Criação da Unidade de Negócios de Serviços Financeiros.

Datasul faz nova aquisição e fortalece unidade de
negócios em serviços financeiros
A Tools amplia a oferta da companhia nesta vertical, agregando
soluções para gestão de crédito
A Datasul SA (Bovespa: DSUL3), multinacional brasileira de software de gestão
empresarial integrada, realiza mais uma aquisição. Em continuidade à estratégia de criar
um portifólio completo para a área financeira, a companhia anuncia a compra de 90% de
participação nos ativos da Tools, uma das líderes em sistemas para gestão de crédito e
financiamento, com soluções também para cartões de crédito private label.
Mais uma vez, a Datasul confirma intenções já anunciadas. “Conforme declaramos na
ocasião da aquisição da YMF, líder em soluções para asset management – nosso primeiro
passo no setor de serviços financeiros – a estratégia para esta vertical é muito mais ampla
e já incluía planos de seguir consolidando o segmento”, explica Jorge Steffens, presidente
da Datasul. “Ao agregar a Tools, fortalecemos uma unidade de negócios que integra
também a operação da YMF, gerando, desde o início, sinergias entre as áreas de produto,
comercial e administrativa das duas empresas.”, explica Paulo Caputo, diretor de
desenvolvimento de negócios e líder da equipe que conduz as aquisições.
Fundada em 1990, a Tools é uma fornecedora focada em soluções de crédito e
financiamento principalmente para pessoas físicas. Os módulos que constituem sua oferta
contemplam a gestão de toda a cadeia de valor do crédito e seus respectivos processos. A
partir da transação, a Tools será convertida em franquia de desenvolvimento e
distribuição, integrando-se ao Network Datasul. “Este modelo permitirá que nossos
profissionais continuem se desenvolvendo dentro do mesmo ambiente que lhes
oferecemos hoje, compartilhando com a Datasul o conhecimento e experiências que
acumulamos nestes 18 anos de atividades, agora, como parte de um dos maiores
fornecedores de soluções de gestão da América Latina”, afirma Amílcar Collares, um dos
fundadores da Tools, que assumirá a diretoria de operações de crédito e cartões da
unidade de negócio.
“A nova estrutura a partir desta transação será composta pela YMF, a Tools, duas
franquias de desenvolvimento e uma franquia de distribuição especializada na vertical de
serviços financeiros”, explica Yuryi Ferber, principal executivo desta unidade de negócios.
“Essa operação já nasce com fortes fundamentos e com sua competitividade
potencializada pelas excelentes oportunidades de cross-selling entre as duas empresas e a
Datasul”, diz Ferber. “Desta forma, a Datasul se torna o principal fornecedor brasileiro de
software e serviços para esta vertical”, completa Paulo Caputo.
Dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (ABECS) apontam
que, em 2007, foram utilizados aproximadamente 87 milhões de cartões de crédito e 132
milhões de cartões private label, no Brasil. Respectivamente, as duas modalidades
movimentaram R$ 183 bilhões e R$ 39 bilhões. A previsão é que este setor apresente
forte desenvolvimento também em novos segmentos como o de crédito imobiliário, por
exemplo. Contando com mais de 100 profissionais e uma carteira de clientes de médio e
grande porte, como American Express, Banco Ibi, BMC, Fininvest, GE Finance e SICREDI,
a Tools alcançou faturamento de R$ 11,7 milhões em 2007, 19% superior a 2006. Deste
total, cerca de 75% será incorporado à Datasul, permanecendo a diferença com as
franquias. O valor da aquisição é de R$ 14,7 milhões, equivalente a 5,0 vezes o EBITDA
2008 trazido para a Datasul, podendo chegar a R$ 17,4 milhões, devido aos pagamentos
adicionais vinculados ao crescimento da operação.
Desde que realizou sua abertura de capital, em junho de 2006, a Datasul tem investido
parte significativa dos recursos captados em aquisições. Ao todo, já são nove transações,
com o objetivo de fortalecer, principalmente, as verticais de saúde, agroindústria e
serviços financeiros; além de ampliar as ofertas de serviços. O sucesso dessas operações
se reflete também nas integrações das novas empresas ao modelo de negócios da
companhia. Segundo Jorge Steffens, “a explicação está na transparência com que
conduzimos cada processo, alinhando os interesses, compartilhando riscos e preservando
o empreendedorismo”.
Histórico de aquisições
A oferta primária de ações da Datasul rendeu à companhia aproximadamente R$ 137
milhões. Menos de seis meses após a abertura, em dezembro de 2006, foi anunciada a
compra da Informenge, fornecedora de sistemas de gestão empresarial voltados para a
administração de empresas da área da saúde. A compra consolidou a atuação da
corporação no setor e sua liderança no segmento de operadoras de planos de saúde. A
Informenge foi integrada à unidade de negócios Datasul Saúde, que, em 2007, superou a
meta de R$ 12 milhões em faturamento.
Uma semana mais tarde, a Datasul comprou os direitos de propriedade intelectual, marca
e contratos com clientes da Meya Argentina e a Meya do Brasil, companhia atuante no
desenvolvimento de ERP e prestação de serviços de manutenção e consultoria de
implantação de softwares; e um de seus principais concorrentes na Argentina. Desta
forma, duplicou seu market share no país e consolidou sua estrutura de
internacionalização pela América Latina. O ano de 2007 fechou com mais de 150 clientes
no exterior, cerca de 200 profissionais, 6 FDIS e uma FDES, que centraliza os serviços de
localização, suporte e manutenção para os países de língua hispânica.
No início de 2007, a vertical de agroindústria foi o alvo, com a compra da Próxima,
parceira da Datasul desde 1993. Desenvolvedora de softwares para agroindústria, com
forte atuação no setor canavieiro do Brasil e América Latina, a empresa foi convertida na
unidade de negócios Datasul Agroindústria e estabeleceu a liderança da companhia no
segmento de usinas sucro-alcooleiras. 2007 foi um ano de forte crescimento desta vertical,
com cerca de 70% das vendas de licenças de uso vindo de clientes novos. Na mesma
semana, a compra dos ativos da Ilog, especializada no desenvolvimento de soluções de elearning, veio reforçar a atuação da unidade de educação corporativa da Datasul.
Em maio do mesmo ano, a companhia anunciou a aquisição de 80% da YMF, empresa
especialista no desenvolvimento e distribuição de software e serviços na área de gestão de
investimentos, com forte atuação em bancos, empresas de asset management, hedge
funds, fundos de pensão, seguradoras e bolsas de valores. Dois meses mais tarde, em
julho, a companhia adquiriu os direitos de propriedade intelectual, marca e contratos com
clientes da Soft Team, empresa especializada nas áreas fiscal, tributária e de auditoria. A
operação possibilitou à Datasul, oferecer um novo modelo de oferta fiscal baseado em
Software-as-a-Service, atendendo ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)-Fiscal
e Contábil e as atuais obrigações tributárias acessórias, além de adicionar à sua base de
clientes 110 empresas de médio e grande porte, como Makro Atacadista, Pfizer, NEC e
Sadia.
Para finalizar o ano de 2007, mais duas empresas passaram a fazer parte do grupo
Datasul. Primeiro, numa transação diferente das realizadas anteriormente, a companhia
anunciou uma opção de compra aliada à aquisição imediata dos direitos de propriedade
intelectual dos softwares, metodologia e processos da Bonagura, empresa especializada
em BPO (Business Process Outsourcing) com ênfase nas áreas administrativo-financeiras,
controladoria e recursos humanos. E duas semanas mais tarde, foi a vez da Gens,
empresa de sistemas para clínicas, consultórios, hospitais, homecare e também para
saúde ocupacional. Esta compra veio ampliar a atuação da unidade de negócios Datasul
Saúde, consolidando o posicionamento da Datasul como provedora de soluções e serviços
para esta vertical.
Para mais informações, contate o Departamento de Relações com
Investidores:
Mônica Carvalho Molina – Diretora de RI
Leonardo Bardese – Analista de RI
Fone: (47) 2101-7200
e-mail: [email protected]
www.datasul.com.br/ri