Apresentação

Banco Interamericano de Desenvolvimento
Patrick Doyle
[email protected]
Agosto 2015
Desde 1959
A principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e Caribe
26 Países
Conta com 26 escritórios na região e 48 países membros globais
AAA pela Standard & Poor’s e Aaa pela Moody’s
AAA/Aaa
Departamento de Financiamento Estruturado e
Corporativo (SCF)
Nossos Clientes
Corporações, Operadores privados de infraestrutura e utilidades,
Insituições financeiras e entidades pertencentes ao Estado que
não envolvam garantia de solvência.
Nossos produtos e serviços
•Empréstimos (paralelos e cooperados)
•Parcerias Público Privadas e Projetos Financeiros
•Garantias
•Cooperação técnica
•Concessão de Financiamento à mudança climática
•Auditorias em energias limpas
Nossas Áreas de Especialização
Infraestrutura
Energia Sustentável
Indústrias e Serviços
Empréstimos
Cooperados
Mercados Financeiros
Infraestrutura Social
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Barreiras ao Setor Privado para Investimento em
Energia Limpa
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Barreiras de informações
– Desconhecimento / falta de confiança nas economias previstas e
previsões de desempenho
– Projetos demandam de US $ 20 mil a US $ 200 mil em análise de
engenharia para comprovação de viabilidade
Falta de financiamento
– Bancos exigem altas garantias e não consideram as economias
energéticas após a implantação do projeto
Altos custos de transação
– O financiamento do projeto é caro e arriscado
– Alto custo de engenharia versus valor do projeto
– Medição e verificação , se exigida pelo financiador
Risco de Recursos – Incerteza sobre a Produção
Risco do tomador e do comprador
– Contratos de longo prazo necessários para recuperar os gastos
iniciais de capex e energia
Riscos Tecnológicos
– Custos incertos de instalação, de O&M e da vida do projeto
Investimentos
em mudança
climática
$
BID – Ferramentas do
Parceiro Doador
BID – Ferramentas do Parceiro Financeiro
Doador

Subsídios para assistência técnica para
auditorias, estudos de viabilidade, análise
técnica de construção sustentável

Facilitação na aprovação de empréstimos
corporativos diretos de US $ 500 mil a US$ 5
milhões e garantias padrão “first loss” via
fundos de doadores

Fundos dedicados para emprestar para ESCOs
de "alto risco" - com dívida padrão “first loss”
subordinada a doadores

Empréstimos concessionais

Garantias à instituições financeiras para
financiamento às ESCOs

Garantias de desempenho para contratos de
economia energética

“Linhas Verdes ”- empréstimos a bancos locais
e fundos de Private Equity com treinamentos e
análises de mercado patrocinados por recursos
de subvenção.
Investimentos
em mudança
climática
$
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Camadas da Pirâmide - Passos para usar financiamento dos
doadores para trazer o capital privado
Investimento do Setor Privado
Empréstimos do BID
Financiamento Concessional dos Doadores
Concessão de financiamento
para demonstração de
viabilidade
Políticas de
investimento e apoio a
energia limpa
5. Prospecção e entrega ativa de
investimento para o setor privado
4. Fornecer financiamento de longo
prazo com taxas de mercado
3. Fornecer financiamento
concessional do doador para
superar as barreiras de custo e
risco
2. Fornecer análise detalhada de
engenharia para demonstrar a
viabilidade financeira e / ou subsídios
ao investimento de projetos-piloto
1. Trabalhar com os governos para
estabelecer e identificar ambientes de
investimento com oportunidades
economicamente viáveis
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Instrumento Financeiro de Clima e Energia
Limpa (CCEF)
Produtos Financeiros para Promover O Investimento Privado em Eficiência Energética,
Energias Renováveis e Adaptação Às Mudanças Climáticas
Tipos de Projetos
Projetos em eficiência energética .
Consumo de energias renováveis ​em escala comercial / industrial.
Países Disponíveis
Instrumento está disponível em todos os países membros do BID na América Latina e Caribe.
Financiamento
Financiamento BID: Ate 50% sobre o custo total do projeto
Empréstimos são oferecidos a longo prazo
Variam entre US $ 500.000 e US $ 10 milhões.
Condições favoráveis para os mutuários e para mitigar riscos através de garantias parciais,
que possam melhorar o perfil de crédito e diminuir as exigências de garantias.
Instrumento Financeiro de Clima e Energia
Limpa (CCEF)
Estudos de Energia
•US$8milhões em assistência técnica para
identificação de projetos e estudos de
viabilidade e engenharia.
•Clientes Potenciais: Agronegócio, shopping
centers, plantas industriais, aeroportos, hotéis,
municípios, serviços públicos, escolas,
universidades e hospitais, entre outros, com os
custos de energia anuais de US $1 milhão ou
mais.
Corinsa
Exemplo: Projeto de eficiência energética e energias renováveis ​em Honduras
Projeto
•Instalação de equipamentos eficientes, cogeração, e painéis solares fotovoltaicos montados no telhado da
empresa.
Termos Principais
Mutuário – Corporación
Industrial del Norte, S.A.
(Corinsa)
Desafios e Oportunidades
•Estudos de engenharia pelos fundos de assistência técnica mostraram oportunidades para ações de eficiência
energética e energia solar que permitirão uma redução significativa do consumo de energia e custos.
Solução
•Dívida sénior a taxas concessionais para reduzir o custo de financiamento dos investimentos das mudanças
climáticas.
Empréstimo do BID
$5m
Garantía NDF: $1.25m
Data de aprovação
Oct 2014
•Garantia parcial de risco de crédito pelo Fundo Nórdico de Desenvolvimento (NDF ) .
•A assistência técnica para realizar auditorias de eficiência energética e estudos de viabilidade
•Parte de um projeto de US $ 10 milhões , incluindo medidas de eficiência energética .
Benefícios ao Cliente
Prazo – 8 anos
•Geração de autossuficiência que aumenta o período de retorno / compensação financeira para projetos de
energia limpa .
•Projeto vai gerar economia e atenuar o impacto de flutuações no preço da energia .
•Redução no consumo de eletricidade irá reduzir as emissões em cerca de 53.000 toneladas de CO2 ao longo
de 20 anos.
•Promover o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no / sector industrial comercial- San Pedro Sula
através de efeitos de demonstração..
Mecanismo de Garantia de Eficiência
Energética (EEGM)
Quem somos?
É uma organização
financeira internacional
criada no ano de 1959 com
o propósito de financiar
projetos viáveis de
desenvolvimento
econômico, social e
institucional e também
promover a integração
comercial regional na área
da América Latina e
o Caribe.
O Programa das Nações
Unidas para o
desenvolvimento (PNUD)
é o órgão da Organização
das Nações
Unidas (ONU) que tem
por mandato promover
o desenvolvimento e
eliminar a pobreza no
mundo
O GEF é um mecanismo
de cooperação
internacional com a
finalidade de prover
recursos adicionais e
fundos concessionais
para cobrir custos
incrementais em projetos
que beneficiem o meio
ambiente global.
Empresa especializada
em finanças para projetos
de eficiência energética.
Seus sócios e
colaboradores possuem
profundo conhecimento e
experiência no desenho e
implementação de
projetos nos mercados
financeiro e energético.
Contratados pelo BID
como administrador
oficial deste instrumento.
O Mecanismo Garantidor de Eficiência Energética (EEGM) - é um instrumento
viabilizador de projetos de eficiência energética no Brasil.
•
EEGM oferece garantias de até 80% dos investimentos realizados na implantação de um
projeto de eficiência energética em edificações.
•
EEGM é um instrumento de fiança bancária para suportar a obtenção de empréstimos ou
financiamentos para um projeto de eficiência energética.
Opção A: Mutuário é
EE Cliente
Cliente
Banco
Opção B: Mutuário é
ESCO
EE Contract
(May have Performance Guarantee from IDB)
Opção A - Risco Financeiro
EE cliente
Opção C: Não há
empréstimo, mas Risco de
Performance para ESCO
ESCO
Opção B Risco Financeiro:
ESCO
Principais Características
•
Até US$ 25 milhões disponíveis para a emissão de Garantias parciais de crédito
para projetos de eficiência energética no Brasil;
•
Cobertura máxima de até 83% do valor do contrato de eficiência energética limitado
a US$ 1,6 milhão (convertido em reais) para cada projeto;
•
Cobertura mínima de US$100 mil (convertido em reais) para cada projeto;
•
Prazo máximo para cada garantia de até 7 anos;
•
Beneficiários podem ser os financiadores e/ou cliente de projetos de eficiência
energética.
Tipos de garantias:
•
GARANTIA SOBRE O RISCO TÉCNICO – Cobertura para quaisquer problemas na
parte técnica do projeto, como falha ao se atingir a economia energética proposta no
projeto, por exemplo.
•
GARANTIA SOBRE RISCO DE CRÉDITO – Cobertura para inadimplências do
tomador do crédito, por qualquer motivo, seja ele técnico ou financeiro.
Quais as vantagens que a carta de fiança do BID
oferece?
•
EEGM oferece garantia de crédito (fiança) .
•
Auxílio na obtenção e acesso às diversas linhas de crédito disponíveis no mercado
brasileiro através de bancos privados ou públicos.
•
É uma maneira de ampliar o limite de crédito das empresas junto às instituições
financeiras.
•
Visa reduzir o custo final das linhas de crédito já disponíveis.
•
O EEGM considera em sua avaliação de crédito o projeto de eficiência energética e o
impacto na redução das emissões de CO2 na atmosfera.
•
Poderoso argumento de marketing, já que projeto será avaliado e aprovado pelo BID.
Principalmente projetos de retrofit de edificações como:
 Shopping Centers
 Restaurantes
 Hospitais
 Galpões
 Prédios Comerciais
 Aeroportos e Clubes de Aviação
 Prédios Industriais
 Arenas Esportivas
 Hotéis
 Cinemas
 Prédios Administrativos
 Outros tipos de Edificações (a
serem avaliadas)
Tipos de tecnologias comprovadas aceitas:
•
Ar condicionado
•
Energia solar térmica
•
Energia solar fotovoltaica distribuída
•
Iluminação
•
Gerenciamento de energia
•
Refrigeração
•
Automação e Controle
•
Outras tecnologias comprovadas para redução de consumo
de energia
O Nosso Negócio é com o Futuro.
Patrick Doyle
[email protected]
Structured and Corporate Finance Department
www.iadb.org/scf