petrobrás -mercado óleos básicos-bernardo noronha

Visão da Petrobras sobre o
Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes Básicos
BERNARDO NORONHA LEMOS
GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE
LUBRIFICANTES E PARAFINAS
5o Congresso Simepetro - 2012
Setembro/2012
Mercado de Óleos Básicos
Lubrificantes em 2012
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem
parafínica e naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e
o Spindle 70 e não inclui óleo isolante)
Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
Comércio Externo nacional (importação e exportação) de
produtos sem e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e
2710.19.32)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes
1.600.000
Importação de Básicos e
Acabados
1.400.000
Produção + Rerrefino
1.200.000
Volume (m3)
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (acum.
até agosto)
A projeção para 2012 está 5% abaixo da demanda registrada em 2011.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos
2009
2010
2011
2012
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
jan
fev
mar
abr
mai
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Demanda Nacional Aparente X Sindicom
Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
Sindicom
Mercado estimado (Sindi/0,84)
70.000
Mercado aparente PB
ja
n/
1
fe 0
v/
m 10
ar
/1
ab 0
r/1
m 0
ai
/1
ju 0
n/
10
ju
l/
ag 10
o/
1
se 0
t/1
ou 0
t/1
no 0
v/
1
de 0
z/
1
ja 0
n/
1
fe 1
v/
m 11
ar
/1
ab 1
r/1
m 1
ai
/1
ju 1
n/
11
ju
l/1
ag 1
o/
1
se 1
t/1
ou 1
t/1
no 1
v/
1
de 1
z/
1
ja 1
n/
1
fe 2
v/
m 12
ar
/1
ab 2
r/1
m 2
ai
/1
ju 2
n/
12
ju
l/
ag 12
o/
12
60.000
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
2/
1/
0
2/ 9
2/
2/ 09
3/
0
2/ 9
4/
2/ 09
5/
0
2/ 9
6/
2/ 09
7/
0
2/ 9
8/
0
2/ 9
9/
2/ 09
10
2/ /09
11
2/ /09
12
/0
2/ 9
1/
1
2/ 0
2/
2/ 10
3/
1
2/ 0
4/
2/ 10
5/
1
2/ 0
6/
2/ 10
7/
1
2/ 0
8/
1
2/ 0
9/
2/ 10
10
2/ /10
11
2/ /10
12
/1
2/ 0
1/
1
2/ 1
2/
2/ 11
3/
1
2/ 1
4/
1
2/ 1
5/
1
2/ 1
6/
2/ 11
7/
1
2/ 1
8/
1
2/ 1
9/
2/ 11
10
2/ /11
11
2/ /11
12
/1
2/ 1
1/
1
2/ 2
2/
2/ 12
3/
1
2/ 2
4/
2/ 12
5/
1
2/ 2
6/
1
2/ 2
7/
1
2/ 2
8/
1
2/ 2
9/
12
Evolução do preço do petróleo
Brent Dated Platt's US$/bbl
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
6/
1/
0
10 9
/2
/0
17 9
/3
/0
21 9
/4
/0
26 9
/5
/0
30 9
/6
/0
9
4/
8/
09
8/
9
13 /09
/1
0
17 /09
/1
1
22 /09
/1
2/
09
2/
2/
10
9/
3/
1
13 0
/4
/1
18 0
/5
/1
22 0
/6
/1
27 0
/7
/1
31 0
/8
/1
5/ 0
10
/1
9/ 0
11
14 /10
/1
2/
1
25 0
/1
/1
1
1/
3/
11
5/
4/
1
10 1
/5
/1
14 1
/6
/1
19 1
/7
/1
23 1
/8
/1
27 1
/9
/1
1/ 1
11
/1
6/ 1
12
/1
10 1
/1
/1
14 2
/2
/1
20 2
/3
/1
24 2
/4
/1
29 2
/5
/1
2
3/
7/
12
7/
8/
12
US$/T
Preços: Evolução na Europa
2000
1800
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS
PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
1900
N.LEVE
N.PESADO
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
B.STOCK
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Evolução do câmbio
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
4/
1/
2
4/ 000
7/
2
4/ 000
1/
2
4/ 001
7/
2
4/ 001
1/
2
4/ 002
7/
2
4/ 002
1/
2
4/ 003
7/
2
4/ 003
1/
2
4/ 004
7/
2
4/ 004
1/
2
4/ 005
7/
2
4/ 005
1/
2
4/ 006
7/
2
4/ 006
1/
2
4/ 007
7/
2
4/ 007
1/
2
4/ 008
7/
2
4/ 008
1/
2
4/ 009
7/
2
4/ 009
1/
2
4/ 010
7/
2
4/ 010
1/
2
4/ 011
7/
2
4/ 011
1/
2
4/ 012
7/
20
12
R$/US$
COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2000-2012
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas para 2012
Demanda nacional aparente em 2012 poderá ser 5% menor que em 2011.
Aumento do volume de Grupo II e III em 2012
Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do
Extrato Aromático em algumas aplicações)
Preços no mercado internacional:
Provável aumento nos preços em todas as regiões se cotação Brent
ficar em torno de US$ 114,00/bbl
Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I
Preços de Grupo III normalizados em 2012.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Atuação da Petrobras no
mercado brasileiro de óleos
básicos lubrificantes
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Unidades de produção e portfólio atual de produtos
LUBNOR
70.000 m3/ano
RLAM
120.000 m3/ano
REDUC
650.000 m3/ano
Capacidade
nominal
Produtos importados:
840.000 m3/ano
• Grupo II (Chevron 220R)
• Grupo I (ENI, Total, HBO)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Euro Safe Plus
Em Desenvolvimento: Petrobras (M&C, Cenpes e Reduc), Ingrax e Lanxess
(ex-Petroflex).
Produção: Refinaria Duque de Caxias – REDUC/RJ.
Focos de Mercado: Graxas Lubrificantes, Borrachas SBR e em Pneus,
sendo substituto alternativo ao Extrato Aromático Neutro Pesado.
Canais de Vendas: Direta ao Consumidor Final e Indireta via Distribuidoras.
Vendas: média de 230 t de set/11 a ago/12. Previsão a longo prazo: 1.500 a
2.000 toneladas/mês.
Logística de Entrega: necessidade de investimento para aumentar a
capacidade atual (700 t/mês).
Principais Vantagens:
Aprovado pela Ingrax na produção de Graxas de Sabão de Cálcio, em
escalas Piloto e Industrial (vendas regulares desde set/11).
Testes preliminares, em escala piloto, na LANXESS, envolvendo uma
emulsão do produto com Látex de SBR e avaliações posteriores de reometria,
tração e envelhecimento, foram bastante promissores e comparáveis com os
obtidos com o Fluibrax Euro 40. Testes complementares, ainda em escala
piloto, serão necessários antes de um possível teste em escala industrial.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Euro Safe Plus (cont.)
Principais Vantagens: (cont.)
Boa Compatibilidade com SBR´s: Relativamente Elevado teor de Compostos Aromáticos.
Elevado teor de Isoparafinas (microcristalinas), possibilitando:
• Redução do teor de sabão em graxas.
• Redução/eliminação da necessidade de aditivos antiozonantes em borrachas.
• Uso em fluidos protetivos de metais ferrosos.
Menor Tendência de Afloramento de óleo: Compostos mais ramificados e com elevados
Pesos Moleculares.
Maior Segurança ao Homem e ao Meio-ambiente:
• Atende integralmente à Legislação Européia (Diretivas EC).
• Menor emanação de gases durante armazenagem e processos Industriais (mistura,
extrusão, vulcanização, etc):
-Elevado Ponto de Fulgor.
-Sem mistura de produtos com diferentes faixas de Destilação.
Grande disponibilidade e garantia de fornecimento por Longo Prazo.
Preço Competitivo com o do Extrato Aromático NP.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Características Típicas do Euro Safe Plus
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Logística de óleos básicos
Terminal Santos
Clientes
Importações
Cabotagem
26.050m3
Terminal RJ
Clientes
LUBNOR /
RLAM
Clientes
29.200m3
REDUC
Clientes
Dutos
Total contratado (em 5 terminais):
55.250 m3
2 Terminais
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
3 Terminais
Atendemos 45 clientes no Brasil
60% de participação de mercado baseado em
parcerias com 45 clientes:
• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras
Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan,
YPF, Total, Petronas, and Castrol).
• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Fonte: AB-MC/CPE/CILP
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012―2016:
ABASTECIMENTO
=
Total
US$ 71,6 bilhões
4%
(2,9 )
Em Implantação
Em Avaliação
US$ 55,8 bilhões
US$ 15,8 bilhões
4% 1%
5% (2,4) (0,5)
(2,9)
5% 1%
(3,5) (1,0)
8%
(5,6)
7%
(1,1)
44%
(31,2)
41%
(6,4)
45%
(24,9)
17%
(9,4)
37%
(5,8)
20%
(11,0)
17%
(12,1)
8%
(1,2)
Ampliação do Parque de Refino
Biocombustíveis
Petroquímica
Destinação do Óleo Nacional
Atendimento ao Mercado Interno
Melhoria Operacional
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
3%
(0,5)
5%
(0,8)
9%
(4,8)
21%
(15,2)
+
Ampliação de Frotas
Equipe de Comercialização Petrobras
Contatos?
[email protected]
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
5o Congresso Simepetro - 2012
Sessão de perguntas e respostas
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
O desafio é a nossa energia!
PETROBRAS – Abastecimento
Marketing e Comercialização
Setembro/2012