Relatório Mensal Mercado Internacional Nº 59 Abril 2015
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Relatório Mensal Mercado Internacional Nº 59 Abril 2015
www.arfa.cv Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares RELATÓRIO DO MERCADO INTERNACIONAL RMMI Nº 59 - MENSAL - Abril de 2015 Preços dos principais cereais mantém a onda de baixa iniciada em Janeiro Cereais e Oleaginosas Pressionado ainda pela ampla disponibilidade mundial, o Índice de Preços da Internacional Grains Council para os cereais e oleaginosas (IGC GOI2000) continua em baixa, registando em Abril uma redução de 2% em relação ao mês anterior. O preço médio dos principais cereais caíram em Abril, face às cotações do mês anterior, sendo –3.4% para o trigo, 3.2% para o milho e –1.6% para o arroz. Os preços de exportação do trigo permaneceram em queda, pelo 4º mês consecutivo, pressionados pelo alivio da preocupação com o impacto da adversidade climática nas principais áreas de cultivo, especialmente nos Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Apesar da previsão de menor colheita, a oferta global continua a um nível satisfatório. Fonte: IGC O mercado global do milho continua fortemente influenciado pela previsão de oferta confortável no ano em curso, 2014/15, com as condições climáticas a favorecer o progresso das culturas na América do Sul. Açúcar O preço médio de exportação do açúcar apresentou em Abril um aumento de apenas 0.6% em relação ao preço médio do mês anterior. No meio de poucos movimentos, os preços mundiais do arroz voltam a enfraquecer em Abril. Na Tailândia, a pressão do aumento da procura no mercado nacional durante o festival Songkran foi equilibrada pela fraca procura no mercado internacional. Por outro lado, o impacto das compras pelos importadores da Ásia e da África foi ofuscado pela suspensão temporária do leilão para a venda das reservas estatais. A alta de preços provocada pela preocupação com a oferta mundial a curto prazo foi equilibrada pela previsão de ampla disponibilidade no ano agrícola em curso, 2014/15. É esperado boa colheita no Brasil, Índia e Tailândia, maiores produtores e/ou exportadores do açúcar. No Vietname, a pressão das compras de intervenção foi equilibrada pela fraca procura para exportação, incluindo pela China, maior comprador mundial nos últimos anos. Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades 230 210 190 France Grade 1 Wheat - Rouen US HRW Wheat - Gulf Fonte: ARFA (com dados do IGC) 450 Milho Argentina Milho USA Milho Brasil Fonte: ARFA (com dados do IGC) Arroz Thai 100% Arroz Viet 5% Arroz US Nº 2, 4% abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 300 ago-14 abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 350 mai-14 abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 Argentina Wheat - Up River Germany Grade B Wheat - Hamburg US SRW Wheat - Gulf 150 500 400 170 150 550 jun-14 200 600 250 abr-14 250 Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades 650 270 FOB USD/Ton FOB USD/Ton 300 mai-14 FOB USD/Ton 350 290 mai-14 Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades 400 Fonte: ARFA (com dados do IGC) IGC– International Grains Council Edição Nº 59 Mercado Internacional Abril-2015 TRIGO Preços Trigo: Evolução Anual e Mensal de preços 350 FOB USD/Ton 300 250 200 150 Var (%) Mensal (Abr./Mar.) Var (%) Homóloga (Abr.15/Abr.14) Var. (%) Anual abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 mai-14 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 100 Variação (%) do Preço médio OBS: Média Trigo: Argentina-Up River, Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen, US HRW e SRW-Gulf Fonte: ARFA (com dados do IGC) 2015/14 Preços de exportação do trigo continuam em queda, com o preço médio de Abril cerca de 3.4% abaixo da média do mês anterior. Em relação ao mês homólogo de 2014, o preço médio do trigo em Abril corresponde a uma redução de 31.4%. A nível de variedades, verifica-se redução de 4.4% para o trigo alemão, 4.3% para o Hard Red Winter (HRW), 3.8% para o francês, 3.0% para o trigo Soft Red Winter (SRW) e 1.4% para o argentino. Abastecimento Milhões de Toneladas 2013/14 2014/15 Est. Prev. Trigo 2012/13 Produção 655 713 Consumo 676 Comércio 141 Stock 171 2015/16 Proj. 26 Mar.15 23 Abr.15 721 709 705 698 709 711 711 155 152 150 151 187 199 196 194 Dados: IGC Previsão campanha agrícola 2014/15 Devido a revisão em alta da colheita na Rússia e no Paquistão, a previsão para a produção global em 2014/15 foi elevada em 3 MT, ficando em 721 MT. Face a previsão de expansão da área de plantio, a produção global em 2014/15 excede a estimativa do ano anterior em cerca de 1.1%. O consumo global permaneceu inalterado em relação à previsão de Março, 709 MT, porém excedendo em 2% a estimativa de 2013/14, liderado por maior consumo em alguns mercados asiáticos e da África. O comércio global também manteve o mesmo registo da previsão anterior, (152 MT), ficando cerca de 1.9% aquém da estimativa de 2013/14. Previsão para o stock no ano 2014/15 foi elevada para 199 MT, reflectindo principalmente o aumento das reservas dos maiores exportadores. Nestes países é esperado um aumento de 20% do stock. Projecção para o ano 2015/16 Face a revisão em baixa da colheita na Argentina, China e Índia, a produção global em 2015/16 foi cortada em 4 MT. Projectada em 705 MT representa uma queda de 2.2% em relação ao ano anterior, porém excedendo em 3% a média dos últimos 5 anos. O consumo global manteve-se projectado em 711 MT, ficando ligeiramente acima da previsão de 2014/15. O aumento do consumo para alimentação humana deverá ser parcialmente equilibrado pela redução no setor forrageiro. Apesar da revisão em alta, o comércio global projectado em 151 MT, continua ligeiramente abaixo do ano anterior, devido principalmente à redução da importação por alguns países asiáticos. O stock global foi cortado em 2 MT, refletindo a redução da reserva na China e Índia. Em relação ao ano 2014/15, o stock global representa uma queda de 2.5%, espelhando em parte a redução do nível das reservas dos maiores exportadores. 2 Edição Nº 59 Mercado Internacional Abril -2015 MILHO Preços O preço médio do milho permaneceu em baixa, registando em Abril uma queda de 3.2% em relação à média do mês de Março. Em termos de variedades, regista-se no período uma queda de 1.0% para o milho argentino e um aumento de 0.1% para o americano. O preço do milho brasileiro, indisponível desde finais do mês de Dezembro, foi cotado na última semana de Abril a USD 158 FOB a tonelada. Milho: Evolução Anual e Mensal de preços 350 300 Variação (%) do Preço médio Var. (%) Homóloga (Abr.15/Abr.14) FOB USD/Ton 250 Var. (%) Mensal (Abr./Mar.) Var. (%) Anual (2015/14) 200 150 100 abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 mai-14 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Relativamente ao período homólogo de 2014, o preço médio do mês de Abril representa uma redução de 27.8%. 2009 OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil 50 Fonte: ARFA (com dados do IGC) Abastecimento 2013/14 2014/15 Est. Prev. Milho 2012/13 Produç ão 866 992 Consumo 863 947 Comérc io 99 130 Stoc k Milhões de Toneladas (MT) 2015/16 Proj. 26 Mar.15 23 Abr.15 994 941 951 970 961 969 121 118 118 119 174 198 171 181 Dados: IGC Previsão campanha agrícola 2014/15 Face a melhoria da perspectiva da colheita no Brasil e revisão em alta da produção no hemisfério norte, a produção global foi em 2 MT, situando-se em nível recorde, 994 MT. Apesar da revisão em baixa, devido a redução do consumo na China, Estados Unidos e Argentina, o consumo mundial em 2014/15 supera em 2.4% a estimativa do ano anterior. O comércio global foi elevado para 118 MT, ficando cerca de 2.5% abaixo do ano 2013/14. Face a revisão em alta em vários países, incluindo nos Estados Unidos e China, o stock global foi revisto em 198 MT, maior nível desde 1986/87. Projecção para o ano 2015/16 Produção global para o ano 2015/16 foi elevada em 10 MT, reflectindo a revisão em alta em várias regiões, incluindo na União Europeia, China e África do Sul. Entretanto projectada em 951 MT, representa uma queda de 4,5% em relação ao ano anterior. Com a previsão de queda do consumo no setor forrageiro, parcialmente equilibrada pelo aumento no setor industrial, o consumo global deverá registar em 2015/16 uma queda de apenas 0.1%. A redução do consumo no setor forrageiro nos Estados Unidos, União Europeia (UE) e Países da Comunidade dos Estados Independes (CEI), é justificada pela redução da oferta. Face à previsão de menor colheita em alguns importadores e maior procura no setor forrageiro pelos mercados da Ásia, América Latina e norte da África, projectase para 2015/16 um ligeiro aumento no comércio global. Apesar da revisão em alta de 10 MT, os dados apontam para uma queda de 8.6% do stock global no final do ano 2015/16. É esperado uma queda de 23% no nível das reservas nos maiores exportadores. 3 Edição Nº 59 Mercado Internacional Abril -2015 ARROZ Preços O preço médio do arroz volta a enfraquecer, registando em Abril uma queda de 1.6% em relação à média do mês anterior. Em termos de variedades, verifica-se uma queda de 2.5%, 2.1% e 0.5%, respectivamente para o arroz Thai 100% Grade B, Viet 5% broken e USA Nº 2, 4%. Arroz: Evolução Anual e Mensal de preços 600 FOB USD/Ton 550 Variação (%) do Preço médio Var. (%) Anual 400 350 300 250 200 Relativamente ao mês homólogo de 2014, o preço médio de Abril representa uma redução de 8.8%. abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 mai-14 2015 2014 2013 2012 OBS: Média Arroz: Thai 100%, Viet 5% e USA Nº 2, 4% 2011 150 nov-14 2015/14 2010 Var (%) Homóloga (Abr.15/Abr.14) 450 2009 Var (%) Mensal (Abr./Mar.) 500 Fonte: ARFA (com dados do IGC) Abastecimento Milhões de Toneladas (MT) Arroz 2011/12 2012/13 2013/14 Est. 2014/15 Prev. Produção 467 472 476 26 Mar.15 475 Consumo 458 469 479 483 483 Comércio 39 39 43 42 41 109 112 109 101 100 Stock 23 Abr.15 474 Dados: IGC Produção global para o ano 2014/15 foi ligeiramente cortada em Abril, ficando cerca de 2 MT abaixo do recorde do ano passado. A queda se deve a previsão de menor colheita nos grandes exportadores, sendo –6% na Tailândia e –2% na Índia. Previsão para o consumo global continua em nível recorde, 483 MT, reflectindo maior consumo para a alimentação humana nos países asiáticos, onde a população tem crescido a um ritmo acelerado. Após atingir nível recorde no ano passado, o comércio global deverá contrair-se em cerca de 4.7% no ano 2014/15. Essa redução é provocada pela queda das transferências para os mercados asiáticos. Apesar da redução, o comércio mundial, 41 MT, representa 2º valor mais alto já alcançado. Face a queda das reservas nos maiores exportadores, prevê-se um stock mundial de 100 MT no final do ano 2014/15, representando menor nível desde 2009/10. SOJA O mercado de soja continua influenciado pela ampla disponibilidade mundial, com pressão adicional do ritmo acelerado da colheita na América do Sul. O índice de preços de soja continua em baixa, registando uma ligeira queda em Abril (-0.8%) em relação ao índice do mês anterior. 4 Edição Nº 59 Mercado Internacional Abril -2015 Abastecimento Milhões de Toneladas (MT) Soja 2011/12 2012/13 2013/14 Est. Impulsionado pela revisão em alta da produção, o consumo mundial para o ano 2014/15 foi ligeiramente elevado em Abril. Previsto em 301 MT, este continua em nível recorde e excede em 6.7% a estimativa do ano passado. É esperado maior consumo para alimentação humana e animal. 2014/15 Prev. 26 Mar.15 23 Abr.15 Produção 241 272 285 314 317 Consumo 254 267 282 300 301 Comércio 94 99 111 116 116 Stock 23 28 30 44 47 Face à queda do ritmo das compras pela China, maior importador mundial, o comércio global de soja deverá crescer timidamente em 2014/15. Entretanto, previsto em 116 MT, o comércio mundial ultrapassa o volume do ano anterior em 4.5%. Dados: IGC Devido a revisão em alta na América do Sul e na Ucrânia, a produção global para o ano 2014/15 foi elevada para 317 MT, excedendo assim em 11.2% a estimativa do ano passado e representando valor mais alto já alcançado. O stock global no ano 2014/15 continua em nível recorde, superando em 56.7% o nível do ano passado. Grande parte desse aumento se deve ao aumento das reservas nos maiores exportadores. AÇÚCAR O mercado global do açúcar durante a primeira quinzena de Abril foi pressionado pela preocupação com a escassez da oferta mundial a curto prazo. Essa possível escassez, se deve a grande volume de exportação realizada em Março, especialmente pelo Brasil. Neste país, onde a colheita se encontra na sua fase inicial, os operadores económicos estão preocupados com possível perturbação no escoamento do produto nos próximos meses. Há também percepção por parte dos operadores económicos da existência de contratos para entrega de grande volume de açúcar em Maio. Variação (%) do Preço médio Var (%) Mensal (Abr./Mar.) Var (%) Homóloga (Abr.15/Abr.14) Var. (%) Anual (2015/14) Na segunda quinzena de Abril, o mercado global foi pressionado pela ampla disponibilidade no ano agrícola em curso, 2014/15. É esperado boa colheita no Brasil, Índia e Tailândia, maiores produtores e/ou exportadores do açúcar. Açúcar: Evolução Anual e Mensal de preços 800 600 500 400 300 abr-15 fev-15 mar-15 jan-15 dez-14 nov-14 set-14 out-14 jul-14 ago-14 jun-14 abr-14 mai-14 2015 2014 2013 2012 2011 OBS: Preço médio do Açúcar Refinado/cristal 2010 200 2009 Comparado ao mês homólogo de 2014, o preço médio de Abril representa uma redução de 20.1%. 700 FOB USD/Ton O preço médio do açúcar apresentou relativa estabilidade em Abril, registando um aumento de apenas 0.6%, em relação ao mês anterior. Fonte: ARFA (com dados da Sugaronline) Relatório Mensal do Mercado Internacional - RMMI - é uma publicação editada pela ARFA—Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, entidade que tem por atribuição o seguimento do mercado dos produtos alimentares de primeira necessidade. Trata-se de um Relatório editado desde Janeiro de 2010, com divulgação restrita até Junho de 2012 e fornece informações sobre comportamento do Mercado Internacional dos cereais e açúcar, tendo como fontes sites especializados acedidos por assinatura. 5