de pessoas
pela USP, experiência de 24 anos no mercado financeiro. Em 2014,
juntou-se a equipe da Lockton Brasil para agregar valor com a experiência bancária ao seguro de crédito tanto no mercado doméstico
quanto exportação.
Graduado em Ciências Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e certificado pela ANBIMA na CPA-20. Atua
no mercado segurador há 13 anos, no segmento de previdência privada, aberta e fechada. Atualmente é o responsável pela área de
Previdência da Lockton Brasil.
O seguro de crédito e sua relevância
para operações bancárias
Impacto da tábua atuarial
No atual momento, poucos clientes avaliam os prós e contras de
uma tábua atuarial nos planos de Previdência Privada.
O seguro de crédito pode atender os Bancos na proteção contra risco
de uma eventual inadimplência na sua carteira de recebíveis. Essa proteção também tem efeito mitigador dos riscos de crédito por utilização
de know-how e base de dados das seguradoras.
crédito. Uma vez que essa substituição é legitima, mantendo segurança
similar e ainda melhora seus índices de margem sobre as vendas.
Os benefícios potenciais dos produtos atendem aos mais exigentes critérios bancários de reconhecimento de garantia condicional.
Trata-se de operação de compra de recebíveis sem regresso ao emissor,
ou seja, todo o risco é transferido ao comprador do recebível (chamado securitizador); em caso de inadimplência do sacado, o securitizador
assume o risco de default.
Com a relevância do relacionamento com clientes e bancos com amplo
programa de alocação de capital, faz com que o foco esteja em como
os bancos percebem o “contas a receber” do balanço patrimonial do seu
cliente, como parte importante da avaliação de crédito.
Operação de Securitização
Na teoria, quando o cliente opta por uma renda em sua aposentadoria,
quanto mais antiga a tábua atuarial, maior o valor da sua renda – isso
porque a tábua trabalha com uma expectativa de vida menor, fazendo
com que a renda mensal seja maior. Porém, há um detalhe que deve
ser levado em conta: ele se chama “taxa de juros garantidos”, que está
atrelado à tábua atuarial e tem um impacto maior que a própria tábua
puramente dita.
Muitos clientes que possuem planos antigos ficam em dúvida na hora de
migrar para um plano com uma tábua atuarial recente, mesmo que este
2
9
1
Taxa de juros garantidos: 0%
Idade (x)
Melhora avaliação de crédito
7
EMPRESA
AT - 1983
Contratação feita pela instituição financeira
A apólice é adquirida por um banco com intuito de mitigar risco sobre
uma operação especifica (Trade Finance) ou uma sobre uma carteira
de recebíveis.
AT – 2000
AT - 1983
AT - 2000
55 anos
R$
1.558,95
R$
1.496,73
R$
2.361,15
R$
2.295,01
60 anos
R$
1.845,81
R$
1.766,03
R$
2.655,21
R$
2.570,65
65 anos
R$
2.241,47
R$
2.136,32
R$
3.066,33
R$
2.955,39
CLIENTE C
trativo de taxa diferenciada para empresa, devido ao fato de sua carteira estar asseguA
rada e o risco ser da seguradora e não do banco
8
4e6
Taxa de juros garantidos: 3%
CLIENTE A CLIENTE B
Garante liquidez em 90% dos recebíveis para o banco
A apólice é adquirida pelo cliente para proteção dos seus recebíveis e
pode utilizar esse seguro previamente contratado para dar mais segurança à instituição Financeira. Essa apólice pode incluir o Banco como
beneficiário caso seja desejo das partes.
Não se pode definir um bom de um excelente programa de previdência
apenas pela tábua atuarial. Normalmente, os planos com uma tábua
atuarial antiga possuem taxa de carregamento e a taxa de administração dos fundos mais altas, considerando este um plano “caro” ao longo
dos anos e com menor retorno no período de acumulação.
Veja o impacto das tábuas atuariais e das taxas de juros para o cálculo da renda mensal vitalícia, no momento da aposentadoria de um programa de previdência privada, considerando um montante de R$ 500 mil no momento da aposentadoria.
SEGURADORA
Contratação feita pelo cliente
Segundo Gabriel Gutierrez, superintendente de Previdência da Lockton,
a idade do participante, a expectativa de vida e o cenário econômico no
momento da aposentadoria são fatores fundamentais para avaliarmos e
recomendarmos uma mudança de plano.
fluxo operacional
Sendo assim, por que não apresentar aos bancos os recebíveis como
seguro de crédito nesta carteira? São diversos os benefícios como os
listados abaixo:
Existem algumas formas de fechamento de seguro de crédito para
distintos perfis de operações financeiras:
plano possua condições comerciais mais vantajosas.
cessão de recebíveis sem regresso
Os recebíveis podem ser utilizados não só como uma forma de histórico
das empresas dentro das instituições bancárias, mas também podem ser
utilizados como parte de garantias de operações diversas.
umenta o rating da operação em muitos casos que, por conseqüência, diminui o
A
provisionamento do banco
tábua atuarial
5
3
SECURITIZADORA
Veja na tabela abaixo a expectativa de vida do participante na idade (x), de acordo com as tábuas atuariais americanas
(AT-49, AT-83 e AT-2000).
EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA
Operação até a liquidação
1. Contrata Apólice
2. Analisa e oferece cobertura
3. Cessão direitos apólice
Cessão recebíveis
4. Compra/paga recebíveis
5. Créditos da liquidação
Operação em caso de
inadimplência
6. Oferece direito de
recomprar título vencido
7. Informa sinistro
8. Indenização
9. Cobrança/recuperação
Idade (x)
AT - 1949
AT - 1983
AT - 2000
Ao nascer
72,68 anos
78,45 anos
79,57 anos
60 anos
17,98 anos
22,12 anos
23,14 anos
65 anos
14,51 anos
18,13 anos
19,05 anos
Operação de Exportação ACE
No caso de exportação com operações de ACE (Adiantamento de crédito
a exportação), também podemos utilizar a estrutura de seguro de crédito não apenas como mitigação de risco de crédito, mas também como
ferramenta de redução de custo em casos de exigibilidade da carta de
16
Considerando que cada banco possui sua governança/politica interna de
requisitos operacionais, diversos padrões e modelos de alocação e buscam garantias adicionais para controle de risco de crédito, as apólices
são customizadas para atender tailormade.
17
emresas e worksite
Ana Paula Fernandes
organograma
Com mais de 20 anos de experiência no ramo de seguros, atuou em
corretoras de grande porte na área de varejo, com atendimento
focado em concessionárias e implantação de worksite em empresas
de médio e grande porte.
Confira as novas contratações
ao seu dispor
Entenda as Operações
Empresas e Worksite
Atualmente, nos ramos de seguros de Automóveis e Residenciais, o
custo final do seguro está acompanhando a situação política do país.
Isto acaba impactando no aumento de valores para a contratação e
renovação do seguro.
Observando este cenário, as seguradoras em parcerias com grandes
corretoras, acabam moldando algumas atuações hoje conhecidas como
Operações Empresas e Worksite. Estas operações visam aproximar as
empresas da Corretora de Seguros, por meio da atuação comercial, junto a seus funcionários.
No entendimento da seguradora, ao firmar acordo com a empresa para
a atuação junto aos seus funcionários, acredita-se que suas rotinas são
basicamente as mesmas. Por exemplo: funcionários do setor administrativo que saem de suas residências para a empresa e que no final do
expediente, dirigem-se para suas residências. Este é o “perfil” que as
seguradoras entendem e considerando estes fatos, aplicam condições
diferenciadas do mercado.
Para os empregados, as condições nestas negociações são bastante
atraentes, com descontos que chegam até a 20% do valor comum de
mercado. Porém, o maior atrativo está nos benefícios: facilidade na
negociação da contratação e renovação do seguro, condição extensível
para cônjuges, filhos e pais dos funcionários e, em alguns casos, até o
parcelamento em 10x sem juros.
Na visão da empresa, disponibilizar este benefício ao seu colaborador
facilita a aproximação com o RH. É estatisticamente provado que no
momento da troca de empregos, um dos fatores que fazem a maior
diferença são justamente os benefícios. A implantação desta Operação de Seguros, ajuda a reduzir o turn over e facilita a retenção
de talentos.
Cristiane Guedes
Thais Ferreira Manta
Gerente de
Relacionamento
Consultora de
Previdência
Formada em Administração de empresas e com Pós-Graduação em Administração de Planos e Seguro Saúde pelo Centro Universitário Senac – SP. Cristiane conta
com mais de 15 anos de experiência na área de Benefícios, atuando ao longo de sua carreira, em corretoras
de médio a grande porte como a MDS.
Formada em Administração de Empresas com ênfase
em finanças pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consultora na área de Previdência Privada, com
experiência em planos PGBL, VGBL e fundos de investimento. Atuou anteriormente no Banco Safra na área
operacional de Previdência, dando todo suporte para a
área comercial por 2 anos e meio.
Danielli Altieri
Executiva de Contas
Especialista na área de Benefícios nas soluções de Saúde,
Vida, Dental, PBM e Outsourcing, com mais de 19 anos
de experiência no mercado de seguros, tendo atuado em
grandes corretoras como Marsh e Admix, com atendimento focado na Gestão Operacional e Estratégica e Contratos Corporativos.
Formada em Administração de Empresas pela UNICID Universidade da Cidade de São Paulo e com diversas especializações em Benefícios.
18
19
LOCKTON INFORMA
Nota da ANS sobre a Revisão do Rol de Procedimentos
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) esclarece que
de órgãos de defesa do consumidor, ministérios, operadoras de
planos de saúde, beneficiários, profissionais da área de saúde
as atualizações periódicas do Rol de Procedimentos e Eventos
e hospitais.
em Saúde são realizadas seguindo diversos critérios. Entre os
A ANS reforça, ainda, que a revisão do Rol que está em curso e
principais estão: a segurança e efetividade dos procedimen-
prevê aumento do número de tratamentos, exames e consultas
tos; a disponibilidade de rede prestadora de serviços; a relação
que são assegurados à população, ampliando a cobertura, como
custo/benefício para o conjunto de beneficiários de planos de
vem ocorrendo sucessivamente em todas as revisões realizadas
saúde; a garantia de cobertura a ações de promoção e pre-
desde a criação da lista mínima de cobertura. Não haverá, por-
venção; e o alinhamento com as políticas desenvolvidas pelo
tanto, redução da cobertura mínima obrigatória oferecida pelos
Ministério da Saúde.
planos de saúde. A proposta em discussão propõe a inclusão de
As avaliações feitas pela Comissão Nacional de Tecnologias no
11 procedimentos médicos e de um medicamento antineoplási-
SUS (Conitec) são um dos parâmetros utilizados para a inclusão
e exclusão de procedimentos. É, portanto, incorreto afirmar
que a lista de tratamentos oferecida pela rede pública é a prin-
co oral; a ampliação de indicações para diagnóstico e tratamento de 16 síndromes genéticas; a inclusão de diretriz clínica para
avaliação geriátrica ampla; e o aumento do número de sessões/
cipal referência da cobertura mínima obrigatória oferecida pe-
consultas com profissionais de saúde.
los planos privados de assistência à saúde.
Ressaltamos que a Consulta Pública nº 59 está aberta até o dia
Os procedimentos do Rol são atualizados para garantir o aces-
19/07 para recebimento de contribuições de toda a sociedade
so ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doen-
pelo portal da ANS (www.ans.gov.br), em Participação da Socie-
ças através de técnicas que possibilitem o melhor resultado
dade, Consultas Públicas.
em saúde. As discussões para atualização da lista de cobertura
Fonte: ANS, em 22.06.2015.
são feitas com ampla participação, envolvendo representantes
20
21
22
23
www.lockton.com.br
São Paulo/SP
Av. Brig. Faria Lima, 1485 - 2º andar
Rio de Janeiro/RJ
R. México, 31 - Conj. 903
55 (11) 3371-9137
55 (11) 3371-9278
55 (21) 2212-1600