Relatório Mensal Mercado Internacional Nº 69 Março 2016

Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
RELATÓRIO MENSAL
Mercado Internacional
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
MERCADO DO AÇÚCAR CONTINUA MARCADO PELA
PREVISÃO DE DÉFICIT MUNDIAL
CEREAIS E OLEAGINOSAS
O Índice de Preços da Internacional Grains Council para os
cereais e oleaginosas (IGC GOI2000) registou em Março um
aumento 3%. Os ganhos devem-se em grande parte, às preocupações com o trigo de inverno nos Estados Unidos e
arroz no sudeste da Ásia.
Os preços médios dos três principais cereais apresentaram em março a seguinte variação em relação ao mês
de fevereiro: -2.7% para o milho,
-0.4% para o trigo e +0.5% para o arroz.
As transações no mercado
mundial do trigo foram, de
um modo geral, determinadas pela grande oferta das
safras antigas, que resultaram em forte concorrência
entre os mercados, particularmente na União Europeia e
Região do Mar Negro. Ao nível
da oferta mundial da nova safra,
(2016/17), as projeções apontam que
a oferta continuará a um nível satisfatório,
apesar das condições climáticas aquém do ideal.
AÇÚCAR
O preço médio de exportação do açúcar registou
em Março significativo aumento em relação ao mês
anterior (+12.4%), pressionado ainda pela previsão
do deficit mundial, no meio de adversidade climática,
especialmente nos maiores produtores asiáticos
(Índia e Tailândia).
As transações internacionais também foram pressionadas pela valorização do real (moeda local do Brasil) em relação ao dólar.
O preço médio de exportação do milho regista queda em
março, pressionado pelos movimentos nos maiores mercados exportadores. Nos Estados Unidos, maior exportador
mundial, as atividades comerciais foram, em parte, sustentadas pela grande oferta e forte concorrência.
Preocupações com a escassez de água para irrigação continua condicionando o comércio mundial de arroz, provocando a subida dos preços. Entretanto, os ganhos foram limitados pela notícia de redução das importações pelas Filipinas e Indonésia, devido à grande oferta no mercado interno.
ARFA • C. P. 296 – A, Praia • Tel: (+238) 262 64 10/262 24 53 • Fax: (238) 262 49 70 • E-Mail: [email protected]
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Mensal • Nº 69
65 Março
Setembro
| 2016
| 2015
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
TRIGO
PREÇOS
ABASTECIMENTO
Milhões de Toneladas (MT)
Trigo: Evolução Anual e Mensal dos preços
TRIGO
350
300
250
200
150
OBS: Média Trigo: Argentina-Up River,
Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen,
US HRW e SRW-Gulf
100
2015/16 Prev.
2013/14 2014/15
25 Fev.16
Est.
01 Abr.16
2016/17
Proj.
Produção
717
729
732
734
713
Consumo
699
716
719
720
716
Comércio
157
153
152
154
153
Stock
188
201
213
214
211
Dados: IGC
Preços de exportação do trigo apresentaram relativa
estabilidade, com o preço médio de março apenas
0.4% abaixo da média do mês anterior.
Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades
300
FOB USD/Ton
270
240
210
180
Argentina Wheat - Up River
Germany Grade B Wheat - Hamburg
US SRW Wheat - Gulf
France Grade 1 Wheat - Rouen
US HRW Wheat - Gulf
mar/16
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
abr/15
mar/15
150
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
Ao nível de variedades, verifica-se no mês uma queda
de 2.6% para o trigo francês, 0.8% para o argentino e
0.5% para o trigo Soft Red Winter. O trigo alemão e o
Hard Red Winter, registam um aumento de 1.1% e
1.0%, respetivamente.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Mar./Fev.16)
Var. (%)
Homóloga
(Mar.16/Mar.15)
Var. (%)
Anual
2015/14
Em relação ao mês homólogo de 2015, o preço médio
do trigo em março corresponde a uma redução de
16.8%.
Previsão Ano Agrícola 2015/16
A produção mundial continua em nível recorde (734
MT), refletindo a expansão da área de colheita e melhoria nos rendimentos, em termos globais.
O consumo mundial foi ligeiramente elevado
(720 MT), impulsionado ainda por maior consumo para alimentação humana e no setor
forrageiro. Neste último o consumo tem
sido impulsionado pela grande oferta e a
preços competitivos.
Face à revisão em alta das importações em
vários países, o comércio mundial foi elevado para 154 MT.
Representando maior nível já alcançado, o
stock mundial foi elevado para 214 MT, com
previsão de que as reservas nos maiores exportadores registarão valores mais altos em 12 anos.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Produção mundial foi ligeiramente elevado em relação
ao mês de Fevereiro (713 MT), entretanto, devido à redução da área de plantio e menores rendimentos, esta se
situa cerca de 3% abaixo do ano 2015/16.
O consumo deverá registar uma ligeira retração em
2017, devido principalmente à redução no setor forrageiro, no meio de preços atrativos de outras commodities.
Com o aumento das importações pelos mercados africanos equilibrado pela redução em outros mercados, o comércio mundial deverá registar uma ligeira retração, situando-se em 153 MT.
O stock mundial foi projetado para 211 MT, mas ficando
ainda 2 MT abaixo do ano 2015/16, refletindo a redução
das reservas nos maiores exportadores, nomeadamente a
União Europeia e os Estados Unidos.
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/ReguladorARFA
Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
MILHO
ABASTECIMENTO
PREÇOS
MILHO
Milho: Evolução Anual e Mensal dos preços
350
300
250
200
150
2015/16
MilhõesPrev.
de Toneladas
(MT)
2016/17
2013/14 2014/15
Proj.
25 Fev.16
01 Abr.16
Est.
Produção
999
1 016
969
972
993
Consumo
950
992
971
973
995
Comércio
122
125
126
127
126
Stock
182
206
206
206
208
Dados: IGC
OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil
100
Previsão Ano Agrícola 2015/16
O preço médio do milho apresenta em Março uma
queda de 2.7% em relação ao médio do mês anterior.
No meio de redução do consumo no
setor forrageiro e para a alimentação
humana, prevê-se uma queda de 2% no
consumo mundial, em relação à temporada passada, porém representando
2º valor mais alto registado.
Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades
260
240
FOB USD/Ton
220
200
180
160
Milho Argentina
Milho USA
Milho Brasil
mar/16
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
mar/15
abr/15
140
120
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
Ao nível de variedades, regista-se uma queda de 3.3%
para o milho USA e 2.1% para o argentino. A cotação
FOB no Brasil continua indisponível, pelo 3º mês consecutivo.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Mar./Fev.16)
Var. (%)
Homóloga
(Mar.16/Mar.15)
A produção mundial foi elevada para 972 MT, com
as condições climáticas a beneficiarem o desenvolvimento das culturas, combinado com o
aumento das estimativas de maior colheita
na América do Sul.
Var. (%)
Anual
2015/14
Relativamente ao período homólogo de 2015, o preço
médio do mês de março representa uma redução de
5.9%.
O comércio mundial continua em nível
recorde (127 MT), impulsionado por maiores importações pela União Europeia e
África subsaariana.
Previsto em 206 MT, o stock mundial posicionase ao nível do ano passado e excede em 32% a média
dos últimos anos. A China deverá responder por cerca
de 50% do stock em 2016/17.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Devido à expansão da áreas de plantio, a produção
mundial deverá aumentar em cerca de 2% (993 MT),
excedendo em 5% a média dos últimos 5 anos.
Projeta-se também um aumento de 2% no consumo
mundial, espelhando maior consumo no setor forrageiro, no meio de maior oferta e a preços competitivos.
O comércio mundial deverá manter-se ao nível de
2015/16 (126 MT), com a previsão de redução das importações pela União Europeia, China e Índia equilibrada pelo aumento em outros mercados.
O Stock global foi projetado em 208 MT, cerca de 1%
acima de 2016 e maior nível registado em 30 anos.
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Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
ARROZ
ABASTECIMENTO
PREÇOS
Milhões de Toneladas (MT)
2015/16 Prev.
ARROZ 2013/14 2014/15
25 Fev.16
01 Abr.16
Est.
Arroz: Evolução Anual e Mensal dos preços
700
600
Produção
478
479
474
473
485
500
Consumo
479
483
486
485
489
400
Comércio
43
42
42
42
42
Stock
112
109
96
97
300
OBS: Média Arroz: Thai 100%,
Viet 5% e USA Nº 2, 4%
200
93
Dados: IGC
O preço médio do arroz registou em março um pequeno aumento (+0.5%) em relação ao médio do mês
anterior.
Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades
550
500
FOB USD/Ton
2016/17
Proj.
450
400
350
Arroz Thai 100%
Arroz Viet 5%
Arroz US Nº 2, 4%
mar/16
fev/16
jan/16
dez/15
nov/15
out/15
set/15
ago/15
jul/15
jun/15
mai/15
mar/15
250
abr/15
300
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
Em termos de variedades, nota-se um aumento de
6.6% no arroz Viet 5% broken e uma redução de 3.2% e
0.6%, respetivamente, para o arroz USA Nº 2,4% e
Thai 100% Grade B.
Var. (%)
Homóloga
(Mar.16/Mar.15)
Devido ao clima seco na Tailândia e Índia, prevê-se que
a produção mundial deve alcançar em 2016 (473
MT), valor mais baixo desde ano 2012/13.
O consumo mundial, previsto em 485
MT, continua sustentado pelo crescimento da população, especialmente na
África subsaarina e na Ásia.
Face ao aumento do consumo nestas
regiões, acrescido da grande oferta
dos maiores exportadores, incluindo
a Tailândia e a Índia, que disponibilizarão os seus stocks, prevê-se um
comércio mundial de 42 MT.
Com o consumo a exceder a produção
pelo 3º ano consecutivo, o stock mundial foi previsto em 97 MT, cerca de 11%
abaixo do ano passado e menor nível dos últimos 6 anos.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Face à previsão de recuperação da produção na Tailândia e Índia, a produção mundial deverá aumentar em
2%, situando-se em 485 MT.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Mar./Fev.16)
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Var. (%)
Anual
2015/14
O consumo mundial continua a crescer, impulsionado
ainda pelo aumento da população, particularmente em
alguns países asiáticos.
O crescimento da população também deverá sustentar
o comércio mundial, com este projetado em 42 MT,
valor semelhante ao do ano 2015/16.
Face ao mês homólogo de 2015, o preço médio de
março representa uma redução de 6.8%.
O stock mundial deverá registar mais um ano de baixa,
embora a projeção de redução em 2017 (-4%) será menor do que a verificada no ano anterior (-11%).
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/ReguladorARFA
Mensal • Nº 69 Março | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
SOJA
AÇÚCAR
O preço médio registou em março um aumento de 1.2%
em relação ao mês anterior, com a pressão da procura
na América do sul, em parte ofuscada pela colheita no
Brasil e previsão de boa safra em outras regiões.
O comportamento do mercado global do açúcar
continua muito influenciado pela situação do
deficit no ano agrícola em curso (2015/16)
com o fenómeno El Niño a castigar as culturas, especialmente na Ásia.
Devido a este fenómeno meteorológico,
relatórios sobre a análise da perspetiva
de colheita também apontam para uma
produção deficitária nos próximos 2 anos,
embora ainda seja precoce determinar qual
será o real impacto do El Niño nesse período.
ABASTECIMENTO
Milhões de Toneladas (MT)
SOJA
2015/16 Prev.
2013/14 2014/15
25 Fev.16
01 Abr.16
Est.
2016/17
Proj.
Produção
285
320
321
323
320
Consumo
281
311
321
321
327
Comércio
114
127
129
129
133
Stock
28
38
44
39
33
Dados: IGC
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Com o aumento da produção na América do sul a compensar a redução em outras regiões, a produção mundial foi elevada para 323 MT, maior valor já registado.
O consumo mundial também será recorde, 321 MT,
impulsionado por maior consumo para alimentação humana e animal.
Face à previsão de aumento das importações de derivados de soja pela China, prevê-se um comércio mundial
recorde, 129 MT. Foi reportado que as importações chinesas deverão atingir maior registo dos últimos anos.
O stock mundial deverá aumentar pelo 5º ano consecutivo, atingindo novo recorde em 2016, 39 MT.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Após 4 anos em alta, projeta-se uma ligeira queda (-1%)
na produção mundial, porém ficando 30 MT acima da média dos últimos 5 anos.
O ano 2016/17 também será marcado pelo
aumento do consumo no setor forrageiro e
para a alimentação humana, resultando num
consumo global recorde, 327 MT.
Liderado pela projeção de maior importação pela China, o comércio mundial deverá
alcançar 133 MT, valor mais alto já registado.
O stock mundial deverá cair para 33 MT em
2017, refletindo principalmente a queda das reservas nos maiores exportadores (-20%).
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O mercado mundial do açúcar também foi pressionado pela valorização do real (moeda local do Brasil)
em relação ao dólar. O fortalecimento desta moeda
desencoraja os agricultores a aumentar a disponibilidade para exportação, tendo em conta que recebem menos reais para o produto comercializado em dólares.
Açúcar refinado/cristal
Evolução Anual e Mensal dos preços
800
700
600
500
400
300
200
100
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(Mar.16/Fev.16)
Var. (%)
Homóloga
(Mar.16/Mar.15
Var. (%)
Anual
2015/14
O preço médio do açúcar registou em março um aumento de 12.4% em relação ao mês anterior.
Comparado ao mês homólogo de 2015, o preço médio de março representa um aumento de 19.9%.
Relatório Mensal do Mercado Internacional - RMMI - é uma publicação editada pela ARFA - Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, entidade que tem por
atribuição o seguimento do mercado dos Produtos Alimentares de Primeira Necessidade (PAPN).
Trata-se de um Relatório editado desde janeiro de 2010, com divulgação restrita até junho de
2012 e fornece informações sobre o comportamento do Mercado Internacional dos cereais, oleaginosas e açúcar, tendo como fontes sites especializados acedidos por assinatura.
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