Monitor CPA Outubro de 2014
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Monitor CPA Outubro de 2014
Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Outubro | 2014 Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS GOVERNADOR Alberto Pinto Coelho SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SECRETÁRIA Renata Maria Paes de Vilhena FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO PRESIDENTE Marilena Chaves CENTRO DE PESQUISAS APLICADAS MARIA APARECIDA ARRUDA DIRETORA Elisa Maria Pinto da Rocha ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ASSESSORA-CHEFE Olívia Bittencourt FICHA TÉCNICA ELABORAÇÃO Elisa Maria Pinto Rocha (coordenação) Ester Carneiro do Couto Santos Felipe Lopes Vieira Vasconcelos (estagiário) Jane Noronha Carvalhais (pesquisadora-visitante/Fapemig) Mauro Araújo Câmara Mauro Gonçalves Novaes (estagiário) Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 Monitor CPA Comércio Exterior Análise de Desempenho das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte Outubro 2014 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, por qualquer meio, desde que citada a fonte Disponível também em: <<http://www.fjp.mg.gov.br>> FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO CENTRO DE PESQUISAS APLICADAS MARIA APARECIDA ARRUDA (CPA) Alameda das Acácias, 70 – Bairro São Luís / Pampulha Caixa Postal 1200 - CEP: 31275-150 - Belo Horizonte - Minas Gerais Telefones: (31) 3448-9719 e 3448-9580 - Fax: (31) 3448-9477 e 3448-3706 www.fjp.mg.gov.br - e-mail: [email protected] Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 M744 Monitor CPA Comércio Exterior; análise de desempenho das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados, ano 1, n.3, outubro 2014. Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda, 2014. 1. Comércio exterior – Minas Gerais – Periódicos. 2. Exportação – Produtos tecnológicos – Minas Gerais – Periódicos. I. Fundação João Pinheiro, Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda. CDU 382.1(815.1) Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1 – Destaques das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados – Minas Gerais jan./ago. 2014...................................................................................................... 11 Gráfico 1 – Exportações das modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Minas Gerais. jan./ago. 2014.................................................................................................... 8 Gráfico 2 – Comportamento das exportações gerais e do grupo de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Brasil e Minas Gerais - jan./ago. 2014 (em %)............................... 12 Gráfico 3 - Balança comercial - Minas Gerais - jan./ago. 2013 – jan./ago. 2014 (US$ mil FOB).......... 13 Gráfico 4 - Comportamento das exportações de Minas Gerais segundo principais blocos e países jan./ago. 2014 (%)....................................................................................... 15 Gráfico 5 - Comportamento das Importações Minas Gerais segundo principais países de origem jan./ago. 2014 (%)....................................................................................... 17 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Indicadores dos resultados das exportações de Minas Gerais e do Brasil de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - jan./ago. 2014................................................. 7 Tabela 2 – Desagregação das exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados segundo modalidades e segmentos de produtos - Minas Gerais e Brasil - jan./ago. 2014............ 10 Tabela 3 – Destaques setoriais das exportações – Minas Gerais – jan./ago. 2014......................... 14 Tabela 4 - Destaques setoriais das importações – Minas Gerais – jan./ago. 2014......................... 16 Tabela 5 – Ranking das dez maiores empresas exportadoras - Minas Gerais – jan./ago. 2014.......... 18 Tabela 6 – Ranking dos vinte maiores municípios exportadores - Minas Gerais – jan./ago. 2014...... 20 Tabela 7 – Exportações mineiras do segmento Fármacos, segundo destino - jan./ago. 2014.......... 22 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO........................................................................................... .......... 5 2 SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS.................................................................................................... 6 3 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS: JANEIRO A AGOSTO DE 2014 ............................................................. 7 4 COMPORTAMENTO GERAL DA BALANÇA COMERCIAL MINEIRA........................................... 12 4.1 Empresas exportadoras e exportações municipais........................................................ 17 5 EM FOCO: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS DO SEGMENTO DE FÁRMACOS SEGUNDO PAÍS DE DESTINO.................................................................................... 21 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 5 1 INTRODUÇÃO O Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR é uma publicação quadrimestral que analisa de forma sucinta e objetiva a evolução recente das exportações de um grupo específico de produtos denominado Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) Sofisticados – aqui referenciados de modo geral como Produtos Tecnologicamente – e divulga com exclusividade análises e informações sobre eles. Além disso, o Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR analisa o comportamento geral da balança comercial mineira, das principais empresas e dos municípios exportadores do estado, utilizando-se dos mais recentes dados colocados à disposição pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) até o fechamento de cada edição da publicação. Tendo em vista a base produtiva do estado de Minas Gerais e do Brasil, a maioria dos estudos, das pesquisas e dos levantamentos sobre comércio exterior tende a enfocar produtos e setores reconhecidamente característicos de sua economia, a exemplo da mineração, siderurgia e de commodities agrícolas e minerais. Entretanto, o atual momento de transformações vivenciado pelas sociedades resulta na emergência de novos produtos e processos e na reconfiguração de produtos já existentes e que não são ainda plenamente conhecidos ou suficientemente representados nas estatísticas e nos dados oficiais. É esse o contexto no qual se insere este informativo, que metodologicamente se apoia em tipologia de classificação de produtos originalmente desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Por meio da adaptação e ampliação de metodologias desenvolvidas por organismos e instituições brasileiras e internacionais – como a United Nations Conference on Trade and Development (Unctad), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Sociedade Brasileira Pró-Inovação Tecnológica (Protec), Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) – e do esquema de classificação sugerido por Keith Pavitt, mapeou-se a classificação para os PII&C utilizada nesta análise. Nesse sentido, entende-se que a metodologia aqui adotada é fruto de diversas contribuições e insights e que se encontra em processo de aperfeiçoamento. Embora representem, ainda, apenas pequena parcela da pauta total das exportações, os Produtos Tecnologicamente Sofisticados possuem importância estratégica para a ampliação das inovações tecnológicas e da competitividade do país, de regiões e empresas. Finalmente, ao disponibilizar para a sociedade, governos, associações representativas da sociedade civil e para os veículos de comunicação este recente produto de informação, o CPA-FJP, cumpre seu propósito de analisar dados e informações relevantes para subsidiar processos decisórios no âmbito do planejamento e do monitoramento das políticas públicas de desenvolvimento industrial e comércio exterior, desenvolvimento científico e tecnológico. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 6 2 SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS As exportações mineiras de Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) Produtos Tecnologicamente Sofisticados – aqui denominados – somaram US$ 1,9 bilhão nos primeiros oito meses de 2014 (US$ 2,2 bilhões no mesmo período de 2013), o que representou queda de 14,8%. No caso das exportações brasileiras, houve retração de 10,2% na mesma base de comparação. O ritmo mais acelerado de queda das exportações mineiras de PII&C, em comparação com a retração observada das vendas nacionais desse grupo de produtos, ocasionou um ligeiro recuo na participação relativa de Minas Gerais no valor das vendas externas brasileiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados: de 6,5% nos primeiros oito meses de 2013 para 6,2% em 2014. Com a manutenção da conjuntura internacional adversa e tendo em vista a comparação tanto com a taxa de crescimento das exportações brasileiras de PII&C (retração menor que a mineira) quanto com o resultado geral das vendas externas mineiras (queda de 8,2%), observa-se que, nos primeiros oito meses de 2014, o desempenho das exportações mineiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados ainda apresenta-se bastante desfavorável. Conforme já observado ao longo do ano, entre as cinco modalidades que compõem o grupo PII&C, em Minas Gerais registrou-se queda das exportações para três deles no acumulado janeiro a agosto de 2014 em comparação com o mesmo período do ano anterior: produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações, produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão e produtos da Indústria Automotiva-Aviação-Ferroviária-Naval. Por sua vez, as vendas externas mineiras relativas às modalidades produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos e produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia apresentaram taxa de crescimento positiva. Nos primeiros oito meses de 2014, as exportações mineiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados corresponderam a 328,5 milhões de dólares a menos do que o valor observado no mesmo período de 2013. Os segmentos que exerceram maior influência nessa queda foram: Veículos-Tratores-Ciclos, Máquinas e Equipamentos Mecânicos e Ferroviária-Naval. Embora o valor das vendas externas mineiras de determinados segmentos – Fármacos, Válvulas Cardíacas, Adubos e Fertilizantes e Milho para Semeadura, entre outros – tenham apresentado expansão digna de nota, tal movimento não foi suficiente para compensar a retração média das exportações mineiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados. Apesar do desempenho global relativamente desfavorável, a manutenção da hegemonia de Minas Gerais como praticamente o único exportador nacional de segmentos como Lentes Intraoculares, Medicamentos Contendo Insulina e Válvulas Cardíacas confirma a preponderância e grande relevância do estado nas exportações brasileiras de determinados segmentos de Produtos Tecnologicamente Sofisticados. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 7 3 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TECNOLOGICAMENTE SOFISTICADOS: JANEIRO A AGOSTO DE 2014 As exportações mineiras do grupo de produtos intensivos em informação e conhecimento (PII&C) – aqui denominados Produtos Tecnologicamente Sofisticados – somaram US$ 1.890,2 milhões nos primeiros oito meses de 2014 (US$ 2.218,8 milhões no mesmo período do ano anterior), o que representou queda de 14,8% (tabela1). Esse resultado pode ser considerado desfavorável tanto quando comparado com o resultado das vendas brasileiras de Produtos Tecnologicamente Sofisticados (que apresentaram diminuição de 10,2% entre janeiro e agosto de 2014 comparativamente ao mesmo período de 2013) quanto quando comparado com o resultado geral das exportações estaduais (retração 8,2% na mesma base de comparação). Tabela 1 – Indicadores dos resultados das exportações de Minas Gerais e do Brasil de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - jan./ago. 2014 Valor (US$ mil FOB) Part. % MG/BR (1) Variação % Especificação Minas Gerais Brasil 2013 (2) 2013 2014 2014 2.218.752 1.890.205 6,5 6,2 -14,8 34.014.455 30.553.629 100,0 100,0 -10,2 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free On Board. (1) Participação do valor total das exportações do estado em relação ao valor total das exportações brasileiras no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Comparando-se o período de janeiro-agosto de 2014 com igual período do ano anterior, observa-se que, entre as cinco modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados exportados por Minas Gerais, registrou-se queda para três deles: produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações (vendas externas de US$ 8,0 milhões e retração de 68,5%); produtos da Indústria MecânicaElétrica-Instrumentos de Precisão (exportações de US$ 517,4 milhões e queda de 15,0%) e produtos da Indústria Automotiva-Aviação-Ferroviária-Naval (vendas externas de US$ 652,5 milhões e retração de 30,4%). Duas modalidades de PII&C exportados por Minas Gerais apresentaram variação positiva no período: produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos (exportações de US$ 702,4 milhões e crescimento de 9,8%) e produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia, cujas exportações alcançaram US$ 9,8 milhões e apresentaram taxa de crescimento positiva de 38,3% (gráf. 1 e tab. 2). Por outro lado, outro aspecto importante confirmado pelo estudo é a manutenção da preponderância e grande relevância de Minas Gerais nas exportações brasileiras de determinados segmentos de produtos do Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 8 grupo PII&C. Para segmentos como Medicamentos Contendo Insulina, Válvulas Cardíacas e Lentes Intraoculares, Minas Gerais caracteriza-se por ser praticamente o único exportador nacional: as empresas do estado responderam por, respectivamente, 99,99%, 99,23% e 100,0% das exportações brasileiras desses produtos nos primeiros oito meses de 2014 (tab. 2 e fig. 1). Gráfico 1 – Exportações das modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Minas Gerais jan./ago. 2014 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). (1) Participação da exportação do segmento/produto no valor do Grupo PII&C. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Comparando-se os primeiros oito meses de 2014 com o mesmo período de 2013, as vendas externas de PII&C das empresas de Minas Gerais apresentaram retração de US$ 328,5 milhões em valores absolutos. As modalidades e os segmentos que mais influenciaram esse resultado negativo são relacionados a seguir (tab. 2 e gráf. 1): a) Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações A modalidade, que respondeu por 0,4% do total das exportações mineiras do grupo PII&C, realizou vendas de US$ 8,0 milhões nos primeiros oito meses de 2014 (US$ 25,4 milhões em igual período de 2013), com variação negativa de 68,5%. Por sua vez, as exportações brasileiras do segmento também registraram queda de 31,1% no período analisado. O desempenho desfavorável das vendas externas mineiras se deu pela retração das exportações de todos os segmentos que compõem essa modalidade: Impressoras-Máquinas-Aparelhos para Impressão-Suas Partes (24,6%), Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-TV-Componentes (25,0%), Máquinas e Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 9 Equipamentos de Processamento Dados-Automação-Periféricos (79,9%) e Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia Pública-Terminais Portais e Fixos (38,6%). b) Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão A diminuição das exportações desse segmento pode ser explicada, principalmente, pelo comportamento das exportações de Máquinas e Equipamentos Mecânicos, que responde por 17,4% das exportações de PII&C e cujas vendas nos primeiros oito meses de 2014 caíram para US$ 329,5 milhões, contra US$ 405,6 milhões em igual período do ano anterior, o que correspondeu a uma queda de 18,8% no período sob consideração e de Máquinas e Equipamentos Elétricos (US$ 1688,0 milhões nos primeiros oito meses de 2014 e US$ 183,8 milhões em igual período de 2013), retração de 8,6%. Embora apresente pequena representatividade no conjunto das exportações dessa modalidade, vale destacar a elevação de 4,4% das exportações de Instrumentos Médicos de Ótica e Precisão (tab. 2 e fig. 1). c) Produtos da Indústria Automotiva-Aviação-Ferroviária-Naval Responsável por 34,5% das exportações mineiras do grupo PII&C, essa modalidade de produtos apresentou queda das receitas de exportações de 30,4% nos primeiros oito meses de 2014, com vendas externas de US$ 652,5 milhões (US$ 937,4 milhões no mesmo acumulado em 2013). Tal retração está associada, sobretudo, à queda registrada para o segmento de Veículos-Tratores-Ciclos, que responde por 34,4% do conjunto das exportações mineiras de PII&C e cujas vendas externas caíram 26,4% no período de janeiro-agosto de 2014 em comparação com o mesmo período do ano anterior. As exportações desse segmento alcançaram US$ 649,5 milhões no período acumulado janeiro-agosto em 2014, contra US$ 882,3 milhões em igual período de 2013 (tab. 2 e fig. 1). Vale destacar também as expressivas quedas nas exportações dos segmentos Ferroviária-Naval e Aviação-Aeroespacial da ordem de 93,5% e 98,0% respectivamente. No tocante às modalidades de Produtos Tecnologicamente Sofisticados exportados por Minas Gerais, são as seguintes as que obtiveram taxas de variação positiva nos primeiros oito meses de 2014 em relação ao mesmo período de 2013: a) Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal-Fármacos-Químicos O segmento apresentou crescimento de 9,8% (exportações de US$ 702,4 milhões no período janeiro-agosto de 2014 e de US$ 640,0 milhões no mesmo período de 2013). Destacam-se nesse grupo as exportações de Fármacos, US$ 88,6 milhões e crescimento de 147,6%, de Próteses Arteriais-Mamárias-Substitutivas de Membros, cujas exportações alcançaram US$ 2,6 milhões, o que representou um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e de Válvulas Cardíacas, com crescimento de 23,1% e valor exportado de US$ 37,2 milhões ou 99,2% das exportações brasileiras desse segmento. b) Produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia Essa modalidade apresentou taxa de crescimento positiva de 38,3% e somaram, no período US$ 9,8 milhões. Destacaram-se nessa modalidade os segmentos Milho para Semeadura, com expansão de 35,9% (exportações de US$ 5,6 milhões em janeiro-agosto de 2014 contra US$ 3,1 milhões no mesmo período de 2013) e Adubos e Fertilizantes cujas vendas externas alcançaram US$ 4,3 milhões nos oito primeiros meses de 2014 (US$ 3,0 milhões no mesmo período do ano anterior), elevação de 41,6% (tab. 2). Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 10 Tabela 2 – Desagregação das exportações de produtos tecnologicamente sofisticados segundo modalidades e segmentos de produtos - Minas Gerais e Brasil - jan./ago. 2014 Indicadores Exportações Especificação (US$ mil FOB) MG Produtos Biotecnológicos voltados para Saúde Humana e Animal- BR Part. % no Grupo Part. % PII&C (1) (2) MG BR Var. % (3) MG/BR MG 702.445 7.306.114 37,16 23,91 9,61 Cavalos e Bovinos Reprodutores Raça Pura 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sêmen e Embriões de Animais 0 0 0,00 0,00 - -100,0 -100,0 37.215 37.503 1,97 0,12 99,23 23,11 21,66 357 357 0,02 0,00 100,00 -48,40 -49,47 2.595 20.909 0,14 0,07 12,41 16,93 597,17 81 272 0,00 0,00 29,83 -2,50 5,55 223.827 223.851 11,84 0,73 99,99 -5,27 -5,26 88.634 820.659 4,69 2,69 10,80 147,55 6,18 349.737 6.202.562 18,50 20,30 5,64 4,49 0,03 9.814 291.587 0,52 0,95 3,37 38,29 -15,13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.562 33.963 0,29 0,11 16,38 35,85 -23,32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.252 257.623 0,22 0,84 1,65 41,63 -13,92 8.010 497.625 0,42 1,63 1,61 -68,45 -31,14 45 24.704 0,00 0,08 0,18 -24,62 -44,38 4.086 119.907 0,22 0,39 3,41 -79,87 -34,15 1.138 Fármacos-Químicos Válvulas Cardíacas Lentes Intraoculares Próteses Arteriais-Mamárias-Substitutivas Membros Soro Antiofídico-Outros Soros Medicamentos Contendo Insulina, em doses Fármacos (4) Produtos Químicos (5) Produtos Biotecnológicos voltados para Agronegócios-Meio Ambiente-Sinergia Soja para Semeadura Milho para Semeadura Etanol Adubos e Fertilizantes Produtos do Complexo das Tecnologias da Informação e das Comunicações 9,75 BR 0,85 Impressoras- Máquinas-Aparelhos p/Impressão-Suas Partes Máquinas e Equipamentos de Processamento Dados-AutomaçãoPeriféricos Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia PúblicaTerminais Portais e Fixos Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-TV-Componentes (6) Produtos da Indústria Mecânica-Elétrica-Instrumentos de Precisão 224.584 0,06 0,74 0,51 -17,17 -38,63 2.742 128.429 517.410 11.355.212 0,15 27,37 0,42 37,16 2,14 4,56 -25,00 -15,02 -1,37 1,71 Máquinas e Equipamentos Mecânicos (7) 329.478 8.289.155 17,43 27,13 3,97 -18,77 2,75 Máquinas e Equipamentos Elétricos (8) 167.969 2.509.540 8,89 8,21 6,69 -8,64 -0,85 19.878 556.354 1,05 1,82 3,57 4,43 -1,59 85 162 652.526 11.103.092 0,00 34,52 0,00 36,34 52,21 5,88 -74,74 -30,39 -68,07 -23,64 0,01 7,49 0,01 -98,02 -3,92 Instrumentos Médicos de Ótica e Precisão (9) Aparelhos Raio X p/Diagnóstico Médico-Cirúrgico Produtos da Indústria Automotiva-Aeroespacial-Ferroviária-Naval Aviação-Aeroespacial Ferroviária-Naval Veículos-Tratores-Ciclos Total Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento (PII&C) 231 2.287.274 2.807 2.236.699 0,15 7,32 0,13 -93,53 -27,35 649.487 6.579.119 1.890.205 30.553.629 34,36 100,00 21,53 100,00 9,87 6,19 -26,39 -14,81 -27,55 -10,17 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free On Board. PII&C = Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. MG = Minas Gerais. BR = Brasil. (1) Participação da exportação do segmento/produto no valor do Grupo PII&C. (2) Participação do segmento/produto exportado pelo Estado no valor da exportação brasileira do segmento/produto. (3) Variação no valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (4) Exclui Soro Antiofídico-Outros Soros, Medicamentos Contendo Insulina, em doses. (5) Exclui Fármacos, Adubos e Fertilizantes, Soros e Medicamento contendo Insulina. (6) Componentes incluem cartões inteligentes, discos e fitas magnéticas, etc. (7) Exclui Impressoras-Máquinas-Aparelhos p/Impressão-Suas Partes e Máquinas e Equipamentos de Processamento de Dados-AutomaçãoPeriféricos. (8) Exclui Aparelhos e Equipamentos Telecomunicações-Telefonia Pública-Terminais Portais e Fixos e Outros Equipamentos e Aparelhos Comunicação-TV-Componentes. (9) Exclui Próteses Arteriais-Mamárias-Substitutivas de Membros e Aparelhos Raio X p/Diagnóstico Médico-Cirúrgico. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 11 Em termos gerais, pelos resultados do Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR, pode-se verificar que, nos primeiros oito meses de 2014, o desempenho exportador do grupo de Produtos Tecnologicamente Sofisticados em Minas Gerais mostrou-se mais desfavorável tendo em vista os resultados observados para o conjunto das exportações brasileiras desses produtos. Nesse período, enquanto as exportações nacionais apresentaram retração de 10,2%, se comparadas com os primeiros oito meses de 2013 (19,8% do total da pauta do país), as vendas externas mineiras de PII&C apresentaram retração de 14,8% e participação relativa de 9,5% no total da pauta do estado (gráf. 2). Portanto, pode-se afirmar que, mantidas as incertezas quanto à recuperação da economia norte-americana e quanto ao panorama de crise tanto na Argentina como nos países europeus, fatores da conjuntura internacional cujos efeitos negativos se fazem sentir no dinamismo das exportações mineiras desse grupo de produtos, a possibilidade de recuperação das vendas externas torna-se mais delicada, uma vez que esses países são importantes compradores de Produtos Tecnologicamente Sofisticados originários de Minas Gerais. Figura 1 – Destaques das exportações de produtos tecnologicamente sofisticados – Minas Gerais – jan./ago. 2014 Mais Fortes Variações no Maior Representatividade PII&C MG Maior Participação no Grupo Grupo PII&C (1) no PII&C BR (2) PII&C (3) Fármacos Adubos e Fertilizantes Milho para Semeadura 147,55% 41,63% 35,85% Medicamentos Contendo Insulina, em Doses Válvulas Cardíacas Lentes Intraoculares 99,99% Veículos-TratoresCiclos 34,36% Máquinas e 99,23% Equipamentos 17,43% Mecânicos 100,00% Produtos Químicos 18,50% Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. PII&C = Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. MG = Minas Gerais. BR = Brasil. (1) Variação do valor exportado no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (2) Participação percentual do valor exportado por Minas Gerais no segmento/produto PII&C em relação ao valor exportado pelo Brasil no segmento/produto PII&C. (3) Participação percentual do valor exportado do produto/segmento no total do valor das exportações de PII&C. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 12 Gráfico 2 – Comportamento das exportações gerais e do grupo de Produtos Tecnologicamente Sofisticados - Brasil e Minas Gerais - jan./ago. 2014 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. Part. = participação. PII&C = Produtos Intensivos em Informação e Conhecimento. Cresc. = Crescimento (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. 4 COMPORTAMENTO GERAL DA BALANÇA COMERCIAL MINEIRA Em comparação com os primeiros oito meses do ano anterior, registrou-se queda de 8,2% no valor total das exportações de Minas Gerais no mesmo período de 2014. As importações, por sua vez, apresentaram retração ainda maior, 12,6%. Esses movimentos influenciaram o resultado da balança comercial mineira, cujo superávit sofreu uma diminuição de 5,5% em relação ao mesmo período de 2013. Em termos de valor, as exportações de Minas Gerais de janeiro a agosto de 2014 alcançaram US$ 20,0 bilhões (contra US$ 21,8 bilhões de janeiro a agosto de 2013) e as importações somaram US$ 7,2 bilhões (contra US$ 8,2 bilhões em igual período de 2013). Em decorrência, o superávit comercial de Minas Gerais atingiu US$ 12,8 bilhões no período analisado, contra US$ 13,6 bilhões no mesmo período do ano anterior (gráf. 3). Por sua vez, o volume total exportado pelo estado nos primeiros oito meses de 2014 registrou expansão de 2,7%, quando comparado com o mesmo período de 2013 (119,8 milhões de toneladas em 2014 e 116,7 milhões de toneladas em 2013). Dentre os segmentos que apresentaram as taxas de crescimento do volume físico exportado mais elevadas destacam-se os seguintes: Minérios (5,2%), Laticínios (82,6%), Produtos Químicos Orgânicos/Inorgânicos (10,6%), Explosivos e Pólvora (33,0%) e Papel e Celulose (8,6%). Tendo em vista a retração de 8,2% registrada para o valor das exportações mineiras e de 1,7% nas Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 13 exportações brasileiras nos primeiros oito meses de 2014, relativamente ao mesmo período de 2013, o coeficiente de participação relativa das vendas externas mineiras no valor total exportado pelo Brasil apresentou ligeira diminuição: passou de 13,9% em 2013 para 13,0% em 2014. Gráfico 3 - Balança comercial - Minas Gerais - jan./ago. 2013 – jan./ago. 2014 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. Comparando-se os oito primeiros meses de 2014 com o mesmo período de 2013, observa-se que as vendas externas totais mineiras apresentaram decréscimo absoluto de 1.775,9 milhões de dólares. Entre os segmentos que exerceram maior influência nesse resultado destacam-se Minérios, cuja participação no valor total da pauta estadual representou 43,9% de janeiro a agosto de 2014, com retração de 14,8% no valor das vendas externas; Veículos-Tratores-Ciclos, com participação de 3,2% e queda de 26,4%; Papel e Celulose, com participação de 2,0% e retração de 7,5% e, por fim, o segmento Pedras e Metais Preciosos, que representou 4,8% no valor da pauta nos primeiros oito meses de 2014 e apresentou recuo de 17,2% no valor das exportações em relação ao mesmo período de 2013. Destaca-se que dois desses quatro segmentos apresentaram aumento do volume exportado no período: Minérios e Papel e Celulose, com taxas de crescimento de 3,0% e 2,7%, respectivamente (tab. 3). Entre outros segmentos exportadores que também contribuíram para a queda das vendas externas de Minas Gerais no período em análise destacam-se Carnes, que representou 3,0% da pauta e diminuição de 1,6%, e Açúcares-Confeitaria-Achocolatados, com participação de 2,8% e retração de 19,0%. Diferentemente da tendência geral de retração nas exportações mineiras registrada nos primeiros oito meses de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, observou-se expressiva elevação no valor das vendas externas de importantes segmentos exportadores do estado como Laticínios, que representa 0,5% da pauta e registrou elevação de 434,9% no valor das exportações; Café, com participação de 12,4% e aumento no Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 14 valor das vendas de 23,1% e Produtos Siderúrgicos, com participação de 12,8% e aumento de 2,5% no valor exportado (tab. 3). Além desses segmentos de produtos exportados, o Monitor CPA Comércio Exterior acompanha outros que, embora possuam participação relativa ainda relativamente baixa na pauta geral das vendas externas de Minas Gerais, também apresentaram desempenho positivo no período. Nesse grupo destacam-se Brinquedos e Artigos Esportivos, Farmacêuticos, Cosméticos e Perfumaria e Cerâmicos. Suas taxas de crescimento nos primeiros oito meses de 2014, em comparação com o mesmo período do ano anterior, foram de 41,1%, 14,8%, 29,3% e 8,1% respectivamente. Tabela 3 – Destaques setoriais das exportações – Minas Gerais – jan./ago. 2014 Segmentos e Produtos Participação % (1) Variação % (2) Minérios 43,9 -14,8 Produtos Siderúrgicos 12,8 2,5 Café 12,4 23,1 Pedras e Metais Preciosos 4,8 -17,2 Papel e Celulose 2,0 -7,5 Veículos-Tratores-Ciclos 3,2 -26,4 Laticínios 0,5 434,9 Carnes 3,0 -1,6 Açúcares-Confeitaria-Achocolatados 2,8 -19,0 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Ressalta-se que entre os três principais segmentos de produtos exportados pelo estado, Minérios, Produtos Siderúrgicos e Café, que representam em conjunto 69,1% do valor total da pauta, apenas as exportações de Café apresentaram elevação tanto na receita e como no volume físico exportado. No caso das exportações de Minérios houve queda na receita e elevação do volume, indicando alguma retração dos preços no período em análise. Já as vendas externas de Siderúrgicos apresentaram aumento da receita e queda do volume exportado. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 15 No que diz respeito ao conjunto dos quatro principais blocos e regiões compradores de produtos mineiros, o comportamento no período janeiro a agosto de 2014, em comparação com o ano anterior, foi o seguinte: retração das exportações para a União Europeia (-5,0%), para o Mercado Comum do Sul (Mercosul), -21,8% e para a Ásia, (-10,6%), blocos que responderam por, respectivamente, 22,5%, 6,2% e 47,5% do valor total das exportações mineiras no período e crescimento das vendas para Tratado Norte–Americano de Livre Comércio (Nafta), +18,7%, responsável, por 9,9% do valor total da pauta mineira (gráf. 4). Gráfico 4 - Comportamento das exportações de Minas Gerais segundo principais blocos e países jan./ago. 2014 (%) Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: Nafta = North American Free Trade Agreement. Mercosul = Mercado Comum do Sul FOB = Free on Board. (1) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (2) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. Destaca-se, ainda, o comportamento desfavorável das exportações para a Europa Oriental. Elas responderam por 1,1% da pauta nos oito primeiros meses de 2014 e apresentaram grande retração de 23,8% em relação ao mesmo período de 2013. Já as exportações para a Associação Latina de Integração (Aladi), excluindo o Mercado Comum do Sul (Mercosul), representaram 3,3% da pauta no período e sofreram retração de 7,5%. Por sua vez, as exportações para a Liga Árabe, responsável por 6,3% das vendas externa mineiras, apresentaram aumento de 12,3%. Em termos de mercados individuais, as exportações mineiras para a China – maior comprador de produtos de Minas Gerais – responderam por 31,2% do valor total das vendas externas do estado e alcançaram US$ 6,2 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 16 bilhões nos primeiros oito meses de 2014. Isso correspondeu a uma queda de 14,6% em relação ao mesmo período de 2013. Salienta-se também o aumento de 18,6% nas exportações para os Estados Unidos (US$ 1.641,4 milhões em 2014, contra US$ 1.383,8 milhões em 2013), que representam o segundo maior mercado individual de exportações mineiras em 2014, com participação de 8,2% do valor total das exportações do estado no período. Já as exportações para o Japão, responsável por 6,5% das vendas externas mineiras no período, apresentaram queda de 7,1% e totalizaram US$ 1.299,0 milhões de janeiro a agosto de 2014, contra US$ 1.398,8 milhões no mesmo período de 2013. Por sua vez, as vendas para a Argentina apresentaram retração de 22,8%, US$ 1.438,9 milhões em 2013, contra US$ 1.111,5 milhões em 2014 (gráf. 4). No que diz respeito ao comportamento das importações mineiras – que diminuíram 12,6% do valor no acumulado em janeiro-agosto de 2014 em relação ao mesmo período de 2013 – os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho foram: Equipamentos Mecânicos (responsável por 18,5% do valor total das importações, com retração de 18,7%); Veículos-Tratores-Ciclos (participação de 20,7% e queda de 25,4%); Máquinas e Aparelhos Elétricos (participação de 9,0% e queda de 12,1%) e Combustíveis, com participação de 6,7% no valor da pauta geral de importações de Minas Gerais e retração de 17,1% no período em consideração (tab. 4). Tabela 4 - Destaques setoriais das importações – Minas Gerais – jan./ago. 2014 Segmentos e Produtos Participação % (1) Variação % (2) Veículos-Tratores-Ciclos 20,7 -25,4 Equipamentos mecânicos 18,5 -18,7 Máquinas e aparelhos elétricos 9,0 -12,1 Combustíveis 6,7 -17,1 Madeira, Carvão Vegetal e Outros 0,0 118,2 Confecções 0,2 24,4 Calçados 0,0 66,7 Bebidas 0,1 22,9 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 17 Em termos de ritmo do crescimento do valor das importações de Minas Gerais nos primeiros oito meses de 2014, em relação ao mesmo período de 2013, as taxas de aumento mais expressivas ficaram por conta dos segmentos Madeira, Carvão Vegetal e Outros, com crescimento de 118,8%; Confecções, com elevação de 24,4%, Calçados, aumento de 66,7% e Bebidas, cuja expansão foi de 22,9% (tab. 4). Além desses segmentos, observou-se aumento expressivo das compras externas do segmento Alimentar (+67,0%), Móveis (+10,4%) e Frutas (+8,8%). Quanto aos principais mercados de origem das importações mineiras nos primeiros oito meses de 2014, os seis principais fornecedores de produtos representaram 66,4% do valor das importações. Os Estados Unidos se posicionaram como os maiores fornecedores do estado e responderam por 15,8% da pauta de importações mineiras, com importações de US$ 1.128,5 milhões, apesar da retração de 17,7% das compras mineiras nos oito primeiros meses de 2014, em relação ao mesmo período de 2013. Foram seguidos pela China, cujas importações foram de US$ 1.126,0 milhões em 2014 (participação de 15,7% e retração de 4,1%) e pela Argentina, com importações de US$ 1.110,9 milhões – participação relativa de 15,5% e queda de 25,8% na mesma base de comparação. Por fim, vale destacar o aumento das importações mineiras oriundas da Alemanha, US$ 482,4 milhões, e a sexta colocação observada para o México, com importações de US$ 200,9 e participação relativa de 2,8% (gráf. 5). Gráfico 5 - Comportamento das importações de Minas Gerais segundo principais países de origem jan./ago. 2014 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). (1) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. (2) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 18 4.1 Empresas exportadoras e exportações municipais Com exportações no valor de US$ 6,8 bilhões nos primeiros oito meses de 2014, a Vale S.A manteve a posição de maior empresa exportadora de Minas Gerais e, apesar da queda de 18,6% das vendas externas, ainda respondeu por 34,2% do valor total das vendas mineiras. Com participações relativas mais modestas, posicionaram-se a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Fiat Automóveis S.A. As três responderam por, respectivamente, 5,6%, 5,0% e 3,2% do valor total das vendas externas mineiras no período, ou seja, segunda, terceira e quarta principais empresas exportadoras (tab. 5). No fechamento dos primeiros oito meses, as dez maiores empresas mineiras exportadoras responderam por aproximadamente 59,8% do valor total das exportações estaduais. Como no mesmo período de 2013, o percentual correspondente às dez maiores empresas foi de 63,2% do valor total exportado por Minas Gerais, verifica-se uma tendência de ligeira diminuição do grau de concentração das exportações nas grandes empresas exportadoras, já observado no decorrer de 2013. Tabela 5 – Ranking das dez maiores empresas exportadoras - Minas Gerais – jan./ago. 2014 Empresa Exportação (US$ mil FOB) Part. (1) (%) Var. (2) (%) Vale S.A. 6.846.389 34,2 -18,6 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 1.111.871 5,6 6,1 Companhia Siderúrgica Nacional 998.379 5,0 38,4 Fiat Automóveis S.A. 643.957 3,2 -28,0 Nacional Minérios S.A. 491.061 2,5 -24,7 Kinross Brasil Mineração S.A. 426.118 2,1 -22,6 Celulose Nipo Brasileira S.A. 392.452 2,0 -7,7 Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda. 386.389 1,9 48,3 Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A 331.577 1,7 -20,4 Gerdau Açominas S.A. 330.959 1,7 -12,0 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, cinco entre elas apresentaram queda nas exportações nos oito primeiros meses de 2014, em relação ao mesmo período de 2013. Os destaques vão para duas empresas: a Fiat Automóveis S.A., cujas vendas externas sofreram retração de 28,0% (de US$ 894,5 milhões no período janeiro-agosto de 2013 para Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 19 US$ 644,0 milhões no mesmo período de 2014), e a Nacional Minérios S.A., cujas exportações recuaram de US$ 652,2 milhões nos primeiros oito meses de 2013 para US$ 491,1 milhões no mesmo período de 2014, queda de 24,7%. Ainda no que diz respeito às dez maiores empresas mineiras exportadoras, chama a atenção a manutenção do forte crescimento das vendas externas da Companhia Siderúrgica Nacional. O valor exportado saltou para US$ 998,4 milhões nos primeiros oito meses de 2014, contra US$ 721,6 milhões no mesmo período de 2013, o que correspondeu a um crescimento de 38,4% no período (tab. 5). É importante destacar também o expressivo crescimento das exportações da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda. Suas vendas externas nos oito primeiros meses de 2013 apresentaram crescimento de 48,3% (salto de US$ 260,6 em janeiro-agosto de 2013 para US$ 386,4 milhões no mesmo período de 2014). Já a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, segunda maior empresa exportadora de Minas Gerais, apresentou um crescimento das exportações de 6,1% no período analisado. Ao se analisarem as exportações dos municípios, 250 cidades mineiras realizaram exportações entre janeiro e agosto de 2014, e as 20 maiores foram responsáveis por 73,6% do valor total exportado por Minas Gerais, o que indica elevado grau de concentração espacial das exportações (tab. 6). Esse resultado se mostrou ainda mais acentuado quando considerado o conjunto dos dez maiores municípios exportadores. Sua participação relativa nas exportações mineiras alcançou 52,8% nos oito primeiros meses de 2014. Por outro lado, no mesmo período de 2013, esses percentuais eram de 73,5% para os 20 maiores e 57,5% para os dez maiores, indicação de uma ligeira diminuição da concentração das exportações entre os municípios mineiros (tab. 6). O município de Nova Lima mantém a liderança entre os municípios exportadores mineiros, apesar da queda de 23,9% de suas exportações (de US$ 2.483,6 milhões nos primeiros oito meses de 2013 para US$ 1.889,7 milhões no mesmo período de 2014), ocasionada, principalmente, pelas quedas das exportações de minérios e ouro (19,6% e 38,9%, respectivamente). Em termos de ritmo de crescimento das exportações nos oito primeiros meses de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, entre os 20 principais municípios exportadores, os destaques positivos foram: Santa Juliana, com aumento de 752,8% das receitas de exportação em razão da elevação de 29,4% das exportações de Soja e Açúcar; Jeceaba, cuja elevação de 48,8% das exportações se deu, basicamente, em razão da alta das exportações de Produtos Siderúrgicos; Montes Claros, com o aumento de 17,1% das exportações de Produtos Farmacêuticos, Produtos Têxteis, Calçados e Equipamentos Mecânicos. Vale destacar as exportações de Congonhas que alcançaram US$ 517,3 milhões nos primeiros oito meses de 2014. Nesse mesmo período de 2013, suas vendas externas foram nulas. Por outro lado, metade dos 20 maiores municípios exportadores de Minas Gerais contribuíram negativamente para a evolução das vendas externas do estado. Dentre eles, destaca-se Betim (-28,0% e participação relativa de 4,5%) em razão, principalmente, da queda das exportações de Produtos Siderúrgicos, Veículos e Equipamentos Mecânicos> Nos casos de São Gonçalo do Rio Abaixo (-27,2% e participação relativa de 4,8%), Itabira (-14,9% e participação relativa de 5,4%), Itabirito (-10,4% e participação relativa de 3,6%) e Mariana (-22,4% e participação relativa de 2,9%), a retração foi causada, basicamente, pela diminuição das exportações de Minérios. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 20 Nos casos de Paracatu, Belo Oriente e Ouro Branco, a retração se deu em razão do desempenho negativo das exportações de Ouro, Papel e Celulose e Produtos Siderúrgicos, respectivamente. Tabela 6 – Ranking dos vinte maiores municípios exportadores - Minas Gerais – jan./ago. 2014 Exportação Part. (1) Var. (2) (US$ mil FOB) (%) (%) Nova Lima 1.889.696 9,8 -23,9 Ouro Preto 1.457.491 7,6 3,8 Araxá 1.118.667 5,8 6,2 Itabira 1.035.763 5,4 -14,9 Varginha 993.758 5,2 7,8 São Gonçalo do Rio Abaixo 925.797 4,8 -27,2 Betim 869.979 4,5 -28,0 Itabirito 687.477 3,6 -10,4 Brumadinho 627.121 3,3 5,6 Mariana 562.572 2,9 -22,4 Belo Horizonte 528.789 2,7 11,2 Congonhas 517.316 2,7 - Guaxupé 481.805 2,5 8,3 Paracatu 438.882 2,3 -22,0 Belo Oriente 392.452 2,0 -7,7 Jeceaba 386.396 2,0 48,3 Montes Claros 333.931 1,7 17,1 Ouro Branco 330.959 1,7 -12,0 Santa Juliana 315.162 1,6 752,8 Sete Lagoas 288.443 1,5 -23,7 Município Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Por sua vez, a performance positiva das exportações de Araxá, Varginha e Brumadinho foram causadas pelo aumento das vendas externas de Ferro-ligas, Café e Minérios, respectivamente. A elevação das exportações de Belo Horizonte no período analisado pode ser atribuída, principalmente, ao Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 21 desempenho favorável das exportações de Café, Cosméticos e Perfumaria, Pedras e Metais Preciosos e Produtos Siderúrgicos. 5 EM FOCO: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS DO SEGMENTO DE FÁRMACOS SEGUNDO PAÍS DE DESTINO Embora ainda não representem uma parcela expressiva do total das exportações mineiras, os Produtos Tecnologicamente Sofisticados possuem importância estratégica no que se refere a promover a ampliação das inovações tecnológicas e da competitividade do estado e das empresas nele instaladas. Nesse sentido, esta seção busca analisar a performance de determinado segmento inserido nessa classificação – cujo dinamismo frente às exportações brasileiras vem se destacando ao longo do período analisado – apontando seus municípios exportadores, a importância relativa dos países de destino, procurando verificar de que maneira se apresenta a sua distribuição espacial. Nesse contexto, observou-se expressivo crescimento das exportações do segmento Fármacos. Dele fazem parte diversos medicamentos (exceto aqueles que contém insulina e soros), materiais para suturas cirúrgicas, preparações obtidas a partir de glândulas ou de órgãos de animais para suprir a deficiência das glândulas ou órgãos correspondentes do ser humano, curativos, pastas, gazes, semelhantes para uso medicinal/cirúrgico, reagentes para determinação dos grupos/fatores sanguíneos, cimentos para obturação dentária e para reconstituição óssea, dentre outros. Apesar da retração das vendas externas de PII&C das empresas de Minas Gerais na comparação dos primeiros oito meses de 2014 com o mesmo período de 2013, as exportações mineiras desse segmento apresentaram melhor desempenho dentre os 24 segmentos que compõem o grupo PII&C, com aumento de 147,6% das vendas (de US$ 35,8 milhões nos primeiros oito meses de 2013 para US$ 88,6 milhões no mesmo período de 2014), percentual muito superior quando comparado aos 6,2% observados para o conjunto das exportações brasileiras desse segmento. Além disso, as exportações mineiras de Fármacos representaram 4,7% do total das vendas externas de PII&C do estado e 10,8% do total das exportações brasileiras desse segmento, tendo sido destinadas a 34 países. Em termos de países de destino das exportações mineiras de Fármacos, a Dinamarca, maior comprador desses produtos de Minas Gerais – respondeu por 83,1% do valor das vendas externas do estado que alcançaram US$ 73,6 milhões nos primeiros oito meses de 2014, que correspondeu a um aumento de 223,5% em relação ao mesmo período de 2013. Ressalta-se também o aumento de 2,9% nas exportações para Luxemburgo, que representa o segundo maior mercado individual de exportações mineiras desse segmento em 2014, com participação de 3,3% do valor das exportações do estado no período janeiro a agosto de 2014 (aproximadamente US$ 3,0 milhões). Já as exportações para a Bolívia, quarto maior mercado individual de exportações mineiras desse segmento, responsável por 2,0% das vendas externas mineiras no período (US$ 1,8 milhão), apresentaram aumento de 94,0% no período analisado. Por outro lado, as exportações para os Países Baixos e para o México (terceiro e quinto mercados de destino das vendas mineiras de Fármacos, com exportações de US$ 2,3 milhões e US$ 1,6 milhão, respectivamente) apresentaram desempenho desfavorável (Tabela 7). Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 22 Por outro lado, comparando-se os oito primeiros meses de 2014 com o mesmo período de 2013, destaca-se o desempenho das vendas para outros parceiros, que apesar da pequena importância relativa no conjunto das exportações desse segmento, apresentaram expressivo crescimento. Exemplos Guiana (1.434,0%), Suíça (589,5%), Chile (119,8%), Argentina (105,8%), dentre outros (tab. 7). Tabela 7 – Exportações mineiras do segmento Fármacos, segundo destino - jan./ago. 2014 País Exportações (US$ mil FOB) Participação % Variação % 2014 2013 (1) (2) Dinamarca 73.666 22.769 83,1 223,5 Luxemburgo 2.954 2.871 3,3 2,9 Países Baixos 2.250 2.426 2,5 -7,3 Bolívia 1.797 926 2,0 94,0 México 1.575 1.787 1,8 -11,9 Uruguai 1.415 1.339 1,6 5,7 Paraguai 988 622 1,1 58,8 Guiana 107 7 0,1 1434,0 Suíça 545 79 0,6 589,5 Hong Kong 321 119 0,4 170,1 Chile 384 175 0,4 119,8 Argentina 235 114 0,3 105,8 Guatemala 94 47 0,1 100,4 Demais 2.304 2.523 2,6 -8,7 Total 88.634 35.804 100,0 147,5 Fontes: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Pesquisas Aplicadas Maria Aparecida Arruda (CPA). Nota: FOB = Free on Board. (1) Participação no valor total das exportações do estado no período de referência. (2) Variação do valor das exportações no período de referência em relação ao mesmo período do ano anterior. Do ponto de vista do destino das exportações desses produtos, pode-se observar elevado grau de concentração das vendas externas de Fármacos para a Dinamarca. No entanto, os resultados também apontaram para a presença de outros parceiros comerciais menos expressivos. O dinamismo das vendas externas mineiras desse segmento mostrou-se bastante elevado quando comparado tanto com o desempenho geral da pauta de exportações do estado, quanto com o do conjunto das exportações de PII&C, indicando a possibilidade de uma diversificação maior dos países de destino das exportações desse segmento. Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014 23 Monitor CPA COMÉRCIO EXTERIOR Análise das Exportações de Produtos Tecnologicamente Sofisticados Belo Horizonte v.1 n.3 p. 1-22 out. 2014