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Fase Judicial
Título da apresentação Desafio na cobrança de veículos Abril 2015 © Equifax Confidential and Proprietary 1. 1. Overview Overview Confidential and Proprietary CORPORATE OVERVIEW Strong Sharehold Structure(1) Leading LatAm investment bank with global presence 40.35% 40.35% Largest public bank in LatAm. Banco Pan has in its shareholding structure two major Brazilian banks, which are benchmarks in their segments, and also enjoys a solid corporate governance structure Confidential and Proprietary Vehicle Financing Overview Origination Breakdown Represents Pan’s main segment, with significant strategic changes in its credit profile and products’ characteristics since 2011 Actively present in 7,624 new and used vehicle dealers and resellers with a spread out origination Average ticket of R$ 18.1k Average Term of 29 months Credit Portfolio and Origination evolution 7,247 4Q14 Largest 2.6% 2nd largest 2.0% 3rd largest 1.5% 10 largest 14.0% 50 largest 29.0% Delinquency per vintage¹ (R$ MM) (%) 3,000 2,500 Vehicle Dealership Improvements Strict Credit Approval Definition of minimum down payment and maximum term of financing based on borrower’s credit score and guarantee’s expected depreciation Balanced credit portfolio between new and used vehicles 7,738 7,749 7,981 8,275 8,451 9,500 8,004 9,000 7,596 7,375 18.5% 8,500 18.4% 8,000 7,500 2,000 1,500 1,000 1,527 1,560 98 171 117 178 643 1,751 102 176 542 517 1,916 1,786 1,549 108 193 498 118 223 617 1,560 1,556 117 175 128 157 552 556 1,670 114 181 89 198 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 3.7% 4,500 743 619 4,000 3,500 3.5% 3,000 500 00 Motorcycle sep-14 jul-14 may-14 mar-14 ene-14 nov-13 sep-13 jul-13 may-13 mar-13 1,000 ene-13 1,500 nov-12 756 sep-12 715 jul-12 716 may-12 749 886 mar-12 748 829 ene-12 615 930 nov-11 2,000 500 sep-11 jul-11 2,500 Light Vehicle 00 4Q12 1Q13 Resellers 2Q13 3Q13 Dealers 4Q13 1Q14 Motorcycles 2Q14 3Q14 Heavy 4Q14 Portfolio ¹% of non performing loans over 30 days, 3 months after concession Confidential and Proprietary 1. 1. Cobrança Overview veículos Confidential and Proprietary Operação de cobrança - Pan Dimensões Abrangência em todo território nacional 7 bilhões de reais em ativos sob gestão Orçamento de 200 milhões de despesas 3 bilhões de reais recebidos em 2014 33 empresas terceirizadas espalhadas pelo Brasil 3 mil pessoas sob gestão da área 8 mil veículos retomados em 2014 Foram vendidos 9 mil veículos ano 2014 121 imóveis consolidados Confidential and Proprietary Cobrança veículos dias atraso dias de de atraso Fase Administrativa Intensidade de cobrança Ligações Cartas Fase Judicial Gestão dos escritórios terceirizados Gestão das fases dos processos Políticas de negociação Refinanciamento Descontos Entregas amigáveis Localização da garantia Confidential and Proprietary Cobrança veículos dias atraso dias de de atraso Fase Administrativa Intensidade de cobrança Ligações Cartas Fase Judicial Gestão dos escritórios terceirizados Gestão das fases dos processos Políticas de negociação Refinanciamento Descontos Entregas amigáveis Localização da garantia Desafio de otimização Confidential and Proprietary Cobrança veículos diasdede atraso dias atraso Fase Administrativa Intensidade de cobrança Ligações Cartas Fase Judicial Gestão dos escritórios terceirizados Gestão das fases dos processos Políticas de negociação Refinanciamento Descontos Entregas amigáveis Localização da garantia Desafio de otimização Confidential and Proprietary Fase Judicial Fluxo processo jurídico e retomadas - Brasil + 180 dias para retomar veículos 1. Os clientes devem ser notificados formalmente sobre a dívida 2. Decisão judicial permitindo a retomada do veículo 3. Processo de localização do garantia Processo terceirizado para escritórios de cobrança 4. Leilão do veículo retomado Confidential and Proprietary Fase Judicial Projeto Cyber Legal - Pan Representantes legais Escob 1 Escob 2 Escob n • Processo manuais • Troca de informações via planilhas • Falta de visão das fases dos processos • Ineficiência no repasse das informações ao PAN • Desorganização no acompanhamento dos processos Confidential and Proprietary + 70.000 processos para gerenciar Fase Judicial Projeto Cyber Legal - Pan Escob 1 Escob 2 Escob n Banco e escritório de cobrança usarão o mesmo ambiente Melhor gestão e controle dos processos judiciais Melhor avaliação de performance dos escritórios Confidential and Proprietary Cyber Legal implantado desde Out’14 Cobrança veículos dias atraso dias de de atraso Fase Administrativa Fase Judicial Intensidade de cobrança Ligações Cartas Gestão dos escritórios terceirizados Políticas de negociação Refinanciamento Descontos Entregas amigáveis Gestão das fases dos processos Localização da garantia Confidential and Proprietary Contato Ricardo Tadashi Takeyama [email protected] +55 11 3264-5276 Confidential and Proprietary
