Relatório Mensal Mercado Internacional Nº 68 Fevereiro 2016

Mensal • Nº 68 Fevereiro | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
RELATÓRIO MENSAL
Mercado Internacional
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
PREÇOS DO AÇÚCAR REGISTAM QUEDA, APÓS 5 MESES DE ALTA
CEREAIS E OLEAGINOSAS
O Índice de Preços da Internacional Grains Council para os
cereais e oleaginosas (IGC GOI2000) continua em queda, atingindo em Fevereiro menor valor dos últimos 7 anos. Em
relação ao mês de Janeiro, este apresenta uma queda de 3%.
Os preços médios dos três principais cereais foram mistos,
com o preço do trigo e do arroz a manterem-se em baixa, apresentando em
Fevereiro uma redução de 2.9% e
0.5%, respetivamente em relação ao mês anterior. A cotação do milho regista no
período uma subida de
1.6%.
O mercado global do
trigo continua sob a
pressão de grande oferta
no ano em curso,
2015/16 e fraca procura.
As atividades comerciais
também foram influenciadas
pelas incertezas sobre as perspetivas de compras pelo Egipto,
maior importador mundial do trigo, e
rumores sobre alteração das taxas de exportação da Rússia.
AÇÚCAR
O mercado global do açúcar continua muito influenciado pela previsão de redução da disponibilidade
mundial, com os dados a apontarem para um deficit
nos próximos anos.
Apesar da situação de previsão de deficit mundial, o
preço médio de exportação do açúcar apresentou
em Fevereiro uma queda de 6.9% em relação ao
médio do mês anterior.
O comportamento do mercado mundial do milho foi em
parte influenciado pelos movimentos na Região do Mar Negro, onde os preços aumentaram, pressionados por uma
maior procura, especialmente por parte da União Europeia
e Índia.
O mercado mundial do arroz durante o mês de Fevereiro
foi marcado pelo comércio limitado, devido à comemoração
do Novo Ano Lunar. A especulação sobre importação adicional pela Indonésia também influenciou o comportamento
do mercado desta commodity.
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Mensal • Nº 68
65 Fevereiro
Setembro||2016
2015
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
TRIGO
ABASTECIMENTO
Trigo: Evolução Anual e Mensal dos preços
TRIGO
350
Milhões de Toneladas (MT)
2015/16 Prev.
2014/15
2012/13 2013/14
Est.
21 Jan.16
25 Fev.16
300
250
200
150
OBS: Média Trigo: Argentina-Up River,
Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen,
US HRW e SRW-Gulf
100
Produção
657
717
728
731
732
Consumo
679
699
716
719
719
Comércio
142
157
153
152
152
Stock
170
188
200
213
213
Dados: IGC
Preços de exportação do trigo permanecem em queda, com o preço médio de Fevereiro cerca de 2.9%
abaixo da média do mês anterior.
O consumo mundial (719 MT) continua
estimulado pelo aumento da procura para a
alimentação humana e para o setor forrageiro, com este último a registar 2º valor
mais alto já alcançado.
Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades
300
FOB USD/Ton
270
240
210
180
France Grade 1 Wheat - Rouen
US HRW Wheat - Gulf
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
fev/15
150
Argentina Wheat - Up River
Germany Grade B Wheat - Hamburg
US SRW Wheat - Gulf
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
A nível de variedades, verifica-se em Fevereiro uma
queda de 5.2% para o trigo alemão, 4.0% para o Hard
Red Winter (HRW), 2.7% para o francês, 2.5% para o
trigo Soft Red Winter (SRW) e 0.3% para o argentino.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Fev./Jan.16)
Var. (%)
Homóloga
(Fev.16/Fev.15)
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Devido, principalmente, à previsão de maior colheita em
alguns países asiáticos, no norte da África e na Europa, a produção mundial deverá atingir novo recorde em 2015/16, 732 MT, excedendo em 4
MT o nível do ano anterior.
Var. (%)
Anual
2015/14
Em relação ao mês homólogo de 2015, o preço médio
do trigo em Fevereiro corresponde a uma redução de
19.8%.
Em 2015/16 prevê-se um ligeira retração no
comércio mundial, 152 MT, espelhando a
redução das importações em alguns países
asiáticos, incluindo o Irão e a Turquia.
O stock mundial continua recorde, 213 MT, com
previsão de que o stock nos 8 maiores exportadores
deverá registar valor mais alto dos últimos 5 anos.
Dados preliminares Ano Agrícola 2016/17
Devido à redução da área de plantio e menores rendimentos, a produção mundial (711 MT) deverá registar em
2016/17 uma queda de 3%.
O consumo mundial, projetado em 715 MT também
deverá ser menor (-1%) espelhando a redução no setor
forrageiro, com alguns países a priorizarem outros produtos forrageiros, nomeadamente o milho.
Impulsionado pelo aumento das importações por alguns
países do leste asiático e do norte da África, o comércio
global manteve a mesma projeção de Janeiro, 154 MT.
Com o aumento da produção parcialmente absorvido
pelo consumo, o stock mundial foi elevado para 209 MT,
mas ficando ainda 2% abaixo do ano 2015/16.
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/ReguladorARFA
Mensal • Nº 68 Fevereiro | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
MILHO
ABASTECIMENTO
PREÇOS
Milho: Evolução Anual e Mensal dos preços
MILHO
350
Milhões de Toneladas (MT)
2015/16 Prev.
2014/15
2012/13 2013/14
Est.
21 Jan.16
25 Fev.16
300
Produção
873
999
1 016
959
969
250
Consumo
870
950
990
968
971
200
Comércio
100
122
125
125
126
Stock
133
182
208
196
150
OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil
206
Dados: IGC
100
Previsão Ano Agrícola 2015/16
O preço médio do milho volta a aumentar, registando
em Fevereiro uma subida de 1.6% em relação ao médio do mês anterior.
Devido a previsão de menor consumo
no setor forrageiro pelo mercado europeu, um dos grandes consumidores
mundiais, prevê-se uma queda de 2%
no consumo mundial (971 MT).
Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades
260
240
FOB USD/Ton
220
200
180
160
Milho Argentina
Milho USA
Milho Brasil
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
fev/15
140
120
Após uma série de atualizações feitas em Fevereiro,
incluindo na América do Sul, a produção mundial foi cortada em 10 MT, ficando cerca de
4.9% abaixo do recorde de 2014/15.
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
A nível de variedades, regista-se um aumento de 3.1%
no preço do milho argentino e 0.1% no do milho americano. A cotação FOB no Brasil continua indisponível.
O comércio mundial deverá atingir
novo recorde em 2016 (126 MT), refletindo exportações excecionais para a
Índia e África do Sul.
Face ao aumento moderado da previsão de
produção, comparada ao mês passado, o stock
mundial foi elevado em 10 MT, ficando apenas 1%
abaixo do ano 2014/15, refletindo ligeira queda (1.4%)
no stock dos maiores exportadores (Argentina, Brasil,
Ucrânia e Estados Unidos).
Dados preliminares Ano Agrícola 2016/17
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Fev./Jan.16)
Var. (%)
Homóloga
(Fev.16/Fev.15)
Var. (%)
Anual
2015/14
Relativamente ao período homólogo de 2015, o preço
médio do mês de Fevereiro representa uma redução
de 6.6%.
A primeira projeção da IGC aponta para uma produção mundial de 983 MT, cerca de 1.4% acima do ano
2015/16.
Prevê-se também aumento do consumo, mas com a
taxa de crescimento a ser a menor das verificadas recentemente. Face à maior oferta e preços atrativos projeta-se maior consumo no setor forrageiro e industrial.
Devido à menor importação da União Europeia e Índia,
projeta-se queda no comércio mundial. O Stock também deverá retrair-se um pouco em 2016/17, mas ficando acima da média dos últimos anos.
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Mensal • Nº 68 Fevereiro | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
ARROZ
ABASTECIMENTO
PREÇOS
Milhões de Toneladas (MT)
ARROZ 2012/13 2013/14
Arroz: Evolução Anual e Mensal dos preços
700
600
Produção
473
478
479
473
474
500
Consumo
469
479
483
486
486
400
Comércio
38
43
43
42
42
Stock
114
112
109
95
96
300
OBS: Média Arroz: Thai 100%,
Viet 5% e USA Nº 2, 4%
200
O preço médio do arroz registou em Fevereiro uma
ligeira redução (-0.5%) comparado ao médio do mês
anterior, com a subida na Tailândia a atenuar o impacto da queda no Vietname e nos Estados Unidos.
Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades
550
500
FOB USD/Ton
2015/16 Prev.
2014/15
Est.
21 Jan.16
25 Fev.16
450
400
350
Arroz Thai 100%
Arroz Viet 5%
Arroz US Nº 2, 4%
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
250
fev/15
300
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
O preço médio do arroz Viet 5% broken e USA Nº 2,4%
regista uma queda de 3.1% e 1.5%, respetivamente,
face à cotação da semana anterior.
O preço do arroz Thai 100% Grade B apresenta no
período uma subida de 3.3%.
Dados: IGC
A previsão para a produção mundial foi cortada para
474 MT, ficando cerca de 5 MT abaixo da estimativa do
ano 2014/15. É esperado que o clima seco na Ásia venha provocar redução da área de plantio e queda dos
rendimentos.
O consumo mundial continua previsto em 486 MT,
cerca de 3 MT acima do ano passado. O crescimento
do consumo continua impulsionado pelo aumento da
população, com essa taxa de crescimento a ser limitada
pela melhoria da renda, particularmente na Ásia, combinado com a diversificação da dieta, com inclusão de
mais proteínas.
Com o clima seco a afetar as culturas na Ásia, prevê-se
maior importação pelos mercados asiáticos, resultando
numa previsão de 42 MT no comércio mundial.
Face à redução da colheita dos produtores da Ásia e
aumento do consumo, prevê-se para o ano 2015/16,
uma redução de 11.9% no stock mundial, situando este
a 96 MT.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Fev./Jan.16)
Var. (%)
Homóloga
(Fev.16/Fev.15)
Var. (%)
Anual
2015/14
Face ao mês homólogo de 2015, o preço médio de
Fevereiro representa uma redução de 7.1%.
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/ReguladorARFA
Mensal • Nº 68 Fevereiro | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
SOJA
AÇÚCAR
As atividades comerciais no mercado mundial de soja
foram influenciadas pelo bom progresso da colheita na
América do Sul e previsão de boa safra em outras regiões produtoras.
Os movimentos no mercado durante o
mês de Fevereiro estiveram muito condicionados pela previsão de redução da
oferta mundial do açúcar.
Os dados da Platts, empresa de consultoria dos mercados das commodities
apontam para um deficit mundial de 5
milhões de toneladas (MT) no ano agrícola em curso, 2015/16 e 7 MT no ano
2016/17. Entretanto outras previsões vão mais
longe, projetando que no ano 2017/18 também poderá
se registar uma produção global deficitária.
O clima adverso, particularmente o fenómeno El Niño,
tem castigado as culturas em vários países, inclusive
nos grandes exportadores, como é o caso do Brasil e
Tailândia. Apesar de se verificar algum alívio em relação
a este fenómeno meteorológico, ainda é precoce quantificar os possíveis estragos deste nas culturas.
Com o aumento do preço nos Estados Unidos e no Brasil equilibrado pela queda na Argentina, o preço médio da
soja apresentou em Fevereiro uma ligeira baixa (-0.2%).
ABASTECIMENTO
Milhões de Toneladas (MT)
SOJA
2012/13 2013/14
2015/16 Prev.
2014/15
Est.
21 Jan.16
25 Fev.16
Produção
272
285
321
322
321
Consumo
266
281
310
321
321
Comércio
99
113
127
129
129
Stock
28
32
43
44
44
Dados: IGC
A previsão para a produção mundial foi ligeiramente
cortada, ficando ao nível recorde do ano 2014/15,
321 MT.
O consumo mundial manteve-se inalterado em relação
à previsão de janeiro, 321 MT, representando valor mais
alto já alcançado, impulsionado pelo aumento da procura
por farelo de soja por parte dos operadores do setor
forrageiro.
O comércio mundial continua em
nível recorde, (129 MT), apesar da
taxa de crescimento em 2015/16
perspetivar-se abaixo das verificadas nos anos anteriores.
As previsões apontam que o
Brasil deverá ocupar a liderança no ranking do maiores exportadores deste ano.
Apesar da estagnação da produção e aumento do consumo, prevêse um novo record do stock mundial
em 2015/16, 44 MT.
Açúcar refinado/cristal
Evolução Anual e Mensal dos preços
800
700
600
500
400
300
200
100
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Fev.16/Jan.16)
Var. (%)
Homóloga
(Fev.16/Fev.15
Var. (%)
Anual
2015/14
Após 5 meses em alta, o preço médio do açúcar volta
a cair, registando em Fevereiro uma redução de 6.9%
em relação ao mês anterior.
Comparado ao mês homólogo de 2015, o preço médio de Fevereiro representa um aumento de 2.5%.
Relatório Mensal do Mercado Internacional - RMMI - é uma publicação editada pela ARFA - Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, entidade que tem por
atribuição o seguimento do mercado dos Produtos Alimentares de Primeira Necessidade (PAPN).
Trata-se de um Relatório editado desde Janeiro de 2010, com divulgação restrita até Junho de
2012 e fornece informações sobre o comportamento do Mercado Internacional dos cereais, oleaginosas e açúcar, tendo como fontes sites especializados acedidos por assinatura.
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