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FUSÕES & AQUISIÇÕES
E DIREITO SOCIETÁRIO
Este relatório apresenta algumas das
principais operações nas quais nosso
time de Fusões & Aquisições e Direito
Societário participou recentemente.
Fusões & Aquisições e Direito Societário
Nos últimos dois anos, fechamos mais de 100
operações, com valor total envolvido acima de
R$28 bilhões, em diferentes setores da economia.
O escritório, igualmente, tem sido posicionado no
topo dos mais prestigiados rankings de M&A, bem
como frequentemente indicado e premiado por sua
atuação em operações complexas.
Adicionalmente à prática extensiva em M&A,
oferecemos assessoria diária em direito societário
e mercado de capitais para companhias abertas.
Nosso time de Direito Societário e M&A, atualmente,
possui mais de trinta advogados entre os escritórios
de São Paulo e Rio de Janeiro.
AGRONEGÓCIO
BRASIL FOODS – Assessoramos a BRF S.A., uma das
maiores empresas de alimentos do mundo, na
aquisição da divisão de processamento suíno da FRS
S.A. Agro Avícola Industrial, em uma operação
envolvendo R$200 milhões.
BRASIL FOODS – Assessoramos a BRF S.A. na venda
dos ativos adquiridos da FRS S.A. Agro Avícola
Industrial para a JBS Aves Ltda., em uma operação
CGG TRADING – Assessoramos a CGG Trading S.A. e
a Belarina Alimentos S.A. na negociação de três
operações de M&A seguidas, envolvendo a Belarina
Alimentos S.A., incluindo uma conversão de dívida
em investimento.
MINERVA / BRF – Assessoramos a Minerva S.A., um
dos maiores frigoríficos brasileiros e listada na
BM&FBovespa, na aquisição da divisão de gado da
BRF S.A., incluindo a negociação de um acordo de
acionistas entre a BRF e os acionistas controladores
da Minerva S.A. A operação foi avaliada em
aproximadamente R$300 milhões.
VANGUARDA AGRO – Assessoramos a Vanguarda
Agro S.A., uma das maiores empresas de agronegócio
brasileira, listada na BM&FBovespa, em um aumento
de capital de R$350 milhões, subscrito pelo Gávea
Investimentos e alguns de seus principais acionistas.
FROOTY – Assessoramos o Pátria Investimentos
na aquisição e subscrição de 50% do capital social
votante e 31,2% do capital social total da Frooty
Comércio e Indústria de Alimentos S.A., líder de
mercado na venda de açaí.
EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA
E MINERAÇÃO
GASODUTO BRASIL/BOLÍVIA – Assessoramos a EIG
Global Energy Partners na aquisição do controle da
Transportadora Gasoduto Brasil-Bolívia S.A., a
companhia responsável pela operação do gasoduto
Bolívia-Brasil.
EDF – LLECTRICITÉ DE FRANCE – Assessoramos a EDF
– Electricité de France na aquisição de participação
detida pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras na
termoelétrica Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A.
em uma operação envolvendo R$175 milhões.
ABRIL EDUCAÇÃO – Assessoramos a Tarpon Gestora
de Recursos S.A. na aquisição de uma participação de
19,91% no capital da Abril Educação S.A., uma das
principais empresas de educação brasileira, listada na
BM&FBovespa, por aproximadamente R$610 milhões.
HIGHLINE – Assessoramos a Highline do Brasil
Infraestrutura Telecomunicações S.A. (veículo da P2
Brasil, uma sociedade detida pelo Pátria Investimentos
e pela Promon) na formação de uma joint venture entre
a Radio e Televisão Bandeirantes Ltda. e a Highline do
Brasil para prestação de serviços de infraestrutura para
empresas de telecomunicações.
SERVIÇOS
FINANCEIROS
MARINA DA GLÓRIA – Assessoramos a Dignitus, uma
sociedade de investimento Australiana, na aquisição
de 40,0% do capital social da BRM Holding de
Investimento Glória S.A., a qual indiretamente detém
os direitos para a exploração da Marina da Glória
localizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A Marina
da Glória sediará as competições de vela dos jogos
olímpicos e paraolímpicos em 2016.
BANCO SANTANDER – Assessoramos o Banco
Santander (Brasil) S.A. na venda da participação
societária detida pela Oi S.A. na Rio Alto Gestão de
Créditos e Participações (uma subsidiária da Oi que
administra carteiras de créditos vencidos), em uma
operação envolvendo € 400 milhões.
Fitta Corretora – Assessoramos os acionistas do Grupo
Fitta na estruturação e implementação da transferência
de certos ativos de câmbio à Corretora Western Union.
Fitta Corretora – Assessoramos os acionistas do
Grupo Fitta na estruturação e implementação da
transferência de certos ativos relacionados à sua
operação de ouro ao Banco Paulista.
MMX – Assessoramos o Mubadala Development
Company PJSC na aquisição de 10,4% do capital social
da MMX Mineração e Metálicos S.A., a qual desenvolve
projetos de mineração, em uma transação envolvendo
US$ 100 milhões.
OMEGA ENERGIA – Assessoramos os acionistas da
Asteri Energia S.A., uma companhia que investe em
parques eólicos e usinas hidrelétricas, na venda de ações
preferenciais, representando 34% de seu capital social, à
Omega XPI Fundo de Investimento em Infraestrutura,
em uma operação envolvendo R$105,4 milhões.
PARQUE EÓLICO PORTO DO DELTA - Assessoramos a
Zeta Energia S.A. (uma afiliada da Omega Energia S.A.)
na aquisição de um projeto de parque eólico com mais
de 30.000kW de capacidade instalada, no Estado do
Piauí, Brasil.
PORTO SUDESTE – Assessoramos a Mubadala
Development Company PJSC e a Trafigura Pte. Ltd. na
aquisição de 65% do capital da Porto do Sudeste do Brasil
S.A., o terminal de minério de ferro desenvolvido pela
MMX Mineração e Metálicos S.A., em uma operação
envolvendo US$400 milhões em investimentos e US$2.3
bilhões em assunção de obrigações.
REDE ENERGIA – Assessoramos a Energisa S.A., uma
das maiores concessionárias de energia brasileira, na
aquisição das holdings e das subsidiárias, direta ou
indiretamente detidas, da Rede Energia S.A., a maior
distribuidora de energia brasileira, a qual se encontrava
em processo falimentar, em uma transação envolvendo
R$1,95 bilhão em dívidas assumidas.
RIO LINHAS AÉREAS – Assessoramos a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) na
aquisição de 49,99% da companhia de transporte
aéreo de cargas, Rio Linhas Aéreas S.A.
SUL AMERICANA METAIS – Assessoramos a
Votorantim Novos Negócios Ltda. na venda da
totalidade de sua participação na Sul Americana
Metais S.A. aos investidores chineses LIT Mining,
LIT Tele e Honbridge, em uma operação envolvendo
R$780 milhões.
TAESA - EANTANDER – Assessoramos o Santander no
desmembramento de sua participação societária do
bloco de controle da Transmissora Aliança de Energia
S.A. bem como participamos na estruturação da venda
dessa participação por meio de venda em bolsa.
AEROPORTO DE ZURIQUE – Assessoramos o Aeroporto
de Zurique na formação de uma joint-venture com a
CCR S.A. e o Aeroporto de Munique, para controle da
concessão do Aeroporto Internacional de Belo
Horizonte, avaliado em R$3,1 bilhões de reais.
INDÚSTRIA
IMOBILIÁRIO
APS STAKE – AANTECH – Assessoramos a APS Stake
na aquisição de participação na Fantech Tecnologia em
Sistemas de Ventilação Ltda., uma fabricante de
sistemas de refrigeração e ventilação industrial.
ALPHAVILLE URBANISMO – Assessoramos o Pátria
Investimentos e o Blackstone – Private Equity AE
Investimentos e Participações S.A. na aquisição de
70% do capital detido pela Gafisa S.A. na Alphaville
Urbanismo S.A., a líder do mercado de incorporação
imobiliária de condomínios urbanos no Brasil, em uma
operação envolvendo R$1,409 bilhões.
NORCON ROSSI – Assessoramos a Norcon Rossi
Empreendimentos S.A. na negociação de uma
associação ( joint venture) com a Paladin NRP Investors (Brazil), LLC em uma sociedade de propósito
específico que irá desenvolver ao menos dois projetos
imobiliários localizados na cidade de Aracaju, Estado
de Sergipe, Brasil.
BHG S.A. – Assessoramos a BHG S.A. – Brazilian
Hospitality Group, uma das líderes do mercado
hoteleiro brasileiro e listada na BM&FBovespa, na
aquisição de diversas unidades do The Capital Hotel e
sua companhia gestora.
RCC LEBLON - Assessoramos Mubadala Development
Company PJSC na aquisição de 79,2% do capital social
da RCC Leblon Incorporadora S.A., a qual desenvolve
projetos imobiliários.
DIAFRAG – Assessoramos os sócios da Diafrag
Indústria e Compercio de Motopeças Ltda. na venda da
sociedade para a Westinghouse Air Brake Technologies
Corporation - Wabtec.
KOHLER – Assessoramos a Kohler Co. na aquisição da
Fiori Cerâmica Ltda., fabricante de utensílios sanitários,
porcelanas, torneiras e pias para os segmentos de
banho/cozinha.
ORONA MOBILITY – Assessoramos a Orona Holding
S.A., uma companhia espanhola dedicada ao
desenvolvimento e construção de equipamentos de
mobilidade, incluindo elevadores, escadas rolantes e
esteiras rolantes, na aquisição de 55% do capital
social da AMG Holdings.
SMITH & NEPHEW – Assessoramos a Smith & Nephew,
uma empresa Fortune 500, na aquisição da divisão da
Politec Importação e Comércio Ltda. responsável pela
distribuição de produtos Smith & Nephew no Brasil.
SMITH & NEPHEW – Assessoramos, ainda, a Smith &
Nephew na aquisição da divisão da PCE Importação,
Comércio e Manutenção de Material Cirúrgico Ltda. e da
Casa Brasil Importação, Comércio e Manutenção de
Materiais Cirúrgicos Ltda. responsável pela distribuição
de produtos Smith & Nephew no Brasil.
UNICOBA – Assessoramos a One Equity Partners na
subscrição de novas ações emitidas pela Unicoba Holding
S.A., a sociedade holding do grupo Unicoba, fabricante de
produtos de iluminação, eletrônicos e de TI, em um
investimento que pode chegar a R$150 milhões.
VALPRO JOINT-VENTURE – Assessoramos a Progen
Projetos Gerenciamento Engenharia Ltda. na
joint-venture com a Metso Paper South America Ltda.,
para o desenvolvimento de atividades relacionadas à
prestação de serviços de gestão de construções para a
indústria de papel e celulose.
CAMARGO CORRÊA – Assessoramos a Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário S.A. na reestruturação
societária das companhias encarregadas do projeto
Shopping Cidade São Paulo, para a Cyrella Commercial
Properties S.A. Empreendimentos e Participações, em
uma operação envolvendo R$291 milhões.
EZ TOWERS – Assessoramos a São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. na aquisição da Torre A
do complexo EZ Towers, localizado na Cidade de São
Paulo, em uma operação envolvendo R$564 milhões.
SHOPPING JK IGUATEMI – Assessoramos a WTorre
S.A. na alienação de sua participação no Shopping
JK Iguatemi Shopping, o maior shopping center de
luxo de São Paulo, para a Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A. e para a Adeoti Empreendimentos Imobiliários Ltda. (veículo do fundo de
pensão americano TIAA-CRAF) por um valor
agregado de US$636 milhões.
LAGOA CORPORATE – Assessoramos a Lagoa Investimentos Imobiliários e Participações S.A. na venda de
100% do capital da companhia que detém o Lagoa
Corporate Building, localizado na Cidade do Rio de
Janeiro, à Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII, em uma operação envolvendo
R$300 milhões.
TENCO SHOPPING CENTERS – Assessoramos a
Shoppings do Brasil Investimentos e Participações
S.A. (um veículo do Pátria Investimentos Ltda.) na
negociação investimento de até R$765 milhões na
Tenco Shopping Centers S.A.
YOU INC. – C EAssessoramos a You Inc. incorporadora
e Participações S.A. na joint-venture com a Paladin
Realty para desenvolvimento de projetos
imobiliários na região de São Paulo. 2. Além disso,
atuamos na renegociação dos termos da joint
venture e no financiamento de Debêntures
relacionado no valor de R$ 68 milhões.
VAREJO E BENS
DE CONSUMO
BODY STORE – Assessoramos a Body Store S.A. e a
Body Store Franchise S.A. na venda à The Body
Shop International Plc. de 51% do capital social de
ambas as companhias.
CLESS COSMÉTICOS – Assessoramos a One Equity
Partners na aquisição de uma participação
minoritária na Cless Comércio de Cosméticos S.A.,
uma companhia local de cosméticos.
EATALY – Assessoramos a St. Marché, uma rede de
supermercados nacional, na formação de uma
joint-venture com a Eataly USA LLC, para abertura
de lojas da rede Eataly no Brasil.
FASANO – Assessoramos a JHSF Participações na
aquisição de participação nas sociedades de
propósito específico que operam os restaurantes da
Família Fasano.
ALLIED – Assessoramos os acionistas da Allied
S.A., a maior provedora de produtos tecnológicos
do Brasil, atuando nos segmentos de telefonia
celular, games, informática e cine-foto, na
alienação do controle ao fundo de private equity
Advent International, em uma operação
SERVIÇOS
IMX – Assessoramos Mubadala Development
Company PJSC na aquisição de 50% do capital
social da IMX Holdings S.A., a qual detém o controle
da maior parte das sociedades do grupo IMX, um
prestado de serviços de entretenimento.
GRUPO ELFA – Assessoramos a San Felice
Participações S.A. (um veículo do Pátria
Investimentos Ltda.) em operação para aquisição
do controle da Elfa Participações e Administração
S.A. e, indiretamente, da Elfa Medicamentos Ltda. e
da Prescrita Medicamentos Ltda.
PROGEN ENGENHARIA – Assessoramos os
acionistas fundadores da Progen Projetos
Gerenciamento e Engenharia S.A. na
subscrição, pelo BNDESPAR, de novas ações
preferenciais da companhia, representando
10% do capital social total.
PRUMO (antiga LLX) - Assessoramos Mubadala
Development Company PJSC na aquisição de 10,52%
capital social da Prumo Logística S.A., a qual é uma
prestadora de serviços de logística.
TENSOR – Assessoramos o Grupo Tensor
Equipamentos S.A., uma empresa de locação de
materiais para construção civil, e seus acionistas
vendedores, na venda do controle da companhia
à BSM Engenharia S.A.
TECNOLOGIA
SCOPUS – Assessoramos o Grupo Bradesco na venda
de 100% do capital social da Scopus Tecnologia Ltda.,
prestadora de serviços de suporte e manutenção de
hardware e software, à subsidiária da IBM no Brasil.
ACCERA SISTEMAS ESTRATÉGICOS –
Assessoramos o fundo de private equity Innova Fundo
de Investimentos em Participação na aquisição de
uma participação minoritária na ACCERA Sistemas
Estratégicos S.A., uma empresa de soluções de TI para
cadeias de fornecedores.
BAIDU – Assessoramos a Baidu, companhia chinesa,
detentora do 2º maior websearch engine do mundo, na
aquisição da Peixe Urbano Web Serviços Digitais
Ltda., sociedade brasileira atuante no ramo de oferta
de ecommerce com descontos e preços promocionais.
COMPROVA.COM – Assessoramos os acionistas da
Comprova.com Informática S.A., a líder brasileira em
plataformas de assinatura e certificados digitais, na
venda da companhia para a DocuSign Inc.
I.SYSTEMS – Assessoramos o Fundo Pitanga na
subscrição de ações representando 10% do capital
social total da I.Systems Automação Industrial S.A.,
uma companhia de softwares de automação.
MOVILE – Assessoramos o Innova Capital, um fundo de
investimento em participações, na aquisição de uma
participação equivalente a aproximadamente 13% no
capital social da Compera Spain, SLU, e sua subsidiária
no Brasil, Movile Serviços de Internet Móvel.
NEWAGE SOFTWARE – Assessoramos a Fanta
Empreendimentos e Participações Ltda. na venda de
100% do capital social da Newage Software S.A. à
Toutatis Serviços, Treinamentos e Informações S.A.
SYNAPSIS – Assessoramos Tivit Terceirização de Processos,
Serviços e Tecnologia S.A. na aquisição da RW IT Latam Holding
e suas subsidiárias, a qual detém o controle das sociedades do
grupo Synapsis, um prestador dos serviços de TI que opera no
Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Peru. Panamá e Equador, em
uma transação envolvendo US$ 108,7 milhões.
TECNOPAGO SISTEMAS DE PAGAMENTO – Assessoramos a EFT
Group, S.A. na aquisição da Tecnopago S.A.
TIVIT TECNOLOGIA – Assessoramos a Tivit Terceirização de
Processos, Serviços e Tecnologia S.A. na aquisição de 100% do
capital social da WorkImage Ltda. e WorkFile Ltda.
TELECOMUNICAÇÕES
CABO NATAL – Assessoramos a ACON Investments na aquisição
da Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda., uma operadora de
TV a cabo, com sede na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.
VIDEOMAR – Assessoramos a ACON Investments na aquisição de
participação que pode chegar a 100% da Videomar Rede Nordeste
S.A., uma operadora de TV a cabo, com sede na cidade de
Fortaleza, Ceará.
André Stocche
Flavio Meyer
Formação:
Formação:
[email protected]
11 3755-5403
Idiomas:
Português e Inglês
Áreas:
Direito Societário
Fusões e Aquisições
Private Equity
Companhias Abertas
Litígios Societários em Procedimentos Administrativos
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo (USP) – 1998. Mestrado em Direito (LL.M.) pela University of
Chicago – 2006. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil.
André Stocche é sócio fundador do escritório, tendo atuado por
mais de 15 anos em assuntos de direito societário, fusões e
aquisições, ofertas públicas de aquisições de ações,
reestruturações societárias, representação de companhias abertas
em assuntos societários e, notavelmente, operações de fundos de
private equity tanto pelo lado comprador quanto vendedor.
[email protected]
11 3755-5454
Idiomas:
Áreas de Atuação:
Direito Societário
Private Equity
Companhias Abertas
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo (USP) – 1998. Mestrado em Direito (LL.M.) pela
University of Chicago – 2004. Membro da Ordem dos
Advogados do Brasil.
André possui, ainda, vasta experiência na representação de
acionistas, administradores e companhias em procedimentos
administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Flavio Meyer é sócio fundador do escritório, tendo atuado por
mais de 15 anos em assuntos de direito societário, fusões e
aquisições, ofertas públicas de valores mobiliários, reestruturações
societárias, representação de companhias abertas em assuntos
societários e operações de fundos de private equity tanto pelo
lado comprador quanto vendedor. Flavio possui, ainda, vasta
experiência na representação de acionistas, administradores e
companhias em procedimentos administrativos perante a
Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
André foi associado internacional de Milbank, Tweed, Hadley and
McCloy, em Nova York.
Flavio foi associado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
em Nova York.
A publicação Chambers and Partners reconhece André como um
dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas de Direito
Societário e Fusões e Aquisições, tendo se referido a ele como
“muito paciente, focado, pró-negócio e fácil de trabalhar";
"Incansável, disponível, e conhece os negócios de seus clientes
muito profundamente” (Chambers Latin America 2015) e “um
advogado extremamente inteligente, dedicado e inabalável”
(Chambers Global 2012).
A publicação Chambers and Partners reconhece Flavio como um
dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas de Direito
Societário e Fusões e Aquisições, tendo se referido a ele como
alguém que “impressiona os clientes e seus pares com sua
excepcional experiência, talento e dedicação” (Chambers Latin
America 2013), bem como por ser “focado no negócio,
extremamente direto e um prazer de se trabalhar em conjunto”
As publicações Who’s Who Legal e Legal 500 também se referem
a André como um dos principais advogados no Brasil.
A publicação The Legal 500 também se refere a Flavio como um
dos principais advogados no Brasil.
Luiz Felipe Costa
[email protected]
11 3755-5455
Idiomas:
Português, Inglês, Espanhol e Italiano
Áreas de atuação:
Direito Societário
Private Equity
Companhias Abertas
Direito Societário com Foco no Mercado Imobiliário
Litígios Societários
Formação:
de São Paulo (USP) – 2002. Mestrado em Direito, Summa Cum
Laude, em Direito Societário, pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP) – 2006. Membro da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Luiz Felipe Costa é sócio fundador do escritório, tendo atuado
por mais de 15 anos em assuntos de direito societário, fusões e
aquisições, ofertas públicas de aquisições de ações,
reestruturações societárias, representação de companhias
abertas em assuntos societários e, notavelmente, operações de
fundos de private equity tanto pelo lado comprador quanto
vendedor. Luiz Felipe, em conjunto com o departamento de
direito imobiliário, também realiza o aconselhamento jurídico
em reestruturações societárias de projetos imobiliários. Luiz
Felipe possui, ainda, vasta experiência na representação de
administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, bem como em disputas judiciais e arbitrais envolvendo
questões societárias.
A publicação Chambers and Partners reconhece Luiz Felipe
como um dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas
de Direito Societário e Fusões e Aquisições, tendo se referido a
ele como um “advogado muito inteligente, ágil e profundo
conhecedor“ (Chambers Latin America2015) e um “grande
negociador com a habilidade de fazer os melhores interesses
dos clientes prevalecerem enquanto faz o negócio acontecer”
As publicações Who’s Who Legal e The Legal 500 também se
referem a Luiz Felipe como um dos principais advogados no Brasil.
Fabiano Milani
[email protected]
+55 11 3755-5407
Idiomas:
Áreas de atuação:
Direito Societário
Private Equity
Companhias Abertas
Formação:
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) – 2000. Mestrado em
Direito (LL.M.) pela University of Pennsylvania – 2006. Membro da
Ordem dos Advogados do Brasil e da Ordem dos Advogados do
estado de New York, Estados Unidos (New York State Bar).
Fabiano é sócio fundador do escritório, tendo atuado, por mais de
14 anos, em assuntos de direito societário, fusões e aquisições
(operações primárias e secundárias), operações cross-border
envolvendo países da América Latina, representação de
companhias abertas em assuntos societários e, notavelmente,
operações de fundos de private equity tanto pelo lado comprador
quanto vendedor. Fabiano possui, ainda, vasta experiência na
representação de acionistas, administradores e companhias em
procedimentos administrativos perante a Comissão de Valores
Mobiliários – CVM.
Fabiano Marques Milani foi advogado interno da Wyeth
Pharmaceuticals, Inc. (atual Pfizer Inc.), localizada no estado da
Pennsylvania, Estados Unidos, sendo responsável pela
coordenação de questões jurídicas envolvendo países da América
Latina. A publicação Chambers and Partners reconhece Fabiano
como um dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas de
Direito Societário e Fusões e Aquisições, onde clientes se
referiram a ele como um “grande advogado, que me ajudou a lidar
com situações diferentes e complexas. Ele é um advogado muito
criativo” e “ele é um bom advogado, equilibrado, técnico, sábio e
construtivo” ( Chambers Latin America2015).
A publicação The Legal 500 também se refere a Fabiano como
um dos principais advogados no Brasil.
Fernanda Cardoso
[email protected]
+55 11 3755-5459
Idiomas:
Direito Societário
Private Equity
Companhias Abertas
Litígios Societários em Procedimentos
Administrativos
Formação:
Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) – 2001.
Mestrado em Direito (L.L.M) pela London School of Economics –
2009. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil.
Fernanda Cardoso é sócia do escritório, tendo atuado por mais de
15 anos em assuntos de direito societário, fusões e aquisições,
ofertas públicas de aquisições de ações, reestruturações
societárias, representação de companhias abertas em assuntos
societários e, notavelmente, operações de fundos de private
equity tanto pelo lado comprador quanto vendedor.
Fernanda possui, ainda, vasta experiência na representação de
administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
A publicação The Legal 500 reconhece Fernanda como uma das
principais advogadas atuantes no Brasil nas áreas de Direito
Societário e Fusões e Aquisições, tendo se referido a ela como
“excelente profissional”, “muito diligente” e que “trabalha de
forma próxima aos clientes”.
Guilherme Forbes
[email protected]
11 3755-5421
Languages:
Financiamento de Projetos
Infraestrutura
Indústrias Reguladas e Direito Público
Paulo Padis
[email protected]
11 3755-5444
Idiomas:
Português, Inglês e Espanhol
Infraestrutura e Financiamento de Projetos
Direito Bancário e Financeiro
Indústrias Reguladas e Direito Público
Formação:
Formação:
Guilherme Forbes é sócio fundador do escritório, tendo atuado
por mais de 15 anos em operações financeiras e societárias
envolvendo sociedades e ativos nos setores de infraestrutura,
industrial e imobiliário.
Paulo Padis é sócio fundador do escritório, tendo atuado por
mais de 15 anos em operações financeiras e societárias
envolvendo sociedades e ativos nos setores de infraestrutura,
industrial e imobiliário.
Guilherme foi associado internacional de Dewey Ballantine LLP,
em Nova York.
Paulo foi associado internacional de Mayer Brown LLP, em
Chicago e Nova York.
A publicação Chambers and Partners reconhece Guilherme como
um dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas de
Financiamentos de Projetos e Energia e Recursos Naturais, tendo
reconhecido ele como "um advogado completo; capaz de lidar
com questões técnicas complexas e, ao mesmo tempo,
proporcionar o dinamismo que as operações requerem", "um
advogado de primeira categoria em matéria de resolução de
problemas” (Chambers Latin America 2015); "negociador criativo,
habilidoso, focado no negócio e tecnicamente impecável”
(Chambers Latin America 2013) e "ele é direto e que dá respostas
ao invés de condições, sem rodeios "(Chambers Global 2012).
A publicação Chambers and Partners reconhece Paulo como um
dos principais advogados atuantes no Brasil nas áreas de
Financiamentos de Projetos, tendo se referido a ele como “muito
habilidoso, muito capaz” e “ele oferece uma excelente assessoria
jurídica” (Chambers Latin America 2015) e “conhecimento técnico
e habilidades comerciais superiores, além de poder de persuasão
inigualável” (Chambers Global 2012).
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (USP) – 1998. Mestrado em Direito (LL.M.) pela London
School of Economics – 2003. Membro da Ordem dos Advogados
do Brasil.
As publicações International Financial Law Review, The Legal 500
e Who’s Who Legal também se referem a Guilherme como um
advogado líder no Brasil.
de São Paulo (USP) – 1999. Mestrado em Direito (LL.M.) pela
London School of Economics – 2003. Membro da Ordem dos
Advogados do Brasil.
As publicações International Financial Law Review e The Legal
500 também se referem a Paulo como um advogado líder no
Brasil. O Guia de Energia e Infraestrutura da IFLR Latin America
destaca Paulo nas áreas: Bancária e Financeira, Infraestrutura ,
Compliance e Direito Público.
São Paulo
Centro Empresarial Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro 4800
Edifício Park Tower – Torre 2 – 18º andar
05676-120 São Paulo SP
+55 11 3755-5400
Rio de Janeiro
Rua da Assembleia, 10 – sala 3201
20011-901 Centro Rio de Janeiro RJ
+55 21 3974-1250
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