Apresentação de Resultados
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Apresentação de Resultados
15 de Agosto de 2012 Apresentação de Resultados 2º Trimestre de 2012 Agenda Visão Geral Atualização dos Ativos Resultados Financeiros Planejamento Estratégico de Crescimento Destaques do 2T12 ▶ A produção média de gás foi de 6,6 MMm³/dia no 2T12; superior aos 5,2 MMm³/dia registrados no 1T12 ▶ Custos relativos à baixa de investimentos exploratórios impactaram os resultados financeiros da Companhia no 2T12 ▶ Os novos dados obtidos através da perfilagem intermediária no prospecto Carcará confirmam a importância da descoberta ▶ Desenvolvimento de Atlanta em andamento para iniciar o Sistema de Produção Antecipada (SPA) ▶ A Companhia terminou o 2T12 com posição de caixa privilegiada que permite aproveitar potenciais oportunidades para expandir e desenvolver o portfólio de ativos 3 Aumento da Produção no Campo de Manati Produção Diária de Gás (MM m3/dia) Média 2010: 6,2 MM m3 por dia 6,6 5,9 Média 6M12: 5,9 MM m3 por dia 6,7 6,6 Média 2011: 4,1 MM m3 por dia 5,6 4,2 4,1 5,2 4,7 3,5 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 O Campo de Manati retornou à capacidade total no 4T11 No primeiro semestre de 2012, as vendas de gás atingiram a média diária de 5,9 MMm³ por dia e no mês de julho a média diária de produção atingiu 6,6 MMm³ A manutenção programada no Campo de Manati deverá ocorrer no final deste ano / início do próximo ano e não deve afetar a média diária prevista de 6MMm³ para o ano 4 Agenda Visão Geral Atualização dos Ativos Resultados Financeiros Planejamento Estratégico de Crescimento BM-S-8: Coluna Expressiva de 472 Metros de Óleo de 31° API no Prospecto Carcará ▶ Os novos dados obtidos através de perfilagem a cabo intermediária, recentemente concluída no prospecto Carcará, confirmam uma coluna expressiva de 471 metros de petróleo de 31° API ▶ Em pelo menos 400 metros predominam reservatórios carbonáticos microbiais, com excelentes características de permeabilidade e porosidade ▶ O poço encontra-se a uma profundidade de 6.213 metros, ainda dentro da zona de óleo ▶ A perfuração terá continuidade, após descida de revestimento, visando determinar a espessura total da referida zona e investigar a presença de zonas de hidrocarbonetos mais profundas ▶ A profundidade final está estimada em 6.500 metros 6 BS-4: SPA em Andamento ▶ O primeiro poço horizontal do Sistema de Produção Antecipada (SPA) deve ser perfurado em 2013 ▶ A revisão mais relevante feita em relação ao Plano de Desenvolvimento anterior é o uso de um FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) no lugar de uma TLP (Tension-Leg Platform) ▶ 12 poços devem ser perfurados no Campo de Atlanta durante a fase de desenvolvimento ▶ O fator de recuperação incluído no Plano de Desenvolvimento revisado da ANP está entre 15% a 19% ▶ 80% do óleo in situ está localizado no Campo de Atlanta ▶ Aquisição de sísmica 3D de tecnologia de ponta para melhor imageamento dos Campos de Atlanta e Oliva bem como para o prospecto do pré-sal Piapara e áreas vizinhas ao Bloco BS-4 7 BM-J-2: Perfuração Prevista para 2013 ▶ A Companhia está atualmente buscando uma sonda para reiniciar a perfuração do prospecto Alto de Canavieiras (JEQ#01) em 2013 ▶ Em 2011, a QGEP interrompeu a perfuração a uma profundidade de 2.540 metros devido à restrições ambientais estabelecidas pelo IBAMA ▶ A Companhia já solicitou ao IBAMA a renovação da licença ambiental em vigor, que vence em junho de 2013 Perfuração interrompida em 2.540 metros 8 BM-S-12: Potencial Remanescente do Bloco em Análise ▶ A perfuração do poço Ilha do Macuco foi encerrada no final de maio de 2012 e não foram identificadas zonas potencialmente produtoras ▶ O potencial remanescente do Bloco está sendo analisado de modo a processar as informações disponíveis e determinar os próximos passos, incluindo uma potencial reentrada no poço descobridor (1-SCS-13) ▶ O consórcio enviou uma solicitação à ANP para uma extensão de 60 dias no plano de avaliação Júpiter Tupi (Lula) Carioca Guará Pre-salt discoveries trend 9 Agenda Visão Geral Atualização dos Ativos Resultados Financeiros Planejamento Estratégico de Crescimento Produção do Campo de Manati no 1T12 Receita Líquida (R$ milhões) Produção de gás (Milhões de m³) +55,9% 482,2 +66,1% 309,4 +88,5% 268,4 219,1 131,9 +102,5% 142,4 6M11 6M12 2T11 123,2 60,8 2T12 6M11 6M12 2T11 2T12 ▶ A produção de gás foi de 6,6 MMm³/dia no 2T12, um aumento de 26% em relação ao trimestre anterior ▶ Como consequência, a receita líquida para o 2T12 atingiu R$123,2 milhões, um aumento de 102,5% em relação ao 2T11 ▶ Espera-se um aumento da produção ao longo de 2012 com todos os 6 poços de volta à operação 11 Resultados Operacionais 2T12 Lucro Líquido (R$ milhões) EBITDAX (R$ milhões) 160,0 150,0% 143,7 140,0 130,0% 120,0 110,0% 100,0 80,0 62,1 66% 79,4 56% 60,0 40,0 47% 64% 34,1 90,0% 70,0% 50,0% 30,0% 20,0 10,0% 0,0 -10,0% 6M11 6M12 2T11 2T12 100,0 80,0 150,0% 71,8 58,3 60,0 20,0 54% 6M11 6M12 Margem EBITDAX 2T11 2T12 0,0% -40,0 -60,0 -12% -80,0 -78% -100,0 EBITDAX 50,0% -26,8 -20,0 100,0% 96% 40,0 -96,1 -120,0 Lucro Líquido -50,0% -100,0% Margem Líquida ▶ EBITDAX atingiu R$79 milhões e a margem EBITDAX foi de 64% ▶ Prejuízo líquido de R$96 milhões no 2T12 como resultado de investimentos relacionadas à campanha exploratória no Bloco BM-S-12 e à devolução do prospecto Jequitibá para a ANP 12 Custos Operacionais & Exploratórios Custos Operacionais (R$ Milhões) 83,5 6,6 2,8 4,3 45,2 2,0 1,6 25,5 52,4 17,0 0,9 0,5 10,2 2,8 9,5 38,6 23,9 4,8 11,0 21,5 16,8 9,7 7,8 2T11 2T12 14,3 6M11 6M12 Custos de produção Depreciação Royalties Participação Especial P&D Custos de Manutenção ▶ Custos Operacionais: O aumento da produção no Campo de Manati contribuiu para um aumento de 77,1% ano-a-ano nos custos operacionais, para R$45,2 milhões ▶ As despesas gerais e administrativas somaram R$20,4 milhões no 2T12, incluindo R$7 milhões em despesas não-recorrentes ▶ Os custos exploratórios no 2T12 totalizaram R$157 milhões, referentes a atividades exploratórias má sucedidas no Bloco BM-S-12, no poço Ilha do Macuco (R$120 milhões), e ao retorno do prospecto Jequitibá para a ANP (R$37 milhões) 13 CAPEX CAPEX Exploratório Líquido para a QGEP* (US$ milhões) 165 40 40 2012 2013 A ser desembolsado Já desembolsado * Desembolsado até junho de 2012 CAPEX Exploratório por Bloco líquido para a QGEP (US$ milhões) 14 40 40 632 70 42 2012 BM-S-12 2013 BM-J-2 BM-S-8 BM-CAL-12 Outros 14 Posição Líquida de Caixa ▶ Ao final do 2T12, o saldo de caixa da QGEP era de R$895,5 milhões. A Companhia eliminou sua dívida durante o segundo trimestre, após o pagamento do valor total dos empréstimos ao BNDES e ao BNB, relativos ao desenvolvimento do Campo de Manati ▶ O saldo de caixa é aplicado em fundos exclusivos e em ativos de renda fixa, todo em reais. A distribuição das aplicações está apresentada nos gráficos abaixo ▶ O rendimento médio da carteira relativo ao primeiro semestre era de 100,6% do CDI e aproximadamente 90% dos fundos têm liquidez diária. Distribuição de Investimento Votorantim 5% BNB 19% Ratings dos emissores Títulos Federais 9% AA 6% Bradesco 16% Caixa Econômica 8% HSBC 11% Itaú 16% Banco do Brasil 16% AAA 94% 15 Agenda Visão Geral Atualização dos Ativos Resultados Financeiros Planejamento Estratégico de Crescimento Planejamento Estratégico de Crescimento 17 Para informações adicionais : Relações com Investidores QGEP Participações S.A. Av. Almirante Barroso, nº 52, sala 1301, Centro Rio de Janeiro, RJ CEP: 20031-918 Telefone - RI: 55 21 3509-5959 Fax: 55 21 3509-5958 E-mail: [email protected] www.qgep.com.br/ri 18 Nota Legal Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito de suas atividades. Algumas afirmações e informações são baseadas em previsões, projeções, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento, de forma que não há qualquer garantia de que as projeções ou conclusões aqui mencionadas serão realizadas e/ou atingidas. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais.É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da QGEP, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento. 19
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