Microsoft PowerPoint - Sr. Izawa da JETRO

Como Fazer Negócios com o Japão
Toshikazu Izawa
JETRO São Paulo
Seminário: Missão Empresarial à FOODEX Japan 2008
São Paulo, 27 de fevereiro de 2007
Para ter sucesso no mercado japonês
Conhecer o mercado japonês
Dicas para ter sucesso no mercado
Ferramentas da JETRO
1. Situação do mercado japonês de alimentos, situação econômica
PIB do Japão em 2006 – 2o. Mundial
PIB per capita do Japão – 1993 – 35000 dólares (2o. )
2006 – 34000 dólares (20o.)
Produtos Agrícolas Importados pelo Japão
(2005)
Outros
23%
Pescados
26%
Bebidas
4%
Pescados
Carne
Tabacco
6%
Grãos
10%
Frutas e
vegetais
13%
Carne
18%
Frutas e vegetais
Grãos
Tabacco
Bebidas
Outros
Total = 5,9 trilhões de ienes ( R$96,3 bilhões)
Japão importa alimentos dos seguintes países (2005)
EUA
22%
Outros
27%
Chile
3%
EUA
China
Coréia do Sul
3%
Austrália
China
16%
Dinamarca
3%
França
3%
Brasil
3%
Tailândia
5%
Austrália
9%
Canadá
6%
Canadá
Tailândia
Brasil
França
Dinamarca
Coréia do Sul
Chile
Outros
Produção e importação de alimentos
Japão 2005
Importação (Ton)
Produção (Ton)
Toneladas
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Verduras * (exclui
batatas)
Frutas
Carne bovina
Carne suina
Carne de frango
Pescados
Produtos
Principais produtos agrícolas que o Japão importa do Brasil
900
800
1.000.000 Dólares
700
600
500
2005
2006
400
300
200
100
0
Carne de Frango
Café em grão
Suco de laranja
Produtos
Fonte: Agrotrade Handbok 2007 JETRO
Soja
2. Perfil de loja onde os japoneses gostam de comprar:
Localização:
próximo de metrô, próximo de casa, tem estacionamento, tem outras
lojas nas redondezas - PRATICIDADE
Estilo:
limpeza, claridade (iluminação) e bom atendimento , tem sempre um
novo produto (reposição constante e novidades) , tem um promotor de
vendas para dar explicações sobre o produto
3. Produtos que gostam de comprar:
Qualidade:
Produtos frescos, segurança – (sem falta) indicação do nome do produtor
(rastreabilidade)
Quantidade:
Não muito grande (não compra mesmo que seja quantidade maior por
preço mais baixo)
[produtos saborosos em pequena quantidade] → (embalagem) bonita,
prática e fácil de consumir
Preço :
Baixo (se for muito barato, desconfia; compra se for promoção-relâmpago,
edição limitada)
Supermercados no Japão: dispor os produtos de acordo com o prazo de
validade, os mais novos no fundo
Consumidores atuais – mais críticos com relação à rotulagem
4. Problemas de fraude e maquiagem de produtos :
2007 – Palavra do Ano – “偽”
Programa de TV apresentou dados fraudados, Fujiya, Shiroi Koibito,
Nippon Ham, Meathoopu, Akafuku, Hinaijidori, Mc Donald’s, Senbakichou
e outros
Outros setores – construção anti-terremoto fora de especificação,
contrato fraudulento com empresa de recursos humanos, falsificação do
percentual de papel reciclado, entre outros
Tipos de fraude: prazo de validade, alteração da data de fabricação,
adulteração do conteúdo, falsificação de origem do produto (frango da
Região de Hinai (marca))
→ todos descobertos por denúncia (alto escalão conhecia antes de se
tornar público)
Fiscalização externa não funciona – segredo industrial
Funcionário de chão de fábrica não pode comunicar – fábrica na periferia
(longe da matriz)
Relaxamento no controle de qualidade e higiene dos produtos → clientes
fiéis e vendas estáveis
5. Gyouza contaminado
Problemas no passado com enguia e espinafre com resíduo de pesticida
Distanciamento dos produtos de origem chinesa em aceleração
Auto-suficiência em alimentos do Japão apenas 40%
Se adotar o “China-free” no Japão, falta de alimentos ou aumento de
preços
S Situação – autoridades de ambos os países averiguando
Autosuficiência em alimentos - Japão Ano 2005
EUA (2003)
França (2003)
Alemanha (2003)
Inglaterra (2003)
Japão (2005)* 40%
128%
122%
84%
70%
* (Em 1960=79%)
Índice de violação das
leis sanitárias
País
Porcentagem
Equador
3.91
Vietnã
0.35
Formosa
0.17
EUA
0.12
Indonésia
0.1
Tailândia
0.1
China
0.09
Filipinas
0.09
Holanda
0.07
Itália
0.04
Autosuficiência em carne bovina
Autosuficiência em soja
Autosuficiência em carne de frango
Autosuficiência em carne suína
Fonte :MAFF 2006
“Food Mileage”
França
Alemanha
Reino Unido
EUA
Coréia do Sul
Japão
0
2000
4000
6000
8000
10000
100 milhões de toneladas x Km
6. Alimentação fora do lar
Atende a diversas necessidades
Melhor idade – soba, udon (macarrão + curto) pequenas porções
Refeição em Família – salas reservadas, tendência em
restaurantes
Novas sensações – comer comidas ocidentais com “hashi”
Preocupação com a saúde – metabolismo (baixas calorias,
indicação de calorias no rótulo)
Praticidade – entrega em domicílio
Obstáculos para penetração no mercado são relativamente mais brandos
– necessário apenas autorização de funcionamento da autoridade
sanitária
Entretanto, aproximadamente 500 empresas do setor vao à falência
anualmente
Sobras de alimentos
Restaurantes
Residência
3,1%
4,1%
7. Bipolarização do estilo de consumo
Logo após a explosão da bolha (após 1993) tendência de queda
no consumo a longo prazo
Busca preços baixos para a aquisição de produtos básicos necessários no
cotidiano
Por outro lado, gasta muito dinheiro para aquisição de produtos e serviços
que satisfaçam plenamente suas vontade
Exemplo: Na loja de 100 ienes (1 dólar) compra produtos necessários ao
cotidiano e consome produtos “PREMIUM” pagando milhares de ienes por
uma bolsa , como exemplo
Palavra-chave : “produto original”
2006 - Início do boom da “cerveja premium”
Histórico :
1987 - grande sucesso “super dry” , seguido por “dry boom”
1994 – “Happoushu” (bebida alcoólica à base de malte, com teor
de malte abaixo de 25%
2003 – Daisan beer – cerveja sem malte
2007 – leite, chás, sorvete, shampoo
Mercado de bebidas alcoólicas 2005
Total = 9.015.444.000 litros
Outros
21%
Brandy
0%
Whisky
1%
Vinho
3%
Cerveja
37%
Saquê
8%
Cerveja
Cerveja com baixo teor de malte
Shochu
11%
Cerveja com
baixo teor de
malte
19%
Shochu
Saquê
Vinho
Whisky
Brandy
Outros
Fonte: Media Info - Japan Marketing Data 2007/ 2008
8. Dicas para conquistar o mercado japonês
Negociações → decisão - Bastante tempo
Cumprir prazos
Divulgar a sua empresa /seu produto
Pesquisar bem o mercado japonês
Orientado para o cliente
Agendamento antes de embarcar para o Japão
Follow-up após o retorno ao Brasil
Brasil na FOODEX
Atividades da JETRO São Paulo de promoção às exportações
Alimentos convencionais
Apoio da JETRO para participação de empresas brasileiras desde
a década de 1990
Empresas brasileiras participaram da JETRO Zone pela última vez
em 2006
Pavilhão do Brasil na FOODEX (APEX, MRE)
Alimentos orgânicos
Apoio da JETRO para participação de empresas brasileiras na
BioFach Japan 2002, 2003, 2004
Embalagens
JETRO envia especialistas para o Brasil e estágio no Japão (2004,
2005, 2006)
Ferramentas da JETRO
TTPP (busca de parceiros comerciais via internet)
Japan Trade Directory e outros diretórios (lista de exportadores e
importadores disponível para consulta na biblioteca)
Regulamentos (Specifications and Standards for Foods, Food
Additives, etc under the Food Sanitation Law
http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/foodadd2007mar-e.pdf)
Relatórios sobre mercado (Market reports
http://www.jetro.go.jp/en/market/report/food/ )
Informações sobre feiras ( J-Messe http://www.jetro.go.jp/en/matching/jmesse/ )
Para fazer negócios com o Japão (Directory for doing business in
Japan http://www.jetro.go.jp/en/invest/directory/ )
Websites do MDIC, APEX, MRE, Embaixada, Câmara Japonesa
Invest Japan Business Support Centers
Consultoria gratuita
Instalações:
salas
escritórios
biblioteca
Muito obrigado pela atenção!
JETRO São Paulo
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