As fragrâncias - in-cosmetics Latin America

Tendências em Fragrâncias para
Cuidados Pessoais
Juliana Martins
1º de outubro de 2015
© 2015 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
Dados de Mercado
Mercado global de fragrância
3
O mercado global de fragrâcia atingiu
US$ 28 bilhões em 2014, liderado pelo
Brasil, Estados Unidos, França, Rússia
e Reino Unido.
O Brasil obteve um forte crescimento nos
últimos cinco anos. Enquanto isso, os
Estados Unidos obtiveram um crescimento
mais moderado, junto com outros mercados
europeus mais maduros.
O maior crescimento tem sido visto nos
países asiáticos, como Indonésia, Índia,
Vietnã e Coréia do Sul.
De acordo com as previsões econômicas, em
2017 a Rússia poderá se tornar o maior
mercado mundial de fragrância, deixando o
Brasil em segundo lugar.
Fonte: Mintel
Ganhadores e Perdedores
•
Com a crise pela qual o Brasil está passando, o nível de consumo tem diminuído e,
comparada com outras categorias de beleza e cuidados pessoais, a venda de fragrâncias
tem tido um baixo desempenho.
•
Envolver os consumidores na experiência de compra e desenvolver produtos com maior
valor agregado são oportunidades para este mercado.
Mercados de fragrância de maior e menor crescimento, próximos 5 anos
CAGR* (%) próximos 5 anos
Coréia
do Sul
França
Índia
-0,3%
17,3%
11,1%
Japão
Itália
0,4%
Estados
Unidos
-0,9%
-0,8%
Espanha
Vietnã
-5,2%
10,6%
África
do Sul
10,9%
Indonésia
27,5%
Mercados de maior crescimento
Mercados de menor crescimento
* Taxa composta de crescimento anual
4
Fonte: Mintel
Consumidores
Brasileiros
5
A fragrância é uma das maiores impulsionadoras de compra
nas categorias de beleza e cuidados pessoais
47%
dos usuários de produtos de cuidados com
o corpo afirmam que o benefício mais
importante ao escolher um produto é que o
produto tenha um perfume que eles gostem
56%
dos homens preocupados com a aparência
dizem que o benefício mais importante ao
escolher um produto de higiene masculina é
que ele tenha um cheiro agradável
19%
dos compradores de produtos de cuidados
com o cabelo dizem estar interessados em
fragrâncias para cabelo
6
Fonte: Relatórios Brasil/Mintel
Quase metade dos brasileiros usam perfume por hábito
Razões para usar perfume, abril de 2014
“Qual das seguintes opções explicam suas razões para usar perfume?”
Base: 1.500 adultos de 16+ anos
7
Fonte: Relatório Fragrâncias – Brasil, Outubro de 2014
O perfume virou um produto a mais na rotina diária de cuidados pessoais
Atitudes em relação a fragrâncias, abril de 2014
“Pensando em suas atitudes em relação aos tipos de perfumes que você usa, com
qual, ou quais, das seguintes afirmações, se for o caso, você concorda?”
8
Base: 1.363 adultos com idade 16+ que usam perfume
Fonte: Relatório Fragrâncias – Brasil, Outubro de 2014
Olhando para
o futuro &
reinventando os
rituais de fragrância
9
Há espaço para inovações através do perfume
20% dos brasileiros gostariam de ter lenços de papel com fragrâncias naturais
Fragrâncias
híbridas
20% dos usuários de desodorantes dizem que gostam de usar desodorante para
reforçar a fragrância do seu perfume/colônia
44% dos consumidores de sabonetes e produtos para o banho afirmam que
gostam de cheirar o produto antes de comprá-lo
Experimentação
41% dos compradores homens dizem que o cheiro é muito importante na hora
de escolher um produto de higiene pessoal
17% dos compradores de produtos de beleza e cuidados pessoais
afirmam ser importante experimentar um produto antes de comprá-lo.
Fragrâncias
de longa
duração
10
30% dos brasileiros estão interessados em desodorantes cuja fórmula seja de
longa duração
19% dos compradores de produtos para os cabelos estão interessados em
pagar mais por produtos que tenham uma fragrância duradoura
Fonte: Relatórios Mintel Brasil
Floral, Gourmet/Frutas e Fantasia são os posicionamentos mais comuns em
fragrâncias através das categorias de cuidados pessoais
Posicionamentos de fragrâncias em cuidados pessoais, 2014
23% dos usuários brasileiros de perfume disseram que preferem comprar perfumes
com o mesmo tipo de fragrância
11
Fonte: Mintel GNPD / Relatório Fragrãncias – Brasil, Outubro de 2014
As fragrâncias ‘fantasia’ estão em ascensão em várias categorias
12
Sabonete líquido para banho
Hungria, Dezembro de 2014
Creme hidratante
Brasil, Dezembro de 2014
Fa Glamorous Moments possui
fragrância de orquídea negra que
promete captivar os sentidos e
transportar o consumidor para um
universo de glamour irresistível
Eudora Belle Cetim Hidratante é
descrito como um produto
sofisticado, com uma fragrância que
aumenta a sensualidade
Fonte: Mintel GNPD
Perfume para cabelos
com enxágue
Rússia, Dezembro de 2014
KeraSys Hair Clinic System
Lovely & Romantic Perfumed
Rinse é formulado com extratos de
manjericão e margarida com uma
fragrância romântica e sensual
As fragrâncias ‘gourmet’ estão se aproximando dos alimentos…
13
Marshmallow
França, Dezembro de 2014
Cola
França, Junho de 2014
Cacau e laranja
Espanha, Dezembro de 2014
Cottage La Guimauve Douche
Crème Ultra Douce é enriquecido
com extratos naturais de
marshmallow
Dop Douceurs d'Enfance Douche
Crème au Parfum du Bonbon
Cola evoca os deliciosos e
inesquecíveis cheiros da infância
Yves Rocher Cocoa & Orange
Jabón Líquido para las Manos
promete deixar as mãos limpas e
com uma leve fragrância de cacau e
laranja
Fonte: Mintel GNPD
… principalmente na categoria de produtos para cabelos
14
Xampu de chocolate
França, Dezembro de 2014
Condicionador de frutas
Holanda, Março de 2015
Axe Dark Temptation
Shampooing apresenta uma
fragrância masculina de chocolate
Schwarzkopf Essence Ultîme
Conditioner apresenta fragrância
com notas de maçã, pêra e frutas
vermelhas, além de notas sensuais
de baunilha
Fonte: Mintel GNPD
Mousse de morango
República Checa,
Dezembro de 2014
DM Balea Trend It Up Lovely
Berries Hair Mousse contém
proteção UV, provitamina B5 e
fragrância de morango
Os usuários de perfumes e a indústria estão se voltando cada vez mais para
fragrâncias exclusivas
Grupos de beleza darão mais espaço para marcas de fragrâncias exclusivas, tornando-as mais
acessíveis e menos comerciais, enquanto mantêm uma ótima qualidade dos produtos
Janeiro de 2015
Puig adquiriu a Penhaligon’s
15
Fonte: www.vogue.com
Janeiro de 2015
Estée Lauder comprou a Frédéric Malle
Perfumes para o cabelo podem agradar tanto os usuários de perfume quanto
os de produtos para cuidados com o cabelo
19% dos compradores de produtos de cuidados com o cabelo dizem estar interessados em
fragrâncias para cabelo
I'm Model Bruma Perfumada
para Cabelo
Brasil, Junho de 2015
16
Fonte: Mintel GNPD
L'Occitane en Provence Arlésienne
Hair Mist
Canadá, Dezembro de 2014
Xampus a seco que também perfumam os fios
Mango Coconut Refreshing Dry Shampoo
(Reino Unido, Maio de 2014)
foi desenvolvido para oferecer uma fragrância
resfrescante de verão, ideal para ser levado na
bolsa de praia
17
Fonte: Mintel GNPD
Clairol Herbal Essences Party Re-Rresh Dry
Shampoo (Reino Unido, Dezembro de 2014)
apresenta um aroma refrescante de lírio para
despertar os sentidos
“Premiunização” de
produtos funcionais
18
Premiunização dos sabonetes em barra
Yardley English Rose
Reino Unido, Junho de 2015
Guerlain Shalimar Sapone
Itália, Dezembro de 2014
14% dos compradores brasileiros de sabonetes disseram que, às vezes, gostam de
comprar produtos caros como um presente a eles mesmos
19
Fonte: Mintel GNPD / Relatório Sabonetes e Produtos para o Banho – Brasil, Outubro de 2014
Home Collection: criando novos rituais perfumados
32% dos usuários de sabonetes e produtos para o banho dizem que, normalmente, usam a
mesma marca de sabonete/produtos para o banho e de produtos de cuidado com a pele
Hermès “Le Bain”
20
Fonte: http://uk.hermes.com/perfumes/le-bain-hermes
•
Hermès introduziu uma nova arte
de viver através do perfume com a
linha “Le Bain”.
•
Banho de espuma, shampoo,
bálsamos, leite corporal e sabonete
em barra estão disponíveis nas
coleções Cologne e Garden
Perfume.
•
Preço entre 46€ e 50€
Colônia para o banho: uma nova experiência da fragrância no banheiro
Jo Loves
Colônia para o banho
•
Criado para se sentir como “se estivesse
tomando banho de água de colônia”, o produto é
promete perfumar a pele sem deixar uma
sensação pegajosa, pesada ou oleosa.
•
Disponível em três fragrâncias diferentes: Pink
Vetiver, Pomelo and Green Orange & Cardamom.
Jo Loves
Pink Vetiver Bath Cologne
Reino Unido, Dezembro de 2013
21
Fonte: Mintel GNPD
Desodorantes com fragrâncias finas: há espaço para que esses produtos
sejam mais do que simples auxiliares
23% dos brasileiros disseram que desodorantes/antiperspirantes mais caros têm
fragrâncias/perfumes mais agradáveis do que produtos mais baratos
Calvin Klein Dark Obsession for
Men Deodorant Stick
Estados Unidos, Janeiro de 2015
22
Fonte: Mintel GNPD / Relatório Desodorantes – Brasil, Julho de 2014
Ralph Lauren Polo Red Bodyspray
Dinamarca, Dezembro de 2014
Benefícios adicionais
e segmentação
Diferentes necessidades sazonais e demográficas
24
Fragrância de outono
Estados Unidos, Agosto de 2014
Fragrância para bebês
Alemanha, Setembro de 2014
Olay Ultra Moisture Autumn Renew Body Wash
possui fragrãncia de outono para saciar os sentidos, o
sabonete líquido deixa a pele hidratada e suave
Bebe Young Care Bamboo Cream Shower diz limpar
e hidratar a pele sem agredi-la, com água de bambu e
fragrância de chá verde
Fonte: Mintel GNPD
Ligando fragrância à funcionalidade
Creme hidratante com fragrância
anti-estresse
França, Setembro de 2015
Lancôme Hydra Zen Crème Hydratante Anti-Stress
oferece um ritual de hidratação anti-estresse baseado
em texturas sensoriais diversificadas e fragrância
relaxante e delicada
25
Fonte: Mintel GNPD
Fragrância hidratante
Alemanha, Fevereiro de 2014
DKNY Be Delicious Fragrance with Benefits é
formulado com um complexo de infusão de maçã e uma
mistura de ingredientes para hidratar e suavizar a pele
Fragrâncias de
longa duração
Frescor de longa duração e benefícios funcionais
27
Tecnologia MotionSense System
Holanda, Dezembro de 2014
Ingredientes ativos micro-encapsulados
Reino Unido, Dezembro de 2014
Rexona Women Tropical Fragrance Collection
Antiperspirant Deodorant Spray oferece fórmula sem
álcool e possui a tecnologia MotionSense System, que
promete ativar micro-cápsulas desodorizantes a mais
quando o corpo está em movimento e quando a
temperatura da pele aumenta
Right Guard Women Total Defence 5 Sport 48H
Anti-Perspirant Deodorant Spray apresenta uma
fórmula de resposta ao calor, enriquecida com
ingredientes ativos micro-encapsulados que liberam
uma maior proteção quando se mais precisa
Fonte: Mintel GNPD
Hidratantes de longa duração têm potencial para fragrâncias duradouras
Hidratação de 30 horas
Brasil, Dezembro de 2014
Avon Naturals Corpo Vibrante Orquídea e
Blueberry apresenta uma combinação de
ingredientes exóticos: orquídeas, mirtilos e
bergamota. O produto contém vitamina E e promete
proporcionar 30 horas de hidratação, deixando a
pele perfumada e com aspecto aveludado
28
Fonte: Mintel GNPD
Hidratação na hora do banho
Brasil, Novembro de 2014
Nivea Hidratante para Banho Flor de Vanilla &
Mel Desodorante Corporal, prometendo dar 24
horas de hidratação à pele. Desenvolvido para ser
utilizado durante o banho, o produto é uma maneira
nova e prática de hidratar a pele sem ter que passar
um creme após o banho
Trazendo inovações técnicas para as fragrâncias para deixá-las mais
duradouras
•
•
O encapsulamento em cima oferece maneiras interessantes de tornar a fragrância
duradoura e ajuda os consumidores a se sentir frescos ou perfumados várias vezes ao
longo do dia
Oportunidades para brincar com as fragrãncias usando diferentes cápsulas, e cada uma
contendo diferentes componentes do aroma
Old Spice Fresher
Collection Citron
with Sandalwood ReFresh Body Spray
promete durar o dia
inteiro com um só
spray, oferecendo um
aroma de “névoa
picante”
Estados Unidos,
Março de 2015
29
Fonte: Mintel GNPD
Cussons Imperial Leather
Aqua Fresh Bath Soap é
descrito como um sabonete
revitalizante, com fragrância
de longa duração que deixa a
pele hidratada e com uma
sensação de frescor depois
do banho
Tailândia, Junho de 2015
A importância da
experimentação
Novas maneiras de experimentação de fragrâncias e aromas nas lojas e online irão chamar a atenção dos consumidores
Muitos varejistas estão procurando novas formas de os consumidores escolherem e
experimentarem fragrâncias se focalizando nos diferentes aromas e oferecendo uma rica
experiência sensorial
O Muro Olfativo da loja-conceito da
Sephora em Milão
31
Fonte: Plataforma Beauty & Personal Care Mintel
A loja Desirée Parfums em Milão
organiza as fragrâncias por suas
famílias olfativas
Experimentação reforçada com perfume: alavancando a ligação entre comida
e aromas
O vínculo entre alimento e perfume irá conduzir a uma maior experimentação
Pode se relacionar com novas texturas e benefícios adicionais, usando ingredientes como chá,
iogurte ou mel
O bar de fragrâncias no hotel RitzCarlton, em Berlim, oferece coquetéis
baseados em famosos perfumes
32
Fonte: Plataforma Beauty & Personal Care Mintel
A Givenchy fez uma parceria com o
mixologista de coquetéis Tiziano
Tasso do Hotel Café Royal em
London para criar sete coquetéis
Recicle e economize!
Desde outubro de 2014, na Sephora, na
França, o cliente que levar o seu frasco de
perfume vazio ganha 20% de desconto na
compra de outro perfume.
A Sephora vem reciclando os seus frascos
de testers vazios desde 2010, e diz reciclar,
por ano, 200 toneladas de vidros.
33
Fonte: www.sephora.fr
Pegando carona nos alimentos…
Kusmi Tea La Beauté des Mélanges
Jean Paul Gaultier e Kusmi Tea é
uma outra colaboração entre
empresas de alimentos e beleza.
Duas caixas de chá da Kusmi Tea,
Anastasia e Prince Vladimir, foram
desenhadas pelo estilista para
coincidir com a retrospectiva do
Jean Paul Gaultier que aconteceu
no Grand Palais, em Paris, até
agosto de 2015.
34
Fonte: www.kusmitea.com/
…e na tecnologia para inovar no território da beleza: Perphone
Desenvolvido e produzido pela Corpack, esta é a mais recente inovação em embalagens
de perfume, combinando o mundo dos telefones móveis com fragrâncias
O acessório permite que o celular fique ainda mais fashion e que o consumidor tenha
sempre em mãos o seu perfume favorito, podendo aplicá-lo onde e quando quiser
35
Fonte: www.perphone.com/
O que está por vir…
Mais variedades odoríferas e inspiração de fragrâncias finas ajudarão a impulsionar o
interesse e a experimentação, a agregar valor e a impulsionar a compra;
Mais
experimentação
As fragrâncias fornecem uma maneira fácil de dar suporte às categorias funcionais;
As fragrâncias ajudam a segmentar as categorias por ocasião (estação do ano, humor),
por demografia (homens, adolescentes) e pela hora do dia (dia, noite).
Mais cruzamentos de categorias de produtos: produtos para casa e produtos para a
pele, fragrância e desodorante, fragrância e alimentos
Cruzamento
de categorias
Estabelecendo novos rituais de fragrâncias com novos formatos (não somente como
auxiliares);
As fragrâncias têm um papel fundamental em adicionar benefícios (aromaterapia).
Novas
tecnologias
36
Fragrâncias encapsuladas se movem para além de desodorantes e proporcionam
fragrâncias de longa duração e que refrescam por si só;
Customização de fragrâncias inteligentes que mudam ao longo do dia ou dependendo
do humor ou da necessidade do consumidor (multi-cápsulas).
Fonte: Plataforma Beauty & Personal Care MIntel
Obrigada!
Juliana Martins
Especialista da Área de Beleza e Cuidados Pessoais
[email protected]
mintel.com
© 2015 Mintel Group Ltd. All Rights Reserved. Confidential to Mintel.
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