Morning Call - Infinity Asset

26-jan-16
Morning Call - Abertura de Mercados
Morning Call
Agenda Macro
Terça-feira, 26 de Janeiro de 2016
05:00
Brasil IPC-Fipe Semanal
1,22%
1,02%
10:30
Brasil Transações Correntes (USD) (Dez)
-2,50B
-2,93B
10:30
Brasil Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Dez)
6,50B
4,93B
12:00
EUA Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Nov)
0,40%
0,50%
12:00
EUA Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Nov)
12:00
EUA Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Nov)
0,80%
0,80%
12:00
EUA Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Nov)
0,10%
0,10%
12:00
EUA Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Nov)
5,70%
5,50%
12:45
EUA PMI de Serviços (Jan)
54,0
54,3
13:00
EUA Confiança do Consumidor CB (Jan)
96,5
96,5
13:00
EUA Índice de Manufatura Fed Richmond (Jan)
13:30
EUA Subíndice de Receita com Serviços Fed Dallas (Jan)
13:30
EUA Perspectiva do Setor de Serviços de Texas (Jan)
6,10%
3,0
6,0
15,2
3,3
Cenário
Retomando o mercado local “com emoção” após mais uma derrocada do petróleo no cenário internacional na sessão
de ontem e continuamente na sessão de hoje, operando abaixo dos US$ 30 o barril. A preocupação é que o valor tão
baixo seja um forte driver também de outras commodities globais, onde o índice referencial de preços da Bloomberg
está próximo ao seu pior valor histórico de 72 pontos, onde o pior resultado anterior havia sido em 1998, aos 77,8
pontos. As vítimas principais são obviamente os países exportadores e depois, as empresas ligadas ao setor que
amargaram um 2015 de resultados negativos e sem perspectiva de reversão em 2016.
Renda Variável
IBOV 38.031 pontos / 0,83%. As maiores altas na bolsa brasileira foram USINAS SIDERURGICAS DE MINAS
(19,21%; R$ 3,91%); CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL (12,40%; R$ 2,9); RESTOQUE COMERCIO E CONFEC
(10,00%; R$ 1,98); T4F ENTRETENIMENTO SA (8,06%; R$ 3,35) e; CIA PARANAENSE DE ENERGIA (7,15%; R$
13,18). PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR apresentou o maior volume (R$ 100.576.600,00 x(1000)), seguida de
VALE SA-PREF (R$ 32.505.600,00 x (1000)).
Na linha inversa, os destaques foram ELEKEIROZ SA-PRF (-31,13%; R$ 4,8); ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB (29,52%; R$ 7,4); MRS LOGISTICA SA (-27,36%; R$ 7,99); RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL (-25,74%; R$ 1,5)
e; VULCABRAS AZALEIA SA (-18,60%; R$ 0,35).
As maiores altas foram nas bolsas de valores americanas foram:
AMIRA NATURE FOODS LTD : US$ 10,75 / 29,52%
TYCO INTERNATIONAL PLC: US$ 34,15 / 11,64%
AAC HOLDINGS INC: US$ 18,35 / 9,95%
PEABODY ENERGY CORP: US$ 3,73 / 8,12%
Na linha contrária, as maiores quedas foram:
COMSTOCK RESOURCES INC: US$1,05 / -38,24%
GENESIS HEALTHCARE INC: US$1,86 / -32,36%
EXCO RESOURCES INC: US$0,86 / -26,94%
CALIFORNIA RESOURCES CORP: US$1,16 / -25,64%
Dow Jones: 0,02%% / 15.885 pontos
Nasdaq: -1,58% / 4.518 pontos
Nikkei: -2,35% / 16.709 pontos
HangSeng: -2,48% / 18.861 pontos
S&P/ASX 200: 1,84% / 5.007 pontos
FTSE: -1,41% / 6.808 pontos
Dax: -1,29% / 11.218 pontos
CAC40: -1,56% / 4.916 pontos
© 2015 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui
prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos
de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na
Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto-Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes
não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg
LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.
São Paulo – SP
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Curitiba – PR
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26-jan-16
Morning Call - Abertura de Mercados
Morning Call
Renda Fixa
DI
DI
DI
DI
-
Março 16: 16,44 % (-1,26%)
Janeiro 17: 14,85 % (-0,24%)
Janeiro 21: 16,61 % (0,24%)
Janeiro 25: 16,87 % (-0,89%)
Câmbio
Decisão do FOMC é o ponto de virada global em relação ao dólar e mostra sua reação nos mercados.
Deste modo o dólar cai 0,49% contra o Euro (US$ 1,08 ), cai -0,11% contra a Libra (US$ 1,42 ) e sobe -0,40%
contra o Yen (¥ 118,30 ).
Dólar Comercial: R$ 4,090 / -0,09%
Dólar Julho 16: 1,30%
Dólar Abril 16: 1,29%
Commodities
O Ouro sobe 0,91% aos US$ 1.107,90 ; a Prata sobe 1,50% aos US$ 14,24 ; o Cobre cai -0,22% aos US$ 199,80 ; e
a Platina sobe 3,16% aos US$ 858,80 . O barril do Petróleo Brent cai -5,22% aos US$ 30,50 , o Petróleo WTI cai 5,75% aos US$ 30,34 , enquanto o Gás Natural sobe 0,89% aos US$ 2,16 .
Entre as agrícolas, o Trigo cai 1,26% aos US$ 481,50 ; a Soja cai 0,46% aos US$ 880,50 ; o Milho cai -0,14% aos
US$ 369,75 ; o Açúcar se estabiliza ao 0,00% aos US$ 14,10 ; e o Café sobe 1,79% aos US$ 116,45 .
O índice Bloomberg de Commodities apresenta queda de -0,98% aos 74 pontos.
Comentários Finais
Os temores de que a queda nos preços das commodities possam levar a uma quebra de diversas empresas,
principalmente ligadas ao petróleo já é algo levado a sério por diversos bancos internacionais. Muitos têm a
expectativa de que os estímulos que devem ser lançados na Europa e Ásia possam reverter o cenário global de
demanda em pelo menos dois anos e segurar um pouco o processo de perdas. Todavia, a tendência de preço para o
petróleo não mostra alento, principalmente com a oferta iraniana, o maior produtor global, o qual se disse confortável
com o preço do barril em níveis muito abaixo dos atuais.
Este cenário força no curto prazo a realização global de lucros e já começa a se converter de correção em perdas de
8,84% do índice Dow Jones em 16 pregões, resultado muito forte para os EUA. A esperança de parte dos investidores
é que, independente do petróleo e passada a temporada de balanços corporativos, o mercado volte a um cenário mais
“normal” e busque reverter parte destas perdas.
Localmente, o panorama é de desolação, onde a inflação ganha força novamente, as ações do governo são
fragmentadas e desconexas e para piorar, as perspectivas econômicas adiam tanto investimentos quanto gastos no
setor produtivos. Se não faltassem problemas, pela primeira vez em anos, a presidente pode dizer que a crise
internacional tem sua parcela de culpa na brasileira. Pena ser tarde demais.
BOM DIA E BONS NEGÓCIOS.
© 2015 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui
prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos
de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na
Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto-Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes
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