Panorama Agronegocio 2011

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2º impressão
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR
DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS
2011
MINAS GERAIS AGRIBUSINESS
FOREIGN TRADE OUTLOOK
PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS
MINAS GERAIS’ AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK
2011
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede
Apresentação
Os recursos naturais, o capital humano, o empreendedorismo dos empresários envolvidos nos
diferentes segmentos do agronegócio e a gestão pública inovadora de Minas Gerais são os
responsáveis pelo desenvolvimento diferenciado do estado. Essa realidade, cujas bases ultrapassam a dimensão econômica, assegura à população a disponibilidade de alimentos em
quantidade e qualidade. Além disso, gera excedentes a serem exportados, tanto para outras
unidades da federação como para mercados externos.
As equipes técnicas da Seapa e da Central Exporta Minas, vinculada à Sede, concentraram esforços na análise dos dados do comércio exterior, que resultaram em informações que irão
balizar políticas públicas de fortalecimento da balança comercial do agronegócio. As informações também irão propiciar aos empreendedores rurais uma visão da inserção dos produtos
mineiros nos diferentes mercados. O documento realça ainda a possibilidade de os agentes
do mercado internacional conhecerem a pujança do agronegócio mineiro e identificarem a
potencialidade do Estado para negócios.
Neste contexto, o panorama, em sua terceira edição, contém informações sobre a evolução das
exportações e das importações dos produtos que compõem a balança comercial do agronegócio mineiro, além de evidenciar os principais mercados e tendências.
Preface
Natural resources, human capital, different ways of entrepreneurship in the agribusiness and
innovative public management are some of the factors responsible for the development of Minas
Gerais State. This scenario goes beyond the economic area and ensures the availability of food
in quantity and quality to population. In addition, it generates surplus to be exported either to
domestic or international markets.
Technical teams from State Secretariat of Agriculture, Livestock & Supply and Exportaminas
Center, a unit linked to State Secretariat of Economic Development, have concentrated their
efforts on foreign trade analysis which resulted in information that will guide public policies to
strengthen the agribusiness exports. These data will also provide rural entrepreneurs an overview
of the insertion of Minas Gerais products in foreign markets and in the other hand will allow
international agents to discover and understand the strength and business opportunities in
Minas Gerais agribusiness sector.
In this context, the Foreign Trade Outlook in its third edition contains information about the
evolution of Minas Gerais agribusiness trade balance highlighting its main international trade
partners and trends.
Feira Fruitlogistica - Alemanha
Fruitlogistica Fair - Germany
Sumário
Balança Comercial do Agronegócio...............................................
06
Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado...............................
08
Principais Estados Exportadores: Produtos exportados.................
09
Diversificação de Pautas...............................................................
11
Exportações de Minas Gerais........................................................
12
Importações de Minas Gerais........................................................
28
Mercados de Destino das Exportações..........................................
40
Mercado Prioritário.......................................................................
44
Mercados de Origem das Importações..........................................
46
Análise por Cadeia Produtiva........................................................
50
Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos...
86
Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais...............................
87
Notas Metodológicas....................................................................
88
Crédito / Credit: Exportaminas
Summary
Agribusiness Trade Balance...........................................................
06
Brazil: Agribusiness Exports by State...............................................
08
Main Exporting States: Exported products......................................
09
Diversification between Foreign Trade Destinations........................
11
Minas Gerais Exports.....................................................................
12
Minas Gerais Imports....................................................................
28
Destination Markets.....................................................................
40
Priority Market.............................................................................
44
Origin Markets.............................................................................
46
Product Chain Analysis.................................................................
50
Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry.....
86
Minas Gerais Exports Seasonality..................................................
87
Methodological Notes..................................................................
88
Balança Comercial do Agronegócio
Agribusiness Trade Balance
US$ FOB
(Milhões / Million)
Part. / Share %
MG/BR
Var. % / % Change
2010 / 2009
Brasil
76.429
-
18,0%
Minas Gerais
7.608
10,0%
34,7%
13.371
-
35,3%
339
2,5%
31,9%
Brasil
63.058
-
14,9%
Minas Gerais
7.269
11,5%
34,8%
Brasil
89.800
-
20,3%
Minas Gerais
7.947
8,8%
34,6%
Exportações
Importações
Brasil
Minas Gerais
Saldo Comercial
Corrente de Comércio
Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central Exportaminas
Fonte/Source: Mdic/Secex
Exportações: a receita de exportação do agronegócio mineiro atingiu US$7,6 bilhões em
2010, crescimento de 34,7% em relação a 2009. O aumento do valor exportado pelo setor
mineiro foi superior ao incremento das vendas brasileiras, o que fez com que a participação
das exportações do agronegócio de Minas, em relação ao setor nacional, passasse de 8,7% em
2009 para 10,0% em 2010.
Importações: as importações chegaram a US$339,0 milhões, valor 31,9% superior ao de
2009. As compras externas do agronegócio do estado representaram 2,5% do total nacional
do setor em 2010.
Saldo Comercial: o superávit comercial gerado pelo agronegócio do estado chegou a US$7,3
bilhões, o que equivale a 11,5% das divisas geradas pelo agronegócio nacional. Em relação a
2009, houve incremento de 34,8% no saldo da balança comercial do agronegócio de Minas.
Corrente de Comércio: o total das transações do agronegócio mineiro com o exterior (exportações + importações) somou US$7,9 bilhões.
6
EXPORTAÇÕES / EXPORTS
IMPORTAÇÕES / IMPORTS
90,0%
97,5%
2,5%
10,0%
Demais UFs / Other States
Minas Gerais
Demais UFs / Other States
Minas Gerais
Exports: Minas Gerais agribusiness exports revenue reached US$7.6 billion in 2010, a boost of
34.7% over 2009. The increase in exported value was higher than the increase in Brazilian sales,
which made Minas Gerais agribusiness exports share rise from 8.7% in 2009 to 10.0% in 2010.
Imports: imports reached US$339.0 million, increasing 31.9% in comparison to 2009’s value.
The state agribusiness purchases accounted for 2.5% of national imports of the sector in 2010.
Trade Balance: the trade surplus generated by the state agribusiness reached US$7.3 billion,
that was equivalent to 11.5% of national agribusiness earns. There was an increase of 34.8% in
the agribusiness trade balance compared to 2009.
Trade Flow: Minas Gerais international agribusiness transactions (exports + imports) totaled
US$7.9 billion.
7
Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado
Agribusiness Exports by State
Minas Gerais
10,0%
Mato Grosso
10,9%
Demais UFs
Other States
29,2%
Rio Grande do Sul
12,2%
Paraná
13,0%
São Paulo
24,8%
EXPORTAÇÕES TOTAIS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: US$76,4 BILHÕES
TOTAL BRAZILIAN AGRIBUSINESS EXPORTS: US$76.4 BILLION
Minas Gerais continua no 5º lugar dentre os principais estados exportadores. As vendas mineiras de café sustentam a posição do estado.
São Paulo permanece o líder no ranking dos principais estados exportadores, respondendo
por quase 25,0% das exportações brasileiras do setor. As vendas do Complexo Sucroalcooleiro
sustentam a liderança do estado paulista.
O Paraná passou de quarto principal exportador, em 2009, para segundo maior, em 2010, respondendo por 13,0% das exportações brasileiras do setor. Rio Grande do Sul e Mato Grosso
responderam pelas 3ª e 4ª posições, respectivamente, dentre os principais estados exportadores em 2010.
Minas Gerais maintained its fifth place among main exporting states. Its position was supported
by coffee’s international sales.
São Paulo remained the leader of the agribusiness exporting state rank, accounting for nearly
25.0% of Brazilian exports in the sector. Sugar & ethanol sales supported São Paulo leadership.
Parana rose from the fourth largest exporter in 2009 to the second largest in 2010, accounting
for 13.0% of Brazilian agribusiness exports. Rio Grande do Sul and Mato Grosso accounted for the
third and fourth positions among the main exporting states in 2010, respectively.
8
Principais Estados Exportadores : Produtos exportados
Main Exporting States: Exported products
Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol
Carnes / Meat
2.425
1.883
Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts
Café e Derivados / Coffee & Byproducts
1.803
774
3.857
Complexo Soja / Soy & Byproducts
2.025
Carnes / Meat
Produtos Florestais / Forest Products
Grãos e Cereais / Grains & Cereals
1.347
1.157
556
Rio Grande do Sul
US$ 9,31 bilhões
Fumo e seus Derivados / Tabacco & Byproducts
Carnes / Meat
Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles
Minas Gerais
US$ 7,61 bilhões
9.276
Mato Grosso
US$ 8,30 bilhões
Paraná
US$ 9,91 bilhões
São Paulo
US$ 18,98 bilhões
Valores em US$ Milhões FOB
Figures in US$ Million FOB
2.995
Carnes / Meat
2.250
1.816
Couros e Peleteria / Leather & Fur
507
Calçados / Footwear
499
Carnes / Meat
5.114
1.347
1.112
406
204
4.104
1.045
770
725
418
9
10
Diversificação de Pautas
Diversification between Foreign Trade Destinations
Importações / Imports
Exportações / Exports
+4,0%
+9,1%
+1,1%
+11,3%
-3,1%
+8,5%
401
+10,5%
363
2003
538
2010
496
2009
512
2008
460
-0,7%
2007
455
+1,8%
2006
417
-9,1%
2005
557
+1,0%
2004
561
-2,0%
2003
551
+2,9%
606
595
+0,3%
600
593
612
Por NCM/SH*
By NCM/HS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
* NCM/SH/HS = Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado / Harmonized System.
Entre os anos de 2003 e 2010, o número de produtos exportados, especificados por códigos
tarifários diferentes da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não sofreu alterações substanciais. Em 2010, foi registrada a exportação de 557 produtos de acordo com a NCM.
À exceção de 2009, o número de produtos importados apresentou comportamento ascendente,
chegando a 538 em 2010.
The number of exported products, specified by the Mercosur Common Nomenclature (NCM), has
not changed substantially between the years 2003 and 2010. There was 557 products exported
according to the NCM in 2010.
The number of imported products showed an upward trend in the analyzed period, except for
2009. It reached 538 products in 2010.
11
12
Exportações de Minas Gerais
Minas Gerais Exports
31.224
Exportações totais de Minas Gerais
MG total exports
15.658
7.608
5.649
5.867
4.984
4.307
3.736
2.600
2.004
7.440
10.007
13.515
18.355
19.518
24.412
Exportações do Agronegócio
Agribusiness exports
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Part.%
% Share | 26,9% | 26,0% | 27,6% | 27,5% | 27,2% | 24,0% | 28,9% | 24,4% |
13
Exportações de Minas Gerais
Minas Gerais Exports
Novos recordes em 2010
Em 2010, as exportações de todos os setores de Minas chegaram a US$31,2 bilhões, incremento de quase 60,0% em relação ao montante apurado em 2009.
A retomada das vendas de setores expressivos como Mineração e Siderurgia, que responderam
por 59,3% das exportações mineiras em 2010, contribuiu fortemente para a recuperação das
vendas externas.
As exportações do agronegócio atingiram em 2010 seu maior valor histórico, apresentando
incremento de 29,7% em relação a 2008 – último recorde antes de 2010.
A participação das exportações do agronegócio mineiro nas exportações totais do estado foi
de 24,4%.
Os bons resultados de 2010 elucidam a consolidação da recuperação da economia mineira
diante dos efeitos da crise financeira mundial de 2008 e 2009.
New records in 2010
Exports from all sectors of the state reached US$31.2 billion in 2010. It increased almost
60.0% compared to 2009’s revenues.
The resumption of the mining and steel industry sales contributed greatly to the recovery
of the state’s international sales. Together, they accounted for 59.3% of Minas Gerais exports in 2010.
Agribusiness exports reached in 2010 its highest historic level. It showed an increase of
29.7% over 2008 - the last record before 2010.
Minas Gerais agribusiness exports participation in the state’s total was 24.4%.
The 2010 good results clarified the consolidation of Minas Gerais economic recovery from
the effects of the global financial crisis of 2008 and 2009.
14
“Em 2010, as exportações de café
registraram crescimento de 40,9%
e atingiram US$4,1 bilhões.”
“Coffee exports registered a growth
of 40.9% in 2010 and reached
US$4.1 billion.”
“Minas respondeu por 71,2% das exportações brasileiras de Café e Derivados.”
“ Minas was responsible for 71.2% of Coffee & Byproducts Brazilian exports.”
15
Exportações por Cadeias Produtivas
Exports by Production Chains
Principais Cadeias Produtivas
Main Production Chains
Valores em US$ milhões FOB
Figures in US$ million FOB
4.103,6
1.045,0
Carne / Meat
770,3
725,5
Grãos e Cereais* / Grains & Cereals
Outros produtos de origem animal /
Other animal products
417,8
139,6
TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO
EM 2010: US$7,6 BILHÕES
TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS
IN 2010: US$7.6 BILLION
90,1
* Obs.: O grupo Grãos e Cereais incorpora os dados de grãos e seus derivados, à
exceção dos produtos do Complexo Soja (grão, óleo e farelo)..
Note: The group Grains & Cereals incorporates data from grains and its byproducts,
except products from the Soy & Byproducts (grain, oil and flour).
2010
2003
4,8%
45,6%
13,7%
7,0%
16,9%
53,9%
9,5%
5,5%
12,9%
12,4%
Demais Produtos
Other Products
16
1,8%
0,2%
0,2%
10,1%
Demais Produtos 4,2%
Other Products
1,2%
A liderança do café
O grupo composto por Café e Derivados permanece como a principal cadeia produtiva da pauta
de exportação do agronegócio mineiro. A elevada produção e os bons preços, que remuneraram os cafés de qualidade, fizeram com que a receita de vendas chegasse a US$4,1 bilhões, o
que representou quase 54,0% das exportações do agronegócio de Minas em 2010.
O Complexo Sucroalcooleiro manteve-se na segunda colocação dentre os principais grupos de
produtos exportados, respondendo por 13,7% das exportações do setor. O aquecimento das
vendas de açúcar foi determinante para esse resultado.
As exportações de Produtos Florestais cresceram 75% em relação a 2009, chegando a US$725,5
milhões. Esse desempenho positivo fez com que esse grupo ocupasse a quarta posição no
ranking dos principais produtos da pauta de exportação, ultrapassando a receita de vendas
do Complexo Soja.
Os principais grupos de produtos exportados pelo setor: Café e Derivados, Complexo Sucroalcooleiro, Carnes, Produtos Florestais, Complexo Soja, Grãos e Cereais (com destaque para o
milho) e Outros produtos de origem animal, responderam por 95,8% do total exportado pelo
agronegócio estadual em 2010.
The leadership of Coffee
The group coffee & byproducts remains the main production chain of Minas Gerais agribusiness
exports. The large production and good prices made sales revenue reach US$4.1 billion, which
accounted for nearly 54% of the state’s agribusiness exports in 2010.
Sugar & ethanol remained in second place among the main exporting groups of products, accounting for 13.7% of the sector’s exports. The boost in sugar’s sales was essential for this result.
Forest products exports grew 75.0% over 2009, reaching US$725.5 million. This positive performance enabled this group to occupy the fourth position in the main exported products rank,
bypassing soy & byproducts sales revenue.
The main groups of products exported by the agribusiness sector accounted for 95.8% of the
state’s total exports in 2010. They were Coffee & Byproducts, Sugar & Ethanol, Meat, Forest Products, Soy & Byproducts, Grains & Cereals (particularly corn) and Other animal products.
17
Participação de MG nas Exportações do Agronegócio Nacional
Minas Gerais Share in National Agribusiness Exports
71,2%
Produtos Hortícolas / Vegetables
Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts
Açúcar (exceto de cana) /
Sugar (except from sugar-cane)
Lácteos / Dairy Products
Ração para Animais / Animal Feed
Complexo Sucroalcooleiro /
Sugar & Ethanol
Gordura e óleos de origem animal /
Animal’s fats & oils
28,3%
100%
100%
19,1%
100%
17,7%
100%
16,2%
100%
15,4%
100%
9,1%
100%
7,8%
100%
7,6%
100%
7,0%
100%
Minas do café e de outros produtos
Em 2010, Minas se destacou nas exportações brasileiras dos seguintes produtos:
• Café: 71,2% das exportações brasileiras foram provenientes dos cafezais mineiros;
• Produtos Hortícolas: 28,3% do montante exportado pelo Brasil saiu de Minas;
• Ovos e Derivados: 19,1% das vendas nacionais foram originárias de Minas.
Em comparação a 2009, o café manteve posição de destaque. Os produtos hortícolas passaram
da terceira para a segunda colocação, invertendo a posição com Ovos e Derivados.
Minas of coffee and other products
Minas products stood out among Brazilian exports in 2010:
• Coffee & Byproducts: 71.2% of Brazilian exports came from Minas Gerais plantations;
• Vegetables: 28.3% of the Brazilian exported amount were from Minas;
• Eggs & Byproducts: 19.1% of national sales came from Minas.
Coffee remained in a prominent position compared to 2009. Vegetables passed from third to
second place, reversing the position with Eggs & Byproducts.
18
Maiores Incrementos e Reduções nas Exportações
Major Increase and Reductions in Exports
Maiores Incrementos de Valor Exportado (2010-2009)
Major Increase of Export Value
1.191,7
354,0
311,9
129,8
Carne / Meat
88,0
Entre os anos de 2009 e 2010, os maiores incrementos no valor exportado ocorreram no
grupo Café e Derivados e no Complexo Sucroalcooleiro. O crescimento do consumo mundial
contribuiu para o aumento das vendas externas e para a valorização desses grupos.
The highest increases in exported value between 2009 and 2010 occurred in the groups Coffee &
Byproducts and sugar & ethanol. The growth in world consumption contributed to the increase in
international sales and in these groups appreciation.
Maiores Reduções de Valor Exportado (2010-2009)
Major Reductions of Export Value
-75,9
-25,2
-21,2
-14,9
-14,8
Chá, Mate e Especiarias / Tea & Spices
Couro e Peleteria / Leather & Fur
As maiores reduções dos valores exportados entre os anos de 2009 e 2010 foram registradas
pelo Complexo Soja e Produtos Lácteos. Para ambos os grupos houve redução do número de
países compradores, bem como queda das aquisições de importantes mercados de destino, à
exceção da China, Holanda e França – para o Complexo Soja – e Venezuela e Angola – para
Produtos Lácteos.
Soy & Byproducts and dairy products registered the major reductions in exported value between
the years 2009 and 2010. There was a reduction in the number of purchasing countries for both
groups, as well as a decline in purchases from major target markets – except China, Netherlands
and France for Soy & Byproducts and Venezuela and Angola for Dairy Products.
19
“Em 2010, as exportações de Carne de Frango
registraram crescimento de 35,7% e atingiram
US$252,9 milhões.”
Crédito / Credit: Miguel Cavallaro
Divulgação Sadia
“Chicken Meat exports registered a growth of
35.7% in 2010 and reached US$252.9 million.”
“Minas respondeu por 4,0% das exportações brasileiras de Carne de Frango.”
“ Minas was responsible for 4.0% of Chicken Meat Brazilian exports.”
20
Exportações por Níveis de Processamento
Exports by Processing Levels
2010
2003
Não-industrializado
Non-manufactured
55,2%
Semi-industrializado
Semi-manufactured
34,6%
Non-manufactured
59,2%
Semi-manufactured
22,0%
18,9%
10,2%
Industrializado
Manufactured
Industrializado
Manufactured
Os produtos Não-industrializados permaneceram na liderança das exportações do agronegócio de Minas e responderam, em 2010, por 59,2% do valor exportado pelo setor. Café e
Derivados, por exemplo, obtiveram maior receita por parte das vendas do grão sem incidência
de processamento.
As exportações de produtos Industrializados, que apresentam maior valor agregado, cresceram, comparando-se os anos de 2003 e 2009. Em 2003, representavam 10,2% do valor exportado pelo agronegócio do estado e, em 2010, essa parcela passou para 18,9%.
Non-manufactured products remain in the leadership of Minas Gerais agribusiness exports and
responded for 59.2% in this sector’s exported value in 2010. For instance, Coffee & Byproducts
obtained its major revenue from sales of non-processed grains.
Manufactured products exports, which presents high added value, grew compared to the years
2003 and 2009. They accounted for 10.2% of the state’s agribusiness exported value in 2003,
rising to 18.9% in 2010.
21
Exportações por Regiões
Exports by Regions
0,4%
1,9%
Noroeste
de Minas
Northwest
24,1%
Triângulo Mineiro
Triangle
3,4%
Norte de Minas
North
4,6%
Alto Paranaíba
Central
Alto Paranaíba 4,6%
Central
Centro-Oeste
de Minas
Center West
46,3%
Sul de Minas
South
0,6%
Jequitinhonha
Mucuri
Jequitinhonha
Mucuri
10,7%
Rio Doce
Doce River
3,3%
Zona da Mata
Mata Zone
A região Sul de Minas lidera as exportações do agronegócio mineiro, beneficiada pela vasta
produção de café, infraestrutura de armazenagem e facilidade de escoamento via porto seco. A
região obteve crescimento de 42,2% das vendas em relação a 2009.
O Centro-oeste se destacou pelo expressivo crescimento de 225,5% das exportações entre 2009
e 2010. Essa região subiu da oitava colocação para a quarta, impulsionada pelas vendas de café
(do cerrado) e do Complexo Sucroalcooleiro.
The Southern Minas Gerais region remained the leader of agribusiness exports, due to the vast
production of coffee, storage infrastructure and the quick flow through its inland port. The region’s
sales grew 42.2% compared to 2009.
The Center West region stood out due to the significant exports growth of 225.5% between 2009
and 2010. This region ascended from the eighth to fourth place, boosted by sales of Coffee & Byproducts and Sugar & Ethanol.
22
Região
Region
Principais Municipios
Main Municipality
US$ FOB 2010
Var. %
Part. %
(Milhões /
% Change
%Share
Million)
2010/2009
Principais Produtos
Main Products
1º
Sul de Minas
Varginha; Guaxupé;
Albertina; Machado;
e São Sebastião do
Paraíso.
3.124,11
46,3%
42,2%
Café e derivados; Complexo
sucroalcooleiro; Carnes; Cacau e
produtos de confeitaria; e Ovos e
seus derivados.
2º
Triângulo
Araguari; Uberlândia;
Delta; Iturama; e
Uberaba.
1.626,84
24,1%
39,0%
Complexo sucroalcooleiro; Carnes;
Complexo soja; Café e derivados; e
Produtos hortícolas, leguminosas
e raízes e tubérculos.
3º
Rio Doce
Belo Oriente; Caratinga;
Ipatinga; Governador
Valadares; e Coronel
Fabriciano.
718,86
10,7%
78,8%
Produtos florestais; Café e derivados; Produtos apícolas; Couros e
peleteria; e Grãos e cereais.
4º
Centro-Oeste
de Minas
Piumhí; Lagoa da Prata;
Itaúna; Santo Antônio
do Amparo; e Campo
Belo.
311,01
4,6%
225,5%
Café e derivados; Complexo
sucroalcooleiro; Cacau e produtos
de confeitaria; Produtos têxteis; e
Outros produtos de origem animal.
5º
Central
Santa Luzia; Belo
Horizonte; Contagem;
Barbacena; e Sete
Lagoas.
308,14
4,6%
101,7%
Café e derivados; Carnes; Complexo soja; Lácteos; e Produtos
têxteis.
6º
Alto Paranaíba
Patrocínio; Carmo
do Paranaíba;Monte
Carmelo; Coromandel;e
Patos de Minas.
232,19
3,4%
33,1%
Café e derivados; Carnes; Produtos
florestais; Lácteos; e Complexo
soja.
7º
Mata
Manhuaçu;
Manhumirim; Matipó;
Cataguases; e Visconde
do Rio Branco.
223,51
3,3%
-4,7%
Café e derivados; Produtos têxteis;
Carnes; Produtos florestais; e
Calçados.
8º
Noroeste de
Minas
João Pinheiro; Unaí;
Buritis; Paracatu; e
Brasilândia de Minas.
126,67
1,9%
11,2%
Complexo sucroalcooleiro; Complexo soja; Grãos e cereais; Chá,
mate e especiarias; e Produtos
hortícolas, leguminosas, raízes e
tubérculos.
9º
Jequitinhonha
Mucuri
Nanuque; Teófilo Otoni;
Turmalina; Itinga; e
Angelândia.
43,45
0,6%
71,0%
Carnes; Couros e peleteria; Café e
derivados; e Gorduras e óleos de
origem animal.
10º
Norte de
Minas
Montes Claros;
Pirapora; São João
do Paraíso; Salinas; e
Janaúba.
28,09
0,4%
-38,7%
Produtos têxteis; Outros produtos
de origem vegetal; Frutas e
derivados; Bebidas; e Carnes.
6.742,86
100,0%
46,2%
Total das Exportações do Agronegócio de MG
MG Total Agribusiness Exports
Obs.: O valor total exportado por região refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora.
Note: The exported total by region refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company.
23
Principais Municípios Exportadores
Main Exporting Cities
Municipios
Municipality
Região
Region
US$ FOB
2010
(Milhões /
Million)
%
Part. % %Var.
Change
%Share 2010/2009
Principais Produtos
Main Products
1º
Varginha
Sul de Minas
1.672,26
24,8%
38,6%
Café e derivados; Complexo soja; Grãos e cereais;
Produtos florestais; e Produtos têxteis.
2º
Belo Oriente
Rio Doce
710,74
10,5%
79,8%
Produtos florestais; e Outros produtos de origem
vegetal.
3º
Guaxupé
Sul de Minas
460,24
6,8%
65,1%
Café e derivados; Produtos têxteis; e Grãos e
cereais.
4º
Araguari
Triângulo
352,86
5,2%
65,0%
Carnes; Grãos e cereais; Café e derivados; Outros
produtos de origem animal; e Complexo soja.
5º
Albertina
Sul de Minas
266,46
4,0%
108,4%
Café e derivados.
6º
Uberlândia
Triângulo
228,61
3,4%
10,2%
Complexo soja; Produtos hortícolas, leguminosas,
raízes e tubérculos; Grãos e cereais; Lácteos; e
Outros produtos de origem vegetal.
7º
Delta
Triângulo
222,52
3,3%
34,9%
Complexo sucroalcooleiro; Outros produtos de
origem animal; e Animais vivos.
8º
Piumhí
Centro-Oeste
de Minas
200,10
3,0%
240,2%
Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Grãos
e cereais; e Complexo soja.
9º
Machado
Sul de Minas
195,66
2,9%
53,7%
Café e derivados; Outros produtos de origem
vegetal; Chá, mate e especiarias; Cacau e produtos
de confeitaria; e Grãos e cereais.
Triângulo
144,68
2,1%
9,3%
Complexo sucroalcooleiro; e Carnes.
6.742,86
100,0% 46,2%
10º Iturama
Total das Exportações do
Agronegócio de MG
MG Total Agribusiness Exports
Obs.: O valor total exportado por município refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora.
Note: The exported total by municipality refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company.
O café impulsionou as exportações de Varginha e sustentou este município na posição de
maior exportador mineiro do agronegócio em 2010.
O município de Albertina passou da décima para a quinta posição entre os anos de 2009 e
2010, graças às exportações de café.
Coffee sales supported Varginha exports and maintained the city as the largest Minas Gerais agribusiness exporting city in 2010.
24
The municipality of Albertina rose from tenth to fifth position between the years 2009 and 2010,
due to coffee exports.
Exportações por Porte de Empresas
Exports by Companies Size
Empresas Exportadoras do Agronegócio
Agribusiness Exporter Companies
Micro e Pequeno Porte
Micro & Small Size
55,6%
Médio Porte
Medium Size
35,4%
8,9%
Grande Porte
Large Size
TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS
DO AGRONEGÓCIO = 505 EMPRESAS
EXPORTING COMPANIES
O número de empresas exportadoras de produtos do agronegócio chegou a 505, o que representou um acréscimo de quatro empresas exportadoras em relação ao número total de 2009.
Dentre essas empresas, 55,6% foram micro e pequenos exportadores (até US$1 milhão de
valor exportado), 35,4% foram de médio porte (entre US$1 milhão e US$50 milhões) e 8,9%
foram de grande porte (acima de US$50 milhões).
The number of exporting companies of agribusiness products reached 505. It represents an increase of four exporting companies in comparison to 2009.
Among these companies 55.6% were micro & small exporters (up to US$1 million of export value), 35.4% were medium size entrepreneurs (between US$1 million and US$50 million) and
8.9% were of large size (over US$50 million).
25
Exportações por Empresas
Exports by Companies Size
PRINCIPAIS EXPORTADORES DO
AGRONEGÓCIO
MAIN AGRIBUSINESS EXPORTERS
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
PRODUTOS EXPORTADOS
EXPORTED PRODUCTS
1
Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S/A
Belo Oriente
Produtos florestais
Forest products
2
Cooperativa Regional de Cafeicultores
em Guaxupé Ltda.
Gaxupé e Monte Carmelo
Café e derivados
Coffee & byproducts
3
Sadia S/A
Uberlândia
Carnes
Meat
4
Usina Caeté S/A
Conceição das Alagoas e Delta
Complexo sucroalcooleiro
Sugar & ethanol
5
Stockler Comercial e Exportadora Ltda.
Varginha
Café e derivados
Coffee & byproducts
6
Terra Forte Exportação e Importação de
Café Ltda.
Albertina
Café e derivados
Coffee & byproducts
7
Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A
Campo Florido e Iturama
Complexo sucroalcooleiro
Sugar & ethanol
8
Outspan Brasil Importação e Exportação
Ltda.
Alfenas
Café e derivados
Coffee & byproducts
9
Sara Lee Cafés do Brasil Ltda.
Piumhí, São Sebastião do
Paraíso e Varginha
Café e derivados
Coffee & byproducts
10
Exportadora e Importadora Marubeni
Colorado Ltda.
Machado
Café e derivados
Coffee & byproducts
Seis das dez maiores empresas exportadoras venderam Café e Derivados ao exterior, o que
comprova a significativa parcela deste produto na pauta de exportação mineira.
Entretanto, a maior empresa exportadora de produtos do agronegócio, Cenibra, comercializou
celulose com o exterior.
Six out of the ten largest exporting companies sold Coffee & Byproducts to international markets,
which explains the huge share of this product over Minas Gerais exports.
However, the main exporting company of agribusiness products, Cenibra, commercialized celluloses with outside markets.
26
Principais Portos de Saída
Main Exit Ports
Porto / Port
US$ FOB
Part.%
% Share
Var.% / % Change
2010/2009
1
Porto de Santos (SP)
5.127,9
67,4%
32,6%
2
Porto de Vitória (ES)
1.459,5
19,2%
60,3%
3
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
306,2
4,0%
41,3%
4
Porto de Sepetiba (RJ)
260,0
3,4%
3,1%
5
Porto de Paranaguá (PR)
189,2
2,5%
63,3%
6
Porto de Itajaí (SC)
102,0
1,3%
89,9%
7
Uruguaiana – Rodovia (RS)
45,7
0,6%
39,5%
8
Aeroporto de São Paulo (SP)
26,6
0,3%
-14,6%
9
Antonina – Rodovia (RS)
17,3
0,2%
-80,1%
10
Foz do Iguaçu – Rodovia (PR)
10,7
0,1%
85,9%
Principais Portos de Saída
Main Exit Ports
7.545,0
99,2%
35,4%
Total - MG Agronegócio
Total – Minas Gerais Agribusiness
7.608,3
100,0%
34,7%
O porto de Santos foi a principal via de escoamento dos produtos do agronegócio de Minas. Por
lá saíram 67,4% das vendas externas do setor mineiro.
Em seguida, posicionaram-se os portos de Vitória e do Rio de Janeiro, que responderam por
19,2% e 4,0% das exportações do agronegócio do estado, respectivamente.
The port of Santos was the main exit point for Minas Gerais agribusiness products. 67.4% of
Minas Gerais international sales left from this port in 2010.
Subsequently, came the ports of Vitoria and Rio de Janeiro, which accounted for 19.2% and 4.0%
of the state agribusiness exports, respectively.
27
28
Importações de Minas Gerais
Minas Gerais Imports
7.094
9.626
10.175
339
257
306
283
195
137
2.860
127
143
2.289
3.799
4.663
6.222
Importações totais de Minas Gerais
MG total imports
Importações do Agronegócio
Agribusiness Imports
Part.% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%Share | 5,9% | 4,3% | 3,5% | 4,0% | 4,9% | 2,9% | 3,5% | 3,4% |
29
Importações de Minas Gerais
Minas Gerais Imports
Importações: Aquecimento das compras mineiras em 2010
O ano de 2010 encerrou com crescimento expressivo das exportações e importações mineiras.
As importações, representadas pelas compras externas de todos os setores, somaram US$9,6
bilhões, superior em 35,7% ao valor registrado em 2009. Em relação a 2008, recorde da série
desde 2003, houve decréscimo de 5,4%.
Veículos para Transporte e Máquinas e Equipamentos Mecânicos sustentaram as importações
do estado e responderam por 41,7% do valor total importado por todos os setores da economia mineira.
As compras do agronegócio atingiram US$339,0 milhões, representando 3,4% das importações mineiras em 2010. O valor importado pelo agronegócio do estado foi o maior desde 2003,
com incremento de 31,9% em relação a 2009.
Imports: Increasing purchases in 2010 for Minas Gerais
The year 2010 ended with an expressive growth of Minas exports and imports.
Imports, which were represented by foreign purchases of all sectors, totaled US$9.6 billion, an
increase of 35.7% comparing to the value registered in 2009. On the other hand, there was a
decrease of 5.4% compared to 2008.
Imports of Transportation Vehicles as well Machinery & Mechanical equipment maintained the
state’s agenda and accounted for 41.7% of the total import value for all sectors of Minas economy.
Agribusiness purchases were US$339 million, representing 3.4% of Minas imports in 2010. The
amount imported by agribusiness in the state was the highest since 2003 with an increase of
31.9% over 2009.
30
“Em 2010, as importações de trigo
totalizaram US$90,0 milhões, valor
61,0% superior ao de 2009.”
“Wheat imports totalized US$90,0 million
in 2010, 61.0% higher than 2009’s value.”
“As importações mineiras de trigo representaram 5,1% das importações nacionais.”
“Minas Gerais wheat imports represented 5.1% of national imports.”
31
Importações por Cadeias Produtivas
Imports by Production Chains
Principais Cadeias Produtivas
Main Production Chains
138,8
46,5
45,8
18,8
13,3
Nozes e Castanhas / Nuts
11,9
14,1
TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIO
EM 2010: US$338,86 MILHÕES
TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS
IN 2010: US$338.86 MILLION
2003
2010
10,6%
45,9%
8,3%
23,8%
Demais Produtos
Other Products
32
4,3%
3,6%
0,7%
2,9%
13,7%
13,5%
41,0%
14,7%
5,6%
4,2%
3,9%
3,5%
Demais Produtos
Other Products
O grupo Grãos e Cereais respondeu pela maior parcela das importações mineiras do agronegócio em 2010, correspondendo a 41,0%. O valor das aquisições mineiras deste grupo chegou a
US$138,8 milhões, 44,6% superior ao montante de 2009.
O trigo, que compõe o grupo Grãos e Cereais, foi isoladamente o principal produto importado
pelo agronegócio do estado. As compras do cereal ultrapassaram US$90,0 milhões e registraram crescimento de 61,0% em relação a 2009.
Em 2010, as importações de Produtos Florestais chegaram a US$46,5 milhões, ou 13,7% do
valor total importado pelo setor mineiro. De 2003 a 2010, a participação das compras desse
grupo na importação total do setor aumentou três pontos percentuais.
Grãos e Cereais, Produtos Florestais, Fibras e Produtos Têxteis, Produtos Hortícolas, Outros produtos de origem animal, Frutas e Derivados e Nozes e Castanhas responderam, juntos, por
85,3% das importações do agronegócio estadual em 2010.
The group Grains & Cereals accounted for the largest share of Minas Gerais agribusiness imports
in 2010, accounting for about 41%. The value of Minas Gerais acquisitions in this group was
US$138.8 million, 44.6% more than in 2009.
Wheat, which belongs to the Grains & Cereals group, was the main product imported by agribusiness in the state. Purchases of this cereal exceeded US$90 million and recorded a growth of 61%
over 2009.
Forest Products’ imports reached US$46.5 million in 2010, equivalent to 13.7% of the total imported by this Minas Gerais sector. Purchases of this group increased three percentage points from
2003 to 2010.
Grains & Cereals, Forest Products, Fibers & Textiles, Vegetables, Other animal products, Fruits &
Byproducts, Nuts accounted together for 85.3% of agribusiness imports in 2010 statewide.
33
Participação de MG nas Importações do Agronegócio Nacional
Minas Gerais share in National Agribusiness Imports
14,3%
100,0%
13,2%
100,0%
7,6%
100,0%
4,9%
100,0%
3,9%
100,0%
3,5%
100,0%
3,5%
100,0%
2,4%
100,0%
1,9%
100,0%
Outros produtos de origem vegetal / 1,8%
Other vegetables products
100,0%
Cacau e produtos de confeitaria /
Cocoa, its preparations and candy
Em 2010, o estado teve relevante participação nas importações dos seguintes produtos:
• Nozes e castanhas: Minas respondeu por 14,3% das importações brasileiras;
• Outros produtos de origem animal: aquisição de 13,2% das compras nacionais.
As compras da principal cadeia na pauta de importação, Grãos e Cereais, absorveram apenas
4,9% das importações brasileiras em 2010.
The state had significant share over the national imports of the following products in 2010:
• Nuts: Minas accounted for 14.3% of Brazilian imports;
• Other products of animal origin: the acquisition of 13.2% of domestic purchases.
Purchases of Grains & Cereals, the main chain in the importing agenda, accounted for only 4.9%
of Brazilian imports in 2010.
34
Maiores Incrementos e Reduções nas Importações
Major Increases and Reductions in Imports
Maiores Incrementos de Valor Importado (2010-2009)
Major Increases in the Import Value
42,8
21,1
12,5
8,4
5,4
Os maiores incrementos no valor importado pelo agronegócio do estado foram registrados
para os grupos: Grãos e Cereais, Fibras e Produtos Têxteis e Produtos Florestais. O crescimento
das importações de trigo contribuiu para o incremento das compras de Grãos e Cereais.
The major increases in the amount imported by the state’s agribusiness were recorded by the
groups Grains & Cereals, Fiber & Textiles and Forest Products. The growth of wheat imports contributed to the increase in purchases of Grains & Cereals.
Maiores Reduções de Valor Importado (2010-2009)
Major Reductions in the Import Value
-6,0
-5,2
-2,2
-1,3
-1,0
Animais Vivos / Live Animals
Couro e Peleteria / Leather & Fur
Carnes / Meat
Produtos alimentícios diversos /
Miscellaneous food products
Nozes e Castanhas, Animais Vivos e Couro e Peleterias registraram as maiores reduções das
compras externas entre os anos de 2009 e 2010.
Nuts, Live Animals, Leather & Fur had the biggest reductions in external purchases between the
years 2009 and 2010.
35
Importações por Níveis de Processamento
Imports by Processing Levels
2010
2003
Semi-manufactured
Non-manufactured
35,3%
44,7%
Non-manufactured
Semi-manufactured
36,5%
20,0%
Industrializado
Manufactured
33,4%
30,1%
Industrializado
Manufactured
A distribuição das importações por níveis de processamento encontra-se mais equilibrada, se
comparados os anos de 2003 e 2010.
Em 2010, as importações de produtos Industrializados e Semi-industrializados atingiram
66,6% das aquisições mineiras. Em 2003, essa parcela era de 55,3%.
When comparing 2003 to 2010 imports distribution per processing levels, it is noticeable that it
became more balanced.
Imports of Industrialized and Semi-industrialized goods reached 66.6% of Minas purchases in
2010. This share was 55.3% in 2003.
36
Principais Portas de Entrada
Main Entrance Points
Porto / Port
US$ FOB
Part.%
% Share
Var.% / % Change
2010/2009
1
Porto de Santos (SP)
84,1
24,8%
34,5%
2
Porto do Rio de Janeiro (RJ)
65,0
19,2%
92,0%
3
Foz do Iguaçu – Rodovia (PR)
36,1
10,7%
5,5%
4
Porto de Vitória (ES)
28,9
8,5%
91,3%
5
Uruguaiana – Rodovia (RS)
26,2
7,7%
14,1%
6
Porto de Itajaí (SC)
20,1
5,9%
56,7%
7
Aeroporto de Campinas (SP)
11,6
3,4%
-25,8%
8
Itaqui Rodovia (RS)
8,5
2,5%
61,9%
9
Guairá Rodovia (PR)
8,0
2,4%
14,3%
10
Porto de Sepetiba
6,5
1,9%
17,4%
Principais Pontos de Entrada
Main Entrance Places
294,9
87,0%
37,3%
Total - MG Agronegócio
Total – Minas Gerais Agribusiness
338,9
100,0%
31,9%
Em 2010, as principais portas de entrada dos produtos do agronegócio importados por Minas
Gerais foram os portos de Santos e do Rio de Janeiro, que responderam por 24,8% e 19,2% do
valor total importado, respectivamente.
As rodovias de Foz do Iguaçu e Uruguaiana foram as principais vias de entrada terrestres. Por
elas passaram 10,7% e 7,7% das importações do agronegócio do estado, respectivamente.
The ports of Santos and Rio de Janeiro, which accounted for 24.8% and 19.2% of the total imported value respectively, were the main entrance ports for agribusiness products imported by
Minas Gerais in 2010.
The highways of Foz do Iguaçu and Uruguaiana were the main entry routes by land. Through
them came 10.7% and 7.7% of agribusiness imports, respectively.
37
Importação de Insumos (Adubos e Fertilizantes)
Inputs’ Imports (Fertilizers)
1.663,0
1.304,9
1.282,9
2006 +3,8%
1.874,3
1.235,5
2005 -15,7%
1.465,7
2010 +27,4%
2009 -20,5%
2008 -12,4%
2007 +46,1%
+7,4%
2004 +38,0%
2003
2010 +13,0%
416,9
2009 -54,5%
2008 +97,2%
471,2
1.364,1
917,0
465,0
223,0
2006 -1,6%
2007 +108,5%
226,6
2005 +2,2%
2004 +38,0% 221,7
160,6
2003
1.641,4
Quantidade (mil toneladas)
Quantity (thousand tons)
Valor (US$ milhões)
Value (US$ million)
Em 2010, as importações de adubos e fertilizantes somaram US$471,2 milhões, montante
13,0% superior ao de 2009. Em relação a 2008, quando foi registrado o maior valor da série,
houve decréscimo de 48,0%.
Em consonância com o aumento do valor das importações, o volume adquirido registrou crescimento de 27,4%. Como consequência, o valor médio sofreu decréscimo de 11,3%.
Fertilizer imports totalized US$471.2 million in 2010, increasing 13.0% over 2009. There was a
decrease of around 48.0% compared to 2008, when was recorded the highest value since 2003.
In line with the increased import value, the purchased volume grew by 27.4%. As a result, the
average encountered a decrease of 11.3%.
38
Principais Origens
Main Origins
Demais Países
Ucrânia
Other Countries
Ukraine
Bielorrússia
22,4%
10,4%
Belarus
11,5%
Valor Médio (US$/Kg)
Average Value (US$/Kg)
558,64
319,48
183,44
117,76
151,24
248,08
Alemanha
Germany
283,37
173,81
13,8%
16,2%
Canadá
Canada
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
25,7%
Rússia
Russia
Em 2010, as compras mineiras ficaram melhor distribuídas em comparação com 2009. A participação da Rússia no fornecimento de adubos e fertilizantes ao mercado mineiro passou de
30,7% em 2009 para 25,7% em 2010.
Minas purchases in 2010 were better distributed in comparison with 2009. The Russian participation in the supply of fertilizers to the state market rose from 30.7% in 2009 to 25.7% in 2010.
Importações por tipo de insumos (adubos e fertilizantes)
2010
Potássicos / Potassic
Nitrogenados / Nitrogen
52,1%
40,8%
Potássicos / Potassic
Nitrogenados / Nitrogen
58,9%
38,1%
2009
0%
20%
40%
60%
Com dois ou mais elementos fertilizantes
6,8% With two or more fertilizers elements
80%
2,9% Com dois ou mais elementos
fertilizantes / With two or more
100% fertilizers elements
Obs: O valor das importações de adubos e fertilizantes de Origem Animal e adubos e fertilizantes
Fosfatados foi pouco relevante, não alcançando 1,0% do total de Insumos Importados.
Note: The imported value of Fertilizers of animal Origin and Phosphates Fertilizers were expressionless,
it did not reach 1.0% of the imports of agrubusiness inputs.
39
Mercados de Destino das Exportações
Destination Markets
40
Exportações por Blocos de Países
Exports by Regional Markets
Aladi (exceto Mercosul)
Aladi (except Mercosur)
Percentual do valor exportado
Share of exported value
3,4%
Oriente Médio
Middle East
China, Hong Kong e Taiwan
China, Hong Kong & Taiwan
Estados Unidos e Canadá
United States & Canada
7,9%
1,1% Mercosul
Mercosur
7,6%
41,1%
13,6%
Demais Países
Other Countries
12,1%
13,1%
Ásia
Asia
União Europeia
European Union
TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIO
EM 2010: US$7,6 BILHÕES
TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTS
IN 2010: US$7.6 BILLION
A União Europeia permanece na liderança dentre os principais mercados de destino dos produtos do agronegócio de Minas. Em 2010, o bloco adquiriu 41,1% das exportações mineiras
do setor.
A participação dos Estados Unidos e Canadá aumentou entre os anos de 2009 e 2010, passando
de 11,9% para 13,6%. As exportações de Café, Celulose e Açúcar para o bloco sustentaram essa
expansão.
Em 2010, o Oriente Médio despontou como um importante mercado para os produtos do
agronegócio de Minas. Comparando-se com 2008, a parcela desse bloco passou de 0,8% para
7,6%. As compras de açúcar e carne aqueceram essas exportações.
The European Union remains the leader among the main destination markets for agribusiness
products from Minas Gerais. The market purchased 41.1% from this sector in 2010.
The participation of the United States and Canada increased from 11.9% to 13.6% between 2009
and 2010. Exports of coffee, cellulose and sugar supported this expansion.
The Middle East has emerged as an important market for Minas Gerais agribusiness products in
2010. The share of this market went from 0.8% to 7.6% compared with 2008. Purchases of sugar
and beef warmed exports to the Middle East.
41
Exportações por Países
Exports by Countries
2010
2009
929,4
599,2
Participação sobre o valor exportado /
Share over the exported value:
Superiores a 10% / Above 10%
Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%
Não houve exportação / There were no exports
Os cinco principais países de destino das exportações do agronegócio mineiro apresentaram
incremento nas compras, evidenciando um aquecimento do consumo em 2010.
A Alemanha, impulsionada pelas compras de café, continua adquirindo a maior parcela das
exportações do agronegócio do estado.
Um destaque adicional refere-se às aquisições do Irã que cresceram quase 365,0% entre 2009
e 2010. O aumento da importação de carnes, que representou 33,7% das compras do mercado
iraniano em 2010, proporcionou esse comportamento.
42
978,3
760,9
520,9
361,1
486,1
362,6
547,8
383,2
The five main destination countries for Minas Gerais agribusiness exports raised its demands,
that highlights the increase of consumption in 2010.
Germany, driven by coffee purchases, continues to acquire the major share of the state agribusiness exports.
An additional highlight were Iran, which purchases grew nearly 365% between 2009 and 2010.
The increase in meat imports, which accounted for 33.7% of Iranian acquisitions in 2010, caused
this behavior.
43
Mercado Prioritário: Oriente Médio e Norte da África
Priority Market: Middle East and North Africa
Transações comerciais com Minas Gerais
Os países do Oriente Médio e Norte da África (MENA) vêm ocupando posições de destaque no ranking de
vendas do agronegócio mineiro. As exportações do setor para esses mercados em 2010 cresceram 44,8%
em relação a 2009, alcançando US$971,7 milhões. Os principais destinos foram Irã (22,3%), Emirados
Árabes Unidos (20,1%), Egito (13,7%) e Síria (7,9%). Os segmentos que apresentaram maior participação nas exportações foram Complexo Sucroalcooleiro (37,5%), Carnes (26,4%), Metais e Pedras Preciosas e Joalheria (9,4%), Café e Derivados (6,3%) e Produtos Metalúrgicos (5,9%).
Potencial do mercado
As vendas de alimentos com certificação Halal - preparados segundo preceitos da lei islâmica - excedem
os US$2 trilhões por ano no mundo. Em torno de 24% da população mundial é islâmica, cerca de 1,5
bilhão de pessoas. A média de gastos com alimentos e bebidas não-alcoólicas no MENA é de 26,7%,
bem superior à média europeia, que é de 12,8%.
Trata-se de um mercado promissor não apenas no Oriente Médio: atualmente os produtos Halal são
comercializados em 112 países. Pesquisas indicam que consumidores não-muçulmanos escolhem produtos com este certificado por sua qualidade e padrão de segurança alimentar.
Trade with Minas Gerais
The Middle East and North Africa (MENA) countries have occupied prominent positions in Minas Gerais
agribusiness sales rank. The agribusiness exports to these regions in 2010 grew 44.8% compared to 2009,
reaching US$971.7 million. The main destinations of the state’s exports were Iran (22.3%), United Arab
Emirates (20.1%), Egypt (13.7%) and Syria (7.9%). The segments that presented higher share in exports to
this region were Sugar & Ethanol (37.5%), Meats (26.4%), Precious Stones and Metals & Jewelry (9.4%),
Coffee & Byproducts (6, 3%) and Metallurgic Products (5.9%).
The potential of the market
The world trade of food with Halal certification - prepared according to the precepts of Islamic law – exceed
US$2 trillion per year. Approximately 24% of the world population is Muslim, 1.5 billion people. The average spending on food and non-alcoholic beverages in MENA is 26.7%, above the average rate of Europe
that is 12.8%.
This is a promising market, not just in the Middle East, Halal products are commercialized in 112 countries
worldwide nowadays. Non-muslin buyers choose products with this certificate because of its quality and
food safety standers according to consumer surveys.
Argélia / Algeria
Djibuti / Djibouti
Palestina / Palestine
Egito / Egypt
Iraque / Iraq
Bahrein / Bahrain
Omã / Oman
Catar / Qatar
Irã / Iran
Sudão / Sudan
Emirados Árabes Unidos /
United Arab Emirates
Panorama econômico:
22 países mais o território palestino;
400 milhões de pessoas, 6% da população
mundial;
85% da população com renda média,
e 8% com alta renda;
60% das reservas mundiais de petróleo;
Países com maior poder econômico:
Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.
Ações de promoção no mercado árabe
A Central Exportaminas desenvolveu o projeto Coaching para facilitar a entrada de produtos e serviços de empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O programa visa
identificar oportunidades de negócios e desenvolver estratégias de internacionalização para empresas
nos setores de alimentos, construção civil, cosméticos, material de limpeza, equipamentos médico-hospitalares e autopeças.
As empresas mineiras participantes terão tutoria especializada de consultores internacionais para
adequação aos requerimentos do mercado MENA, estudo de mercado de seus produtos e agenda de
negócios na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, objetivando aumentar o seu desempenho,
conhecimento de mercados e capacidade de competição.
Os participantes poderão contar com o Núcleo de Inteligência Comercial da Exportaminas e consultoria
internacional especializada no mercado árabe para incrementar os investimentos, parcerias e negócios.
Promotion actions in the Arab market
Exportaminas Center developed the Coaching Project to facilitate
Minas Gerais products and services exports to the Middle East and
North Africa (MENA) markets. This project aims to identify business
opportunities and develop internationalization strategies for companies in food & beverage, construction, cosmetic, cleaning products, medical equipments and auto parts industries.
Minas Gerais companies will have specialized international consultants tuition for products adaptation to MENA’s market requirements, market analysis of their products and business agenda in
Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt, aiming to enhance
their performance, market knowledge and ability to compete.
Participants will have the trade intelligence center of Exportaminas
and a specialized international consultancy on Arab markets as support to boost investment and business partnerships.
Feira Gulfood / Gulfood Fair
Israel / Israel
Coveite / Kuwait
Líbia / Libya
Mauritania / Mauritania
Jordânia / Jordan
Líbano / Lebanon
Marrocos / Morocco
Iêmen / Yemen
Arábia Saudita /
Saudi Arabia
Etiópia / Ethiopia
Síria / Syria
Tunísia / Tunisia
Mercados de Origem das Importações
Origin Markets
46
Importações por Blocos de Países
Imports by Regional Markets
Aladi (exceto Mercosul)
Aladi (except Mercosur)
4,2%
Ásia
Asia
3,8%
Percentual do valor importado
Share of imported value
Oriente Médio
Middle East
0,6%
Demais Países
Other Countries 4,9%
China, Hong Kong e Taiwan
China, Hong Kong & Taiwan
11,3%
11,6%
União Europeia
European Union
51,7%
11,9%
Estados Unidos e Canadá
United States & Canada
Mercosul
Mercosur
TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIO
EM 2010: US$338,86 MILHÕES
TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS
IN 2010: US$338.86 MILLION
O Mercosul permaneceu como o principal mercado de origem das importações mineiras do
agronegócio. De lá saíram 51,7% das importações do setor de Minas, percentual superior ao
registrado em 2009 (50,2%).
A participação da Ásia aumentou 2,0 pontos percentuais entre os anos de 2009 e 2010. As
aquisições mineiras de algodão foram responsáveis por esse comportamento.
Mercosur continued to be the main market source of Minas agribusiness imports. That market
provided 51.7% of imports in the sector, a higher percentage than in 2009 (50.2%).
Asia’ share increased by 2.0 percentage points between the years 2009 and 2010. The purchase
of cotton was responsible for this behavior.
47
Importações por Países
Imports by Countries
2010
2009
23,0 19,6
110,3
88,7
24,5
Participação sobre o valor exportado /
Share over the exported value:
15,8
39,7
21,6
Superiores a 10% / Above 10%
Não houve importação / There were no imports
À exceção dos Estados Unidos e da Turquia, todos os principais países de origem apresentaram
crescimento das vendas a Minas Gerais.
A Argentina, principal fornecedor de trigo e arroz para o estado, respondeu por 32,5% de todos
os produtos do agronegócio importados.
Em 2010, o Uruguai ultrapassou a China em virtude das vendas de trigo para o mercado mineiro, respondendo por 11,7% das compras do estado. A China posicionou-se em terceiro lugar,
fornecendo 11,0% das importações de produtos do agronegócio.
48
37,3
24,0
The main origin countries for Minas Gerais imports showed growth in sales to the state of Minas
Gerais, except for United States and Turkey.
Argentina, the main supplier of wheat and rice to the state, accounted for 32.5% of everything
that was imported by Minas agribusiness.
Uruguay surpassed China, due to wheat sales to Minas Gerais, accounting for 11.7% of the state
purchases in 2010. China has positioned itself in third place, providing 11.0% of imports in this
sector.
49
50
ANÁLISE POR CADEIA PRODUTIVA
PRODUCTION CHAIN ANALYSIS
51
0,37
2.911,4
2.911,8
0,45
3.029,6
3.030,1
0,42
2.572,4
0,45
2.133,1
2.133,3
0,24
1.893,7
1.893,7
0,06
1.261,2
1.261,2
0,01
913,1
0,24
913,4
2.572,8
4.103,6
Exportação / Exports
Importação / Imports
Saldo Comercial / Trade Balance
4.103,2
Café
Coffee
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
As exportações de café atingiram o maior valor dos últimos oito anos. Como as importações
apresentaram pouca expressividade, o saldo da balança comercial alcançou seu maior valor
em 2010, indicando crescimento de 35,4% em relação ao último recorde registrado (2008).
A elevada produção da safra de 2010 contribuiu para o aumento das vendas externas. O volume exportado representou cerca de 91,0% da produção mineira em 2010.
Coffee exports reached its highest value of the last eight years. The trade balance reached a record
in 2010, as consequence of a meaningless imported value.
The high crop production of 2010 contributed to the increase in foreign sales. The export volume
accounted for approximately 91% of Minas production.
52
EXPORTAÇÃO / EXPORTS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Quantidade / Quantity
(1.000 t / 1,000 tons)
899,44
990,77
970,47
1.035,04
1.106,58
1.116,87
1.230,69
1.380,14
Valor Médio (US$/t)
Average Value (US$/tons)
1.015,48
1.272,94
1.951,35
2.061,09
2.325,04
2.713,00
2.366,01
2.973,29
Principais Destinos
Main Destinations
Alemanha
Germany
23,1%
19,7%
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Estados Unidos
United States
9,9%
30,5%
8,2%
8,6%
Japão
Japan
Bélgica
Belgium
Demais Países
Other countries
Itália
Italy
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Cooxupé
Guaxupé e Monte
Carmelo
Stockler Comercial e
Exportadora Ltda.
Varginha
Terra Forte Exportação
e Importação de Café
Ltda.
Albertina
Outspan Brasil
Importação e
Exportação Ltda.
Alfenas
Sara Lee Cafés do Brasil
Ltda.
Piumhí, São
Sebastião do Paraíso
e Varginha
Exportadora e
Importadora Marubeni
Colorado Ltda.
Machado
Tangará Importadora e
Exportadora S/A
Varginha
Noble Brasil S/A
Varginha
Unicafé Companhia de
Comércio Exterior
Varginha e
Manhumirim
O valor médio do café comercializado também foi o maior dos últimos oito anos. Os cafés de
qualidade superior auferiram os maiores preços no mercado internacional.
Alemanha e Estados Unidos adquiriram quase 43,0% das vendas externas do café mineiro.
Coffee’s average value was also the highest in the last eight years. High quality coffees obtained
the highest prices in international markets.
Germany and the United States obtained almost 43.0% of foreign sales.
Café: Por Níveis de Processamento
By Processing Levels
Torrado/
Verde / Green
2010
99,6%
Verde / Green
2009
0%
Toasted
99,1%
99%
0,2%
Torrado / Toasted
0,2%
Solúvel / Instant
0,4%
99,25%
Solúvel/
Instant
0,4%
99,5%
99,75%
100%
53
981,8
981,8
Açúcar
Sugar
597,7
337,7
337,7
322,9
322,9
368,9
239,1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
128,7
128,7
0,000
95,2
0,000
95,2
239,1
368,9
597,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
O ano de 2010 foi de destaque para as exportações de açúcar e para o saldo da balança comercial da cadeia. Ambos registraram o maior valor da série e crescimento de 64,3% em relação
a 2009.
O volume de 2,2 milhões de toneladas exportado em 2010 representou aproximadamente
83,0% da safra 2009/2010.
The year 2010 showed great results for sugar exports and for its trade balance. Both recorded the
largest value in the series and a growth of 64.3% compared to 2009.
The 2.2 million tons exported in 2010 represented approximately 83.0% of the 2009/2010
harvest.
54
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
586,91
784,68
1.143,27
1.186,73
1.283,95
1.241,42
1.742,55
2.220,22
162,23
164,01
209,15
310,88
251,50
272,02
342,98
442,43
Principais Destinos
Main Destinations
Índia
India
Egito
Egypt
Bangladesh
Bangladesh
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Rússia
Russia
8,1% 8,1% 11,8%
6,1%
12,9%
53,0%
Demais Países
Other Countries
Irã
Iran
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Usina Coruripe Açúcar e
Álcool S/A
Campo Florido e
Iturama
Usina Caeté S/A
Conceição das
Alagoas e Delta
U.S.A - Usina Santo
Ângelo Ltda.
Pirajuba
Carneirinho
Agroindustrial
S/A
Carneirinho
WD Agroindustrial Ltda.
João Pinheiro
Pimex Açúcar e Álcool
Ltda.
Piumhí
LDC Bioenergia S/A
Lagoa da Prata
Ituiutaba Bioenergia
Ltda.
Ituiutaba
Companhia Energética
Vale do São Simão
Santa Vitória
Usina Frutal Açúcar e
Álcool S/A
Frutal
A Índia, principal mercado de destino em 2009, superou os problemas internos de abastecimento e reduziu as compras de Minas Gerais, passando para a quarta posição em 2010.
Irã, Rússia e Bangladesh foram os principais mercados de destino e adquiriram cerca de 33,0%
das exportações de açúcar de Minas.
India, the main destination market in 2009, reduced its purchases from Minas Gerais, dropping
to the fourth place in 2010.
Iran, Russia and Bangladesh were the main target markets and have obtained about 33.0% of
Minas Gerais sugar exports.
Açúcar: Por Níveis de Processamento
Bruto / Brute
Refinado / Refined
90,7%
2010
9,3%
Bruto / Brute
Refinado / Refined
92,9%
2009
0%
80%
85%
7,1%
90%
95%
100%
55
63,2
10,5
0,000
10,5
0,000
0,004
0,002
0,005
0,009
0,001
32,0
1,3
0,022
1,2
32,0
63,2
93,3
93,3
80,3
80,3
118,1
118,1
133,4
133,4
Etanol
Ethanol
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A partir de 2009, foi verificado desaquecimento das exportações do etanol mineiro. Em relação
a 2008, recorde da série, foi registrado decréscimo de 54,0% das exportações e do saldo da
balança comercial do etanol comparando-se com 2010.
A preocupação com o abastecimento doméstico e o aquecimento dos preços internos desestimularam as vendas no mercado internacional.
There has been a slowing down of the Minas Gerais ethanol exports since 2009. Ethanol exports
and trade balance registered a decrease of 54.0% in 2010 compared to 2008, the series highest
value.
The concern with the domestic supply and the rise of internal prices discouraged sales in international markets.
56
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
5,22
41,59
87,23
134,56
230,41
247,85
186,56
113,62
241,58
252,99
367,12
596,62
512,42
554,26
500,36
556,28
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Japão
Japan
48,4%
Índia
India
9,4%
10,0%
Holanda
Netherlands
10,5%
Nigéria
Nigeria
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Agroindustrial Santa
Juliana S/A
Santa Juliana
St Jude Medical Brasil
Ltda.
Nova Lima
21,8%
Coreia do Sul
South Korea
Os mercados orientais Japão e Coreia do Sul foram os principais destinos das exportações mineiras de etanol, captando mais de 70,0% das exportações do estado.
A Holanda, que foi o principal destino em 2009, reduziu as importações e passou para a quarta
posição no ranking dos principais compradores.
Japan and South Korea purchased more than 70.0% of ethanol exports from the state. They were
the main destination.
Netherlands, which was the main destination in 2009, reduced its imports and moved to fourth
position in the top buyers’ rank.
Etanol: Por Níveis de Processamento
Não Desnaturado / Not Denatured
2010
100%
Não Desnaturado / Not Denatured
2009
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Obs: Não foram registrados índices de exportação para etanol desnaturado.
Note: There was not registered denatured ethanol exports.
57
Complexo Soja
Soy & Byproducts
417,8
417,8
493,7
0,000
0,000
0,017
271,9
0,011
271,9
0,007
206,4
0,001
206,4
372,8
372,8
476,4
476,4
313,4
313,4
0,006
258,1
0,003
258,1
493,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Em 2010, as exportações do complexo soja (que inclui grão, farelo e óleo) sofreram decréscimo
de 15,4% em relação a 2009. O grupo passou da quarta para a quinta colocação dentre os
principais grupos de produtos exportados.
As vendas do grão representaram 62,2% das exportações mineiras do complexo soja. O volume exportado do grão representou mais de 23,0% da produção mineira na safra 2009/2010.
Soy & byproducts exports had a decrease of 15.4% in comparison to2009. The segment went
from fourth to fifth place among the main exporting groups.
Grain sales accounted for 62.2% of Minas Gerais soy & byproducts exports. The exported volume
of the grain accounted for more than 23.0% of the state’s production in 2009/2010 harvests.
58
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
1.180,59
1.041,00
1.896,26
1.512,76
625,30
499,49
1.138,49
938,35
218,59
301,10
251,23
246,45
330,02
544,37
433,66
445,28
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Demais Países
Other countries
França 4,6%
France
12,0%
58,3%
Japão 4,7%
Japan
Tailândia 4,9%
Thailand
China
China
15,5%
Holanda
Netherland
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Bunge Alimentos S/A
Araguari, Buritis,
Uberaba e Varginha
Cargill Agrícola S/A
Uberlândia
Multigrain S/A
Paracatu, Santa Luzia,
Uberlândia e Unaí
ABC Industria e
Comércio S/A
(ABC Inco)
Uberlândia
Sementes Selecta S/A
Araguari
Agrícola Xingu S/A
Unaí
Pastifício Santa Amália Machado
S/A
Curtidora Itauna Ltda.
Itauna
Cisam Siderurgia Ltda.
Pará de Minas
Hubner Siderurgia Unidade Minas Gerais
Ltda.
São Gonçalo do Pará
A China, principal mercado consumidor mundial, continua na liderança dentre os principais
compradores do complexo soja mineiro.
Holanda e França, que se posicionaram na segunda e quarta colocação no ranking dos mercados consumidores em 2009, reduziram suas compras. Essa redução surtiu impacto negativo
sobre as exportações mineiras do complexo.
China continues to be the leader among Minas Gerais soy & byproducts buyers.
Netherlands and France, which were second and fourth consumers in 2009, reduced their purchases. This reduction had a negative impact on the soy & byproducts exports.
Complexo Soja: Por Níveis de Processamento
0,2% Sementes / Seeds
2010
62,2%
19,5%
Grão / Grain
2009
Farelo / Flakes
66,3%
0%
1%
40%
1,4% Refinado / Refined
Farelo / Flakes
Grão / Grain
24,9%
60%
80%
Óleo / Oil
16,6%
2,9% Refinado / Refined
5,8% Óleo / Oil
100%
59
130,1
129,8
Milho
Corn
44,1
9,2
0,02
9,2
5,9
0,18
5,8
4,0
0,77
3,2
0,28
0,64
6,4
0,38
6,0
0,32
24,8
6,6
0,34
6,3
25,1
44,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
O ano de 2010 apresentou os maiores valores dos últimos oito anos, tanto das exportações
quanto do saldo da balança comercial de milho. A receita das exportações e o saldo quase
triplicaram em relação a 2008, último recorde.
O volume exportado também foi o maior já registrado desde 2003. Foram embarcados quase
10,0% da produção mineira na safra 2009/2010.
The year 2010 showed the highest value in the last eight years for exports and trade balance of
corn. Both almost tripled in relation to 2008, the last record.
The export volume was also the highest recorded since 2003. About 10.0% of the state’s harvest
of 2009/2010 was shipped.
60
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
16,65
17,15
7,72
10,84
118,55
164,68
24,45
624,76
397,97
534,95
770,30
370,66
211,57
271,57
262,61
208,25
Principais Destinos
Main Destinations
Egito
Egypt
25,4%
31,9%
Demais Países
Other Countries
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Espanha
Spain
16,7%
10,2% Colômbia
Colombia
7,9%
7,8%
Japão
Japan
Holanda
Netherland
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Bunge Alimentos S/A
Araguari e Varginha
Multigrain S/A
Uberlândia e Unaí
Cooperativa Central dos
Produtores Rurais de
Minas Gerais
Contagem
Cargill Agrícola S/A
Uberlândia
Monsanto do Brasil Ltda.
Uberlândia
Sementes Biomatrix Ltda.
Patos de Minas
ABC Indústria e Comércio
S/A (ABC Inco)
Uberlândia
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Syngenta Seeds Ltda.
Uberlândia
Santa Helena Sementes
S/A
Sete Lagoas
Egito, Espanha, Colômbia e Japão, principais compradores do milho mineiro, responderam por
mais de 60,0% das exportações do estado em 2010.
Em 2009, esses mercados efetuaram inexpressivas compras do produto mineiro. Suas significativas aquisições em 2010 conduziram à recuperação das exportações de milho de Minas.
Egypt, Spain, Colombia and Japan, the main buyers of Minas Gerais corn, have acquired more
than 60.0% of the state’s exports in 2010.
These markets have made unimpressive purchases of Minas Gerais corn in 2009. However, their
considerable acquisitions in 2010 led to the recovery of corn exports from Minas.
Milho: Por Níveis de Processamento
Sementes / Seeds
2010 6,6%
26,7%
0%
2,0% Farelo / Flakes
90,7%
Sementes / Seeds
2009
0,6% Amido / Starch
Grão / Grain
20%
Amido/
Starch Farelo / Flakes
Grão / Grain
50,3%
40%
9,2%
60%
80%
13,7%
100%
Obs.: Em 2009. foi registrada a exportação de 0,1% do milho processado em farinha. Não houve exportações desse produto em 2010.
Note: Corn flour exports was responsable for 0.1% of corn exports in 2009, but do not registered any value in 2010.
61
147,6
81,4
2005
2006
2007
18,5
35,3
35,8
36,5
62,9
2004
27,7
13,6
5,8
2003
72,4
120,7
93,2
67,6
72,8
5,3
56,1
6,0
62,0
98,9
126,1
139,7
175,3
156,0
Algodão
Cotton
2008
2009
2010
Em 2010, as exportações registraram decréscimo de 11,1% em relação a 2009.
As importações, em contrapartida, cresceram 93,5% e contribuiu para que o grupo de Fibras e
Produtos Têxteis atingissem a terceira posição da cesta de produtos do agronegócio importados. Como consequência, o saldo comercial do algodão sofreu queda de quase 42,0%.
Cotton exports registered a decline of 11.1% in 2010 compared to 2009.
Imports, by contrast, grew 93.5%, helping Fibers & Textiles to reach the third position among
Minas Gerias agribusiness imports. As a result, cotton trade balance fell almost 42.0%.
62
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
16,54
16,75
19,78
27,19
33,26
31,91
13,18
9,39
3.749,74
4.348,34
5.002,43
5.138,21
5.269,29
4.887,52
6.176,13
7.703,43
Principais Destinos
Main Destinations
Argentina
Argentina
29,8%
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
13,8%
Estados Unidos
United States
13,4%
30,2%
México
Mexico
8,7%
Demais Países
Other Countries
4,1%
Bolívia
Bolivia
Uruguai
Uruguay
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Companhia Industrial
Cataguases
Cataguases
Coteminas S/A
Montes Claros
Companhia Tecidos
Santanense
Itauna
Cia. de Fiação e Tecidos
Cedro e Cachoeira
Contagem
Companhia de Fiação e
Tecidos Santo Antônio
Pirapora
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Tear Têxtil Indústria e
Comércio Ltda.
Contagem
Proteção e Vestuário
Indústria e Comércio
Ltda.
Ipatinga
Prado & Pádua Tricot
Ltda.
Jacutinga
Estamparia S/A
Contagem
Argentina, Estados Unidos e México captaram 57,0% das exportações mineiras de algodão.
Em relação a 2009, Estados Unidos e México registraram decréscimo nas compras do algodão
de Minas, o que contribuiu para a redução das exportações mineiras.
Argentina, Mexico and United States together captured 57.0% of Minas exports of cotton.
United States and Mexico reported a decrease in cotton purchases from the state comparing to the
2009’s performance, contributing to the reduction of Minas Gerais exports.
Algodão: Por Níveis de Processamento
2010
2009
Fios, Linhas e Tecidos /
Threads & Tissues
Vestuários e outros Clothing & Other
Produtos Têxteis
Textiles
73,4%
Fios, Linhas e Tecidos /
Threads & Tissues
63,8%
0%
60%
22,2%
Vestuários e outros Clothing & Other
Produtos Têxteis
Textiles
31,4%
70%
80%
Não Cardado
nem Penteado /
Non Carded &
Uncombed
e Desperdícios /
4,3% 0,2% Fiapos
Lint & Waste
Não Cardado Non Carded &
nem Penteado Uncombed
4,3% 0,4% Fiapos e Desperdícios /
Lint & Waste
63
90%
100%
Frutas e Derivados
Fruits & Byproducts
2004
11,6
5,2
4,0
4,4
8,9
4,2
4,5
2005
2006
2007
2008
2009
-8,1
-7,5
-6,6
-4,7
-3,3
-0,9
2003
3,9
4,8
4,7
6,0
1,4
3,7
1,0
4,8
7,8
11,0
13,3
2010
A receita de exportação de frutas e derivados cresceu 26,5% e superou os US$5,0 milhões. As
principais frutas exportadas pelo estado foram manga, limão e abacaxi. As exportações de
sucos de frutas praticamente triplicaram em 2010.
As importações cresceram menos intensamente, 13,3%, mas ultrapassaram US$13,0 milhões.
Logo, o saldo comercial do segmento registrou déficit de US$8,1 milhões.
Fruit & byproducts exports grew 26.5% and exceeded US$5.0 million. The main fruits exported by
the state were: mango, lime and pineapple. Exports of fruit juices nearly tripled in 2010.
Imports grew less strongly, 13.3%, but surpassed US$13.0 million. Consequently, the industry’s
trade balance registered a deficit of US$8.1 million.
64
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
14,68
17,81
11,97
7,20
6,85
6,04
4,34
4,10
324,11
337,66
328,78
627,41
608,43
722,59
931,60
1.264,60
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Portugal
Portugal
33,7%
Demais Países
Other Countries
28,6%
17,9%
7,8%
5,6%
Alemanha
Germany
6,5%
Espanha
Spain
Holanda
Netherlands
Estados Unidos
United States
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Pomar Brasil Agroindustrial
Ltda.
Jaíba
Itacitrus Agroindustrial e
Exportadora S/A
Jaíba
Empresa Brasileira de
Bebidas e Alimentos S/A
Araguari
Tropical Indústria de
Alimentos S/A
Visconde do Rio
Branco
Parasol Importação e
Exportação Ltda.
Belo Horizonte
Doces Cecília Ltda.
Araxá
Goody Indústria de
Alimentos S/A
Ubá
ARG Ltda.
Belo Horizonte
V. Piskaty
Diamantina
Chapada da Prata S/A
Vargem Grande
do Rio Pardo
O mercado europeu, representado principalmente por Portugal e Holanda, manteve a posição
de maior comprador de frutas e derivados mineiros. Para esses países foram destinadas aproximadamente 63,0% das vendas internacionais de frutas.
The European market, represented mainly by Portugal and Netherlands, held the position of Minas Gerais primary buyer of fruit & byproducts. This region purchased approximately 63.0% of
this product.
Frutas e Derivados: Por Níveis de Processamento
3,1% Congeladas / Frozen
2010
Frescas / Fresh Fruit
17,8%
Frescas ou Secas / Fresh or Dried
Frescas / Fresh Fruit
2009
33,4%
0%
20%
Sucos / Juices
46,6%
Frescas ou Secas /
Fresh or Dried
29,5%
40%
29,6%
Conservas e
Preparações /
2,8% Preserved
Congeladas / Sucos /
Frozen
Juices Conservas e Preparações /Preserved
10,2% 11,6%
60%
80%
3,1%
100%
65
1,9
0,9
0,6
395,2
1,0
394,4
608,0
609,8
554,6
430,0
431,6
1,6
389,3
391,1
1,8
344,0
344,0
0,0
325,6
0,1
325,7
553,6
713,4
712,8
Celulose
Cellulose
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Em 2010, as exportações mineiras de celulose registraram o maior valor dos últimos oito anos.
Em relação a 2009, foi apurado crescimento de 80,5% da receita de vendas externas, resultado
da recuperação econômica mundial.
As importações somaram US$568,2 mil e o saldo da balança comercial do setor chegou a
US$712,8 milhões, maior valor da série.
Celluloses exports recorded in 2010 the highest value of the last eight years in Minas Gerais. Revenue from foreign sales grew 80.5% compared to 2009 as a result of global economy recovery.
Imports totaled US$568.2 thousand and the trade balance in this sector reached US$712.8
million, the highest of the series.
66
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
881,40
904,09
916,07
904,12
1.034,82
1.041,81
1.117,60
1.103,00
369,49
380,45
426,95
477,33
535,90
585,37
353,65
646,79
Principais Destinos
Main Destinations
Demais Países
Other Countries
Itália 6,9%
Italy
Estados Unidos
United States
Cenibra - Celulose NipoBrasileira S/A
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Belo Oriente
Holanda
Netherlands
20,3%
10,6%
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
26,3%
15,5%
20,5%
China
China
Japão
Japan
A reação positiva das exportações, em 2010, contribuiu para que o valor médio aumentasse
quase 83,0%, em relação a 2009.
Holanda, China e Japão foram os principais mercados de destino da celulose do estado e captaram 62,3% das exportações mineiras.
The positive reaction of foreign purchases in 2010, contributed to the average value increase of
almost 83.0% compared to 2009.
Netherlands, China and Japan were the most important state’s cellulose buyers and absorbed
62.3% of Minas Gerais exports.
Celulose: Por Níveis de Processamento
Semi-Branqueada / Semi-whitened
100,0%
2010
Semi-Branqueada / Semi-whitened
100,0%
2009
0%
20%
40%
60%
80%
100%
67
21,4
0,81
0,69
0,42
0,90
1,72
2,03
4,0
7,2
0,76
6,0
8,9
11,3
12,2
15,8
10,6
8,3
0,12
8,4
11,3
16,6
21,8
21,5
20,8
Madeira
Wood
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Entre 2009 e 2010, foi apurada queda das exportações de madeiras em torno de 33,0%. As
importações, em contrapartida, aumentaram mais de 17,0%. Como consequência, o saldo da
balança comercial reduziu 44,4%.
O volume embarcado caiu pela metade. A expressiva redução do volume exportado contribuiu
para que o valor médio aumentasse 41,3% entre 2009 e 2010.
There was registered a drop in wood exports of 33.0% between 2009 and 2010. Imports, however, increased more than 17.0%. As a result, the trade surplus decreased 44.4%.
The volume of shipments fell by half. A sharp reduction in the exported volume contributed to an
average value increase of 41.3% between 2009 and 2010.
68
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
30,43
45,72
41,76
53,80
43,02
14,26
17,39
8,29
277,07
248,16
397,22
400,15
506,51
857,90
511,47
722,82
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
África do Sul
South Africa
18,2%
43,6%
Demais Países
Other countries
Canadá
Canada
12,1%
10,9% Bélgica
Belgium
9,7%
5,3%
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Duratex S/A
Uberaba
Caxuana S/A
Reflorestamento
Nova Ponte
Natural Stone Comércio e
Exportação de Madeiras
Ltda.
Caxambu
Agroexport Ltda.
Uberaba
Resinas Tropicais - Indústria Uberlândia
e Comércio Ltda.
Indonésia
Indonesia
Panamá
Panama
Absoluta Trading Ltda.
Belo Horizonte
Madelog Indústria e
Comércio de Madeiras Ltda.
Três Corações
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Braco Importadora e
Exportadora Ltda.
Sete Lagoas
Brasanex Importação e
Exportação Ltda.
Belo Horizonte
Em 2010, a África do Sul despontou como principal mercado de destino, ultrapassando Venezuela e Canadá, que se destacaram em 2009.
Os cinco principais mercados registraram retração das compras entre 2009 e 2010.
South Africa emerged as the main destination market in 2010, surpassing Canada and Venezuela, who stood out in 2009.
The five major markets recorded drop in purchases between 2009 and 2010.
Madeira: Por Níveis de Processamento
1,5% Carvão Vegetal / Charcoal
2010
Serrada /
Wood Tips Laminada / Laminated Wood Painéis / Panels
11,6%
27,0%
28,0%
4,7% Carvão Vegetal / Charcoal
Serrada / Wood Tips Laminada / Laminated Wood
23,0%
2009
0%
20%
26,7%
40%
Demais Manufaturas / Other Manufactures
Essências Derivadas / Essences
7,1% 9,2%
15,7% Demais Produtos /
Other Products
Demais Manufaturas / Other Manufactures
Essências Derivadas / Essences
Painéis / Panels
10,0% 5,2% 1,3% Demais Produtos /
29,0%
Other Products
69
60%
80%
100%
318,6
318,6
305,8
305,8
310,2
310,2
286,3
286,3
335,3
335,3
Carne Bovina
Beef
94,9
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
47,1
47,1
0,000
2003
0,007
22,3
0,000
22,3
94,9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
A receita de exportação de carne bovina chegou ao segundo maior valor desde 2003. Como o
estado não registrou importações significativas no período, o saldo acompanhou o comportamento das exportações.
Em 2010, o volume exportado foi 9,5% inferior ao registrado em 2009. Como consequência do
aumento do valor e redução do volume embarcado, o valor médio registrou acréscimo de mais
de 15,0% entre 2009 e 2010.
Beef exports reached the second highest value since 2003. The state has not recorded significant
imports in the period. Therefore, the balance followed the exporting tendency.
The export volume in 2010 was 9.5% less than 2009. The average value registered a boost of
more than 15.0% between 2009 and 2010 as a result of the increase in value and reduction of
shipped volume.
70
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
12,93
23,08
41,82
92,49
94,36
76,46
87,62
79,33
1.727,29
2.039,97
2.269,61
3.095,54
3.553,14
4.056,48
3.490,40
4.016,12
Principais Destinos
Main Destinations
Irã
Iran
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Rússia
Russia
22,5%
21,0%
8,7% Hong Kong
Hong Kong
8,1%
7,3%
32,4%
Demais Países
Other Countries
Itália
Israel Italy
Israel
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Frigorífico Mataboi S/A
Araguari
JBS S/A
Ituiutaba, Iturama
e Teófilo Otoni
Bertin S/A
Ituiutaba
Frisa Frigorífico Rio
Doce S/A
Nanuque
Tangará Alimentos Ltda.
Uberlândia
Minerva S/A
Campina Verde
ARG Ltda.
Belo Horizonte
As importações do Irã cresceram substancialmente em 2010 e fizeram deste país o principal
destino das exportações mineiras de carne bovina.
Os tradicionais mercados, Rússia e Hong Kong, mantiveram suas posições de destaque e capturaram, juntos, quase 30,0% das exportações mineiras.
Iran’s imports grew largely in 2010. It made this country the main destination for Minas Gerais
beef export.
The traditional markets Russia and Hong Kong retained their positions of prominence. They consumed together almost 30.0% of Minas exports.
Carne Bovina: Por Níveis de Processamento
2010
In Natura /
Fresh Miudezas / Offal
15,7%
Congelada / Frozen
7,4%
76,9%
In Natura /
Fresh Miudezas / Offal
2009
18,9%
0%
Congelada / Frozen
11,9%
20%
69,1%
40%
60%
80%
100%
71
186,4
186,4
196,6
111,1
111,1
98,2
62,1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,5
0,000
37,5
62,1
98,2
161,3
161,3
196,6
252,9
252,9
Carne de Frango
Chicken Meat
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
As exportações e o saldo comercial de carne de frango destacaram-se em 2010. Os valores registrados foram os maiores da série desde 2003 e cerca de 29,0% superiores ao recorde de 2008.
Em relação a 2009, o crescimento da receita de exportação foi superior ao crescimento do volume embarcado. Como consequência, o valor médio exportado registrou incremento superior
a 16,0%.
Exports and trade balance of chicken meat stood out in 2010. The values recorded were the largest
numbers since 2003. They were approximately 29.0% above the last record in2008.
The growth in export revenue was higher than the growth of volume shipped. As a result, the
average value exported recorded an increase higher than 16.0%.
72
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
52,69
77,79
93,64
103,50
116,64
121,90
139,65
162,90
712,28
798,21
1.048,30
1.073,51
1.382,72
1.612,47
1.334,90
1.552,53
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Kuwait
Kuwait
Demais Países
Other Countries
14,2%
48,0%
Emirados
Árabes Unidos
11,5% United Arab
Emirates
11,0%
8,6%
Hong Kong
6,7%
Hong Kong
Rússia
Russia
Iraque
Iraq
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Sadia S/A
Uberlândia
DaGranja Agroindustrial
Ltda.
Passos, Uberaba
e Veríssimo
Nogueira Rivelli Irmãos
Ltda.
Barbacena
Rio Branco Alimentos S/A
Visconde do Rio
Branco
Cossisa Agroindustrial S/A
Sete Lagoas
Uberlândia
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Kaefer Agro Industrial Ltda.
Veríssimo
Em 2010, Kuwait e Emirados Árabes Unidos responderam por 25,7% das exportações mineiras
de carne de frango. Ambos os países registraram incremento nas compras em relação a 2009.
O Iraque, principal mercado de destino em 2009, reduziu suas compras e passou a ocupar a
quarta colocação.
Kuwait and the United Arab Emirates acquired 25.7% of Minas chicken meat exports in 2010.
Both countries recorded an increase in purchases in comparison to 2009.
Iraq, the main destination market in 2009, reduced its purchases and dropped to fourth place.
Carne de Frango: Por Níveis de Processamento
2010
Congelada / Frozen
Industrializada / Processed
Congelada / Frozen
99,5%
0,5%
98,9%
ou Refrigerada /
0,1% Fresca
Fresh or Refrigerated
2009
0%
1%
30%
60%
1,1%
99%
100%
73
85,6
66,2
55,0
55,0
56,1
43,7
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25,2
0,000
25,2
43,7
56,1
66,2
79,3
79,3
85,6
97,9
97,9
Carne de Peru
Turkey Meat
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
As exportações mineiras de carne de peru cresceram 29,2% em relação a 2009. O saldo comercial do produto acompanhou as exportações, uma vez que as importações foram praticamente
nulas.
O crescimento no volume exportado foi menos intenso e chegou a 6,4%. O valor médio do
produto embarcado foi o maior desde 2003, com acréscimo de 21,4% em relação a 2009.
Minas Gerais turkey meat exports increased 29.2% compared to 2009. The product’s trade balance followed the exporting tendency, taking into account that imports were virtually inexistent.
The growth in export volume was less intense and reached 6.4%. The average value of shipped
product was the highest since 2003, with an increase of 21.4% over 2009.
74
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
17,13
28,37
35,82
33,08
40,05
41,33
31,46
33,47
1.473,62
1.538,57
1.565,47
1.662,52
1.980,44
2.369,28
2.105,51
2.556,64
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Sadia S/A
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Uberlândia
Holanda
Netherlands
54,8%
Demais Países
Other Countries
14,1%
8,7% 15,2%
Benin 3,6%
Benin
África do Sul 3,7%
South Africa
Rússia
Russia
Alemanha
Germany
A Holanda permaneceu na liderança dentre os principais destinos. As compras holandesas
cresceram 26,7% em relação a 2009, e chegaram a quase 55,0% das vendas mineiras.
A Rússia subiu uma colocação, comparando-se 2009 e 2010, ultrapassando a Alemanha. As
importações russas de carne de peru de mineiras quase triplicaram.
Netherlands remained the leader among major destinations. Dutch purchases rose 26.7% compared to 2009, and reached almost 55% of the state sales.
Russia moved up one place surpassing Germany, when comparing 2009 to 2010. Russian imports
of turkey meat have almost tripled.
Carne de Peru: Por Níveis de Processamento
2010
2009
0%
Congelada / Frozen
44,2%
55,8%
Congelada / Frozen
42,3%
57,7%
20%
40%
60%
80%
100%
75
61,2
65,0
67,0
40,1
0,981
2005
2006
2007
2008
2009
1,671
0,000
2004
2,998
0,000
2003
3,736
0,000
27,1
0,000
27,1
41,1
50,7
50,7
51,4
51,4
67,0
80,5
82,2
109,1
106,1
Carne Suína
Pork Meat
2010
Em 2010, as vendas externas de carne suína foram inferiores às registradas em 2009. A receita
das exportações sofreu redução de 24,7%.
As importações diminuíram 43,3%. Como o valor importado tem pouca expressividade na
balança comercial de carne suína, o saldo seguiu o comportamento das exportações, apresentando queda de 24,1%.
Exports of pork meat were less than those registered in 2009. Export revenues reduced by 24.7%.
Imports decreased 43.3%. Given that the imported value has little expression in the pork trade
balance, it followed the behavior of exports, declining 24.1%.
76
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
43,68
33,24
32,46
15,03
24,36
26,54
50,41
34,72
1.176,90
1.523,80
2.064,32
1.804,86
1.686,19
2.447,52
2.163,95
2.366,36
Principais Destinos
Main Destinations
Demais Países
Other Countries
Moldávia 5,9%
Moldova
Venezuela 6,1%
Venezuela
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Hong Kong
Hong Kong
19,3%
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Rio Branco Alimentos S/A
Patrocínio
Uberlândia
ARG Ltda.
Belo Horizonte
26,8%
18,3%
23,6%
Rússia
Russia
Ucrânia
Ukraine
Hong Kong superou a Rússia tornando-se o principal país de destino das exportações mineiras
em 2010, captando 26,8% do total exportado.
A Rússia perdeu a primeira colocação em virtude da queda de 77,3% das compras do produto
mineiro, que contribuiu para a redução da receita de exportação do estado.
Hong Kong surpassed Russia and became the main destination country for Minas Gerais exports
in 2010. The country was responsible for 26.8% of the total exports.
Russia lost the first position due to a significant decline of 77.3% in purchases of Minas Gerais
products, which contributed to the reduction in export revenue of the state.
Carne Suína: Por Níveis de Processamento
2010
Congelada / Frozen
Miudezas / Offal
91,7%
6,5%
Congelada / Frozen
0%
80%
85%
1,8%
Miudezas / Offal Industrializada / Processed
93,3%
2009
5,2%
90%
95%
1,5%
100%
77
261,1
251,8
Lácteos
Dairy Products
12,6
8,5
9,3
11,0
32,0
11,7
20,3
46,2
57,3
132,8
38,3
11,2
27,1
53,8
3,1
38,7
12,6
6,6
6,0
41,8
66,4
141,2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010 foi um ano de dificuldades para as vendas externas do setor lácteo mineiro. As exportações caíram em receita e em volume.
As importações permaneceram aquecidas e atingiram o segundo maior valor desde 2003.
Embora tenham apresentado comportamento descendente, as vendas externas foram superiores às compras e o saldo da balança comercial do segmento chegou a US$20,3 milhões.
Minas Gerais dairy products foreign sales had a difficult year in 2010. Exports fell in revenue and
volume.
Imports remained strong and reached the second highest value since 2003.
Although they presented downward behavior, foreign sales were higher than purchases and the
trade balance in the sector reached US$20.3 million.
78
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
7,32
21,91
19,77
33,49
43,63
65,89
24,28
12,89
1.722,10
1.909,20
1.936,66
1.981,96
3.237,21
3.962,37
2.359,06
2.484,37
Principais Destinos
Main Destinations
Argélia
Algeria
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Venezuela
Venezuela
24,8%
23,3%
28,3%
7,4%
Demais Países
Other Countries
8,6% Angola
7,5%
Angola
Taiwan
Taiwan
Guiné Equatorial
Equatorial Guinea
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Cooperativa Central dos
Produtores Rurais de
Minas Gerais
Sete Lagoas,
Uberlândia e Pará
De Minas
Laticínios Pará de Minas
Indústria e Comércio Ltda.
Pará de Minas
Laticínios Tirolez Ltda.
Arapuá e Tiros
Embaré Indústrias
Alimentícias S/A
Lagoa da Prata
Industrial R&R Ltda. ME
São Gonçalo do
Pará
Brasven Importação e
Exportação Ltda.
Belo Horizonte
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Cirlei de Fátima Rodrigues
Moema
Leite Alvorada Indústria e
Comércio Ltda.
Soledade de Minas
Kerry Do Brasil Ltda.
Três Corações
A Venezuela, tradicional mercado de destino dos produtos lácteos, cedeu lugar à Argélia. As
compras dos três principais mercados – Argélia, Venezuela e Angola – somaram quase 57,0%
das exportações mineiras.
Venezuela, a traditional target market for dairy products, has given way its place to Algeria. The
purchases of the three major markets - Algeria, Venezuela and Angola - totaled nearly 57.0% of
Minas exports.
Lácteos: Por Níveis de Processamento
Líquido não
Processado /
Non Modified
Liquid
2010
Líquido processado / Modified Liquid
13,6%
Líquido não
Processado /
Non Modified
Liquid
43,1%
0%
42,2%
Líquido processado / Modified Liquid
2009 10,7%
50,0%
40%
1,1%Demais produtos /
Other products
Desidratado / Dehyderated
38,7%
20%
Desidratado / Dehyderated
60%
95%
0,5%Demais produtos /
Other products
100%
79
Couro e Pele de Bovinos
Bovine Leather & Fur
0,003
0,049
0,010
0,238
2,938
0,550
30,1
0,068
29,6
44,9
42,0
80,0
80,2
50,8
50,8
33,2
0,030
33,3
48,2
48,2
61,9
62,0
78,5
78,6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Desde 2008, as exportações e o saldo comercial de couros e peleterias têm apresentado comportamento descendente. Em relação a 2009, foi apurada a redução de 32,9% na receita de
vendas e de 29,5% no saldo comercial.
As importações também sofreram queda de 79,3%. A redução das compras mineiras surtiu
pouco impacto sobre o desempenho do saldo, uma vez que a participação das importações
ainda é tímida.
Exports and trade balance of leather & fur have shown downward behavior since 2008. A reduction of 32.9% was present in sales revenues while the trade balance reduced 29.5% compared
to 2009 .
Imports have also suffered a drop of 79.3%. The reduction in purchases had little impact on trade
balance performance, being that import participation was still limited.
80
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
12,39
11,12
9,09
6,49
9,15
7,67
4,99
3,98
6.342,58
5.576,43
5.300,55
5.126,05
5.555,80
10.449,46
8.997,70
7.565,08
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
México
Mexico
35,5%
Demais
Países
Other
Countries
21,1%
13,8%
Hong Kong
Hong Kong
8,4% 15,9%
5,2%
Itália
Italy
China
China
Taiwan
Taiwan
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Midori Atlântica Brasil
Industrial Ltda.
Uberaba
Curtidora Itauna Ltda.
Itauna
JBS S/A
Iturama, Teófilo
Otoni e Uberlândia
Curtume Cacique Ltda.
São Sebastião do
Paraíso
Boi da Terra Empreendimentos e
Participaçôes Ltda.
Ipatinga
Curtume Toinzinho Ltda.
Claraval
Cepac - Central Paulista de São Sebastião do
Couros Ltda.
Paraíso
O México continuou sendo o líder das compras externas, embora tenha reduzido suas compras
absolutas.
Hong Kong ultrapassou a China e se posicionou em segundo lugar, capturando cerca de 21,1%
das exportações mineiras.
Mexico remained the leader in foreign purchases, although it reduced its imports.
Hong Kong overtook China and stood in second place, attaining about 21.1% of the state’s exports.
Couro e Pele de Bovinos: Por Níveis de Processamento
2010
Wet Blue /
Wet Blue Semi Acabado / Semi Finished
12,2%
Wet Blue /
Wet Blue
2009 4,3%
0%
5,8%
Semi Acabado / Semi Finished
28,1%
15%
30%
Acabado / Finished
81,8%
Acabado / Finished
67,6%
45%
60%
100%
81
24,4
24,4
28,4
28,4
Ovos e Derivados*
Eggs & Byproducts
15,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
7,7
15,8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
As exportações de ovos e derivados sofreram queda de 31,5% em relação a 2009. Apesar disso,
a receita de exportação superou US$15,8 milhões.
Não houve importações de ovos e derivados no período analisado para alimentação, embora
tenha havido importações de ovos para incubação.
Eggs & byproducts exports suffered a decrease of 31.5% in comparison to 2009. Nevertheless, the
export revenue reached US$15.8 million.
There were no imports of eggs & byproducts for consumption during the period in analyses, even
though there were imports of eggs for incubation.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
-
-
-
1,39
6,75
19,85
20,41
12,65
-
-
-
901,61
1.147,84
1.432,54
1.194,86
1.251,54
*Os valores financeiros e físicos da cadeia produtiva de ovos e derivados não incluem ovos para reprodução e/ou incubação.
*The financial and fisic values of Eggs & Byproducts production chain do not include eggs for reproduction and incubation.
82
Principais Destinos
Main Destinations
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Emirados Árabes Unidos
Demais Países 1,1%
Other Countries
46,1%
Congo 1,3%
Congo
Mantiqueira Alimentos
Ltda.
Itanhandu
Aviário Santo Antônio
Ltda.
Nepomuceno e
Lavras
Globoaves São Paulo
Agroavícola Ltda. **
Formiga
Granja Planalto Ltda. **
Uberlândia
46,1%
Catar 2,4%
Qatar Omã 3,0%
Oman
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
**Essas empresas são exportadoras de ovos para
incubução ou repordução.
** This companies exports eggs for hacthing.
Angola
Angola
Os Emirados Árabes Unidos perderam participação sobre as exportações mineiras de ovos e
derivados, passando a dividir a posição de principal destino com Angola.
As exportações para Angola apresentaram elevado crescimento em 2010, ampliando a participação do país de 7,6% para 46,1%.
United Arab Emirates reduced its share over Minas Gerais eggs & byproducts exports, splitting its
main destination position with Angola.
Exports to Angola showed high growth in 2010, increasing its share from 7.6% to 46.1%.
Ovos e Derivados: Por Níveis de Processamento
Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled
Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled
99,97%
2010
0,03%
Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled
Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled
99,96%
2009
0%
99,92%
0,04%
99,94%
99,96%
99,98%
100%
83
8,6
5,7
0,097
0,113
2005
0,001
2004
0,079
0,454
2003
0,153
1,3
0,379
0,9
3,4
0,7
0,811
-0,1
3,9
5,8
7,1
7,0
8,7
10,7
10,7
12,6
12,5
Rações para Animais
Animal Food
2006
2007
2008
2009
2010
A receita de exportação de rações cresceu cerca de 19 vezes, comparando-se os anos de 2003 e
2010. A quantidade exportada apresentou crescimento menos intenso e o valor médio quase
triplicou.
As importações sofreram decréscimos e se mantiveram, em 2010, próximas a US$100,0 mil.
O saldo da balança comercial de rações seguiu o desempenho da receita de exportação, registrando comportamento positivo entre 2003 e 2010.
As rações para animais domésticos (cães e gatos) abrangem a maior parcela das vendas externas mineiras.
Animal food export revenue increased 19 times comparing the years 2003 and 2010. The growth
of exported volume was less intensive and the average value almost tripled.
Imports have decreased and remained close to US$100.0 thousand in 2010. Animal food trade balance followed the exporting performance, recording positive numbers between 2003 and
2010.
Pet food (dogs and cats) covered most Minas Gerais foreign sales.
84
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(1.000 t / 1,000 tons)
1,55
2,30
3,27
4,03
5,17
6,42
5,19
9,70
448,53
545,15
1.185,68
1.445,46
1.372,43
1.662,23
1.680,03
1.296,54
Principais Destinos
Main Destinations
Estados Unidos
United States
PRINCIPAIS EMPRESAS
MAIN COMPANIES
Uruguai
Uruguai
29,0%
12,7%
10,7% Venezuela
6,7% Venezuela
35,6%
5,2%
Demais Países
Other Countries
MUNICÍPIO
MUNICIPALITY
Total Alimentos S/A
Três Corações
Agroexport Ltda.
Uberaba
Química Geral do Nordeste Nova Ponte
S/A
ARG Ltda.
Belo Horizonte
Cimento Tupi S/A
Carandai
China
China
Colômbia
Colombia
Em 2010, os Estados Unidos compraram a maior parcela das vendas mineiras de rações para
animais, referente a 29,0%. Os países vizinhos, Uruguai e Venezuela, absorveram 23,4% das
exportações mineiras do produto.
United States bought the largest share of Minas Gerais animal food in 2010, which corresponded
to 29.0% of the total. Neighboring countries, Uruguay and Venezuela, purchased 23.4% of these
products.
Ração para Animais: Por Níveis de Processamento
2010
Para Animais Domésticos / Pet Food
Para Outros Animais / Other Animal Food
91,7%
8,3%
Para Animais Domésticos / Pet Food
2009
98,6%
0%
88,8%
91,6%
94,4%
Para Outros Animais / Other Animal Food
1,4%
97,2%
100%
85
Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos
Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry
Feira / Fair
País / Country
Local / Place
Data / Date
Pan Africa Retail Trade
África do Sul / South Africa
Joanesburgo /
Johannesburg
17-19 / Jul / 2011
Anuga*
Alemanha / Germany
Cologne
8-12 / Out / 2011
Fruitlogistica**
Alemanha / Germany
Berlim / Berlin
8-11 / Fev / 2011
BIOFACH
(Organic Product)
Alemanha / Germany
Nuremberg / Nuremberg
16-19 / Fev / 2011
Apas
Brasil / Brazil
São Paulo/ Sao Paulo
9-12 / Mai / 2011
Superminas
Brasil / Brazil
Belo Horizonte /
Belo Horizonte
18-20 / Out / 2011
Sial Asia/China
China / China
Shanghai / Shanghai
18-20 / Mai / 2011
China Canton Fair
China / China
Cantão / Canton
23-27 / Abr / 2011
1-5 / Mai / 2011
Gulfood
Dubai / Dubai
27-02/ Fev-Mar / 2011
Sial M.E.
Abu Dhabi / Abu Dhabi
21-23 / Nov /2011
Alimentaria*
Portugal / Portugal
Lisboa / Lisbon
27-30 / Mar / 2011
Alimentaria*
Espanha / Spain
Barcelona / Barcelona
26-29 / Mar / 2012
PMA Fresh Summit**
Estados Unidos / United
States
Atlanta / Atlanta
14-17 / Out / 2011
IFE Américas
Estados Unidos / United
States
Miami / Miami
14-15 / Nov / 2011
SIAL Paris*
França / France
Paris / Paris
21-25 / Out / 2012
Foodex
Japão / Japan
Tóquio / Tokyo
1-4 / Mar / 2011
World Food Moscow
Rússia / Russia
Moscou / Moscow
13-16 / Set / 2011
*Bienal / Biennial
**Frutas e Vegetais / Fruit and Vegetables
Elaboração/Production: Sede/Central Exportaminas
Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais
Minas Gerais Exports Seasonality
Mês / Month
Cadeia Produtiva
Production Chain
Jan
Fev Mar Abr
Celulose / Cellulose
Algodão / Cotton
Açúcar / Sugar
Etanol / Ethanol
Carne de Frango / Chicken Meat
Carne Bovina / Beef
Carne de Peru / Turkey Meat
Carne Suína / Pork Meat
Couro e Pele de Bovinos /
Bovine Leather & Fur
Soja (em grão) / Soy (grains)
Milho (em grão) / Corn (grains)
Manga / Mango
Frutas /
Fruits
Lima e Limão /
Lime & Lemon
Abacaxi / Pineapple
Ração para Animais / Animal Food
Madeira / Wood
Participação nas exportações anuais / Share in annual exports
Inferior a 6,5% / Under 6.5%
Entre 6,5% e 12,5% / Between 6.5% and 12.5%
Superior a 12,5% / Over 12.5%
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out Nov Dez
Notas Metodológicas
Methodogical Notes
A metodologia utilizada na apresentação dos dados segue em larga medida a utilizada pela Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic
- www.mdic.gov.br ) que é a fonte oficial de estatísticas de Comércio Exterior do Brasil.
Os valores das exportações e das importações são expressos em dólares americanos (US$) na modalidade FOB (Free On Board).
A identificação de empresas exportadoras e importadoras teve como base o CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica) e o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) constantes nos Registros de Exportação (RE) do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
Os dados de exportação e importação por município, região e empresa foram apurados de acordo com o
critério de domicílio fiscal do estabelecimento, seja ele matriz ou filial.
A divisão regional de Minas Gerais foi a mesma utilizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a apuração do PIB regional e municipal no Estado no ano de 2007 (www.fjp.mg.gov.br).
Os critérios de agrupamento de produtos (NCM) em “grupos” e “subgrupos” são próprios da Central Exportaminas e da Seapa, disponíveis para consulta sob demanda.
Critério de categorização de produtos adotado:
Produtos Não-industrializados: Aqueles que não passaram por processo de transformação industrial
responsáveis pela modificação de sua aparência e/ou constituição, oriundos diretamente da extração ou
colheita tendo ou não passado por processo artesanal de beneficiamento. Nessa categoria também são
considerados os animais vivos ou abatidos, refrigerados ou não, não congelados e não destrinchados.
Produtos Semi-industrializados: Aqueles que passaram por algum processo primário/intermediário
de industrialização, gerador de baixa agregação de valor, tendo sua aparência ou constituição modificadas, mas não se configurando produto final da cadeia produtiva em análise e/ou não estando pronto
para o consumidor final, sendo matéria-prima para outro produto. Nesse grupo, incluem-se os animais
abatidos simplesmente destrinchados e/ou congelados.
Produtos Industrializados: Aqueles que passaram por processos de transformação industrial, geradores, relativamente, de um alto valor agregado. Têm sua aparência e constituição modificadas, representando o produto final da cadeia produtiva em análise e/ou estando pronto para o consumo final.
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A classificação de empresas de acordo com o porte exportador obedece ao critério exemplificado na
tabela ao lado.
The methodology used in this data presentation largely follows that used by the Bureau of Foreign Trade
(Secex) of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (Mdic - www.mdic.gov.br) which is the
source of official Foreign Trade statistics in Brazil. The values of exports and imports are displayed in U.S. dollars (US$) on the FOB (Free On Board) modality. The identification of exporter and importer companies was based on the CNPJ (Brazilian Register of Legal
Entities) and CPF (Brazilian Persons Registry), available in Export Registrations (RE) of the Trade Integrated
System (Siscomex).
The export and import data by municipality, region and company were determined according to the criterion of fiscal residence of the establishment, be it the headquarter or subsidiary. The regional division of Minas Gerais was the same one used by the João Pinheiro Foundation (FJP) for the
calculation of the regional GDP in the state and city in the year 2007 (www.fjp.mg.gov.br). The criteria for grouping of products (NCM) in “groups” and “subgroups” are proper of Exportaminas and
Seapa and available for inspection upon request. Criteria for classification of products used: Products non-manufactured: Those who have not gone through the process of industrial transformation responsible for the modification of their appearance and / or constitution, derived from extraction or
harvesting or not having gone through the handmade process of improvement. This category also considers
animals that are live or slaughtered, chilled or not, not frozen and not sliced. Semi-manufactured products: Those who have undergone some primary / intermediate process of
industrialization, generator of low added value, having its form or appearance modified , but not being
configured as the final product in the supply chain analysis and / or not being ready for the final consumer,
being raw material for another product. Or, just slice and dice animals slaughtered and frozen. Manufactured products: Those who have undergone a manufacturing process, generating relatively
high added-value, has had its appearance and constitution changed or modified, representing the final
product of the production chain and / or being ready for final consumption.
The criteria for classifying companies by the export size is as follows:
PORTE / COMPANY SIZE
FAIXA DE VALOR / VALUE RANGE
Micro e Pequena / Micro & Small
Até US$1 milhão / Up to US$1 million
Média / Medium
De US$1 milhão a US$50 miilhões / From US$1 million
to US50 million
Grande / Large
Acima de US$50 milhões / Over US$50 million
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Governador do Estado
Antonio Augusto Junho Anastasia
Vice-Governador do Estado
Alberto Pinto Coelho
Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Elmiro Alves do Nascimento
Secretária de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Dorotheia Werneck
Secretário-Adjunto de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Paulo Afonso Romano
Secretário-Adjunto de
Desenvolvimento Econômico
Fábio Veras
Subsecretário de Agronegócios
Baldonedo Arthur Napoleão
Coordenadora Especial de
Comércio Exterior
Elisabete Seródio
Superintendente de Política e
Economia Agrícola
João Ricardo Albanez
90
Diretor da Central Exportaminas
Jorge Leonardo Duarte de Oliveira
PROJETO “INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL – FASE III”
CONTRATO SEDE / FUNDEP
Equipe Técnica
João Ricardo Albanez
Jorge Leonardo Duarte de Oliveira
Marcelo Gouveia Moreira
Márcia Aparecida de Paiva Silva
Raphael Vasconcelos C. de A. Moreira
Victor Soares Lopes
Equipe de Apoio
Alceste Fernando Lima
Ana Teresa Pereira Macedo
Cláudia Bagwell
Fátima Aparecida Lage Pinheiro
Manoela Teixeira de Oliveira
Marcelo Braga Sander
Maria Raymunda Ramos Fernandes
Renata Eller Santos
Projeto Gráfico: Julhyana Veloso Nunes
Capa: Maçã N
Impressão e Acabamento:
Dúvidas, sugestões e comentários:
Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento
Rodovia Pref. Américo Gianetti, s/n. Ed. Gerais, 10º andar - Serra Verde
Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901
Telefone: (31) 3915-8546
E-mail: [email protected]
Site: www.agricultura.mg.gov.br
Central Exportaminas
Avenida Afonso Pena, 2.910 – Térreo – Funcionários
Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-007
Telefone: (31) 3269-5500
E-mail: [email protected]
Site: www.exportaminas.mg.gov.br
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Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Gerais, 10º andar
Belo Horizonte - MG - 31630-901
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Minas, 3º andar
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www.desenvolvimento.mg.gov.br
Central Exportaminas
Avenida Afonso Pena, 2910 - Térreo - Funcionários
Telefone: (31) 3269-5500 - Atendimento ao Exportador: 0800 770 70 87
[email protected]
www.exportaminas.mg.gov.br

Panorama Agronegocio 2011

Transcrição

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