Perspectivas de Desenvolvimento das Comunicações

Perspectivas de
Desenvolvimento
das Comunicações
Tiago Rocha da Silva
Director de Marketing Movicel
Luanda, 1 de Julho de 2014
AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO
As telecomunicações são cada vez mais consideradas um serviço básico a nível mundial, assumindo
uma tendência constante crescente em número de utilizadores e em taxa de penetração
Nº SUBSCRITORES SERVIÇO MÓVEL (mundo)
(milhões)
2.205
2005
2.745
2006
3.368
2007
4.030
2008
4.640
2009
5.290
2010
5.863
2011
6.232
2012
6.662
2013
6.915
2014
Estimativa
PENETRAÇÃO POR PAÍSES
+52%
2014
22,92
82,09
120,84
+44%
2014
90,23
2005
CAGR
DESENVOLVIDOS
CAGR
2005
EM DESENVOLVIMENTO
(por 100 habitantes)
Fonte: Ericsson, 2013
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AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO
Europa, Norte de África e alguns estados do Médio Oriente lideram as estatísticas com taxas de
penetração acima dos 100%, havendo ainda espaço para crescimento nas restantes geografias
População 620 M
AMÉRICAS
EUROPA
Subs. Móvel 743 M
Penetração 120%
População 284 M
CIS(1)
Subs. Móvel 368 M
Penetração 129%
ÁSIA &
PACÍFICO
População 3.936 M
Subs. Móvel 3.205 M
ÁFRICA
ESTADOS
ÁRABES
Penetração 81%
População 1.003 M
Subs. Móvel 994 M
Penetração 99%
População 860 M
Subs. Móvel 507 M
Penetração 59%
População 320 M
Subs. Móvel 379 M
Penetração 118%
(1) CIS – Commonwealth of Independent States
Fonte: ITU, 2013; The World Bank,2012
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AS TELECOMUNICAÇÕES NO MUNDO
Tem-se observado um shift acentuado na utilização dos serviços telco, com um crescimento
exponencial nos de internet quando comparado com a estabilização do tráfego de voz
TRÁFEGO DE VOZ MÓVEL MUNDIAL
(milhares de milhões de minutos por ano)
60000
TRÁFEGO DE DADOS MÓVEIS MUNDIAL
(PetaBytes por mês)
PC, Router ou Tablet
12000
10 minutos por dia
por pessoa
CAGR = 61%
50000
48 megabytes por
dia por pessoa
10000
67 mil milhões de
minutos por dia
40000
8000
61 %
30000
6000
20000
4000
10000
2000
0
109 milhões de
gigabytes por dia
39 %
45 %
55 %
0
2011
2012
2013
2014
2015
Smartphone
2016
2017
2011
2012
Estimativa
2013
2014
2015
2016
2017
Estimativa
~2X
18X
crescimento do tráfego de voz
móvel entre 2011 e 2017
crescimento do tráfego de
dados móveis entre 2011 e 2017
1 Petabyte = 1M Gigabytes
Fonte: Ericsson, 2013
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AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA
Em Angola, o mercado das Telecomunicações está igualmente em constante crescimento,
apresentando contudo algumas ligeiras diferenças face às tendências globais
68% vs.
Subscrição
do serviço
móvel
16% vs.
88%
41%
PENTRAÇÃO
MÓVEL
PENTRAÇÃO
INTERNET
14%
Importância
das Telecom na
economia
9%
5%
4%
2%
Angola
Nigéria
Camarões
6%
6%
Egipto
Quénia
África do Sul Marrocos
RECEITA DAS TIC COMO % DO PIB
22SMS vs.
Utilização e
receita
> 20USD vs.
~600SMS
POUCA
EXPRESSÃO SMS
(mês)
12USD
ARPU
ELEVADO
Fonte: INACOM, 2014; ITU, 2012; The World Bank, 2011 e 2012; CTIA – Wireless Association, 2012
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AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA
Face aos principais mercados de telecomunicações Africanos, Angola está ainda ligeiramente abaixo
da média, resultado do nível de desenvolvimento das infra-estruturas básicas do país
PIB PER CAPITA vs. PENETRAÇÃO SERVIÇO MÓVEL
(USD & %, 2014)
Tendência Linear
PENETRAÇÃO SERVIÇO MÓVEL (%)
180%
160%
Líbia
140%
Botswana
Egipto
120%
África do Sul
Marrocos
100%
Mauritânia
Namíbia
80%
Zâmbia
Angola
60%
Tanzânia
40%
20%
Moçambique
0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
PIB PER CAPITA (USD)
Fonte: The World Bank e Eaglestone Securities, 2014
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AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA
Em termos de evolução da utilização dos serviços de telecomunicações em Angola, observa-se o
início de um crescimento significativo do segmento de Internet, a partir de 2012
EVOLUÇÃO SERVIÇOS DE TELECOM EM ANGOLA
(milhares de utilizadores)
MÓVEL
12.785
13.285
13.225
12.073
9.333
8.590
INTERNET
3.080
2.675
900
320
137
142
2009
2010
1.000
1.504
159
208
215
2011
2012
2013
FIXO
216
2º T 2014
Fonte: INACOM, 2014
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AS TELECOMUNICAÇÕES EM ANGOLA
Os players Angolanos têm vindo a disponibilizar uma gama de serviços bastante alargada e em linha
com o que se observa em outros mercados Africanos
TELEFONIA MÓVEL
(quota de mercado & número de utilizadores)
13.2
TELEFONIA FIXA
(quota de mercado & número utilizadores)
216
milhões
mil
INTERNET
(players & número de utilizadores)
3.1
milhões
Fonte: INACOM, 2014
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MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA
A dinâmica competitiva obriga a que os players de cada sector invistam em evolução tecnológica
que permita oferecer mais e melhor aos seus Clientes
GRANDES DESAFIOS DO NEGÓCIO
Interligação
Novas
fontes de
receita
Cloud
VAS Roaming
Mobile Money
M2M Convergência
Novos
investimentos
tecnológicos
Cobertura regional
LTE Fibra óptica
Equipamentos
Infra-estruturas
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MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA
O sucesso dos operadores vai depender da sua capacidade de desafiar os modelos de negócio
tradicionais, tendo como foco o Cliente e os seus Activos (actuais e novos)
TARGET
INTERACÇÃO
ACTIVOS
Abordagens específicas
para segmentos de
mercado com diferentes
necessidades
Necessidade de
aproximação do Cliente,
com uma melhor
experiência em todo o seu
ciclo de vida
Explorar os recursos e
activos do negócio de
forma eficiente e
sustentável, inovando nas
fontes de receita
Que marcas a desenvolver?
Que segmentos atacar?
Que serviços específicos?
Quais os novos canais?
Qual o modelo de relacionamento?
Que estratégia de retenção?
Que infra-estrutura?
Que reengenharia de processos?
Que modelos de financiamento?
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MODELOS DE NEGÓCIO TELCO EM ANGOLA
Uma das formas dos operadores se re-inventarem é através de propostas de valor multi-serviços: a
Estratégia de Convergência
CONVERGÊNCIA EM ANGOLA
VIV
TV
Telefone
Internet
CONVERGÊNCIA EM ÁFRICA
maior BASE DE CLIENTES
maior
maior REDE DE DISTRIBUIÇÃO
grande ESFORÇO DE IMPLEMENTAÇÃO
mais
SINERGIAS OPERACIONAIS
novo
COMPLEXIDADE DE NEGÓCIO
MERCADO DESCONHECIDO
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O CONTRIBUTO DA MOVICEL
Como resposta aos desafios actuais do mercado das comunicações em Angola, a Movicel optou por
investir num segmento de elevada expressão e potencial – o segmento Jovem
segmento
Angola
privilegiado
geração pósguerra
+ escolaridade
20.8 milhões habitantes
60% < 23 anos
+ contacto com
novas tecnologias
+ disponibilidade
financeira
A Geração da Mudança
Fonte: INE, 2013
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O CONTRIBUTO DA MOVICEL
A Movicel pretende ser um agente de mudança através da forte aposta neste segmento, com uma
imagem e linguagem próprias e contribuindo para o desenvolvimento das comunicações em Angola
TARGET
Jovens
14 aos 25 anos
INTERACÇÃO
Linguagem própria
Acções de activação
dedicadas
ACTIVOS
Planos Mensais e de 7 dias que
incluem chamadas grátis e
ilimitadas entre a comunidade
Geração M
13
Obrigado