tendencias mundiales en el desarrollo de plantaciones forestales de

TENDENCIAS MUNDIALES EN EL
DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES DE ESPECIES TROPICALES
Marcelo Wiechetck, PhD
([email protected])
TVF – EL SALVADOR
San Salvador – El Salvador
Mayo 2010
CONTENIDO
CONTENIDO
1. PLANTACIONES FORESTALES EN EL MUNDO
2. IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES EN AL&C
3. PLANTACIONES Y SUS PARTICULARIDADES
4. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE
PLANTACIONES FORESTALES
5. TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
6. CONSIDERACIONES FINALES
PLANTACIONES FORESTALES
EN EL MUNDO
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALESEN
ENEL
ELMUNDO
MUNDO
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN
ÁREA DE TIERRAS
(1,000 HA)
ÁREA DE
PLANTACIONES
(1,000 HA)
PARTICIPACIÓN
(%)
TROPICAL
5,007,174
67,498
36.0
NO-TROPICAL
8,056,726
119,863
64.0
TOTAL (MUNDO)
13,063,900
187,361
100.0
50
45
45,1
38,3
32,6
35
30
25
16,3
10,7
10
9,9
6,6
4,9
4,4
Ucrania
15
Tailandia
17,3
20
Brasil
milliones ha
40
5
2,3
Otros
Iran
Japón
EE.UU.
Indonesia
Fuente: FAO (2007), STCP
Rusia
India
China
0
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALESEN
ENEL
ELMUNDO
MUNDO
PAÍSES TROPICALES DE AL&C
Mexico
3%
Costa Rica
2%
Otros
7%
Cuba
6%
Perú
7%
Venezuela
10%
Brasil
65%
ÁREA DE PLANTACIONES = 8.8 millones de hectáreas
Fuente: FAO – ITTO
PLANTACIONES EL SALVADOR = 6,1 mil hectáreas
IMPORTANCIA DE LAS PLANTACIONES
FORESTALES EN AMÉRICA LATINA
IMPORTANCIA
IMPORTANCIADE
DELAS
LASPLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALES
EN
ÉRICA LATINA
ENAM
AMÉRICA
LATINA
PRODUCTOS FORESTALES
100%
80%
60%
40%
20%
Plantaciones
Fuente: ITTO – 2008
Bosques Nativos
lp
a
Pu
se
rr
a
do
a
in
Lá
m
A
ac
C
on
tr
gl
o
m
e
ha
p
ad
o
ra
do
F
M
D
A
H
ar
db
oa
rd
0%
CRECIMIENTO
CRECIMIENTOSECTOR
SECTORFORESTAL
FORESTALEL
ELSALVADOR
SALVADOR
PRODUCCIÓN (m³)
Productos
2005
2008
Crec. Méd.
Anual (%)
Rollos industria,
aserrados,
láminas
698.300
698.300
0,00
Madera para
energía
4.198.520
4.216.700
0,1
Carbón vegetal
(ton)
20.233
20.900
1,1
Fuente: FAO 2010
CRECIMIENTO
CRECIMIENTOSECTOR
SECTORFORESTAL
FORESTALEL
ELSALVADOR
SALVADOR
EXPORTACIÓN (m³)
Productos
2005
2008
Crec. Méd.
Anual (%)
Madera
aserrada,
láminas,
terciados,
muebles, etc.
10.733
28.565
38,6
Carbón vegetal
(ton)
1
284
557,3
Fuente: FAO 2010
CRECIMIENTO
CRECIMIENTOSECTOR
SECTORFORESTAL
FORESTALEL
ELSALVADOR
SALVADOR
ÁREA DE PLANTACIONES = 6.175 hectáreas
Á re a ( h a )
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Madrecacao
Fuente: DGFCR/MAG
Eucalyptus
Ciprés
Pinus
Teca
CRECIMIENTO
CRECIMIENTOSECTOR
SECTORFORESTAL
FORESTALEL
ELSALVADOR
SALVADOR
PRODUCTIVIDAD DE PLANTACIONES
Especies
Área (ha)
Crecimiento
(m3/ha.año) (1)
Teca
2.950
8-15
Pinus
850
10-12
Eucalyptus
750
8-12
Otras
1.625
--
Total
6.175
--
Fuente: FAO/2005 / Oficina Nacional Forestal de Costa Rica
(1) Datos de Costa Rica
AMERICA
AMERICACENTRAL
CENTRAL
PLANTACIONES FORESTALES EN AMERICA
CENTRAL (2005)
País
Área Total
(1.000 ha)
Costa Rica
5.106
2.391
46,8
4
0,2
El Salvador
2.072
298
14,4
6
2,0
Guatemala
10.843
3.938
36,3
122
3,1
Honduras
11.189
4.684
41,5
30
0,6
Nicaragua
12.140
5.189
42,7
51
1,0
Panamá
7.443
4,294
57,7
61
1,4
Fuente: FAO/2005
% de Bosque
Área
Relación Área Plantada
Total
(1.000 ha)
% de
Plantaciones
Relación
Área Bosques
Área de
Bosques
(1.000 ha)
ESTUDIO
ESTUDIODE
DECASO
CASO -- BRASIL
BRASIL
TOTAL
6,6 millones ha
Pino
1,9
millones ha
Eucalipto 4,2 millones ha
Otras
0,5 millones ha
Fuente: ABRAF y STCP, 2009
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALESEN
ENBRASIL
BRASIL
Edad: 4 meses
Edad: 1 año
Ubicación: Estado de Piauí
Especie: Eucalyptus (Clones)
Suelos: Arenosos
Pluviosidad: 1.100 mm año - 6
meses de sequía
Fuente: ABRAF y STCP, 2009
Edad: 3 años
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALESEN
ENBRASIL
BRASIL
Edad: 1,5 años
Edad: 2 años
Ubicación: Estado de Mato Grosso
Especie: Eucalyptus (Semillas)
Suelos: Neossolos Latossólicos
Pluviosidad: 1.450 mm año, 4-5
meses de sequía
Fuente: ABRAF y STCP, 2009
Edad: 5 años
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDADDE
DE PLANTACIONES
PLANTACIONESBRASIL
BRASIL
Evolución
Perspectiva
60
51
50
46
42
m³/ha.año .
40
30
38
38
32
30
26
25
23
28
26
31
34
20
10
0
1990
1995
Eucalipto
Fuente: STCP, 2009
2000
2005
Pinos
2010
2015
2020
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓNYYOFERTA
OFERTADE
DEMADERA
MADERA––
BRASIL
BRASIL2009
2009
98,2
Área
1,8
94,8
Stock
5,2
67,7
Producción
32,2
31,5
Oferta
68,5
0
20
Plantaciones
Fuente: STCP, 2009
40
60
%
80
Bosque Nativo
100
INVERSIONES:
INVERSIONES:PLANTACIONES
PLANTACIONESYYBOSQUE
BOSQUENATIVO
NATIVO
ÁREA DE PRODUCCIÓN: 100,000 ha
TIR (%)
Producción (1000 m³/año)
Nativo
150
Nativo
3,000
Plantado
VPN (12%) - Reales millon
-18.0
6
Plantado
Fuente: STCP, 2009
14.7
Plantado
Ingresos (Reales millón/año)
Nativo
3.9
200
Plantado
106.0
ROTACIÓN
ROTACIÓNPROMEDIO
PROMEDIOYYTASA
TASADE
DECRECIMIENTO
CRECIMIENTO
45
40
40
35
Años / m3/ha/año
35
30
30
23
25
20
17
22
22
16
13
15
12
10
5
0
Argentina
Brasil
Uruguay
Chile
Países
Rotación
Fuente: BANCO MUNDIAL
Tasa Crecimiento
Sur USA
Fuente: STCP
Bo sq u es
Tro p icales
Birch
(Bo real)
Norw ay
P in e
(Bo real)
T eca
P in us
E u calyp tus
IM A (m 3 /h a/añ o )
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDADESPECIES
ESPECIESYYREGIONES
REGIONES
35
30
25
20
15
10
5
0
PLANTACIONES Y SUS
PARTICULARIDADES
PLANTACIONES
PLANTACIONESYYSUS
SUSPARTICULARIDADES
PARTICULARIDADES
LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES
• Secuestro de Carbono (mitigación del Efecto
Invernadero)
• Regulación Hídrica
• Control de Riesgos (inundaciones)
• Preservación de Bosques Nativos
• Corredores de Fauna Silvestre
• Mejoría en la Calidad del Suelo
• Recuperación de Áreas Degradadas
• Protección del Suelo Contra la Erosión
• Disminución de la Presión Sobre los Bosques
Nativos
• Productos Forestales (mercado)
• Balance Comercial (Exportación)
PLANTACIONES
PLANTACIONESYYSUS
SUSPARTICULARIDADES
PARTICULARIDADES
PLANTACIONES SON UN BUEN NEGOCIO
PERO ES NECESARIO CONOCER SUS
PARTICULARIDADES
• Requieren de inversiones significantes y de
largo plazo
• Ocupan grandes áreas de tierras / potenciales
conflictos
• Pueden ser afectadas por diversos factores de
difícil control (clima, políticas económicas y
ambientales, prioridades nacionales y/o
regionales
PLANTACIONES
PLANTACIONESYYSUS
SUSPARTICULARIDADES
PARTICULARIDADES
PLANTACIONES SON PARA EL MERCADO
FUTURO (15-30 AÑOS):
• Producto?
• Tipo de materia prima?
• Dónde estará el consumo / mercado?
PLANTACIONES
PLANTACIONESYYSUS
SUSPARTICULARIDADES
PARTICULARIDADES
FACTORES DETERMINANTES PARA
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES
• Productividad (suelos, clima, manejo y
cultivo intensivo)
• Tecnología, fundamental para producir
calidad (materia prima uniforme, para un
proceso industrial optimizado)
• Logística (distancias, abastecimiento
materia prima, salidas al mercado)
ASPECTOS RELEVANTES PARA EL
DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES
ASPECTOS
ASPECTOSRELEVANTES
RELEVANTESPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLODE
DE
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALES
PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO
PROCESSAMENTO
PRIMÁRIO
PROCESSAMENTO
SECUNDÁRIO
PMVA
VIGAS
TÁBUAS
PRANCHAS
PONTALETES
SARRAFOS
RIPAS
CAIBROS
BLOCKS
BLANKS
CUT STOCK
PISOS
PORTAS
JANELAS
MOLDURAS
DORMENTES
EGP
PROCESSAMENTO
TERCIÁRIO
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
. .IND.
IND.EMBALAGENS
EMBALAGENS
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
SERRADOS
Plantaciones
son determinantes
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
LÂMINAS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
CAVACOS
MDF
PAINÉIS
AGLOMERADOS
RECONSTITUÍDOS OSB
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
. .IND.
IND.DE
DEPAPEL
PAPEL
CELULOSE / PAPEL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .CAIXA,
PALLETS
CAIXA, PALLETSee
EMBALAGENS
EMBALAGENSEM
EM
GERAL
GERAL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
COMPENSADOS
CONSUMIDOR
FINAL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .FORMA
FORMADE
DE
CONCRETO
CONCRETO
. .USO
USONAVAL
NAVAL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .PAPÉIS
PAPÉIS
SANITÁRIOS
SANITÁRIOS
. .PAPÉIS
PAPÉISDE
DE
ESCRITA
ESCRITA
. .CARTÕES
CARTÕESEE
OUTROS
OUTROS
ASPECTOS
ASPECTOSRELEVANTES
RELEVANTESPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLODE
DE
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALES
PLANTACIONES, INDUSTRIA Y MERCADO
PROCESSAMENTO
PRIMÁRIO
PROCESSAMENTO
SECUNDÁRIO
PMVA
SERRADOS
VIGAS
TÁBUAS
PRANCHAS
PONTALETES
SARRAFOS
RIPAS
CAIBROS
BLOCKS
BLANKS
CUT STOCK
PISOS
PORTAS
JANELAS
MOLDURAS
DORMENTES
EGP
PROCESSAMENTO
TERCIÁRIO
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
. .IND.
IND.EMBALAGENS
EMBALAGENS
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .CAIXA,
PALLETS
CAIXA, PALLETSee
EMBALAGENS
EMBALAGENSEM
EM
GERAL
GERAL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
Mercado futuro es determinante
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
COMPENSADOS
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
LÂMINAS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
. .PEÇAS
PEÇASP/
P/
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃOCIVIL
CIVIL
CAVACOS
CONSUMIDOR
FINAL
MDF
PAINÉIS
AGLOMERADOS
RECONSTITUÍDOS OSB
. PARTE P/ MÓVEIS
. PARTE P/
CARROCERIAS/
ESTRUTURAS DE
VEÍCULOS
. .USOS
USOSDIVERSOS
DIVERSOS
. .IND.
IND.DE
DEPAPEL
PAPEL
CELULOSE / PAPEL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .FORMA
FORMADE
DE
CONCRETO
CONCRETO
. .USO
USONAVAL
NAVAL
. .PRÉDIOS/CASAS
PRÉDIOS/CASAS
eeOBRAS
OBRASEM
EM
GERAL
GERAL
. .MÓVEIS
MÓVEIS
. .PAPÉIS
PAPÉIS
SANITÁRIOS
SANITÁRIOS
. .PAPÉIS
PAPÉISDE
DE
ESCRITA
ESCRITA
. .CARTÕES
CARTÕESEE
OUTROS
OUTROS
ASPECTOS
ASPECTOSRELEVANTES
RELEVANTESPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLODE
DE
PLANTACIONES
PLANTACIONESFORESTALES
FORESTALES
ANÁLISIS DE OPCIONES INVOLUCRAN DIVERSOS
ASPECTOS
• Especie, mercado y uso final
• Ejemplo utilizando un módulo de 50.000 ha
MADERA
PROCESO
MADERA PARA USO
MÚLTIPLE
- Establecimiento de Plantaciones
(millones USD)
146,0
109,0
INGRESOS (millones USD)
440,7
1.092,6
GASTOS (millones USD)
202,8
216,7
CAJA NETA ACUMULADA (millones
USD)
237,9
876,0
TIR (%)
12.5
17.7
VPN (millones USD)
34.1
139.4
INDICADOR
INVERSIONES (No incluye tierras)
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL
MERCADO DE MADERAS
TENDENCIAS
TENDENCIASYYPERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
AUMENTO DEL ÁREA DE LAS PLANTACIONES
FORESTALES PRODUCTIVAS – PAÍSES EN
DESARROLLO
120
95,4
100
MILLONES DE HA
82,7
80
67,5
60
40
20
0
2005
Fuente: STCP, 2009
2015
2025
TENDENCIAS
TENDENCIASYYPERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
AUMENTO DE LA OFERTA DE MADERA DE
PLANTACIONES
1350
3
MILLON E S m /año
1500
1100
1000
880
500
0
2005
2015
AÑOS
Fuente: STCP, 2009
2025
TENDENCIAS
TENDENCIASYYPERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MADERA INDUSTRIAL
70
60
60
%
50
52
44
40
30
20
10
0
2005
2015
AÑOS
Fuente: STCP, 2009
2025
TENDENCIAS
TENDENCIASYYPERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
• Pueden ocurrir cambios rápidos en los próximos 10-15
años
• Aumento en la oferta de madera de plantaciones, vía el
aumento de área de plantaciones y productividad
• Productos de plantaciones son competitivos, y están
ganando participación en el mercado
• Participación puede llegar al 60% de toda la madera
industrial consumida en el mundo, para el 2025
CONSIDERACIONES FINALES
CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONESFINALES
FINALES
PLANTACIONES SON IMPORTANTES PARA:
• Crear una industria competitiva
• Generar empleo, renta y divisas
• Generar otros beneficios (bosques nativos, suelo,
agua, captura de CO2)
IMPORTANTE CONTAR CON:
• Programa de Desarrollo de Plantaciones
(estructurado y orientado hacia el mercado)
Identificación de tierras de aptitud forestal
Integración de mercados
Tecnología / mitigación de riesgos
Recursos humanos
Fuente de recursos / promoción de inversiones
• Clima de negocios apropiado para atraer
inversionistas privados
CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONESFINALES
FINALES
PROGRAMA DEBE PRIORIZAR PRODUCTOS
FORESTALES - OTROS ASPECTOS SON
IMPORTANTES:
• Bioenergía, demanda creciente por materia prima y
oportunidad de introducir cambios en el manejo de
bosque nativos y plantaciones
• Aumento de la participación de la industria forestal
en la generación de energía
• Legalidad, certificación forestal, y responsabilidad
social
• Servicios ambientales, captura de CO2 y otros
CONSIDERACIONES
CONSIDERACIONESFINALES
FINALES
IMPORTANTE RECORDAR
• Las plantaciones son inversiones de largo plazo
• Existe espacio para INICIAR y crecer, pero es
necesario invertir en eficiencia
• Mercado internacional será más importante en
el futuro, principalmente para PMVA
• Plantaciones continuaran creciendo en área y
en importancia como fuente de materia prima
para la industria forestal en los trópicos
Muchas
Gracias!
Marcelo Wiechetck
[email protected]
www.stcp.com.br