mercados financeiros

MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
1. Mercados
As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20,
fechou a valorizar 0,41%.
No PSI-20, destaque para o BPI com uma valorização de 5,73%, para a Portucel que fechou a ganhar 2,04% e para a Semapa que encerrou a sessão com uma variação positiva de 1,81%.
A "yield" das obrigações portuguesas a 10 anos (prazo de referência) está a subir 5,5 pontos base
para 2,503%,elevando para 193,3 pontos base o "spread" face às dívida alemã que se encontra nos
0,570%. O prémio de risco volta assim a aproximar-se dos 200 pontos base, o que não acontece
desde 22 de Setembro.
O BBVA prevê que o produto interno bruto (PIB) português tenha crescido entre 0,4% e 0,5% no
terceiro trimestre do ano, melhorando ligeiramente a estimativa.
O desemprego em Espanha recuou para 21,18% no terceiro trimestre deste ano. Existem actualmente 4.850.800 pessoas desempregadas. É a primeira vez desde 2011 que o número de desempregados fica abaixo dos cinco milhões de pessoas.
As declarações de Mario Draghi que tornam mais provável um reforço dos estímulos monetários
ainda este ano não passaram despercebidas nos mercados: o euro depreciou para o mínimo de
três semanas, as taxas de juro da dívida pública de vários países caíram, incluindo a portuguesa.
Segundo o Departamento do Trabalho norte-americano, os pedidos de subsídio de desemprego
nos Estados Unidos aumentaram em 3 mil para 259 mil na semana passada. Assim, a subida foi
inferior ao esperado pelos economistas, que apontavam para um total de 265 mil pedidos.
À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas
(Nasdaq 1,50%, Dow-Jones 1,51%, S&P500 1,23%).
Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.
Principais Índices:
PSI20:
2,49%
Euro Stoxx 50
Sectores (Índices STOXX 600):
C otação
Telecom
4,29%
Recursos Bas.
2,48%
DAX
2,28%
CAC 40
2,14%
IBEX 35
1,1440 €
PTI
2,04%
12,1100 €
SEM
1,81%
0,3380 €
PHR
1,81%
GALP
1,45%
9,7700 €
2,00%
FTSE MIB
DOW JONES
1,51%
NASDAQ COMPOSITE
1,50%
1,46%
BOVESPA
1,23%
S&P 500
FTSE 100
0,44%
PSI 20 INDEX
0,41%
HANG SENG INDEX
-0,63%
NIKKEI 225
-0,64%
5,73%
BPI
3,6060 €
4,2360 €
12,8400 €
ALTR
1,39%
JMT
1,18%
2,92%
Químicos
2,79%
Automóvel
2,62%
Bens Alimentares
2,36%
Seguros
2,25%
Consumo Cíclico
2,22%
Saúde
2,14%
2,08%
3,3840 €
EDP
1,05%
Tech
7,2240 €
NOS
0,64%
Europa Stoxx 600
2,03%
1,99%
0,4490 €
TDSA
0,45%
Serviços Fin.
6,1450 €
EDPR
0,24%
Petróleo&Gás
1,67%
0,0030 €
BANIF
0,00%
Eléctricas
1,66%
1,1040 €
SON
-0,09%
Retalho
1,59%
9,9830 €
CTT
-0,17%
Bens Industriais
1,57%
2,7930 €
RENE
2,0570 €
EGL
0,6390 €
IPR
0,0519 €
BCP
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-0,92%
-2,05%
-2,89%
-5,10%
1
Bancos
1,38%
Viagens&Lazer
1,30%
Cons&Mat
1,29%
Media
0,10%
Fonte: Bloomberg.
Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
2. Mercado Cambial e Monetário:
08: 00
17: 00
Compr a
V enda
COT A ÇÃ O IND.
BdP ( €)
V A RIA ÇÃ O
YT D
V A RIA ÇÃ O
5D
E UR/USD
E UR/CA D
1,1339
1,4898
1,1150
1,4592
1,1293
1,4827
1,1333
1,4867
1,1313
1,4847
-7,84%
-3,64%
-2,07%
0,38%
E UR/GBP
E UR/CHF
E UR/JPY
E UR/DKK
E UR/NOK
E UR/SE K
0,7354
1,0880
135,99
7,4600
9,2908
9,4447
0,7241
1,0821
134,34
7,4582
9,2305
9,4054
0,7294
1,0866
135,49
7,4576
9,2720
0,7294
0,7334
1,0906
135,49
7,4616
9,2760
0,7334
0,7314
1,0886
135,49
7,4596
9,2740
0,7314
7,23%
11,17%
7,82%
-0,15%
-2,32%
0,41%
1,69%
-0,01%
0,77%
0,04%
-0,12%
-0,31%
CÂ MBIOS
COT A ÇÃ O DE ME RCA DO ( €)
COT A ÇÃ O BA NIF ( €)
LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)
MOE DA
T axa de Jur o ( mé dia)
T /N
1 Se m
1 Mês
2 Mes es
3 Mes es
6 Mes es
12 Mes es
E UR
USD
GBP
-0,1800
0,2000
0,4800
-0,1700
0,2250
0,5400
-0,1307
0,1948
0,5051
-0,0921
0,2510
0,5391
-0,0500
0,3164
0,5806
0,0177
0,5269
0,7463
-0,0921
0,2510
0,5391
CHF
JPY
-0,7650
0,0600
-0,7750
-0,0250
NOK
CA D
0,7500
0,4000
0,7500
0,4500
-0,7770
0,0471
0,0300
-0,1307
-0,7540
0,0629
0,1150
-0,0921
-0,7240
0,0807
0,1750
-0,0500
-0,6680
0,1251
0,4250
0,0177
-0,7540
0,0629
0,1150
-0,0921
Taxa Euribor 360 (24 h delay)
INDE X A NT E S
E ntidade
T axa
Ult. A lter ação
BCE
0,050%
22-10-2015
T BA
0,056%
31-01-2015
EONIA
-0,13900
-0,149
-0,145
-0,118
-0,079
-0,053
1 Sem
2 Sem
1M
2M
3M
0,267
0,019
4M
6M
0,381
0,065
0,130
9M
12 M
7M
3. Yields 10 Anos e Commodities:
V ar . 1D
V ar . 5D
2,04%
0,01%
0,01%
Our o
12,54%
0,00%
-0,04%
Reino Unido
1,80%
0,00%
0,02%
F r ança
0,84%
-0,09%
-0,09%
A lemanha
0,50%
-0,13%
-0,10%
Itália
1,46%
-0,09%
-0,11%
E s panha
1,60%
-0,09%
-0,12%
Po r tugal
2,33%
-0,05%
-0,06%
Gr éc ia
7,76%
0,01%
-0,03%
Japão
0,31%
-0,04%
-0,05%
A us tr ália
2,63%
-0,01%
0,03%
Yields 10Y
Br as il
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Co mmo dities ( USD)
Último
E UA
Último
V ar . 1D
V ar . 5D
1.166,590
0,00%
-0,01%
Pr ata
15,857
0,01%
-0,02%
Cr ude
45,450
0,01%
-0,02%
Br ent
48,120
0,01%
-0,01%
2,373
-0,01%
-0,03%
236,050
0,00%
-0,02%
1.485,250
-0,02%
-0,06%
Milho
380,750
0,01%
0,00%
T r igo
494,750
0,01%
-0,03%
Café
120,000
-0,01%
-0,10%
14,500
0,02%
0,03%
Gás Natur al
Co br e
A lumínio
A çú c ar
2
Fonte: Bloomberg, Banif S.A.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
4. Mercados Accionistas - Cotações
Praça / Título
Ultimo Variação
Preço
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço Variação
Médio
YTD %
0,41%
2,05%
2,48%
2,28%
2,00%
0,44%
2,47%
1,82%
1,62%
1,62%
1,50%
1,26%
1,48%
1,39%
0,45%
0,13%
661.900.992
448.941.984
72.186.984
107.685.040
442.890.272
615.257.792
605.795.328
96.430.416
41.673.976
178.686.960
107.111.160
610.432.320
433.465.504
295.513.792
21.469.773.824
21.468.968.960
5.347,03
10.157,50
10.238,10
4.695,10
22.172,64
6.348,42
3.272,23
449,78
8.112,39
698,93
17.168,61
2.018,94
4.840,12
47.025,87
856,88
1.709,94
5.314,69
10.130,10
10.213,01
4.675,15
22.124,06
6.348,42
3.269,47
448,17
8.061,29
700,05
17.180,88
2.021,88
4.875,96
47.026,71
855,32
1.709,94
5.394,10
10.402,50
10.508,25
4.816,99
22.616,90
6.387,28
3.362,61
459,11
8.248,51
715,88
17.430,30
2.046,42
4.918,47
47.909,00
867,07
1.718,65
5.302,56
10.109,50
10.194,74
4.670,10
22.103,13
6.321,65
3.258,39
447,43
8.017,54
700,05
17.180,88
2.021,88
4.861,80
47.026,71
853,78
1.702,66
n.d. 11,88%
n.d.
0,84%
n.d.
7,00%
n.d. 12,39%
n.d. 18,96%
n.d. -2,89%
n.d.
6,57%
n.d.
7,89%
n.d.
6,25%
n.d. -14,04%
n.d. -2,23%
n.d. -0,70%
n.d.
3,71%
n.d. -4,65%
n.d.
8,86%
n.d. 22,59%
Ultimo Variação
Preço
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço Variação
Médio
YTD %
ÍNDICES
PSI 20 INDEX
IBEX 35 INDEX
DAX INDEX
CAC 40 INDEX
FTSE MIB INDEX
FTSE 100 INDEX
Euro Stoxx 50 Pr
AEX-Index
OMX HELSINKI INDEX
Athex Composite Share Pr
DOW JONES INDUS. AVG
S&P 500 INDEX
NASDAQ COMPOSITE INDEX
BRAZIL IBOVESPA INDEX
RUSSIAN RTS INDEX $
MICEX INDEX
Praça / Título
5.368,87
10.365,40
10.491,97
4.802,18
22.616,90
6.376,28
3.353,11
457,97
8.243,60
710,22
17.426,49
2.044,45
4.911,82
47.681,56
860,75
1.712,10
PORTUGAL
PSI-20
ALTRI SGPS SA
BANCO BPI SA-REG
BANCO COM PORT-R
BANIF - BANCO IN
CTT-CORREIOS DE
EDP
EDP RENOVAVEIS S
GALP ENERGIA
IMPRESA SGPS SA
JERONIMO MARTINS
MOTA ENGIL SGPS
NOS SGPS
PORTUCEL SA
PHAROL SGPS SA
REN-REDE ENERGET
SEMAPA
SONAE
TEIXEIRA DUARTE
Outros
CIMPOR-CIMENTOS
COFINA SGPS SA
LUZ SAUDE SA
GLINTT - GLOBAL
INAPA
MARTIFER SGPS SA
NOVABASE SGPS SA
SDC - INVESTIMEN
SONAE INDUS/NEW
4,236 €
1,144 €
0,052 €
0,003 €
9,983 €
3,384 €
6,145 €
9,770 €
0,639 €
12,840 €
2,057 €
7,224 €
3,606 €
0,338 €
2,793 €
12,110 €
1,104 €
0,449 €
1,39%
5,73%
-5,12%
0,00%
-0,17%
1,05%
0,24%
1,45%
-2,89%
1,18%
-2,05%
0,64%
2,04%
1,81%
-0,92%
1,81%
-0,09%
0,45%
761.449
4.329.692
315.234.486
163.592.645
391.708
6.830.094
291.044
1.146.476
47.971
924.903
772.014
710.598
777.349
9.645.753
622.422
72.526
2.208.869
9.289
4,178 €
1,082 €
0,055 €
0,003 €
10,000 €
3,349 €
6,130 €
9,630 €
0,658 €
12,690 €
2,100 €
7,178 €
3,534 €
0,332 €
2,819 €
11,895 €
1,105 €
0,447 €
4,178 €
1,080 €
0,055 €
0,003 €
10,000 €
3,349 €
6,076 €
9,630 €
0,655 €
12,640 €
2,084 €
7,162 €
3,520 €
0,331 €
2,819 €
12,095 €
1,104 €
0,450 €
4,356 €
1,172 €
0,055 €
0,003 €
10,015 €
3,384 €
6,148 €
9,800 €
0,655 €
12,950 €
2,102 €
7,250 €
3,626 €
0,342 €
2,822 €
12,200 €
1,112 €
0,450 €
4,166 €
1,073 €
0,052 €
0,003 €
9,887 €
3,300 €
6,017 €
9,594 €
0,635 €
12,640 €
2,020 €
7,111 €
3,511 €
0,328 €
2,786 €
12,030 €
1,092 €
0,449 €
4,241 €
1,134 €
0,053 €
0,003 €
9,977 €
3,363 €
6,121 €
9,730 €
0,646 €
12,848 €
2,068 €
7,163 €
3,591 €
0,334 €
2,796 €
12,122 €
1,103 €
0,450 €
70,60%
11,50%
-20,99%
-47,25%
24,52%
5,16%
13,71%
15,88%
-18,91%
54,05%
-22,70%
37,97%
23,51%
-60,88%
16,08%
20,80%
7,81%
-36,85%
0,602 €
0,473 €
3,502 €
0,229 €
0,130 €
0,282 €
2,230 €
0,056 €
0,009 €
-1,15%
-2,87%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,69%
-2,58%
0,00%
3,30%
9.134
80.700
80
8.701
40.950
1.113
18.526
43.612
4.179.968
0,609 €
0,487 €
n.d.
0,229 €
0,130 €
0,299 €
2,289 €
0,056 €
0,009 €
0,590 €
0,485 €
n.d.
0,229 €
0,130 €
0,282 €
2,251 €
0,056 €
0,009 €
0,602 €
0,485 €
n.d.
0,229 €
0,130 €
0,298 €
2,269 €
0,057 €
0,009 €
0,590 €
0,473 €
n.d.
0,229 €
0,129 €
0,282 €
2,230 €
0,056 €
0,009 €
0,601 €
0,477 €
3,502 €
0,229 €
0,129 €
0,288 €
2,238 €
0,057 €
0,009 €
-48,72%
0,21%
-7,84%
24,46%
-13,33%
50,80%
0,72%
-57,58%
47,45%
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ESPANHA
BANCO SANTANDER
TELEFONICA
INDITEX
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REPSOL SA
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BANKINTER
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ACCIONA SA
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FCC
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SACYR SA
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ABENGOA SA-B SH
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-52,57%
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Preço Variação
Médio
YTD %
FRANÇA
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AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP SE
ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
ARCELORMITTAL
AXA
BNP PARIBAS
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CREDIT AGRICOLE
DANONE
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L'OREAL
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SAINT GOBAIN
SANOFI
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TECHNIP SA
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UNIBAIL-RODAMCO
UNIBAIL-RODAMCO
VALEO SA
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VINCI SA
VIVENDI
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Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
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5
43,828 €
112,392 €
57,045 €
3,397 €
28,145 €
5,315 €
23,707 €
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17,94%
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-11,61%
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6,69%
17,20%
17,20%
31,23%
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29,16%
4,74%
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Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
1,57%
2,20%
3,79%
1,68%
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4.950.389
16.217.124
11.371.214
592.441
1.555.218
676.518
765.936
8.034.151
2.741.527
760.899
589.413
618.931
912.019
5.404.149
4.428.537
2.581.185
2.769.102
1.677.013
78,910 €
149,700 €
71,580 €
109,800 €
88,000 €
82,610 €
9,955 €
208,350 €
73,720 €
26,530 €
79,950 €
13,835 €
26,725 €
15,735 €
9,483 €
74,910 €
60,050 €
64,710 €
94,840 €
11,250 €
23,685 €
46,250 €
148,700 €
77,760 €
172,400 €
12,250 €
67,560 €
84,860 €
17,735 €
100,400 €
78,500 €
149,500 €
71,500 €
109,700 €
87,660 €
82,350 €
9,958 €
208,200 €
72,900 €
26,420 €
79,680 €
13,780 €
26,735 €
15,750 €
9,471 €
75,180 €
60,530 €
64,480 €
94,530 €
11,265 €
23,770 €
46,950 €
148,350 €
77,840 €
171,750 €
12,230 €
67,290 €
84,880 €
17,635 €
100,500 €
80,150 €
153,650 €
74,660 €
112,100 €
90,670 €
84,350 €
10,115 €
213,750 €
76,360 €
27,225 €
81,470 €
13,845 €
27,200 €
16,430 €
9,819 €
75,810 €
61,000 €
65,350 €
97,390 €
11,580 €
24,835 €
48,555 €
151,450 €
79,330 €
175,800 €
12,930 €
69,310 €
87,010 €
18,435 €
103,850 €
78,280 €
149,100 €
71,250 €
109,200 €
86,960 €
82,350 €
9,870 €
206,300 €
71,430 €
26,290 €
79,630 €
13,470 €
26,655 €
15,745 €
9,420 €
74,760 €
59,870 €
64,130 €
94,530 €
11,260 €
23,690 €
46,655 €
147,650 €
77,060 €
171,550 €
12,080 €
67,290 €
84,300 €
17,550 €
99,680 €
79,422 €
152,108 €
73,645 €
110,989 €
89,516 €
83,779 €
10,001 €
211,202 €
74,788 €
26,915 €
80,846 €
13,634 €
26,983 €
16,210 €
9,634 €
75,408 €
60,517 €
64,783 €
96,637 €
11,475 €
24,390 €
47,878 €
149,781 €
78,398 €
174,603 €
12,600 €
68,577 €
85,853 €
18,108 €
102,047 €
39,10%
11,39%
6,31%
-1,19%
0,65%
24,93%
-8,47%
21,59%
10,27%
8,79%
37,57%
-1,48%
0,15%
23,96%
-31,57%
22,44%
41,31%
10,70%
8,64%
30,70%
7,94%
26,26%
-1,88%
0,82%
5,94%
-50,18%
18,28%
-7,45%
-13,62%
-43,79%
Ultimo Variação
Preço
%
Volume
Fecho
Dia Anterior
Abertura
Máximo
Mínimo
Preço
Médio
Variação
YTD %
9.622.642
3.227.729
893.272
5.043.653
20.053.748
1.881.654
239.810
1.941.941
714.042
435.320
262.227
1.014.450
19.406.280
781.556
3.634.808
20.687.735
247.241
1.569.644
2.409.476
8.150.728
1.289.999
4.345.083
372.087
6.747.070
1.509.228
5,275 €
17,475 €
61,330 €
18,050 €
5,270 €
80,250 €
42,375 €
7,268 €
46,180 €
18,330 €
61,560 €
78,250 €
12,900 €
41,545 €
22,555 €
3,198 €
24,600 €
50,610 €
15,025 €
24,510 €
13,030 €
7,700 €
243,000 €
40,245 €
29,860 €
5,250 €
17,430 €
63,250 €
18,000 €
5,250 €
79,710 €
42,205 €
7,286 €
46,070 €
18,250 €
61,670 €
77,930 €
12,850 €
41,360 €
22,515 €
3,201 €
24,495 €
49,600 €
14,905 €
24,310 €
13,305 €
7,700 €
242,000 €
40,055 €
29,605 €
5,462 €
17,680 €
64,790 €
18,130 €
5,431 €
83,190 €
43,055 €
7,539 €
47,850 €
18,500 €
62,300 €
79,580 €
13,165 €
42,000 €
23,125 €
3,315 €
25,470 €
50,140 €
15,225 €
24,800 €
13,435 €
7,716 €
250,200 €
41,490 €
30,020 €
5,229 €
5,372 €
17,375 € 17,568 €
61,890 € 63,517 €
17,085 € 17,585 €
5,175 €
5,315 €
79,710 € 81,993 €
42,040 € 42,646 €
7,240 €
7,411 €
45,950 € 47,122 €
18,130 € 18,352 €
61,560 € 62,031 €
77,560 € 78,767 €
12,810 € 13,005 €
41,360 € 41,786 €
22,395 € 22,839 €
3,196 €
3,268 €
24,420 € 25,016 €
47,850 € 49,239 €
14,860 € 15,109 €
24,210 € 24,519 €
13,140 € 13,339 €
7,672 €
7,690 €
241,800 € 248,206 €
39,940 € 41,011 €
29,265 € 29,743 €
-13,01%
19,42%
12,00%
---40,69%
-7,83%
-5,79%
-58,58%
-6,18%
6,60%
-8,64%
34,37%
20,27%
17,07%
-4,51%
27,34%
7,39%
24,89%
17,87%
-10,52%
35,98%
38,64%
17,20%
26,06%
18,11%
ALEMANHA
ADIDAS AG
ALLIANZ SE-VINK
BASF SE
BAYER AG-REG
BAYER MOTOREN WK
BEIERSDORF AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
DEUTSCHE BANK-RG
DEUTSCHE BOERSE
DEUTSCHE LUFT-RG
DEUTSCHE POST-RG
DEUTSCHE TELEKOM
E.ON SE
FRESENIUS MEDICA
FRESENIUS SE & C
HEIDELBERGCEMENT
HENKEL AG -PFD
INFINEON TECH
K+S AG-REG
LANXESS AG
LINDE AG
MERCK KGAA
MUENCHENER RUE-R
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-REG
THYSSENKRUPP AG
VOLKSWAGEN-PREF
Praça / Título
80,150 €
153,000 €
74,290 €
111,650 €
90,350 €
84,230 €
10,050 €
213,450 €
76,050 €
27,180 €
81,470 €
13,625 €
27,085 €
16,425 €
9,713 €
75,730 €
60,990 €
65,100 €
97,150 €
11,560 €
24,735 €
48,555 €
151,300 €
79,060 €
175,600 €
12,780 €
68,910 €
86,770 €
18,365 €
103,800 €
HOLANDA
AEGON NV
AHOLD NV
AKZO NOBEL
ALTICE NV -A
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING NV
BOSKALIS WESTMIN
DELTA LLOYD NV
DSM (KONIN)
FUGRO NV-CVA
GEMALTO
HEINEKEN NV
ING GROEP NV
KLEPIERRE
KONINKLIJKE PHIL
KPN (KONIN) NV
OCI NV
RANDSTAD HOLDING
RELX NV
ROYAL DUTCH SH-A
SBM OFFSHORE NV
TNT EXPRESS
UNIBAIL-RODAMCO
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
5,445 €
17,620 €
64,570 €
17,690 €
5,390 €
82,490 €
42,820 €
7,532 €
47,510 €
18,400 €
62,060 €
79,210 €
13,025 €
41,830 €
23,060 €
3,315 €
25,445 €
50,030 €
15,205 €
24,750 €
13,300 €
7,682 €
249,450 €
41,145 €
29,940 €
3,22%
0,83%
5,28%
-1,99%
2,28%
2,79%
1,05%
3,63%
2,88%
0,38%
0,81%
1,23%
0,97%
0,69%
2,24%
3,66%
3,43%
-1,15%
1,20%
0,98%
2,07%
-0,23%
2,65%
2,24%
0,27%
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000
Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
www.banifib.com
6
Fonte: Bloomberg.
Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
4,07
246 Milhões
100 mil / 1 mil
-0,78
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
LPG INTERNATIONAL INC
USD
UGPABZ
7,250
20-12-2015
-
100,25
5,40
100,45
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
6,250
11-01-2016
Baa2
BBB BBB+
100,70
2,77
101,45
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
6,250
23-01-2017
Baa2
BBB BBB+
102,30
4,32
102,55
4,11
1.250 Milhões
2 mil / 1 mil
GTL TRADE FINANCE INC
USD
GGBRBZ
7,250
20-10-2017
-
BBB- BBB-
102,90
5,68
103,60
5,31
871 Milhões
100 mil / 1 mil
USIMINAS COMMERCIAL LTD
USD
USIM
7,250
18-01-2018
Ba3
11,96
102,00
6,27
180 Milhões
100 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
7,250
05-06-2018
Baa3 BBB- /*-BBB-
100,00
7,25
102,00
6,40
234 Milhões
100 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
5,625
15-09-2019
Baa2
100,85
5,38
101,95
5,06
1.000 Milhões
2 mil / 1 mil
CSN ISLANDS XI CORP
USD
CSNABZ
6,875
21-09-2019
Ba2
BB
B+
59,00
23,48
750 Milhões
100 mil / 1 mil
VOTORANTIM INDUSTRIAL SA
USD
VOTORA
6,625
25-09-2019
-
BBB-
BBB
101,00
6,33
101,00
6,33
281 Milhões
100 mil / 1 mil
GERDAU HOLDINGS INC
USD
GGBRBZ
7,000
20-01-2020
-
BBB- BBB-
98,20
7,50
98,85
7,32
639 Milhões
100 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
7,000
07-05-2020
Baa3 BBB- /*-BBB-
99,20
7,21
100,65
6,83
400 Milhões
100 mil / 1 mil
CSN RESOURCES SA
USD
CSNABZ
6,500
21-07-2020
Ba2
54,80
22,48
56,90
21,42
1.200 Milhões
100 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
4,625
15-09-2020
Baa2
BBB BBB+
96,90
5,35
97,70
5,16
1.000 Milhões
2 mil / 1 mil
SUZANO TRADING LTD
USD
SUZANO
5,875
23-01-2021
Ba2
BB+
100,05
5,86
101,25
5,59
646 Milhões
100 mil / 1 mil
GERDAU TRADE INC
USD
GGBRBZ
5,750
30-01-2021
NR
BBB- BBB-
91,60
7,72
92,55
7,49
1.250 Milhões
100 mil / 1 mil
CIA BRASILEIRA DE ALUMIN
USD
VOTORA
6,750
05-04-2021
Baa3
BBB-
BBB
95,95
7,67
101,50
6,42
340 Milhões
100 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
5,750
15-04-2021
Baa3 BBB- /*-BBB-
91,60
7,66
92,50
7,44
1.000 Milhões
200 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
4,375
11-01-2022
Baa2
BBB BBB+
90,80
6,18
91,25
6,09
2.250 Milhões
2 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
5,375
02-05-2022
Baa3 BBB- /*-BBB-
86,45
8,09
87,65
7,83
500 Milhões
200 mil / 1 mil
SAMARCO MINERACAO SA
USD
SAMMIN
4,125
01-11-2022
Baa3
BB+
BBB
82,05
7,46
82,95
7,27
1.000 Milhões
200 mil / 1 mil
GERDAU TRADE INC
USD
GGBRBZ
4,750
15-04-2023
Baa3
BBB- BBB-
82,15
7,97
83,30
7,74
750 Milhões
200 mil / 1 mil
SAMARCO MINERACAO SA
USD
SAMMIN
5,750
24-10-2023
Baa3
BB+
BBB
88,70
7,67
89,75
7,48
700 Milhões
200 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
6,450
03-02-2024
Baa3 BBB- /*-BBB-
88,10
8,48
89,20
8,28
750 Milhões
200 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
8,250
17-01-2034
Baa2
BBB BBB+
95,80
8,71
96,95
8,58
800 Milhões
2 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
6,875
21-11-2036
Baa2
BBB BBB+
81,35
8,84
82,25
8,73
2.500 Milhões
2 mil / 1 mil
VALE OVERSEAS LIMITED
USD
VALEBZ
6,875
10-11-2039
Baa2
BBB BBB+
80,55
8,84
81,40
8,74
1.750 Milhões
2 mil / 1 mil
BRASKEM AMERICA FINANCE
USD
BRASKM
7,125
22-07-2041
Baa3 BBB- /*-BBB-
77,25
9,50
78,50
9,34
750 Milhões
200 mil / 1 mil
VALE SA
USD
VALEBZ
5,625
11-09-2042
Baa2
71,35
8,30
72,15
8,21
1.500 Milhões
2 mil / 1 mil
CSN ISLANDS XII
USD
CSNABZ
7,000
Perp
Ba2
43,80
16,08
46,10
15,29
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
BRASKEM FINANCE LTD
USD
BRASKM
7,375
Perp
Baa3 BBB- /*-BBB-
77,80
9,59
79,75
9,35
700 Milhões
100 mil / 1 mil
TELEMAR NORTE LESTE SA
USD
OIBRBZ
5,500
23-10-2020
Ba3
BB+
BB
59,70
18,10
61,65
17,28
1.787 Milhões 100 mil / 1 mil
OI SA
USD
OIBRBZ
5,750
10-02-2022
B1
BB+
BB
52,15
19,15
54,00
18,38
1.500 Milhões 200 mil / 1 mil
GLOBO COMMUNICACOES PART
USD
GLOPAR
4,875
11-04-2022
Baa2
BBB
BBB
99,05
5,05
100,05
4,87
GOL FINANCE
USD
GOLLBZ
7,500
03-04-2017
B3
-
B-
78,07
26,92
78,07
26,92
84 Milhões
2 mil / 1 mil
TAM CAPITAL INC
USD
TAM
7,375
25-04-2017
-
BB-
BB-
95,50
10,71
98,10
8,76
298 Milhões
100 mil / 1 mil
GOL FINANCE
USD
GOLLBZ
9,250
20-07-2020
-
B-
B-
65,00
-
78,00
-
158 Milhões
2 mil / 1 mil
TAM CAPITAL 3 INC
USD
TAM
8,375
03-06-2021
-
BB-
BB-
80,45
13,45
82,70
12,79
500 Milhões
200 mil / 1 mil
GOL LUXCO SA
USD
GOLLBZ
8,875
24-01-2022
-
B-
B-
50,60
24,82
53,25
23,50
325 Milhões
200 mil / 1 mil
VRG LINHAS AEREAS SA
USD
GOLLBZ
10,750
12-02-2023
-
B-
B-
88,50
13,25
88,50
13,25
35 Milhões
200 mil / 1 mil
GOL FINANCE
USD
GOLLBZ
8,750
Perp
B3
-
B-
42,50
20,62
48,70
18,02
200 Milhões
100 mil / 1 mil
Basic Materials
BBB-
B+
-
BB
BBB BBB+
BB
B+
BB
BBB BBB+
BB
B+
91,00
56,20
25,12
Communications
300 Milhões
200 mil / 1 mil
Consumer, Cyclical
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
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Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
www.banifib.com
7
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
100 mil / 1 mil
Consumer, Non-Cyclical
BERTIN SA & FINANCE LTD
USD
JBSSBZ
10,250
05-10-2016
Ba2
BB+
-
103,85
103,70
6,01
6,13
107,00
106,00
2,73
3,68
202 Milhões
MARFRIG OVERSEAS LTD
USD
MRFGBZ
9,625
16-11-2016
B2
B+
B+
101,05
101,68
8,56
7,92
101,54
103,24
8,07
6,39
184 Milhões
2 mil / 1 mil
RAIZEN ENERGY FINANCE
USD
RAIZBZ
7,000
01-02-2017
Baa3
BBB
BBB
102,75
102,45
4,74
4,96
104,05
104,45
3,39
3,68
400 Milhões
100 mil / 1 mil
SADIA OVERSEAS LTD
USD
BRFSBZ
6,875
24-05-2017
Baa3
BBB
BBB
104,50
3,92
3,90
104,50
3,92
3,90
113 Milhões
100 mil / 1 mil
MARFRIG HOLDING EUROPE B
USD
MRFGBZ
9,875
24-07-2017
B2
B+
B+
98,70
98,85
10,69
10,59
100,75
99,90
9,92
9,38
155 Milhões
200 mil / 1 mil
MARFRIG HOLDING EUROPE B
USD
MRFGBZ
8,375
09-05-2018
B2
B+
B+
96,60
96,45
-
97,55
97,65
-
725 Milhões
200 mil / 1 mil
MARFRIG HOLDING EUROPE B
USD
MRFGBZ
6,875
24-06-2019
B2
B+
B+
89,25
89,30
10,47
10,46
90,35
90,25
10,08
10,12
850 Milhões
200 mil / 1 mil
USJ ACUCAR E ALCOOL SA
USD
USJACU
9,875
09-11-2019
-
B-
CCC
32,50
32,55
50,54
50,57
43,15
38,83
38,90
275 Milhões
200 mil / 1 mil
BFF INTERNATIONAL LTD
USD
BRFSBZ
7,250
28-01-2020
Baa3
BBB
BBB
106,55
106,50
5,50
5,51
108,00
107,47
5,27
5,13
118 Milhões
100 mil / 1 mil
JBS USA LLC/JBS USA FINA
USD
JBSSBZ
8,250
01-02-2020
Ba2
BB+
BB+
104,90
104,65
6,90
6,97
106,05
105,80
6,60
6,66
700 Milhões
2 mil / 1 mil
MARFRIG OVERSEAS LTD
USD
MRFGBZ
9,500
04-05-2020
B2
B+
B+
98,85
98,95
9,82
9,79
100,00
99,90
9,50
9,53
775 Milhões
100 mil / 1 mil
JBS INVESTMENTS GMBH
USD
JBSSBZ
7,750
28-10-2020
-
BB+
BB+
105,15
6,53
105,95
105,90
6,35
1.000 Milhões
200 mil / 1 mil
HYPERMARCAS SA
USD
HYPEBZ
6,500
20-04-2021
Ba2
BB
BB+
94,50
7,75
100,40
104,60
6,41
5,52
323 Milhões
150 mil / 1 mil
JBS USA LLC/JBS USA FINA
USD
JBSSBZ
7,250
01-06-2021
Ba2
BB+
BB+
103,80
103,60
6,43
6,47
104,65
6,25
1.150 Milhões
2 mil / 1 mil
MARFRIG HOLDING EUROPE B
USD
MRFGBZ
11,250
20-09-2021
B2
B+
B+
96,10
12,19
96,10
12,19
51 Milhões
200 mil / 1 mil
BRF SA
USD
BRFSBZ
5,875
06-06-2022
Baa3
BBB
BBB
104,86
104,81
5,00
5,01
106,50
106,45
4,72
4,73
173 Milhões
200 mil / 1 mil
CIELO SA/CIELO USA INC
USD
CIELBZ
3,750
16-11-2022
Baa2
-
BBB
87,95
87,25
5,86
5,99
88,60
88,15
5,73
5,82
875 Milhões
200 mil / 1 mil
ESAL GMBH
USD
JBSSBZ
6,250
05-02-2023
-
BB+
BB+
96,35
96,50
6,89
6,87
97,25
6,73
775 Milhões
200 mil / 1 mil
COSAN LUXEMBOURG SA
USD
CSANBZ
5,000
14-03-2023
Ba2
BB
BB+
83,95
7,91
85,95
85,70
7,51
7,56
500 Milhões
200 mil / 1 mil
BRF SA
USD
BRFSBZ
3,950
22-05-2023
Baa3
BBB
BBB
93,45
93,40
5,00
5,01
94,50
94,35
4,82
4,85
500 Milhões
200 mil / 1 mil
COSAN OVERSEAS LTD
USD
CSANBZ
8,250
Perp
Ba2
BB
BB+
84,25
84,20
9,86
9,87
86,60
86,20
9,59
9,63
500 Milhões
100 mil / 1 mil
USD
VOTORA
7,250
05-04-2041
Baa3
BBB-
BBB
82,80
8,98
83,90
8,85
1.250 Milhões
200 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
3,875
27-01-2016
Ba2
BB
BBB-
99,55
5,57
5,65
100,00
99,95
4,03
3,84
2.500 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
2,000
20-05-2016
Ba2
BB
BBB-
97,95
5,67
5,74
98,60
98,65
4,49
4,45
1.250 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
6,125
06-10-2016
Ba2
BB
BBB-
99,50
99,45
6,73
6,68
100,15
99,85
6,29
5,95
899 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
3,500
06-02-2017
Ba2
BB
BBB-
94,70
94,85
7,91
7,82
95,35
95,45
7,35
7,30
1.750 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
5,875
01-03-2018
Ba2
BB
BBB-
92,94
92,45
9,27
9,54
93,55
93,10
8,97
9,21
1.750 Milhões
2 mil / 1 mil
QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI
USD
QGOGBZ
5,250
30-07-2018
B1
-
BB
66,75
66,65
21,88
22,01
69,25
71,20
20,30
19,18
316 Milhões
200 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
8,375
10-12-2018
Ba2
BB
BBB-
97,05
96,95
9,52
9,48
99,55
99,40
8,54
8,59
577 Milhões
1 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
3,000
15-01-2019
Ba2
BB
BBB-
81,20
80,70
10,18
9,95
82,10
81,25
9,57
9,95
2.000 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
7,875
15-03-2019
Ba2
BB
BBB-
93,20
92,30
10,29
10,64
95,30
94,40
9,52
9,86
2.750 Milhões
2 mil / 1 mil
QGOG CONSTELLATION SA
USD
QGOGCO
6,250
09-11-2019
-
B+
BB-
45,15
30,91
30,97
49,10
49,40
28,08
27,93
700 Milhões
200 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
5,750
20-01-2020
Ba2
BB
BBB-
83,55
82,70
10,67
10,96
84,35
83,40
10,73
10,40
2.500 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
5,375
27-01-2021
Ba2
BB
BBB-
78,55
79,40
10,58
10,83
80,20
79,25
10,35
10,63
5.250 Milhões
2 mil / 1 mil
ODEBRECHT DRILL VIII/IX
USD
ODEBRE
6,350
30-06-2021
B2
-
B /*-
43,65
44,15
25,73
25,47
45,95
45,40
24,71
24,43
1.230 Milhões
100 mil / 1 mil
SCHAHIN II FINAN CO SPV
USD
SCHAHN
5,875
25-09-2022
C
NR
D
19,55
43,18
43,32
24,00
37,15
37,04
652 Milhões
200 mil / 10 mil
ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN
USD
ODEBRE
6,750
01-10-2022
31,70
31,75
41,82
41,85
33,30
33,45
39,59
39,86
1.531 Milhões
200 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
4,375
20-05-2023
Ba2
BB
BBB-
70,75
69,55
10,26
9,97
71,50
70,35
10,07
9,79
3.500 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
6,875
20-01-2040
Ba2
BB
BBB-
70,25
69,35
10,21
10,34
71,15
70,10
10,07
10,23
1.500 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
6,750
27-01-2041
Ba2
BB
BBB-
69,90
69,20
10,05
10,15
70,85
70,00
10,04
9,91
2.250 Milhões
2 mil / 1 mil
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
USD
PETBRA
5,625
20-05-2043
Ba2
BB
BBB-
64,95
64,20
9,12
9,23
66,15
65,25
8,95
9,08
1.750 Milhões
2 mil / 1 mil
Diversified
VOTORANTIM CIMENTOS SA
Energy
Caa1 /*- B+ /*- B- /*-
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000
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www.banifib.com
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
BANCO NAC DE DESEN ECONO
USD
BNDES
3,375
26-09-2016
Baa3
BB+
BBB-
99,50
3,93
99,95
3,43
1.250 Milhões
200 mil / 1 mil
BANCO NAC DE DESEN ECONO
USD
BNDES
6,369
16-06-2018
Baa3
BB+
-
99,65
6,51
99,89
6,41
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
BANCO NAC DE DESEN ECONO
USD
BNDES
6,500
10-06-2019
Baa3
BB+
BBB-
98,30
7,04
98,95
6,83
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
BANCO NAC DE DESEN ECONO
USD
BNDES
5,500
12-07-2020
Baa3
BB+
WD
92,47
7,42
93,45
7,16
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
BANCO NAC DE DESEN ECONO
USD
BNDES
5,750
26-09-2023
Baa3
BB+
BBB-
88,85
7,65
89,50
7,53
1.750 Milhões
200 mil / 1 mil
ANDRADE GUTIER INT SA
USD
ANDRGI
4,000
30-04-2018
B1
-
BB+
63,20
24,49
69,00
20,39
500 Milhões
200 mil / 1 mil
CIMENTO TUPI SA
USD
CIMTUP
9,750
11-05-2018
-
D
C
35,00
-
40,00
-
185 Milhões
2 mil / 1 mil
MAGNESITA REFRACTORIES
USD
MAGGBZ
7,875
30-03-2020
B1u
BB
-
79,20
14,39
84,60
12,51
178 Milhões
100 mil / 1 mil
VOTORANTIM OVERSEAS IV
USD
VOTORA
7,750
24-06-2020
-
BBB-
BBB
103,00
6,98
103,00
6,98
205 Milhões
100 mil / 1 mil
EMPRESA BRAS DE AERONAU
USD
EMBRBZ
5,150
15-06-2022
Baa3
BBB
-
100,20
5,11
101,00
4,97
500 Milhões
2 mil / 1 mil
ODEBRECHT FINANCE LTD
USD
ODBR
5,125
26-06-2022
Baa3 BBB- /*-BBB-
63,75
13,55
66,60
12,70
143 Milhões
200 mil / 1 mil
EMBRAER OVERSEAS LTD
USD
EMBRBZ
5,696
16-09-2023
Baa3
101,80
5,41
102,70
5,27
541 Milhões
2 mil / 1 mil
ODEBRECHT FINANCE LTD
USD
ODBR
4,375
25-04-2025
Baa3 BBB- /*-BBB-
60,15
11,34
62,00
10,90
519 Milhões
200 mil / 1 mil
EMBRAER NETHERLANDS FINA
USD
EMBRBZ
5,050
15-06-2025
Baa3
96,40
5,54
97,20
5,43
1.000 Milhões
2 mil / 1 mil
ODEBRECHT FINANCE LTD
USD
ODBR
5,250
27-06-2029
Baa3 BBB- /*-BBB-
56,70
11,66
59,00
11,17
500 Milhões
200 mil / 1 mil
ODEBRECHT FINANCE LTD
USD
ODBR
7,125
26-06-2042
Baa3 BBB- /*-BBB-
58,95
12,44
61,00
12,03
850 Milhões
200 mil / 1 mil
USD
BANVOR
5,250
11-02-2016
Baa3
BB+
Emitente
Government
Industrial
BBB
BBB
-
Inflation Linked
BANCO VOTORANTIM
-
100,00
5,19
100,55
3,31
1.250 Milhões
200 mil / 1 mil
Utilities
CENT ELET BRASILEIRAS SA
USD
ELEBRA
7,750
30-11-2015
-
BB+
-
100,05
6,98
100,20
5,39
300 Milhões
100 mil / 1 mil
CIA SANEAMENTO BASICO
USD
SBSPBZ
7,500
03-11-2016
-
BB
BB
99,50
8,02
104,50
2,97
140 Milhões
100 mil / 1 mil
CENT ELET BRASILEIRAS SA
USD
ELEBRA
6,875
30-07-2019
-
BB+
BB
89,65
10,26
90,60
9,93
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
CIA SANEAMENTO BASICO
USD
SBSPBZ
6,250
16-12-2020
-
BB
BB
87,30
9,42
90,18
8,66
350 Milhões
200 mil / 1 mil
CENT ELET BRASILEIRAS SA
USD
ELEBRA
5,750
27-10-2021
Ba2
BB+
BB
79,90
10,33
80,90
10,07
1.750 Milhões
200 mil / 1 mil
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000
Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
www.banifib.com
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
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MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
VALE SA
EUR
VALEBZ
4,375
24-03-2018
Baa2
VALE SA
EUR
VALEBZ
3,750
10-01-2023
Baa2
EUR
OIBRBZ
5,125
15-12-2017
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
EUR
PETBRA
2,750
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
EUR
PETBRA
4,875
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
EUR
PETBRA
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
EUR
PETBRA
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
EUR
BANCO DO BRASIL
EUR
Yield
Offer
Montante da
Emissão
101,20
3,84
750 Milhões
50 mil / 1 mil
90,99
5,28
750 Milhões
100 mil / 1 mil
20,69
76,65
19,47
601 Milhões
100 mil / 1 mil
85,20
10,55
86,15
9,99
1.500 Milhões
100 mil / 1 mil
88,15
10,79
89,35
10,14
1.250 Milhões
100 mil / 1 mil
BBB-
78,30
11,19
79,15
10,83
1.300 Milhões
100 mil / 1 mil
BBB-
73,60
10,58
74,80
10,21
750 Milhões
100 mil / 1 mil
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
Yield Bid
BBB BBB+
100,10
4,32
BBB BBB+
90,29
5,41
Ba3
BB+
BB
75,05
15-01-2018
Ba2
BB
BBB-
07-03-2018
Ba2
BB
BBB-
3,250
01-04-2019
Ba2
BB
3,750
14-01-2021
Ba2
BB
BANBRA
4,500
20-01-2016
Baa3
BB+
-
BANBRA
3,750
25-07-2018
Baa3
BB+
BBB-
Offer
Den Mín /
Incremento
Basic Materials
Communications
TELEMAR NORTE LESTE SA
Energy
Financial
100,20
3,52
100,60
1,88
750 Milhões
100 mil / 1 mil
92,00
7,05
93,35
6,46
1.000 Milhões
100 mil / 1 mil
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
6,000
17-01-2017
Baa3
BB+ BBB-
104,25
2,45
104,55
--
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
8,000
15-01-2018
Baa3
BB+ BBB-
105,50
5,33
105,99
5,10
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
5,875
15-01-2019
Baa3
BB+ BBB-
106,50
3,71
106,85
3,60
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
8,875
14-10-2019
Baa3
BB+ BBB-
117,15
4,14
118,75
3,74
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
4,875
22-01-2021
Baa3
BB+ BBB-
97,25
5,48
97,85
5,35
2.988 Milhões 100 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
2,625
05-01-2023
Baa3
BB+ BBB-
81,45
5,82
81,90
5,73
2.150 Milhões 200 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
8,875
15-04-2024
Baa3
BB+ BBB-
118,40
6,06
119,05
5,97
1.144 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
4,250
07-01-2025
Baa3
BB+ BBB-
87,25
6,08
87,50
6,04
4.300 Milhões
200 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
8,750
04-02-2025
Baa3
BB+ BBB-
117,85
6,19
119,10
6,03
964 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
10,125
15-05-2027
Baa3
BB+ BBB-
129,25
6,49
132,25
6,18
1.333 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
12,250
06-03-2030
Baa3
BB+ BBB-
148,20
6,90
152,40
6,56
442 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
8,250
20-01-2034
Baa3
BB+ BBB-
105,85
7,65
106,80
7,56
1.691 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
7,125
20-01-2037
Baa3
BB+ BBB-
94,90
7,61
96,55
7,45
2.130 Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
11,000
17-08-2040
WR
NR
WD
99,80
-
100,24
-
Milhões
1 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
USD
BRAZIL
5,625
07-01-2041
Baa3
BB+ BBB-
80,15
7,37
81,50
7,23
2.504 Milhões
100 mil / 1 mil
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
Sovereign
2.209 Milhões 100 mil / 1 mil
483 Milhões
1 mil / 1 mil
1.919 Milhões 100 mil / 1 mil
795 Milhões
1 mil / 1 mil
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
FED REPUBLIC OF BRAZIL
EUR
BRAZIL
11,000
26-06-2017
Baa3
BB+
BBB-
113,35
2,68
115,10
1,72
387 Milhões
Não Tem
BANCO NAC DE DESEN ECONO
EUR
BNDES
4,125
15-09-2017
Baa3
BB+
-
96,70
6,02
97,86
5,34
750 Milhões
50 mil / 1 mil
BANCO NAC DE DESEN ECONO
EUR
BNDES
3,625
21-01-2019
Baa3
BB+
-
89,40
7,42
90,45
7,02
650 Milhões
100 mil / 1 mil
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
Sovereign
5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
FED REPUBLIC OF BRAZIL
BRL
BRAZIL
12,500
05-01-2016
Baa3
BB+
BBB-
104,75
-11,64
105,75
-16,36
2.851 Milhões
250 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
BRL
BRAZIL
12,500
05-01-2022
Baa3
BB+
BBB-
116,50
8,96
117,50
8,77
2.216 Milhões
250 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
BRL
BRAZIL
8,500
05-01-2024
Baa3
-
BBB-
96,25
9,16
97,50
8,93
3.150 Milhões
350 mil / 1 mil
FED REPUBLIC OF BRAZIL
BRL
BRAZIL
10,250
10-01-2028
Baa3
BB+
BBB-
106,25
9,38
107,50
9,21
4.888 Milhões
250 mil / 1 mil
Sovereign
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000
Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
www.banifib.com
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
BRL
OIBRBZ
9,750
15-09-2016
B1
90,00
22,67
22,82
92,00
19,90
20,02
1.100 Milhões
300 mil / 1 mil
Communications
OI SA
BB+
BB
Consumer, Non-Cyclical
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
BRL
ABIBB
9,750
17-11-2015
A2 /*-
98,50
31,39
35,74
100,00
9,35
750 Milhões
100 mil / 1 mil
AMBEV INTL FINANCE CO LT
BRL
AMBEV
9,500
24-07-2017
-
A /*- A /*A-
WD
91,28
15,33
15,37
93,28
93,53
-
293 Milhões
250 mil / 1 mil
COSAN LUXEMBOURG SA
BRL
CSANBZ
9,500
14-03-2018
Ba2
-
BB+
87,00
16,26
16,29
89,00
15,16
15,14
850 Milhões
300 mil / 1 mil
500 Milhões
150 mil / 1 mil
Financial
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY
BRL
ITAU
10,500
23-11-2015
Ba1
-
BBB
97,75
40,74
99,05
22,84
BANCO SANTANDER BRAS CI
BRL
SANBBZ
8,000
18-03-2016
Baa2
BB+
BBB
95,45
20,37
96,95
16,14
BANCO ABC-BRASIL SA
BRL
ABCBBZ
8,500
28-03-2016
Baa3
BB+ BBB-
90,00
35,66
92,00
29,75
250 Milhões
300 mil / 1 mil
BANCO VOTORANTIM
BRL
BANVOR
6,250
16-05-2016
Baa3
BB+
BB+
117,08
41,67
119,08
37,22
867 Milhões
300 mil / 1 mil
BANCO SAFRA SA
BRL
BANSAF
10,250
08-08-2016
Baa3
-
BBB-
95,00
17,30
97,00
14,39
800 Milhões
300 mil / 1 mil
BANCO SAFRA SA (CI)
BRL
BANSAF
10,875
03-04-2017
-
-
BBB-
94,00
15,69
96,00
14,04
300 Milhões
250 mil / 1 mil
MORGAN STANLEY
BRL
MS
10,090
03-05-2017
A3
A-
A
95,50
13,46
97,50
11,94
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
BRL
BANBRA
9,750
18-07-2017
Baa3
-
-
93,25
14,27
95,75
12,54
350 Milhões
5 mil / 1 mil
BRL
CEEB
11,750
27-04-2016
Baa3
BB+
-
94,50
24,07
97,00
18,30
400 Milhões
250 mil / 1 mil
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
13,57
92,64
12,34
8 Milhões
20 mil / 20 mil
1.250 Milhões 300 mil / 1 mil
1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil
Utilities
CIA DE ELE DO E DA BAHIA
5. Mercados de Dívida LATAM - Supranacional BRL
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
BRL
IBRD
0,500
28-06-2016
91,94
Supranational
INTL BK RECON & DEVELOP
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000
Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
www.banifib.com
-
-
11
-
Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
5,750
26-02-2016
Caa3
CCC
CCC
87,00
51,24
87,00
51,24
1.500 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
7,000
01-12-2018
Caa3
CCC
CCC
40,75
43,62
40,75
43,62
1.000 Milhões
1 mil / 1 mil
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
7,750
13-10-2019
Caa3
CCC
CCC
38,13
40,25
38,13
40,25
2.496 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
6,000
09-12-2020
Caa3
CCC
CCC
36,13
32,30
36,13
32,30
1.500 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
12,750
23-08-2022
Caa3
CCC
CCC
46,63
32,69
46,63
32,69
3.000 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
9,000
07-05-2023
Caa3
CCC
CCC
37,50
30,72
37,50
30,72
2.000 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
8,250
13-10-2024
Caa3
CCC
CCC
36,75
27,62
36,75
27,62
2.496 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
7,650
21-04-2025
Caa3
CCC
CCC
36,25
26,07
36,25
26,07
1.600 Milhões
1 mil / 1 mil
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
11,750
21-10-2026
Caa3
CCC
CCC
42,55
29,63
42,55
29,63
3.000 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
9,250
15-09-2027
Caa3
CCC
CCC
42,75
23,95
42,75
23,95
4.000 Milhões
1 mil / 1 mil
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
9,250
07-05-2028
Caa3
CCC
CCC
38,00
26,36
38,00
26,36
2.000 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
11,950
05-08-2031
Caa3
CCC
CCC
42,88
28,39
42,88
28,39
4.200 Milhões
Não Tem
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
9,375
13-01-2034
Caa3
CCC
CCC
38,50
24,87
38,50
24,87
1.500 Milhões
2 mil / 1 mil
REPUBLIC OF VENEZUELA
USD
VENZ
7,000
31-03-2038
Caa3
CCC
CCC
36,00
19,94
36,00
19,94
1.250 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
5,000
28-10-2015
-
-
CCC
100,00
4,88
1.413 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
5,125
28-10-2016
-
-
CCC
73,75
39,15
73,75
39,15
1.000 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
5,250
12-04-2017
-
CCC
CCC
52,02
58,40
52,02
58,40
3.000 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
8,500
02-11-2017
-
CCC
CCC
71,25
28,16
71,25
28,16
6.150 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
9,000
17-11-2021
-
CCC
CCC
40,51
31,63
40,51
31,63
2.394 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
12,750
17-02-2022
-
-
CCC
49,50
31,67
49,50
31,67
3.000 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
6,000
15-11-2026
-
CCC
CCC
34,75
21,87
34,75
21,87
4.500 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
5,375
12-04-2027
-
CCC
CCC
34,75
20,17
34,75
20,17
3.000 Milhões
Não Tem
PETROLEOS DE VENEZUELA S
USD
PDVSA
5,500
12-04-2037
-
CCC
CCC
34,75
16,84
34,75
16,84
1.500 Milhões
Não Tem
Bid
Yield Bid
Offer
Yield
Offer
Montante da
Emissão
Den Mín /
Incremento
Emitente
Den Mín /
Incremento
Sovereign USD
Corporates USD
4,88
100,00
5. Mercados de Dívida LATAM - Outros
Emitente
Moeda
Ticker
Cupão
Maturidade Moody's S&P Fitch
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
3,500
18-07-2018
A3 /*-
BBB+ BBB+
101,51
2,92
101,90
2,77
1.000 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
3,125
23-01-2019
A3 /*-
BBB+ BBB+
99,85
3,17
99,85
3,17
3 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
8,000
03-05-2019
A3 /*-
BBB+ BBB+
113,85
3,76
116,85
2,92
1.937 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
6,000
05-03-2020
A3 /*-
BBB+ BBB+
108,86
3,77
109,35
3,66
995 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
5,500
21-01-2021
A3 /*-
BBB+ BBB+
106,46
4,11
107,24
3,95
2.962 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
4,875
24-01-2022
A3 /*-
BBB+ BBB+
101,75
4,55
102,70
4,37
2.097 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
3,500
30-01-2023
A3 /*-
BBB+ BBB+
92,90
4,66
93,45
4,57
2.100 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
4,875
18-01-2024
A3 /*-
BBB+ BBB+
100,00
4,87
100,60
4,78
1.499 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
4,875
18-01-2024
A3
BBB+ BBB+
103,55
4,36
106,75
3,91
Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
4,250
15-01-2025
A3 /*-
BBB+ BBB+
95,10
4,92
95,60
4,85
1.000 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
4,500
23-01-2026
A3 /*-
BBB+ BBB+
95,45
5,07
96,00
5,00
1.500 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
6,625
15-06-2035
A3 /*-
BBB+ BBB+
98,85
6,73
99,30
6,69
2.749 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
6,500
02-06-2041
A3 /*-
BBB+ BBB+
96,25
6,81
97,00
6,75
3.000 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
5,500
27-06-2044
A3 /*-
BBB+ BBB+
85,30
6,65
85,95
6,60
2.745 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
6,375
23-01-2045
A3 /*-
BBB+ BBB+
94,21
6,83
95,36
6,74
Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
USD
PEMEX
6,625
Perp
A3 /*-
BBB+ BBB+
97,45
6,82
98,30
6,75
1.000 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
EUR
PEMEX
6,375
05-08-2016
A3 /*-
BBB+ BBB+
104,15
0,97
104,45
0,60
850 Milhões
10 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
EUR
PEMEX
5,500
09-01-2017
A3 /*-
BBB+ BBB+
104,65
1,57
105,25
1,09
1.000 Milhões
50 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
EUR
PEMEX
3,125
27-11-2020
A3 /*-
BBB+ BBB+
100,32
3,06
100,80
2,95
1.300 Milhões
100 mil / 1 mil
PETROLEOS MEXICANOS
EUR
PEMEX
5,500
24-02-2025
A3 /*-
BBB+ BBB+
110,75
4,09
111,25
4,03
1.000 Milhões
10 mil / 1 mil
Corporates USD
Corporates EUR
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
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Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722
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Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.
Preços indicativos de 22-10-15 @ 17:00.
Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS
FINANCEIROS
FECHO
quinta-feira , 22 de outubro 2015
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FINANCEIROS
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